Mercado del sistema de infraestructura espacial cislunar Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de infraestructura espacial cislunar

El mercado mundial de sistemas de infraestructura espacial cislunar se valoró en 3,900 millones de USD en 2025, se estima en 4,500 millones de USD en 2026 y se prevé que alcance 15,900 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 15,1% durante 2026–2035.

La infraestructura cislunar comprende los sistemas de comunicaciones, navegación, logística, orbitales, de superficie, de suministro eléctrico, de conocimiento del entorno y digitales que respaldan las operaciones entre la órbita geoestacionaria y la superficie lunar. La demanda está dejando atrás las misiones científicas aisladas, ya que los programas lunares requieren cada vez más entregas repetibles, enlaces de datos permanentes, operaciones autónomas y acceso coordinado a emplazamientos restringidos del polo sur. El plan de gasto de la NASA para el ejercicio fiscal 2025 asignó aproximadamente 7,600 millones de USD a las distintas líneas de Artemis, incluidos unos 3,200 millones de USD para el desarrollo de sistemas lunares y 4,200 millones de USD para sistemas de transporte ^{[1]NASA, FY 2025 Spending Plan for Appropriations Provided by P.L. 119-4, 2026, nasa.gov}. Esta financiación proporciona la base contractual a corto plazo para sistemas cuya utilidad comercial depende de una mayor frecuencia de misiones posteriormente.

Commercial Lunar Payload Services (CLPS) constituye un puente importante entre la contratación pública y las operaciones lunares basadas en servicios. El programa de la NASA tiene un valor potencial máximo de 2,600 millones de USD hasta noviembre de 2028, cuenta con la participación de 13 empresas estadounidenses elegibles y ha adjudicado más de 50 cargas útiles en 11 órdenes de trabajo ^{[2]NASA, Commercial Lunar Payload Services, nasa.gov}. Paralelamente, el programa Moonlight de la ESA está estableciendo una constelación lunar de cinco satélites para comunicaciones y navegación, con una capacidad operativa inicial prevista para 2028 y operaciones completas a partir de 2030 ^{[3]European Space Agency, ESA Launches Moonlight to Establish Lunar Communications and Navigation Infrastructure, esa.int}. El programa de la Estación Internacional de Investigación Lunar de China, que tiene como objetivo contar con un modelo básico para 2035, amplía la base de demanda más allá de la contratación vinculada a Artemis.

La arquitectura del mercado también genera condiciones competitivas desiguales. Los grandes contratistas principales pueden financiar largos ciclos de cualificación y absorber cambios en los programas, mientras que los operadores especializados pueden ganar posiciones cuando la experiencia de vuelo o una capacidad de servicio específica ofrece un punto de entrada. La base de ingresos fragmentada indica que ninguna empresa controla toda la cadena tecnológica, pero también implica que los fallos de ejecución en los sistemas de transporte, suministro eléctrico o retransmisión pueden retrasar el gasto en categorías de infraestructura adyacentes.

El análisis abarca el mercado mundial del sistema de infraestructura espacial cislunar desde el año base 2025 hasta 2035. Los valores del mercado se expresan en millones de USD. La cobertura incluye infraestructura de comunicaciones; infraestructura de navegación, posicionamiento y sincronización (PNT); infraestructura de transporte y logística; infraestructura orbital; infraestructura de superficie lunar; infraestructura energética; infraestructura de conocimiento de la situación del dominio espacial (SDA); e infraestructura digital.

La cobertura por zonas de despliegue incluye la órbita de halo casi rectilínea (NRHO), la región de los puntos de Lagrange Tierra-Luna (EML1–EML5), la órbita lunar baja (LLO), la superficie lunar y el espacio translunar/corredores de tránsito cislunar. La cobertura por usuarios finales comprende las agencias espaciales civiles, incluida la investigación financiada con fondos públicos; la defensa y la seguridad nacional; y las empresas comerciales y privadas. La cobertura regional incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Principales impulsores

Los programas lunares liderados por los Gobiernos siguen siendo el principal ancla inmediata de la demanda, ya que sus adquisiciones respaldan la infraestructura antes de que la actividad lunar privada alcance una escala suficiente para financiar de forma independiente sistemas de gran envergadura. La financiación de Artemis respalda los sistemas orbitales relacionados con Gateway, los sistemas de aterrizaje tripulados, la movilidad en superficie y la cadena logística necesaria para conectar la infraestructura de lanzamiento terrestre con las operaciones lunares. El programa de India Chandrayaan-4 y el acuerdo LUPEX entre ISRO y JAXA, junto con la hoja de ruta del ILRS de China, amplían la demanda de precisión de aterrizaje, operaciones orbitales, comunicaciones y capacidades de superficie en distintos programas nacionales.

Los sistemas compartidos de comunicaciones y navegación abordan un problema estructural de costes: los enlaces y las soluciones de posicionamiento específicos para cada misión duplican los gastos de equipamiento y cualificación a medida que crece el número de misiones.

Moonlight está diseñado para proporcionar servicios de comunicaciones y navegación conforme a las especificaciones de interoperabilidad de LunaNet, desarrolladas con NASA, ESA y JAXA. Intuitive Machines también obtuvo un contrato de la Near Space Network de NASA con un valor potencial máximo de 4,820 millones de USD durante un período potencial de 10 años para servicios de retransmisión cislunar. Estas adquisiciones crean una vía para que los operadores de retransmisión atiendan a múltiples usuarios, en lugar de depender de un único programa de vehículos espaciales.

La coordinación internacional reduce algunas barreras de interoperabilidad y adquisición. Los Acuerdos Artemis pasaron de contar con ocho signatarios fundadores en 2020 a incluir 59 países en octubre de 2025, estableciendo principios relativos a la interoperabilidad, el intercambio de datos, el registro y la prevención de interferencias. El contrato de Canadá por 1,000 millones de CAD Canadarm3 y la contribución de la esclusa de aire del Gateway por parte de los EAU muestran cómo las estructuras de asociación traducen la participación política en una demanda concreta de hardware, integración y operaciones.

La entrega comercial de activos lunares está comenzando a establecer la trayectoria operativa necesaria para los modelos de infraestructura privada. Blue Ghost Mission 1, de Firefly, entregó 10 cargas útiles de NASA a la Luna en 2025, mientras que las misiones de Intuitive Machines aportaron experiencia operativa comercial con módulos de aterrizaje en el marco de CLPS. La oportunidad comercial se amplía cuando los módulos de aterrizaje, los róveres, los sistemas de suministro eléctrico y los servicios de retransmisión pueden adquirirse como capacidades interoperables, en lugar de desarrollarse de forma independiente para cada carga útil.

La demanda de SDA está aumentando a medida que la actividad operativa se extiende más allá de la órbita terrestre. Un plan de acción nacional de Estados Unidos de diciembre de 2024 instó al Departamento de Defensa, a NASA y al Departamento de Comercio a dar prioridad a la investigación y el desarrollo de capacidades de observación, seguimiento y caracterización cislunares ^{[4]Breaking Defense, White House Charges Pentagon to Develop Cislunar Monitoring Tech, December 2024, breakingdefense.com}. La familia de sistemas Oracle de AFRL está concebida para demostrar la detección y el seguimiento de objetos situados más allá de la órbita geoestacionaria, mientras que la doctrina de la Fuerza Espacial de Estados Unidos define formalmente el espacio cislunar como un régimen operativo ^{[5]Air Force Research Laboratory, Oracle Family of Systems, afresearchlab.com}, ^{[6]U.S. Space Force, Space Force Doctrine Publication, April 2025, globalsecurity.org}. Esto proporciona al gasto en SDA una doble justificación basada en la seguridad civil y la seguridad nacional.

Principales restricciones

La infraestructura cislunar requiere un gasto de ingeniería no recurrente excepcionalmente elevado, ya que los equipos deben soportar la exposición a la radiación, las cargas del lanzamiento, las grandes distancias de comunicación, el polvo lunar, los ciclos térmicos extremos y las limitadas opciones de mantenimiento.

El entorno lunar también limita la velocidad a la que las primeras demostraciones pueden convertirse en activos operativos estandarizados. Las temperaturas de la región del polo sur, los períodos prolongados de oscuridad, el polvo abrasivo cargado electrostáticamente y el retraso en las comunicaciones imponen requisitos estrictos de control térmico, almacenamiento de energía, autonomía y diseño mecánico. El trabajo de la NASA en materia de gestión del tráfico en NRHO pone de relieve la complejidad operativa de gestionar vehículos visitantes en un entorno gravitacional de tres cuerpos. Asimismo, la investigación de SDA cislunar identifica la incertidumbre sobre las maniobras de los objetos y la ubicación de los sensores como obstáculos fundamentales para mantener el seguimiento a lo largo de las trayectorias en NRHO y las regiones de Lagrange.

Los fallos durante el vuelo siguen teniendo consecuencias comerciales importantes, ya que pueden retrasar tanto el reconocimiento de ingresos como las contrataciones posteriores. La misión Peregrine Mission 1 de Astrobotic no alcanzó la superficie lunar tras una anomalía en el sistema de propulsión, aunque la nave operó en el espacio cislunar durante más de 10 días y generó datos de vuelo para futuras misiones. Estos acontecimientos no eliminan la demanda de infraestructuras, pero refuerzan la necesidad de redundancia, ensayos de cualificación, capacidad aseguradora y estructuras de financiación capaces de soportar resultados de misión irregulares.

La presión sobre los costes favorece a los proveedores que pueden reutilizar subsistemas cualificados en distintas misiones y capas de infraestructura. Un proveedor que combine experiencia en módulos de aterrizaje, capacidad de retransmisión y operaciones de misión puede distribuir los costes de ingeniería y del segmento terrestre entre una base de servicios más amplia. Por el contrario, los programas que dependen de una única carga útil, destino o hito gubernamental siguen expuestos a cambios de calendario y anomalías de misión. La evidencia más valiosa de maduración hasta 2028 será la prestación recurrente de servicios y las operaciones de retransmisión, no los anuncios sobre futuros conceptos de constelaciones o redes de superficie.

Análisis de segmentos del mercado de sistemas de infraestructura del espacio cislunar

Por tipo de sistema de infraestructura

Infraestructura de comunicaciones | De 425,6 millones de USD en 2025 a 1,750,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 15,1 %. El segmento incluye sistemas de retransmisión Tierra-Luna, enlaces de proximidad y nodos de comunicación entre misiones. La constelación prevista de Moonlight y la red de retransmisión lunar prevista de Intuitive Machines indican una transición desde diseños de misiones con comunicación directa con la Tierra hacia arquitecturas de servicios compartidos ^{[9]Intuitive Machines / U.S. Securities and Exchange Commission, NSN Contract Announcement, 2024, sec.gov}. La propuesta de valor comercial se refuerza a medida que las misiones requieren transferencias de datos más frecuentes, cobertura polar e interoperabilidad con otros usuarios.

Infraestructura de navegación, posicionamiento y sincronización (PNT) | 261,9 millones de USD en 2025 a 954,5 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,7 %. La misión SLIM de JAXA demostró la capacidad de aterrizaje de precisión en la superficie lunar, mientras que el marco LunaNet proporciona una base técnica común para los futuros equipos de usuario. Este segmento crece más gradualmente que las infraestructuras de transporte o de superficie porque los servicios PNT lunares específicos aún están pasando de la definición de interfaces y la demostración a las redes operativas.

Infraestructura de transporte y logística | De 693,4 millones de USD en 2025 a 3,3409 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,9 %. Los módulos de aterrizaje lunares, los vehículos de transferencia, los sistemas de movilidad en superficie y las operaciones logísticas asociadas son necesarios antes de que puedan desplegarse o recibir mantenimiento otras infraestructuras. Las misiones CLPS han validado el mecanismo de contratación pública para las entregas comerciales, mientras que el desarrollo de Blue Moon por parte de Blue Origin y el concepto propuesto de Cislunar Transporter ilustran la expansión desde la entrega de cargas útiles hacia la logística de propelentes y carga.

Infraestructura orbital | De 973,1 millones de USD en 2025 a 3,0227 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,8 %. Los elementos relacionados con Gateway, incluido el Power and Propulsion Element y HALO, sustentan la inversión actual. Su menor tasa de crecimiento refleja una posición de contratación comparativamente avanzada y la incertidumbre sobre la rapidez con la que el gasto pasará de los sistemas de apoyo orbital a la infraestructura de la superficie lunar.

Infraestructura de la superficie lunar | De 604,1 millones de USD en 2025 a 3,3409 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,5 %. El segmento abarca hábitats, vehículos exploradores, sistemas de excavación y construcción, comunicaciones en superficie y movilidad local. El programa Argonaut de la ESA está destinado a proporcionar acceso europeo para cargas a la superficie lunar, con una misión inicial prevista para 2030. Las operaciones persistentes en superficie requerirán sistemas capaces de sobrevivir a las noches lunares y operar durante múltiples ciclos de misión, lo que convierte la gestión térmica, la energía, la autonomía y la tolerancia al polvo en criterios de contratación fundamentales.

Infraestructura energética | De 214,3 millones de USD en 2025 a 636,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,3 %. La generación solar por sí sola no puede mantener un suministro eléctrico continuo durante la noche lunar, lo que deja una brecha tecnológica en materia de almacenamiento de energía, paneles solares verticales, transmisión de energía por haces y sistemas de superficie basados en la fisión. El trabajo de Lockheed Martin en arquitecturas lunares incluye conceptos de paneles solares verticales y actividades logísticas cislunares. La menor tasa de crecimiento del segmento refleja el énfasis constante en el desarrollo y la cualificación tecnológica antes de un despliegue operativo generalizado.

Infraestructura de conocimiento de la situación espacial (SDA) | De 339,3 millones de USD en 2025 a 1,2727 millones de USD en 2035, con una TCAC del 14,0 %. Incluye plataformas de sensores, activos de observación terrestre, sistemas de fusión de datos y algoritmos diseñados para trayectorias cislunares. El programa Oracle y las investigaciones publicadas sobre optimización de la vigilancia demuestran que los entornos de Lagrange y NRHO requieren estrategias de detección diseñadas específicamente para este fin, en lugar de una extensión de los métodos convencionales de catalogación de órbitas terrestres.

Infraestructura digital | De 357,1 millones de USD en 2025 a 1,5909 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,0 %. Incluye centros de operaciones de misión, middleware de interoperabilidad, autonomía a bordo, procesamiento de telemetría y sistemas de gestión de datos. La demanda digital es transversal, ya que las comunicaciones, el PNT, la SDA y las operaciones en superficie requieren funciones resilientes de mando, toma de decisiones y encaminamiento de datos en condiciones en las que el retardo de comunicación unidireccional limita la intervención directa.

Por zona de despliegue

Órbita de halo casi rectilínea (NRHO) | 1,175,5 millones de USD en 2025 a 3,977,3 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,8 %. La órbita operativa prevista de Gateway proporciona una geometría de comunicación persistente y acceso a la superficie lunar, lo que ha concentrado las primeras inversiones en sistemas orbitales, energía, robótica y operaciones de vehículos visitantes. Su crecimiento proyectado más lento refleja la madurez y la exposición programática del gasto relacionado con Gateway en comparación con las zonas en fases más tempranas.

Región de Lagrange Tierra-Luna (EML1–EML5) | 415,1 millones de USD en 2025 a 2,625,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,0 %. Las ubicaciones de la región de Lagrange pueden sustentar funciones de retransmisión, vigilancia y preparación para operaciones en el espacio profundo, especialmente cuando resultan valiosas la línea de visión sostenida o la observación de zonas más amplias. La investigación sobre el despliegue de sensores en L1 y L2 respalda el interés estratégico por estas ubicaciones para las arquitecturas de conocimiento del espacio cislunar. La elevada tasa de crecimiento refleja una base inicial reducida y un caso de uso emergente, no una cartera de infraestructuras ya madura.

Órbita lunar baja (LLO) | 482,1 millones de USD en 2025 a 2,227,3 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,4 %. Esta zona permite las operaciones de preparación en órbita lunar, cartografía, descenso y cobertura de retransmisión polar. Los sistemas de posicionamiento, navegación y temporización (PNT) y de comunicaciones diseñados para misiones lunares adquirirán mayor valor a medida que aumente la frecuencia de los alunizajes y la actividad en la superficie requiera una cobertura sostenida más allá de la visibilidad directa desde la Tierra.

Superficie lunar | 1,133,8 millones de USD en 2025 a 4,295,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 14,1 %. Su amplitud abarca la energía, las comunicaciones, la movilidad, la excavación, la habitabilidad y los sistemas locales de datos. La superficie es el punto en el que la arquitectura cislunar se enfrenta a las restricciones operativas más exigentes, pero también ofrece la vía más directa para las operaciones científicas, la prospección de recursos y la actividad humana sostenida.

Espacio translunar / corredores de tránsito cislunar | 662,2 millones de USD en 2025 a 2,784,1 millones de USD en 2035, con una TCAC del 15,3 %. Esta zona requiere comunicaciones continuas, apoyo a la navegación, seguimiento de objetos y, con el tiempo, activos logísticos capaces de sustentar trayectorias de transferencia. El concepto de Cislunar Transporter refleja el potencial de una infraestructura especializada que conecte la órbita terrestre baja con la NRHO.

Por usuario final

Agencias espaciales civiles (incluida la investigación financiada con fondos públicos) | 3,029,5 millones de USD en 2025 a 10,500,0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13,1 %. NASA, ESA, JAXA, ISRO, CNSA y las agencias asociadas financian los sistemas fundamentales que permiten misiones comerciales posteriores. Su función sigue siendo esencial porque los primeros activos de comunicaciones, logística, navegación y energía tienen valor estratégico y científico antes de que se establezcan sus rendimientos comerciales independientes.

Defensa y seguridad nacional | 311,3 millones de USD en 2025 a 1,304,5 millones de USD en 2035, con una TCAC del 15,3 %. La política y la doctrina de Estados Unidos han elevado la observación, el seguimiento y la caracterización del espacio cislunar a una prioridad explícita de planificación. La demanda de este segmento se concentra en SDA, las comunicaciones resilientes, la custodia de objetos y los sistemas analíticos que respaldan la actividad más allá de la órbita geoestacionaria.

Empresas comerciales y privadas | 527,9 millones de USD en 2025 frente a 4,104 millones y 500 mil USD en 2035, con una TCAC del 22,3 %. El mayor crecimiento del segmento refleja el potencial de que la entrega lunar, los servicios de retransmisión, la movilidad en superficie y las operaciones relacionadas con los recursos se conviertan en negocios recurrentes. Su proyección depende de que los operadores comerciales puedan adquirir servicios comunes conforme a especificaciones publicadas, en lugar de asumir la carga técnica y de capital de una infraestructura propia para cada misión.

La región EML1–EML5 requiere una atención especial pese a su menor valor inicial. Su TCAC prevista del 20,0 % refleja el papel que podrían desempeñar los activos de las regiones de Lagrange en la retransmisión, la vigilancia y el apoyo al tránsito. Sin embargo, el segmento debería evaluarse en función de los compromisos de servicio reales y de los despliegues de sensores o sistemas de retransmisión, en lugar de considerar por sí sola su tasa de crecimiento como prueba de ingresos operativos a corto plazo.

Análisis regional del mercado de sistemas de infraestructura espacial cislunar

América del Norte es el mayor mercado regional, respaldado principalmente por las adquisiciones estadounidenses de Artemis, CLPS, Gateway, sistemas de aterrizaje tripulados y SDA. La autoridad presupuestaria de la NASA y su modelo de adquisición comercial proporcionan a los proveedores una demanda identificable a corto plazo mayor que la existente en la mayoría de las demás regiones. El crecimiento de Canadá está respaldado por el programa Canadarm3, para el que la Agencia Espacial Canadiense adjudicó a MDA Space un contrato de 1,000 millones de CAD que cubre el diseño detallado, la construcción y las pruebas. La tasa de crecimiento de la región es inferior a la de algunas regiones emergentes porque los programas estadounidenses de alto valor ya representan una parte sustancial de la base de 2025.

Europa

Se prevé que Europa crezca a una TCAC del 18,9 %, respaldada por los programas Moonlight y Argonaut de la ESA, las contribuciones a Gateway y las capacidades industriales en módulos presurizados, módulos de servicio y sistemas de aterrizaje lunar. Moonlight establece un programa europeo de comunicaciones y navegación liderado por Europa, con hitos operativos previstos para 2028 y 2030. La ESA seleccionó un consorcio liderado por Thales Alenia Space para desarrollar el elemento de descenso lunar de Argonaut, estableciendo una vía europea independiente para la entrega de carga a la superficie lunar.

La TCAC prevista de Alemania, del 21,5 %, refleja su posición industrial en sistemas lunares y en la infraestructura espacial de apoyo. Francia se beneficia del trabajo de Thales Alenia Space en módulos presurizados y sistemas de aterrizaje lunar, mientras que la función del Reino Unido en Lunar Pathfinder respalda el desarrollo regional de las comunicaciones y la retransmisión. El modelo europeo depende de una contratación coordinada por parte de los Estados miembros, lo que puede proporcionar una cartera de desarrollo más prolongada, pero requiere una alineación continua entre los presupuestos nacionales y las prioridades de los programas de la ESA.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el segundo mayor mercado regional en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,3 %. El programa ILRS de China constituye una fuente principal de demanda regional, con planes de infraestructura que abarcan la exploración lunar, las operaciones en el polo sur, las comunicaciones y la investigación científica. Su TCAC del 18,4 % refleja la transición de la planificación del programa a la fabricación y la ejecución de misiones.

La posición de Japón se sustenta en su capacidad de aterrizaje de precisión y su participación en el marco LunaNet PNT. SLIM demostró precisión en el alunizaje y proporcionó una referencia tecnológica relevante para las operaciones autónomas en superficie. El TCAC del 16,6 % de India refleja su programa de Chandrayaan-4 retorno de muestras y la cooperación LUPEX con JAXA, que incrementan los requisitos relativos al alunizaje lunar, las operaciones orbitales y los sistemas de apoyo a misiones. Australia y Corea del Sur contribuyen mediante la participación en misiones, las capacidades terrestres y una implicación creciente en iniciativas lunares internacionales.

América Latina

Se prevé que el mercado de América Latina crezca de 27,1 millones de USD en 2025 a 111,4 millones de USD en 2035, a una TCAC del 15,1 %. La participación regional está vinculada principalmente a las asociaciones internacionales, la actividad investigadora, las capacidades de apoyo terrestre y la participación en los Acuerdos Artemis, más que a grandes programas nacionales de infraestructura lunar ^{[7]NASA, Artemis Accords Signatories List, nasa.gov}. Brasil representa el mayor mercado de la región, mientras que México y Argentina contribuyen mediante la investigación y la participación secundaria en la cadena de suministro. El potencial de crecimiento futuro depende del mantenimiento del gasto interno y de que las organizaciones regionales consigan desempeñar funciones en programas de cargas útiles alojadas, seguimiento, comunicaciones o suministro de componentes.

Oriente Medio y África

Se estima que el mercado de Oriente Medio y África alcanzará 54,2 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 254,5 millones de USD en 2035, a una TCAC del 16,2 %. Emiratos Árabes Unidos es el mayor contribuyente regional, respaldado por su acuerdo para proporcionar el módulo Crew and Science Airlock para Gateway y recibir una oportunidad de misión Artemis para un astronauta emiratí ^{[8]NASA, Gateway Space Station Overview, nasa.gov}. Esto otorga a Emiratos Árabes Unidos una función directa de integración de sistemas que lo distingue de otros participantes regionales.

El crecimiento previsto de Arabia Saudí está asociado a sus ambiciones más amplias en materia de tecnología espacial y a su posible participación en programas de infraestructura de comunicaciones y dirigidos por asociaciones. La contribución de Sudáfrica está vinculada a su capacidad de seguimiento del espacio profundo y a la participación de su sector espacial nacional. El gasto regional sigue siendo sensible a la conversión de las ambiciones espaciales soberanas en adquisiciones cislunares definidas y asociaciones técnicas a largo plazo.

Para los proveedores, la diversificación geográfica constituye tanto una estrategia de gestión de riesgos como de expansión del mercado. El acceso a programas estadounidenses, europeos y de Asia-Pacífico puede reducir la exposición a retrasos en una misión concreta o a ajustes arquitectónicos. Sin embargo, la expansión interregional requiere más que presencia comercial: los sistemas deben cumplir normas de asociación, interfaces técnicas, restricciones a la exportación y estructuras de contratación diferentes.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas de infraestructura espacial cislunar

El mercado está fragmentado porque sus distintas capas de infraestructura requieren competencias diferentes en fabricación de naves espaciales, autonomía, operaciones de módulos de aterrizaje, sistemas de energía, robótica, control terrestre y gestión segura de datos. Las cinco empresas más grandes representan el 23,4 % de los ingresos de 2025, mientras que los demás proveedores representan el 76,6 %.

Northrop Grumman Corporation posee una cuota de mercado del 7,3 % y ha sido el contratista principal del módulo HALO de Gateway. HALO está diseñado para proporcionar capacidad de habitabilidad, mando y control, distribución de energía, gestión térmica y acoplamiento en la órbita lunar. Su posición ilustra la ventaja de los contratistas aeroespaciales consolidados que pueden integrar grandes sistemas orbitales y reorientar tecnologías heredadas hacia aplicaciones de superficie o logísticas a medida que cambian las prioridades de los programas.

Intuitive Machines Inc. posee una cuota del 5,3 % y combina operaciones de módulos de aterrizaje CLPS con sus objetivos en materia de comunicaciones cislunares. Su contrato con Near Space Network ofrece una posible vía de ingresos más allá de las entregas lunares individuales, mientras que su decisión de desarrollar internamente una constelación de retransmisión lunar amplía su integración vertical en los ámbitos de la entrega, las comunicaciones y los servicios de misión. La posición competitiva de la empresa depende de convertir la experiencia adquirida en las primeras misiones en operaciones recurrentes fiables.

Thales Alenia Space representa el 5,1 % de los ingresos del mercado y opera en programas lunares europeos y desarrollados en colaboración con Estados Unidos. La empresa fabricó la estructura principal de HALO y lidera el consorcio industrial del Argonaut Lunar Descent Element. Su experiencia en la producción de módulos presurizados y su participación simultánea en proyectos orbitales y de superficie la sitúan en múltiples procesos europeos de contratación cislunar.

MDA Space posee una cuota del 3,9 % y está desarrollando Canadarm3 en el marco del contrato con la Agencia Espacial Canadiense. El sistema incluye grandes brazos robóticos articulados, herramientas especializadas y un segmento de control terrestre diseñado para operaciones altamente autónomas a distancia lunar. Su propuesta de valor se basa en capacidades de mantenimiento robótico, manipulación de carga, inspección y operaciones autónomas que podrían aplicarse tanto a la infraestructura orbital como a la de superficie.

Maxar Technologies posee una cuota de mercado del 1,8 % y desarrolló el Power and Propulsion Element de Gateway, que integra funciones de propulsión eléctrica solar, generación de energía y comunicaciones. NASA ha realizado pruebas de comunicaciones entre la Deep Space Network y el PPE como parte de las medidas de reducción de riesgos para las operaciones de Gateway. La posición cislunar de la empresa está vinculada a su experiencia en energía, propulsión y fabricación de naves espaciales.

Lockheed Martin Corporation participa activamente en sistemas para tripulaciones destinados al espacio profundo, conceptos de energía lunar y logística espacial. Su concepto Cislunar Transporter para la arquitectura de módulos de aterrizaje lunar liderada por Blue Origin está concebido para transportar propelente criogénico desde la órbita terrestre baja hasta la NRHO. Su amplio papel en la integración de sistemas le proporciona exposición a la infraestructura de transporte de tripulaciones, energía y logística.

Blue Origin LLC está desarrollando la familia de módulos de aterrizaje Blue Moon para misiones lunares robóticas y tripuladas. Blue Moon Mark 1 está diseñado para transportar cargas útiles robóticas de gran tamaño, mientras que el Mark 2, de mayores dimensiones, está vinculado a la contratación de la NASA para el desarrollo lunar sostenido. La oportunidad de la empresa a más largo plazo reside en combinar las operaciones de los módulos de aterrizaje con capacidades de suministro eléctrico en superficie, comunicaciones y logística.

The Boeing Company contribuye principalmente a través del Space Launch System, cuya capacidad de carga pesada permite llevar a cabo misiones tripuladas Artemis y transportar importantes elementos cislunares. Boeing entregó a la NASA la etapa central de Artemis II en julio de 2024, y su Exploration Upper Stage está diseñada para aumentar la capacidad de carga útil cislunar de futuras misiones del SLS. Por tanto, su papel en el mercado se concentra en la infraestructura de lanzamiento necesaria para transportar sistemas de gran tamaño a trayectorias cislunares.

Airbus Defence & Space fabrica el Módulo de Servicio Europeo Orion para la ESA, que proporciona funciones de propulsión, suministro eléctrico, consumibles y control térmico para los vehículos tripulados Artemis. Airbus entregó el ESM-4 para su integración en Artemis IV en noviembre de 2025, mientras que las unidades posteriores continuaban en producción. El papel de la empresa respalda la contribución recurrente de Europa al transporte cislunar tripulado.

OHB System AG participa en Argonaut mediante subsistemas para el Lunar Descent Element y ha consolidado sus actividades de desarrollo lunar a través de su iniciativa European Moonport Company. Sus capacidades en control térmico, estructuras, aviónica y sistemas de misiones lunares la posicionan como un contribuyente europeo especializado en infraestructura de acceso a la superficie.

Astrobotic Technology Inc. es un proveedor comercial especializado de acceso lunar con las plataformas de módulos de aterrizaje Peregrine y Griffin. Peregrine Mission 1 generó experiencia operativa de vuelo cislunar a pesar de su anomalía de propulsión, y Griffin está destinado a facilitar el transporte de cargas útiles futuras al polo sur. La relevancia estratégica de la empresa reside en proporcionar a usuarios comerciales e internacionales capacidad compartida de transporte lunar.

Evolución reciente del sector

• Enero de 2024: Astrobotic lanzó Peregrine Mission 1 a bordo de la misión inaugural Vulcan Centaur. Una anomalía en el sistema de propulsión impidió el alunizaje, pero la nave operó en el espacio cislunar durante más de 10 días y proporcionó datos posteriores a la misión para el desarrollo de futuros módulos de aterrizaje.
• Enero de 2024: La misión SLIM de JAXA logró un alunizaje de precisión en el cráter Shioli, desplegó pequeños rovers y realizó observaciones espectroscópicas. La misión proporcionó una demostración significativa de tecnología de alunizaje autónomo relevante para futuras operaciones en superficie.
• Febrero de 2024: El módulo de aterrizaje IM-1 Odysseus de Intuitive Machines llegó a la superficie lunar cerca del polo sur, impulsando la experiencia comercial en alunizajes y poniendo a prueba capacidades de comunicación y navegación.
• Junio de 2024: La Agencia Espacial Canadiense adjudicó a MDA Space un contrato por valor de 1,000 millones de CAD para Canadarm3 el diseño detallado, la construcción, la integración y las pruebas de Gateway.
• Septiembre de 2024: La NASA adjudicó a Intuitive Machines un contrato de la subcategoría 2.2 de Near Space Network, con un valor potencial máximo de 4,820 millones de USD durante un período potencial de 10 años, para servicios de comunicaciones de retransmisión cislunar.
• Octubre de 2024: La ESA firmó con Telespazio el contrato Moonlight, impulsando una constelación lunar de comunicaciones y navegación cuya capacidad operativa inicial está prevista para 2028 y cuyas operaciones completas comenzarán en 2030.
• Diciembre de 2024: El Plan de Acción Nacional de Ciencia y Tecnología Cislunar de Estados Unidos instó a las agencias federales a dar prioridad a la investigación y el desarrollo de capacidades de observación y seguimiento cislunar, caracterización de desechos y otras capacidades relacionadas.

2025: Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace entregó 10 cargas útiles de la NASA en Mare Crisium, demostrando una misión comercial completa de entrega lunar en el marco del programa CLPS.

2025: India y Japón formalizaron un acuerdo de ejecución para la misión Chandrayaan-5/LUPEX, asignando a ISRO el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar y a JAXA las contribuciones del vehículo de lanzamiento y del rover.

Noviembre de 2025: la ESA seleccionó un consorcio liderado por Thales Alenia Space para desarrollar el elemento de descenso lunar Argonaut, en apoyo de la capacidad prevista de Europa para el transporte de carga a la Luna.