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Mercado europeo de redes de tuberías para refrigeración urbana Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI2571
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tamaño del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana

El mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana se valoró en 1,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 1,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los ingresos del 9,6 % (2026–2035), hasta llegar a los 2,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado también se mide como el volumen acumulado de zanjas de tuberías de refrigeración urbana instaladas, que aumentó de 1.471 km en 2025 a 1.523 km en 2026, a una TCAC de volumen del 4,4 % (2026–2035), y alcanzará los 2.250 km en 2035.

Conclusiones clave del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana

Tamaño del mercado en 2025
1,14 mil millones de dólares estadounidenses
Tamaño del mercado en 2026
1,24 mil millones de dólares estadounidenses
Tamaño previsto del mercado en 2035
2,82 mil millones de dólares estadounidenses
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026–2035)
9,6 %
Dominio regional
Mayor mercado
Suecia
País de más rápido crecimiento
Polonia
Principales actores
  • Líder del mercado: Logstor A/S lideró el mercado con una cuota superior al 21,0 % en 2025.

  • Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Georg Fischer (Uponor Infra), Brugg Pipes AG, Isoplus Group, Thermaflex International, Logstor A/S, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 38,0 % en 2025.

Se prevé que los ingresos crezcan más rápido que la expansión física de la red, ya que las obras de sustitución, los diámetros de transmisión mayores y el aislamiento de mayor rendimiento elevan el valor de los activos instalados por kilómetro de zanja. La base de demanda del mercado se está extendiendo más allá de sus orígenes en las empresas de servicios públicos nórdicas, a medida que la refrigeración de inmuebles comerciales y la planificación energética urbana amplían la cartera de proyectos potenciales. Las infraestructuras de refrigeración urbana de los cinco mayores mercados europeos crecieron un 18 % entre 2019 y 2023, lo que proporcionó una base consolidada para posteriores ampliaciones de la red. [4]

Perspectiva de los analistas de GMI

Según nuestras evaluaciones con operadores regionales de servicios públicos y especialistas de los canales de suministro de tuberías, el mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana alcanzó los 1,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. En ese momento, el volumen acumulado de instalaciones se concentraba en tres mercados próximos a los países nórdicos y aún no había absorbido ni la presión regulatoria derivada del avance del marco de la UE para la reducción progresiva de los HFC ni el efecto de arrastre en las especificaciones de tuberías de gran diámetro que ahora genera la demanda de refrigeración de centros de datos comerciales. La evolución desde esa base hasta la posición de 2025 refleja la transición inicial del ciclo de demanda hacia una distribución geográfica más amplia, una mayor proporción de diámetros grandes y un valor de sustitución de activos que aumenta más rápidamente; estos factores definen la estructura del mercado al inicio del período de previsión.

Tendencias del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

La demanda europea de tuberías para redes de refrigeración urbana está cada vez más vinculada a proyectos concretos y a sus especificaciones. La regulación de los refrigerantes, la concentración de cargas de los centros de datos y los compromisos municipales con las redes refuerzan los argumentos a favor de la refrigeración centralizada, mientras que la exposición a los costes de las tuberías, las limitaciones de la red eléctrica y los permisos urbanísticos determinan cuándo la demanda anunciada se convierte en infraestructura instalada.

Principales impulsores del crecimiento

ImpulsorIndicador probatorioImplicación para la demanda del mercadoCondición de previsión de GMI
Reducción gradual de las cuotas de HFC del Reglamento de la UE sobre gases fluoradosEn virtud del Reglamento (UE) 2024/573 de la UE, a partir de 2025 los productores de HFC reciben derechos de producción equivalentes al 60 % de su producción media anual de 2011–2013, que se reducirán aún más hasta el 15 % en 2036 [1]La creciente escasez de refrigerantes y el aumento de los costes hacen cada vez más ventajosas para los propietarios y operadores de inmuebles comerciales de toda Europa las conexiones a redes centralizadas de refrigeración urbana, que eliminan los circuitos de HFC a nivel de edificioLa presión de los costes de los refrigerantes derivada de la normativa acelera las adhesiones a redes comerciales de refrigeración urbana en Francia, Alemania y los mercados nórdicos hasta 2030, lo que respalda inversiones adicionales en tuberías de gran y mediano diámetro durante el período de previsión
Programa de expansión de la capacidad de los centros de datos europeosLa AIE prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos europeos aumente un 70 % entre 2024 y 2030, mientras que el Plan de Acción del Continente de la IA de la Comisión Europea tiene como objetivo triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE en un plazo de cinco a siete años [2]Los centros de datos de hiperescala e intensivos en IA requieren conexiones a redes de refrigeración urbana mediante tuberías de gran diámetro, la única solución escalable de gestión térmica a escala de distrito, lo que mantiene la demanda de tuberías de especificaciones superiores por parte de promotores comerciales y operadores de servicios públicosLa implantación de redes de refrigeración urbana impulsada por los centros de datos mantiene el crecimiento de la cuota de volumen del segmento de tuberías de gran diámetro durante el período de previsión, con las compras de tuberías especializadas concentradas en los mercados nórdicos y los centros tecnológicos alemanes
Compromisos municipales de expansión de las redes de refrigeración urbana a largo plazoLa red ENGIE Climatisation de París y la empresa municipal de servicios públicos de Viena se han comprometido a ampliar las redes de refrigeración urbana durante varias décadas, en el marco de iniciativas urbanas de reducción del calor y descarbonización [4]Los mandatos municipales de infraestructura de refrigeración urbana generan flujos de compras duraderos de sistemas de tuberías aisladas de diámetro medio y reducen la ciclicidad de la demanda en Francia y Austria mediante programas confirmados de ampliación de las redesLos calendarios de expansión municipal comprometidos respaldan compras estables de tuberías para redes de refrigeración urbana, respaldadas por contratos, en Francia y Austria durante todo el período de previsión

Los datos externos citados sustentan las referencias probatorias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

El marco sobre gases fluorados modifica la comparación comercial entre los equipos de refrigeración de los edificios y el suministro centralizado de agua refrigerada. En oficinas, complejos comerciales, hoteles y zonas de uso mixto, una conexión a una red de refrigeración urbana traslada la gestión de refrigerantes de cada inmueble a la infraestructura de las plantas centralizadas. Esto resulta especialmente relevante cuando los propietarios de edificios deben decidir si sustituyen equipos de refrigeración antiguos y cuando las empresas de servicios públicos pueden agrupar varias conexiones a lo largo de un trazado común. En la práctica, esto genera una base de demanda más estable para las tuberías principales de distribución y los tramos de transmisión que abastecen a grupos de edificios, en lugar de limitarse a mejoras de refrigeración aisladas en cada inmueble.

La construcción de centros de datos genera una forma diferente de demanda: cargas térmicas concentradas que pueden justificar infraestructuras de refrigeración específicas y de gran capacidad cuando la ubicación de las instalaciones es adecuada con respecto a una red existente o prevista. Estos proyectos favorecen trazados de gran diámetro con elevados requisitos técnicos, sistemas de aislamiento robustos y una coordinación a largo plazo con los operadores. La oportunidad es mayor allí donde convergen la infraestructura digital, el acceso a los servicios públicos y la planificación de zonas de alta densidad comercial; sin embargo, la contratación seguirá siendo selectiva, ya que el calendario de cada campus depende de la disponibilidad de energía y suelo, así como de la secuencia de las obras.

Los programas municipales de ampliación ofrecen al sector una fuente de proyectos más predecible que el desarrollo privado discrecional. París y Viena ilustran cómo los objetivos de descarbonización, la mitigación del calor urbano y las concesiones a operadores ya establecidas pueden respaldar calendarios de inversión plurianuales. Para los proveedores de tuberías, estos programas orientan la demanda hacia una contratación basada en acuerdos marco, en la que la cualificación, la fiabilidad de las entregas, el apoyo a la instalación y el rendimiento durante el ciclo de vida tienen más peso que el precio de un producto puntual.

Principales factores limitantes del mercado

Factor limitanteIndicador de evidenciaImplicaciones para la demanda del mercadoCondición de la previsión de GMI
Inflación del coste de las tuberías preaisladasLa Oficina Central de Estadística de Irlanda informó de que los precios de tuberías y accesorios aumentaron un 5,3 % en los doce meses hasta diciembre de 2025, mientras que la repercusión de los costes de los insumos relacionados con el CBAM añadió más presión sobre los precios de los fabricantes europeos de tuberías durante el mismo período [3]El aumento sostenido de los costes de las tuberías reduce la rentabilidad de los proyectos de construcción de nuevas redes de refrigeración urbana, alarga los períodos de recuperación del capital y limita la disponibilidad presupuestaria para ampliar gradualmente las redes por parte de los operadores municipales y de servicios públicosLos obstáculos derivados de los costes de los materiales moderarán la inversión incremental en redes de refrigeración urbana en los mercados con restricciones de capital hasta 2028; la demanda irá desplazándose gradualmente hacia alternativas de polímeros flexibles de menor coste en especificaciones de diámetros pequeños y medianos
Limitaciones de los plazos de planificación de infraestructurasLa AIE informa de que las colas para conectarse a la red eléctrica de la UE en los centros de datos de FLAP-D tienen una espera media de entre siete y diez años, lo que prolonga los plazos de coinversión para ampliar las redes de refrigeración urbana destinadas a atender nuevas cargas comerciales en los principales polos tecnológicos europeos [2]Los prolongados plazos de ejecución de las infraestructuras retrasan la adquisición de tuberías de refrigeración urbana vinculada a nuevos centros de datos, lo que genera desfases entre los proyectos de hiperescala anunciados y la demanda de sistemas de tuberías en funcionamientoLas limitaciones de los plazos moderarán el crecimiento del volumen de tuberías de gran diámetro a corto plazo, entre 2026 y 2028; se prevé que las adquisiciones se recuperen a partir de 2029, a medida que los proyectos anunciados entre 2024 y 2026 avancen a las fases de construcción e instalación de tuberías
Complejidad de los permisos para instalar redes de refrigeración urbana en zonas urbanas consolidadasEn las ciudades europeas consolidadas, las densas redes viarias urbanas exigen una coordinación municipal prolongada para abrir zanjas destinadas a instalar redes de refrigeración urbana en entornos existentes, lo que genera plazos de ejecución de varios años e incertidumbre sobre los costes para los operadores de redesLos prolongados ciclos de obtención de permisos reducen los volúmenes anuales de adquisición de tuberías dentro de los ciclos de planificación y limitan estructuralmente el ritmo de expansión a corto plazo en los mercados urbanos de alta densidad de Europa occidentalEl efecto limitante de los permisos es más acusado en los centros urbanos de Europa occidental; se prevé que los mercados urbanos de nivel 2 de Europa oriental, con regímenes de planificación menos complejos, favorezcan a largo plazo la diversificación geográfica de la expansión de las redes de refrigeración urbana

Las referencias de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

La economía de los sistemas de tuberías está expuesta al coste del acero, las materias primas poliméricas, el aislamiento y la mano de obra de instalación. Los aumentos comunicados en los precios de tuberías y accesorios apuntan a una base de costes más elevada para los promotores de redes, especialmente cuando los proyectos dependen de presupuestos públicos, aprobaciones tarifarias o financiación mediante concesiones de larga duración. [3] La presión sobre los costes no elimina la necesidad de refrigeración urbana, pero puede retrasar las ampliaciones marginales y reforzar el atractivo de los sistemas flexibles en aplicaciones de redes secundarias, donde una menor complejidad de instalación puede mejorar la viabilidad económica total del proyecto.

Los cuellos de botella en las conexiones a la red eléctrica generan un desfase temporal entre los anuncios de centros de datos y los pedidos de tuberías para refrigeración urbana. Una red de refrigeración solo puede diseñarse teniendo en cuenta una carga confirmada cuando el proyecto subyacente ha superado los hitos de conexión eléctrica y planificación. Por tanto, las largas listas de espera en los principales centros tecnológicos retrasan la conversión de los planes de capacidad digital anunciados en obras físicas de tuberías. [2] En los centros urbanos consolidados, la coordinación independiente con las autoridades viarias, los propietarios de servicios subterráneos y los titulares de inmuebles colindantes puede fragmentar aún más los calendarios de excavación y concentrar las obras de instalación en períodos más breves.

Perspectiva de los analistas de GMI

Consideramos que la previsión depende de la pugna entre una demanda duradera y una ejecución desigual de los proyectos. La regulación y las cargas de refrigeración de alta densidad hacen que las redes centralizadas sean cada vez más relevantes, pero los proveedores solo captarán valor si logran combinar una participación temprana en las conversaciones con las empresas de servicios públicos, el cumplimiento de los requisitos de cualificación y la capacidad de responder a los retrasos en el inicio de las obras. Por ello, el mercado favorece a los fabricantes que ofrecen una combinación sólida de experiencia en ingeniería de tuberías de gran diámetro y soluciones ágiles para redes de distribución.

Análisis por segmentos del mercado de redes de tuberías de refrigeración urbana de Europa

Por diámetro de tubería

20–100 mm (diámetro pequeño)

El segmento de tuberías de diámetro pequeño del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana representó 463 km de longitud de zanjas instaladas en 2025 y se prevé que represente el 15,1 % de los ingresos en 2035. Sigue estrechamente vinculado a ramales residenciales y comerciales ligeros, donde los trazados compactos, los menores requisitos de caudal y los métodos prácticos de unión favorecen los sistemas flexibles. Su menor peso en la combinación de ingresos no implica una pérdida de relevancia; refleja, más bien, una creación de valor más rápida en las capas de red de mayor capacidad.

Tamaño del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana, por diámetro de tubería, 2025 y 2035 (miles de millones de dólares estadounidenses)
Tamaño del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana, por diámetro de tubería, 2025 y 2035 (miles de millones de dólares estadounidenses)

101–300 mm (diámetro medio)

Los sistemas de diámetro medio generaron 589 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 1.013 km de red instalada en 2035. Este intervalo de diámetros constituye la principal solución de distribución para los distritos comerciales, ya que conecta la capacidad de las plantas centrales con múltiples grupos de usuarios finales. Su importancia comercial se basa en una combinación equilibrada de capacidad hidráulica, flexibilidad de trazado y adecuación tanto para conducciones principales rígidas de acero como para redes secundarias de polímeros en proyectos de renovación.

≥300 mm (diámetro grande)

Se prevé que los sistemas de tuberías de diámetro grande generen 1,06 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035 y crezcan a una tasa del 11,5 % (2026–2035). Su impulso está ligado a las conducciones principales que abastecen cargas comerciales densas y campus de centros de datos, donde el volumen de agua refrigerada, el rendimiento de la presión, la integridad del aislamiento y la protección contra la corrosión se convierten en criterios de diseño decisivos. La economía del segmento favorece a los proveedores capaces de combinar un sólido apoyo de ingeniería con una ejecución fiable en proyectos de transporte de alta relevancia.

Por tipo de tubería

Acero preaislado

El acero preaislado representó 1.000 km de red instalada en 2025 y se prevé que genere 1,83 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035. Sigue siendo la solución estándar para conducciones principales de alta presión, larga vida útil y gran diámetro, donde la resistencia mecánica y las exigentes condiciones de funcionamiento limitan la sustitución directa de materiales. Los proveedores de acero mantienen una ventaja en los contratos marco de las empresas de servicios públicos que exigen sistemas de unión consolidados, rendimiento térmico documentado y garantías de servicio a largo plazo.

Polímero flexible (HDPE/PEX)

Se prevé que los sistemas de polímeros flexibles alcancen los 900 km de red instalada en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los ingresos del 13,0 % (2026–2035). Su adopción es mayor en las rutas más pequeñas y secundarias, donde el suministro en rollos, la instalación simplificada y la menor complejidad de las obras civiles pueden acortar los plazos de los proyectos. A medida que las redes emergentes se extienden a zonas geográficas menos desarrolladas en materia de refrigeración urbana, los proveedores de polímeros están bien posicionados para beneficiarse de aplicaciones que priorizan la rapidez, la adaptabilidad del trazado y un menor coste de instalación.

Por aplicación

Comercial

Las aplicaciones comerciales representaron 831 km de longitud de zanjas instaladas en 2025 y se prevé que generen 1,52 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035. Las oficinas, los establecimientos hoteleros, los centros comerciales y los centros de datos están ampliando la base de demanda potencial de la refrigeración urbana. Sin embargo, los proyectos de centros de datos son especialmente influyentes porque elevan los requisitos de diámetro de las tuberías y de aislamiento. Esto convierte a la demanda comercial en el principal canal por el que las infraestructuras digitales se traducen en adquisiciones de redes de mayor valor.

Cuota de mercado del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana, por aplicación, 2025
Cuota de mercado del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana, por aplicación, 2025

Industrial

Las aplicaciones industriales representaron el 25,5 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del volumen del 5,0 % (2026–2035). Los usuarios de procesos, como las instalaciones farmacéuticas, alimentarias y químicas, valoran el suministro controlado de agua refrigerada, ya que la fiabilidad y la estabilidad de la temperatura influyen en sus operaciones. La demanda suele concentrarse en torno a complejos industriales y zonas abastecidas por servicios públicos, lo que da lugar a un patrón de proyectos más selectivo que el del desarrollo comercial, pero respaldado por requisitos definidos de refrigeración de procesos.

Residencial

Se prevé que las conexiones residenciales alcancen los 450 km de red instalada en 2035 y representen el 19,0 % de los ingresos ese año. La demanda sigue concentrada en los sistemas nórdicos combinados de calefacción y refrigeración urbanas, donde las relaciones consolidadas con las empresas de servicios públicos y la densificación urbana generan oportunidades de conexión recurrentes. El segmento ofrece una expansión más estable y de menor intensidad que la refrigeración comercial, por lo que constituye una importante fuente de demanda de base para las redes secundarias, más que el principal impulsor de una mejora de las especificaciones.

Perspectiva de los analistas de GMI

Consideramos que la segmentación del mercado responde cada vez más a criterios funcionales, en lugar de ser una división puramente basada en los materiales. El acero conserva su posición estratégica allí donde las consecuencias para la red son mayores, mientras que los polímeros flexibles amplían la viabilidad económica de las conexiones secundarias. Los proveedores más atractivos serán aquellos capaces de proteger la diferenciación técnica de las infraestructuras troncales sin pasar por alto la propuesta de valor, centrada en la instalación, de las redes de distribución.

Análisis regional del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana

Cuota de mercado de la red de tuberías de refrigeración urbana de Europa, por país, 2025 y 2035
Cuota de mercado de la red de tuberías de refrigeración urbana de Europa, por país, 2025 y 2035

Suecia

Suecia es el eje del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana: en 2025 contaba con 574 km de red instalada, medidos por la longitud de las zanjas, y se prevé que genere 831 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035. Su maduro parque de infraestructuras de servicios públicos genera demanda que va más allá de los nuevos desarrollos: las rutas troncales envejecidas requieren sustitución, refuerzos de capacidad y aumentos selectivos de diámetro. El desarrollo comercial en el área de Estocolmo y las cargas de refrigeración del sector tecnológico crean oportunidades de expansión, mientras que las relaciones de contratación consolidadas respaldan un mercado de sustitución técnicamente sofisticado.

Francia

Francia generó 226 millones de dólares estadounidenses en ingresos de mercado en 2025 y se prevé que crezca un 10,5 % (2026–2035). La red de París proporciona una importante base instalada, mientras que las estrategias climáticas municipales y las ampliaciones a distritos comerciales amplían la base potencial de contratación de tuberías. Francia reviste especial importancia para las infraestructuras troncales de altas especificaciones, aunque las derivaciones secundarias también ofrecen oportunidades para sistemas flexibles cuando las limitaciones de la construcción urbana favorecen una instalación más rápida.

Finlandia

Finlandia representó el 13,5 % del volumen instalado en Europa en 2025 y se prevé que genere 310 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035. La integración de la refrigeración con los sistemas consolidados de energía urbana del país sostiene una demanda recurrente de modernización de las redes primarias y de ampliación en zonas comerciales. El desarrollo en el área de Helsinki, la demanda institucional y las aplicaciones de refrigeración relacionadas con la tecnología refuerzan el papel del acero preaislado de diámetro grande y mediano, mientras que las zonas residenciales densas favorecen el uso selectivo de materiales flexibles en redes secundarias.

Alemania

Alemania contaba con 93 km de longitud de zanjas instalada en 2025 y se prevé que genere 211 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035. El mercado está menos maduro que los países nórdicos, lo que deja un margen considerable para la creación de redes impulsada por las empresas de servicios públicos allí donde la planificación municipal identifica una demanda concentrada de refrigeración. La base operativa de Múnich y la actividad emergente en otros centros urbanos abren una vía para la adquisición de tuberías de diámetro mediano y grande, aunque la materialización de los proyectos depende de la coordinación entre la planificación y la construcción.

Italia

Se prevé que Italia alcance una longitud instalada de 158 km para 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los ingresos del 10,0 % (2026–2035). La demanda de refrigeración comercial en zonas urbanas densas del norte y la costa ofrece al mercado perspectivas de expansión sólidas, especialmente allí donde las empresas de servicios públicos puedan coordinar la refrigeración urbana con inversiones más amplias en infraestructuras energéticas. La configuración compacta de las ciudades aumenta la importancia de la facilidad de instalación y genera oportunidades tanto para las líneas de transmisión de acero como para las soluciones flexibles de distribución.

Noruega

Noruega generó 75 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se espera que represente el 5,0 % del volumen instalado en Europa para 2035. Sus sistemas de refrigeración consolidados se benefician del acceso al agua de mar y de los fiordos, lo que favorece un modelo de red maduro y atento a los costes operativos. Es probable que el crecimiento siga vinculado a la renovación de zonas comerciales, las cargas institucionales y las ampliaciones específicas, en lugar de a implantaciones generalizadas en terrenos sin urbanizar. La resistencia a la corrosión y las condiciones de instalación en zonas costeras influirán en la selección de productos.

Austria

Se prevé que Austria alcance una longitud instalada de 56 km para 2035 y que representara el 2,7 % de los ingresos europeos en 2025. La expansión de la refrigeración urbana en Viena ofrece una oportunidad definida para los sistemas de transmisión y distribución que dan servicio a los corredores de crecimiento comercial. Las decisiones de adquisición seguirán siendo sensibles a los costes de capital y los plazos de los proyectos, por lo que la capacidad de ofrecer soluciones diferenciadas para las aplicaciones de redes principales y secundarias será importante para los proveedores que quieran participar en el desarrollo impulsado por las empresas de servicios públicos del país.

Polonia

Polonia contaba con 2 km de longitud instalada en 2025 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de los ingresos del 13,0 % (2026–2035). El perfil de crecimiento del país refleja un mercado incipiente, no un ciclo de sustitución consolidado, y su potencial está ligado a cargas comerciales tractoras, al desarrollo de centros de datos y a la aparición de estructuras municipales de planificación de la refrigeración. Esto genera una oportunidad de gran potencial, pero condicionada a la ejecución, en la que la identificación temprana de proyectos y las alianzas con empresas de servicios públicos probablemente serán tan importantes como las capacidades de los productos.

Resto de Europa

Se prevé que el resto de Europa alcance una longitud instalada de 304 km para 2035 y represente el 14,0 % de los ingresos ese año. Esta agrupación abarca distintas vías de desarrollo, entre ellas iniciativas maduras de refrigeración urbana, proyectos vinculados a centros de datos y programas municipales en fase inicial. Su crecimiento amplía la base geográfica del mercado más allá del núcleo nórdico, pero el éxito de los proveedores dependerá de su capacidad para adaptarse a los distintos regímenes nacionales de permisos, estructuras de financiación y modelos operativos de las empresas de servicios públicos locales.

Perspectiva de los analistas de GMI

Consideramos que Europa es un mercado con distintos regímenes de contratación, no una oportunidad regional uniforme. Los países nórdicos presentan una demanda de sustitución con exigentes requisitos técnicos y relaciones consolidadas con los operadores, mientras que los mercados continentales ofrecen oportunidades de expansión con ciclos más largos. Los proveedores que combinen experiencia en redes maduras con participación en las fases iniciales de desarrollo deberían estar mejor posicionados a medida que el centro de gravedad del mercado se distribuye entre un mayor número de regiones.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana

La cuota de mercado de las redes europeas de tuberías de refrigeración urbana está concentrada en fabricantes especializados de sistemas de tuberías. Los cinco principales proveedores —Logstor A/S, Georg Fischer (Uponor Infra), Brugg Pipes AG, Isoplus Group y Thermaflex International— representaron aproximadamente el 59,0 % de los ingresos en 2025. La ventaja competitiva depende de algo más que la capacidad de fabricación: el rendimiento de las uniones soldadas, la fiabilidad del aislamiento, la certificación de los productos, el apoyo de ingeniería y el acceso a los canales de contratación de las empresas de servicios públicos generan importantes barreras de cualificación. Esta estructura favorece a las empresas capaces de atender tanto contratos marco estandarizados como especificaciones técnicas exigentes y específicas de cada proyecto.

Logstor A/S obtuvo una cuota de mercado del 21,0 % en 2025. Su posición se sustenta en sus capacidades consolidadas en tuberías de acero preaisladas, su oferta de tuberías flexibles y sus relaciones con empresas de servicios públicos de toda Europa del Norte. La empresa está bien posicionada allí donde los operadores exigen compatibilidad de sistemas demostrada, supervisión del rendimiento de la red y continuidad del suministro para aplicaciones tanto en redes principales de transporte como en redes secundarias.

Georg Fischer AG (Uponor Infra) obtuvo una cuota de mercado del 13,5 % en 2025. Sus capacidades en infraestructuras y soluciones para el transporte de fluidos cubren una amplia gama de aplicaciones de refrigeración urbana, desde sistemas flexibles hasta tuberías estructurales de mayor tamaño. La combinación de la presencia de Uponor Infra en el sector de las infraestructuras del norte de Europa y la amplia experiencia de Georg Fischer en la gestión de fluidos respalda su capacidad para abordar proyectos de refrigeración con distintas tecnologías.

Brugg Pipes AG obtuvo una cuota de mercado del 10,0 % en 2025. Su cartera de tuberías flexibles para refrigeración le proporciona una posición diferenciada en aplicaciones de distribución en las que la rapidez de instalación y el rendimiento del aislamiento son criterios de contratación fundamentales. La certificación EHP 002 de las familias de tuberías flexibles pertinentes refuerza su posición en licitaciones de empresas de servicios públicos con estrictos requisitos de calidad. [5]

Isoplus Group compite gracias a su cobertura de producción en Europa, su capacidad para ejecutar proyectos de gran escala y su apoyo de ingeniería para sistemas de tuberías preaisladas. Su capacidad para atender contratos complejos de empresas de servicios públicos es especialmente relevante en instalaciones de tuberías de gran diámetro, donde la logística, la planificación de la instalación y la fiabilidad de las entregas son fundamentales para mantener la construcción de la red dentro del calendario previsto.

Thermaflex International se centra principalmente en soluciones flexibles preaisladas para aplicaciones de distribución con tuberías de diámetro pequeño y mediano. Su propuesta competitiva se basa en la eficiencia de instalación, los formatos de producto en rollo y el rendimiento del aislamiento, factores especialmente relevantes cuando las molestias derivadas de las obras civiles y la complejidad del trazado afectan a la rentabilidad de la construcción de redes secundarias urbanas.

Novedades recientes del sector

BRUGG Pipes obtiene la certificación EHP002 para sus sistemas de tuberías flexibles.

BRUGG Pipes anunció la certificación EHP 002 para sus familias de sistemas de tuberías flexibles CALPEX, FLEXSTAR, COOLFLEX y EIGERFLEX. La certificación respalda el posicionamiento de la empresa en programas de contratación en los que la calidad validada de forma independiente y el cumplimiento de las normas pertinentes para las redes de calefacción y refrigeración urbanas son decisivos. [5]

Georg Fischer AG informa de un aumento de la demanda de refrigeración para centros de datos

El informe anual de Georg Fischer reveló un aumento de 34 millones de dólares estadounidenses en la demanda de soluciones de refrigeración para centros de datos durante su ejercicio de referencia. Esta información indica que la exposición de la empresa a las infraestructuras de refrigeración de alta densidad está adquiriendo relevancia comercial, lo que refuerza la importancia estratégica de su capacidad en sistemas de refrigeración, además de su cartera más amplia de soluciones para el flujo de fluidos. [6]

Thermaflex International lanza Flexalen PRO

Thermaflex presentó Flexalen PRO, un sistema flexible preaislado sin PUR para aplicaciones de calefacción y refrigeración urbanas. El desarrollo del producto refleja un cambio competitivo hacia la química de los materiales aislantes, el posicionamiento medioambiental de los productos y el diseño de sistemas listos para instalar, en lugar de una competencia basada únicamente en los materiales convencionales de las tuberías. [7]

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Autores:  Ankit Gupta , Abhishek Chopra

Preguntas frecuentes (FAQs):

El tamaño del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana se estimó en 1,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 1,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2026.
Se prevé que el mercado alcance los 2,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6 % entre 2026 y 2035.
Suecia posee actualmente la mayor cuota del mercado europeo de redes de tuberías de refrigeración urbana en 2025.
Se prevé que Polonia sea el país de más rápido crecimiento durante el período de previsión.
Algunos de los principales actores del mercado europeo de redes de tuberías para refrigeración urbana son Georg Fischer (Uponor Infra), Brugg Pipes AG, Isoplus Group y Thermaflex International.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Ankit Gupta, Abhishek Chopra
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