Mercado de módulos de seguridad de hardware: por tipo, modo de implementación, aplicación y uso final - Pronóstico global, 2025-2034
ID del informe: GMI14251 | Fecha de publicación: June 2025 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2024
Empresas cubiertas: 23
Tablas y figuras: 289
Países cubiertos: 19
Páginas: 154
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Módulos de seguridad de hardware Tamaño del mercado
El mercado mundial de módulos de seguridad de hardware cuenta actualmente con USD 1,4 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 14,8% de 2025 a 2034, impulsado por el estricto cumplimiento regulatorio de la privacidad de los datos, la expansión de los servicios en la nube y la integración de módulos de seguridad de hardware con dispositivos IoT.
La aplicación de leyes de privacidad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea, ha obligado a las organizaciones a aplicar características de seguridad sólidas como módulos de seguridad de hardware (HSMS) para mantener el cumplimiento. Las leyes dictan un manejo seguro de la información personal, y el incumplimiento será castigado con multas severas. Un ejemplo es cómo, a partir de enero de 2024, Meta Platforms Ireland Limited recibió una multa de 1.200 millones de euros por la Comisión Irlandesa de Protección de Datos para transferencias ilegales de datos de la UE a los Estados Unidos, que es una de las mayores multas que se han producido. Tales multas elevadas reflejan cómo son esenciales los procesos de protección de datos seguros. Por lo tanto, las organizaciones están gastando más en HSMS para seguir cumpliendo con esas regulaciones, que están contribuyendo al crecimiento del mercado de módulos de seguridad de hardware.
El rápido crecimiento de los servicios de cloud computing ha transformado su paisaje globalmente, ofreciendo escalabilidad y flexibilidad a las organizaciones. Sin embargo, estos beneficios están acompañados de graves riesgos de privacidad de datos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos en los sistemas de múltiples componentes. Para mitigar estos problemas, tanto los proveedores de servicios en la nube como las empresas están adoptando módulos de seguridad de hardware (HSMS) para la gestión de datos y el control de cifrado. Por ejemplo, según las estimaciones comunicadas por Statista, el gasto mundial en servicios de infraestructura cloud aumentó en USD 17 mil millones en Q4 de 2024 y representó USD 330 mil millones para el año 2024.
El aumento de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) creó una red intrincada de dispositivos interconectados, que a su vez requiere marcos seguros en vigor para salvaguardar la integridad de los datos y evitar el acceso no autorizado. El HSMS es central en un entorno así mediante el almacenamiento seguro de claves y operaciones criptográficas que son esenciales en la autenticación de dispositivos, así como datos de cifrado. Se estima que el número de dispositivos IoT a nivel mundial alcanzó más de 17 mil millones en 2024, según lo estimado por Statista. El despliegue exponencial de IoT en las industrias aumenta la demanda de HSMS, haciéndolos elementos esenciales para asegurar infraestructuras de IoT y acelerar el crecimiento del mercado.
Mercado de módulos de seguridad de hardware Tendencias
Módulos de seguridad de hardware Análisis de mercado
Basado en el tipo, el mercado se segmenta en HSM acoplado por LAN/network, HSM basado en USB/portable, PCIe-based/internal HSM, y HSM basado en la nube. El segmento HSM basado en USB/portable representa la cuota de mercado más alta del 34,2%, y el segmento HSM basado en la nube es el segmento de crecimiento más rápido con una CAGR del 15,6% durante el período de pronóstico.
El segmento USB/portable representa USD 494 millones en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de 15,1%. A medida que los cibercrimen se vuelven más frecuentes en el mundo de hoy, ha habido una necesidad alarmante de que las empresas fácilmente implementables incluyan la seguridad criptográfica en sus marcos. Como resultado, se desarrollaron módulos de seguridad de hardware portátiles y fabricados por USB o HSMS portátiles o portátiles. Estos dispositivos son fáciles de llevar y son perfectos para organizaciones que requieren almacenamiento seguro para sus claves y operaciones criptográficas en la marcha.
El segmento HSM basado en la nube representa USD 441 millones en 2024 y es el segmento de crecimiento más rápido del mercado, lo que se suma a una tasa de crecimiento anual del 15,6%. La rápida aceptación de programas que permiten la computación en la nube ha impulsado enormemente la necesidad de unidades HSM que son remotas, o HSMS. Estas soluciones permiten a las empresas almacenar sus datos de forma segura en servidores remotos ya que proporcionan servicios de lógica cripto que son fáciles de escalar y baratos. Al igual que la mayoría de HSMS, el HSMS basado en la nube también trabaja en el cusp: proporcionan el mayor y más rápido potencial de crecimiento entre los competidores debido a la creciente necesidad de soluciones arquitectónicas adaptativas.
Sobre la base del modo de despliegue, el mercado de módulos de seguridad de hardware se centra en locales y basados en la nube (como servicio). El segmento local representa la cuota de mercado más alta del 56,9%, y el segmento basado en la nube (como servicio) es el segmento de crecimiento más rápido con una CAGR del 18,1% durante el período de previsión.
El segmento en locales representa USD 234 millones en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de 16,1%. A nivel mundial, las organizaciones que imponen límites de perímetro de seguridad más estrictos y requieren que se cumplan todavía prefieren despliegues locales de HSM. Esto se debe a que estas soluciones garantizan el control completo de las claves y datos criptográficos, validando las políticas de seguridad interna. Sigue habiendo una demanda saludable de HSMS locales en las industrias bancaria, gubernamental y de otra índole.
El segmento de servicios basado en la nube representa 177 millones de dólares de los EE.UU. en 2024 y es el segmento más rápido del mercado, lo que se suma a una tasa de crecimiento anual del 18,1%. La transición hacia la transformación digital, así como la cultura de trabajo remota, ha acelerado la demanda de HSMS basado en la nube. Las soluciones basadas en la nube ofrecen flexibilidad y escalabilidad operacionales, lo que las hace rentables para todo tipo de organizaciones. Hay una enorme demanda de HSMS basado en la nube como resultado del requisito de una gestión clave segura dentro de las infraestructuras de la nube.
Basado en la aplicación, el mercado de módulos de seguridad de hardware se segmenta en procesamiento de pagos, autenticación, firma de códigos y documentos, cifrado de bases de datos, protección clave SSL/TLS, infraestructura clave pública (PKI), gestión de derechos digitales (DRM) y otros. El segmento de procesamiento de pagos representa la cuota de mercado más alta del 21,2%, y el segmento de protección clave SSL/TLS es el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 16,7% durante el período de pronóstico.
El segmento de procesamiento de pagos representa USD 306 millones en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de 15,2%. La escalada en la cantidad de transacciones financieras realizadas en Internet ha creado un aumento urgente para sistemas más sofisticados para un procesamiento de pagos eficiente y seguro. Con respecto a la obtención de datos de pago y el mantenimiento del cumplimiento de las normas de la industria, HSMS es inestimable. La expansión en el mercado de pago HSM se mantiene por la creciente necesidad de seguridad y eficiencia en el procesamiento de pagos.
El segmento de protección clave SSL/TLS representa 244 millones de dólares en 2024 y es el segmento de crecimiento más rápido del mercado, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 16,7%. A medida que las amenazas cibernéticas SSL y TLS se vuelven más frecuentes, la seguridad de la comunicación en línea se vuelve aún más vital, poniendo gran importancia en la necesidad de una protección adecuada de las teclas SSL y TLS. En esas áreas específicas, HSMS puede almacenar de forma segura las claves criptográficas de un certificado y proporcionar una gestión confiable de sus diversos tipos, validando así sus certificados SSL y TLS. Existe una creciente adopción de HSMS para la protección de las claves SSL y TLS, impulsada por la necesidad de fortalecer las defensas organizativas de ciberseguridad.
Basado en el uso final, el mercado de módulos de seguridad de hardware se segmenta en banca, servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno y defensa, salud, retail y comercio electrónico, telecomunicaciones y él, energía y utilidades, fabricación, medios y entretenimiento, y otros. El segmento BFSI representa la mayor cuota de mercado del 18,9%, y el segmento de comercio electrónico y minorista es el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 16,6% durante el período de pronóstico.
El segmento BFSI representa USD 273 millones en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de 16.5%. La industria de BFSI tiene estrictos requisitos de cumplimiento regulatorio y un alto nivel de amenazas de seguridad cibernética, pidiendo medidas estrictas de seguridad. HSMS juega un papel vital en la protección de los datos de los clientes y las transacciones financieras. La industria de BFSI sigue siendo un principal adoptador de HSMS debido al aumento de las necesidades de seguridad y cumplimiento.
El segmento de comercio minorista y e-commerce representa USD 258 millones en 2024 y es el segmento de crecimiento más rápido del mercado, que se suma a una tasa de crecimiento anual del 16,6%. El crecimiento de los pagos en línea y las compras basadas en la web ha impulsado la demanda de sitios seguros de comercio electrónico y minorista. HSMS asegura datos de clientes y permite transacciones seguras. La industria minorista y de comercio electrónico está experimentando una creciente aceptación de HSMS, ya que las empresas buscan establecer la confianza del cliente y cumplir con las normas de privacidad de datos.
Basado en la región, el mercado de módulos de seguridad de hardware se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y MEA. En 2024, el segmento de América del Norte representó la mayor cuota de mercado con más del 32,2% de la cuota total de mercado, y Asia Pacífico es la región de crecimiento más rápido, creciendo en un CAGR de 17%.
El mercado de módulos de seguridad de hardware se ha ido expandiendo constantemente en los Estados Unidos, alcanzando una CAGR de 14,8% y alcanzando una valoración de USD 378 millones en 2024. El gobierno de EE.UU. ha tomado una posición proactiva en términos de ciberseguridad que se centra en asegurar infraestructura crítica, incluyendo la aplicación estricta normativa sobre hardware utilizado en vehículos conectados. Se establecen reglamentos de este tipo para ayudar a salvaguardar sistemas de información sensibles de posibles problemas relacionados con la informática. Sin embargo, ese cumplimiento aumentará los requisitos para el HSMS ya que las organizaciones se esforzarán por mantener el cumplimiento y gestionar de forma segura sus activos de información.
En Alemania el mercado de módulos de seguridad de hardware se ha ido expandiendo significativamente, alcanzando un CAGR de 15,7% y alcanzando una valoración de USD 71 millones en 2024.
Alemania refuerza las leyes de la Unión Europea con sus propios reglamentos en forma de la Ley Federal de Protección de Datos, que va de la mano con el Reglamento General de Protección de Datos. Esas leyes establecen requisitos más estrictos en materia de seguridad, que está obligada a crear instituciones, que a su vez están impulsadas a utilizar HSMS para proteger la información de identificación personal, debido a las obligaciones de cumplimiento de la seguridad. La fuerte preocupación por la privacidad de los datos es muy probable que fortalezca el mercado alemán HSM.
En China, el mercado de módulos de seguridad de hardware se ha expandido, alcanzando un CAGR de 18,2% y alcanzando una valoración de USD 178 millones en 2024. Debido a la rápida digitalización, especialmente en la fabricación automotriz y electrónica, existe una creciente adopción de HSMS para fines de ciberseguridad. Más fabricantes de vehículos están agregando HSMS a los sistemas de comunicaciones de los vehículos para fortalecer su ciberseguridad y proteger de ataques cibernéticos. Esto sugiere que la profundización de la tecnología digital en China afectará el avance de HSMS.
El mercado de módulos de seguridad de hardware en Japón ha estado experimentando una expansión constante, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta de 14,9% y alcanzando una valoración de USD 49 millones en 2024. Con el crecimiento de la infraestructura crítica en el Japón, el país está adoptando medidas para mejorar su política de ciberseguridad, centrándose en poner en marcha políticas de protección de la infraestructura, comportamientos digitales activos y seguros. La adopción de HSMS en todas las industrias se ha visto estimulada por la aplicación de leyes y políticas amplias de seguridad cibernética en materia de gestión segura de datos. Se espera que estos acontecimientos aumenten el crecimiento del mercado de la HSM en el Japón.
En Corea del Sur, el mercado de módulos de seguridad de hardware se está expandiendo rápidamente, alcanzando un CAGR de 18,3% y alcanzando un valor de USD 44 millones en 2024. El enfoque de Corea del Sur en el avance tecnológico y la ciberseguridad ha impulsado aún más la inversión en hardware seguro. Las asociaciones entre instituciones públicas y empresas privadas están diseñadas para mejorar el sistema de ciberseguridad del país, siendo el HSMS crítico para proteger información confidencial. Se espera que esos acontecimientos aceleren aún más el crecimiento del mercado de los HSM en Corea del Sur.
Hardware Security Modules Market Share
El mercado de módulos de seguridad de hardware (HSM) es altamente competitivo y dinámico, con muchos jugadores que compiten para adquirir el punto superior en el mercado. Los tres mejores jugadores que dominan el mercado son Thales Group, IBM Corporation y Utimaco Gmbh, que representan la mayor cuota de mercado del 32%. El mercado está dominado por Thales Group, con la empresa utilizando su amplio alcance global y amplia gama de soluciones HSM.
Incluso con los participantes dominantes de la industria, el mercado de HSM sigue siendo fragmentado, y la presencia de numerosas empresas regionales y emergentes contribuye a su heterogeneidad. En un intento por establecer una ventaja competitiva, las empresas dominantes están colocando sus apuestas en la innovación y las alianzas estratégicas. Un ejemplo es el Payshield cloud HSM, una seguridad de pago de suscripción como un servicio que Thales introdujo para impulsar el crecimiento de la infraestructura de pago basada en la nube.
Hardware Security Modules Market Companies
Las principales empresas que operan en la industria de módulos de seguridad de hardware incluyen:
Thales Group es una empresa global especializada en tecnologías avanzadas, con una fuerte posición de mercado en defensa, aeroespacial y ciberseguridad. En el mercado seguro del módulo de seguridad de hardware (HSM), Thales tiene la serie Luna HSM, que es reconocida tanto por alto rendimiento como por seguridad fuerte. Los módulos HSM proporcionan una base utilizando criptografía para la confianza digital para asegurar el procesamiento de pagos, datos en la cadena de bloques, gestión privada del ciclo de vida clave, datos PCI-DSS y equipando HSMS mediante la firma de códigos. Thales está vendiendo principalmente sobre la base de la agilidad criptográfica posquantum para que HSMS pueda aplicarse en el futuro a cualquier entorno de seguridad a medida que evoluciona. Thales también cuenta con el Centro de Mando Thales Crypto, que proporciona capacidades de gestión, útiles si usted tiene que gestionar una serie de recursos criptográficos.
IBM Corporation es una empresa global que es prominente en la informática y sus servicios. En el área de HSMS, cuenta con el coprocesador criptográfico 4769 PCle como su principal HSM para la gestión segura de claves y operaciones criptográficas. El HSM cumple con FIPS PUB 140-2 nivel 4, que proporciona un alto nivel de seguridad para datos sensibles. El HSM de IBM es parte de una solución de seguridad más amplia que proporciona, incluyendo IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services, lo que le da a los clientes la plena capacidad de gestionar sus propias claves de cifrado.
Hardware Security Modules Industry News
El informe de investigación del mercado de módulos de seguridad de hardware incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo
Market, By Deployment Mode
Mercado, por aplicación
Mercado, por fin uso
La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países: