하드웨어 보안 모듈 시장 - 유형별, 배포 모드별, 애플리케이션별, 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025-2034

하드웨어 보안 모듈 시장 규모

글로벌 하드웨어 보안 모듈 시장은 현재 2024년에 14억 달러를 차지하고 있으며 데이터 개인 정보 보호에 대한 엄격한 규정 준수, 클라우드 서비스 확장, 하드웨어 보안 모듈과 IoT 장치 통합에 힘입어 2025년부터 2034년까지 CAGR 14.8%로 성장 할 것으로 예상됩니다.

유럽 연합에서 GDPR(General Data Protection Regulation)과 같은 데이터 개인 정보 보호법이 구현됨에 따라 조직은 규정 준수를 유지하기 위해 하드웨어 보안 모듈(HSMS)과 같은 강력한 보안 기능을 구현해야 했습니다. 법률에 따라 개인 정보를 안전하게 취급할 수 있도록 규정되어 있으며, 이를 준수하지 않을 경우 무거운 벌금이 부과될 수 있습니다. 2024년 1월 현재 Meta Platforms Ireland Limited는 EU에서 미국으로의 데이터 불법 전송에 대해 아일랜드 데이터 보호 위원회(Data Protection Commission)로부터 12억 유로의 벌금을 부과받았으며, 이는 지금까지 발생한 벌금 중 가장 큰 벌금 중 하나입니다. 이러한 막대한 벌금은 보안 데이터 보호 프로세스가 얼마나 중요한지를 반영합니다. 따라서 조직은 이러한 규정을 준수하기 위해 HSMS에 더 많은 비용을 지출하고 있으며, 이는 하드웨어 보안 모듈 시장 성장에 기여하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스의 급속한 성장은 전 세계적으로 환경을 변화시켜 조직에 확장성과 유연성을 제공했습니다. 그러나 이러한 이점에는 특히 멀티 테넌트 시스템 내의 데이터 보안 측면에서 심각한 데이터 개인 정보 보호 위험이 수반됩니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 클라우드 서비스 제공업체와 기업 모두 데이터 관리 및 암호화 제어를 위해 하드웨어 보안 모듈(HSMS)을 채택하고 있습니다. 예를 들어, Statista가 보고한 추정치에 따르면 클라우드 인프라 서비스에 대한 전 세계 지출은 2024년 4분기에 170억 달러 증가했으며 2024년에는 3,300억 달러를 차지했습니다.

사물 인터넷(IoT) 장치의 등장으로 상호 연결된 장치의 복잡한 웹이 생성되었으며, 이에 따라 데이터 무결성을 보호하고 무단 액세스를 방지하기 위한 보안 프레임워크가 필요하게 되었습니다. HSMS는 데이터 암호화뿐만 아니라 장치 인증에 필수적인 키 및 암호화 작업의 안전한 저장을 통해 이러한 환경의 중심입니다. Statista의 추정에 따르면 전 세계적으로 IoT 장치의 수는 2024년까지 170억 개 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 산업에서 IoT가 기하급수적으로 배포됨에 따라 HSMS에 대한 수요가 증가하여 HSMS는 IoT 인프라를 보호하고 시장 성장을 가속화하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 동향

• 사이버 공격의 급증은 효과적인 보안 조치의 필요성을 높이고 있는 글로벌 위협을 제기하고 있습니다. 하드웨어 보안 모듈(HSMS)용 프레임워크는 키 및 암호화의 안전한 저장을 통해 민감한 자료를 보호하는 데 상당한 역할을 합니다. 또한 전 세계적으로 예상되는 사이버 범죄 비용은 2024년 초까지 9조 2,200억 달러에 달할 것으로 예상되어 보다 정교한 조치가 필요함을 시사합니다. 이러한 피해는 경제에 심각한 영향을 미치며, HSMS는 침해를 보호하고 데이터 신뢰성을 유지함으로써 이를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 사이버 보안의 추가 개발이 필수적인 것으로 간주됨에 따라 HSMS의 사용도 증가하여 HSM 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수밖에 없습니다.
  
• 양자 컴퓨팅이 시작되면서 데이터 보호 분야가 큰 변화를 겪고 있습니다. 슈퍼컴퓨터는 양자 수준에서 증강된 문제 해결 능력으로 매우 불규칙한 문제를 해결할 수 있습니다. 이에 따라 전 세계 양자 컴퓨팅 시장은 2020년 4억 1,200만 명에서 2027년 86억 명으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 양자 컴퓨팅 서비스로의 공격적인 전환을 보여줍니다. 양자 기술이 개발됨에 따라 데이터 전송, 새로운 위협에 대한 보호 및 양자 데이터 보호를 위한 HSMS가 필요하며 이는 시장에 활력을 불어넣을 것입니다.
  
• 블록체인 기술과 탈중앙화 금융(DeFi) 시스템의 발전은 새로운 보안 문제를 야기했습니다. HSMS는 키 및 기타 중요한 디지털 자산의 안전한 저장, 암호화 작업 및 트랜잭션 무결성을 가능하게 합니다. 여러 DeFi 블록체인의 총 예치금(TVL)은 2025년 현재 약 500억 달러에 달합니다. 블록체인 트랜잭션을 보호하기 위한 HSM 블록체인 기술에 대한 투자는 매우 중요합니다. HSMS에 대한 시장 수요는 블록체인 기술의 채택이 증가함에 따라 증가할 가능성이 높습니다.
  
• 클라우드 마이그레이션은 확장 가능하고 저렴한 보안 조치를 제공하는 HSMaaS(HSM-as-a-service)의 개발을 가져왔습니다. HSMaaS를 통해 기업은 해당 위치에 하드웨어를 설치하지 않고도 HSM의 기능에 액세스할 수 있습니다. 2022년 1월에는 기업의 47%가 암호화 키 관리에 HSMS를 사용하고 있는 것으로 보고되었습니다. 이러한 채택은 관리형 보안 서비스의 활용에 상당한 변화가 있음을 보여줍니다. 이러한 변화에 따라 덜 발전된 조직도 이러한 서비스를 활용할 수 있게 되어 HSMaaS 채택을 통해 HSM 시장을 확장할 수 있습니다.
  

하드웨어 보안 모듈 시장 분석

유형에 따라 시장은 LAN 기반/네트워크 연결 HSM, USB 기반/휴대용 HSM, PCIe 기반/내부 HSM 및 클라우드 기반 HSM으로 분류됩니다. USB 기반/휴대용 HSM 부문은 34.2%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 클라우드 기반 HSM 부문은 예측 기간 동안 15.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

USB 기반/휴대용 부문은 2024년에 4억 9,400만 달러를 차지하며 15.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 오늘날 사이버 범죄가 전 세계적으로 더욱 만연해짐에 따라 쉽게 배포할 수 있는 기업이 프레임워크에 암호화 보안을 포함해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 그 결과, 휴대용 및 USB로 제조된 하드웨어 보안 모듈 또는 USB 기반/휴대용 HSMS가 모두 개발되었습니다. 이러한 장치는 휴대가 간편하며 이동 중에도 키와 암호화 작업을 위한 안전한 저장소가 필요한 조직에 적합합니다.

클라우드 기반 HSM 부문은 2024년에 4억 4,100만 달러를 차지하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 연간 성장률은 15.6%입니다. 클라우드 컴퓨팅을 가능하게 하는 프로그램이 빠르게 수용됨에 따라 원격 HSM 유닛 또는 HSMS에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 확장하기 쉽고 저렴한 암호화 로직 서비스를 제공하기 때문에 원격 서버에 데이터를 안전하게 저장할 수 있습니다. 대부분의 HSMS와 마찬가지로 클라우드 기반 HSMS도 적응형 아키텍처 솔루션에 대한 수요가 급증함에 따라 경쟁업체 중에서 가장 높고 빠른 성장 잠재력을 제공합니다.

배포 모드에 따라 하드웨어 보안 모듈 시장은 온프레미스와 클라우드 기반(서비스형)으로 분류됩니다. 온프레미스 부문은 56.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 클라우드 기반(서비스형) 부문은 예측 기간 동안 18.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

온프레미스 부문은 2024년에 2억 3,400만 달러를 차지하며 16.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 더 엄격한 보안 경계 경계를 적용하고 규정 준수가 필요한 조직은 여전히 온-프레미스 HSM 배포를 선호합니다. 이는 이러한 솔루션이 암호화 키 및 데이터에 대한 완전한 제어를 보장하고 내부 보안 정책의 유효성을 검사하기 때문입니다. 은행, 정부 및 기타 산업에서 온-프레미스 HSMS에 대한 건전한 수요가 여전히 있습니다.

클라우드 기반 서비스 부문은 2024년에 1억 7,700만 달러를 차지하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 연간 성장률 18.1%를 기록하고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션으로의 전환과 원격 근무 문화는 클라우드 기반 HSMS에 대한 수요를 빠르게 추적했습니다. 클라우드 기반 솔루션은 운영 유연성과 확장성을 제공하여 모든 유형의 조직에 비용 효율적입니다. 클라우드 인프라 내에서 안전한 키 관리에 대한 요구 사항으로 인해 클라우드 기반 HSMS에 대한 엄청난 수요가 있습니다.

응용 프로그램을 기반으로 하드웨어 보안 모듈 시장은 결제 처리, 인증, 코드 및 문서 서명, 데이터베이스 암호화, SSL/TLS 키 보호, 공개 키 인프라(PKI), 디지털 권한 관리(DRM) 등으로 분류됩니다. 결제 처리 부문은 21.2%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 SSL/TLS 키 보호 부문은 예측 기간 동안 16.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

결제 처리 부문은 2024년에 3억 600만 달러를 차지하며 15.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인터넷을 통해 이루어지는 금융 거래의 규모가 증가함에 따라 효율적이고 안전한 결제 처리를 위한 보다 정교한 시스템이 시급히 급증하고 있습니다. 결제 데이터 보안 및 업계 규정 준수 유지와 관련하여 HSMS는 매우 중요합니다. 결제 HSM 시장의 확장은 결제 처리의 안전성과 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 유지됩니다.

SSL/TLS 키 보호 부문은 2024년에 2억 4,400만 달러를 차지하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 연간 16.7%의 성장률을 기록하고 있습니다. SSL 및 TLS 사이버 위협이 더욱 빈번해짐에 따라 온라인 통신의 보안이 더욱 중요해짐에 따라 SSL 및 TLS 키에 대한 적절한 보호의 필요성이 매우 중요해지고 있습니다. 이러한 특정 영역에서 HSMS는 인증서의 암호화 키를 안전하게 저장하고 다양한 유형을 안정적으로 관리하여 SSL 및 TLS 인증서의 유효성을 검사할 수 있습니다. SSL 및 TLS 키 보호를 위해 HSMS를 채택하는 사례가 증가하고 있으며, 이는 조직의 사이버 보안 방어를 강화해야 할 필요성에 따라 발생합니다.

하드웨어 보안 모듈 시장은 최종 용도를 기준으로 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정부 및 방위, 의료, 소매 및 전자 상거래, 통신 및 IT, 에너지 및 유틸리티, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 등으로 분류됩니다. BFSI 부문은 18.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 소매 및 전자 상거래 부문은 예측 기간 동안 16.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

BFSI 부문은 2024년에 2억 7,300만 달러를 차지하며 16.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. BFSI 산업은 엄격한 규정 준수 요구 사항과 높은 수준의 사이버 보안 위협을 가지고 있어 엄격한 보안 조치가 필요합니다. HSMS는 금융 거래뿐만 아니라 고객 데이터를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. BFSI 산업은 보안 및 규정 준수 요구 사항 증가로 인해 HSMS를 가장 많이 채택하고 있습니다.

소매 및 전자 상거래 부문은 2024년에 2억 5,800만 달러를 차지하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 연간 성장률 16.6%를 기록하고 있습니다. 온라인 결제와 웹 기반 쇼핑의 성장은 안전한 소매 및 전자 상거래 사이트에 대한 수요를 주도했습니다. HSMS는 고객 데이터를 보호하고 안전한 거래를 가능하게 합니다. 소매 및 전자 상거래 산업은 기업이 고객 신뢰를 구축하고 데이터 개인 정보 보호 규정을 충족하기 위해 노력함에 따라 HSMS의 수용이 증가하고 있습니다.

지역에 따라 하드웨어 보안 모듈 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 MEA로 분류됩니다. 2024년에는 북미 부문이 전체 시장 점유율의 32.2% 이상으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 아시아 태평양은 17%의 CAGR로 성장하는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

하드웨어 보안 모듈 시장은 미국에서 꾸준히 확장되어 CAGR 14.8%를 달성하고 2024년에 3억 7,800만 달러의 가치에 도달했습니다. 미국 정부는 커넥티드 카에 사용되는 하드웨어에 대한 엄격한 규제를 적용하는 등 핵심 인프라 보안에 중점을 둔 사이버 보안 측면에서 적극적인 입장을 취해 왔습니다. 이러한 종류의 규정은 잠재적인 사이버 관련 문제로부터 민감한 정보 시스템을 보호하기 위해 제정되었습니다. 그러나 이러한 규정 준수는 조직이 규정 준수를 유지하고 정보 자산을 안전하게 관리하기 위해 노력하기 때문에 HSMS에 대한 요구 사항을 증가시킵니다.

독일에서 하드웨어 보안 모듈 시장은 크게 확장되어 CAGR 15.7%를 달성하고 2024년에 7,100만 달러의 가치에 도달했습니다.

독일은 일반 데이터 보호 규정(General Data Protection Regulation)과 함께 연방 데이터 보호법(Federal Data Protection Act)의 형태로 자체 규정을 통해 유럽 연합 법률을 강화합니다. 이러한 법률은 보안에 대한 더 강력한 요구 사항을 명시하고 있으며, 이로 인해 기관은 보안 규정 준수 의무로 인해 개인 식별 정보 보호를 위해 HSMS를 사용하도록 유도할 수밖에 없습니다. 데이터 프라이버시에 대한 우려가 높아지면서 독일의 HSM 시장이 강화될 가능성이 매우 높습니다.

중국에서는 하드웨어 보안 모듈 시장이 확장되어 CAGR 18.2%를 달성하고 2024년에 1억 7,800만 달러의 가치에 도달했습니다. 특히 자동차 및 전자 제조 분야에서 급속한 디지털화로 인해 사이버 보안 목적으로 HSMS의 채택이 증가하고 있습니다. 점점 더 많은 자동차 제조업체가 사이버 보안을 강화하고 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 차량의 통신 시스템에 HSMS를 추가하고 있습니다. 이는 중국의 디지털 기술 심화가 HSMS의 발전에 영향을 미칠 것임을 시사합니다.

일본의 하드웨어 보안 모듈 시장은 꾸준히 확장되어 연평균 14.9%의 성장률을 달성하고 2024년에 4,900만 달러의 가치를 달성했습니다. 일본에서 중요 인프라가 성장함에 따라 일본은 인프라 보호, 적극적이고 안전한 디지털 행동 정책을 시작하는 데 중점을 두고 사이버 보안 정책을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 HSMS의 채택은 안전한 데이터 관리에 대한 포괄적인 사이버 보안 법률 및 정책의 구현에 의해 촉진되었습니다. 이러한 발전은 일본 HSM 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

한국에서 하드웨어 보안 모듈 시장은 빠르게 확장되어 CAGR 18.3%를 달성하고 2024년에 4,400만 달러의 가치에 도달하고 있습니다. 한국은 기술 발전과 사이버 보안에 중점을 두면서 보안 하드웨어에 대한 투자가 더욱 증가했습니다. 공공 기관과 민간 기업 간의 파트너십은 국가의 사이버 보안 시스템을 개선하도록 설계되었으며, HSMS는 민감한 정보를 보호하는 데 매우 중요합니다. 이러한 발전은 한국에서 HSM 시장의 성장을 더욱 둔화시킬 것으로 예상됩니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 점유율

하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장은 경쟁이 치열하고 역동적이며 많은 업체가 시장에서 최고의 자리를 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 시장을 지배하는 상위 3개 업체는 Thales Group, IBM Corporation 및 Utimaco Gmbh로 32%의 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이 시장은 탈레스 그룹(Thales Group)이 주도하고 있으며, 탈레스 그룹은 광범위한 글로벌 도달 범위와 광범위한 HSM 솔루션을 사용하고 있습니다.

지배적인 산업 참여자가 있음에도 불구하고 HSM 시장은 여전히 파편화되어 있으며 수많은 지역 및 신흥 기업의 존재가 이질성에 기여하고 있습니다. 경쟁 우위를 확보하기 위한 노력의 일환으로, 지배적인 기업들은 혁신과 전략적 제휴에 베팅하고 있습니다. 예를 들어 Payshield 클라우드 HSM은 탈레스가 클라우드 기반 결제 인프라의 성장을 주도하기 위해 도입한 서비스형 구독 결제 보안입니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 기업

하드웨어 보안 모듈 산업에서 활동하는 최고의 저명한 회사는 다음과 같습니다.

• 탈레스 그룹
• IBM 주식회사
• 유티 마 코 Gmbh
• 주식회사 Entrust
  

Thales Group은 방위, 항공우주 및 사이버 보안 분야에서 강력한 시장 입지를 확보하고 있는 첨단 기술을 전문으로 하는 글로벌 기업입니다. 보안 하드웨어 보안 모듈(HSM) 시장에서 탈레스는 고성능과 강력한 보안으로 인정받는 Luna HSM 시리즈를 보유하고 있습니다. HSM 모듈은 디지털 신뢰를 위한 암호화를 사용하여 결제 처리, 블록체인의 데이터, 개인 키 수명 주기 관리, PCI-DSS 데이터 및 코드 서명을 사용한 HSMS 장착을 보호하기 위한 기반을 제공합니다. 탈레스는 주로 포스트 퀀텀 암호화 민첩성을 기반으로 판매하여 HSMS가 향후 진화하는 모든 보안 환경에 적용될 수 있도록 합니다. 또한 탈레스에는 여러 암호화 리소스를 관리해야 하는 경우 유용한 관리 기능을 제공하는 탈레스 암호화 커맨드 센터(Thales Crypto Command Center)가 있습니다.

IBM Corporation은 컴퓨팅 및 서비스 분야에서 두각을 나타내는 글로벌 기업입니다. HSM 영역에서는 보안 키 관리 및 암호화 작업을 위한 주요 HSM으로 4769 PCle 암호화 코프로세서를 보유하고 있습니다. HSM은 민감한 데이터에 대해 높은 수준의 보안을 제공하는 FIPS PUB 140-2 레벨 4를 준수합니다. IBM의 HSM은 고객이 자체 암호화 키를 관리할 수 있는 완전한 기능을 제공하는 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services를 포함하여 IBM이 제공하는 광범위한 보안 솔루션의 일부입니다.

하드웨어 보안 모듈 산업 뉴스

• 2025년 4월 16일, Entrust는 키, 비밀 및 인증서를 모두 한 곳에서 관리하기 위한 큰 단계인 Entrust 암호화 보안 플랫폼을 출시했습니다. 이 새로운 플랫폼은 기업이 암호화 자산에 대한 더 나은 가시성과 통제력을 제공하여 더 안전하고 쉽게 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
  
• 2025년 2월, 탈레스는 간소화된 비밀번호 없는 인증을 대규모로 가능하게 하는 OneWelcome FIDO 키 수명 주기 관리 솔루션을 출시했습니다. 이 서비스를 통해 기업은 수명 주기 동안 FIDO 보안 키 관리를 간소화하여 보다 강력하고 피싱 방지 인증 방법으로 전환할 수 있습니다.
  
• 2025년 2월, 퓨처엑스는 ABI 리서치의 결제 하드웨어 보안 모듈 경쟁 평가에서 첫 번째 회사가 되었습니다. 이 상은 HSM 기술을 업그레이드하기 위한 Futurex의 노력을 인정받은 것으로, 단일 어플라이언스에서 여러 가상 HSM을 지원하는 암호화 허브 플랫폼이 특히 중요합니다.

하드웨어 보안 모듈 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• LAN 기반/네트워크 연결 HSM

• USB 기반/휴대용 HSM

• PCle 기반/내부 HSM

• 클라우드 기반 

시장, 배포 모드별

• 온-프레미스
• 클라우드 기반(as-a-service)

응용 프로그램별 시장

• 결제 처리
• 인증
• 코드 및 문서 서명
• 데이터베이스 암호화
• SSL/TLS 키 보호
• PKI(공개 키 인프라)
• 디지털 권한 관리(DRM)
• 다른

시장, 최종 용도별

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 정부 및 국방
• 의료
• 리테일 및 전자상거래
• 통신 및 IT
• 에너지 및 유틸리티
• 제조
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다. 

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방