산업용 체결 부품 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

산업용 패스너 시장 규모

전 세계 산업용 패스너 시장 규모는 2024년 1,242억으로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.4%로 성장해 2034년에는 1,738억에 이를 전망입니다. 이는 전 세계적으로 자동차 및 건설 산업의 수요가 증가하고 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자가 확대되고 있기 때문입니다.
 

• 특히 한국, 인도, 일본과 같은 개발도상국을 중심으로 전 세계 자동차 산업이 성장하면서 특수 산업용 패스너에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 전기차(EV)의 빠른 보급은 전기차 생산의 구체적인 요구사항에 대응하기 위한 전기차 전용 패스너의 추가 설계 기회를 창출했습니다. 여기에는 경량 및 내식성 패스너 소재에 대한 수요가 포함됩니다.
   
• 유럽자동차제조업협회에 따르면 공급망 문제가 완화되면서 2023년 전 세계 자동차 판매량은 10% 증가해 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 판매량은 유럽연합(EU) 및 동유럽 시장의 확대로 18.6% 증가했습니다. 2022년 급격히 감소했던 러시아와 우크라이나의 자동차 판매량은 크게 증가했으며, 튀르키예는 63.2% 급증해 판매량이 100만 대에 가까워졌습니다.
   
• 또한 북미에서는 높은 인플레이션과 금리 상승에도 불구하고 2023년 자동차 판매량이 15% 증가했습니다. 미국의 신차 판매량은 14.4% 증가했습니다. 남미에서는 승용차 판매량이 2022년과 동일한 280만 대 이상으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
   
• 패스너는 주거용·상업용 건축물과 인프라 건설 등 건설 작업에서 필수적인 부품입니다. 도시화와 인구 증가는 각국의 신규 건설 활동에 대한 수요를 확대했으며, 이에 따라 패스너 수요도 더욱 증가했습니다.
   
• 첨단 건설 기술과 소재의 사용이 확대되면서 현대 구조물에 내구성과 안전성을 제공하는 고성능 패스너에 대한 수요가 발생했습니다. 특히 운송 및 에너지 부문을 중심으로 한 대규모 인프라 프로젝트에 대한 공공 지출은 산업용 패스너 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
   
• 독일 정부는 비용 상승과 높은 금리로 타격을 입은 산업을 지원하기 위해 470억 미국 달러(450억 유로) 규모의 구제 패키지의 일환으로 건설 규정을 제안했습니다. 베를린 정부는 2027년까지 저렴한 주택을 공급하기 위해 100억 미국 달러(180억 유로)를 지원하며, 나머지 자금은 지방자치단체와 주 정부가 조달할 예정입니다. 또한 향후 2년 동안 5억200만 미국 달러를 투입해 빈 사무실과 상점을 아파트로 재활용하는 방안을 장려할 계획이며, 이를 통해 23만5,000채의 신규 아파트를 건설할 수 있습니다.
   
• 북미는 미국과 캐나다 등 국가에서 빠른 산업화와 전기차 보급 확대에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 아시아·태평양은 한국, 인도, 중국 등 국가의 자동차 산업이 빠르게 성장하면서 가장 빠른 성장세를 보이는 지역입니다.
   

산업용 패스너 시장 동향

• 패스너는 두 개 이상의 물체를 연결하거나 결합하는 데 사용되는 가장 대표적인 장치 중 하나입니다. 연결 방식은 프로젝트의 필요에 따라 영구적일 수도 있고 임시적일 수도 있습니다.
   
• 향후 발전 측면에서는 탄소섬유와 합금 같은 신소재가 다양한 작업 조건과 상황에 가장 적합한 소재인지 평가되고 있습니다. 이러한 신소재는 기존 패스너 제품의 성능을 개선하는 데 기여할 수 있는 고유한 특성을 제공합니다. 신합금으로 제조되는 패스너의 고유한 특성으로는 초전도성, 내식성 및 초경량성이 있습니다.
   
• 초소형 패스너는 패스너 기술의 발전과 관련해 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 변화 중 하나입니다. 패스너는 최소한의 공간만 필요로 하는 설계로 발전하고 있습니다. 이러한 설계 변화로 하드웨어 설치에 필요한 전체 면적이 감소했습니다.
   
• 제조업체들은 적용 범위를 확대하기 위해 첨단 산업용 패스너를 개발하고자 협력하고 있습니다. MM-Welding System은 Bossard Group과 SKion GmbH의 합작 사업으로 탄생했으며, 최신 AI 및 스마트 솔루션 소프트웨어를 활용하는 독립형 운영자 제어 체결 기계 시리즈를 포함합니다.
   
• 전체 패스너 시장에서 주목할 만한 동향 중 하나는 스마트 패스너의 도입입니다. Hilti가 개발한 이 패스너는 스마트폰을 통해 이용할 수 있는 고유 식별 기능과 첨단 디지털 문서화 기능을 갖추고 있습니다.
   
• 디지털 통합, 스마트 패스너 및 경량 설계와 같은 발전은 특히 자동차 및 항공우주 부문에서 상당한 성장을 이끌고, 이러한 기술을 도입하는 제조업체에 경쟁 우위를 제공할 전망입니다.
   

산업용 패스너 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형에 따라 시장은 나사, 볼트, 너트, 리벳, 나사산 인서트 및 로드, 와셔, 기타 제품으로 구분됩니다. 2024년 나사 부문은 309억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 스마트 기술과 사물인터넷(IoT) 기술의 결합은 볼트와 나사 같은 패스너의 적용 및 설계를 변화시키고 있습니다. IoT 기능을 갖춘 패스너는 장력, 진동 및 환경 요인을 실시간으로 추적할 수 있어 인기를 얻고 있습니다.
   
• 볼트 부문은 연평균성장률(CAGR) 3.6%로 성장하고 있습니다. 각국이 탄소발자국 감축에 적극적으로 주력하면서 친환경 패스너 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재활용 및 생분해가 가능한 산업용 체결 솔루션은 건설 및 자동차와 같은 부문에서 인기를 얻고 있습니다.
   
• 항공우주 및 자동차와 같은 부문이 지속적으로 혁신함에 따라 고인장강도 나사, 경량 자동차용 나사 및 항공우주 등급 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 상위 3개 부문인 나사, 볼트 및 너트는 전체 시장 가치의 62% 이상을 차지합니다. 아연-니켈, 다크로멧 및 세라믹 코팅은 내식성 패스너의 주요 선택지로 부상하고 있습니다. 이러한 코팅은 혹독한 환경에서 패스너의 강도를 높이고 수명을 연장합니다.

최종 용도 산업에 따라 산업용 패스너 시장은 건설, 자동차, 항공우주, 해양, 에너지, 석유 및 가스, 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년 자동차 부문은 30%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 자동차 산업은 자동차, 트럭, 밴 및 SUV 생산에 다양한 유형의 패스너를 활용합니다.이러한 패스너는 엔진 부품과 같은 차량 구성 요소를 연결하고 고정하는 데 주로 사용됩니다. 자동차에 사용되는 패스너는 철, 철강 합금, 플라스틱 및 기타 소재를 비롯한 다양한 재료로 제작할 수 있습니다. 또한 다양한 크기, 형태 및 색상으로 제공됩니다.
   
• 건설 부문은 27%의 시장 점유율과 3.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 여러 국가에서 건설 산업이 성장하면서 전 세계적으로 패스너 수요가 증가했습니다. 패스너는 주거용, 상업용 또는 산업용 프로젝트를 비롯한 건설의 다양한 분야에 필요합니다. 건물, 주택 및 기타 구조물은 구조적 완전성과 성능을 보장하기 위해 산업용 패스너 공급업체가 제공하는 적합한 패스너에 크게 의존합니다.
   
• 2023년 연방정부는 인프라에 448억 미국 달러를 배정하고 주정부에 815억 미국 달러를 이전했습니다. 2021년 주정부와 지방정부는 교통 및 인프라에 2,185억 미국 달러를 지출했으며, 이는 해당 연도 이 부문에 대한 전체 정부 지출의 56%를 차지했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국의 건설 지출은 21억 미국 달러를 넘어섰습니다.
   

소재별로 산업용 패스너 시장은 강철, 알루미늄, 티타늄, 구리 및 기타 소재로 세분화됩니다. 2024년에는 강철 부문이 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 3.7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 강철은 다양한 고성능 너트, 볼트 및 나사를 제조하는 데 사용되는 가장 일반적인 원재료 중 하나입니다. 강철로 제작된 패스너는 일반적으로 별도의 표면 처리 없이 제공되며, 소규모 설비와 관련 저중력 작업에서 가장 널리 사용됩니다.
   
• 이 범주의 패스너에는 크롬 도금, 아연 도금 및 용융아연도금을 비롯한 다양한 표면 처리가 적용됩니다. 사용되는 강철의 종류는 요구사항에 따라 결정됩니다. 패스너 제조에 사용되는 강철은 4가지 표준 등급으로 제공됩니다.
   
• 스테인리스강은 일정 비율의 니켈과 크롬을 함유하고 있으며 탄소 함량이 낮은 합금입니다. 이 합금에 포함된 크롬 성분은 뛰어난 내식성을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 스테인리스강으로 제작된 너트와 볼트는 장기간 사용한 후에도 변형되지 않습니다.
   
• 알루미늄 소재로 제작된 패스너는 설치 과정에서 심하게 긁히거나 흠집이 생기거나 정기적으로 사용되는 경우에도 내식성을 유지합니다. 다수의 패스너는 특수 알루미늄 조성을 사용해 제조되며, 제조 과정에서 철, 마그네슘, 실리콘 및 아연을 비롯한 다양한 원소가 추가됩니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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국가별로는 미국이 북미 산업용 패스너 시장의 76%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2024년 매출은 199억 미국 달러를 넘어설 가능성이 높습니다. 이는 전 세계적으로 자동차 및 건설 산업이 빠르게 성장하고 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자가 증가한 데 따른 결과입니다.
 

• 미국 의회는 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)으로 알려진 초당적 인프라법을 통과시켜 항만, 공원 및 전기차 충전소를 포함한 인프라 개선에 1조2,000억 미국 달러를 배정했습니다. 지출은 2022년에 시작되었으며 5년 동안 계속될 예정입니다. 주요 투자 분야는 도로, 교량, 철도, 공항, 초고속 인터넷 및 기후 이니셔티브입니다. 현재까지 697억 미국 달러가 지출되었습니다.2023년 연방정부는 인프라에 448억 미국 달러를 배정하고 주정부에 815억 미국 달러를 이전했습니다. 2021년에는 주정부와 지방정부가 교통 및 인프라에 2,185억 미국 달러를 지출했으며, 이는 해당 연도 이 부문에 대한 전체 정부 지출의 56%를 차지했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국의 건설 지출은 21억 미국 달러를 넘어섰습니다.
   
• 국제청정교통위원회(International Council on Clean Transportation)에 따르면 2023년 미국의 신규 전기 경량 차량 판매량은 약 140만 대로, 2022년 100만 대에서 증가했으며 판매 점유율은 9%를 기록했습니다. 전기차 시장의 성장은 미국 전역의 주마다 다르게 나타났습니다.
   

유럽 산업용 패스너 시장 규모는 2024년 206억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 유럽자동차제조자협회에 따르면 공급망 문제가 완화되면서 2023년 전 세계 자동차 판매량은 10% 증가해 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 자동차 판매량은 유럽연합(EU) 시장과 동유럽 시장의 확대로 18.6% 증가했습니다.
   
• 러시아와 우크라이나는 2022년 급격한 감소 이후 상당한 성장세를 보였으며, 튀르키예는 63.2% 급증해 판매량이 100만 대에 근접했습니다.
   

아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모는 2024년 651억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 인도의 산업용 패스너 산업은 특히 최근 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 인도 정부의 ‘메이크 인 인디아’ 이니셔티브에 힘입어 자동차와 같은 인도 제조업 부문에서는 고품질 산업용 패스너에 대한 전례 없는 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 인도의 주요 스테인리스강 나사 제조업체들은 일반적으로 다양한 유통 채널을 통해 제품을 판매합니다.
   
• 인도자동차제조업협회에 따르면 자동차 산업의 내수 판매량은 7.3% 증가하며 상승세를 이어갔습니다. 수출은 19.2% 증가해 세계 시장의 강한 수요를 반영했습니다.
   

중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 규모는 2024년 47억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아는 석유 중심의 경제를 다각화하기 위한 계획인 ‘비전 2030’에 따라 경제를 전환하고 있습니다. 이 이니셔티브는 인프라, 제조업 및 재생에너지에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 건설 및 산업 프로젝트에서 패스너 수요를 높이고 있습니다.
   
• 혁신과 기술의 중심지인 5,000억 미국 달러 규모의 네옴(NEOM) 도시는 이러한 변화를 잘 보여주는 사례입니다. 네옴 도시 건설에만 400만 미터톤의 패스너가 필요할 것으로 예상되며, 이는 이와 같은 대규모 프로젝트에서 발생하는 상당한 수요를 보여줍니다.
   

산업용 패스너 시장 점유율

• 산업용 패스너 산업의 상위 7개 기업인 Accurate Manufactured Products Group, Hillman, Huyett, Penn Engineering, Stanley Engineered Fastening, Portland Bolt, TR Fastenings는 2024년 시장의 약 5~8%를 차지했습니다.
   
• 이 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반에 접근하며 시장 지위를 확보하기 위해 다른 기업을 지속적으로 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
   
• Hillman은 1~2%의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. Hillman은 주요 시장에서 제품의 공급 가능성과 편의성을 높이기 위해 유통망을 확장하는 데 투자했습니다. Hillman Group과 FC Cincinnati는 웨스트엔드 및 인근 지역에서 지역사회에 미치는 영향을 강화하기 위한 5년간의 파트너십을 체결했습니다.이러한 협력을 통해 각 기업은 사업 영역을 확대하고 의미 있는 기회를 창출하며, 삶의 질 향상이라는 공동의 사명과 가치에 맞춰 협력하고자 합니다. 이러한 이니셔티브를 바탕으로 회사는 2024년 순매출 10억200만 미국 달러를 기록하는 등 상당한 성장을 달성했습니다.
   
• Stanley Black & Decker는 더 높은 성능과 신뢰성을 제공하는 엔지니어드 패스너를 설계하기 위해 연구개발에 투자하며 혁신을 강조해 왔습니다. 이러한 혁신 중시는 Stanley Black & Decker가 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 고객 기반을 확대하는 데 기여했습니다. 또한 적시 배송과 비용 효율성을 실현하기 위해 공급망 간소화에 주력했으며, 이는 고객 만족도 향상으로 이어졌습니다. 아울러 Stanley Black & Decker는 높은 성장 잠재력을 지닌 신흥 시장에 집중하며 글로벌 사업을 적극적으로 확대해 왔습니다. 회사의 엔지니어드 패스너 부문은 2024년에 4억6,400만 미국 달러의 매출과 3,900만 미국 달러의 이익을 기록했으며, 이는 전략적 노력이 성과를 거두었음을 보여줍니다. Stanley Black & Decker는 시장 내 입지를 더욱 강화하기 위해 산업용 패스너 시장에서 브랜드 인지도와 고객 접점을 높이는 마케팅 활동과 파트너십도 추진하고 있습니다.
   
• Huyett는 광범위한 제품군과 잘 구축된 공급망 역량을 활용해 경쟁력을 유지하고 있습니다. Penn Engineering은 전자 분야를 비롯한 첨단 기술용 패스너 솔루션 전문 기업으로, 특수 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
   
• Portland Bolt는 건축 및 인프라 분야에 사용되는 대구경 패스너 생산을 전문으로 하며, TR Fastenings는 다양한 시장에 서비스를 제공하기 위해 글로벌 사업 범위와 맞춤형 솔루션에 집중하고 있습니다. 경쟁 구도는 신흥 기술, 비용 전략, 높은 품질 기준 충족 역량 등 다른 요인의 영향도 받습니다.
   

산업용 패스너 시장 주요 기업

산업용 패스너 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Accurate Manufactured Products Group
• American Fastener Technologies
• Baden Steelbar & Bolt
• Birmingham Fastener 
• Buckeye Fasteners Company
• Dale Fastener Supply
• Hillman
• Huyett
• KD Fasteners
• Midwest Fastener
• National Bolt & Nut
• Penn Engineering 
• Portland Bolt
• Stanley Engineered Fastening
• TR Fastenings
   

주요 기업들은 제품과 시장 점유율을 확대하기 위해 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 더욱 향상된 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하므로 기업과 고객 모두에게 도움이 됩니다.
 

Birmingham Fastener는 서부 텍사스에서 사업 영역을 확대하기 위해 Anchor Bolt & Supply를 인수했습니다. 텍사스주 오데사에 위치한 Anchor Bolt & Supply는 석유·가스 및 건설 산업에 사용되는 핵심 패스너를 전문적으로 취급합니다.
 

Huyett는 텍사스주 사우스 휴스턴에서 PacFas 및 Mobile Fasteners라는 상호로 운영되는 Big H Corporation(Big H)의 모든 자산과 사업을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 Huyett의 성장 전략에서 중요한 단계로, 회사는 4만5,000개의 추가 SKU를 확보하게 되며 이 중 상당수는 Huyett의 제품군에 새롭게 추가되는 나사산 패스너입니다.
 

산업용 체결부품 산업 동향

• 2025년 5월, 앵커 볼트와 비표준 건설용 체결부품을 제조하고 전 세계에 공급하는 미국 내 제조업체 Portland Bolt & Manufacturing은 업계를 선도하는 직접 인장 지시 와셔(DTI)를 제조하는 버몬트 기반 기업 Applied Bolting Technology를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 사업 지역과 미국 내 제조 역량을 확대하고, 구조물 및 산업용 볼트 체결 분야에서 글로벌 파트너십을 더욱 강화하려는 Portland Bolt의 전략을 뒷받침합니다.
   
• 2025년 4월, The Hillman Group은 최신 체결 솔루션을 출시한다고 발표했습니다. 속도와 강도에 중점을 둔 차세대 Power Pro 체결부품은 목재에 30% 더 빠르게 체결되는 이중 나사산 설계를 적용해 업계 최고 수준의 고정력을 유지하면서 설치 시간을 크게 단축합니다.
   
• 2025년 4월, Huyett은 새로운 나사산 체결부품 제품군을 출시한다고 발표했습니다. 이번 출시에는 볼트, 나사, 너트, 와셔, 앵커의 5개 주요 범주에 걸쳐 60,000개가 넘는 제품이 포함됩니다. Huyett은 일반 제품부터 구하기 어려운 제품까지 폭넓은 선택지를 제공해 체결부품 유통업체에 대한 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 4월, TR Fastenings는 제품군에 새로운 Plas-Tech 30-20 나사를 추가했습니다. TR 자체 시설에서 제조되는 Plas-Tech 30-20은 기존 Plas-Tech 제품군을 보완하기 위해 전 세계 각 지역의 TR 사내 기술 엔지니어링 팀이 개발했습니다. 이 신제품은 최적화된 나사산 형상을 적용해 다양한 플라스틱 소재에서 향상된 성능을 제공하며, 고객 요구사항을 충족합니다.
   
• 2024년 1월, Penn Engineering은 블라인드 리벳 너트 및 관련 체결 솔루션의 설계, 제조, 설치 분야에서 사업을 전개하는 글로벌 기업 Sherex Fastening Solutions를 인수했다고 발표했습니다. Sherex는 뉴욕주 버펄로에 본사를 두고 있으며, 블라인드 리벳 너트 분야에서 높은 수준의 기술을 제공하고 폭넓은 적용 전문성과 전 세계 생산 역량을 보유한 주요 기업입니다.
   

산업용 체결부품 시장 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(미터톤, 백만 톤)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 다음 부문에 대한 심층적인 산업 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

• 나사
  • 판금용 나사
  • 기계용 나사
  • 캡 나사
  • 아이 나사
  • 래그 나사
  • 기타(목재용 나사 등)
• 볼트
  • 육각 볼트
  • U자형 볼트
  • 아이 볼트
  • 캐리지 볼트
  • 기타(시카고 볼트 등)
• 너트
  • 캡 너트
  • 용접 너트
  • 육각 너트
  • 윙 너트
  • 기타(배럴 너트 등)
• 리벳
  • 팝 리벳
  • 솔리드 리벳
  • 반관형 리벳
• 나사산 인서트 및 로드
• 와셔
• 기타(스터드 등)

소재별 시장

• 강철
  • 스테인리스강
  • 탄소강
  • 합금강
  • 기타(고장력강 등)
• 알루미늄
• 티타늄
• 구리
• 기타(니켈 등)

코팅 유형별 시장

• 니켈 도금
• 은 도금
• 카드뮴 도금
• 크롬 도금
• 아연 도금
• 기타(인산염 도금 등)

크기 범위별 시장

• 소형(M3~M12)
• 중형(M16~M36)
• 대형(M42~M72)

최종 사용 산업별 시장

• 건설
• 자동차
• 항공우주
• 해양
• 에너지
• 석유 및 가스
• 기타(전자제품 등)

유통 채널별 시장  

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국  
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트