Mercado europeo de vehículos eléctricos de pasajeros Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado europeo de vehículos eléctricos para pasajeros

El mercado europeo de vehículos eléctricos para pasajeros se valoró en 232,200 millones de USD en 2025, lo que representa 3,321,551 unidades. Se prevé que los ingresos del mercado aumenten de 248,100 millones de USD en 2026 a 509,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,3 %, mientras que se espera que el volumen crezca a una TCAC del 7,1 %.

Por tanto, se prevé que los ingresos crezcan más rápido que las ventas unitarias, a medida que la combinación de productos se orienta hacia los SUV, los modelos con tracción integral, los vehículos eléctricos de batería (BEV) de gama premium y las plataformas eléctricas con numerosas prestaciones.

El marco regulatorio europeo sigue siendo el principal ancla de la demanda. Los objetivos de emisiones medias de CO₂ de las flotas de la UE exigen 93,6 g/km durante 2025–2029, se endurecen hasta 49,5 g/km durante 2030–2034 y alcanzan cero emisiones a partir de 2035; los fabricantes que superen sus objetivos afrontan una prima por exceso de emisiones de 95 EUR por gramo de CO₂ y vehículo matriculado ^{[1]European Commission - Cars and vans CO₂ standards - climate.ec.europa.eu}. Estas normas convierten la electrificación de una opción vinculada al ciclo de producto en un requisito de gestión de la cartera para los fabricantes establecidos.

La política de recarga también está adquiriendo un carácter más prescriptivo. El Reglamento relativo a la infraestructura para los combustibles alternativos exige áreas de recarga con una potencia total de al menos 400 kW, incluido al menos un punto de recarga de 150 kW, a intervalos no superiores a 60 km en la red básica de la RTE-T a partir de finales de 2025 ^{[2]European Union - Regulation (EU) 2023/1804 on the deployment of alternative fuels infrastructure, 2023 - eur-lex.europa.eu}. El reglamento mejora la economía del uso de BEV en trayectos de larga distancia, pero su efecto más significativo probablemente se produzca en la elección de vehículos para corredores en los que la disponibilidad de recarga ha limitado históricamente las baterías de mayor capacidad, los modelos premium y los vehículos de pasajeros destinados a uso comercial.

La economía de las baterías está reduciendo la carga de costes que había limitado la adopción en el mercado masivo. BloombergNEF informó de un coste medio mundial de los paquetes de baterías de iones de litio de 108 USD/kWh en 2025, frente a 115 USD/kWh en 2024 y 139 USD/kWh en 2023; los paquetes de BEV registraron una media de 99 USD/kWh en 2025 ^{[3]BloombergNEF - Lithium-ion battery pack prices fall to USD 108 per kilowatt-hour despite rising metal prices, December 2025 - about.bnef.com}. Las reducciones de costes están respaldando una gama más amplia de modelos europeos, mientras que las plataformas eléctricas multimarca permiten a los grupos automovilísticos distribuir las decisiones de desarrollo y aprovisionamiento entre varias marcas. La arquitectura MEB de Volkswagen Group, por ejemplo, sustenta modelos comercializados por Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi y Ford, lo que ilustra cómo el uso compartido de plataformas puede ampliar la cobertura de vehículos eléctricos sin que cada marca tenga que establecer una base técnica independiente.

La integración vehículo-red constituye una fuente secundaria, aunque comercialmente relevante, de diferenciación. IRENA identifica una implantación de la tecnología vehículo-red comercialmente viable en mercados como los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido, donde las condiciones del sistema eléctrico y los marcos de recarga bidireccional están relativamente avanzados ^{[4]International Renewable Energy Agency - V2G systems - irena.org}. La oportunidad inmediata no consiste en generar un flujo de ingresos uniforme en toda Europa, sino en que determinadas flotas y hogares puedan tratar un vehículo estacionado como un activo eléctrico flexible allí donde se alineen las normas de la red, el hardware de recarga y las estructuras tarifarias.

Las perspectivas de ingresos del mercado también dependen de un efecto de combinación de productos más pronunciado de lo que sugiere la evolución de las unidades. Los SUV, los modelos premium con tracción integral y los vehículos eléctricos de batería (BEV) de mayores prestaciones respaldan el crecimiento del valor, pero se necesitan ofertas de acceso para ampliar la adopción en Europa meridional y oriental. Es probable que los proveedores posicionados tanto en arquitecturas premium como en plataformas sensibles a los costes afronten una demanda más resiliente que las empresas concentradas en cualquiera de los dos extremos del mercado.

Principales impulsores

Impulsor	Impacto en la TCAC (%)	Relevancia geográfica prevista	Horizonte temporal del impacto
Normas vinculantes sobre CO₂ y restricciones de acceso	+6 % a +8 %	Toda Europa (mandato regulatorio)	Medio plazo (2–4 años)
Crecimiento del comercio electrónico y necesidades de movilidad urbana	+5 % a +6 %	Europa occidental y Europa septentrional	Corto plazo (≤2 años)
Electrificación de flotas y mandatos de adquisición	+4 % a +6 %	Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos	Medio plazo (2–4 años)
Obligaciones de calidad del aire y presión sobre la salud pública	+3 % a +5 %	Áreas urbanas de Europa occidental y meridional	Corto plazo (≤2 años)

Normas vinculantes sobre CO₂ y restricciones de acceso

Las normas de la UE sobre CO₂ crean un incentivo financiero y de planificación de producto directo para vender vehículos de cero emisiones. La penalización por exceso de emisiones, de 95 EUR por gramo, aumenta el coste de depender de las ventas de vehículos con motor de combustión interna cuando las medias de las flotas superan los límites regulatorios. El efecto va más allá de los departamentos de cumplimiento normativo de los fabricantes: influye en la asignación a los concesionarios, las ofertas de leasing, las hipótesis sobre el valor residual y el calendario de lanzamiento de los modelos.

La política urbana añade un incentivo operativo local. En 2022 operaban más de 300 zonas de bajas emisiones en ciudades europeas, y las proyecciones indicaban que superarían las 500 en 2025. Los costes de acceso varían considerablemente según la ciudad y la clase de vehículo: oscilan entre aproximadamente 7 EUR al día en Barcelona y 35 EUR por un pase diario en Bruselas; la Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres cobra 15 GBP al día a los vehículos que no cumplen la normativa. El Área B de Milán, la ULEZ de Londres y el régimen de acceso restringido al centro de Madrid demuestran cómo las normas de acceso urbano pueden influir en los patrones de uso de los vehículos de pasajeros, y no solo en las decisiones nacionales de matriculación ^{[5]European Alternative Fuels Observatory - Urban access regulations and low-emission zones - alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu}. Por tanto, para los hogares urbanos, los operadores de servicios de transporte bajo demanda y las flotas corporativas, un vehículo de cero emisiones puede proteger el acceso a zonas comercialmente importantes, además de reducir la exposición a las emisiones.

Crecimiento del comercio electrónico y necesidades de movilidad urbana

La facturación del comercio electrónico europeo entre empresas y consumidores alcanzó 842,000 millones de EUR en 2024 y se preveía que se aproximara a 900,000 millones de EUR en 2025 ^{[6]EuroCommerce - European E-Commerce Report 2025, 2025 - eurocommerce.eu}. Esto amplía el ámbito de uso potencial de los vehículos derivados de turismos destinados a servicios de campo, reparto urbano y operaciones mixtas personales y comerciales. La oportunidad no se limita a los vehículos de carga: los vehículos eléctricos compactos para pasajeros pueden atender a pequeñas empresas y contratistas que necesitan acceder a zonas de bajas emisiones, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de una plataforma convencional para pasajeros.

El impacto comercial depende de la disponibilidad de puntos de recarga cerca de las bases operativas urbanas. La recarga pública puede respaldar operaciones intermitentes, pero el uso predecible de las flotas favorece cada vez más la recarga en el lugar de trabajo o en las bases, combinada con la planificación de rutas. Esto abre una oportunidad de mercado para los fabricantes y proveedores de recarga capaces de ofrecer conjuntamente vehículos, acceso a la recarga y servicios de gestión de flotas, en lugar de competir únicamente por el precio de transacción del vehículo.

Electrificación de flotas y obligaciones de adquisición

El mandato de vehículos de cero emisiones del Reino Unido exige que el 28% de los turismos nuevos y el 22% de las furgonetas nuevas vendidos por cada fabricante sean de cero emisiones en 2025, y que los requisitos para turismos y furgonetas aumenten hasta el 80% y el 70%, respectivamente, en 2030 ^{[7]UK Government - Vehicle emissions trading schemes: how to comply - gov.uk}. Aunque el mandato se aplica en el Reino Unido, influye en la asignación de vehículos en el conjunto de Europa, ya que los fabricantes gestionan la producción de vehículos eléctricos, los créditos de cumplimiento y la disponibilidad de modelos en carteras regionales interconectadas.

La demanda de las flotas puede diferir estructuralmente de la demanda minorista. Los compradores de flotas conceden mayor importancia a la previsibilidad de los costes operativos, el acceso a la recarga, la disponibilidad de vehículos y el cumplimiento de las restricciones municipales. IRENA identifica los menores costes operativos y de mantenimiento como factores importantes de la economía del transporte por carretera eléctrico, aunque el ahorro efectivo varía en función del precio de la electricidad, la intensidad de uso del vehículo y los hábitos de recarga ^{[8]International Renewable Energy Agency - Policies for advancing the renewables-based electrification of road transport, June 2025 - irena.org}. Los fabricantes capaces de respaldar las necesidades de financiación, mantenimiento, integración de la recarga y disponibilidad operativa están mejor posicionados para convertir la demanda regulatoria en un volumen recurrente de flotas.

Obligaciones de calidad del aire y presión sobre la salud pública

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que aproximadamente el 95% de la población urbana estuvo expuesta en 2023 a concentraciones de partículas finas superiores a la directriz de la Organización Mundial de la Salud ^{[9]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Particulate matter (PM2.5), 2025 - eea.europa.eu}. El transporte por carretera sigue siendo la principal fuente urbana de dióxido de nitrógeno, y el 70% de las estaciones de medición superó la directriz anual de NO₂ de la OMS ^{[10]European Environment Agency - Air quality status report 2025: Nitrogen dioxide, 2025 - eea.europa.eu}. Estas condiciones refuerzan la justificación política de la movilidad local de cero emisiones, especialmente en zonas metropolitanas densamente pobladas donde las emisiones del tráfico se concentran cerca de los núcleos de población.

El argumento basado en la calidad del aire no hace que todas las compras de vehículos eléctricos sean económicamente idénticas, pero sí afecta a la durabilidad política de las zonas de bajas emisiones, las ventajas de aparcamiento y los requisitos de adquisición. Las ciudades que afrontan niveles de exposición persistentes cuentan con una base más sólida para mantener las restricciones de acceso incluso cuando cambian los programas nacionales de incentivos. Esto proporciona a la demanda urbana de vehículos eléctricos una resiliencia regulatoria menos dependiente de las subvenciones temporales al consumidor.

Principales restricciones

Cobertura de recarga desigual fuera de los mercados líderes

Europa contaba con aproximadamente 880,000 puntos de recarga públicos, pero ACEA estima que para 2030 serán necesarios alrededor de 8,8 millones para dar soporte al parque vehicular previsto. La brecha no es únicamente absoluta, sino también geográfica. Los datos de EAFO muestran 16,15 vehículos eléctricos por cargador público en Polonia y 17,39 en Rumanía, unas proporciones que exponen a los conductores a una mayor incertidumbre de recarga que en los mercados europeos de recarga más maduros.

AFIR proporciona una red troncal basada en corredores, pero no resuelve automáticamente la cobertura en las rutas no pertenecientes a la RTE-T, en las ciudades secundarias ni en las zonas rurales. Para los compradores de turismos, esta distinción es importante porque la fiabilidad percibida de la recarga influye en el tamaño del vehículo, la elección de la batería y la disposición a sustituir el único automóvil de un hogar por un vehículo eléctrico. Por tanto, es probable que el reto de las infraestructuras mantenga la demanda de modelos con mayor autonomía y de modelos híbridos enchufables en las regiones donde la recarga pública sigue siendo desigual.

Concentración de minerales críticos y exposición del suministro de baterías

La IEA prevé que la demanda de litio en su Escenario de Políticas Declaradas aumente desde aproximadamente 205 kt en 2024 hasta alrededor de 455 kt en 2030, con un posible déficit de suministro cercano al 40 % en 2035 si la oferta prevista no se amplía lo suficiente. El cobalto sigue estando concentrado geográficamente: la República Democrática del Congo representó aproximadamente entre el 65 % y el 70 % de la producción minera mundial en 2024. Estas exposiciones no implican necesariamente una escasez uniforme, pero generan riesgos de costes, adquisición y trazabilidad para las cadenas de suministro europeas de baterías.

Los precios de los paquetes de baterías disminuyeron pese al aumento de los costes de los metales para baterías en 2025, lo que demuestra que la escala de fabricación, los cambios en la química y la eficiencia de la cadena de suministro pueden compensar parte de la carga asociada a las materias primas. Sin embargo, el riesgo subyacente del suministro sigue siendo importante para los fabricantes de gran volumen. Las empresas con fuentes diversificadas de suministro de celdas, flexibilidad química, acceso al reciclaje y producción localizada de baterías pueden reducir su exposición a interrupciones del abastecimiento que, de otro modo, podrían retrasar el lanzamiento de modelos o limitar los márgenes.

El riesgo asociado a las materias primas refuerza el valor de la localización industrial. Los precios de las baterías han seguido disminuyendo, pero la reducción de los costes de los paquetes no elimina la importancia estratégica de la disponibilidad de litio y cobalto. La ventaja competitiva reside cada vez más en la capacidad de combinar arquitecturas de vehículos asequibles con un suministro resiliente de materiales y celdas, en lugar de centrarse únicamente en reducir los costes de las baterías.

Análisis por segmentos del mercado europeo de vehículos eléctricos de pasajeros

Vehículo

Los SUV generaron 96,300 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 9,6 % hasta 2035. Su posición en términos de valor refleja la combinación de precios medios de transacción más elevados, paquetes de baterías de mayor tamaño y una creciente preferencia de los consumidores por una posición de conducción elevada y una mayor utilidad. Los SUV representaron el 54 % de las matriculaciones de vehículos nuevos en la UE en 2024, con 6,92 millones de matriculaciones, mientras que los C-SUV supusieron el 42 % del volumen de SUV y los B-SUV, el 36 %. Por tanto, la importancia del segmento para los ingresos de los vehículos eléctricos es mayor de lo que sugeriría únicamente su cuota en unidades.

Los vehículos compactos representaron 77,500 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 %. Siguen siendo fundamentales para la adopción generalizada, ya que ofrecen un punto de entrada más asequible para los compradores urbanos. En 2025, más del 60 % de los modelos de automóviles eléctricos anunciados a escala mundial tenían un precio inferior a 30.000 USD, lo que indica una ampliación de la cartera de productos de vehículos más pequeños y económicos. Los sedanes representaron 51,300 millones de USD en 2025, mientras que los demás estilos de carrocería aportaron aproximadamente 7,100 millones de USD.

Tracción

Los vehículos con tracción delantera registraron 143,100 millones de USD, equivalentes al 61,6 % de los ingresos del mercado, en 2025. Su posición de liderazgo refleja la prevalencia de los vehículos eléctricos de pasajeros compactos y de tamaño mediano, en los que las configuraciones de tracción delantera permiten un diseño más sencillo y precios competitivos. Los modelos con tracción trasera generaron 52,600 millones de USD y se espera que crezcan a una TCAC del 9,8 %, a medida que las plataformas específicas para vehículos eléctricos utilizan cada vez más motores en el eje trasero para mejorar la distribución del peso y las prestaciones.

Los vehículos eléctricos con tracción integral generaron 36,500 millones de USD en 2025 y se prevé que registren la TCAC más elevada de los sistemas de tracción, del 10,4 %. Esto refleja su concentración en los SUV premium y los vehículos de altas prestaciones, donde la tracción y la potencia adicionales respaldan valores de transacción más elevados. El BMW iX3 50 xDrive, con una potencia nominal de 345 kW, ilustra la incorporación de sistemas de tracción integral de alta potencia a las nuevas plataformas eléctricas europeas. El crecimiento más rápido de las configuraciones de tracción trasera e integral indica que el crecimiento del valor de los vehículos procederá cada vez más de los vehículos eléctricos de mayores especificaciones, en lugar de depender únicamente del volumen de los modelos de entrada.

Propulsión

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) generaron 159,300 millones de USD en 2025 y se espera que crezcan a una TCAC del 7,8 %. Constituyen la tecnología central para el cumplimiento normativo de los fabricantes europeos, ya que se consideran vehículos de cero emisiones conforme a las normas de CO₂ de la UE. Los BEV representaron el 17,4 % de las matriculaciones de vehículos nuevos en la UE en 2025, con un total de 1.880.370 unidades. La evolución de su mercado depende de la continuidad de la reducción de los costes de las baterías y del despliegue de infraestructura de recarga, especialmente fuera de los mercados más maduros.

Los vehículos eléctricos de pila de combustible representaron 72,800 millones de USD en 2025 y se proyecta que crezcan a una TCAC del 9,4 %. Su elevada base de valor refleja la base de valoración del mercado utilizada para esta evaluación, aunque la adopción generalizada por parte de los consumidores sigue limitada por una red de repostaje de hidrógeno comparativamente reducida. AFIR incluye requisitos relativos a la infraestructura de hidrógeno, pero la disponibilidad de hidrógeno para vehículos de pasajeros continúa siendo sustancialmente inferior a la cobertura de recarga pública necesaria para los BEV.

Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) representaron 75 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 14,9 % desde una base reducida. Su función es transitoria y depende del mercado. Las matriculaciones de PHEV aumentaron un 62,3 % en Alemania, un 111,7 % en España y un 86,6 % en Italia durante 2025, lo que indica que los consumidores de algunos mercados siguen valorando la capacidad de conducción eléctrica sin depender completamente de la recarga pública. El crecimiento del segmento no debe interpretarse como un sustituto del cumplimiento normativo basado en BEV a largo plazo; es más probable que contribuya a reducir las carencias de infraestructura y asequibilidad durante la transición actual.

Aplicación

Los vehículos de uso particular representaron 186,700 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,7 %. La adopción por parte de los hogares está determinada por el precio del vehículo, el acceso a la recarga doméstica y la confianza en la recarga pública para los trayectos largos. Por ello, la calidad de la infraestructura regional resulta especialmente importante para la penetración de los vehículos de uso particular.

Las aplicaciones comerciales generaron 45,400 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 %. Los usuarios corporativos pueden electrificar sus flotas con mayor rapidez cuando las rutas, la recarga y la utilización de los vehículos se gestionan de forma centralizada. Mercedes-Benz Vans informó de un aumento del 46 % en las ventas de furgonetas eléctricas en 2025, aunque este resultado también refleja las diferentes necesidades operativas del mercado de furgonetas. Los vehículos eléctricos de pasajeros utilizados para ventas, servicios, desplazamientos profesionales y operaciones urbanas se benefician de una lógica similar de gestión de flotas, especialmente cuando el acceso a zonas de bajas emisiones tiene valor operativo.

Precio

Los vehículos eléctricos de gama media generaron 116,800 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,6 %. Este segmento ocupa el núcleo de volumen del mercado, donde el ahorro derivado de las baterías debe traducirse en vehículos que sigan siendo accesibles para los hogares y los compradores de flotas generalistas. Los modelos de gama de acceso representaron 64,700 millones de USD y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,75 %. El lanzamiento europeo del Leapmotor B10 a 29.900 EUR demuestra la presión competitiva que está surgiendo en los SUV eléctricos del segmento C de precio más bajo.

Los vehículos eléctricos de lujo generaron 50,600 millones de USD en 2025 y se prevé que registren una TCAC del 9,4 %. La demanda premium se ve respaldada por baterías de mayor tamaño, sistemas de propulsión de mayor potencia, software avanzado y una mayor disposición a pagar por la autonomía y el rendimiento de la recarga. BMW situó el Neue Klasse iX3 en aproximadamente 63.400 EUR, lo que pone de relieve el potencial de ingresos de los SUV eléctricos con especificaciones superiores. La estructura de precios sugiere que el mercado europeo de vehículos eléctricos puede crecer tanto mediante una expansión del volumen impulsada por la asequibilidad como mediante el desplazamiento hacia gamas premium, pero ambas vías requieren estrategias de producto y de cadena de suministro claramente diferenciadas.

Los patrones de propulsión muestran una tensión similar. Los BEV siguen siendo la tecnología estratégica para el cumplimiento normativo, pero el crecimiento de los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) en Alemania, España e Italia indica que la incertidumbre sobre la recarga y la percepción del riesgo por parte de los consumidores siguen influyendo en las decisiones de compra. Es probable que las carteras más eficaces utilicen los BEV como núcleo a largo plazo y desplieguen los PHEV de forma selectiva allí donde la infraestructura, los precios o los patrones de desplazamiento retrasen la adopción total de los vehículos eléctricos de batería.

Análisis regional del mercado europeo de vehículos eléctricos de pasajeros

Europa occidental

Europa occidental generó 116,900 millones de USD en 2025, lo que representó el 50,4 % del mercado regional, y se prevé que crezca a una TCAC del 7,3 %. La magnitud de la región refleja la combinación de consumidores con ingresos elevados, redes de recarga densas, capacidad de fabricación nacional y mercados consolidados de arrendamiento de flotas.

Alemania

Alemania es el principal mercado de volumen de Europa occidental. Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron aproximadamente 850.000 unidades en 2025, con un aumento interanual de aproximadamente el 50 %, respaldado en parte por un tipo impositivo del 0,25 % para los vehículos de empresa eléctricos que cumplen los requisitos. Esto demuestra la influencia del tratamiento fiscal en un mercado en el que los vehículos de empresa y el arrendamiento financiero influyen de forma significativa en las matriculaciones de vehículos nuevos. El crecimiento de los BEV en Alemania también respalda las inversiones en producción local y refuerza la demanda de suministro europeo de baterías.

Francia

Las matriculaciones de BEV en Francia aumentaron un 12,5 % en 2025. El complejo ElectriCity de Renault, situado en el norte de Francia, ilustra cómo la localización de la producción puede reforzar el desarrollo del mercado al vincular el ensamblaje de vehículos, el abastecimiento de baterías, las capacidades de la mano de obra y la disponibilidad de modelos nacionales. Es probable que el mercado francés siga siendo sensible a la asequibilidad y al diseño de los incentivos, por lo que los vehículos eléctricos pequeños y medianos producidos localmente tendrán importancia comercial.

Países Bajos

Las matriculaciones de BEV en los Países Bajos aumentaron un 18,1 % en 2025. El mercado se beneficia de una infraestructura de recarga densa y de un entorno normativo maduro, lo que crea unas condiciones favorables para un uso elevado de los BEV. Los Países Bajos también son relevantes para el desarrollo de la tecnología de vehículo a red, ya que su estructura del mercado eléctrico y su ecosistema de recarga ofrecen un entorno comercial inicial para la recarga bidireccional.

Europa del Este

Europa del Este generó 11,700 millones de USD en 2025, lo que representó el 5,0 % de los ingresos del mercado, pero se prevé que registre la TCAC regional más elevada, del 11,0 %. La menor penetración actual de la región deja margen para un rápido crecimiento porcentual, aunque las carencias de infraestructura de recarga y la asequibilidad siguen siendo restricciones determinantes.

Esta divergencia hace que la estrategia de producto localizada sea esencial. Un BEV premium con tracción integral puede atender a los mercados maduros del norte y el oeste de Europa, mientras que los vehículos compactos, la financiación flexible y una recarga pública fiable son factores más decisivos en Europa Meridional y Europa del Este. Los fabricantes y proveedores que consideren Europa como un único mercado homogéneo se arriesgan a asignar de forma ineficiente el inventario, las inversiones en recarga y la arquitectura de precios.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de vehículos eléctricos de pasajeros

Tesla registró una cuota de mercado del 17,8 % en 2025, seguida de Chery, con un 13,5 %; Volkswagen Group, con un 12,3 %; BMW, con un 7,4 %; Mercedes-Benz, con un 7,2 %; Škoda, con un 7,1 %; y Audi, con un 6,9 %. El mercado sigue estando disputado por fabricantes europeos establecidos, nuevos participantes estadounidenses liderados por la tecnología y empresas chinas que amplían su oferta de productos y su presencia de distribución regional.

La posición competitiva de Tesla se ve respaldada por una sólida presencia de marca en los mercados maduros de vehículos eléctricos. Tesla siguió siendo la principal marca automovilística de Noruega en 2025, con una cuota de mercado del 19,1 %. La ventaja competitiva de Volkswagen Group se basa en el despliegue de plataformas eléctricas multimarca en Volkswagen, Škoda, Cupra, Audi y los productos MEB vinculados a Ford, así como en la capacidad de baterías prevista de PowerCo en España. Este modelo permite al grupo atender a múltiples niveles de precios y tipos de carrocería, al tiempo que comparte activos tecnológicos y de la cadena de suministro.

BMW y Mercedes-Benz están concentrando sus esfuerzos en arquitecturas eléctricas premium. BMW inició la producción en serie del Neue Klasse iX3 en Debrecen en octubre de 2025, estableciendo una nueva base de producción de plataformas eléctricas en Hungría. Mercedes-Benz informó de que los xEV representaron el 40 % de sus ventas europeas en 2025, respaldados por la ampliación de su cartera de BEV y vehículos híbridos enchufables. Ambas empresas dependen de mantener unos precios premium mientras mejoran la tecnología de baterías, el rendimiento de recarga y las capacidades de software.

Hyundai, Kia, Ford, Volvo, Polestar, Renault y Stellantis están aplicando estrategias diferenciadas de fabricación y producto.

La producción europea del Kia EV4 en Eslovaquia, el ensamblaje de paquetes de baterías de Ford en Colonia, la base de fabricación francesa ElectriCity de Renault y la planta prevista de Volvo en Košice indican un cambio continuo hacia la producción regional y la localización de la cadena de suministro,,,. Stellantis está utilizando su alianza con Leapmotor para expandirse hacia los SUV eléctricos del segmento C de menor precio, mientras que los pequeños vehículos eléctricos producidos localmente por Renault refuerzan su posición en los segmentos europeos sensibles al precio.

Los fabricantes chinos están aumentando la presión competitiva mediante los precios, la cadencia de lanzamiento de productos y la expansión de las redes minoristas. BYD informó de que sus ventas en la UE alcanzaron 80,807 vehículos en los nueve primeros meses de 2025, mientras que su estrategia europea incluía el inicio previsto de la producción en Szeged (Hungría). Es probable que Chery, MG Motor y BYD sean los actores más disruptivos en los segmentos en los que los fabricantes europeos necesitan equilibrar la asequibilidad con los costes de fabricación regional y de cumplimiento normativo.

Škoda, Audi, Cupra, Opel, Aehra, Rimac Automobili, Nissan y Polestar mantienen roles diferenciados en las categorías generalista, premium, de altas prestaciones y emergentes. El éxito competitivo dependerá cada vez más de que cada empresa pueda asegurar el suministro de baterías, ofrecer experiencias de carga y software creíbles y dirigirse a formatos de vehículos que se ajusten a la demanda regional, en lugar de depender de una única propuesta para toda Europa.

Evolución reciente del sector

Diciembre de 2025 - BloombergNEF informó de otro descenso de los precios de las baterías. BloombergNEF registró un precio medio mundial de los paquetes de baterías de iones de litio de 108 USD/kWh en 2025, incluido un promedio de 99 USD/kWh para los paquetes de vehículos eléctricos de batería (BEV), lo que refuerza el argumento de la asequibilidad de los nuevos programas europeos de vehículos eléctricos.

Enero de 2026 - Se confirmó el resultado de las matriculaciones de BEV en Europa en 2025. ACEA informó de que los BEV representaron el 17,4 % de las matriculaciones de turismos nuevos en la UE en 2025, con 1,880,370 unidades matriculadas.

Enero de 2026 - La cuota de turismos nuevos totalmente eléctricos de Noruega alcanzó el 95,9 %. El resultado de las matriculaciones de Noruega en 2025 confirmó el grado de adopción de los vehículos eléctricos en el mercado de vehículos eléctricos más maduro de Europa.