Taille du marché des équipements d' ' élevage bovin - Par type d' ' équipement, par taille d' ' exploitation, par application, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Matériel d'élevage des bovins Taille du marché

Le marché mondial des équipements d'élevage a été estimé à 9,8 milliards de dollars en 2024 et le marché devrait passer de 10,2 milliards à 16,7 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 5,7 %.

La demande croissante de produits laitiers et de viande dans le monde est à l'origine de la croissance de l'industrie du matériel d'élevage du bétail. Les fermes, grandes et petites, s'efforcent d'améliorer l'efficacité, de maintenir la santé animale et d'assurer une qualité uniforme. L'augmentation des revenus et des populations, en particulier en Asie, en Amérique latine et en Afrique, augmente le besoin de lait, de fromage, de yaourt, de boeuf et d'autres produits animaux. Par exemple, le secteur de l'élevage est un élément clé de l'agriculture indienne et joue un rôle important dans l'économie. L'Inde est l'un des deux principaux producteurs agricoles au monde. L'agriculture fournit environ 53 % des emplois en Inde et contribue environ 17 % au PIB. Le secteur de l'élevage ajoute 4,11 % au PIB et représente 25,6 % du PIB agricole. Environ 20,5 millions de personnes dépendent du bétail pour leur subsistance. L'élevage représente 16 % du revenu des petits ménages agricoles, contre 14 % pour tous les ménages ruraux en moyenne. Il soutient les deux tiers de la population rurale et fournit des emplois à environ 8,8 % de la population indienne. L'agriculture utilise près de 43 % de la superficie de l'Inde. Par conséquent, la demande pousse l'industrie de l'élevage à produire davantage, ce qui entraîne un besoin accru de matériel d'élevage avancé.

Pour répondre à cette demande, les fermes utilisent des systèmes de traite automatisés, des équipements d'alimentation avancés, des granges contrôlées par le climat et des outils de gestion du fumier. Ces technologies aident les fermes à croître sans sacrifier la propreté ou les soins aux animaux. Par exemple, les systèmes robotisés de traite et les outils de gestion du troupeau améliorent la production laitière et la santé des vaches dans l'agriculture laitière. Dans la production de viande, de meilleurs systèmes d'alimentation et de logement aident les animaux à croître plus rapidement et en meilleure santé. De plus, le commerce international de la viande et des produits laitiers encourage les producteurs à suivre des pratiques normalisées et à investir dans des équipements qui améliorent la qualité. Ils respectent ainsi les règles d'exportation et les normes de sécurité alimentaire. Comme les consommateurs préfèrent des produits animaux de haute qualité et nutritifs, l'équipement qui assure la traçabilité, l'hygiène et l'efficacité devient de plus en plus important. Cette tendance augmente les ventes d'équipement et l'innovation, avec des entreprises offrant des solutions plus intelligentes, économes en énergie et évolutives. La hausse de la demande de protéines animales est un facteur clé de la croissance à long terme du marché.

Tendances du marché de l'équipement d'élevage des bovins

• Des technologies automatisées et intelligentes telles que les machines robotisées de traite, les mangeoires à détecteurs et les dispositifs intelligents de surveillance des équipements d'élevage du bétail sont pris en charge par les agriculteurs en raison de la pénurie de main-d'oeuvre et de l'augmentation des dépenses. En 2023, les systèmes de traite automatique représentaient environ 18 % des installations mondiales, qui devraient atteindre plus de 30 % d'ici 2030 avec un TCAC de 8 à 10 %. C'est une tendance partagée par des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, où les coûts de main-d'oeuvre sont élevés et où les lois sur le bien-être des animaux sont strictes. L'efficacité et le confort des animaux, ainsi que la biosécurité, sont améliorés par l'automatisation. Elle concerne également des tendances telles que l'IdO et l'agriculture durable, avec un développement plus rapide prévu de 2025 à 2030, en particulier dans les exploitations moyennes et grandes.
• L'IdO et l'agriculture de précision transforment la gestion du cheptel bovin pour les agriculteurs. Les agriculteurs ont maintenant accès en temps réel à des informations sur la santé animale, la fertilité, l'alimentation et l'environnement. Cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées, d'améliorer leur efficacité, d'accroître leur productivité, de réduire les maladies et de conserver leurs aliments. Le marché de l'élevage intelligent atteindrait plus de 20 milliards de dollars en 2032, avec plus de 12 % de TCAC. L'Amérique du Nord, l'Europe et certaines régions d'Asie sont à la pointe de la tendance, convertissant l'élevage traditionnel en élevage de précision. Les systèmes améliorent la santé des troupeaux et s'intègrent aux tendances de l'automatisation et de la durabilité. Le déploiement a déjà commencé, avec une adoption plus large prévue d'ici 2027. Les développements sont également en train de forger des partenariats entre les entreprises de technologie et d'équipement agricole, transformant ainsi le marché concurrentiel.
• L'augmentation de la demande d'unités d'alimentation de précision et de la gestion sophistiquée du fumier est due à des rendements plus élevés et à des réglementations environnementales plus strictes. Certaines des technologies les plus récentes comprennent les mélangeurs TMR, les alimentations robotiques et les séparateurs de boue. Les ventes de mélangeurs TMR devraient croître à 6,5 % du TCAC, tandis que les systèmes de séparation du fumier devraient croître à plus de 7 % du TCAC d'ici 2032. Les systèmes maximisent l'efficacité des aliments pour animaux, minimisent la perte d'éléments nutritifs et aident les fermes à respecter les règlements sur les émissions et les déchets. Cette évolution concerne la durabilité et la politique verte du gouvernement. À partir de 2025, en particulier en Europe et dans la région Asie-Pacifique, les technologies seront inévitables en renforçant les réglementations environnementales. Les entreprises intègrent également des capteurs intelligents et des composants verts aux technologies d'alimentation et de gestion des déchets.
• La région de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique prend de plus en plus d'importance pour l'industrie du matériel d'élevage du bétail, avec l'augmentation de la production laitière et bovine. L'Inde, la Chine, le Brésil et l'Argentine investissent dans l'élevage intensif de bovins pour couvrir les marchés intérieurs et d'exportation. Ces zones devraient contribuer à plus de 45 % de la croissance de la demande mondiale d'équipements entre 2025 et 2032. Avec l'augmentation de la taille des troupeaux, on a besoin d'équipement qui peut supporter un volume élevé d'animaux efficacement. Ceci est aligné sur les tendances mondiales vers l'automatisation et la technologie basée sur l'IoT. Il ouvre également de l'espace pour les équipements destinés aux climats locaux. Les producteurs devront concevoir des solutions pour divers paysages, normes et tailles d'exploitations, avec un plus grand nombre d'agriculteurs qui ont besoin de systèmes de moyenne portée et de haute capacité.

Analyse du marché du matériel d'élevage des bovins

Selon le type d'équipement, l'industrie du matériel d'élevage du bétail est segmentée en équipement d'alimentation, systèmes d'arrosage, logement et abri, équipement de traite, outils de manutention et de retenue, santé et hygiène, et gestion du fumier. En 2024, le segment du matériel de traite a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 6,2 % au cours de la période de prévision.

• L'équipement de production laitière est à l'origine de la croissance de l'équipement d'élevage du bétail en raison de la demande accrue de produits laitiers dans le monde et de la demande d'une plus grande efficacité, d'hygiène et d'automatisation de la production de lait. Comme les individus ont besoin de lait, de fromage, de yaourt de qualité supérieure, etc., les pays développés et les économies émergentes dépensent d'importantes sommes pour des systèmes de fermes laitières de pointe.
• La traite manuelle est épuisante, prend du temps et a généralement des problèmes d'hygiène. La traite automatisée, ainsi que les systèmes semi-automatisés de traite, par contre, permettent une traite plus rapide, même la production laitière, ainsi qu'une meilleure santé. Ceci est particulièrement approprié pour les grandes exploitations laitières qui manipulent des centaines ou des milliers de vaches et ont besoin d'équipement précis pour assurer la productivité et la qualité.
• Il existe également une technologie moderne, comme les bras de traite robotisés, les capteurs de flux de lait à surveiller, les logiciels de gestion du troupeau et les logiciels d'intelligence artificielle, qui a développé des machines de traite en dispositifs plus sophistiqués et rentables. Ces solutions permettent aux agriculteurs de surveiller le rendement de chaque vache, de détecter les maladies avant qu'elles ne surviennent et d'automatiser la gestion du troupeau.
• Les subventions gouvernementales en Europe et en Amérique du Nord et les programmes de modernisation des produits laitiers incitent également les agriculteurs à employer des machines de traite de pointe. Étant donné que le lait est l'une des principales sources de revenus et de nutrition, en particulier dans le tiers monde, les systèmes de traite représentent la catégorie la plus importante et la plus investie dans les machines d'élevage du bétail et conduisent à leur domination sur le marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des équipements d'élevage de bovins est destiné aux exploitations avicoles, aux exploitations laitières, aux exploitations porcines et autres. En 2024, le segment de l'élevage porcin représentait plus de 42,2 % et devrait croître de 6,2 % jusqu'en 2034.

• Les exploitations porcines sont à la pointe de l'expansion du segment de l'utilisation finale dans l'industrie de l'équipement d'élevage du bétail, l'accent étant de plus en plus mis sur la biosécurité, la productivité et la santé des animaux, ce qui nécessite des équipements sophistiqués et spécialisés. Bien que dominée jusqu'à présent par les élevages de bovins de boucherie et de bovins laitiers, l'industrie porcine a rapidement pris de l'importance avec l'utilisation de technologies automatisées d'alimentation, de logement climatique et de traitement des déchets pour soutenir les exploitations porcines intensives à grande échelle.
• L'utilisation plus répandue du porc à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays d'Europe et d'Asie-Pacifique, a incité les exploitations porcines à produire au niveau le moins élevé possible. Par conséquent, les investissements dans la technologie d'élevage de précision, comme les équipements de surveillance de la santé, les stylos à température contrôlée et les alimentations automatiques, ont augmenté. Les exploitations porcines sont également soumises à une pression réglementaire accrue pour améliorer l'hygiène et réduire les impacts environnementaux du fumier, ce qui entraîne la demande de matériel d'hygiène haut de gamme et de fumier.
• Deuxièmement, l'expansion agressive des exploitations porcines commerciales, telles que les exploitations animales à forte densité, l'amélioration agressive de l'efficacité des aliments pour animaux ou la lutte contre les maladies, peut avoir un impact considérable sur la rentabilité. Il s'agit donc d'une porte ouverte aux agriculteurs pour qu'ils investissent dans des bâtiments à haute performance et à technologie intelligente, ce qui fait des exploitations porcines une source de croissance importante sur le marché des équipements d'élevage. Leur dynamique vers l'augmentation et la modernisation en fait des moteurs très importants de la croissance des segments d'utilisation finale.

Selon le canal de distribution, le marché de l'équipement d'élevage du bétail est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne devrait détenir une part importante de 55,4% en 2024.

• Les canaux hors ligne restent les canaux les plus préférés du marché. Les circuits hors ligne sont les plus préférés, car les produits sont des produits spécialisés, nécessitent une observation physique et ont établi des réseaux de concessionnaires et de distributeurs dans les sociétés agricoles et rurales. Les agriculteurs et les éleveurs achètent généralement du matériel comme du matériel de traite, des systèmes d'alimentation et du matériel de manutention auprès de coopératives agricoles, de magasins d'approvisionnement agricole ou de négociants. Ces magasins offrent des démonstrations, un soutien après-vente et des aménagements à domicile. Comme la plupart de ces articles sont encombrants et complexes, les canaux hors ligne permettent un soutien sur place, des choix de personnalisation plus faciles, et une location ou un financement plus facile. Dans les pays en développement, les mauvaises connexions Internet et la faible connaissance du numérique chez les agriculteurs ruraux rendent les canaux hors ligne les plus pratiques et les plus faciles à acheter. Pour les acheteurs de masse, l'achat hors ligne présente également des avantages tels que le prix en vrac, l'assurance de garantie et les services de forfait, ce qui en fait le premier.

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché de l'équipement d'élevage du bétail, représentant environ 56,5 % de la part du marché nord-américain et générant environ 1,8 milliard de dollars de revenus la même année.

• Les États-Unis dominent le marché des machines d'élevage en Amérique du Nord parce qu'ils ont une industrie animale technologiquement sophistiquée, principalement l'élevage laitier et l'élevage de boeuf. Le Wisconsin, le Texas et la Californie sont quelques-uns des États dotés de fermes commerciales de grande capacité. La nation dispose d'une bonne infrastructure agricole, d'un accès simple au financement, et de subventions et de subventions du gouvernement pour soutenir la modernisation des produits laitiers. Les États-Unis adoptent également rapidement de nouvelles technologies, comme la traite des robots et la surveillance par Internet des objets, et constituent donc un marché crucial pour les technologies de pointe dans la région.

Le marché européen en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est l'avant-garde de l'industrie européenne de l'élevage du bétail en raison de sa robuste industrie laitière et animale, de la rigueur des réglementations en matière de bien-être animal et du développement technique. Les exploitations agricoles allemandes sont équipées de machines automatiques de traite, de matériel de gestion du lisier et de logements pour animaux d'élevage avancés. Le pays accueille également de grands fabricants d'équipements tels que GEA Group, qui se concentre sur les exportations et l'innovation. L'accent mis par l'Allemagne sur la protection écologique, l'agriculture durable et l'amélioration de la productivité garantit des investissements continus dans des équipements avancés pour les grandes et moyennes exploitations.

Le marché APAC en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 6,5 % de 2025 à 2034.

• La Chine dirige le marché de l'équipement d'élevage en Asie-Pacifique avec son secteur laitier en expansion, les politiques gouvernementales en faveur de l'agriculture de haute technologie et la demande croissante de lait et de boeuf de qualité. Le gouvernement encourage les grandes exploitations de haute technologie à accroître la productivité et la sécurité alimentaire. Cela a accru l'application de systèmes automatisés de traite, de manipulation des aliments du bétail et de systèmes d'hygiène. La production locale permet de produire des équipements à moindre coût, ce qui les rend accessibles aux exploitations. L'accent mis par la Chine sur l'agriculture rurale, la sécurité alimentaire et la durabilité stimule les investissements dans le matériel d'élevage de pointe.

Le marché des équipements d'élevage de bovins des EAU devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les Émirats arabes unis dirigent le marché des machines d'élevage du bétail de l'AEM en investissant dans la sécurité alimentaire, la technologie agricole et l'agriculture du désert. Le gouvernement et le secteur privé ont investi dans des fermes laitières qui sont contrôlées par le climat, des systèmes d'alimentation informatisés, ainsi que des maisons de bétail qui sont efficaces sur le plan de l'eau malgré l'inadéquation de l'environnement naturel à l'élevage bovin. On peut citer par exemple les fermes Al Ain, où l'on utilise du matériel pour améliorer la production dans des conditions peu optimales. Les Émirats arabes unis, qui mettent l'accent sur la réduction des importations, l'agriculture biologique et l'agriculture de haute technologie, sont apparus comme un exemple de modèle contemporain d'élevage de bétail dans les déserts.

Part du marché de l'équipement d'élevage des bovins

DeLaval International AB, GEA Group AG, Afimilk Ltd, BouMatic LLC et AGCO Corporation détiennent de 25 à 30% de parts de marché, ce qui indique une concentration modérée puisqu'elles sont axées sur l'innovation, les solutions intégrées et la portée mondiale. Ces champions du marché captent l'espace du marché grâce à la technologie d'automatisation de pointe sous la forme de systèmes de traite robotisés, de systèmes de surveillance des troupeaux par capteurs et d'équipements d'alimentation de précision qui ont mené à l'efficacité agricole, à la santé animale et à la production laitière.

L'afimilk et DeLaval se distinguent les uns des autres par leurs systèmes d'élevage intelligents fondés sur les données, tandis que BouMatic et GEA se spécialisent dans les systèmes de gestion du cycle de vie complet des produits laitiers. Ils tirent leur avantage concurrentiel de l'approvisionnement en matériel de bout en bout — de la maison et de l'alimentation jusqu'à la traite et à l'élimination du fumier — et permettent aux agriculteurs de maximiser leurs opérations par une seule source. Les réseaux mondiaux de distribution, les services après-vente de qualité et les marques reconnues contribuent également à leur présence sur le marché. La poursuite des investissements dans la R-D maintient ces entreprises à l'avant-garde de la technologie de durabilité et de bien-être des animaux, fournissant des solutions pour la biosécurité, l'hygiène et l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Les acquisitions stratégiques et les partenariats renforcent également leurs capacités géographiques et techniques, de sorte qu'ils sont bien placés pour servir les marchés avancés et émergents.

Les entreprises qui s'occupent de machines d'élevage de bovins ont une très large gamme de produits dans plusieurs catégories fonctionnelles. Afimilk Ltd exporte des machines de traite à l'aide d'une technologie de pointe, de systèmes de surveillance de la santé animale et de solutions d'alimentation automatique pour la gestion totale des produits laitiers. AGCO fournit des solutions d'élevage combinées, notamment des machines d'alimentation, des systèmes de gestion du fumier et des structures d'habitation, généralement grâce à ses marques comme GSI. Bob-White Systems propose des machines de traite portables, du matériel de santé portable livré à la porte et des accessoires axés sur l'hygiène pour les petites et moyennes laiteries. BouMatic LLC fournit des salons de traite de haute production, du matériel de refroidissement et d'hygiène post-laiteuse pour les grandes exploitations laitières.

Case IH, un chef de file mondial de la machinerie, fournit des équipements pour l'alimentation des bovins, des transformateurs de balles, des tracteurs et du matériel de gestion du fumier alimenté par fixation. Organisation mondiale de la santé AB offre toute la gamme des solutions laitières, des systèmes de traite robotisés, des nourrisseurs et des équipements de fumier aux solutions d'hygiène animale. FarmTek fournit des unités de logement et d'abri, des unités de contrôle climatique, des stations d'alimentation et d'abreuvement, et des produits de santé avec des applications pour les petites et grandes fermes. GEA Group AG fournit également des solutions intégrées d'automatisation de la traite, des systèmes d'alimentation de précision et de manutention du lisier en mettant l'accent sur la haute efficacité énergétique et la numérisation.

Jaylor Fabricating Inc. commercialise des mélangeurs de Ration Mixte (TMR), qui sont nécessaires pour l'optimisation de l'alimentation, et commercialise des composteurs pour utiliser le fumier. Lely Holding S.A.R.L. domine la traite des robots avec des systèmes automatisés de traite (p. ex., Lely Astronaut), des robots d'alimentation (Lely Vector) et des systèmes de mise au rebut du fumier, ce qui facilite l'automatisation complète de la ferme. Murray Farm Care Ltd. vend une gamme de produits vétérinaires, de santé et d'hygiène, tels que des traitements pour les sabots et des désinfectants, ainsi que des équipements de manutention du bétail. Pearson International LLC retient et manipule les goujons et les haubans de serrage pour l'examen vétérinaire et le contrôle des bovins.

Priefert Manufacturing Co., Inc. est une entreprise américaine établie qui produit du matériel de manutention du bétail, y compris des parachutes, des panneaux, des mangeoires et des abris portatifs, principalement pour les éleveurs et les parcs d'engraissement. Real Tuff Élevage Equipment propose également des systèmes de manutention robustes et durables, des équipements d'alimentation et des panneaux d'escrime à aire ouverte pour l'exploitation des stocks. Enfin, les Fermes royales d'élevage fournissent principalement des abris de base pour bétail, des installations d'alimentation et du matériel d'assainissement général, répondant généralement aux besoins locaux ou à l'échelle de l'exploitation et moins à l'automatisation industrielle.

Sociétés du marché de l'équipement d'élevage des bovins

Les principaux acteurs de l'industrie de l'élevage du bétail sont:

• Afilk Ltd
• AGCO
• Systèmes Bob-White
• BouMatic LLC
• Affaire IH
• Organisation mondiale de la santé AB
• FermeTek
• Groupe GEA AG
• Jaylor Fabrication Inc.
• Lely Holding S.A.R.L.
• La société Murray Farm Care Ltd.
• États-Unis d'Amérique LLC
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Équipement d'élevage
• Fermes royales d'élevage

Nouvelles de l'industrie du matériel d'élevage de bovins

• En janvier 2025, Supreme International, leader de l'équipement d'alimentation du bétail, lance deux nouveaux produits afin d'élargir sa gamme de transformateurs de rations mixtes de la génération 3. Le Mont de Camion moyen Gen3 et Stationnaire Gen3 Le mélangeur est équipé de nouvelles caractéristiques révolutionnaires pour répondre aux besoins de toutes les exploitations d'élevage.
• En novembre 2024, AgriEID a lancé une solution de gestion du bétail entièrement en un Bluetooth. La technologie qui fusionne le pesage numérique des bovins avec les lecteurs d'identification électronique (EID) NLIS en une seule solution ininterrompue et activée par mobile change la façon dont les troupeaux agricoles sont gérés. Le système est le premier à être entièrement exploité par une application smartphone sur les plateformes Apple et Android, rendant le matériel qui prend du temps à manipuler et les contrôleurs obsolètes une chose du passé.
• En avril 2024, Agri IoT Ltd, une société holding dédiée aux innovations agro-tech, a acquis Moonsyst par le biais d'un rachat, qui a investi davantage de financement et augmenté la gestion de l'entreprise, lui permettant de croître encore et à l'échelle mondiale.
• En 2023, Faromatics (Espagne) utilise la robotique, l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour améliorer la productivité agricole et le bien-être des animaux en même temps dans l'élevage intensif. Son produit phare, le ChickenBoy, est le premier robot suspendu au plafond au monde utilisé pour détecter les conditions ambiantes, le fonctionnement de l'équipement et la santé et le bien-être des poulets à griller.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements d'élevage de bovins couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Matériel d'alimentation
  • Alimentation automatique
  • Coupe-silage et mélangeurs
  • Grumes de foin
• Systèmes d'arrosage
  • Arroseurs automatiques
  • Auges d'eau
  • Pipes et pompes
• Logement et logement
  • Dépôts de vaches
  • Systèmes de ventilation
  • Systèmes de refroidissement/chauffage
• Matériel de traite
  • Machines de traite (manuelles ou automatisées)
  • Réservoirs de stockage du lait
  • Dispositifs de nettoyage des tétines
• Outils de manipulation et de retenue
  • Morceaux/chutes de bovins
  • Portes de tête
  • Rampes de chargement
  • Échelles de pesage
• Santé et hygiène
  • Unités de désinfection
  • Supports pour parures de toit
  • Outils de vaccination et d'étiquetage
• Gestion du fumier
  • Grattoirs
  • Pompes à boue
  • Composants ou épandeurs de fumier

Marché, selon la taille de la ferme

• Petites exploitations agricoles
• Exploitations moyennes
• Grandes exploitations

Marché, par demande

• Bovins laitiers
• Exploitation bovine
• Exploitations de reproduction

Marché, par utilisation finale

• Ferme de volaille
• Exploitation laitière
• Exploitation porcine
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite