산업용 패스너 시장 규모 - 제품 유형별, 소재별, 코팅 유형별, 크기 범위별, 최종 사용 산업별, 유통 채널별, 성장 예측, 2025년~2034년

산업용 패스너 시장 규모

전 세계 산업용 패스너 시장 규모는 2024년 1,242억 달러로 추산되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장하여 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 1,738억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 특히 한국, 인도, 일본과 같은 개발도상국에서 글로벌 자동차 산업의 성장이 증가함에 따라 특수 산업용 패스너에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 급속한 채택으로 인해 패스너용 경량 및 부식 방지 재료와 같은 EV 생산의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 EV 전용 패스너에 대한 추가 설계 기회가 생겼습니다.
  
• 유럽자동차제조협회(European Automobile Manufacturers Association)에 따르면 공급망 문제가 완화되면서 2023년 전 세계 자동차 판매량은 10% 증가해 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 매출의 18.6% 성장은 EU와 동유럽 시장의 확장에 힘입어 이루어졌습니다. 러시아와 우크라이나는 2022년 급격히 감소한 후 상당한 성장을 보인 반면, 튀르키예는 63.2% 증가하여 100만 대에 육박했습니다.
  
• 또한 높은 인플레이션과 금리 상승 속에서도 15년 북미 지역에서는 자동차 판매 증가율이 2023% 증가했습니다. 미국의 신차 판매량은 14.4% 증가했습니다. 남미 승용차 판매량은 2022년과 변동 없이 280만 대 이상으로 꾸준히 유지됐다.
  
• 패스너는 주거용, 상업용, 인프라 건설과 같은 건설 작업에서 중요한 구성 요소입니다. 도시화와 인구 증가로 인해 전국적으로 새로운 건설 활동에 대한 수요가 증가하여 패스너에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.
  
• 첨단 건축 기술과 재료의 사용으로 인해 현대 구조물에 내구성과 안전성을 제공하는 고성능 패스너에 대한 수요가 생겼습니다. 특히 운송 및 에너지 부문의 인프라 프로젝트에 대한 상당한 공공 지출은 산업용 패스너 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
  
• 독일 정부는 비용 상승과 높은 금리로 타격을 입은 산업을 지원하기 위해 470억 달러(450억 유로) 규모의 구제 패키지의 구성 요소로 건설 규칙을 제안했습니다. 베를린은 2027년까지 저렴한 주택을 제공하기 위해 100억 달러(180억 유로)를 제공할 예정이며, 나머지 자금은 시 및 주 정부에서 제공할 예정입니다. 정부는 또한 향후 2년 이내에 235,000채의 새 아파트를 건설하는 데 사용할 수 있는 5억 200만 달러를 투자하여 빈 사무실과 상점을 아파트로 재사용하도록 장려할 것입니다.
  
• 북미는 미국, 캐나다 등 국가 전역에서 급속한 산업화와 전기 자동차 채택 급증에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 한국, 인도, 중국 등 국가 자동차 산업의 급속한 성장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
  

산업용 패스너 시장 동향

• 패스너는 둘 이상의 물체를 연결하거나 결합하는 데 사용되는 가장 널리 사용되는 장치 중 하나입니다. 연결은 프로젝트의 필요에 따라 영구적이거나 일시적일 수 있습니다.
  
• 미래의 발전 측면에서 탄소 섬유 및 합금과 같은 신소재가 다양한 작업 조건과 시나리오에 가장 적합하다고 평가되고 있습니다. 이러한 새로운 재료는 독특한 것을 제공하며 기존 패스너 변형의 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 초전도, 부식 방지 및 초경량은 새로운 합금으로 생산되는 패스너의 고유한 특성 중 일부입니다.
  
• 미니어처 패스너는 패스너 기술의 발전에 관한 한 잠재적으로 가장 영향력 있는 변화 중 하나입니다. 패스너는 최소한의 공간을 필요로 하는 설계로 추진되고 있습니다. 설계 변경으로 인해 하드웨어 설치에 필요한 총 면적이 줄어들었습니다.
  
• 제조업체는 응용 범위 확대를 위해 고급 산업용 패스너를 만들기 위해 협력하고 있습니다. MM-용접 시스템은 최신 AI 및 스마트 솔루션 소프트웨어를 활용하는 일련의 독립형 작업자 제어 체결 기계를 포함하여 Bossard Group과 SKion GmbH 간의 합작 투자의 결과입니다.
  
• 전체 패스너 시장에서 주목할만한 추세 중 하나는 스마트 패스너의 도입입니다. Hilti가 개발한 이 패스너는 스마트폰을 통해 액세스할 수 있는 고유한 식별 및 고급 디지털 문서 기능을 갖추고 있습니다.
  
• 디지털 통합, 스마트 패스너, 경량 설계 이러한 발전은 특히 자동차 및 항공우주 부문에서 상당한 성장을 주도하고 이러한 기술을 수용하는 제조업체에 경쟁 우위를 제공할 것으로 예상됩니다.
  

산업용 패스너 시장 분석

제품 유형에 따라 시장은 나사, 볼트, 너트, 리벳, 나사산 인서트 및 로드, 와셔 등으로 구분됩니다. 2024년에 나사 부문은 309억 달러의 수익을 창출하고 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 스마트 기술과 IoT 기술을 결합하면 볼트 및 나사와 같은 패스너의 응용 분야와 설계가 변화하고 있습니다. IoT 지원 패스너는 장력, 진동 및 환경 요인을 실시간으로 추적할 수 있기 때문에 인기를 얻고 있습니다.
  
• 볼트 부문은 연평균 성장률(CAGR) 3.6%로 성장하며, 경제가 탄소 배출량 감소에 중점을 두고 있으며 친환경 패스너 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재활용 및 생분해성이 가능한 산업용 고정 솔루션은 건설 및 자동차와 같은 분야에서 인기를 얻고 있습니다.
  
• 항공우주, 자동차 등 분야가 지속적으로 혁신함에 따라 고인장 강도 나사, 경량 자동차 나사, 항공우주 등급 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 상위 3개 부문인 나사, 볼트 및 너트는 총 시장 가치의 62% 이상을 차지합니다. 아연-니켈, Dacromet 및 세라믹 코팅이 부식 방지 패스너의 선택으로 떠오르고 있습니다. 이러한 코팅은 강도를 향상시키고 열악한 환경에서 패스너의 수명을 늘립니다.

최종 사용 산업을 기반으로 산업용 패스너 시장은 건설, 자동차, 항공우주, 해양, 에너지, 석유 및 가스 등으로 분류됩니다. 2024년에는 자동차 부문이 30%의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 자동차 산업에서는 자동차, 트럭, 밴, SUV 생산에 다양한 유형의 패스너를 활용합니다. 이러한 패스너는 엔진 부품과 같은 차량 부품을 연결하고 고정하는 데 자주 사용됩니다. 자동차에 사용되는 패스너는 철, 철강 합금, 플라스틱 및 기타 재료를 포함한 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 또한 다양한 크기, 모양 및 색상으로 제공됩니다.
  
• 건설 부문은 연평균 성장률(CAGR) 3.6% 이상으로 27%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 다양한 국가의 건설 산업의 성장으로 인해 전 세계적으로 패스너에 대한 수요가 증가했습니다. 패스너는 주거용, 상업용 또는 산업 프로젝트 등 건설의 여러 측면에서 필요합니다. 건물, 주택 및 기타 구조물은 구조적 무결성과 성능을 보장하기 위해 산업용 패스너 공급업체가 제공하는 적절한 패스너의 사용에 크게 의존합니다.
  
• 2023년 연방 정부는 인프라에 448억 달러를 할당하고 815억 달러를 주에 이전했습니다. 2021년 주 및 지방 정부는 교통 및 인프라에 2,185억 달러를 지출했으며, 이는 그해 이 부문의 전체 정부 지출의 56%를 차지했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국의 건설 지출은 21억 달러를 넘어섰습니다.
  

재료에 따라 산업용 패스너 시장은 강철, 알루미늄, 티타늄, 구리 등으로 분류됩니다. 2024년에는 철강 부문이 시장을 장악하고 있으며 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 강철은 다양한 고성능 너트, 볼트 및 나사를 제조하는 데 사용되는 가장 일반적인 원료 중 하나입니다. 강철로 만든 패스너는 종종 일반 상태로 제공되며 소규모 장치 및 관련 저중력 작업에서 가장 일반적으로 사용되는 패스너입니다.
  
• 이 범주의 패스너에는 크롬 도금, 아연 도금 및 아연 도금을 포함한 다양한 표면 처리가 제공됩니다. 사용할 강철에 관한 한 요구 사항에 따라 결정됩니다. 강철은 4가지 표준 등급으로 제작하는 패스너에 사용할 수 있습니다.
  
• 스테인리스강은 일정 비율의 니켈 및 크롬 및 저탄소 등급의 특성을 가진 합금입니다. 이 합금에 존재하는 크롬 성분은 이를 매우 부식에 강하게 만듭니다. 이러한 요인으로 인해 스테인리스 스틸로 만든 너트와 볼트는 장기간 사용해도 변형되지 않습니다.
  
• 알루미늄 소재를 사용하여 만든 패스너는 설치 시 또는 정기적으로 사용할 때에도 심하게 긁히거나 흠집이 난 후에도 내식성을 유지합니다. 많은 패스너가 제작 시 철, 마그네슘, 실리콘 및 아연을 포함한 많은 원소가 첨가되는 특수 알루미늄 제제를 사용하여 제조됩니다.

국가별로는 미국이 북미 지역의 76% 점유율로 산업용 패스너 시장을 주도하고 있으며, 전 세계적으로 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자 증가와 함께 자동차 및 건설 산업의 급속한 성장에 힘입어 2024년에는 매출이 199억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

• 미국 의회는 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)으로 알려진 초당적 인프라법을 통과시켜 항만, 공원, 전기 자동차 스테이션을 포함한 인프라 업그레이드에 미화 1조 2천억 달러를 할당했습니다. 지출은 2022년에 시작되어 도로, 교량, 철도, 공항, 초고속 인터넷 및 기후 이니셔티브에 중점을 두고 5년 동안 계속될 것입니다. 지금까지 697억 달러가 지출되었습니다. 2023년 연방 정부는 인프라에 448억 달러를 할당하고 815억 달러를 주에 이전했습니다. 2021년 주 및 지방 정부는 교통 및 인프라에 2,185억 달러를 지출했으며, 이는 그해 이 부문의 전체 정부 지출의 56%를 차지했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국의 건설 지출은 21억 달러를 넘어섰습니다.
  
• 국제청정교통협의회(International Council on Clean Transportation)에 따르면 미국의 신형 전기 경량 차량 판매량은 2022년 100만 대에서 2023년 약 140만 대에 달해 판매 점유율 9%에 달했습니다. 전기 자동차 시장의 성장은 전국 주마다 다양했습니다.
  

유럽 산업용 패스너 시장의 가치는 2024년에 206억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 유럽자동차제조협회(European Automobile Manufacturers Association)에 따르면 공급망 문제가 완화되면서 2023년 전 세계 자동차 판매량은 10% 증가해 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 매출의 18.6% 성장은 EU와 동유럽 시장의 확장에 힘입어 이루어졌습니다.
  
• 러시아와 우크라이나는 2022년 급격히 감소한 후 상당한 성장을 보인 반면, 튀르키예는 63.2% 증가하여 100만 대에 육박했습니다.
  

아시아 태평양 산업용 패스너 시장의 가치는 2024년에 651억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 인도의 산업용 패스너 산업은 특히 최근 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 인도 정부의 'Make in India' 이니셔티브로 자동차 등 인도 제조 부문은 고품질 산업용 패스너에 대한 전례 없는 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 인도 최고의 스테인레스 스틸 나사 제조업체는 일반적으로 다양한 유통 채널을 통해 제품을 판매합니다.
  
• 인도 자동차 제조업체 협회에 따르면 자동차 산업은 국내 판매가 7.3% 성장하며 상승세를 이어갔습니다. 수출은 강력한 글로벌 수요를 반영하여 19.2% 증가했습니다.
  

중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장의 가치는 2024년에 47억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 사우디아라비아는 석유를 넘어 경제를 다각화하기 위한 계획인 '비전 2030'에 따라 경제를 변화시키고 있습니다. 이 이니셔티브는 인프라, 제조, 재생 에너지에 대한 투자를 촉진하고 건설 및 산업 프로젝트에서 패스너에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  
• 혁신과 기술의 허브인 미화 5,000억 달러 규모의 NEOM 도시는 이러한 변화를 잘 보여줍니다. 건설에만 400만 톤의 패스너가 필요할 것으로 예상되며, 이는 이러한 대규모 프로젝트에서 발생하는 상당한 수요를 강조합니다.
  

산업용 패스너 시장 점유율

• 산업용 패스너 업계의 상위 7개 회사는 Accurate Manufactured Products Group, Hillman, Huyett, Penn Engineering, Stanley Engineered Fastening, Portland Bolt, TR Fastenings로 2024년 시장의 약 5%-8%를 차지합니다.
  
• 이들 회사는 계속해서 다른 회사와 인수 및 합병하고, 시설을 확장하고, 다양한 협력을 통해 제품 제공을 늘리고, 고객 기반에 접근하고, 시장 지위를 확보하고 있습니다.
  
• Hillman은 1%-2%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. Hillman은 주요 시장에서 제품 가용성과 편의성을 향상시키기 위해 유통 네트워크를 확장하기 위해 투자를 했습니다. Hillman Group과 FC Cincinnati는 웨스트엔드와 주변 지역의 지역 사회 영향력을 강화하기 위해 5년 파트너십을 체결했습니다. 이러한 협력을 통해 그들은 범위를 확장하고, 의미 있는 기회를 창출하며, 삶을 개선하기 위해 함께 노력하는 공유된 사명 및 가치에 맞춰 노력하는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 회사가 2024년 순매출 10억 200만 달러에서 알 수 있도록 상당한 성장을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
  
• Stanley Black & Decker는 더 나은 성능과 신뢰성을 제공하는 엔지니어링 패스너를 설계하기 위한 연구 개발에 투자함으로써 혁신을 강조해 왔습니다. 혁신에 대한 이러한 강조를 통해 Stanley Black & Decker는 다양한 산업 응용 분야에 서비스를 제공할 수 있었고 고객 기반이 확대되었습니다. 이 회사는 또한 적시 배송과 비용 효율성을 제공하기 위해 공급망을 간소화하는 데 중점을 두어 고객 만족도를 향상시켰습니다. 또한 Stanley Black & Decker는 신흥 고성장 시장에 집중하여 전 세계적으로 공격적으로 확장해 왔습니다. 회사의 엔지니어링 패스너 부문은 2024년에 4억 6,400만 달러 상당의 매출을 올렸고, 이익은 3,900만 달러로 전략적 노력의 성과를 보여주었습니다. 시장 입지를 더욱 확립하기 위한 노력의 일환으로 Stanley Black & Decker는 산업용 고정 시장 내에서 브랜드 가시성과 고객 상호 작용을 높이는 데 도움이 되는 마케팅 이니셔티브와 파트너십을 수행했습니다.
  
• Huyett는 경쟁력을 유지하기 위해 대규모 제품 라인과 잘 확립된 공급망 능력을 활용합니다. Penn Engineering은 전자 제품 및 기타 하이테크 체결 솔루션 분야의 전문가로서 전문 시장에서 관련성을 유지하고 있습니다.
  
• Portland Bolt는 건축 및 인프라 응용 분야를 위한 대구경 패스너 생산을 전문으로 하는 반면, TR Fastenings는 다양한 시장에 서비스를 제공하기 위해 글로벌 적용 범위와 맞춤형 솔루션에 집중합니다. 경쟁 역학은 새로운 기술, 비용 전략, 고품질 표준 충족 가능성과 같은 다른 요인의 영향도 받습니다.
  

산업용 패스너 시장 회사

산업용 패스너 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 정확한 제조 제품 그룹
• 미국 패스너 기술
• 바덴 스틸바 & 볼트
• 버밍엄 패스너 
• 벅아이 패스너 회사
• 데일 패스너 공급
• 힐먼
• 휴예트
• KD 패스너
• 중서부 패스너
• 내셔널 볼트 & 너트
• 펜 엔지니어링 
• 포틀랜드 볼트
• Stanley 엔지니어드 패스닝
• TR 패스닝
  

제품과 시장 점유율을 높이기 위해 주요 업체들은 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며 고객에게 개선되고 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구 사항에 따라 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 회사와 고객 모두에게 이익이 됩니다.

Birmingham Fastener는 서부 텍사스에서 입지를 확장하기 위해 Anchor Bolt & Supply를 인수했습니다. 텍사스주 오데사에 위치한 Anchor Bolt & Supply는 석유 및 가스 및 건설 산업을 위한 중요한 패스너를 전문으로 합니다.

Huyett는 회사가 텍사스 주 사우스 휴스턴에서 PacFas 및 Mobile Fasteners로 사업을 하는 Big H Corporation(Big H)의 모든 자산과 사업을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 45,000개의 추가 SKU를 제공할 예정이며, 그 중 다수는 Huyett 제품 라인에 새로 도입된 나사산 패스너이므로 Huyett의 성장 전략에서 중요한 단계입니다.

산업용 패스너 산업 뉴스

• 2025년 5월, 앵커 볼트 및 비표준 건설 패스너의 국내 제조업체이자 글로벌 공급업체인 Portland Bolt & Manufacturing은 버몬트에 본사를 둔 업계 최고의 DTI(Direct Tension Indicating 와셔) 제조업체인 Applied Bolting Technology를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 지리적 입지와 국내 제조 역량을 확장하고 구조 및 산업용 볼트 박기 응용 분야에서 글로벌 관계를 더욱 성장시키려는 Portland Bolt의 전략을 지원합니다.
  
• 2025년 4월, Hillman Group은 체결 솔루션의 최신 혁신 기술을 출시한다고 발표했습니다. 속도와 강도에 초점을 맞춘 이 차세대 Power Pro 패스너는 목재에 30% 더 빠르게 맞물리는 이중 스레드 설계를 특징으로 하여 업계 최고의 유지력을 유지하면서 설치 시간을 크게 단축합니다.
  
• 2025년 4월, Huyett는 새로운 나사산 패스너 라인의 출시를 발표했습니다. 이 릴리스에는 볼트, 나사, 너트, 와셔 및 앵커의 5가지 주요 범주에 속한 60,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Huyett는 일반적이고 찾기 어려운 품목을 다양하게 선택하여 패스너 유통업체를 위한 서비스를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 4월, TR Fastenings는 제품 범위에 새로운 Plas-Tech 30-20 나사를 출시합니다. TR의 자체 시설에서 제조된 Plas-Tech 30-20은 기존 Plas-Tech 제품군을 보완하기 위해 전 세계 지역의 TR 사내 기술 엔지니어링 팀에 의해 개발되었습니다. 이 신제품은 고객 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 플라스틱 재료에서 고급 성능을 제공하는 최적화된 나사 프로파일을 갖추고 있습니다.
  
• 2024년 1월, Penn Engineering은 블라인드 리벳 너트 및 관련 체결 솔루션의 설계, 제조 및 설치 분야의 글로벌 기업인 Sherex Fastening Solutions를 인수했다고 발표했습니다. 뉴욕주 버팔로에 본사를 둔 Sherex는 전 세계적으로 강력한 응용 전문 지식과 생산 능력을 갖춘 블라인드 리벳 너트의 최고의 기술 공급업체입니다.
  

산업용 패스너 시장 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(10억 달러) 및 수량(백만 미터톤) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 나사
  • 판금 나사
  • 기계 나사
  • 캡 나사
  • 아이 나사
  • 래그 나사
  • 기타(나무 나사 등)
• 볼트
  • 육각 볼트
  • U-볼트
  • 아이 볼트
  • 캐리지 볼트
  • 기타(시카고 볼트 등)
• 견과류
  • 도토리 견과류
  • 용접 너트
  • 육각 너트
  • 윙 너트
  • 기타(배럴 너트 등)
• 리벳
  • 팝 리벳
  • 솔리드 리벳
  • 세미 튜브형 리벳
• 나사산 인서트 및 로드
• 와셔
• 그 외(스터드 등)

재료별 시장

• 강철
  • 스테인리스
  • 탄소강
  • 합금강
  • 기타(고장력강 등)
• 알루미늄
• 타이타늄
• 구리
• 기타(니켈 등)

코팅 유형별 시장

• 니켈 도금
• 실버 도금
• 카드뮴 도금
• 크롬 도금
• 아연 도금
• 기타(인산염 도금 등)

규모 범위별 시장

• 소형(M3-M12)
• 중형(M16-M36)
• 대형(M42-M72)

최종 사용 산업별 시장

• 건축
• 자동차
• 항공 우주
• 해병
• 에너지
• 석유 및 가스
• 기타(전자제품 등)

시장, 유통 채널  별

• 직접 판매
• 간접 판매

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국  
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방