Mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina – Por tipo de producto, por tipo de animal, por condición de salud, por canal de distribución, pronóstico, 2025 – 2034

Tamaño del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina

El tamaño del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina se estimó en USD 337.8 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 358.8 millones en 2025 a USD 714.9 millones en 2034, con una CAGR del 8%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina es el aumento robusto en la tenencia de mascotas y la tendencia de humanización de las mascotas. Por ejemplo, según Statista, en 2022 había aproximadamente 187 millones de mascotas en América Latina. Esto representa un crecimiento del 17% en la población de mascotas en comparación con el número en 2017, que fue de 160 millones de mascotas en toda la región. Las mascotas están siendo tratadas cada vez más como parte de la familia por individuos y familias de toda la región, lo que impulsa un mayor gasto en productos de cuidado, salud y bienestar premium.

La dieta terapéutica para mascotas, también conocida como dieta de prescripción, es un alimento especializado para mascotas diseñado para ser alimentado a mascotas con condiciones o enfermedades de salud específicas. Ayudan a tratar, prevenir o manejar varias condiciones de salud como enfermedades renales, diabetes, problemas gastrointestinales, condiciones de la piel y problemas del tracto urinario, entre otros. Son distintos de los alimentos regulares para mascotas ya que están formulados especialmente con perfiles de nutrientes dirigidos y generalmente son prescritos o recomendados por veterinarios para mejorar la calidad de vida de las mascotas y ayudar en el tratamiento médico.

Los principales actores como Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods y Virbac lideran el mercado con su amplio portafolio de productos y robusta I+D. Estos actores se benefician de las fuertes recomendaciones de veterinarios, el reconocimiento de la marca y las extensas capacidades de I+D para introducir dietas terapéuticas respaldadas por la ciencia. Colectivamente, estos actores impulsan la innovación, crecen las asociaciones veterinarias y aumentan la conciencia, posicionando las dietas terapéuticas como una categoría en rápida expansión en el mercado de nutrición para mascotas.

El mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina experimentó un crecimiento constante, pasando de USD 267.1 millones en 2021 a USD 319.3 millones en 2023. Entre 2021 y 2023, el mercado experimentó una fase de crecimiento robusto a medida que aumentó la tenencia de mascotas y la nutrición enfocada en la salud se convirtió en una mayor preocupación para los padres de mascotas. Además, el mercado experimentó crecimiento debido a un aumento en la adopción de mascotas durante el período de COVID, lo que se tradujo directamente en una mayor demanda de dietas de nicho utilizadas para tratar la obesidad, enfermedades digestivas, trastornos renales y alergias.

Durante la pandemia de COVID-19, la tenencia de mascotas aumentó a nivel mundial, especialmente en América Latina, según el USDA FAS. En 2023, América Latina importó alimentos para perros y gatos por valor de USD 259 millones, un aumento del 75% desde 2020. Este cambio llevó a un aumento en el mercado general de cuidado de mascotas a medida que los nuevos padres de mascotas comenzaron a gastar más en la salud y el bienestar general de sus mascotas.

Tendencias del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina

• El crecimiento de la humanización de las mascotas y la conciencia de la salud son tendencias importantes que impulsan la adopción de dietas terapéuticas para mascotas en la región. Los dueños de mascotas en la región están tratando cada vez más a las mascotas como miembros de la familia, lo que lleva a una mayor atención a la dieta y la salud en general.
  
• La humanización de las mascotas ha crecido en los últimos años, especialmente en el período postpandémico, con los consumidores pasando tiempo en casa ayudando a fortalecer su vínculo emocional con las mascotas.
  
• Según una encuesta, en América Latina, el 74% de los dueños considera a sus mascotas miembros queridos de la familia, marcando la mayor proporción para cualquier región. Esto está aumentando la demanda de dietas terapéuticas que controlan enfermedades crónicas, promueven la longevidad y mejoran la calidad de vida.
  
• Tradicionalmente, las dietas terapéuticas estaban principalmente disponibles a través de clínicas veterinarias, pero esto está cambiando rápidamente. Las plataformas en línea y los minoristas especializados en mascotas son ahora importantes canales de venta, dando a los dueños de mascotas un acceso más fácil a dietas terapéuticas con y sin prescripción.
  
• La disponibilidad de dietas terapéuticas para mascotas a través de sitios web en línea y plataformas de comercio electrónico ha aumentado el acceso a estos productos, lo que a su vez ha incrementado sus tasas de adopción.
  
• Además, debido a la creciente demanda de productos con etiquetas limpias y naturales, los fabricantes están invirtiendo en dietas que combinan ventajas clínicas con ingredientes naturales o funcionales. Los productos enriquecidos con probióticos, ácidos grasos omega-3 o antioxidantes están en aumento, ya que responden a los dueños que buscan "alimentos como medicina."
  
• Las formulaciones con ingredientes limitados y libres de químicos también están ganando importancia, correspondiendo con los valores de los consumidores de transparencia y nutrición más segura.
  
• Por último, la demanda de dietas específicas por raza y edad está en aumento. Los consumidores están cada vez más educados y buscan productos que satisfagan los requisitos de salud individuales de sus mascotas. Esta tendencia impulsa a I+D a invertir en el desarrollo de formulaciones novedosas que sean efectivas, palatables y conformes con las preferencias de sabor locales.
  

Análisis del Mercado de Dietas Terapéuticas para Mascotas en América Latina

Según el tipo de producto, el mercado de América Latina se clasifica en alimentos secos, alimentos húmedos/enlatados y otros tipos de productos. El segmento de alimentos secos dominó el mercado en 2024 y tuvo un valor de USD 198.3 millones. Por otro lado, el segmento de alimentos húmedos/enlatados tuvo un valor de USD 96.9 millones en 2024 y está listo para experimentar un alto crecimiento en los próximos años. Las dietas terapéuticas húmedas/enlatadas son favorecidas por su alto contenido de humedad, palatabilidad y facilidad de consumo. El creciente conocimiento de los beneficios para la salud vinculados con dietas ricas en agua, junto con una mayor disponibilidad a través de tiendas en línea y clínicas veterinarias, está llevando a una expansión constante en la categoría de alimentos húmedos en toda la región.

• El segmento de alimentos secos domina el mercado de América Latina debido a su facilidad de uso, mayor vida útil y facilidad de almacenamiento. Esta conveniencia ha impulsado la amplia aceptación de los alimentos secos para mascotas como soluciones de alimentación efectivas sin sacrificar los requisitos dietéticos de las mascotas.
  
• Las empresas ofrecen una amplia gama de fórmulas secas para el control de peso, la función gastrointestinal, la salud renal y las afecciones dermatológicas. Esto ha diversificado el uso del producto en la nutrición recomendada por veterinarios.
  
• Además, el bajo costo y la amplia disponibilidad de dietas terapéuticas secas en tiendas de mascotas, clínicas veterinarias y minoristas en línea contribuyen a sus altas tasas de adopción.
  

Según el tipo de animal, el mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina se segmenta en gatos, perros y otros tipos de animales. En 2024, el segmento de perros representó la mayor participación del 67.1% en el mercado de América Latina.

• La población de perros es notablemente mayor que la de gatos y otras mascotas, lo que crea un mercado más fuerte para la nutrición terapéutica.
  
• Por ejemplo, en 2018, Brasil fue el país con mayor número de perros entre los países de América Latina, con 52.2 millones de perros. México le siguió, con 21.3 millones.
  
• Además, los perros enfrentan una incidencia notablemente mayor de condiciones crónicas como obesidad, artritis, enfermedad renal, trastornos digestivos y alergias en la piel. Estos desafíos de salud aumentan la necesidad de dietas especializadas.
  
• Además, dado su mayor tamaño y requisitos calóricos, los perros requieren más alimento para una nutrición completa en comparación con los gatos y otros mamíferos pequeños, lo que fortalece aún más su participación en el mercado.
  
• Por otro lado, el segmento de gatos se anticipa que experimentará un crecimiento robusto a una CAGR del 8.4% durante el período de análisis, respaldado por el aumento constante de la tenencia de gatos y la conciencia sobre las necesidades nutricionales especializadas.
  
• En los últimos años, América Latina ha experimentado un aumento significativo en la tenencia de gatos. Este cambio está impulsado por varios factores, incluyendo costos de tenencia más bajos en comparación con los perros, mayor adaptabilidad a espacios de vida más pequeños y la naturaleza independiente de los gatos. Si bien los perros siguen siendo la mascota dominante en la región, la población de gatos en crecimiento constante aumentará la demanda de dietas terapéuticas para mascotas para la población felina.
  

Según la condición de salud, el mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina se categoriza en salud renal, salud gastrointestinal, salud de la piel y el pelaje, salud cardiovascular, manejo de peso, cuidado de las articulaciones y otras condiciones de salud. El segmento de manejo de peso dominó el mercado en 2024 con un ingreso de USD 82.6 millones.

• El segmento de manejo de peso domina el mercado de América Latina, ya que hay un aumento en el número de casos de obesidad en animales de compañía.
  
• Según un estudio de 2020 realizado por el NIH en una gran muestra de perros en São Paulo, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue del 40.5%, con el 14% de los perros siendo obesos y el 34% con sobrepeso.
  
• A medida que crece la conciencia entre los dueños de mascotas sobre los riesgos para la salud asociados con la obesidad, como la diabetes, los trastornos articulares y la reducción de la esperanza de vida, la demanda de dietas terapéuticas especializadas dirigidas a la reducción y mantenimiento de peso ha acelerado.
  
• Por otro lado, el segmento de salud gastrointestinal tuvo un valor de USD 68.5 millones en 2024 y se anticipa que crecerá a una CAGR del 8% durante el período de análisis.
  
• El aumento de la prevalencia de problemas de salud gastrointestinal, como enfermedad por reflujo gastroesofágico en animales es el factor principal para estimular el mercado de dietas terapéuticas gastrointestinales.
  
• Los problemas digestivos como vómitos y diarrea, estreñimiento, intolerancia y alergias alimentarias, y enfermedad inflamatoria intestinal son comunes en las mascotas, especialmente a medida que envejecen. Estas condiciones afectan su absorción general de nutrientes así como su salud general, causando malestar; por lo tanto, los dueños de mascotas incluyen estas dietas terapéuticas especializadas para manejar eficazmente estas condiciones.
  

Según el canal de distribución, el mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina se categoriza en hospitales y clínicas veterinarias, comercio electrónico, farmacias minoristas y otros canales de distribución. El segmento de hospitales y clínicas veterinarias dominó el mercado en 2024 y tuvo un valor de USD 159.6 millones.

• Los hospitales y clínicas veterinarias sirven como el punto de contacto principal para los dueños de mascotas que buscan intervenciones médicas para sus mascotas, lo que los convierte en un canal importante responsable de prescribir y recomendar dietas terapéuticas.
  
• Además, la capacidad de los veterinarios para diagnosticar con precisión y recomendar dietas terapéuticas adecuadas según las necesidades de salud específicas de los animales apoya aún más el crecimiento de este segmento.
  
• Por lo tanto, la confianza en las recomendaciones de los veterinarios y la disponibilidad de una gama más amplia de dietas terapéuticas tanto húmedas como secas en estas instalaciones contribuyen al crecimiento de este segmento.
  

El mercado de dietas terapéuticas para mascotas en Brasil se valoró en USD 107.6 millones y USD 121.1 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó USD 137.8 millones en 2024, creciendo desde USD 129.7 millones en 2023.

• El crecimiento está respaldado por la alta tenencia de mascotas y una red veterinaria bien establecida en el país.
  
• Según datos publicados por GlobalPets, Brasil tiene la tercera población de mascotas más grande del mundo, después de China y EE. UU. En Brasil, hay cuatro mascotas por cada cinco personas. 
  
• Además, la creciente prevalencia de condiciones como obesidad, enfermedades digestivas y alergias cutáneas entre los animales de compañía ha aumentado aún más la adopción de dietas terapéuticas.
  
• Los dueños de mascotas están optando cada vez más por dietas prescritas por veterinarios como parte de la atención veterinaria correctiva y preventiva para sus mascotas, y la nutrición terapéutica se ha convertido así en un componente importante de las ofertas veterinarias.
  

El mercado de dietas terapéuticas para mascotas en México se espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de análisis, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, la urbanización y una mayor conciencia sobre la salud de las mascotas.

• El avance constante de la atención veterinaria en el país es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.
  
• Según Statista, a noviembre de 2023, el Estado de México reportó más de 2,000 unidades económicas en la industria de servicios veterinarios, convirtiéndolo en el estado con el mayor número de establecimientos veterinarios. La Ciudad de México ocupó el segundo lugar, con casi 1,900 unidades.
  
• Con más clínicas que ofrecen herramientas de diagnóstico modernas y programas de salud preventiva, los veterinarios están recomendando dietas terapéuticas como parte de los regímenes de tratamiento para condiciones comunes como obesidad, trastornos renales, problemas digestivos y sensibilidades cutáneas.
  
• Además, la creciente adopción de canales de distribución en línea y el comercio electrónico está contribuyendo al crecimiento del mercado. 
  

El mercado de dietas terapéuticas para mascotas en Argentina está expandiéndose rápidamente, respaldado por la fuerte cultura de tenencia de mascotas del país y el creciente énfasis en el bienestar de las mascotas.

• Argentina está presenciando una expansión robusta del mercado de dietas terapéuticas para mascotas como resultado de la cultura establecida de mascotas del país y el creciente enfoque en el bienestar y la salud de las mascotas.
  
• Los hogares argentinos ven cada vez más a las mascotas como miembros de la familia, lo que fomenta el gasto en nutrición premium y dietas especializadas que abordan necesidades médicas.
  
• Además, el creciente conocimiento de las condiciones de salud crónicas en animales de compañía, combinado con las tendencias de humanización de las mascotas, está creando una demanda constante de dietas terapéuticas diseñadas para apoyar la salud a largo plazo.
  

Participación en el mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina

El mercado de América Latina se caracteriza por una intensa competencia, con la participación de empresas multinacionales, empresas especializadas en nutrición para mascotas y marcas de nicho emergentes.Los 5 principales jugadores como Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods y Virbac representan el 62.5% de la cuota de mercado. Estos jugadores enfatizan fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboración para expandir su negocio. Aprovechan una fuerte reputación, amplias capacidades de I+D y una significativa red de distribución para ofrecer dietas terapéuticas respaldadas por la ciencia que abordan condiciones de salud específicas en mascotas.

Mientras tanto, marcas emergentes y especializadas como Affinity Petcare, Animonda, Stella & Chewy's, Champion Petfoods y Diamond Pet Foods se diferencian mediante transparencia en el origen, planes de nutrición personalizados y enfoques impulsados por la sostenibilidad. Este dinámico panorama competitivo está moldeado por la innovación, asociaciones veterinarias y la creciente preferencia del consumidor por dietas enfocadas en la salud que mejoran la salud de las mascotas.

Empresas del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina incluyen:

• Affinity Petcare
• Animonda
• Blue Buffalo (General Mills)
• Champion Petfoods
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Mars, Incorporated
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy's
• Virbac
• VNG
  
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina lidera el mercado de América Latina con una participación del 27.4% en 2024, aprovechando su fuerte infraestructura de I+D, asociaciones veterinarias y confianza del consumidor para ofrecer dietas que combinan alta eficacia terapéutica con sabor y digestibilidad óptimos. Sus productos están respaldados por extensas pruebas clínicas, estudios revisados por pares y una innovación continua en biodisponibilidad de nutrientes y precisión en la formulación.

• Mars Incorporated

Mediante sus reconocidas marcas, incluyendo Royal Canin, la empresa ofrece soluciones nutricionales clínicamente formuladas diseñadas para abordar una amplia gama de condiciones de salud como trastornos renales, sensibilidades gastrointestinales, problemas dermatológicos y manejo de peso. Mars integra investigación y desarrollo de vanguardia, ciencia veterinaria y ensayos clínicos a través de su Waltham Petcare Science Institute, asegurando formulaciones de dietas basadas en evidencia que cumplen con los estándares de eficacia terapéutica y palatabilidad.

• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill's trabaja estrechamente con veterinarios en todo el mundo, integrando sus soluciones en la práctica profesional. El compromiso de la empresa con la precisión nutricional está respaldado por la colaboración con instituciones de investigación académica y redes de salud de mascotas, lo que permite la refinación continua de las formulaciones terapéuticas.

Noticias de la industria de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina:

• En mayo de 2025, Nestlé adquirió una participación minoritaria en Drools Pet Food Private Limited, citando el movimiento como una inversión financiera. Según el comunicado de Nestlé, Drools continuará operando de manera independiente, tanto estratégica como operativamente. La inversión proporcionó a Drools acceso a capital adicional y experiencia global, apoyando su expansión e innovación en el creciente mercado de alimentos para mascotas en India.
  
• En abril de 2025, Hill's Pet Nutrition introdujo una mejora en su gama de alimentos secos para adultos y seniors de Science Diet mediante la introducción de ActivBiome+ Multi-Benefit—una mezcla de fibras prebióticas y antioxidantes que apoya la salud digestiva, inmunológica y de los órganos. Esta innovación fortaleció su ventaja competitiva en el mercado de nutrición premium para mascotas al alinearse con la creciente demanda de productos enfocados en la salud intestinal.
  
• En julio de 2021, como parte de su visión estratégica para 2030, Virbac adquirió con éxito a iVet LLC, una empresa especializada en alimentos para mascotas. Esta adquisición no solo amplió el portafolio de productos de Virbac, sino que también aportó valiosa experiencia en distribución, logística y comercio electrónico, componentes clave para alcanzar sus ambiciones de crecimiento en el mercado de alimentos para mascotas en EE. UU.
  

El informe de investigación del mercado de dietas terapéuticas para mascotas en América Latina incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Alimentos secos
• Alimentos húmedos/ enlatados
• Otros tipos de productos

Mercado, por tipo de animal

• Gatos
• Perros
• Otros animales

Mercado, por condición de salud

• Salud renal
• Salud gastrointestinal
• Salud de la piel y el pelaje
• Salud cardiovascular
• Control de peso
• Cuidado articular
• Otras condiciones de salud

Mercado, por canal de distribución

• Hospitales y clínicas veterinarias
• Comercio electrónico
• Farmacias minoristas
• Otros canales de distribución

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú