Tamaño del mercado de sujetadores industriales: por tipo de producto, por material, por tipo de recubrimiento, por rango de tamaño, por industria de uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de sujetadores industriales

El tamaño del mercado mundial de sujetadores industriales se estimó en 124.2 mil millones en 2024 y se espera que alcance los 173.8 mil millones para 2034, creciendo a una CAGR del 3.4% de 2025 a 2034, debido a la creciente demanda de las industrias automotriz y de la construcción junto con las crecientes inversiones en proyectos de desarrollo de infraestructura a nivel mundial.

• A medida que el crecimiento de la industria automotriz mundial va en aumento, particularmente en economías en desarrollo como Corea del Sur, India y Japón, la demanda de sujetadores industriales especializados está creciendo constantemente. La rápida adopción de los vehículos eléctricos (VE) ha creado oportunidades para el diseño adicional de sujetadores específicos para vehículos eléctricos para satisfacer las necesidades específicas de la producción de vehículos eléctricos, como materiales livianos y resistentes a la corrosión para sujetadores.
  
• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas mundiales de automóviles crecieron un 10% en 2023, superando los 72 millones de unidades, a medida que se aliviaron los problemas de la cadena de suministro. El crecimiento del 18,6% en las ventas europeas fue impulsado por la expansión en los mercados de la UE y Europa del Este. Rusia y Ucrania, tras caer bruscamente en 2022, mostraron un crecimiento significativo, mientras que Türkiye experimentó un salto del 63,2%, acercándose al millón de unidades vendidas.
  
• Además, se observó un crecimiento del 15% en las ventas de automóviles en América del Norte en 2023, incluso en medio de una alta inflación y un aumento de las tasas de interés. Estados Unidos experimentó un aumento del 14,4% en las ventas de automóviles nuevos. En América del Sur, las ventas de automóviles de pasajeros se mantuvieron estables en más de 2,8 millones de unidades, sin cambios con respecto a 2022.
  
• Los sujetadores son un componente crucial en las obras de construcción, como las construcciones residenciales, comerciales y de infraestructura. La urbanización y el crecimiento de la población han impulsado la demanda de nuevas actividades de construcción en todo el país, impulsando aún más la demanda de sujetadores.
  
• El uso de tecnologías y materiales de construcción avanzados ha producido una demanda de sujetadores de alto rendimiento que brinden durabilidad y seguridad en las estructuras contemporáneas. El importante gasto público en proyectos de infraestructura, particularmente en los sectores de transporte y energía, es el factor principal que impulsa el crecimiento del mercado de sujetadores industriales.
  
• El gobierno de Alemania sugirió reglas de construcción como componente de un paquete de rescate de 47.000 millones de dólares (45.000 millones de euros) para apoyar a una industria golpeada por el aumento de los costos y las altas tasas de interés. Berlín aportará 10.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) para proporcionar viviendas baratas hasta 2027, y los fondos restantes serán suministrados por los gobiernos municipales y estatales. El gobierno también fomentará la reutilización de oficinas y tiendas vacías en apartamentos con 502 millones de dólares en los próximos dos años, que se pueden utilizar para construir 235.000 nuevos apartamentos.
  
• América del Norte lidera el mercado, respaldada por la rápida industrialización y la creciente adopción de vehículos eléctricos en países como EE. UU. y Canadá. Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, impulsada por el rápido crecimiento de la industria automotriz en países como Corea del Sur, India y China.
  

Tendencias del mercado de sujetadores industriales

• Los sujetadores son uno de los dispositivos más populares que se utilizan para conectar o unir dos o más objetos. La conexión puede ser permanente o temporal dependiendo de la necesidad del proyecto.
  
• En términos de avances futuros, se están evaluando nuevos materiales como la fibra de carbono y las aleaciones para que sean los mejores aplicables para diferentes condiciones y escenarios de trabajo. Estos nuevos materiales ofrecen algo único y tienen como objetivo ayudar a mejorar el rendimiento de las variantes existentes de sujetadores. Superconductor, anticorrosión y ultraligero son algunas de las características únicas de los sujetadores, que se producen a partir de nuevas aleaciones.
  
• Los sujetadores en miniatura son potencialmente uno de los cambios más influyentes en lo que respecta al avance en la tecnología de sujetadores. Los sujetadores se están orientando hacia diseños que requieren la menor cantidad de espacio. El cambio en el diseño ha llevado a la reducción del área total requerida para instalar el hardware.
  
• Los fabricantes están colaborando para crear sujetadores industriales avanzados para aumentar la gama de aplicaciones. El sistema de soldadura MM es el resultado de una empresa conjunta entre el Grupo Bossard y SKion GmbH, que incluye una serie de máquinas de fijación independientes controladas por el operador que aprovechan lo último en software de IA y soluciones inteligentes.
  
• Una de las tendencias notables en el mercado general de sujetadores es la introducción de sujetadores inteligentes. Desarrollados por Hilti, estos cierres cuentan con una identificación única y capacidades avanzadas de documentación digital, accesibles a través de teléfonos inteligentes.
  
• Se prevé que la integración digital, los sujetadores inteligentes y los diseños ligeros impulsen un crecimiento significativo, especialmente en el sector automotriz y aeroespacial, y brinden una ventaja competitiva a los fabricantes que adopten estas tecnologías.
  

Análisis del mercado de sujetadores industriales

Según el tipo de producto, el mercado se divide en tornillos, pernos, tuercas, remaches, insertos y varillas roscadas, arandelas y otros. En 2024, el segmento de tornillos generará ingresos de USD 30.9 mil millones y se espera que crezca a una CAGR del 3.9% durante 2025 a 2034.

• La combinación de tecnologías inteligentes y de IoT está transformando la aplicación y el diseño de sujetadores como pernos y tornillos. Los sujetadores habilitados para IoT están ganando popularidad, ya que permiten el seguimiento en tiempo real de la tensión, la vibración y los factores ambientales.
  
• El segmento de pernos crece a una tasa compuesta anual del 3,6%, con las economías muy centradas en la disminución de la huella de carbono, la demanda de soluciones de sujetadores ecológicos va en aumento. Las soluciones de fijación industrial que pueden ser recicladas y biodegradables están ganando popularidad, en sectores como la construcción y la automoción.
  
• A medida que sectores como el aeroespacial y el automotriz continúan innovando, los tornillos de alta resistencia a la tracción, los tornillos automotrices livianos y los sujetadores de grado aeroespacial tienen una demanda cada vez mayor.
  
• Los tres segmentos principales, tornillos, pernos y tuercas, representan colectivamente más del 62% del valor total del mercado. Los recubrimientos de zinc-níquel, Dacromet y cerámica están emergiendo como la opción de sujetadores resistentes a la corrosión. Estos recubrimientos mejoran la resistencia y aumentan la vida útil de los sujetadores en entornos hostiles.

Según la industria de uso final, el mercado de sujetadores industriales está segmentado en construcción, automotriz, aeroespacial, marino, energía, petróleo y gas y otros. En 2024, el segmento automotriz domina el mercado con una participación de mercado del 30% y se espera que crezca a una CAGR del 3,9% de 2025 a 2034.

• La industria automotriz utiliza diversos tipos de sujetadores en la producción de automóviles, camiones, camionetas y SUV. Estos sujetadores se utilizan a menudo para conectar y asegurar componentes del vehículo, como piezas del motor. Los sujetadores utilizados en los automóviles pueden estar hechos de varios materiales, incluidos hierro, aleación de hierro y acero, plástico y otros materiales. También se proporcionan en varios tamaños, formas y colores.
  
• El segmento de la construcción tiene una cuota de mercado del 27% con más del 3,6% CAGR, el crecimiento de las industrias de la construcción en varios países ha aumentado la demanda de sujetadores en todo el mundo. Los sujetadores son necesarios en muchos aspectos de la construcción, ya sea para proyectos residenciales, comerciales o industriales. Los edificios, casas y otras estructuras dependen en gran medida del uso de los sujetadores adecuados proporcionados por un proveedor de sujetadores industriales para garantizar la integridad estructural y el rendimiento.
  
• En 2023, el gobierno federal asignó $44.8 mil millones a infraestructura y transfirió $81.5 mil millones a los estados. En 2021, los gobiernos estatales y locales gastaron $218.5 mil millones en transporte e infraestructura, lo que representó el 56% del gasto total del gobierno en este sector ese año. El gasto en construcción en Estados Unidos superó los 2.100 millones de dólares en 2023, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
  

Según el material, el mercado de sujetadores industriales está segmentado en acero, aluminio, titanio, cobre y otros. En 2024, el segmento del acero domina el mercado y se espera que crezca a una CAGR de más del 3,7% de 2025 a 2034.

• El acero es una de las materias primas más comunes utilizadas para fabricar una amplia gama de tuercas, pernos y tornillos de alto rendimiento. Los sujetadores hechos de acero a menudo están disponibles lisos y son los más utilizados en unidades de menor escala y trabajos relacionados de baja gravedad.
  
• Los sujetadores de esta categoría vienen con diversos tratamientos superficiales que incluyen cromado, galvanizado y galvanizado. En cuanto al acero a utilizar, se determina en función de los requisitos. El acero está disponible para la fabricación de sujetadores en 4 grados estándar.
  
• El acero inoxidable es una aleación que tiene las propiedades de ciertos porcentajes de níquel y cromo y grados bajos en carbono. Los componentes de cromo presentes en esta aleación la hacen extremadamente resistente a la corrosión. Debido a este factor, las tuercas y tornillos de acero inoxidable no se deforman incluso después de un uso prolongado.
  
• Los sujetadores fabricados con material de aluminio conservan su resistencia a la corrosión incluso después de rayarse o mellarse drásticamente en el momento de la instalación o incluso cuando se utilizan regularmente. Una gran cantidad de sujetadores se fabrican utilizando formulaciones especiales de aluminio en las que también se agregan una gran cantidad de elementos, incluidos hierro, magnesio, silicio y zinc cuando están en fabricación.

En términos de país, Estados Unidos lideró el mercado de sujetadores industriales con una participación del 76% de América del Norte y es probable que supere los USD 19.9 mil millones de ingresos en 2024, impulsado por el rápido crecimiento de las industrias automotriz y de construcción junto con las crecientes inversiones en proyectos de desarrollo de infraestructura a nivel mundial.

• El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Infraestructura Bipartidista, conocida como Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), asignando US$1,2 billones para mejorar la infraestructura, incluidos puertos, parques y estaciones de vehículos eléctricos. El gasto comenzó en 2022 y continuará durante cinco años, centrándose en carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, internet de alta velocidad e iniciativas climáticas. Hasta ahora, se han gastado 69.700 millones de dólares. En 2023, el gobierno federal asignó $44.8 mil millones a infraestructura y transfirió $81.5 mil millones a los estados. En 2021, los gobiernos estatales y locales gastaron $218.5 mil millones en transporte e infraestructura, lo que representó el 56% del gasto total del gobierno en este sector ese año. El gasto en construcción en Estados Unidos superó los 2.100 millones de dólares en 2023, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
  
• Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, las ventas de vehículos ligeros eléctricos nuevos en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 1,4 millones en 2023, lo que supone un aumento respecto a 1 millón en 2022, lo que se traduce en una cuota de ventas del 9%. El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos varió entre los estados de todo el país.
  

El mercado de sujetadores industriales de Europa se valoró en USD 20.6 mil millones en 2024 y se prevé que crezca a una CAGR del 2.8% entre 2025 y 2034.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas mundiales de automóviles crecieron un 10% en 2023, superando los 72 millones de unidades, a medida que se aliviaron los problemas de la cadena de suministro. El crecimiento del 18,6% en las ventas europeas fue impulsado por la expansión en los mercados de la UE y Europa del Este.
  
• Rusia y Ucrania, tras caer bruscamente en 2022, mostraron un crecimiento significativo, mientras que Türkiye experimentó un salto del 63,2%, acercándose al millón de unidades vendidas.
  

El mercado de sujetadores industriales de Asia Pacífico se valoró en USD 65.1 mil millones en 2024 y se prevé que crezca a una CAGR del 3.9% entre 2025 y 2034.

• La industria de sujetadores industriales en la India ha experimentado un crecimiento notable, particularmente en los últimos años. Con la iniciativa 'Make in India' del gobierno indio, se espera que el sector manufacturero indio, como los automóviles, genere una demanda nunca antes vista de sujetadores de grado industrial de alta calidad. Los principales fabricantes de tornillos de acero inoxidable en la India generalmente comercializan sus productos a través de una amplia variedad de canales de distribución.
  
• Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India, la industria automotriz creció un 7,3% en las ventas nacionales, continuando su trayectoria ascendente. Las exportaciones aumentaron un 19,2%, reflejando la fuerte demanda mundial.
  

El mercado de sujetadores industriales de Medio Oriente y África se valoró en USD 4.7 mil millones en 2024 y se prevé que crezca a una CAGR del 2.1% entre 2025 y 2034.

• Arabia Saudita está transformando su economía bajo la "Visión 2030", un plan para diversificar la economía más allá del petróleo. Esta iniciativa está impulsando inversiones en infraestructura, fabricación y energía renovable, aumentando la demanda de sujetadores en proyectos industriales y de construcción.
  
• La ciudad NEOM de 500.000 millones de dólares, un centro de innovación y tecnología, ejemplifica este cambio. Solo en su construcción se espera que se requieran 4 millones de toneladas métricas de elementos de fijación, lo que pone de manifiesto la importante demanda generada por este tipo de proyectos a gran escala.
  

Cuota de mercado de sujetadores industriales

• Las 7 principales empresas en la industria de sujetadores industriales son Accurate Manufactured Products Group, Hillman, Huyett, Penn Engineering, Stanley Engineered Fastening, Portland Bolt, TR Fastenings que contribuyeron con alrededor del 5% -8% del mercado en 2024.
  
• Estas empresas continúan adquiriendo y fusionándose con otras, expandiendo sus instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a bases de clientes y asegurar sus posiciones en el mercado.
  
• Hillman lideró con su cuota de mercado del 1%-2%. Hillman ha realizado inversiones para ampliar su red de distribución en un intento por mejorar la disponibilidad y la conveniencia de los productos en los principales mercados. The Hillman Group y FC Cincinnati han entrado en una asociación de 5 años destinada a fortalecer el impacto comunitario en el West End y los vecindarios circundantes. A través de esta colaboración, su objetivo es ampliar su alcance, crear oportunidades significativas y alinear sus esfuerzos con misiones y valores compartidos que trabajan juntos para mejorar vidas. Estas iniciativas han ayudado a la compañía a lograr un crecimiento significativo, evidenciado en sus ventas netas de USD 1.002 millones durante 2024.
  
• Stanley Black & Decker ha enfatizado la innovación al invertir en investigación y desarrollo para diseñar sujetadores de ingeniería que brinden un mejor rendimiento y confiabilidad. Este énfasis en la innovación ha permitido a Stanley Black & Decker servir a una amplia gama de aplicaciones industriales, ampliando así su base de clientes. La empresa también se ha centrado en racionalizar su cadena de suministro para proporcionar entregas oportunas y rentabilidad, lo que ha mejorado la satisfacción del cliente. Además, Stanley Black & Decker también se ha expandido agresivamente a nivel mundial, centrándose en los mercados emergentes de alto crecimiento. El segmento de sujetadores de ingeniería de la compañía obtuvo ingresos por valor de 464 millones de dólares en 2024, con un beneficio de 39 millones de dólares, lo que demuestra el logro de sus esfuerzos estratégicos. En un esfuerzo por establecer aún más su posición en el mercado, Stanley Black & Decker ha emprendido iniciativas de marketing y asociaciones que ayudan a aumentar la visibilidad de la marca y la interacción con el cliente dentro del mercado de fijación industrial.
  
• Huyett utiliza su amplia línea de productos y sus capacidades bien establecidas en la cadena de suministro para mantenerse competitiva. Penn Engineering es especialista en electrónica y otras soluciones de fijación de alta tecnología, manteniéndose relevante en mercados especializados.
  
• Portland Bolt se especializa en la producción de sujetadores de gran diámetro para aplicaciones de construcción e infraestructura, mientras que TR Fastenings se concentra en cobertura global y soluciones personalizadas para servir a diferentes mercados. La dinámica competitiva también se ve influenciada por otros factores como las tecnologías emergentes, las estrategias de costos y el potencial para cumplir con estándares de alta calidad.
  

Empresas del mercado de sujetadores industriales

Los principales actores que operan en la industria de sujetadores industriales son:

• Grupo de Productos Manufacturados Precisos
• Tecnologías Americanas de Fijación
• Baden Steelbar & Bolt
• Sujetador de Birmingham
• Compañía de sujetadores Buckeye
• Suministro de sujetadores Dale
• Hillman
• Huyett
• Sujetadores KD
• Sujetador del Medio Oeste
• Perno y tuerca nacional
• Ingeniería de la Universidad de Pensilvania
• Perno de Portland
• Fijación de ingeniería Stanley
• Fijaciones TR
  

Para mejorar el producto y la cuota de mercado, los actores clave invierten constantemente en actividades tecnológicas y también se asocian para proporcionar soluciones mejoradas y mejores para los clientes. Estas inversiones están beneficiando tanto a las empresas como a los clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y, por lo tanto, los requisitos de los clientes.

Birmingham Fastener ha adquirido Anchor Bolt & Supply para expandir su presencia en el oeste de Texas. Anchor Bolt & Supply, Odessa, Texas, se especializa en sujetadores críticos para las industrias de petróleo y gas y construcción.

Huyett anuncia que la compañía adquirió todos los activos y negocios de Big H Corporation (Big H), que opera como PacFas y Mobile Fasteners, en el sur de Houston, TX. La adquisición marca un paso significativo en la estrategia de crecimiento de Huyett, ya que la compañía ofrecerá 45,000 SKU adicionales, muchos de los cuales son sujetadores roscados que son nuevos en la línea de productos de Huyett.

Noticias de la industria de sujetadores industriales

• En mayo de 2025, Portland Bolt & Manufacturing, un fabricante nacional y proveedor global de pernos de anclaje y sujetadores de construcción no estándar, anunció que ha adquirido Applied Bolting Technology, un fabricante con sede en Vermont de arandelas indicadoras de tensión directa (DTI) líderes en la industria. La adquisición respalda la estrategia de Portland Bolt de expandir su presencia geográfica, capacidades de fabricación nacional y aumentar aún más sus relaciones globales en aplicaciones de empernado estructural e industrial.
  
• En abril de 2025, The Hillman Group anunciará el lanzamiento de su última innovación en soluciones de fijación. Con un enfoque en la velocidad y la resistencia, esta próxima generación de sujetadores Power Pro presenta un diseño de doble rosca que ofrece un acoplamiento un 30% más rápido en la madera, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y mantiene la potencia de sujeción líder en la industria.
  
• En abril de 2025, Huyett anuncia el lanzamiento de sus nuevas líneas de fijación roscadas. Esta versión incluye más de 60.000 productos en cinco categorías principales: pernos, tornillos, tuercas, arandelas y anclajes. Huyett tiene como objetivo mejorar el servicio para los distribuidores de sujetadores con una amplia selección de artículos comunes y difíciles de encontrar.
  
• En abril de 2024, TR Fastenings lanza nuevos tornillos Plas-Tech 30-20 a la gama de productos. Fabricado en las propias instalaciones de TR, el Plas-Tech 30-20 ha sido desarrollado por los equipos de ingeniería técnica internos de TR en ubicaciones globales para complementar la gama Plas-Tech existente. Este nuevo producto tiene un perfil de rosca optimizado que brinda un rendimiento avanzado en una amplia variedad de materiales plásticos para cumplir con los requisitos del cliente.
  
• En enero de 2024, Penn Engineering anunció la adquisición de Sherex Fastening Solutions, un actor global en el diseño, fabricación e instalación de tuercas remachables y soluciones de fijación asociadas. Con sede en Buffalo, Nueva York, Sherex es un proveedor técnico de primer nivel de tuercas remachables ciegas, con una sólida experiencia en aplicaciones y capacidades de producción en todo el mundo.
  

El informe de mercado de sujetadores industriales incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (miles de millones de dólares) y volumen (millones de toneladas métricas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Tornillos
  • Tornillos para chapa
  • Tornillos de metal
  • Tornillos de cabeza
  • Tornillos de ojo
  • Tirafondos
  • Otros (tornillos para madera, etc.)
• Pernos
  • Pernos hexagonales
  • Pernos en U
  • Cáncamos
  • Pernos de carro
  • Otros (chicago, bolt, etc.)
• Chiflado
  • Nueces de bellota
  • Tuercas de soldadura
  • Tuercas hexagonales
  • Tuercas de mariposa
  • Otros (nueces de barril, etc.)
• Remaches
  • Remaches pop
  • Remaches macizos
  • Remaches semitubulares
• Insertos roscados y varillas
• Arandelas
• Otros (tachuelas, etc.)

Mercado, por material

• Acero
  • Acero inoxidable
  • Acero al carbono
  • Acero aleado
  • Otros (acero de alta resistencia, etc.)
• Aluminio
• Titanio
• Cobre
• Otros (níquel, etc.)

Mercado, por tipo de recubrimiento

• Niquelado
• Baño de plata
• Chapado de cadmio
• Cromado
• Galvanizado
• Otros (fosfalado, etc.)

Mercado, por rango de tamaño

• Pequeño (M3-M12)
• Medio (M16-M36)
• Grande (M42-M72)

Mercado, por industria de uso final

• Construcción
• Automotor
• Aeroespacial
• Marino
• Energía
• Petróleo y gas
• Otros (electrónica, etc.)

Mercado, por canal  de distribución

• Venta directa
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur  
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE