Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de mezclas asfálticas en caliente Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14233
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de mezclas asfálticas en caliente
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Mercado de mezclas asfálticas en caliente
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Tamaño del mercado del asfalto mezclado en caliente (HMA)
El mercado del asfalto mezclado en caliente (HMA), valorado en 156,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, alcanzará previsiblemente los 160,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 215,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de mezcla asfáltica en caliente
Líder del mercado: CRH plc lideró el mercado con una cuota superior al 7 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son CRH plc, Colas S.A., HeidelbergMaterials AG, Vulcan Materials Company, Eurovia, que en conjunto sumaron una cuota de mercado del 23 % en 2025.
El mercado del asfalto mezclado en caliente (HMA) está pasando de ser un negocio de pavimentación centrado principalmente en el volumen a una base de ingresos más sensible a las especificaciones. Los programas públicos de carreteras siguen siendo el principal pilar de la demanda, mientras que el contenido reciclado, la producción a menor temperatura y los requisitos de rendimiento están modificando la combinación de productos, las prioridades de inversión en plantas y la disciplina de precios.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestras consultas con el sector y el análisis de los datos sobre la actividad mundial de pavimentación, el mercado mundial del asfalto mezclado en caliente (HMA) registró un volumen de producción de 1.639,2 millones de toneladas métricas en 2025. Consideramos que la diferencia entre el volumen físico procesado y el crecimiento de los ingresos demuestra la importancia cada vez mayor de las formulaciones de mayor valor, la repercusión de los costes de los insumos en los precios y unas especificaciones de rendimiento más estrictas para la economía del mercado.
Tendencias del mercado del asfalto mezclado en caliente (HMA), impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La previsión refleja una demanda duradera de pavimentación por parte del sector público, pero también una combinación cambiante de proyectos y productos. Los programas de rehabilitación sostienen el consumo de base, mientras que las especificaciones de gama alta, los insumos reciclados y las tecnologías de menor temperatura determinan cada vez más qué productores pueden proteger sus márgenes y conseguir trabajos de mayor valor.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia para la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
La financiación de las carreteras es importante para los productores de HMA porque las obras de pavimentación generan una demanda inmediata de materiales, en lugar de constituir un insumo de construcción a largo plazo. Los programas de capital plurianuales mejoran la visibilidad para el abastecimiento de áridos, la planificación de las plantas, la asignación de mano de obra y la presentación de ofertas para contratos de pavimentación. En los mercados maduros, el efecto clave no suele ser la construcción de nuevos carriles, sino un flujo más constante de trabajos de repavimentación, capas de refuerzo y rehabilitación integral del pavimento.
La adopción del asfalto mezclado en caliente templado tiene relevancia comercial porque modifica simultáneamente la economía de la producción y la colocación. Las menores temperaturas de producción y compactación pueden ampliar las ventanas meteorológicas adecuadas para trabajar, reducir la exposición a los costes del combustible y facilitar la gestión de formulaciones exigentes con contenido reciclado. Los productores con experiencia en aditivos, control de procesos y garantías de calidad fiables están mejor posicionados para traducir este cambio en ventas de mezclas de mayor valor.
Las especificaciones basadas en el rendimiento también elevan el coste de competir únicamente con productos básicos. Cuando las entidades públicas priorizan la resistencia a las roderas, la durabilidad, la reducción del ruido o el rendimiento a lo largo del ciclo de vida, los proveedores necesitan sistemas de ligantes fiables, control de la granulometría de los áridos y capacidad para compactar en obra. Esto favorece a los operadores capaces de certificar formulaciones especiales en una amplia red de plantas.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de referencia para la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
El betún sigue siendo el coste variable más significativo del sector, ya que vincula los mercados locales de pavimentación con las operaciones de refino y las condiciones del mercado del crudo. Un productor puede controlar las reservas de áridos y la logística de sus plantas, pero las fluctuaciones bruscas del precio del ligante aún pueden alterar los contratos a precio fijo y modificar los plazos de los proyectos. La exposición es especialmente acusada cuando la dependencia de las importaciones, la capacidad de almacenamiento limitada o el acceso restringido a las refinerías reducen las opciones de aprovisionamiento.
Los requisitos de cumplimiento generan una limitación diferente: aumentan el capital y el tiempo necesarios para añadir o modificar capacidad de producción. En corredores urbanos densos, donde la demanda de rehabilitación suele ser más intensa, la complejidad de los permisos puede favorecer a las instalaciones consolidadas que ya cuentan con autorizaciones y equipos modernos de control de emisiones. El resultado es una mayor valoración de la modernización, la disciplina operativa y la disponibilidad de plantas locales, en lugar de una expansión irrestricta de la capacidad.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la tensión central del mercado se encuentra entre la demanda sostenida de carreteras públicas y una cadena de suministro cuya economía sigue expuesta a los ciclos del betún y a los costes de cumplimiento. Los productores más resilientes serán aquellos que combinen una amplia presencia de producción local con capacidad técnica para elaborar distintas mezclas, en lugar de depender únicamente del volumen de productos básicos o de la competencia en precios a corto plazo.
Análisis por segmentos del mercado de mezclas asfálticas en caliente (HMA)
Por tipo de mezcla
HMA de granulometría densa es el segmento dominante del mercado de mezclas asfálticas en caliente (HMA): generó 90,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 50,0 % de los ingresos en 2035. La HMA de granulometría densa sigue siendo indispensable para las capas de rodadura, intermedias y de base, ya que ofrece métodos de extendido conocidos y un rendimiento estructural fiable. Su posición relativa se ve moderada por el cambio gradual hacia mezclas diseñadas para satisfacer requisitos específicos de durabilidad, sostenibilidad, drenaje y control acústico.
Asfalto de granulometría abierta/poroso representó el 8,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 19,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las características de drenaje y control del ruido de esta mezcla refuerzan su relevancia en corredores urbanos, proyectos sensibles a la gestión de aguas pluviales y carreteras próximas a zonas residenciales. Su crecimiento está ligado a la incorporación cada vez mayor de la resiliencia climática y la gestión de la escorrentía en las decisiones de diseño de pavimentos.
Asfalto de mezcla templada (WMA) generó 18,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % entre 2026 y 2035. La mezcla templada ofrece a los productores una vía práctica para operar a temperaturas más bajas sin perder flexibilidad en las condiciones de pavimentación, lo que la hace atractiva cuando el consumo de energía y las emisiones son factores importantes en las decisiones de compra. En 2024, el uso de materiales reciclados en EE. UU. generó ahorros de 4,7 mil millones de dólares estadounidenses frente a materiales vírgenes equivalentes, lo que refuerza el argumento comercial a favor de los sistemas de producción capaces de incorporar materiales reciclados de manera eficiente [2]National Asphalt Pavement Association and Federal Highway Administration. "Asphalt Pavement Industry Survey on Recycled Materials and Warm-Mix Asphalt Usage: 2024 (IS 138)." asphaltpavement.org.
Pavimento asfáltico reciclado (RAP-HMA) representó el 7,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 17,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento se beneficia de la economía de los ligantes recuperados, del apoyo normativo al contenido reciclado y de la creciente disponibilidad de pavimento recuperado procedente de redes viarias maduras. Los productores que integran el procesamiento de RAP con el diseño de mezclas y el control de calidad pueden proteger la disponibilidad de materiales y responder a requisitos más estrictos en materia de ciclo de vida y circularidad.
Por aplicación
Construcción de carreteras y autopistas generó 96,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,0 % entre 2026 y 2035. Este segmento sigue siendo la base de consumo más amplia del mercado de la mezcla asfáltica en caliente (HMA), especialmente en las economías que amplían corredores estratégicos, circunvalaciones y conexiones de transporte de mercancías. Su crecimiento relativamente moderado refleja una base de demanda instalada ya amplia y la creciente importancia relativa de las obras de mantenimiento intensivo.
Mantenimiento y rehabilitación de carreteras representó el 28,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 64,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta aplicación se ve respaldada por el envejecimiento de los pavimentos, un seguimiento más sistemático de su estado y la necesidad recurrente de renovar las superficies de las redes viarias consolidadas. Su perfil de demanda suele ser más resiliente que el de los proyectos discrecionales en terrenos sin urbanizar, ya que aplazar el mantenimiento puede elevar los costes de reconstrucción futuros.
Pistas de aeropuertos generó 6,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 4,0 % de los ingresos en 2035. La pavimentación de aeródromos exige una resistencia rigurosa a las cargas, a la exposición a combustibles y al deterioro de la superficie, lo que favorece las formulaciones de granulometría densa y de matriz pétrea que cumplen los requisitos técnicos. La demanda se concentra en la renovación de pistas, la ampliación de zonas terminales y los proyectos de nueva capacidad aeroportuaria, donde las barreras de cualificación son mayores que en la pavimentación convencional.
Estacionamientos y zonas comerciales representaron el 6,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 12,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las instalaciones logísticas, los parques industriales, los centros de distribución y las grandes superficies comerciales están impulsando la demanda de pavimentos capaces de soportar el tránsito persistente de vehículos pesados. Los requisitos de drenaje también están favoreciendo la adopción de soluciones de granulometría abierta en emplazamientos que antes recurrían principalmente a superficies impermeables convencionales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que la diferenciación por tipo de mezcla será más decisiva que una simple división entre materiales de pavimentación convencionales y especializados. Los productores capaces de combinar la gestión de insumos reciclados, el cumplimiento de las especificaciones y la fiabilidad de la ejecución local deberían ganar una posición más sólida en aquellas aplicaciones en las que las decisiones de compra se guían por el rendimiento a lo largo del ciclo de vida, y no solo por el coste inicial de entrega.
Análisis regional del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA)
Análisis del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) en Norteamérica
Norteamérica representó el 43,6 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 93,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) de la región se ve respaldado por una extensa red viaria existente que requiere labores periódicas de conservación, repavimentación y reconstrucción. La visibilidad de la financiación federal y estatal, la amplia cobertura de plantas y las redes consolidadas de contratistas mantienen la rehabilitación en el centro de la demanda regional.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 59,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 81,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los departamentos estatales de transporte, las agencias locales y los contratistas privados de pavimentación sostienen un amplio volumen de trabajos de repavimentación y reconstrucción. La abundancia de reservas de áridos, plantas de asfalto y capacidad de los contratistas en el mercado respalda tanto los grandes proyectos en corredores de transporte como los programas periódicos de conservación.
Canadá
Canadá representó el 2,8 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 6,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los requisitos de rendimiento en climas fríos aumentan la importancia de la durabilidad de las mezclas, la resistencia a las fisuras y la flexibilidad para su extendido según la estación. Los programas provinciales de infraestructuras y las exigencias técnicas de los ciclos de congelación y deshielo sustentan la demanda de materiales de pavimentación cualificados.
México representó el 2,6 % de los ingresos mundiales en 2025. La expansión de la actividad manufacturera y la inversión en corredores de transporte de mercancías respaldan la demanda de pavimentación en torno a los centros industriales y logísticos, mientras que el mantenimiento de las carreteras sigue siendo un complemento importante de las nuevas construcciones.
Análisis del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) en Europa
Europa generó 29,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % durante el período 2026–2035. La inversión en reposición, los requisitos de sostenibilidad y las especificaciones técnicas definen el mercado regional en mayor medida que la expansión generalizada en terrenos sin desarrollar. Los productores están equilibrando cada vez más la incorporación de contenido reciclado y la producción a menor temperatura con las exigencias operativas de las densas redes viarias.
Alemania
Alemania generó 5,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 3,2 % de los ingresos mundiales en 2035. El mantenimiento de las autopistas y carreteras federales respalda un consumo constante de mezclas de granulometría continua y mezclas superficiales de alta calidad. La consolidada base tecnológica del asfalto y las prácticas de reciclaje del país refuerzan su influencia en los estándares europeos de productos y procesos.
Francia
Francia generó 4,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,0 % durante el período 2026–2035. Su marco de concesiones viarias y mantenimiento respalda la demanda recurrente de obras de pavimentación duraderas y con especificaciones exigentes. Los productores y contratistas integrados verticalmente mantienen una ventaja cuando es necesario coordinar estrechamente el suministro de betún, la producción de materiales y la ejecución de las obras de pavimentación.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 2,7 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 5,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mantenimiento de las carreteras estratégicas y los programas de las autoridades locales siguen siendo fuentes importantes de demanda. El mercado también sirve como campo de pruebas para prácticas de producción de asfalto con menores emisiones, mientras los productores buscan conciliar la ejecución de infraestructuras con sus compromisos de descarbonización.
Análisis del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 30,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 64,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) de la región combina sistemas consolidados centrados en la conservación de las redes con economías de rápido crecimiento que están construyendo nuevas autopistas. Este contraste genera una demanda diversa de mezclas convencionales, superficies de alta calidad y especificaciones de calidad cada vez más formalizadas.
China
China generó 28,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 14,4 % de los ingresos mundiales en 2035. La demanda está desplazándose hacia el mantenimiento y la reconstrucción a medida que madura la extensa red de autopistas del país. La capacidad nacional de refino y la escala de las organizaciones de construcción respaldadas por el Estado configuran una estructura de mercado distinta de la de muchas economías de pavimentación dependientes de las importaciones.
India
India generó 8,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,2 % (2026–2035). La National Highways Authority of India construyó 5.313 km de carreteras nacionales en el ejercicio fiscal 2025–26, lo que ilustra la escala del desarrollo de corredores en curso y la consiguiente necesidad de materiales de pavimentación [3]National Highways Authority of India. "NHAI Achieves Robust Growth in National Highway Development During FY 2025-26." nhai.gov.in. La expansión de las autopistas, la ampliación de carreteras y la actividad de concesiones público-privadas deberían seguir respaldando una amplia cartera de pedidos de HMA.
Japón
Japón generó 3,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 3,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado está condicionado principalmente por las necesidades de mantenimiento, más que por la construcción a gran escala de nuevas infraestructuras. Los recrecidos de alta calidad y las superficies de reducción del ruido pueden ayudar a sostener la demanda técnica, aunque los factores demográficos y la madurez de la red limiten la expansión general.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 2,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 2,1 % (2026–2035). La repavimentación de autopistas y el mantenimiento de las principales vías urbanas generan una base de demanda recurrente. Las mezclas para superficies de alto rendimiento siguen siendo importantes cuando la densidad del tráfico y las expectativas de vida útil del pavimento justifican especificaciones de alta calidad.
Análisis del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) de América Latina
América Latina generó 7,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,2 % (2026–2035). El mercado regional de mezcla asfáltica en caliente (HMA) se apoya en los marcos de concesión de carreteras, la inversión en logística de exportación y las persistentes necesidades de rehabilitación de las redes nacionales y subnacionales. La disponibilidad de financiación y la ejecución de la contratación pública siguen siendo factores importantes que determinan los plazos de los proyectos.
Brasil
Brasil generó 4,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,2 % (2026–2035). Las concesiones de carreteras de peaje generan obligaciones de mayor duración para el mantenimiento y la rehabilitación de pavimentos, lo que proporciona una base de demanda más previsible que las iniciativas de construcción puntuales. La disponibilidad nacional de betún y la logística a escala de corredor también diferencian al país de los mercados regionales más pequeños.
Análisis del mercado de mezcla asfáltica en caliente (HMA) de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 3,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 7,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de la mezcla asfáltica en caliente (HMA) está influido por las prioridades de infraestructura de los gobiernos, el desarrollo urbano y los proyectos de conectividad regional. La demanda puede acelerarse rápidamente cuando los programas estratégicos movilizan capital, aunque los plazos de ejecución y la disponibilidad de recursos siguen siendo factores determinantes.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035. Las principales iniciativas urbanas, logísticas y de corredores viales impulsan la demanda de nueva capacidad de pavimentación y de las correspondientes tareas de mantenimiento. La magnitud del desarrollo liderado por el Gobierno confiere una importancia excepcional a la secuenciación de los proyectos y a las políticas de contratación pública para el desempeño del mercado.
EAU
EAU generaron 800 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las zonas industriales, las infraestructuras vinculadas al turismo, las redes logísticas y el continuo desarrollo urbano respaldan la actividad de pavimentación. Los contratistas con cadenas de suministro locales consolidadas están bien posicionados para atender proyectos en los que la fiabilidad de los plazos y el control de calidad son fundamentales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la demanda regional responde a modelos diferenciados: consumo impulsado por la conservación en redes maduras, demanda vinculada a la ampliación de capacidad en economías que están completando sus infraestructuras y demanda impulsada por políticas públicas en mercados de inversión estratégica. Esto hace esencial contar con capacidad de ejecución local, aunque las fluctuaciones de los costes de la energía y los ligantes siguen siendo un riesgo común en todas las geografías.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de la mezcla asfáltica en caliente (HMA)
El mercado de la mezcla asfáltica en caliente (HMA) presenta una estructura fragmentada en términos de cuota de mercado: los cinco principales productores representaron conjuntamente aproximadamente el 23 % de los ingresos en 2025. La economía del transporte local, la sensibilidad a la temperatura, el acceso a los áridos y los requisitos de permisos hacen que las redes de plantas y las reservas regionales tengan más importancia que una única huella de producción global. Por tanto, la competencia se centra en la escala local, la integración vertical, la cualificación técnica y la capacidad de prestar servicio fiable a los contratistas de pavimentación.
CRH plc obtuvo una cuota del 7 % del mercado global en 2025. Sus capacidades en materiales, asfalto y pavimentación le confieren una sólida posición en los mercados norteamericanos, donde las reservas de áridos y la densidad de plantas locales pueden contribuir tanto a garantizar el suministro como a afianzar las relaciones con los contratistas.
Colas S.A. obtuvo una cuota del 6 % del mercado global en 2025. Su integración en las actividades de ligantes, producción de asfalto y construcción de carreteras permite a la empresa coordinar el suministro de materiales con la ejecución de proyectos en múltiples geografías.
HeidelbergMaterials AG obtuvo una cuota del 4 % del mercado global en 2025. Su presencia en los segmentos de áridos y asfalto proporciona una plataforma consolidada en Norteamérica y Europa, mientras que su enfoque en materiales respaldados por reservas la posiciona para beneficiarse de la demanda de infraestructuras que requieren un mantenimiento intensivo.
Vulcan Materials Company y Eurovia (Vinci Group) son participantes destacados gracias a sus respectivas operaciones de asfalto vinculadas a los áridos y a sus capacidades de construcción de carreteras. Otras empresas, como STRABAG SE, Eiffage Route, Martin Marietta Materials, NCC AB, Holcim Ltd, CEMEX S.A.B. de C.V., Much Asphalt (Pty) Ltd., H&K Group, Inc., Granite Construction Incorporated y Blue Diamond Asphalt, compiten mediante la cobertura regional de sus plantas, las relaciones con los clientes, el acceso a reservas y sus conocimientos especializados en pavimentación.
Novedades recientes del sector
Heidelberg Materials firmó un acuerdo vinculante en octubre de 2026 para adquirir las operaciones de áridos y asfalto de NCC en Suecia y Noruega. La transacción incluye 106 emplazamientos de extracción de áridos y 44 plantas de mezcla asfáltica en caliente, lo que refuerza la presencia operativa de Heidelberg Materials en los países nórdicos y consolida el valor estratégico de la capacidad de producción de asfalto respaldada por reservas en mercados orientados al mantenimiento [6]Heidelberg Materials AG. "NCC acquisition in Sweden and Norway." heidelbergmaterials.com.
CRH firmó un acuerdo en octubre de 2026 para adquirir las operaciones de NCC Industry en Dinamarca y Finlandia. La adquisición prevista ampliará el acceso de CRH a las operaciones de áridos, asfalto, canteras y reciclaje en la región nórdica, sujeto a las aprobaciones pertinentes [7]CRH plc. "CRH to Acquire Aggregate Operations in Denmark and Finland." crh.com.
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