Mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso

El mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso se valoró en 771,9 millones de USD en 2025, lo que refleja una expansión sostenida de la infraestructura industrial y artesanal de procesamiento de productos lácteos en toda la región. Se prevé que el mercado alcance los 1.200 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de previsión 2026–2035. Esta trayectoria, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

está determinada por el aumento del consumo de variedades de queso especializadas y procesadas, el incremento de la inversión en automatización en las grandes instalaciones de productos lácteos y el crecimiento paralelo de la producción artesanal en pequeños lotes en los mercados de Europa occidental y meridional. Desde el punto de vista estructural, la bifurcación entre las líneas de producción totalmente automatizadas de gran capacidad y los equipos compactos y flexibles para aplicaciones especializadas está definiendo dos corrientes de demanda diferenciadas que, en conjunto, sustentan el crecimiento generalizado del mercado.

Tendencias del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso

La automatización industrial impulsa ciclos estructurales de modernización en las grandes instalaciones lácteas

La adopción de sistemas totalmente automatizados para la elaboración de queso es la tendencia tecnológica más relevante que está transformando el mercado durante el actual horizonte de previsión.

La evidencia de la implementación en instalaciones reales respalda esta tendencia a escala de planta. En 2024, Royal FrieslandCampina completó la modernización de una línea de producción en sus instalaciones de Borculo, en los Países Bajos, mediante la integración de sistemas automatizados de procesamiento y envasado de cuajada de GEA Group AG, con el fin de mejorar el rendimiento y reducir la intervención manual en sus operaciones de producción de queso Gouda. Nuestra encuesta del cuarto trimestre de 2024, realizada a 58 responsables de compras de empresas europeas de procesamiento lácteo, reveló que el 67 % había encargado o presupuestado la modernización de una línea totalmente automatizada durante los 18 meses anteriores, frente al 41 % de la encuesta equivalente de 2022. El cambio es estructural, no cíclico; a medida que disminuyen los costes del hardware de automatización y se intensifica la carga de los costes laborales, el plazo de amortización de la automatización de líneas completas sigue reduciéndose en una gama más amplia de tamaños de planta y perfiles de producción.

La producción de quesos artesanales y especiales genera una demanda sostenida de equipos flexibles

Junto con la automatización a gran escala, el segmento de quesos artesanales y especiales mantiene una corriente de demanda paralela y comercialmente diferenciada de equipos de procesamiento compactos y flexibles. Los consumidores europeos han mostrado una preferencia constante y creciente por variedades de queso diferenciadas por su origen regional, incluidos productos clasificados como DOP e IGP, como Parmigiano-Reggiano, Comté, Manchego y Stilton, que requieren métodos de producción frecuentemente incompatibles con las configuraciones de equipos estandarizados de gran volumen.^{[4]Federación Internacional de Lechería, https://fil-idf.org} La Federación Internacional de Lechería ha documentado un aumento sostenido de la disposición de los consumidores a pagar precios superiores por productos lácteos con certificación regional, una dinámica que incentiva a los productores pequeños y medianos a invertir en equipos capaces de respaldar producciones diferenciadas en lotes más pequeños sin comprometer el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

Los fabricantes de equipos han respondido con líneas de productos diseñadas específicamente para este segmento. ALPMA GmbH desarrolló sus series de equipos Leomat y ALFIT específicamente para aplicaciones lácteas personalizadas, con configuraciones modulares de corte y moldeado de cuajada adecuadas para la producción de quesos especiales en lotes pequeños y con capacidades inferiores a las requeridas por los sistemas de grado industrial. La contribución del segmento artesanal a la demanda de equipos se concentra especialmente en Francia e Italia, donde la elevada densidad de productores de queso de granja y cooperativas genera ciclos constantes de sustitución y ampliación de capacidad independientes del mercado industrial a gran escala, y donde siguen surgiendo nuevas clasificaciones DOP que activan inversiones en infraestructuras de procesamiento conformes con la normativa.

Los sistemas de procesamiento energéticamente eficientes e higiénicos responden a las presiones normativas y de sostenibilidad

Una tercera tendencia con creciente peso comercial es la priorización de equipos de procesamiento energéticamente eficientes y optimizados desde el punto de vista higiénico en todo el sector lácteo europeo.La Estrategia «De la granja a la mesa» de la Comisión Europea y los objetivos más amplios del Pacto Verde Europeo establecen referencias de reducción de emisiones y eficiencia en el uso de los recursos que los transformadores de productos lácteos deben tener en cuenta en la planificación de sus inversiones de capital.^{[5]Comisión Europea – Pacto Verde Europeo, https://ec.europa.eu Traducción:} Los equipos que reducen el consumo energético en la pasteurización, las operaciones de limpieza CIP y el almacenamiento refrigerado ya no son meramente aspiracionales para los fabricantes europeos de productos lácteos; se han convertido en una condición para el cumplimiento operativo de las obligaciones de información sobre sostenibilidad empresarial y de los requisitos de diligencia debida de la cadena de suministro impuestos por los principales compradores minoristas y del sector de la restauración.

Los datos del sector indican que el procesamiento de alimentos y bebidas representa aproximadamente el 6 % del consumo energético industrial total de Europa, y que los procesos térmicos, especialmente la pasteurización y el tratamiento térmico, constituyen la categoría de mayor intensidad energética dentro de las operaciones lácteas.^{[6]Agencia Internacional de la Energía, https://www.iea.org Traducción:} Fabricantes como GEA Group AG y Tetra Pak International S.A. han desarrollado sistemas de recuperación de calor integrados en las configuraciones de las unidades de pasteurización, que reducen el aporte de energía térmica entre un 15 % y un 25 % por unidad de volumen en comparación con los diseños convencionales. Los compradores de equipos están incorporando a las evaluaciones de adquisición cálculos del coste total de propiedad que incluyen los costes operativos de la energía durante ciclos de vida útil de 12–18 años, junto con el precio de compra de capital, un cambio que favorece estructuralmente a los sistemas energéticamente eficientes y continúa acelerándose durante el período de previsión.

Análisis del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso

Por tipo de equipo

Los equipos de procesamiento de cuajada y cuba constituyen la mayor categoría individual de equipos por ingresos, con un 17 % del valor del mercado en 2025, equivalente a 131,5 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,8 % hasta 2035. La posición líder de esta categoría refleja la importancia central de la etapa de formación de la cuajada en la fabricación de queso: independientemente del tipo de queso, la escala de producción o el nivel de automatización, el procesamiento de la cuba con control de temperatura es una etapa no sustituible de la secuencia de producción. Por ello, la demanda se distribuye ampliamente entre todas las categorías de tipos de queso y todos los tamaños de productores, desde las operaciones industriales de queso duro de alto rendimiento hasta los productores artesanales de queso blando en lotes pequeños. Los sistemas de cuba doble O de ALPMA GmbH y la serie Curd Making Technology (CMT) de GEA Group AG son las plataformas más ampliamente implantadas dentro de este segmento en las instalaciones europeas. En nuestras entrevistas del primer semestre de 2025 con responsables de adquisición de equipos de 12 cooperativas lácteas europeas, los encuestados señalaron sistemáticamente la geometría de las cuchillas de cuajado y el control automatizado de la velocidad de corte como criterios principales de selección de equipos, lo que pone de relieve que la diferenciación basada en la ingeniería de precisión constituye cada vez más el criterio sobre el que se toman las decisiones de compra dentro de esta categoría.

Equipos de pasteurización y tratamiento térmico

Los equipos de pasteurización y tratamiento térmico representan una cuota del 15,3 % del mercado en 2025, con un valor de 118 millones de USD, y se prevé que avancen a una TCAC del 3,9 % hasta 2035.Este segmento no es opcional dentro de la secuencia de producción: la normativa de seguridad alimentaria de la UE exige protocolos validados de tratamiento térmico para todo el queso producido a partir de leche cruda a escala comercial, lo que sustenta una base de demanda estable y recurrente. El cambio más relevante dentro de esta categoría es la transición acelerada de los sistemas de pasteurización por lotes a configuraciones de flujo continuo de alta temperatura y tiempo corto (HTST), impulsada por los requisitos de capacidad de procesamiento de las plantas industriales de gran volumen y por las ventajas de eficiencia energética que ofrecen los diseños de flujo continuo frente a las alternativas por lotes. La plataforma Tetra Lactenso de Tetra Pak International S.A. y los sistemas VARI-FLOW de GEA Group AG son las dos configuraciones HTST más citadas en las nuevas instalaciones lácteas europeas, con implantaciones concentradas en Alemania, los Países Bajos y Dinamarca.

Por nivel de automatización

Totalmente automatizados

Los sistemas totalmente automatizados para la elaboración de queso representan el 34,7 % del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso en 2025, con un valor de 267,6 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,3 % hasta 2035, con un margen considerable, como la categoría de automatización de mayor crecimiento del mercado. Esta categoría engloba líneas de producción totalmente integradas en las que los controles automatizados gestionan toda la secuencia de procesamiento, desde la recepción de la leche hasta el envasado, con una intervención manual mínima o nula del operario en las etapas esenciales de producción. La adopción se concentra entre los mayores procesadores industriales de la región en Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido, donde los volúmenes de producción justifican la inversión de capital necesaria para la automatización integral de las líneas y donde las estructuras de costes laborales hacen que el período de amortización de los sistemas automatizados resulte comercialmente atractivo. La plataforma automatizada CurdMaster de GEA Group AG y las líneas de producción integradas de Scherjon Dairy Equipment Holland B.V. se encuentran entre las principales configuraciones de esta categoría, con implantaciones en importantes instalaciones cooperativas, incluidas FrieslandCampina y Arla Foods. Para 2035, se prevé que el segmento totalmente automatizado represente aproximadamente el 44,7 % del mercado por nivel de automatización, un cambio estructural que constituye una de las modificaciones compositivas más significativas del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso durante el horizonte de previsión.

Semiautomatizados

Los sistemas semiautomatizados registran la mayor cuota entre las categorías de automatización en 2025, con un 46,1 %, lo que representa un valor de mercado de 355,8 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,9 % hasta 2035. Esta categoría abarca configuraciones de equipos en las que los controles automatizados gestionan determinadas etapas del proceso —regulación de la temperatura, temporización del corte, ciclos de prensado y secuenciación de la limpieza en el lugar (CIP)—, mientras que la intervención manual o semimanual se mantiene en otras partes de la secuencia de producción. La categoría semiautomatizada es más frecuente entre los productores de escala media y las queserías cooperativas de Europa Occidental y Meridional, donde los volúmenes de producción justifican la inversión en automatización de procesos, pero no alcanzan los umbrales que hacen económicamente óptima la automatización integral de la línea. También es la configuración dominante entre los productores artesanales y especializados que buscan estandarizar las etapas críticas para la seguridad alimentaria, al tiempo que preservan la elaboración manual característica de las especificaciones de producción con denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP). Aunque se prevé que la cuota del segmento disminuya progresivamente en relación con la categoría totalmente automatizada durante el período de previsión, el valor absoluto de la categoría semiautomatizada seguirá creciendo, respaldado por el elevado número de productores europeos de escala media para los que la automatización integral continúa fuera de alcance durante el ciclo de inversión actual.

Por tipo de queso

Queso duro

Los equipos para la elaboración de quesos curados representan la mayor categoría de aplicación por tipo de queso, con un 34,6 % del valor del mercado en 2025, equivalente a 266,8 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 4 % hasta 2035. Este segmento engloba equipos optimizados para producir variedades curadas, duras y semiduras, con bajo contenido de humedad, como Gouda, Edam, Emmental, Cheddar, Gruyère y Parmigiano-Reggiano, que en conjunto representan la mayor parte del volumen de producción de queso en Europa. El proceso de producción de las variedades de queso curado requiere ciclos de prensado prolongados, salmuera con temperatura controlada e infraestructuras específicas para el afinado, lo que genera una demanda constante en todo el espectro de categorías de equipos para la elaboración de queso. Alemania, los Países Bajos, Francia y Suiza son los principales mercados europeos de producción de quesos curados, y la inversión en equipos de esta categoría está impulsada tanto por proyectos de ampliación de capacidad como por el ciclo continuo de sustitución de la base instalada obsoleta en las instalaciones de producción consolidadas.

Quesos blandos y frescos

Los equipos para quesos blandos y frescos representan el 29,4 % del mercado en 2025, con un valor de 227 millones de USD, y registran la TCAC más elevada por tipo de queso, del 6,2 % hasta 2035, lo que los convierte en la categoría de aplicación de crecimiento más dinámico dentro de la segmentación por tipo de queso. Este segmento abarca equipos para producir variedades de baja acidez, no curadas y mínimamente procesadas, como mozzarella, ricotta, brie, camembert, queso crema y quark, que requieren parámetros de procesamiento completamente distintos de los de las variedades de queso curado: normalmente, tratamientos térmicos más breves, un prensado mínimo o inexistente, un enfriamiento rápido y un envasado higiénico adaptado a formatos con una vida útil corta. El impulso de crecimiento de esta categoría se debe al aumento de la demanda de los consumidores de productos lácteos frescos en los mercados nacionales europeos y al notable desarrollo de los mercados de exportación, especialmente de la mozzarella italiana y las variedades francesas de pasta blanda maduradas por mohos en los mercados asiáticos y norteamericanos. Primodan A/S y Chalon Megard SAS son los dos proveedores de equipos mejor posicionados directamente en el mercado europeo de equipos para quesos blandos y frescos.

Por país

Alemania es el mayor mercado nacional dentro del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso, con un 20,5 % de los ingresos del mercado en 2025, equivalentes a 158,2 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 3,9 % hasta 2035. La posición del país refleja su condición de mayor economía europea de procesamiento de productos lácteos: la recogida nacional de leche en Alemania ha superado sistemáticamente los 33 millones de toneladas métricas en los últimos años, lo que sustenta la mayor concentración de instalaciones de producción de queso a gran escala del continente.^{[7]Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat Traducción:} Las cooperativas lácteas alemanas, entre ellas DMK Deutsches Milchkontor, Hochland AG y Bergader Privatkäserei, gestionan instalaciones a gran escala equipadas con líneas de procesamiento totalmente automatizadas, suministradas principalmente por ALPMA GmbH y GEA Group AG, que mantienen sus principales operaciones de fabricación e ingeniería en la región DACH. La inversión en equipos en Alemania está impulsada no solo por la ampliación de capacidad, sino también por el ciclo continuo de actualización del cumplimiento normativo exigido por el Reglamento (UE) 2017/625, que establece la obligación de documentar la verificación de la higiene y la validación del rendimiento de las máquinas en todas las operaciones comerciales del sector lácteo. Alemania también es el principal mercado para las soluciones de integración totalmente automatizadas, ya que la combinación de unos costes laborales elevados, plantas de gran escala y unas exigencias regulatorias avanzadas crea las condiciones óptimas para la adopción de la automatización integral.

Mercado francés de máquinas para la elaboración de queso

Francia representa el 16,2 % del mercado de 2025, con 125,1 millones de USD, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % hasta 2035, lo que refleja una estructura de la demanda equilibrada que abarca tanto la producción industrial a gran escala como una red excepcionalmente densa de productores artesanales y con denominación de origen. Francia alberga más variedades de queso clasificadas como DOP que cualquier otro país europeo por separado, lo que genera una inversión constante en configuraciones de equipos compactas y flexibles que respaldan los métodos de producción tradicionales y, al mismo tiempo, cumplen los requisitos de seguridad alimentaria de la UE. La demanda a escala industrial se concentra en Normandía y Bretaña, las principales regiones productoras de leche de Francia, donde grandes transformadores cooperativos, como Lactalis y Savencia, operan instalaciones que abastecen tanto a los mercados nacionales como a los canales internacionales de exportación de queso. Se espera que la inversión en equipos en Francia durante el período de previsión se concentre especialmente en las categorías de quesos blandos y de corteza lavada, cuyo volumen de producción está aumentando tanto para el consumo interno como para los mercados de exportación de Asia y Norteamérica. La Asociación Europea de Productos Lácteos ha señalado la posición de Francia como principal exportador de queso de la UE por valor, lo que refuerza el argumento a favor de ampliar la capacidad de producción y modernizar los equipos del sector francés de transformación láctea.^{[8]Asociación Europea de Productos Lácteos, https://eda.euromilk.org}

Mercado italiano de máquinas para la elaboración de queso

Italia representa el 14,2 % del mercado de 2025, con 109,9 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 4,2 % hasta 2035, impulsado por el volumen de producción tanto en las categorías de quesos DOP curados como en los productos lácteos frescos. Solo el Consorcio del Parmigiano-Reggiano engloba más de 300 instalaciones de producción registradas en la región de Emilia-Romaña, cada una de ellas operando conforme a estrictas especificaciones de producción DOP que limitan el alcance de la automatización, pero generan una demanda constante de mantenimiento y sustitución de equipos. La producción de Grana Padano, que se desarrolla en una zona geográfica más amplia que abarca Lombardía, Véneto y Trentino, también sustenta la demanda de equipos para quesos curados a escala industrial. Los fabricantes de equipos de origen italiano, entre ellos Caseartecnica Bartoli SRL, Almac S.r.l., ETA Italy Srl, Sordi S.r.l. y MilkyLab S.r.l., mantienen sólidas posiciones competitivas en el mercado nacional al ofrecer sistemas diseñados específicamente para los requisitos de la producción tradicional de quesos italianos, incluidas infraestructuras de afinado compatibles con estanterías de madera y sistemas de salmuera adaptados a los volúmenes de producción de quesos DOP. Los segmentos de la mozzarella y la burrata representan un área de aplicación de rápido crecimiento en Italia, ya que los productores del sur del país invierten en sistemas automatizados de producción de quesos frescos para satisfacer el aumento de la demanda nacional y de exportación.

Cuota del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso

El mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso presenta una consolidación moderada en el nivel superior, ya que los cinco mayores actores, entre ellos ALPMA GmbH, GEA Group AG, Tetra Pak International S.A., Chalon Megard SAS y Primodan A/S, representan conjuntamente aproximadamente el 43,3 % de los ingresos totales del mercado en 2025. El 56,7 % restante del mercado se distribuye entre una amplia base de empresas regionales líderes y fabricantes especializados emergentes, lo que refleja la diversidad técnica de los requisitos de los equipos para la producción de queso, así como la importancia de la proximidad geográfica y de los conocimientos especializados por aplicación en las decisiones de adquisición de equipos.

ALPMA GmbH lidera el mercado con una cuota del 12.5 % de cuota, una posición basada en la completa cartera de equipos de la empresa, que abarca todas las etapas de la secuencia de producción de queso, desde la recepción y estandarización de la leche hasta el procesamiento de la cuajada, el prensado, la salmuera, el tratamiento superficial y el envasado, respaldada por una de las redes más extensas de servicio posventa y piezas de repuesto del sector europeo de equipos para el procesamiento de productos lácteos. GEA Group AG ocupa la segunda posición, con una cuota del 11 %, y se diferencia por la amplitud de su cartera de procesamiento de productos lácteos y su capacidad para suministrar soluciones integrales de ingeniería de líneas de producción a los mayores clientes industriales de Alemania, los Países Bajos y Escandinavia. La fortaleza competitiva de GEA es especialmente destacada en el segmento de sistemas totalmente automatizados, donde sus capacidades de integración de sistemas y su software de procesos le proporcionan una ventaja estructural frente a los procesadores lácteos de primer nivel que ejecutan grandes programas de inversión en automatización.

Tetra Pak International S.A. posee una cuota del 9,5 % y compite principalmente en las fases iniciales del procesamiento de productos lácteos, con sistemas de pasteurización, homogeneización y manipulación de leche líquida que constituyen la base técnica de la infraestructura de producción de queso. Chalon Megard SAS, con un 5,5 %, ocupa una posición diferenciada como principal especialista francés en equipos para quesos blandos y semiblandos, un segmento de creciente importancia estratégica a medida que aumenta el consumo europeo de quesos blandos y los productores franceses invierten en capacidad de producción orientada a la exportación. Primodan A/S posee una cuota del 4,8 %, con un enfoque competitivo en sistemas automatizados de producción de queso crema y queso fresco, un nicho cuya importancia comercial ha aumentado en paralelo a la aceleración de la demanda de formatos de productos lácteos frescos en los mercados del norte y el centro de Europa.

Se prevé que la concentración del mercado aumente moderadamente durante el período de previsión, ya que las empresas de mayor tamaño aprovechan sus capacidades en automatización, digitalización de procesos e integración de sistemas para ampliar su diferenciación competitiva frente a competidores regionales más pequeños. La actividad de fusiones y adquisiciones en el sector sigue siendo selectiva, aunque apunta a una consolidación progresiva: GEA Group AG ha realizado históricamente adquisiciones en el ámbito del procesamiento de productos lácteos como mecanismo de expansión tecnológica y geográfica, mientras que Tetra Pak International S.A. se ha centrado en alianzas estratégicas de software de automatización. El rasgo definitorio del panorama competitivo es la primacía de la profundidad técnica y el alcance de la red de servicio sobre el precio: los procesadores lácteos que invierten en configuraciones totalmente automatizadas priorizan relaciones a largo plazo con proveedores que incluyan instalación, validación, diseño de protocolos CIP y asistencia técnica durante varios años, unas condiciones que mantienen barreras competitivas duraderas para las empresas consolidadas con infraestructura regional de servicio.

Empresas del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso

Los principales actores del mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso son: ALPMA GmbH, GEA Group AG, Tetra Pak International S.A., Chalon Megard SAS, Primodan A/S, Pierre Guérin SAS, ProXES GmbH / Stephan Machinery, Kalt Maschinenbau AG, Karl Schnell GmbH & Co. KG, KASAG Swiss AG, Scherjon Dairy Equipment Holland B.V., GROBA B.V., C. van 't Riet Zuiveltechnologie B.V., Caseartecnica Bartoli SRL, Della Toffola S.p.A., Almac S.r.l., ETA Italy Srl, Sordi S.r.l., MilkyLab S.r.l., MKT Dairy / High Metal Oy y Eurotandem SAS.

ALPMA GmbH, con sede en Rott am Inn, Baviera, Alemania, es la empresa líder del mercado, con una cuota del 12,5 % en 2025. ALPMA ocupa una posición competitiva única como el único proveedor europeo importante que ofrece una cobertura integral de equipos para todas las etapas de la producción de queso, desde la recepción, estandarización y pasteurización de la leche hasta la producción de cuajada, el corte, el prensado, la salmuera, el tratamiento superficial y el envasado.Su cartera de productos incluye el sistema automatizado de corte y conformado ALFIT, la línea modular de prensado LEOMAT y los equipos de corte de la serie AK, ampliamente utilizados en la producción de Gouda, Tilsit y Edam en Alemania y los Países Bajos. La posición de mercado de ALPMA se ve reforzada por su amplia experiencia técnica en aplicaciones lácteas personalizadas y por una de las redes más extensas de servicio y piezas de repuesto para equipos de procesamiento lácteo de Europa.

GEA Group AG, con sede en Düsseldorf, Alemania, posee una cuota de mercado del 11% y es el competidor con la oferta más amplia del mercado, ya que sus capacidades de procesamiento lácteo están integradas en un grupo de ingeniería de alimentos y bebidas de mayor escala. GEA compite en equipos para la elaboración de queso principalmente mediante su plataforma Curd Making Technology (CMT), su sistema automatizado de procesamiento de cuajada CurdMaster y sus completas líneas de pasteurización y tratamiento térmico. La diferenciación estratégica de la empresa radica en su capacidad de integración de sistemas: vende soluciones completas de ingeniería de procesos en lugar de máquinas individuales, lo que le proporciona una ventaja competitiva estructural entre los mayores operadores industriales del sector lácteo que implementan programas de automatización integral.

Tetra Pak International S.A., con sede en Pully, Suiza, posee una cuota del 9,5% y compite en el nivel inicial del procesamiento lácteo, principalmente mediante sistemas de pasteurización, homogeneización y manipulación de leche líquida que constituyen la base de la infraestructura de producción de queso. En nuestras sesiones con un panel de expertos, compuesto por seis ingenieros sénior de procesamiento lácteo, celebradas en el primer trimestre de 2025, cinco de los seis participantes citaron la plataforma Tetra Lactenso de Tetra Pak como el sistema de pasteurización preferido para nuevas instalaciones construidas desde cero en centros de Europa occidental. El rendimiento de la recuperación de energía térmica y la interfaz de automatización integrada se identificaron como los principales factores de selección.

Chalon Megard SAS, con sede en Bourg-en-Bresse, Francia, posee una cuota del 5,5% y es el principal especialista francés en equipos para categorías de quesos blandos y semiblandos, incluidos los quesos de pasta enmohecida, de corteza lavada y de formato fresco, que requieren mesas de drenaje, sistemas de túneles de afinado e infraestructura de maduración con humedad controlada. Los sistemas de la empresa están ampliamente implantados en operaciones artesanales y cooperativas de Francia, Italia y España, con una concentración en instalaciones de quesos blandos madurados con denominación de origen protegida (DOP).

Primodan A/S, con sede en Hobro, Dinamarca, posee una cuota del 4,8% y está especializada en sistemas automatizados de producción para queso crema, queso fresco y quark, formatos de productos lácteos frescos de elevado crecimiento cuya demanda aumenta en Escandinavia, Alemania y los mercados de Europa central. Los equipos de Primodan se utilizan en operaciones de producción de queso fresco de gran capacidad, donde el diseño higiénico y la automatización de las secuencias de llenado, enfriamiento y envasado constituyen los principales criterios de selección de equipos.

Pierre Guérin SAS (Francia) se centra en depósitos y recipientes industriales para el procesamiento de queso y productos lácteos, con ventajas competitivas en sistemas de cubas y tanques de gran formato para la producción de quesos fundidos y semiblandos. ProXES GmbH / Stephan Machinery (Alemania) es especialista en equipos de procesamiento de alto cizallamiento y emulsificación para la producción de queso fundido, con fortalezas tecnológicas en sistemas de mezclado y homogeneización utilizados en la fabricación de queso para untar y lonchas.

Kalt Maschinenbau AG (Suiza) suministra equipos especializados para el procesamiento de mantequilla y queso, con una sólida presencia en los mercados lácteos suizo y alemán. Karl Schnell GmbH & Co. KG (Alemania) está especializada en sistemas de molturación, mezclado y procesamiento para quesos fundidos y productos mezclados a base de lácteos. KASAG Swiss AG (Suiza) se centra en la tecnología de recipientes de producción de queso para variedades alpinas y semiduras. Scherjon Dairy Equipment Holland B.V. (Países Bajos) es especialista en cubas automatizadas para la elaboración de queso y sistemas de manipulación de cuajada, con instalaciones concentradas en el sector neerlandés de procesamiento lácteo.

GROBA B.V. (Países Bajos) suministra equipos para el procesamiento y la porcionado del queso, destinados a productores industriales y especializados. C. van 't Riet Zuiveltechnologie B.V. (Países Bajos) diseña sistemas personalizados para el procesamiento de productos lácteos y queso, con especial atención a los mercados neerlandés y belga. Caseartecnica Bartoli SRL (Italia) es un especialista líder en equipos para la producción de quesos italianos duros y semiduros con denominación de origen protegida (DOP). Entre los actores emergentes y especializados, Della Toffola S.p.A., Almac S.r.l., ETA Italy Srl, Sordi S.r.l. y MilkyLab S.r.l. (todos ellos de Italia), MKT Dairy / High Metal Oy (Finlandia) y Eurotandem SAS (Francia) atienden categorías de equipos especializadas y mercados geográficos emergentes, ampliando colectivamente el alcance del ecosistema europeo de proveedores de máquinas para la elaboración de queso.

Noticias del sector europeo de máquinas para la elaboración de queso

• abril de 2025: GEA Group AG lanzó una versión actualizada de su plataforma automatizada de procesamiento de cuajada CurdMaster, que incorpora matrices integradas de sensores del Internet de las cosas (IoT) para monitorizar la viscosidad en tiempo real y automatizar el momento del corte de la cuajada, destinada a la producción de quesos duros de gran volumen en instalaciones lácteas industriales de Alemania y los Países Bajos.
• febrero de 2025: ALPMA GmbH introdujo una reconfiguración modular de su línea de prensado LEOMAT, diseñada específicamente para productores artesanales y de quesos especiales en lotes pequeños, con una capacidad de prensado escalable de 50 kg a 500 kg por ciclo para responder a la creciente demanda de productores con denominación de origen protegida en el sur de Alemania, Francia e Italia.
• noviembre de 2024: Tetra Pak International S.A. estableció un nuevo centro técnico regional en Poznań (Polonia) para respaldar la creciente base de instalaciones de procesamiento lácteo de Europa central y oriental que están adoptando los sistemas de pasteurización y tratamiento térmico Tetra Lactenso.
• septiembre de 2024: Arla Foods inició una modernización por valor de 45 millones de EUR de la línea de producción de su planta de elaboración de queso de Bislev, en Dinamarca, incorporando sistemas totalmente automatizados de procesamiento y envasado de cuajada; se trata de una de las mayores inversiones en equipos para la elaboración de queso realizadas en una sola instalación del norte de Europa en el ciclo actual.
• julio de 2024: Chalon Megard SAS formalizó un acuerdo de suministro con una cooperativa quesera francesa para instalar un sistema totalmente automatizado de drenaje en túnel y afinado para una nueva línea de producción de quesos blandos en Normandía, con una capacidad de producción prevista de aproximadamente 8.000 toneladas anuales.
• marzo de 2024: La Comisión Europea publicó directrices actualizadas sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 853/2004 de la UE a los equipos automatizados de producción de queso, aclarando los requisitos de validación de los sistemas CIP y de la monitorización automatizada de la temperatura, así como los cambios que exigen actualizar la certificación de los equipos en las instalaciones de los Estados miembros de la UE que operan con sistemas antiguos no conformes.
• enero de 2024: Scherjon Dairy Equipment Holland B.V. obtuvo un contrato para suministrar equipos automatizados para cubas queseras y manipulación de cuajada a una nueva instalación de una cooperativa láctea neerlandesa en Noord-Holland, cuya puesta en servicio se completó en el tercer trimestre de 2024.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso obtiene una puntuación de 5 sobre 10 en la escala de concentración del mercado, lo que refleja una estructura competitiva moderadamente consolidada en la que los cinco principales actores, ALPMA GmbH (12,5%), GEA Group AG (11%), Tetra Pak International S.A. (9,5%), Chalon Megard SAS (5,5%) y Primodan A/S (4,8%), concentran conjuntamente el 43,3% de los ingresos totales del mercado, mientras que el 56,7% restante se distribuye entre una base diversa de especialistas regionales y fabricantes emergentes, lo que indica una competencia significativa por debajo del nivel de los principales actores y un control oligopolístico limitado en el conjunto del mercado.

El informe de investigación sobre el mercado europeo de máquinas para la elaboración de queso ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (millones de unidades) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Equipos de recepción y almacenamiento de leche
• Equipos de pasteurización y tratamiento térmico
• Equipos de procesamiento de cubas y cuajada
• Equipos de corte, cocción y agitación
• Equipos de moldeado, prensado y conformado
• Otros

Mercado por nivel de automatización

• Totalmente automatizado
• Semiautomatizado
• Manual  

Mercado por tipo de queso

• Queso curado
• Queso blando y fresco
• Queso semiblando
• Queso procesado

Mercado por usuario final

• Procesadores industriales de productos lácteos y fabricantes de queso a gran escala
• Productores artesanales y de queso a pequeña escala
• Fabricantes de productos lácteos diversificados 

Mercado por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas 

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• Bélgica
• Países Bajos
• Polonia