Tamaño del mercado de sistemas de mando y control, Compartir, Informe 2034

Tamaño del mercado de sistemas de mando y control

El mercado mundial de sistemas de mando y control fue valorado en USD 36,7 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en un CAGR de 6,7% para alcanzar USD 69,5 mil millones en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento del gasto militar y los esfuerzos de modernización, junto con la creciente integración de la IA y el aprendizaje automático.

La administración Trump ejecutó aranceles de importación amplios que afectaron significativamente al mercado de sistemas de mando y control. The implemented tariffs targeted essential electronic parts as well as semiconductors and sofisticado communication technology which form critical elements for building and maintaining command and control systems. Los contratistas de defensa en los Estados Unidos se enfrentaban al aumento de los gastos de producción y las interferencias de la cadena de suministro porque varios componentes clave tradicionalmente provenían de proveedores de China y Asia. Las organizaciones de defensa adoptaron dos medidas clave para responder al aumentar sus capacidades de fabricación en el hogar, así como la creación de sus conexiones nacionales de suministro con fuentes extranjeras. Las iniciativas para mejorar la seguridad nacional y la fuerza de la cadena de suministro produjeron retrasos y costos más costosos para los programas de modernización de la defensa en curso.

El creciente presupuesto de defensa militar y el gasto sirve como factor primario detrás del crecimiento del mercado de sistemas de mando y control. Varios países como Estados Unidos, China, India y aliados de la OTAN están haciendo cada vez más hincapié en modernizar su estructura de defensa para atender la guerra cibernética en evolución, los sistemas no tripulados y las armas hipersónicas, lo que está impulsando aún más la demanda de sistema de mando y control para garantizar una coordinación inigualable entre las operaciones aéreas, terrestres, marítimas y espaciales. Además, la creciente percepción de la amenaza entre varios países alimenta aún más la demanda del sistema de mando y control para el seguimiento de amenazas en tiempo real, un mecanismo de respuesta más rápido e integración en las ramas de defensa y naciones aliadas. Por ejemplo, el presupuesto de defensa de la India aumentará en un 9,5%, pasando de 71,4 mil millones de dólares a 78,3 mil millones de dólares en el año 2025, como lo indicó el IBEF.

Los fabricantes de sistemas de mando y control deben desarrollar plataformas integradas de dominio múltiple con procesamiento de datos en tiempo real e interoperabilidad transversal para apoyar las necesidades de guerra modernas impulsadas por el aumento de los presupuestos de defensa y la evolución de los paisajes de amenazas.

La creciente integración de la IA y el aprendizaje automático es otro importante factor de crecimiento para el crecimiento del mercado de sistemas de mando y control. La integración de esta tecnología permite el análisis rápido de corrientes complejas de datos, detectar amenazas en tiempo real y la decisión táctica automatizada para obtener datos masivos de múltiples fuentes como satélites, drones, sensores, unidades de campo de batalla, etc. Además, la integración de la IA en el sistema de mando y control permite además que los vehículos autónomos, los drones y los sistemas robóticos funcionen en en enjambres coordinados, que son fundamentales para operaciones de drones, patrullas marítimas y escenarios de guerra urbana. Además, en operaciones militares conjuntas y multinacionales, los sistemas de mando y control con IA integrada también ayudan a gestionar la interoperabilidad entre varias plataformas heterogéneas mediante la traducción de protocolos, la optimización de la ubicación del ancho de banda y la gestión de la comunicación entre sistemas aliados.

Los fabricantes de sistemas de mando y control deben incorporar capacidades de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para permitir la detección de amenazas en tiempo real, la coordinación del sistema autónomo y la interoperabilidad ininterrumpida en operaciones conjuntas, abordando la creciente complejidad de los entornos de defensa modernos e intensivos en datos.

Tendencias del mercado de sistemas de mando y control

• Los fabricantes están enfatizando cada vez más hacia el desarrollo de mando y control conjuntos de todo el dominio (JADC2) para conectar todos los tiradores y sensores militares a través de diferentes dominios en una red unificada. Estas avanzadas tecnologías JADC2 se basan en tecnologías avanzadas como AI, cloud computing y redes de comunicación seguras, lo que garantiza una integración e interoperabilidad inigualables en todas las ramas militares.
• El cambio cada vez mayor hacia el mando y el control habilitados en la nube que implica la migración de la solución tradicional de premisas a la infraestructura de la nube, para garantizar una mayor escalabilidad, flexibilidad y eficiencia en función de los costos es una tendencia significativa observada en el mercado. Estas soluciones de nube ofrecen acceso a datos y aplicaciones desde cualquier lugar, lo que facilita aún más la colaboración de datos en tiempo real y el intercambio de información entre equipos distribuidos.
• Otra tendencia importante en el mercado de sistemas de mando y control es la creciente transición hacia plataformas de software abiertas, lo que permite a los desarrolladores integrar fácilmente nuevas capacidades, aplicaciones y fuentes de datos en los sistemas patentados. Estas plataformas abiertas garantizan la interoperabilidad, permitiendo que diferentes componentes de diversos proveedores trabajen juntos sin problemas, lo que reduce aún más el tiempo de desarrollo, reduce los costos y fomenta la innovación.

Análisis del mercado de sistemas de mando y control

Sobre la base de la plataforma, el mercado se segmenta en terreno, marítimo, espacial y aéreo.

• El mercado de la plataforma terrestre fue el segmento más grande y se valoró en USD 15.600 millones en 2024. La creciente inversión del gobierno hacia la modernización del sistema de guerra terrestre ha dado lugar a la rápida intensificación de los vehículos blindados, las unidades de infantería y la infraestructura básica con la integración de los sistemas de mando y control. Además, la creciente demanda de conflictos transfronterizos y vigilancia fronteriza, junto con la rápida expansión del sistema de mando y control tácticos para las operaciones de combate terrestre, están estimulando aún más el crecimiento de este segmento, impulsando la rápida adopción de centros de mando robustos y móviles, lo que permite comunicaciones en tiempo real y coordinación de tropas en diversos terrenos.
• El mercado de plataformas aéreas es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 8,8% durante el período de previsión. El aumento del uso de aeronaves aéreas de alerta temprana y control, junto con la rápida adopción de los VA, ha llevado aún más a aumentar la demanda de sistemas de mando y control, a garantizar la detección de larga distancia, enjambres autónomos y actualizaciones de misiones en tiempo real. Además, las crecientes plataformas de mando aéreas envejecidas se sustituyen cada vez más por sistemas modernos y diseñados por software para apoyar el procesamiento de datos de alta velocidad y la integración de la IA. Además, el enfoque cada vez mayor hacia la superioridad de la guerra moderna está impulsando aún más la demanda de sistemas avanzados de mando y control aéreos para la integración perfecta con aviones de ataque, bombarderos y aviones de apoyo, que contribuyen aún más al crecimiento de este segmento en el mercado.

Basado en la solución, el mercado de sistemas de mando y control se clasifica en hardware, software y servicios.

• Las soluciones de hardware fueron el segmento más grande y se valoraron en USD 17.600 millones en 2024. Varios países están invirtiendo fuertemente en hardware resistente y listo para la misión, como consolas de control, servidores, radios tácticas y unidades de visualización, que es un importante factor de crecimiento de este segmento, y ayuda a mejorar los puestos de mando y unidades móviles. Además, el despliegue cada vez mayor de centros de operaciones tácticas depende de hardware fiable, portátil y seguro para las capacidades de mando en el campo, en particular en las operaciones remotas y las zonas de combate. Además, el aumento del uso de sistemas no tripulados como UAVs, UGVs y drones navales, requieren además unidades de procesamiento de hardware, módulo de comunicación y sensores, lo que estimula la demanda de sistemas de hardware integrados.
• El mercado de soluciones de software es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 7,8% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por el cambio hacia la guerra centrica de red y el procesamiento de datos en tiempo real, que requieren plataforma de software para la fusión rápida de datos, la evaluación de amenazas y la automatización de comandos, que se están convirtiendo en esenciales en entornos de ritmo rápido y combate. Además, el aumento de las plataformas integradas de seguridad cibernética junto con la adopción cada vez mayor de algoritmos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, fomenta aún más el crecimiento del sistema de mando y control, para garantizar una mejor adopción de decisiones, un análisis predictivo, un reconocimiento de objetivos y una respuesta automática de amenazas, salvaguardando al mismo tiempo los datos y redes de comandos sensibles.

Basado en el tipo de instalación, el mercado de sistemas de mando y control se divide en centros de mando fijos, centros de mando tácticos desplegables, sistemas montados en vehículos y unidades de comando móvil (MCUs).

• El mercado de centros de comando fijo fue el segmento más grande y fue valorado en USD 14 mil millones en 2024. Se espera que los centros de mando fijos crezcan a medida que las naciones inviertan en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de defensa y centros centralizados de toma de decisiones para la gestión de operaciones en tiempo real. Estos centros sirven como columna vertebral para el mando y control estratégicos, sistemas avanzados de vivienda para la detección de amenazas, fusión de inteligencia y coordinación multidominio. Con crecientes amenazas de guerra cibernética, ataques de misiles y guerra híbrida, los gobiernos y las agencias de defensa están mejorando las instalaciones fijas con capacidades de comunicación, vigilancia y procesamiento de datos resistentes para mantener la conciencia de la situación y la preparación de la misión.
• El mercado de centros de comandos tácticas desplegables es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 8,1% durante el período de previsión. Los centros de comandos tácticos desplegables están preparados para el crecimiento debido a la creciente necesidad de movilidad y respuesta rápida en zonas de conflicto dinámicas y escenarios de desastres. Estos sistemas permiten a los equipos militares y de emergencia establecer en tiempo real las capacidades de C2 (comandancia y control), apoyando las misiones en entornos austeros. Las guerras asimétricas y las crisis humanitarias son cada vez más frecuentes, las fuerzas armadas y las unidades de defensa civil adoptan cada vez más centros modulares, robustos y de despliegue en red para garantizar la continuidad operacional y la adopción rápida de decisiones en lugares remotos o hostiles.

Basado en el uso final, el mercado de sistemas de mando y control se divide en defensas militares, agencias de seguridad gubernamentales y civiles y comerciales.

• El mercado de defensa militar fue el segmento más grande y fue valorado en USD 21.200 millones en 2024. La creciente tensión geopolítica y las amenazas transfronterizas, junto con el creciente énfasis en la modernización de las fuerzas armadas a nivel mundial, están contribuyendo al crecimiento de este segmento. Los sistemas avanzados de mando y control garantizan una mayor eficiencia de combate y disponibilidad operacional, y están ganando popularidad rápida para la vigilancia, la coordinación y la respuesta rápida. Además, la rápida proliferación de sistemas no tripulados y autónomos, junto con un enfoque cada vez mayor hacia las operaciones de dominios múltiples, requiere capacidades de mando integradas inigualables a través de dominios terrestres, aéreos, marítimos, espaciales y cibernéticos, que impulsan aún más la demanda de sistemas avanzados de mando y control centrados en la defensa en drones y vehículos autónomos.
• El mercado civil " comercial es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 8,9% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por la rápida proliferación de programas inteligentes de seguridad urbana y ciudad, donde los sistemas de mando y control están ganando una tracción rápida para sistemas de vigilancia en tiempo real, monitoreo de tráfico y respuesta a incidentes. Además, el aumento de la demanda de respuesta en casos de desastre y gestión de emergencia ha dado lugar a la rápida adopción de esos sistemas para garantizar respuestas coordinadas a los desastres naturales, las pandemias y la evacuación a gran escala. Además, varias industrias como el gas, la minería y la logística, están impulsando aún más el crecimiento de sistemas de mando y control para el rastreo de activos, la coordinación de crisis y la continuidad operacional, lo que contribuye aún más al crecimiento de este segmento en el mercado.
  

• El mercado de sistemas de mando y control estadounidense dominaba el mercado, con un valor de USD 11,4 mil millones en el año 2024. El crecimiento del mercado en la región de América del Norte está impulsado por la creciente inversión del gobierno hacia el sistema avanzado de mando y control, la IA integrada, las operaciones autónomas y las plataformas basadas en el espacio, bajo las iniciativas como el Mando Conjunto de Todos los Dominios y el Control (JADC2). Además, el creciente hincapié en la ciberseguridad y la resiliencia favorece aún más las mejoras continuas en las plataformas de mando para garantizar comunicaciones sensibles y cadenas de mando seguras. Además, la creciente modernización de la defensa y asignación presupuestaria impulsan aún más la demanda de soluciones definidas y escalables de software, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, según Statista, Estados Unidos pasó alrededor de 916 mil millones de dólares en su ejército en 2023, lo que representa un aumento de USD 860.700 millones a partir del año 2022.
• El mercado de sistemas de mando y control de Alemania representó USD 2.1 mil millones en el año 2024. El papel de la región en el Grupo de Trabajo Conjunto de Muy Alta Lectura de la OTAN (VJTF) está impulsando la adopción de sistemas de mando y control para asegurar una colaboración multinacional sin fisuras, al tiempo que se alinean con los estándares de alianza. Además, el creciente presupuesto de defensa de Alemania, la crisis post Ucrania impulsa aún más la inversión hacia la modernización de las fuerzas terrestres y aéreas con sistemas de mando digitales. Además, el creciente hincapié en la seguridad de las tierras y las fronteras está impulsando aún más la inversión en infraestructura de mando para los organismos de protección civil y seguridad interna, que apoya la expansión del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de sistemas de mando y control de China llegará a 9.500 millones de dólares para el año 2034. El crecimiento en la región está impulsado por las masivas iniciativas de modernización de la defensa, que incluyen el sistema de mando y control integrado basado en AI para información y guerra inteligente. Además, el creciente enfoque hacia la operación centrica y conjunta de la red ha llevado al desarrollo de sistemas unificados de mando y control para mejorar la coordinación entre las fuerzas terrestres, aéreas, navales, cohetes y cibernéticas.
• El mercado de sistemas de mando y control de Japón representó 1.700 millones de dólares en 2024. Los esfuerzos en curso de modernización militar del Japón, en virtud de su Estrategia Nacional de Defensa, ponen de relieve la necesidad de una mayor conciencia de la situación y de una rápida capacidad de adopción de decisiones. Esto incluye mejorar las plataformas existentes e integrar sistemas de procesamiento e interoperabilidad de datos en tiempo real en las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas. Además, la rápida expansión de la defensa espacial y la guerra cibernética alimenta aún más la demanda del sistema de mando y control específico de dominio. Además, como país propenso a desastres, el Japón está invirtiendo en sistemas avanzados de mando y control para la coordinación de la respuesta al terremoto, el tsunami y la crisis entre los organismos militares y civiles, lo que apoya aún más el crecimiento del mercado.
• Se prevé que el mercado de sistemas de mando y control de la India crecerá en un CAGR de más del 9,4% durante el período previsto. El crecimiento en esta región está respaldado por la creciente tensión fronteriza con China y el Pakistán, que impulsa la demanda de sistemas de mando adaptables para terrenos y resilientes para operaciones militares y de fuerzas aéreas. Por otra parte, el ejército indio está en transición hacia mandos teatrales integrados, lo que contribuye a la adopción de infraestructuras conjuntas de mando y control que superen las lagunas específicas, contribuyendo aún más al crecimiento del mercado.

Mercado de sistemas de mando y control Compartir

El mercado es altamente competitivo y fragmentado con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores locales y startups. Las tres principales empresas del mercado son Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation y BAE Systems, que representan colectivamente más del 23,1% de cuota de mercado. Las empresas líderes en el mercado están invirtiendo en las soluciones de mando y control de próxima generación que priorizan la interoperabilidad multidominio, la fusión de datos en tiempo real, la conciencia de situación avanzada y la integración de inteligencia artificial. La innovación en el mercado de sistemas de mando y control, como la infraestructura de comandos nativas de la nube, el software de toma de decisiones mejorada por AI, los nodos C2 de computación de bordes y las plataformas de comandos ciberresilientes están ganando popularidad rápida entre los fabricantes debido a su capacidad de apoyar operaciones de alta velocidad y seguridad tanto en el entorno civil como de combate.

Además, la rápida evolución de la demanda de soluciones de mando interoperables, móviles y modulares de control, se ha establecido para aumentar, lo que se ve impulsado por la transición hacia operaciones multidominio (MDO) e integración de fuerzas conjuntas. Además, el aumento del despliegue de mando y control es una tendencia importante observada en diversas plataformas, como los centros de mando móviles de campo, los sistemas de alerta temprana aéreos, las interfaces de mando UAV y UGV, y las plataformas tácticas de computación en la nube, especialmente para la coordinación de la respuesta de emergencia, los marcos inteligentes de seguridad de las ciudades y la protección crítica de la infraestructura. Además, varios sistemas avanzados ofrecen procesadores de IA de baja potencia, nodos de comunicación con ayuda solar y refugios de mando portátiles y de despliegue rápido, que también están presenciando aumentos en la adopción entre los organismos militares y de respuesta a desastres.

Command and Control Systems Market Company

La industria del sistema de mando y control cuenta con varios jugadores prominentes, incluyendo:

• Activu
• Airbus
• BAE Systems
• Barco NV
• Boeing
• CACI International Inc
• Collins Aerospace
• Elbit Systems Ltd.
• Hiperwall, Inc.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• LARSEN & TOUBRO
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Panasonic Corporation
• Rheinmetall AG
• Saab
• Thales Group

Lockheed Martin Corporation se posiciona como proveedor líder de sistemas integrados de mando y control aprovechando su profunda experiencia en operaciones multidominio y tecnologías avanzadas de defensa. El valor básico de la empresa radica en su capacidad de dar a conocer la situación en tiempo real, los sistemas de misiones interoperables y las herramientas de apoyo a la adopción de decisiones impulsadas por AI que mejoran la coordinación operacional en los ámbitos del aire, la tierra, el mar, el espacio y los cibernéticos. La fortaleza de mercado de Lockheed Martin se destaca por sus asociaciones de defensa de larga data y su compromiso con la entrega de soluciones resilientes y escalables adaptadas a los requisitos de la misión en evolución. Este enfoque permite a la empresa ofrecer un dominio superior de mando e información superior para agencias militares y de defensa en todo el mundo.

BAE Systems se posiciona en el mercado de sistemas de mando y control debido a su compromiso inquebrantable de ofrecer excelencia en el desempeño crítico de la misión en entornos operacionales desafiantes y impugnados. El valor básico de BAE Systems emerge de ofrecer componentes de transmisión de datos protegidos y estrategias avanzadas de ciberseguridad diseñadas para características individuales de la misión. BAE Systems consigue la ventaja de mercado mediante su enfoque en la gestión de campos de batalla y sistemas de comunicación seguros, que ofrece un alto valor a los clientes militares.

Command and Control Systems Industry News

• En febrero de 2025, L3Harris Tecnologías debutó su software de mando y control “AMORPHOUS”, enfocado en controlar tácticas “swarm” con miles de sistemas no tripulados, junto con varias otras empresas en los últimos años. AMORPHOUS (Autonomous Multi-domain Operations Resiliency Platform for Heterogeneous Unmanned Swarms) está siendo utilizado actualmente en contratos para el Ejército y la Unidad de Innovación de Defensa.
• En febrero de 2025, L3Harris Technologies y Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) firmaron un memorando preliminar para fortalecer su asociación en la promoción de la tecnología de defensa y seguridad en la India. El acuerdo durará dos años y requiere que ambas empresas trabajen juntas en tecnologías de mando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C4ISR) y otras áreas de interés mutuo.
• En febrero de 2024, Collins Aerospace ha entregado recientemente sistemas de control de tráfico aéreo montados en vehículos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la Gestión del tráfico aéreo en los entornos más controvertidos. Las unidades se denominan sistemas de navegación, integración y coordinación del tráfico aéreo (ATNAVICS). Estos son sistemas completos de control de tráfico aéreo y son fácilmente transportables para ayudar a operaciones diversas y móviles.

El informe de investigación del mercado de sistemas de mando y control incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

By Platform

• Land
• Mar
• Espacio
• Airborne

Por Solución

• Hardware
  • Computadoras / consolas
  • Pantallas & paneles
  • Equipo de red
  • Dispositivos de comunicación
  • Otros
• Software
• Servicios
  • Integración del sistema
  • Apoyo y mantenimiento
  • simulación de entrenamiento
  • Servicios de consultoría

Por tipo de instalación

• Centros de comando fijos
• Centros de comando tácticos deplorables
• Sistemas montados en vehículos
• Unidades de comando móvil (MCUs)

Por fin de uso

• Defensa militar
  • Gestión de Battlefield
  • Planificación de misiones
  • Gestión de la guerra electrónica cibernética
  • Otros
• Organismos de seguridad del Gobierno
  • Operaciones de socorro en casos de desastre
  • Seguridad pública y aplicación de la ley
  • Otros
• Civil ' comercial
  • Operaciones de aeropuerto
  • Supervisión logística del transporte
  • Gestión de la seguridad industrial
  • Centros de control de energía
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE