Mercado de sistemas de ventilación descentralizados Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de ventilación descentralizados

El mercado mundial de sistemas de ventilación descentralizados estaba valorado en 9,900 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 10,500 millones de USD en 2026 a 18,400 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 %.

El crecimiento se sustenta en un desafío a escala del edificio: unas envolventes más estancas reducen las pérdidas de calefacción y refrigeración, pero hacen más importante el intercambio intencionado de aire exterior. Las unidades descentralizadas abordan esta limitación sin requerir las redes de conductos ni el espacio de las salas técnicas asociados a los sistemas de ventilación centralizados.

La preocupación por la calidad del aire interior está reforzando la demanda tanto en los hogares como en los espacios comerciales ocupados. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que los estadounidenses pasan aproximadamente el 90 % de su tiempo en interiores y señala que las concentraciones de contaminantes interiores pueden volverse problemáticas sin una ventilación adecuada. ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, The Inside Story: A Guide to Indoor Air Quality, epa.gov} La humedad y el moho también están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como riesgos relevantes para la salud pública en edificios con una ventilación inadecuada. Estas condiciones favorecen las soluciones a escala de estancia cuando los propietarios necesitan un intercambio de aire, una filtración o una gestión de la humedad específicas, en lugar de sustituir el sistema HVAC de todo el edificio.

El marco regulatorio vincula cada vez más el rendimiento de la ventilación con la descarbonización y las políticas de renovación de edificios. La Directiva refundida relativa a la eficiencia energética de los edificios exige a los Estados miembros establecer vías de renovación, incluida la renovación de los edificios no residenciales con peor rendimiento energético, al tiempo que refuerza las disposiciones relativas a la calidad del ambiente interior. ^{[2]European Commission, Energy Performance of Buildings Directive, energy.ec.europa.eu} En Estados Unidos, la determinación del IECC de 2024 incluye disposiciones sobre ventilación con recuperación de energía para determinadas unidades residenciales estancas. A medida que la ventilación pasa a formar parte del cumplimiento normativo, en lugar de ser una mejora opcional del confort, los equipos descentralizados con recuperación de calor y controlables adquieren una presencia más definida en las especificaciones de obra nueva y en los proyectos de rehabilitación.

La evaluación del mercado abarca el período 2026–2035, en miles de millones de USD, en cinco regiones y 17 países. Analiza el tipo de sistema, la orientación de la unidad, el tipo de instalación, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución, e incluye a Daikin, Midea, Panasonic, Carrier, Systemair, Gree Electric, Volution Group, Mitsubishi Electric, Johnson Controls, LG Electronics, Zehnder, Lindab, Broan-NuTone, Haier y RenewAire.

Principales factores de crecimiento

La concienciación sobre la calidad del aire interior (IAQ) y el impacto en la salud están ampliando los casos de uso potenciales más allá de las viviendas premium energéticamente eficientes. Las directrices de la EPA sobre la reducción de la transmisión de virus respiratorios identifican la mejora de la ventilación, la purificación portátil del aire y la filtración como medidas de control complementarias en viviendas, escuelas y otros espacios ocupados. Para los proveedores de sistemas descentralizados, la oportunidad comercial reside en aplicaciones en las que el propietario de un inmueble necesita una intervención identificable de mejora de la calidad del aire en una habitación, apartamento, aula o planta, en lugar de una renovación completa del sistema centralizado.

El aumento de la actividad constructora genera oportunidades de especificación, especialmente cuando los proyectos no residenciales requieren soluciones de ventilación repetibles. Oxford Economics estimó la producción mundial de la construcción en 9,4 billones de USD en 2025 y proyectó 9,8 billones de USD para 2026, mientras que la construcción no residencial representó 2,63 billones de USD en 2025. La tasa de urbanización de China alcanzó el 67,89% a finales de 2025, lo que supone un aumento interanual de 0,89 puntos porcentuales. Las nuevas construcciones favorecen las ventas de unidades a gran escala, mientras que la densificación urbana y los proyectos de uso mixto pueden favorecer equipos compactos que eviten la instalación de extensas redes de conductos.

Las normativas de eficiencia energética y los estándares de construcción ecológica establecen cada vez más un doble requisito: reducir el consumo energético y mantener una ventilación adecuada. La norma 62.1-2025 de ASHRAE incorpora disposiciones actualizadas sobre ventilación, filtración, control de la humedad y control basado en la demanda para edificios comerciales. ^{[3]ASHRAE, Standards 62.1 and 62.2, ashrae.org} La certificación LEED también integra los requisitos de ventilación de ASHRAE 62.1 en su marco BD+C, y Estados Unidos, China e India siguieron siendo mercados importantes para LEED en 2024. Esta vinculación hace que la recuperación de energía, el control basado en la demanda y la medición del caudal de aire sean más relevantes desde el punto de vista comercial que los enfoques básicos basados exclusivamente en la extracción en proyectos de mayor rendimiento.

La adopción de la ventilación inteligente/IoT está orientando la competencia entre productos hacia la detección, los sistemas de control y la simplicidad de la puesta en servicio. Una revisión de 2025 sobre tecnologías de ventilación inteligente identifica un uso creciente de la fusión de sensores, el mantenimiento predictivo y el funcionamiento controlado según la demanda en los sistemas de ventilación habilitados por IA. Estas capacidades pueden reducir el tiempo de funcionamiento innecesario de los ventiladores y mejorar la visibilidad del mantenimiento, pero también aumentan la importancia de la familiaridad de los instaladores, la interoperabilidad de los sistemas de control y las prácticas de ciberseguridad.

La rehabilitación sigue siendo un motor fundamental de la demanda, ya que muchos edificios existentes no pueden admitir modificaciones de los conductos centrales de forma económica u operativamente viable. El Departamento de Energía de Estados Unidos identifica la ventilación con recuperación de energía como una medida de rehabilitación que puede reducir la penalización energética asociada al intercambio del aire interior acondicionado. Del mismo modo, una investigación de la Universidad de Leeds subraya que las mejoras de estanqueidad y aislamiento deben combinarse con una ventilación controlada, y señala que una parte considerable del parque inmobiliario actual seguirá en uso en 2050. Por tanto, las unidades descentralizadas pueden convertirse en un componente facilitador de las mejoras de la envolvente del edificio, especialmente cuando las obras por fases, habitación por habitación, reducen las molestias para los ocupantes.

Principales restricciones

Los elevados costes iniciales de instalación y los gastos de mantenimiento siguen siendo una barrera relevante, incluso cuando el ahorro energético durante el ciclo de vida resulta atractivo. En proyectos de rehabilitación, las perforaciones en paredes, los trabajos eléctricos, los acabados, las limitaciones de acceso y los requisitos de equilibrado pueden trasladar los costes del propio equipo a la mano de obra y a la coordinación del proyecto. Una conversión de oficinas en viviendas 530-unit documentada por *The ACHR News* utilizó unidades descentralizadas de ventilación con recuperación de energía (ERV) en parte para eliminar la necesidad de paneles de acceso, y comunicó un ahorro de USD 185,000 en costes de construcción; el ejemplo ilustra cómo el diseño de la instalación puede modificar sustancialmente el caso económico. ^{[4]The ACHR News, Decentralized Ventilation and the Hard Truths of Office-to-Residential HVAC Conversions, achrnews.com}

La complejidad técnica está estrechamente vinculada al entorno de instalación. Las fachadas existentes pueden requerir perforaciones con corona, revisiones estructurales, soluciones de impermeabilización y adaptaciones eléctricas, mientras que la viabilidad de una instalación a nivel de estancia depende de la construcción de las paredes, los espacios libres disponibles y las exigencias acústicas locales. Esta misma complejidad puede favorecer los sistemas descentralizados frente a las alternativas centralizadas cuando el tendido de conductos no resulta práctico, pero también establece un umbral de cualificación para los contratistas y aumenta el riesgo de que las instalaciones sean incoherentes en carteras distribuidas.

Análisis de los segmentos del mercado de sistemas de ventilación descentralizada

Por tipo de sistema

Los sistemas sin recuperación de calor representaron 5,900 millones de USD en 2025, frente a los 4,000 millones de USD de los sistemas con recuperación de calor. La mayor base instalada de equipos sin recuperación refleja su relevancia en aplicaciones básicas de extracción, de menor coste y menos intensivas en energía. Se prevé que los sistemas con recuperación de calor crezcan más rápidamente, con una TCAC del 6,7 %, frente al 6,2 % de los sistemas sin recuperación de calor. Su ventaja es mayor cuando la envolvente estanca, las cargas de calefacción o refrigeración y los requisitos de rendimiento del edificio hacen que la energía recuperada tenga una importancia comercial significativa.

Por tipo

Las unidades horizontales son especialmente relevantes cuando las instalaciones murales o pasantes requieren una colocación lateral compacta. Las configuraciones verticales y orientadas al techo responden a una limitación diferente: la disponibilidad reducida de paredes y la necesidad de integrar la ventilación por encima de los espacios ocupados. La unidad RVXT3 Lossnay de Mitsubishi Electric, presentada en octubre de 2024, tiene una altura reducida de 500 mm para instalaciones en huecos de techo e incorpora recuperación de calor y detección de CO2, lo que ilustra la demanda de equipos compactos con formato para techo en proyectos comerciales. ^{[5]ACR Journal, Mitsubishi Electric Adds Slimline MVHR Option, October 2024, acrjournal.uk}Por lo tanto, la orientación es una decisión de instalación y no una distinción puramente estética.

Por tipo de instalación

Las unidades montadas en pared representaron 5,000 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7%. Su liderazgo refleja el acceso directo a la fachada y su idoneidad para proyectos residenciales por fases y trabajos de rehabilitación. Las unidades montadas en techo generaron 2,800 millones de USD y se espera que avancen a una TCAC del 6,5%, ya que las oficinas, escuelas y centros sanitarios priorizan una integración discreta. Las unidades montadas en el suelo representaron 840 millones de USD, mientras que otros formatos, incluidos los sistemas integrados en ventanas, representaron 1,220 millones de USD. El menor crecimiento previsto del 5,1% para otros formatos indica que la flexibilidad de instalación por sí sola es insuficiente cuando los productos no pueden abordar los requisitos energéticos, acústicos o de control.

Por aplicación

La obra nueva ofrece mayores volúmenes de proyectos repetibles y una vía más clara hacia un diseño de ventilación conforme a los códigos. Sin embargo, la demanda de rehabilitación es estructuralmente importante porque los equipos a nivel de habitación pueden instalarse por etapas y evitar modificaciones importantes de los conductos. Esta distinción afecta a la arquitectura del producto: los proyectos de obra nueva pueden priorizar la integración con el sistema general del edificio, mientras que los compradores de soluciones de rehabilitación tienden a valorar el acceso para la instalación, las mínimas molestias y una vía sencilla para sortear las limitaciones de las paredes existentes.

Por usuarios finales

Las aplicaciones residenciales generaron 5,100 millones de USD en 2025, lo que representó el 52% de la demanda de los usuarios finales, y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,7%. La demanda se ve reforzada por la mayor estanqueidad de las viviendas nuevas, la actividad de renovación y la necesidad de gestionar la humedad y los contaminantes sin abrir continuamente las ventanas. La demanda comercial ascendió a 4,100 millones de USD y está determinada por oficinas, escuelas, centros sanitarios y otros espacios ocupados, donde las normas de calidad del aire interior (IAQ), la variabilidad de la ocupación y la ocultación de los equipos influyen en las especificaciones. La demanda industrial fue de 720 millones de USD; este segmento requiere una implantación más selectiva, ya que la ventilación de procesos y los mayores volúmenes de aire pueden favorecer los sistemas centrales o especializados.

Por canal de distribución

Las ventas directas son especialmente relevantes para grandes proyectos comerciales, propietarios de carteras inmobiliarias y aplicaciones especificadas técnicamente, en las que los fabricantes pueden prestar apoyo en el diseño y la puesta en servicio. Los canales indirectos siguen siendo importantes en los proyectos residenciales y comerciales ligeros porque los contratistas influyen en la selección del producto, la calidad de la instalación y el servicio posventa. El sistema Broan ONE ERV de Broan-NuTone, presentado en la International Builders' Show de 2025, utiliza una configuración de caudal de aire seleccionable destinada a reducir las visitas repetidas de los contratistas, lo que demuestra la importancia de la facilidad de configuración sobre el terreno en los canales dirigidos por contratistas.

Análisis regional del mercado de sistemas de ventilación descentralizada

América del Norte

América del Norte generó 1,870 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4%. Estados Unidos representó aproximadamente el 80% de los ingresos regionales, es decir, alrededor de 1,500 millones de USD, mientras que Canadá representó 380 millones de USD. La adopción en Estados Unidos está respaldada por la concienciación sobre la calidad del aire interior (IAQ), unos códigos energéticos más estrictos y la construcción de viviendas de alto rendimiento. Los requisitos de ventilación mecánica establecidos en el International Residential Code de 2024 para viviendas estancas que cumplen los requisitos refuerzan el papel de la ventilación conforme a la normativa en las nuevas construcciones residenciales. El clima más frío de Canadá y el énfasis en la conservación de la energía también respaldan la viabilidad económica de la recuperación de calor.

Europa

Europa fue el mayor mercado regional, con 4,190 millones de USD en 2025 y una previsión de crecimiento del 6,2% en términos de TCAC. Alemania generó 800 millones de USD, seguida del Reino Unido, con 540 millones de USD; Italia, con 480 millones de USD; Francia, con 440 millones de USD; y España, con 360 millones de USD. Los Países Bajos se incluyen cualitativamente en el resto de Europa. El gran parque inmobiliario existente de Europa, las preocupaciones relacionadas con la seguridad energética y la agenda de renovación impulsada por la EPBD favorecen las soluciones de ventilación que pueden incorporarse a las mejoras de la envolvente de los edificios. En el Reino Unido, Zehnder amplió su gama Unity de ventilación mecánica descentralizada por extracción en febrero de 2025, con el objetivo de atender una demanda determinada por el cumplimiento de la normativa de construcción y las necesidades de gestión de la humedad en viviendas sociales y de alquiler. ^{[6]HPM Magazine, Zehnder Expands Unity Range to Meet Demand for More, hpmmag.com}

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró 3,150 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,9%, la más elevada entre las principales regiones. China lideró el mercado, con 1,010 millones de USD, seguida de India, con 470 millones de USD; Japón, con 350 millones de USD; Australia, con 200 millones de USD; y Corea del Sur, con 160 millones de USD. La actividad constructora, la urbanización, la adopción de edificios ecológicos y las políticas de calidad del aire respaldan la demanda regional, aunque los criterios de compra varían considerablemente entre los países. India registró 9.580 proyectos de construcción activos en el ejercicio fiscal 2024–25, y se prevé que su sector de la construcción de edificios se expanda a un ritmo anual del 6,1% entre 2026 y 2029. ^{[7]Biltrax Media, India's Building Construction Landscape in FY 2024-25, biltraxmedia.com} El National Clean Air Programme de India también tiene como objetivo reducir las partículas en suspensión en 131 ciudades, lo que favorece una mayor atención a los entornos interiores gestionados.

América Latina

América Latina representó 310 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4%. Brasil generó 130 millones de USD y México, 70 millones de USD, mientras que Argentina se incluye cualitativamente en el resto de América Latina. El crecimiento está limitado por la asequibilidad y la aplicación desigual de los códigos de construcción, pero la actividad relacionada con los edificios ecológicos ofrece una vía para impulsar una ventilación de mayor rendimiento: México y Brasil ocuparon, respectivamente, el sexto y el noveno puesto entre los mercados LEED no estadounidenses en 2024.

MEA

MEA generó 350 millones de USD en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC del 5,7%. Los EAU y Arabia Saudí representaron cada uno 80 millones de USD, mientras que Sudáfrica generó 60 millones de USD. Las oportunidades regionales están vinculadas al desarrollo impulsado por la construcción, la hostelería, el sector inmobiliario comercial y la necesidad de gestionar el consumo energético de la refrigeración en climas cálidos. MEED proyectó un crecimiento del 4,9% del sector de la construcción de MENA en 2025, liderado por la actividad de desarrollo asociada a Saudi Vision 2030 y a las iniciativas de los EAU. Las decisiones de compra siguen siendo sensibles a los costes de capital, la capacidad de servicio local y la fiabilidad de los equipos en condiciones climáticas exigentes.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de ventilación descentralizada

El mercado está fragmentado: Panasonic registró la mayor cuota, del 5,5 %, en 2025, mientras que Panasonic, Midea, Carrier, Systemair y Volution Group representaron conjuntamente el 21,5 %. Este perfil de concentración deja un margen considerable para especialistas regionales e instaladores con un sólido acceso a los canales locales. La ventaja competitiva depende de adaptar el formato de las unidades, la recuperación de energía, el rendimiento acústico, los controles y el soporte de instalación a las prácticas de construcción locales.

El panorama competitivo incluye a Daikin, Midea, Panasonic, Carrier, Systemair, Gree Electric, Volution Group, Mitsubishi Electric, Johnson Controls, LG Electronics, Zehnder, Lindab, Broan-NuTone, Haier y RenewAire. La posición de Panasonic en el segmento de la ventilación residencial se ve reforzada por sus más de tres décadas de experiencia en la categoría y por el reconocimiento 2024 ENERGY STAR Partner of the Year - Sustained Excellence. La diferenciación de los productos es cada vez más visible en la detección y la recuperación de energía: Panasonic lanzó los ERV Intelli-Balance Elite y Elite Plus+ en septiembre de 2025, con sensores SmartFlow, funcionalidad Wi-Fi opcional y una eficiencia de recuperación sensible de hasta el 90 %. ^{[8]Panasonic, Panasonic Launches New Intelli-Balance Elite and Elite Plus Series Energy Recovery Ventilation Products, September 2025, na.panasonic.com}

Systemair amplió su presencia en el sector de los ventiladores industriales de India mediante la adquisición completada de NADI Airtechnics en agosto de 2025. Esta operación facilita el acceso a un mercado industrial y de infraestructuras en el que la fabricación local, el conocimiento de las aplicaciones y la capacidad de servicio pueden ser tan importantes como las especificaciones del producto. Daikin introdujo los sistemas de ventilación descentralizada Compact L y Compact T en Europa Central en noviembre de 2024, dirigidos a oficinas, restaurantes y centros escolares con equipos conformes con ErP y certificados por Eurovent. El ERV de montaje en techo HE05 de RenewAire y el sistema integrado HE+DX Coil recibieron el premio New Product of the Year 2025 de la revista *Environmental Protection*, lo que indica un desarrollo continuo de productos en torno a la recuperación compacta de energía para aplicaciones comerciales.

Evolución reciente del sector

• En febrero de 2025, Zehnder amplió su gama Unity con los ventiladores de extracción mecánica descentralizada CV2.1HT y CV2.1APP para aplicaciones de vivienda social y de alquiler.
• En febrero de 2025, Broan-NuTone presentó el ERV Broan ONE, equipado con Infield Selectable Airflow Configuration, en la International Builders' Show.
• En agosto de 2025, Systemair completó la adquisición de NADI Airtechnics, ampliando su presencia en el mercado de ventiladores industriales de India.