Autores:
Suraj Gujar, Yashanshi Bansal
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Mercado de envases para piensos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14415
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de envases para piensos
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Mercado de envases para piensos
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Tamaño del mercado de envases para piensos
El mercado de envases para piensos se valoró en 24,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 25,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 38,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los envases utilizados para contener, proteger, almacenar y transportar piensos compuestos, premezclas, suplementos y sustitutos de la leche en fábricas comerciales, explotaciones ganaderas y canales minoristas.
Conclusiones clave del mercado de envases para piensos
Líder del mercado: Amcor lideró el mercado con una cuota superior al 1,75 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Amcor, Mondi, Smurfit WestRock, ProAmpac, Coveris, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 5,33 % en 2025.
El mercado de envases para piensos está condicionado por la interacción entre la distribución de piensos para ganado a gran escala y los formatos de alimentos para mascotas de mayor valor dirigidos al consumidor. El volumen de producción de las fábricas comerciales mantiene la demanda de sacos duraderos y contenedores para graneles eficientes desde el punto de vista logístico, mientras que los requisitos de sostenibilidad y las marcas prémium amplían el papel de las bolsas de fibra, los films flexibles reciclables y los sistemas de cierre diferenciados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis de la producción de piensos compuestos y los patrones de consumo de envases en las principales regiones productoras de piensos, el mercado de envases para piensos alcanzó un valor de 23,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Consideramos que el siguiente ciclo de previsión estará respaldado por la recuperación de los volúmenes de pienso en las principales regiones productoras y por una mejora gradual de la combinación de envases, con una mayor proporción de aplicaciones de especificaciones superiores.
Tendencias del mercado de envases para piensos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de envases para piensos se diferencia cada vez más en función del canal y del valor del producto. Los piensos a granel para ganado siguen constituyendo la base del volumen de unidades del sector, mientras que los alimentos para mascotas, los suplementos y la nutrición especializada valoran cada vez más las propiedades de barrera, la posibilidad de volver a cerrar el envase, los gráficos y la reciclabilidad. Por tanto, la previsión depende tanto de la continuidad de la producción de piensos como de la capacidad de los transformadores para gestionar las transiciones de materiales sin menoscabar la fiabilidad del servicio.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia para la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La producción comercial de piensos constituye la base de la demanda recurrente de sacos grandes y formatos intermedios para graneles. Las compras de envases de las fábricas de piensos están estrechamente vinculadas al tiempo de actividad de las líneas de llenado, la apilabilidad, la eficiencia del transporte y la resistencia a la humedad y la abrasión. Esto mantiene la demanda de polipropileno tejido y FIBC, incluso cuando los productores de piensos buscan reducir el uso de materiales o adoptar estructuras alternativas.
Los alimentos para mascotas modifican la economía de la demanda de envases, ya que el envase actúa como elemento de marca y de conveniencia, así como recurso para prolongar la vida útil, en lugar de ser únicamente un contenedor de transporte. Los formatos resellables, los films de alta barrera, la impresión prémium y los diseños ergonómicos para el consumidor permiten a los transformadores captar más valor por unidad, especialmente cuando los minoristas y los canales de comercio electrónico favorecen una presentación diferenciada.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de referencia para la evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El entorno regulatorio europeo eleva los requisitos técnicos y financieros para suministrar envases de plástico en canales regulados. Los transformadores deben equilibrar la reciclabilidad, la resistencia mecánica, las propiedades de barrera, la calidad de impresión y los requisitos de contacto con alimentos, sin perder la compatibilidad con los equipos de las fábricas de piensos. Estos requisitos favorecen a los proveedores con conocimientos especializados en ciencia de materiales, capacidad de certificación y escala suficiente para amortizar los costes de desarrollo.
La volatilidad de los costes vinculados a las resinas sigue siendo difícil de gestionar en el segmento de alimentación a granel, donde los clientes suelen dar prioridad a la continuidad del suministro y al control de precios. Los transformadores pequeños están especialmente expuestos cuando carecen de escala de compra, de una cartera diversificada de materiales o de flexibilidad suficiente para trasladar la producción entre formatos tejidos, de papel y flexibles. El resultado es una brecha más marcada entre los proveedores de formatos básicos y los transformadores que atienden aplicaciones prémium sujetas a especificaciones estrictas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal tensión de las previsiones es la divergencia entre los envases a granel, estables pero sensibles a los márgenes, y los formatos flexibles prémium, que generan valor con mayor rapidez. La oportunidad de transformación es mayor cuando las marcas de piensos pueden justificar mejoras en rendimiento y sostenibilidad, mientras que los contratos convencionales con fábricas seguirán siendo sensibles a los costes de las resinas, la eficiencia operativa y el gasto en cumplimiento normativo.
Análisis por segmentos del mercado de envases para piensos
Por tipo de material
Sacos tejidos de PP
Los sacos tejidos de PP generaron 12,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 46,7 % de los ingresos del mercado de envases para piensos en 2035. Su posición responde a su adecuación al llenado de alta velocidad, la paletización y la resistencia a la abrasión, así como a las necesidades operativas de las fábricas comerciales de piensos que manipulan grandes volúmenes de piensos para ganado.
Sacos de papel/kraft
Se prevé que los sacos de papel/kraft alcancen los 7,75 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % (2026–2035). Sus perspectivas se ven respaldadas por la demanda de envases con predominio de fibras que puedan responder a las expectativas de los minoristas y a los requisitos de sostenibilidad, sin perder la imprimibilidad ni las características de manipulación necesarias para distribuir piensos.
FIBC / sacos a granel
Los FIBC / sacos a granel representaron el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se espera que generen 4,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su adopción sigue la expansión de la manipulación de ingredientes a granel, las explotaciones ganaderas integradas y los sistemas logísticos en los que la reducción de la frecuencia de manipulación puede compensar la mayor complejidad de la gestión de contenedores a granel.
Película flexible
La película flexible representó el 10,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % (2026–2035). El segmento se beneficia de la demanda de protección de barrera, diferenciación visual y posibilidad de resellado en alimentos para mascotas y nutrición especializada, donde las prestaciones del envase influyen sustancialmente en la percepción del consumidor y la conservación del producto.
Envases rígidos
Se espera que los envases rígidos alcancen los 2,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 8,0 % de los ingresos en 2025. Su uso sigue concentrado en aplicaciones que requieren dosificación controlada, evidencia de manipulación, contención duradera o protección para productos nutricionales concentrados y medicados.
Por tipo de envase
Sacos grandes (>25 kg)
Los sacos grandes generaron 10,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 44,7 % de los ingresos en 2035. Su vigencia responde a la base instalada de sistemas de llenado y paletización de las fábricas, diseñados para la expedición de piensos para ganado de alto volumen.
Sacos pequeños (≤25 kg)
Se prevé que las bolsas pequeñas generen 7,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 4,3 % (2026–2035). Este formato se beneficia de la demanda del comercio minorista, las explotaciones agrícolas, el sector veterinario y los piensos especializados, donde los tamaños de envase manejables y una comunicación más clara del producto tienen mayor importancia comercial.
FIBC / Bolsas jumbo
Los FIBC / bolsas jumbo representaron el 12,0 % de los ingresos por tipo de envase en 2025 y se prevé que alcancen los 4,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Se utilizan en la logística de ingredientes para piensos y en operaciones comerciales de mayor envergadura que priorizan el transporte a granel, la reducción de las manipulaciones de los envases y la eficiencia operativa.
Bolsas flexibles
Las bolsas flexibles representaron el 10,0 % de los ingresos por tipo de envase en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,3 % (2026–2035). Su atractivo es mayor en los alimentos prémium para mascotas y los suplementos, donde la comodidad del envase, la presentación en el punto de venta y las propiedades de barrera influyen en el posicionamiento de marca.
Envases rígidos
Se prevé que los envases rígidos representen el 7,7 % de los ingresos por tipo de envase en 2035 y generaron 1,96 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Siguen siendo importantes cuando las alternativas flexibles no pueden ofrecer el control de dosificación, la integridad del cierre o la protección física deseados.
Otros
Se prevé que los demás tipos de envase registren una TCAC del -6,1 % (2026–2035) y representen el 2,7 % de los ingresos en 2035. La racionalización de las carteras está reduciendo el papel de los formatos tradicionales o no estandarizados, a medida que los proveedores se centran en plataformas de envasado escalables para productos a granel, venta minorista y usos especializados.
Por categoría de pienso
Piensos compuestos
Los envases para piensos compuestos generaron 19,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 74,6 % de los ingresos en 2035. Este segmento sigue siendo el pilar del volumen del mercado, ya que la producción comercial de piensos requiere compras recurrentes y estandarizadas de envases en las cadenas de suministro de aves de corral, porcino, rumiantes y acuicultura.
Premezclas y concentrados
Se prevé que los envases para premezclas y concentrados alcancen los 4,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 7,0 % (2026–2035). La precisión nutricional, la sensibilidad a la humedad y la necesidad de una dosificación controlada favorecen los envases con mejores propiedades de barrera y precintos de seguridad frente a los utilizados para los piensos convencionales.
Suplementos para piensos
Los suplementos para piensos representaron el 6,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,2 % (2026–2035). El segmento requiere envases de mayores prestaciones, ya que los aditivos y los ingredientes funcionales necesitan protección, etiquetado técnico y formatos adecuados para la distribución en volúmenes menores.
Sustitutivos de la leche
Se prevé que los sustitutivos de la leche representen el 5,3 % de los ingresos en 2035 y generaron 1,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. La demanda de envases viene determinada por la necesidad de proteger las fórmulas en polvo de la humedad y la oxidación, y de garantizar su resistencia en las condiciones de trabajo de las explotaciones agrícolas.
Por tipo de animal
Aves de corral
Los envases para piensos de aves de corral generaron 7,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 28,3 % de los ingresos en 2035. La producción automatizada de las fábricas de piensos y el uso generalizado de bolsas de gran formato sostienen la escala de la categoría, mientras que la mejora gradual de los materiales crea oportunidades para los proveedores capaces de mantener la compatibilidad con las líneas de producción.
Porcino
Se prevé que los envases para piensos porcinos alcancen los 8,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 22,5 % de los ingresos en 2025. La categoría está estrechamente ligada a la producción comercial de carne de cerdo, aunque los piensos de iniciación y la nutrición especializada generan una demanda adicional de formatos más pequeños y protectores.
Alimentos para mascotas
Los alimentos para mascotas representaron el 18,4 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % (2026–2035). La marca orientada al consumidor, la comodidad y el posicionamiento basado en una nutrición prémium convierten este segmento en una fuente clave de demanda de bolsas resellables, bolsas tipo doypack y estructuras reciclables de alta barrera.
Rumiantes
Se prevé que los rumiantes representen el 11,4 % de los ingresos en 2035 y generaron 3,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2025. Los envases siguen siendo, en su mayoría, sacos de gran capacidad, aunque los suplementos y los productos minerales favorecen el uso selectivo de formatos flexibles y rígidos con mayor protección.
Acuicultura
Se prevé que la acuicultura crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % (2026–2035) y alcance los 4,63 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los fabricantes de piensos de esta categoría necesitan envases capaces de gestionar la exposición a la humedad, preservar el estado del producto y soportar condiciones exigentes de transporte y manipulación.
Otros
Otros tipos de animales representaron el 6,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que supongan el 5,5 % en 2035. Los canales de nutrición equina y de otros animales mantienen la demanda de formatos más pequeños y con mayor énfasis en la presentación, que favorecen un posicionamiento prémium en el comercio minorista.
Por uso final
Fábricas comerciales de piensos
Las fábricas comerciales de piensos generaron 15,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 63,3 % de los ingresos en 2035. Sus compras están impulsadas por la compatibilidad con las líneas de llenado, un suministro fiable y el control de costes, lo que convierte a este segmento en el principal mercado de uso final para los sacos tejidos y los contenedores a granel.
Mezcla en la explotación
Se prevé que la mezcla en la explotación alcance los 6,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 18,0 % de los ingresos en 2025. La demanda se centra en la entrega de ingredientes y premezclas, y los contenedores a granel y los sacos de mayor tamaño abastecen a las explotaciones que preparan las raciones in situ.
Comercios minoristas / tiendas de alimentos para mascotas
Los comercios minoristas y las tiendas de alimentos para mascotas representaron el 12,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % (2026–2035). Este canal favorece los envases de pequeño formato, visualmente diferenciados y prácticos, a medida que las marcas de alimentos para mascotas amplían su presencia en tiendas especializadas, clínicas veterinarias y canales de comercio electrónico.
Otros
Se prevé que los demás usos finales disminuyan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del -1,6 % (2026–2035) y representen el 2,7 % de los ingresos en 2035. Esta contracción refleja la concentración de la demanda en los modelos de distribución a través de fábricas comerciales, explotaciones y comercios minoristas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que el rendimiento de los segmentos dependerá cada vez más de si los envases se adquieren como consumibles operativos o como parte del producto destinada al consumidor. Los formatos para piensos a granel mantendrán su escala, pero los proveedores con capacidades sólidas en envases flexibles, reciclables y especializados están mejor posicionados para captar los segmentos de mayor valor de la demanda del sector.
Análisis regional del mercado de envases para piensos
Análisis del mercado de envases para piensos de Norteamérica
El mercado de envases para piensos de Norteamérica generó 6,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 23,8 % de los ingresos mundiales en 2035. Una industria de piensos consolidada, la producción de alimentos prémium para mascotas y la presión regulatoria sobre la elección de materiales respaldan la demanda tanto de sacos industriales como de envases de consumo de mayor valor.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 4,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 6,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las grandes explotaciones avícolas y porcinas integradas sustentan la demanda de envases estandarizados para fábricas de piensos, mientras que un sector de alimentos para mascotas sofisticado respalda los formatos flexibles y de base papel de gama alta.
Canadá
Canadá representó el 20,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,3 % (2026–2035). Los productores de lácteos, carne de vacuno, porcino y alimentos especializados para mascotas muestran un interés cada vez mayor por las estructuras reciclables y de base fibrosa, a medida que se amplían los marcos de responsabilidad del productor.
México
Se prevé que México represente el 13,3 % de los ingresos de Norteamérica en 2035 y generó 825 millones de dólares estadounidenses en 2025. Sus sectores avícola y porcino comerciales sostienen una elevada demanda de sacos grandes, mientras que el desarrollo del mercado de alimentos prémium para mascotas abre una oportunidad secundaria para los formatos de mayores especificaciones.
Análisis del mercado europeo de envases para piensos
Europa generó 7,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 25,9 % de los ingresos mundiales en 2035. La demanda de la región se distingue por una normativa estricta sobre envases, una producción de piensos consolidada y un mercado comparativamente avanzado de soluciones de envasado sostenibles y prémium.
Alemania
Alemania generó 730 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,4 % (2026–2035). Sus sectores ganadero y de premezclas sustentan una base de envasado diversificada, mientras que el cumplimiento normativo aumenta la importancia de reformular los materiales y de la capacidad de los transformadores de envases.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido alcance los 1,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 12,8 % de los ingresos europeos en 2025. La producción de alimentos para mascotas y las expectativas de sostenibilidad impulsadas por los minoristas respaldan la demanda de envases flexibles reciclables y alternativas de base fibrosa.
Francia
Francia representó el 11,6 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 1,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado combina los envases para piensos destinados a la ganadería con una creciente base de alimentos prémium para mascotas, y sigue siendo relevante para el desarrollo comercial de soluciones flexibles reciclables. Mondi y Saga Nutrition presentaron un envase reciclable monomaterial para la gama de alimentos secos para mascotas de Saga Nutrition [4]Mondi Group. "Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution." mondigroup.com.
Países Bajos
Se prevé que los Países Bajos representen el 8,8 % de los ingresos europeos en 2035 y crezcan a una TCAC del 3,5 % (2026–2035). Su papel como productor ganadero intensivo y centro logístico refuerza la demanda de envases industriales para piensos y de capacidad de suministro transfronterizo.
España
España generó 680 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 9,6 % de los ingresos europeos en 2035. Su amplio sector de piensos sostiene la demanda de sacos tejidos, mientras que la expansión de los alimentos prémium para mascotas impulsa un mayor uso de formatos resellables y con una diferenciación visual marcada.
Italia
Se prevé que Italia alcance los 820 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 8,3 % de los ingresos europeos en 2025. La producción porcina, avícola y láctea sustenta la demanda convencional, mientras que las marcas de alimentos prémium para mascotas requieren cada vez más envases flexibles preparados para la exportación.
Resto de Europa
El resto de Europa representó el 38,4 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,8 % (2026–2035). La intensificación de la ganadería comercial en Europa central y oriental sustenta el aumento de la demanda de envases para piensos fiables y rentables.
Análisis del mercado de envases para piensos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 6,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 30,8 % de los ingresos mundiales en 2035. La expansión de la industria de piensos comerciales de la región sostiene la demanda de sacos de gran capacidad y formatos a granel, mientras que el aumento del consumo de alimentos para mascotas amplía el mercado de envases flexibles de alta gama.
China
China generó 2,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 38,5 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La escala de la producción de piensos comerciales sustenta una amplia demanda de sacos tejidos y FIBC, aunque la sólida capacidad nacional de transformación mantiene la presión competitiva sobre los precios.
India
Se prevé que India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 % entre 2026 y 2035 y alcance los 1,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La intensificación de la ganadería comercial sostiene la demanda de sacos tejidos de PP, mientras que la mayor formalización del mercado de alimentos para mascotas genera potencial a largo plazo para envases con especificaciones más exigentes.
Japón
Japón representó el 11,8 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,6 % entre 2026 y 2035. El limitado crecimiento del volumen se ve compensado por un mercado orientado a los productos prémium, que concede gran importancia a la calidad del envase, la protección del producto y la uniformidad de sus prestaciones.
Australia
Se prevé que Australia represente el 5,5 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035 y generó 480 millones de dólares estadounidenses en 2025. La actividad en los sectores de la carne de vacuno, los lácteos, los cebaderos y la acuicultura sustenta la demanda de envases duraderos, mientras que los alimentos prémium para mascotas siguen ofreciendo oportunidades para los formatos flexibles.
Vietnam
Vietnam generó 420 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035. La industrialización de la acuicultura y la producción avícola sustenta la demanda de sacos de gran formato, y las operaciones integradas también impulsan el interés por los formatos de manipulación a granel.
Indonesia
Se prevé que Indonesia alcance los 940 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 7,3 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025. El crecimiento de los sectores avícola y acuícola sustenta la demanda de sacos resistentes a la humedad, FIBC y envases laminados adaptados a condiciones operativas exigentes.
Resto de Asia-Pacífico
El resto de Asia-Pacífico representó el 17,6 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2026 y 2035. La formalización del sector de los piensos, el aumento del consumo de proteínas y el desarrollo incipiente del mercado de alimentos para mascotas generan una amplia oportunidad de demanda en los mercados emergentes.
Análisis del mercado de envases para piensos en América Latina
Se prevé que América Latina alcance los 4,64 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % entre 2026 y 2035. La producción comercial de aves de corral, porcino, vacuno y productos acuícolas sustenta la demanda de sacos tejidos y FIBC, mientras que los procesadores orientados a la exportación requieren cada vez más envases que cumplan especificaciones de calidad y sostenibilidad más exigentes.
Brasil
Brasil generó 1,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 50,0 % de los ingresos de América Latina en 2035. Sus grandes industrias integradas de piensos y proteínas constituyen una importante base para la adquisición de envases de gran volumen y la inversión en formatos operativamente fiables.
Argentina
Se prevé que Argentina alcance los 800 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 19,4 % de los ingresos de América Latina en 2025. La ganadería y la actividad relacionada con las premezclas especiales sustentan la demanda, aunque la volatilidad macroeconómica puede limitar la planificación de las adquisiciones y la inversión de capital.
Resto de América Latina
El resto de América Latina representó el 25,9 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % entre 2026 y 2035. La formalización aún incipiente del mercado de piensos y la expansión de la acuicultura y de la producción avícola y porcina ofrecen un amplio margen de crecimiento para la demanda de envases.
Análisis del mercado de envases para piensos en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 1,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 7,4 % de los ingresos mundiales en 2035. Las cadenas de suministro de aves de corral y rumiantes comerciales, así como de piensos importados, sustentan la demanda de sacos duraderos y contenedores a granel, mientras que el desarrollo de alimentos para mascotas crea una oportunidad menor, pero cada vez más valiosa, para los envases flexibles.
GCC
GCC generó 680 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 45,1 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2035. La inversión en seguridad alimentaria y los sistemas ganaderos dependientes de las importaciones sustentan la demanda de envases que ofrezcan garantías de higiene, etiquetado y rendimiento en la cadena de suministro.
Resto de Oriente Medio y África
El resto de Oriente Medio y África representó el 32,5 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % (2026–2035). La producción de piensos comerciales se está expandiendo en varios mercados, lo que genera demanda de un suministro de envases escalable y de formatos adaptados a infraestructuras de distribución en desarrollo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Evaluamos las oportunidades regionales atendiendo conjuntamente al impulso de la producción de piensos y al valor del envase por unidad. Asia-Pacífico ofrece la mayor escala, mientras que América Latina y Oriente Medio y África presentan un mayor impulso de la demanda. Europa y América del Norte siguen siendo estratégicamente importantes, ya que los formatos sostenibles y prémium pueden elevar el valor de los envases pese a que los volúmenes de piensos se encuentran en una fase más madura.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de envases para piensos
El panorama de la cuota de mercado de envases para piensos sigue fragmentado: los cinco principales proveedores representaron en conjunto el 5,33 % de los ingresos mundiales en 2025. Los transformadores locales y regionales siguen siendo importantes porque el transporte de los envases para piensos a granel es sensible a los costes, la competencia en precios es intensa y los productos deben ajustarse estrechamente a las especificaciones de cada fábrica y a los requisitos de distribución locales.
Amcor obtuvo una cuota de mercado del 1,75 % en 2025. Sus capacidades en envases flexibles le confieren una posición especialmente sólida en los segmentos de alimentos para mascotas y nutrición especializada, donde las propiedades de barrera, la posibilidad de volver a cerrar el envase y los gráficos contribuyen a propuestas de marca prémium.
Mondi obtuvo una cuota de mercado del 1,35 % en 2025. Sus soluciones de sacos industriales y envases de papel le permiten atender la demanda de alternativas a las estructuras de plástico convencionales, especialmente cuando los transformadores y las marcas de piensos necesitan opciones de envases reciclables o basados en fibra que ofrezcan garantías de sostenibilidad.
Smurfit WestRock representó el 0,92 % de los ingresos del mercado en 2025. Su posicionamiento en envases de fibra resulta pertinente para los productores de piensos que buscan sacos de varias capas, envases secundarios y soluciones de papel a medida que evolucionan los requisitos normativos y de contratación.
ProAmpac compite con soluciones flexibles, de polipropileno tejido, híbridas de papel y en bolsa, destinadas a aplicaciones de nutrición animal y alimentos para mascotas. Su saco reciclable para alimentos para mascotas de Nestlé Purina PetCare recibió en 2025 el premio al máximo logro de la Flexible Packaging Association [6]Converting Quarterly. "ProAmpac Takes 2025 FPA Highest Achievement Award for Recyclable Purina Pet-Food Bag." convertingquarterly.com.
Coveris participa mediante sus capacidades en embalajes flexibles y sacos agrícolas, especialmente en los mercados europeos, donde los convertidores deben equilibrar la demanda de formatos básicos con las aplicaciones prémium y orientadas a la sostenibilidad. Las capacidades de Greif en embalajes industriales respaldan la demanda de FIBC y contenedores para graneles en la manipulación y logística de ingredientes para piensos.
LC Packaging International, Hood Packaging Corporation, NNZ Group, Conitex Sonoco / BulkSak, RDA Packaging, United Bags Inc. y Rishi FIBC Solutions refuerzan la importancia de la oferta regional especializada, la experiencia en formatos a granel y el servicio adaptado a cada cliente. Thrace Group, Bischof + Klein, Uflex Ltd. y East Riding Sacks Ltd. aportan mayor profundidad competitiva en estructuras de PP tejido, film, papel e híbridas. Por tanto, la competencia en el mercado se define menos por la concentración de la propiedad mundial que por la capacidad de ejecución en términos de materiales, presencia regional, estándares de homologación y capacidad para atender tanto a molinos de gran volumen como a canales minoristas prémium.
Novedades recientes del sector
Mondi y Saga Nutrition presentaron una solución reciclable de embalaje monomaterial para alimentos para mascotas, cuyo lanzamiento comercial tuvo lugar en octubre de 2024 y cuya colaboración anunció Mondi en junio de 2025. El formato re/cycle FlexiBag se desarrolló para el envasado de alimentos secos para mascotas y demuestra el avance hacia alternativas reciclables a los laminados flexibles multimateriales [4]Mondi Group. "Happier Pets, Smarter Packaging: Mondi & Saga Nutrition Launch Sustainable Solution." mondigroup.com.
Five Star Holding adquirió Anduro Manufacturing en enero de 2025. La operación amplió la participación de Five Star en el embalaje flexible para alimentos para mascotas y nutrición animal en Estados Unidos y Latinoamérica, incluida la oferta de materiales centrada en la sostenibilidad [5]Five Star Holding / Newswire. "Five Star Holding Acquires Anduro Manufacturing." newswire.com.
ProAmpac recibió el premio Highest Achievement Award 2025 de la Flexible Packaging Association por su bolsa PRO-EVO Recyclable FL para Nestlé Purina PetCare. Este reconocimiento pone de relieve los avances comerciales en embalajes reciclables de alta barrera para alimentos secos para mascotas [6]Converting Quarterly. "ProAmpac Takes 2025 FPA Highest Achievement Award for Recyclable Purina Pet-Food Bag." convertingquarterly.com.
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1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →