Tamaño del mercado de equipos para la cría de ganado: por tipo de equipo, tamaño de la explotación, aplicación, uso final y canal de distribución. Pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Tamaño del mercado de equipos de cría de ganado

El mercado mundial de equipos de cría de ganado se estimó en USD 9.8 mil millones en 2024 y se espera que el mercado crezca de USD 10.2 mil millones a USD 16.7 mil millones en 2034, a una CAGR del 5.7%.

La creciente demanda de lácteos y carne en todo el mundo está impulsando el crecimiento de la industria de equipos de cría de ganado. Las granjas, tanto grandes como pequeñas, están trabajando para mejorar la eficiencia, mantener la salud de los animales y garantizar una calidad constante. El aumento de los ingresos y la población, especialmente en Asia, América Latina y África, está aumentando la necesidad de leche, queso, yogur, carne de vacuno y otros productos animales. Por ejemplo, el sector ganadero es una parte clave de la agricultura india y desempeña un papel importante en la economía. India es uno de los dos principales productores agrícolas del mundo. La agricultura proporciona alrededor del 53% de los puestos de trabajo en la India y contribuye con alrededor del 17% del PIB. El sector ganadero aporta el 4,11% al PIB y representa el 25,6% del PIB agrícola. Alrededor de 20,5 millones de personas dependen de la ganadería para su sustento. La ganadería aporta el 16% de los ingresos de los hogares de las pequeñas granjas, en comparación con el 14% de todos los hogares rurales en promedio. Sustenta a dos tercios de la población rural y proporciona empleo a alrededor del 8,8% de la población de la India. La agricultura utiliza casi el 43% de la superficie terrestre de la India. Por lo tanto, la demanda está empujando a la industria ganadera a producir más, lo que lleva a una mayor necesidad de equipos de cría avanzados.

Para satisfacer esta demanda, las granjas están utilizando sistemas de ordeño automatizados, equipos de alimentación avanzados, establos con clima controlado y herramientas de gestión de estiércol. Estas tecnologías ayudan a las granjas a crecer sin sacrificar la limpieza o el cuidado de los animales. Por ejemplo, los sistemas de ordeño robótico y las herramientas de gestión del rebaño mejoran la producción de leche y la salud de las vacas en la ganadería lechera. En la producción de carne, mejores sistemas de alimentación y alojamiento ayudan a los animales a crecer más rápido y más sanos. Además, el comercio internacional de carne y productos lácteos está alentando a los productores a seguir prácticas estándar e invertir en equipos que mejoren la calidad. Esto garantiza que cumplan con las normas de exportación y los estándares de seguridad alimentaria. Dado que los consumidores prefieren productos animales nutritivos y de alta calidad, los equipos que proporcionan trazabilidad, higiene y eficiencia son cada vez más importantes. Esta tendencia está aumentando las ventas de equipos e impulsando la innovación, con empresas que ofrecen soluciones más inteligentes, escalables y que ahorran energía. La creciente demanda de proteína animal es un factor clave que respalda el crecimiento a largo plazo en el mercado.

Tendencias del mercado de equipos de cría de ganado

• Las tecnologías automatizadas e inteligentes, como las máquinas de ordeño robóticas, los alimentadores basados en sensores y los dispositivos de monitoreo inteligente para equipos de cría de ganado, están siendo adoptadas por los agricultores debido a la deficiencia de mano de obra y al aumento de los costos. En 2023, los sistemas de ordeño automático representaron aproximadamente el 18% de las instalaciones mundiales, y se prevé que aumenten a más del 30% para 2030 a una CAGR del 8-10%. Esta es una tendencia compartida por regiones como América del Norte y Europa Occidental, donde los costos laborales son altos y las leyes de bienestar para los animales son estrictas. La eficiencia y el confort de los animales, junto con la bioseguridad, se mejoran a través de la automatización. También se relaciona con tendencias como el IoT y la agricultura sostenible, con un desarrollo más rápido previsto para 2025 y 2030, especialmente en las explotaciones agrícolas de mediana y gran escala.
  
• El IoT y la agricultura de precisión están transformando la gestión de los rebaños ganaderos para los agricultores. Los ganaderos ahora tienen acceso a información en tiempo real sobre la salud animal, la fertilidad, la alimentación y el medio ambiente. Esto les permite tomar decisiones más informadas, mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, disminuir las enfermedades y conservar el alimento. El mercado de la ganadería inteligente alcanzaría más de USD 20 mil millones para 2032, con más del 12% CAGR. América del Norte, Europa y ciertas regiones de Asia están liderando el camino, convirtiendo la ganadería convencional en operaciones de ganadería de precisión. Los sistemas mejoran la salud del rebaño y se ajustan a las tendencias de automatización y sostenibilidad. El despliegue ya ha comenzado, y se prevé una adopción más amplia para 2027. Los desarrollos también están forjando asociaciones entre empresas de tecnología y equipos agrícolas, transformando el mercado competitivo.
  
• La creciente demanda de unidades de alimentación de precisión y una gestión sofisticada del estiércol va en aumento debido a los mayores rendimientos y a las normas medioambientales más estrictas. Algunas de las tecnologías más nuevas incluyen mezcladores TMR, alimentadores robóticos y separadores de lodos. Se prevé que las ventas de mezcladores TMR crezcan a una tasa compuesta anual del 6,5%, mientras que se prevé que los sistemas de separación de estiércol crezcan a más del 7% tasa compuesta anual para 2032. Los sistemas maximizan la eficiencia alimentaria, minimizan la pérdida de nutrientes y ayudan a las granjas a cumplir con las regulaciones de emisiones y desechos. Este desarrollo tiene que ver con la sostenibilidad y la política verde del gobierno. A partir de 2025, especialmente en Europa y la región de Asia-Pacífico, las tecnologías serán inevitables con el endurecimiento de las regulaciones ambientales. Las empresas también están incorporando sensores inteligentes y componentes ecológicos en la tecnología de alimentación y gestión de residuos.
  
• La región de América Latina y Asia-Pacífico se está volviendo cada vez más importante para la industria de equipos de cría de ganado, con el aumento de la producción de lácteos y carne de res. India, China, Brasil y Argentina están invirtiendo en la cría intensiva de ganado para cubrir los mercados nacionales y de exportación. Se prevé que estas áreas contribuyan con más del 45% del crecimiento de la demanda mundial de equipos entre 2025 y 2032. Con el aumento del tamaño de los rebaños, se necesita un equipo que pueda soportar un gran volumen de animales de manera eficiente. Esto está alineado con las tendencias globales hacia la automatización y la tecnología basada en IoT. También abre espacio para equipos que están destinados a los climas locales. Los productores tendrán que diseñar soluciones para diversos paisajes, normas y tamaños de granjas, y más agricultores requerirán sistemas de capacidad media y alta.
  

Análisis del mercado de equipos de cría de ganado

Según el tipo de equipo, la industria de equipos de cría de ganado se segmenta en equipos de alimentación, sistemas de riego, alojamiento y refugio, equipos de ordeño, herramientas de manejo y restricción, salud e higiene y manejo de estiércol. En 2024, el segmento de equipos de ordeño generó unos ingresos de USD 3.2 mil millones y se espera que crezca a una CAGR de alrededor del 6.2% durante el período de pronóstico.

• Los equipos de ganadería lechera están impulsando el crecimiento de los equipos de cría de ganado debido al aumento de la demanda de productos lácteos en todo el mundo y la demanda de una mayor eficiencia, higiene y automatización en la producción de leche. A medida que las personas requieren leche, queso, yogur, etc. de mayor calidad, las naciones desarrolladas y las economías emergentes están gastando grandes cantidades en sistemas avanzados de granjas lecheras.
  
• El ordeño manual es agotador, requiere mucho tiempo y, por lo general, tiene problemas de higiene. Por otro lado, el ordeño automatizado, junto con los sistemas de ordeño semiautomatizados, proporciona un ordeño más rápido, una producción uniforme de leche, junto con una mejor salud interna. Esto es especialmente adecuado para granjas lecheras a gran escala que manejan cientos o miles de vacas y necesitan equipos precisos para proporcionar productividad y calidad.
  
• También existe tecnología moderna, como brazos de ordeño robóticos, sensores de flujo de leche para monitorear, software informático de gestión del rebaño y software informático de inteligencia artificial, que ha convertido las máquinas de ordeño en dispositivos más sofisticados y rentables. Estas soluciones permiten a los ganaderos supervisar el rendimiento de cada vaca, detectar enfermedades antes de que ocurran y automatizar la gestión del rebaño.
  
• Los subsidios gubernamentales en Europa y América del Norte y los programas de modernización de productos lácteos también están persuadiendo a los granjeros para que empleen maquinaria de ordeño avanzada. Dado que la leche es una de las principales fuentes de ingresos y nutrición, especialmente en el tercer mundo, los sistemas de ordeño representan la categoría más grande y en la que más se ha invertido en las máquinas de cría de ganado e impulsan su dominio del mercado.

Según el uso final, el mercado de equipos de cría de ganado es para granjas avícolas, granjas lecheras, granjas porcinas y otros. En 2024, el segmento de granjas porcinas representó más del 42,2% y se espera que crezca a un ritmo del 6,2% hasta 2034.

• Las granjas porcinas están liderando la expansión del segmento de uso final en la industria de equipos de cría de ganado con su creciente enfoque en la bioseguridad, la productividad y la salud de los animales, lo que requiere equipos sofisticados y especializados. Aunque hasta ahora está dominada por las granjas de ganado vacuno y lechero, la industria porcina ha cobrado protagonismo rápidamente con la alimentación automatizada, el alojamiento climático y las tecnologías de manejo de residuos que se utilizan para respaldar las operaciones intensivas de granjas porcinas a gran escala.
  
• El uso más generalizado de la carne de cerdo a nivel mundial, particularmente en los países de Europa y Asia-Pacífico, ha llevado a las granjas porcinas a producir al nivel más barato posible. Por lo tanto, la inversión en tecnología de cría de precisión, como equipos de monitoreo de salud, corrales con temperatura controlada y comederos automáticos, ha ido en aumento. Las granjas porcinas también están sometidas a una mayor presión regulatoria para mejorar la higiene y reducir los impactos ambientales del estiércol, lo que impulsa la demanda de equipos de higiene y estiércol de alta gama.
  
• En segundo lugar, la expansión agresiva de las granjas comerciales de cerdos, como las operaciones de animales de alta densidad, el avance agresivo en la eficiencia alimentaria o el control de enfermedades, pueden tener un gran impacto en términos de rentabilidad. Esto hace que sea pan comido para los agricultores invertir en tecnología inteligente y edificios de alto rendimiento, lo que hace que las granjas porcinas contribuyan significativamente al crecimiento del mercado en el mercado general de equipos ganaderos. Su agresivo impulso hacia la mejora y la modernización los convierte en impulsores muy importantes del crecimiento del segmento de uso final.
  

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de cría de ganado está segmentado en línea y fuera de línea. Se espera que el segmento offline tenga una participación importante del 55,4% en 2024.

• Los canales offline siguen siendo los canales preferidos en el mercado. Los canales fuera de línea son los más preferidos, ya que los productos son productos especializados, requieren observación física y tienen redes de comerciantes y distribuidores establecidas en sociedades agrícolas y rurales. Los agricultores y ganaderos suelen comprar equipos como equipos de ordeño, sistemas de alimentación y equipos de manipulación en cooperativas agrícolas, tiendas de suministros agrícolas o distribuidores. Estas tiendas ofrecen demostraciones, soporte posventa y adaptación en el hogar. Dado que la mayoría de estos artículos son voluminosos e intrincados, los canales fuera de línea permiten soporte in situ, opciones de personalización más sencillas y un arrendamiento o financiación más sencillos. En los países en desarrollo, las malas conexiones a Internet y la escasa alfabetización digital de los agricultores rurales hacen que los canales offline sean los más cómodos y fáciles de comprar. Para los compradores masivos, la compra fuera de línea también tiene ventajas como precios al por mayor, garantía de garantía y servicios de paquetes, lo que la convierte en la primera de ellas.

En 2024, Estados Unidos dominó el mercado de equipos de cría de ganado, representando alrededor del 56,5% de la cuota de mercado de América del Norte y generando alrededor de USD 1,8 mil millones en ingresos en el mismo año.

• Estados Unidos domina el mercado de maquinaria de cría de ganado en América del Norte porque tiene una industria ganadera tecnológicamente sofisticada, principalmente ganadería lechera y cría de carne de res. Algunos de los estados con granjas comerciales con capacidad masiva son Wisconsin, Texas y California, que requieren equipos de ordeño avanzados, automatización de alimentos, equipos de manejo y eliminación de desechos. La nación cuenta con una buena infraestructura agrícola, un acceso sencillo a la financiación y subsidios y subvenciones del gobierno para apoyar la modernización de los productos lácteos. Estados Unidos también adopta rápidamente nuevas tecnologías, como el ordeño robotizado y el monitoreo basado en el Internet de las cosas y, por lo tanto, es un mercado crucial para las tecnologías avanzadas en la región.
  

Se espera que el mercado europeo en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Alemania es el líder en la industria europea de equipos de cría de ganado debido a su sólida industria láctea y ganadera, sus estrictas regulaciones de bienestar animal y su desarrollo técnico. Las granjas alemanas cuentan con máquinas de ordeño automatizadas, equipos de gestión de purines y alojamientos avanzados para el ganado. El país también alberga a grandes fabricantes de equipos como GEA Group, que se centra en las exportaciones y la innovación. El énfasis de Alemania en la protección del medio ambiente, la agricultura sostenible y el aumento de la productividad garantiza una inversión continua en equipos avanzados para granjas de gran y mediana escala.
  

Se espera que el mercado de APAC en China experimente un crecimiento significativo y prometedor con una CAGR del 6,5% de 2025 a 2034.

• China lidera el mercado de equipos de ganadería de Asia Pacífico con su sector lácteo en expansión, políticas gubernamentales hacia la agricultura de alta tecnología y una creciente demanda de leche y carne de vacuno de calidad. El gobierno fomenta las granjas a gran escala y de alta tecnología para aumentar la productividad y la seguridad alimentaria. Esto ha aumentado la aplicación de sistemas de ordeño automatizados, sistemas de manejo de alimentos y sistemas de higiene. La producción local permite que los equipos se produzcan a costos más baratos, por lo que están al alcance de las granjas. El énfasis de China en la agricultura rural, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad está estimulando la inversión en equipos ganaderos avanzados.
  

Se espera que el mercado de equipos de cría de ganado MEA en los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los Emiratos Árabes Unidos lideran el mercado de maquinaria de cría de ganado MEA al invertir en seguridad alimentaria, tecnología agrícola y agricultura del desierto. El gobierno y el sector privado han invertido en granjas lecheras con clima controlado, sistemas de alimentación informatizados y granjas ganaderas que son eficientes en el uso del agua a pesar de la inadecuación del entorno natural para la ganadería. Ejemplos de este tipo de proyectos son las granjas de Al Ain, donde se utilizan equipos para mejorar la producción en condiciones subóptimas. Los Emiratos Árabes Unidos, con su énfasis en la reducción de las importaciones, la agricultura orgánica y la agricultura de alta tecnología, se han convertido en un ejemplo de un modelo contemporáneo de cría de ganado en los desiertos.
  

Cuota de mercado de equipos de cría de ganado

DeLaval International AB, GEA Group AG, Afimilk Ltd, BouMatic LLC y AGCO Corporation tienen una cuota de mercado del 25-30%, lo que indica una concentración moderada, ya que tienen un enfoque estratégico en la innovación, las soluciones integradas y el alcance global. Estos campeones del mercado capturan el espacio del mercado gracias a la tecnología de automatización de vanguardia en forma de sistemas de ordeño robóticos, sistemas de monitoreo de rebaños basados en sensores y equipos de alimentación de precisión que condujeron a la eficiencia de la granja, la salud animal y la producción de leche.

Afimilk y DeLaval se diferencian entre sí específicamente por sus sistemas de agricultura inteligente basados en datos, mientras que BouMatic y GEA se especializan en sistemas de gestión de productos lácteos de ciclo de vida completo. Obtienen su ventaja competitiva a través del suministro de equipos de extremo a extremo, desde la casa y la alimentación hasta el ordeño y la eliminación del estiércol, y permiten a los agricultores maximizar las operaciones a través de una sola fuente. Las redes de distribución mundiales, los servicios posventa de calidad y las marcas reconocidas también contribuyen a su presencia en el mercado. La inversión continua en investigación y desarrollo mantiene a estas empresas a la vanguardia de la tecnología de sostenibilidad y bienestar animal, ofreciendo soluciones para la bioseguridad, la higiene y la eficiencia en el uso de los recursos. Las adquisiciones y asociaciones estratégicas también fortalecen su geografía y capacidades técnicas, de modo que estén bien posicionadas para servir a los mercados avanzados y emergentes.

Las empresas dedicadas a la maquinaria ganadera se ocupan de una amplia selección de productos en una serie de categorías funcionales. Afimilk Ltd exporta máquinas de ordeño con tecnología de punta, sistemas de monitoreo de la salud animal y soluciones de alimentación automática para la gestión total de la lechería. AGCO ofrece soluciones ganaderas combinadas, que incluyen maquinaria de alimentación, sistemas de gestión de estiércol y estructuras de alojamiento, generalmente a través de sus marcas como GSI. Bob-White Systems ofrece máquinas de ordeño portátiles, equipos de salud portátiles entregados en la puerta y accesorios centrados en la higiene para lecherías pequeñas y medianas. BouMatic LLC suministra salas de ordeño de alta producción, refrigeración y equipos de higiene posterior al ordeño para grandes granjas lecheras.

Case IH, líder mundial en maquinaria agrícola, suministra a las operaciones ganaderas equipos de alimentación, procesadores de pacas, tractores y equipos de gestión de estiércol accionados por accesorios. DeLaval International AB ofrece toda la gama de soluciones lácteas, desde sistemas de ordeño robotizados, comederos y equipos de estiércol hasta soluciones de higiene animal. FarmTek suministra unidades de vivienda y refugio, unidades de control climático, estaciones de alimentación y agua, y productos para el cuidado de la salud con aplicaciones para granjas pequeñas y grandes. GEA Group AG también suministra soluciones integradas de automatización de ordeño, alimentación de precisión y sistemas de manipulación de purines centrados en la alta eficiencia energética y la digitalización.

Jaylor Fabricating Inc. comercializa mezcladores de ración total mezclada (TMR), que son necesarios para la optimización de la alimentación, y comercializa compostadores para utilizar estiércol. Lely Holding S.A.R.L. domina el ordeño robotizado con sistemas de ordeño automatizados (por ejemplo, Lely Astronaut), robots de alimentación (Lely Vector) y sistemas de raspado de estiércol, todos los cuales facilitan la automatización de toda la explotación. Murray Farm Care Ltd. vende una gama de productos veterinarios y de salud e higiene, como tratamientos para el cuidado de las pezuñas y desinfectantes, así como equipos de manejo de ganado. Pearson International LLC restringe y maneja los conductos de compresión de engranajes y las compuertas principales para el examen veterinario y el control del ganado.

Priefert Manufacturing Co., Inc. es una empresa estadounidense establecida que produce equipos de manejo de ganado, incluidos conductos, paneles, comederos y refugios portátiles, principalmente para ganaderos y corrales de engorde. Real Tuff Livestock Equipment también ofrece sistemas de manejo resistentes y duraderos, equipos de alimentación y paneles de cercas de campo abierto para operaciones de ganado. Por último, las Granjas Ganaderas Reales suministran principalmente refugios básicos para el ganado, instalación de alimentación y equipos de saneamiento en general, que generalmente se ajustan a los requisitos locales o a escala de granja y menos automatización industrial.

Empresas del mercado de equipos de cría de ganado

Los principales actores que operan en la industria de equipos de cría de ganado son:

• Afimilk Ltd
• AGCO
• Sistemas Bob-White
• BouMatic LLC
• Caso IH
• DeLaval International AB
• Granja Tek
• GEA Group AG
• Jaylor Fabricating Inc.
• Lely Holding S.A.R.L.
• Cuidado de la granja Murray Ltd.
• Pearson International LLC
• Priefert Manufacturing Co., Inc.
• Equipo de ganado de toba real
• Reales Ganaderías
  

Noticias de la industria de equipos de cría de ganado

• En enero de 2025, Supreme International, líder en equipos de alimentación de ganado, lanzará dos nuevos productos para ampliar su línea de procesadores de raciones mezcladas totales (TMR) de Generación 3. El montaje en camión mediano Gen3 y el mezclador estacionario Gen3 están equipados con nuevas características innovadoras para satisfacer las necesidades de todas las operaciones ganaderas.
  
• En noviembre de 2024, AgriEID lanzó una solución de gestión ganadera todo en uno basada en Bluetooth. La tecnología que fusiona el pesaje digital del ganado con los lectores NLIS de identificación electrónica (EID) en una única solución ininterrumpida y activada por dispositivos móviles cambia la forma en que se gestionan los rebaños de las granjas. El sistema es el primero en ser operado completamente por una aplicación de teléfono inteligente en las plataformas Apple y Android, lo que hace que el hardware que requiere mucho tiempo de manejar y los controladores anticuados sean cosa del pasado.
  
• En abril de 2024, Agri IoT Ltd, un holding dedicado a las innovaciones agrotecnológicas, adquirió Moonsyst a través de una compra, que invirtió más fondos y aumentó la gestión de la empresa, lo que le permitió crecer aún más y a nivel mundial.
  
• En 2023, Faromatics (España) utiliza la robótica, la inteligencia artificial y el big data para mejorar la productividad de las granjas y el bienestar animal al mismo tiempo que en la ganadería intensiva. Su producto estrella, el ChickenBoy, es el primer robot suspendido en el techo del mundo empleado para detectar las condiciones ambientales, el funcionamiento del equipo y la salud y el bienestar de los pollos de engorde.
  

El informe de investigación de mercado de equipos de cría de ganado incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn / Bn) y envío (Unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Equipos de alimentación
  • Alimentadores automáticos
  • Cortadoras y mezcladoras de ensilado
  • Comederos y estantes de heno
• Sistemas de riego
  • Bebederos automáticos
  • Bebederos
  • Tuberías y bombas
• Vivienda y refugio
  • Cobertizos para vacas
  • Sistemas de ventilación
  • Sistemas de refrigeración/calefacción
• Equipos de ordeño
  • Máquinas de ordeño (manuales o automatizadas)
  • Tanques de almacenamiento de leche
  • Dispositivos de limpieza de pezones
• Manejo y sujeción de herramientas
  • Trituraciones de ganado/rampas
  • Puertas de cabecera
  • Rampas de carga
  • Básculas para pesaje
• Salud e higiene
  • Unidades de desinfección
  • Soportes de corte de cascos
  • Herramientas de vacunación y etiquetado
• Gestión del estiércol
  • Raspadores
  • Bombas de lodo
  • Compostadores o esparcidores de estiércol

Mercado, por tamaño de granja

• Explotaciones agrícolas a pequeña escala
• Explotaciones de mediana escala
• Granjas a gran escala

Mercado, por aplicación

• Ganadería lechera
• Ganadería bovina de carne
• Explotaciones de cría

Mercado, por uso final

• Granja avícola
• Granja lechera
• Granja porcina
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• En línea
• Sin conexión

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí