Tamano del mercado de chips para conduccion autonoma - Por chip, por nivel de autonomia, por funcion, por vehiculo, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de chips para conduccion autonoma

El tamano del mercado global de chips para conduccion autonoma se estimo en USD 24.22 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 29.73 mil millones en 2025 a USD 191.07 mil millones en 2034, con una CAGR del 23%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Los chips para conduccion autonoma son procesadores dedicados que alimentan vehiculos autonomos. Que realizan tareas importantes para vehiculos autonomos, incluyendo deteccion de objetos, planificacion de rutas, toma de decisiones y control del vehiculo. Estos chips deben cumplir con los requisitos de alta confiabilidad, latencia ultra baja y capacidades de procesamiento en tiempo real. A medida que los vehiculos adoptan sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y transicionan del nivel 2 de automatizacion parcial hacia el nivel 4 y 5 de autonomia completa, estos chips actuan como el motor de computo para la movilidad inteligente.
 

El crecimiento del mercado de chips para conduccion autonoma esta impulsado por multiples factores, como los gobiernos de todo el mundo estan intentando hacer cumplir carreteras mas seguras a traves de regulaciones y estandares de seguridad que requeriran el uso de tecnologias ADAS. Estas regulaciones impulsan a las empresas automotrices a adoptar computo de alto rendimiento para sus vehiculos de pasajeros. Ademas, la transicion a vehiculos electricos (EVs) ha aumentado la demanda de adoptar sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), ya que los fabricantes desean diferenciar sus modelos, lo que resulta en un aumento en la demanda de chips automotrices de mayor rendimiento.
 

La industria automotriz esta transitando de sistemas basados en procesadores convencionales a utilizar chips. Esta transicion permite una mejor escalabilidad de la tecnologia y opciones de menor costo. Las investigaciones muestran que los chips tienen un mejor rendimiento de datos y pueden usar menos energia en comparacion con los sistemas antiguos con un solo procesador. Al mismo tiempo, agregar nuevos modelos de IA (por ejemplo, transformadores) y nuevas modalidades de sensores (por ejemplo, imagen, radar y LiDAR) requiere que los fabricantes de chips desarrollen chips o aceleradores mas rapidos o potentes que procesen datos rapidamente y con precision, pero con requisitos de menor precision.
 

En el lado regulatorio, paises como EE. UU. y China estan creando regulaciones para la conduccion autonoma. En EE. UU., por ejemplo, la Administracion Nacional de Seguridad del Trafico en Carreteras (NHTSA) esta trabajando en procesos regulatorios y de certificacion para llevar de manera segura vehiculos autonomos a las carreteras.
 

Las directrices nacionales en evolucion de China para vehiculos conectados inteligentes son comprehensivas y avanzan el proceso de innovacion e implementacion dentro del contexto del sector nacional de semiconductores. Los procesos regulatorios sistematicos estan ayudando a mejorar la estandarizacion de los protocolos de seguridad, mejorando la estabilidad y autenticidad de las caracteristicas de seguridad, contribuyendo a opciones mas comercializadas para sistemas autonomos.
 

Las empresas destacadas en esta categoria son NVIDIA, Qualcomm, Intel (Mobileye) y algunas nuevas empresas como Horizon Robotics y Black Sesame Technologies ubicadas en China. Hay muchos OEM que estan desarrollando sus propios chips personalizados para reducir la dependencia de proveedores de chips de terceros y mejorar la integracion y el rendimiento del sistema.
 

Por ejemplo, XPeng introdujo el chip "Turing" y afirmo que supera a los competidores en rendimiento y eficiencia. Qualcomm y BMW lanzaron una solucion asociada llamada Snapdragon Ride Pilot, que se distribuye en el mercado internacional. De manera similar, Tenstorrent y BOS Semiconductor, apoyados por Hyundai, introdujeron un procesador de IA basado en chips para uso en automoviles.
 

Tendencias del mercado de chips para conduccion autonoma

El mercado de los chips utilizados en la conduccion autonoma esta experimentando uno de los cambios mas transformadores que ha enfrentado jamas, debido a los requisitos regulatorios, los cambios geopoliticos y los hitos de implementacion en el mundo real. La transformacion mas importante que esta ocurriendo es un mayor enfasis de los reguladores en influir en el diseno y la funcion de los chips. En la UE, los requisitos regulatorios actualizados para la seguridad ahora especifican que los sistemas de conduccion autonoma, incluidos los chips que los alimentan, deben estar certificados segun los estandares de seguridad.
 

Estos estandares incluyen un marco legal para la fiabilidad, las actualizaciones de software y la trazabilidad. En China, las nuevas regulaciones exigen que los reguladores aprueben las actualizaciones Over-the-Air para vehiculos autonomos. Estas actualizaciones OTA representan un recall de seguridad desde la perspectiva de los reguladores. Otra mega tendencia es el movimiento hacia la localizacion de mas produccion de chips y la dominacion de los principales paises fabricantes de semiconductores como China, Corea del Sur y Taiwan. En China, XPENG ha desarrollado y disenado internamente el chip "Turing" que la empresa afirma que son superiores y menos costosos que los Orin-X de NVIDIA y se utilizaran en futuros modelos de Volkswagen en China.
 

La evolucion de la tecnologia en el campo de la arquitectura de chips tambien esta cambiando el panorama del mercado. El modelo convencional de sistema en chip (SoC) monolitico esta siendo complementado, e incluso reemplazado, por arquitecturas modulares y basadas en chiplets. Estos tipos de chiplets tienen ventajas en cuanto a escalabilidad, rendimientos de fabricacion y eficiencia con la personalizacion. Por ejemplo, los nuevos disenos de chips Eagle-N, una colaboracion entre Tenstorrent y BOS Semiconductors, es una arquitectura de chiplets dirigida especificamente a las cargas de trabajo de IA automotriz, y planea entrar en produccion utilizando un proceso de 5 nm.
 

Los desarrolladores de chips estan avanzando mas alla de las fases de prototipo y hacia implementaciones mas reales en vehiculos de mercado masivo. Los principales fabricantes de automoviles (especialmente en China) estan implementando chips de alto rendimiento como los Thor de NVIDIA en sus vehiculos de produccion masiva. Fabricantes de automoviles como Li Auto, Zeekr y Xiaomi incluso han anunciado vehiculos con estos chips, destacando una clara tendencia hacia el mercado masivo de tecnologia de autonomia avanzada.
 

A medida que la industria avanza, hay un mayor enfoque en la seguridad, la auditabilidad y la estandarizacion. Las organizaciones tecnicas y academicas estan solicitando cambios a los estandares de seguridad existentes (por ejemplo, ISO 26262) para tener en cuenta mejor los riesgos especificos de la IA (por ejemplo, transparencia de redes neuronales, robustez adversarial y fallos en casos limite).
 

Analisis del Mercado de Chips para Conduccion Autonoma

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Segun el tipo de chip, el mercado de chips para conduccion autonoma se divide entre microcontroladores (MCU), GPU, FPGA, ASIC y otros. El segmento de ASIC domino el mercado, representando el 36% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR de mas del 25% desde 2025 hasta 2034.
 

• Los circuitos integrados especificos de aplicacion (ASIC) son los chips lideres debido a su eficiencia, rendimiento y flexibilidad para funcionar en entornos automotrices. Los ASIC no son procesadores de proposito general que puedan adaptarse a cada rol, sino chips personalizados para realizar una carga de trabajo especifica (por ejemplo, deteccion de objetos, fusion de sensores, inferencia de redes neuronales). Estas son todas funciones principales para la operacion autonoma. Esta especializacion permite a los ASIC ofrecer mayor rendimiento, menor latencia y mayor eficiencia termica, todas caracteristicas importantes en un entorno automotriz donde tanto la potencia como el tamano estan limitados y la seguridad es crucial.
   
• Intel (Mobileye) tiene algunos de los ASIC mas conocidos con su serie de chips EyeQ y ha desplegado mas de 200 millones de estos chips en vehiculos. La quinta generacion de la serie EyeQ, el EyeQ6, esta optimizado para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y operacion autonoma, proporcionando una alta capacidad de computo bajo regulaciones estrictas. Tesla ha desarrollado de manera similar su propio ASIC, llamado el chip Full Self-Driving (FSD), lo que le brinda la oportunidad de controlar toda la pila de hardware y software, y optimizarla para los fines de su arquitectura de conduccion autonoma.
   
• Un nuevo desarrollo en la industria es la plataforma de diseno de ASIC para automoviles de Alchip Technologies, que fue anunciada para satisfacer de manera fluida la creciente demanda de chips personalizados disenados para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y funciones de conduccion autonoma. Estos tipos de plataformas tambien tienen requisitos estrictos de seguridad y confiabilidad automotriz para el diseno de ASIC, particularmente para sistemas de conduccion autonoma de Nivel 3 y Nivel 4. Ademas, estas plataformas se estan desarrollando con nodos de vanguardia como 5 nanometros, e incluso disenos de 3 nanometros, lo que ofrece mayores eficiencias de energia y velocidades de procesamiento.
   
• Las unidades de procesamiento grafico (GPU) se utilizan comunmente en entornos de desarrollo, especialmente durante las pruebas en etapas tempranas. Son adecuadas para el procesamiento paralelo de imagenes y a menudo se utilizan para entrenar modelos de aprendizaje profundo. Por otro lado, las matrices de puertas programables en campo (FPGA) ofrecen mayor flexibilidad y suelen utilizarse en el desarrollo de prototipos o en sistemas donde los algoritmos necesitan actualizarse con frecuencia, lo que las hace ideales para aplicaciones vehiculares en evolucion.
   
• Los microcontroladores (MCU) de primera generacion, como la familia AURIX de Infineon Technologies, estan disenados para manejar funciones esenciales del vehiculo. Gestiona tareas como controlar operaciones basicas, interfaz con sensores y sistemas de seguridad, y garantizar redundancia del sistema. Estos MCU desempenan un papel clave en el mantenimiento de la seguridad funcional, incluso en vehiculos con niveles mas bajos de autonomia.
   

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Segun el nivel de autonomia, el mercado de chips para conduccion autonoma se divide en Nivel 1 (asistencia al conductor), Nivel 2 (automatizacion parcial), Nivel 3 (automatizacion condicional), Nivel 4 (alta automatizacion), Nivel 5 (automatizacion completa). El segmento de Nivel 1 (asistencia al conductor) domina el mercado con una participacion del 45% en 2024, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de mas del 18.8% de 2025 a 2034.
 

• El Nivel 1 (asistencia al conductor) domina el mercado, pero el Nivel 2 (automatizacion parcial) esta ganando popularidad rapidamente, con el interes de los consumidores cambiando hacia la conduccion completamente automatizada y la aceptacion de elementos clave de seguridad por parte de los reguladores. Se espera que las caracteristicas de conveniencia y las soluciones adicionales de Nivel 2 (automatizacion parcial) se desarrollen en un plazo similar. El Nivel 1 (asistencia al conductor) sigue siendo ampliamente reconocido y preferido, porque es simplemente mas asequible y su construccion depende de tecnologias menos complejas y costosas, lo que proporciona una mejor oportunidad para avanzar en aplicaciones de mercado masivo.
   
• Estos sistemas son genericos y solo admiten una funcion, como el control de crucero adaptativo, la advertencia de salida de carril o el frenado de emergencia. Ademas, estos sistemas no presentan una fusion extensiva de sensores y utilizan recursos computacionales de nivel inferior, lo que les permite implementarse en una variedad de vehiculos (mayor uso en vehiculos mas asequibles en este nivel).
   
• Los fabricantes de automoviles han desplegado de manera exponencial los sistemas de Nivel 1 (asistencia al conductor) en los ultimos anos. Por ejemplo, el paquete global de seguridad de Toyota que abarca tecnologias de Nivel 1 (asistencia al conductor), como sistemas de precolision y advertencias de salida de carril, ahora estan en mas de 40 millones de vehiculos. Esto representa un cambio fundamental en la regulacion de vehiculos y la expectativa del consumidor y se aplica incluso a los vehiculos de entrada. La asistencia al conductor ahora se espera en modelos de menor precio.
   
• Los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial) que realizan dos o mas funciones de manera concurrente, como el volante y la aceleracion, estan experimentando un crecimiento significativo, especialmente en el mercado de vehiculos de gama media a alta. Los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial) requieren monitoreo continuo por parte del conductor, pero permiten la conduccion sin manos o semiautomatica en entornos especificos.
   
• Los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial) como el Autopilot de Tesla y el BlueCruise de Ford son ejemplos utiles que demuestran lo rapido que los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial) estan ganando aceptacion en el mercado. Todos los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial) utilizan chips mas avanzados con mayor capacidad de computo y, con los sistemas de Nivel 2 (automatizacion parcial), pueden usar una mejor fusion de sensores y monitoreo en tiempo real del conductor, lo que anade aun mas a la demanda de conjuntos de chips.
   
• La clasificacion del Nivel 3 (automatizacion condicional) conlleva capas adicionales de complejidad. El Nivel 3 (automatizacion condicional) significa que el automovil puede conducir de manera independiente en algunos escenarios, y el conductor no tiene que estar prestando atencion todo el tiempo, pero debe poder tomar el control si es necesario. Aunque las barreras regulatorias y tecnicas han mantenido la tecnologia alejada de un despliegue generalizado, se han realizado algunos avances hacia el Nivel 3 (automatizacion condicional).
   
• El Nivel 4 (alta automatizacion) y el Nivel 5 (automatizacion completa), que representan alta y plena automatizacion respectivamente, actualmente se encuentran en la etapa de prueba y desarrollo piloto. Dado que estos niveles requieren la mayor potencia de computo, seguridad y confiabilidad basadas en criterios criticos de seguridad, los conjuntos de chips deben realizar percepcion, localizacion, planificacion y control en tiempo real con posiblemente multiples sensores redundantes como LiDAR, radar y camaras. Si bien las empresas han probado servicios que incluyen taxis roboticos y transporte autonomo en entornos controlados, el despliegue en el mercado masivo tendra que esperar a que la infraestructura de vehiculos normales, la regulacion y los costos cumplan con las capacidades actuales.
   

Segun la funcion, el mercado de chips para conduccion autonoma se segmenta entre chips de percepcion, chips de toma de decisiones y chips de control. El segmento de chips de percepcion domina el mercado con una participacion del 38% en 2024.
 

• El mercado esta dominado por el segmento de chips de percepcion, debido a sus funciones criticas que incluyen procesamiento de imagenes basico, deteccion de objetos, estimacion de profundidad, modelado ambiental y otras formas de comprension visual. A su vez, sin capacidades de percepcion precisas y en tiempo real, no pueden ocurrir funciones de toma de decisiones o control de nivel superior, por lo que los chips de percepcion son estrictamente la base para la conduccion autonoma en todos los niveles.
   
• Esta importancia de los chips de percepcion en los niveles iniciales de autonomia se refleja en la amplia variacion de modelos de vehiculos o grados de autonomia en los que se han desplegado los chips de percepcion. Por ejemplo, el chip EyeQ6 Lite de Mobileye es un chip de percepcion dedicado especialmente para asistir en la conduccion y funciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). De manera similar, el chip Turing de Xpeng tiene procesadores de senales de imagen (ISPs) y unidades de procesamiento neuronal (NPUs) dedicados para habilitar la percepcion visual en tiempo real, lo que indica que esta tarea de percepcion esta creciendo en complejidad e importancia en la arquitectura tradicional de vehiculos.
   
• Los chips de decision tambien desempenan un papel importante en el sistema. Realizan funciones como la fusion de sensores, la planificacion de rutas y las funciones de prediccion de movimiento que son esenciales en niveles altos de autonomia, pero no en todos los vehiculos. Por ejemplo, sistemas como los de Qualcomm’s Snapdragon Ride o las plataformas de conduccion de NVIDIA estan integrados para realizar la percepcion y la toma de decisiones, pero solo en vehiculos de alta o plena autonomia. Estos chips a menudo necesitan manejar operaciones como la deteccion de ubicacion en tiempo real, la interpretacion de mapas y la toma de decisiones relevante, lo que aumenta su complejidad, pero limita la cantidad de implementacion en comparacion con los chips de percepcion.
   
• Por otro lado, los chips de control, manejan la actuacion, el frenado, el volante y el control del acelerador. Funcionan bajo estrictas restricciones de seguridad y tiempo y a menudo se basan en microcontroladores o procesadores automotrices. La familia AURIX de Infineon es un ejemplo destacado, proporcionando un rendimiento confiable y caracteristicas de seguridad esenciales para una operacion sin fallos. Aunque los chips de control son cruciales, tienen menores demandas computacionales y sus funciones principales permanecen relativamente consistentes en diferentes niveles de autonomia. Como resultado, este segmento experimenta un crecimiento de mercado constante pero mas lento.
   

Segun el tipo de vehiculo, el mercado de chips para conduccion autonoma se segmenta en vehiculos de pasajeros y comerciales. El segmento de pasajeros domina el mercado con una participacion del 79% en 2024.
 

• Los vehiculos de pasajeros, especialmente en paises en proceso de urbanizacion, tienden a ser la eleccion del consumidor por varias razones, como los niveles crecientes de ingresos disponibles, los sistemas de carreteras establecidos y los estilos de vida que promueven los vehiculos personales. Un ejemplo ilustrativo de los niveles de produccion de vehiculos de pasajeros, en India, por ejemplo, en 2024 se produjeron mas de 4.9 millones de unidades. De hecho, los SUV estan invadiendo el espacio de los vehiculos de pasajeros desde la subcategoria de "vehiculos de pasajeros" basados en seguridad y versatilidad.
   
• La adopcion de vehiculos electricos (EV) tambien esta creciendo dentro de la categoria de vehiculos de pasajeros. A principios de 2025, los registros de vehiculos de pasajeros electricos en India mostraron un crecimiento fuerte mes a mes y ano tras ano. Este aumento rapido refleja el creciente conocimiento del consumidor, los incentivos gubernamentales y los esfuerzos activos de los fabricantes. Empresas como Tata Motors, Hyundai y MG han comenzado a ofrecer modelos EV dirigidos tanto a los segmentos de consumidores de ingresos medios como premium.
   
• Por otro lado, el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) informa que el segmento de vehiculos comerciales, que incluye camiones, autobuses, furgonetas o cualquier otro vehiculo de transporte, se desarrolla a un ritmo mas lento. La sensibilidad al costo es una barrera importante para la adopcion en el sector de vehiculos comerciales, ya que los operadores de flotas priorizan el costo total de propiedad. Esto significa que el mayor costo inicial de muchos vehiculos comerciales electricos (ECV) a menudo los hace menos competitivos en comparacion con los vehiculos diesel. Aunque las ventas de ECV han aumentado en algunas regiones, alcanzando tasas de crecimiento de hasta el 124% ano tras ano a mediados de 2024, aun representan menos del 2% de la participacion de mercado en la mayoria de las areas.
   

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America del Norte domino el mercado de chips para conduccion autonoma con alrededor del 35% de participacion de mercado y genero alrededor de USD 8.54 mil millones en ingresos en 2024.
 

• America del Norte, en particular EE. UU., es el lider global en chips para vehiculos autonomos debido a una combinacion de factores como regulaciones favorables, un ecosistema industrial solido, pruebas en el mundo real y fabricantes de chips robustos que ofrecen un terreno optimista para la innovacion, fabricacion y uso en el mundo real de tecnologias de conduccion autonoma.
   
• En el nivel federal, el gobierno de EE. UU. dio pasos para comenzar a mover los vehiculos autonomos hacia la aceptacion y el uso desde un punto de vista regulatorio. En 2025, la Administracion Nacional de Seguridad del Trafico en las Carreteras (NHTSA) amplio su Programa de Exencion de Vehiculos Automatizados para brindar a los fabricantes mayor flexibilidad para probar vehiculos autonomos (AV) fabricados con Lexan en los Estados Unidos. La expansion del programa de la NHTSA fue importante no solo desde un punto de vista regulatorio para los fabricantes que prueban en entornos del mundo real, sino tambien en la demanda de chips de conduccion autonoma especializados, probados y certificados.
   
• En el nivel estatal, California continua apoyando la I&D de vehiculos autonomos, proporcionando permisos de prueba de AV a empresas innovadoras como NVIDIA, Tesla, Waymo y Zoox, que construyen, fabrican o incorporan chips de conduccion autonoma en su producto o servicio.
   
• En Norteamerica, las empresas lideres en el desarrollo de chips autonomos incluyen actores clave en el ecosistema de conduccion automatizada como NVIDIA y Qualcomm, ambas creando plataformas avanzadas de conduccion autonoma. A principios de 2025, NVIDIA logro certificaciones de seguridad y ciberseguridad de alto nivel para su plataforma DRIVE Hyperion, estableciendo un estandar para los fabricantes de chips AV en el proximo ano. Ademas, Ambarella, una empresa de tecnologia de consumo de EE. UU., ingreso al mercado con SoCs de procesamiento de imagenes de bajo consumo y alta eficiencia disenados para apoyar la vision por computadora en vehiculos autonomos.
   
• La riqueza de datos de pruebas en carretera consolida la posicion de Norteamerica, donde en 2024, California solo reporto mas de 3.9 millones de millas de vehiculos autonomos y donde empresas como Waymo y Zoox son responsables de gran parte de esas pruebas. Estas extensas pruebas producen datos de rendimiento invaluables, que luego pueden usarse para mejorar el ciclo de diseno de chips, especialmente para la latencia de datos, la fusion de sensores y los algoritmos de toma de decisiones.
   

EE. UU. domino el mercado de chips para conduccion autonoma en Norteamerica con alrededor del 89% de participacion de mercado y genero USD 7.57 mil millones de ingresos en 2024.
 

• EE. UU. mantiene una posicion de liderazgo en el mercado norteamericano de chips para conduccion autonoma, debido al ecosistema innovador del pais, las empresas lideres en semiconductores, las acciones de apoyo del gobierno y la tasa de adopcion de la tecnologia de vehiculos autonomos (AV). El liderazgo de EE. UU. se ha establecido no solo porque la mejor tecnologia en cada categoria proviene de EE. UU., sino por las inversiones iniciales estrategicas y los procesos de observacion regulados de manera sensata.
   
• Con empresas de EE. UU. como NVIDIA, Intel (Mobileye) y Ambarella, que han construido un impresionante portafolio de sistemas en chip (SoCs) y aceleradores de IA de alto rendimiento para conduccion autonoma y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La plataforma de conduccion de NVIDIA, por ejemplo, es un componente integral en los sistemas Super Cruise y Ultra Cruise de GM, especialmente las implementaciones Drive Orin y Drive Thor. Los chips EyeQ de Mobileye son un componente comun de muchos vehiculos en la flota de EE. UU. y han cumplido con exito las tareas desafiantes de percepcion y toma de decisiones basadas en la vision requeridas para aplicaciones AV. Ambarella ha producido sensores de procesamiento de camara y fusion de sensores de calidad que tambien estan habilitando caracteristicas AV.
   
• El apoyo de los reguladores ha sido imperativo para impulsar la adopcion de chips. Por ejemplo, en la segunda mitad de 2024, la Administracion Nacional de Seguridad del Trafico en las Carreteras (NHTSA) anuncio que casi todos los nuevos vehiculos de pasajeros vendidos en los Estados Unidos a partir del modelo del ano 2029 deberan tener sistemas de frenado automatico de emergencia (AEB). Las acciones ejecutables han llevado a los fabricantes de vehiculos y a los proveedores de vehiculos de primer nivel a instalar chips de procesamiento sofisticados que pueden detectar y tomar decisiones en tiempo real.
   
• Los Estados Unidos tambien lideran la agenda nacional en pruebas y despliegue de AV. Empresas lideres de AV como Cruise, Waymo y Tesla estan recolectando una gran cantidad de datos sobre conduccion en el mundo real en una variedad de terrenos y condiciones, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de los chips y la integracion de software y hardware. Plataformas gubernamentales como el Automated Vehicle Hub creado por el Departamento de Transporte de EE. UU. han sido utiles para desarrollar el intercambio de conocimientos y las asociaciones publico-privadas para impulsar la investigacion y la transparencia en la investigacion y los procesos de datos de seguridad de AV.
   

Los chips de conduccion autonoma de Europa ascendieron a USD 6.74 mil millones en 2024 y se anticipa que muestren un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• Se espera que el mercado de chips de conduccion autonoma de Europa experimente un crecimiento significativo durante el periodo de pronostico, impulsado por estrictas regulaciones de seguridad, inversiones industriales estrategicas y avances tecnologicos de los principales actores regionales. Paises como Alemania, Francia e Italia estan liderando este progreso aprovechando su gran base de vehiculos y adoptando rapidamente estrategias de semiconductores integrados.
   
• La UE ya ha implementado extensas reglas de seguridad vehicular que generan la demanda de chips. A partir de la Regulacion General de Seguridad (UE 2019/2144), a partir de julio de 2022, sugiere que todos los vehiculos nuevos deben estar equipados con muchos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como frenado de emergencia, asistencia de carril e inteligencia de velocidad.
   
• Alemania ha desempenado un papel importante en la implementacion de la ley de conduccion autonoma y la regulacion afiliada, que permite que los vehiculos sin conductor funcionen bajo condiciones especificas en carreteras publicas. Este marco legal requiere plataformas de procesamiento de datos robustas que sean capaces de vistas en tiempo real, toma de decisiones y cumplimiento de protocolos de seguridad.
   
• La inversion industrial es otro impulsor importante del crecimiento. Los paises europeos toman medidas activas para hacer que la produccion de chips sea local y reducir su dependencia de proveedores de semiconductores extranjeros. Por ejemplo, Infineon Technologies desarrolla una gran instalacion de produccion de semiconductores en Dresde con el apoyo del gobierno aleman. El proyecto Megafab esta previsto para operar en la industria automotriz, incluyendo sistemas autonomos. De manera similar, Continental ha lanzado una nueva Division de Soluciones Avanzadas de Electronica y Semiconductores con el objetivo de disenar sus propios chips y aumentar el hardware-software.
   
• Francia e Italia tambien toman medidas a traves de STMicroelectronics, invirtiendo en plantas de discos de carburo de silicio (SiC) para apoyar vehiculos electricos y autonomos. Estos materiales son necesarios para aplicaciones de alta potencia, como sensores y controles de conduccion encontrados en plataformas autonomas. Ademas, grandes fabricantes de chips como Infineon estan expandiendo su portafolio de automoviles de la industria automotriz.
   
• Los desarrollos recientes reflejan este crecimiento regional. A principios de 2025, Infineon Technologies aseguro mas de mil millones de euros en contratos futuros para chips de carburo de silicio. Ademas, la decision de Continental de integrar el diseno de semiconductores sugiere que los grandes vehiculos motorizados europeos tienen mas control sobre tecnologias importantes. El ajuste de regulacion transregional de la Union Europea tambien se esta desarrollando, con iniciativas para la cohesion de los procedimientos de prueba y aprobacion de vehiculos autonomos en los estados miembros para 2026.
   

Los chips de conduccion autonoma de Asia Pacifico ascendieron a USD 6.65 mil millones en 2024 y se anticipa que muestren un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• La region de Asia-Pacifico parece ser un mercado muy atractivo para los chips de conduccion autonoma, lo que se inspira en el fuerte apoyo del gobierno, las capacidades tecnicas lideres y el crecimiento en grandes paises como China, Japon y Corea del Sur. Estos factores estan determinados conjuntamente para un aumento significativo en el periodo de pronostico.
   
• China ha sido particularmente activa en acelerar el desarrollo de la conduccion autonoma a traves de extensas iniciativas politicas. Varios ministerios del gobierno han instalado zonas piloto en ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou para probar vehiculos inteligentes de red y sistemas de integracion de vehiculos conectados.
   
• Estos proporcionan una estructura reguladora e infraestructura para apoyar la prueba y la distribucion final de opciones de automatizacion de nivel 3 y alta conduccion autonoma. Ademas, China ha reducido la produccion nacional de chips para automoviles a alrededor del 5% en los ultimos anos. Grandes empresas chinas como XPeng desarrollan sus propios chips operados por IA, mejoran el poder de sus vehiculos y continuan con las tecnologias de conduccion autonoma.
   
• Japon tambien avanza continuamente en este mercado. A traves de ministerios como el gobierno japones, METI, subsidios nacionales de semiconductores para promover la produccion. Grandes productores de chips japoneses, incluidos Renesas Electronics, Socionext, Mitsubishi Electric, Rohm y Toshiba, expanden la capacidad de los grandes productores de chips japoneses, electrodomesticos, sensores de imagen, chips logicos y microcontroladores de automoviles. El "Advanced SoC Research for Automotive" (ASRA) de Japon y el Consorcio Renesas con empresas de semiconductores como Toyota, Nissan, Honda, Denso y Panasonic reunen a grandes fabricantes de vehiculos y proveedores de componentes. Sus objetivos colaborativos son desarrollar chips avanzados para sistemas en automoviles con tecnologia espontanea, que es el objetivo de la produccion en masa alrededor de 2030.
   
• En Corea del Sur, los esfuerzos para fortalecer tanto las habilidades de diseno como de produccion de chips para conduccion autonoma estan enfocados. Hyundai ha colaborado con Samsung Electronics para producir chips avanzados nacionales, utilizando nodos de proceso estatales como 5nm. El proposito de esta asociacion es reducir la dependencia de fundiciones externas, mejorar la flexibilidad de la cadena de suministro y reducir los costos de produccion. Samsung entrega chips a muchas empresas ADAS en vehiculos de motor, lo que mejora el papel de Corea del Sur en el ecosistema de conduccion autonoma.
   
• La recopilacion de datos del mundo real es crucial para el desarrollo de tecnologias de conduccion autonoma. En China, empresas como Pony.ai han registrado millones de kilometros de conduccion autonoma a traves de pruebas de Robotaxi y ADAS. En Beijing, cientos de vehiculos autonomos han sido desplegados, impulsando avances en mapeo, sensores, regulaciones y estandares operativos.
   

America Latina represento alrededor de USD 1 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• America Latina emerge como un mercado prometedor para la conduccion autonoma, inspirado por inversiones estrategicas, iniciativas gubernamentales y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en paises importantes como Brasil y Mexico.
   
• En Brasil, el gobierno ha creado importantes recursos para la tecnologia y la digitalizacion industrial. Una iniciativa importante incluye una asignacion de BRL 186.6 mil millones para perseguir la digitalizacion industrial, enfocandose en la construccion de chips, robotica y computacion en la nube. Como parte de esta prueba, el programa Semion de Brasil proporciona 21 mil millones de dolares con aliento para promover la produccion nacional de semiconductores para 2026. El objetivo de estas inversiones es fortalecer la capacidad del pais para producir los semiconductores requeridos para el sistema de conduccion autonoma.
   
• Ademas, para 2024-2028, el plan "IA para el Bien de Todos" de Brasil enfatizo una estrategia integral para desarrollar tecnologias avanzadas de IA, incluyendo aplicaciones de conduccion autonoma. El esquema estima una inversion total de alrededor de USD 54.5 mil millones de varias fuentes para apoyar estos objetivos y enfatiza el deber de Brasil de continuar con las tecnologias de IA y vehiculos autonomos.
   
• En Mexico, la industria de vehiculos motorizados desempena un papel importante en el uso de tecnologias de conduccion autonoma. El pais ha experimentado un aumento del 25% en inversiones relacionadas con IA durante el ano pasado, con una proporcion suficiente en los sectores de vehiculos motorizados y el Internet de las Cosas (IoT). Grandes lideres tecnologicos como Intel y Qualcomm establecen nuevos centros de investigacion y desarrollo en Mexico y utilizan la proximidad estrategica y los ecosistemas tecnicos en rapido crecimiento del pais para los Estados Unidos.
   
• Ademas, el mercado de vehiculos electricos de Mexico se esta expandiendo rapidamente; se espera que se duplique para 2025 con la produccion. Este crecimiento ha aumentado la integracion de IA y chips neuromorficos, ya que empresas como General Motors y Nissan incluyen estas tecnicas en sus sistemas de vehiculos autonomos para aumentar el tratamiento de sensores y la capacidad de toma de decisiones en tiempo real.
   

Los chips de conduccion autonoma de Oriente Medio y Africa representaron USD 1.200 millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• La region de Oriente Medio y Africa parece ser un actor importante en el mercado de chips para conduccion autonoma, impulsado por las iniciativas estrategicas del gobierno, la participacion internacional y el progreso tecnologico.
   
• En Oriente Medio, paises como los Emiratos Arabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita estan promoviendo activamente las tecnologias de conduccion autonoma. La Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) de los EAU se asocia con grandes empresas que venden vehiculos autonomos, con el objetivo de que el 25% de todos los viajes en la ciudad sean autonomos para 2030. De manera similar, Arabia Saudita planea que el 15% de los vehiculos sean sostenibles como parte de su Vision 2030. Proyectos innovadores como Neom tambien financian empresas como Pony.ai para acelerar el desarrollo de vehiculos autonomos en la region.
   
• En Africa, Kenia Konja se desarrolla en el desarrollo de vehiculos autonomos a traves de la iniciativa Technopolis, tambien conocida como "Silicon Savannah". Ubicado al sur de Nairobi, esta gran tecnologia esta disenada para promover la innovacion y atraer empresas tecnologicas, posiblemente la base para el progreso futuro en tecnologias de conduccion autonoma.
   
• A pesar de este desarrollo prometedor, la region de MEA enfrenta desafios, que incluyen barreras regulatorias, infraestructura limitada y la necesidad de desarrollar una fuerza laboral efectiva. Sin embargo, las inversiones en curso y las iniciativas estrategicas muestran un fuerte compromiso para continuar con las tecnologias de conduccion autonoma y mantener la region en posicion como un centro innovador en el campo.
   

Participacion en el mercado de chips para conduccion autonoma

• En 2024, las siete principales empresas en la industria de chips para conduccion autonoma son NVIDIA, Intel (Mobileye), Renesas Electronics, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, con alrededor del 56% de los ingresos.
   
• NVIDIA es lider mundial en el tratamiento de datos de IA y proporciona alto rendimiento para la conduccion autonoma a traves de su plataforma Drive. NVIDIA es conocida por sus soluciones avanzadas de GPU y procesamiento de IA en terminos de percepcion, fusion de sensores y toma de decisiones. La arquitectura de procesamiento de datos escalable de la empresa admite todos los niveles de conduccion autonoma y es ampliamente adoptada por fabricantes de automoviles y empresas tecnologicas.
   
• Intel (Mobileye) es pionera en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y tecnologia de conduccion autonoma, y una subsidiaria de Intel. La serie de chips IQ de Mobile ha sido utilizada ampliamente para evitar la deteccion de objetos, mantener el carril y la confrontacion. Con enfasis en el uso de fuertes asociaciones con fabricantes de vehiculos y percepcion basada en camaras, Mobileye es un actor dominante en el mercado de chips para conduccion autonoma y trabaja en soluciones de conduccion automatica que incluyen mapeo mejorado y habilidades de IA.
   
• Renesas es un fabricante y proveedor destacado de microcontroladores electronicos y sistemas en chip (SOC), que se utilizan para el control de vehiculos y el tratamiento de sensores en aplicaciones de conduccion autonoma. Renesas proporciona proteccion funcional en sus soluciones para apoyar la fiabilidad y el rendimiento en tiempo real, asi como niveles del nivel 1 al nivel 3. Renesas desarrolla plataformas escalables a traves de asociaciones con fabricantes de automoviles y proveedores de nivel 1, utilizando sensores de renos, procesamiento de IA y conexion que permite que los vehiculos funcionen de manera segura.
   
• STMicroelectronics ofrece una amplia gama de productos semiconductores, incluidos sensores, microcontroladores y semiconductores de gestion de energia, que son necesarios para aplicaciones de conduccion autonoma. Muchos vehiculos como chips LiDAR, Radar y camaras facilitan la percepcion, la recoleccion y el procesamiento de datos. Su bajo consumo de energia y las instalaciones de seguridad hacen de la empresa un proveedor reputado a nivel mundial para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que son necesarios para operar de manera efectiva para sistemas de conduccion autonoma confiables.
   
• El NXP Semiconductors es un lider mundial en semiconductores para automoviles, centrandose en la conexion, seguridad y procesamiento de semiconductores para aplicaciones de conduccion autonoma. Sus soluciones proporcionan comunicacion (V2X) y procesamiento seguro de datos y fusion de sensores, que son esenciales para vehiculos autonomos.
   
• Infineon Technologies desempena un papel clave en la conduccion autonoma al proporcionar sensores de radar, microcontroladores (como AURIX TC4x) y chips certificados para seguridad para ADAS y sistemas autonomos. Su radar de 77/79 GHz y componentes compatibles con ISO 26262 soportan la conduccion de nivel 2 a nivel 4. Infineon se centra en la escalabilidad, la seguridad y la integracion del sistema, asociandose con OEM como ZF. Permite la fusion de sensores, la deteccion de objetos y el control en tiempo real en vehiculos autonomos de proxima generacion.
   
• Texas Instruments (TI) ofrece una amplia seleccion de procesadores para automoviles, microcontroladores y chips analogicos, disenados para aplicaciones de conduccion autonoma, incluyendo el procesamiento de datos de sensores y el control de vehiculos. El enfoque de TI ha sido en soluciones integradas con rendimiento en tiempo real y bajo consumo de energia y soporta varios niveles de autonomia vehicular.
   

Empresas del mercado de chips para conduccion autonoma

      Los principales actores que operan en la industria de los chips para conduccion autonoma son:

• Analog Devices
• Infineon Technologies
• Intel (Mobileye)
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Renesas Electronics
• STMicroelectronics
• Texas Instruments

• El mercado de chips para conduccion autonoma esta moldeado por una combinacion de gigantes de semiconductores e innovadores especializados, creando un paisaje competitivo y tecnologicamente intensivo. Los principales actores como NVIDIA, Mobileye (Intel), Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Renesas Electronics, STMicroelectronics y Analog Devices representan colectivamente una parte significativa del mercado internacional, impulsados por sus robustos portafolios en computacion de IA, integracion de sensores y diseno de chips para automoviles.
   
• Estas empresas mantienen su liderazgo invirtiendo en SoCs basados en IA, unidades de procesamiento en tiempo real en el borde y microcontroladores criticos para la seguridad, mientras integran funciones como fusion de sensores, comunicacion V2X y cumplimiento de seguridad funcional. Sus ofertas soportan diferentes niveles de autonomia de conduccion, desde ADAS hasta plataformas de conduccion completamente autonoma, satisfaciendo las necesidades de los OEM, proveedores de nivel 1 y startups emergentes de EV.
   
• Para consolidar sus posiciones, estas empresas estan desplegando estrategias multicapa, que incluyen escalabilidad de plataforma, alianzas estrategicas con fabricantes de automoviles y empresas tecnologicas, integracion vertical y especializacion en dominios clave de chips como la dominancia de IA de NVIDIA, los sistemas de vision basados en camaras de Mobileye y las soluciones de seguridad eficientes en energia de Infineon. Muchos tambien se estan expandiendo a ecosistemas de nube automotriz, habilitando soluciones autonomas de extremo a extremo.
   
• Ademas, el surgimiento de centros de fabricacion regionales y el apoyo gubernamental para la autosuficiencia en semiconductores, especialmente en Asia, Europa y Norteamerica, esta impulsando a estos actores a localizar I+D y produccion, asegurando resiliencia en la cadena de suministro y reduccion del tiempo de comercializacion para nuevas tecnologias.
   
• Junto a estos actores dominantes, los fabricantes de chips emergentes y los especialistas regionales estan ganando terreno al centrarse en areas de nicho como los frontales de radar, la computacion neuromorfica y los aceleradores de IA. Estos nuevos participantes, aunque mas pequenos en escala, estan contribuyendo a la innovacion y diversificacion del mercado, especialmente en vehiculos autonomos electricos, donde el procesamiento de baja latencia y la eficiencia energetica son fundamentales.
   

Noticias de la industria de chips para conduccion autonoma

• En diciembre de 2024, Infineon y Stellantis firmaron contratos que establecen compromisos tanto de suministro como de capacidad para sus interruptores de potencia PROFET y componentes CoolSiC (carburo de silicio). Estos acuerdos apoyan las arquitecturas de potencia de Stellantis para vehiculos de proxima generacion, mejorando la eficiencia, el rango general y la experiencia del conductor.
   
• En noviembre de 2024, Infineon y Siemens anunciaron una colaboracion para emparejar el software incrustado de Siemens basado en AUTOSAR ("plataforma Capital Embedded AR Classic") con los microcontroladores AURIX TC4x de Infineon para crear ECUs (unidades de control electronico) listas para produccion para los SDV de proxima generacion, dirigidas a OEM como BMW.
   
• En abril de 2024, Mobileye anuncio un pedido de 46 millones de chips de su EyeQ6 Lite para los proximos anos. Estos chips se basaran en el proceso de 7 nm de TSMC y ofreceran aproximadamente 4.5 veces mas potencia de computo que los chips anteriores, e incluiran funciones de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) como el cambio de carril y el control de crucero automatico.
   
• En marzo de 2024, NVIDIA anuncio su plataforma de computo DRIVE Thor (que sigue al producto DRIVE Orin) y que fue adoptada por varias empresas (por ejemplo, BYD, Waabi, XPeng, Fareshare y WeRide) para futuros vehiculos electricos conectados, robotaxis y vehiculos de entrega autonomos. DRIVE Thor tambien tiene funciones de IA generativa basadas en la nueva arquitectura Blackwell de NVIDIA.
   

El informe de investigacion del mercado de chips para conduccion autonoma incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos ($ Bn) y volumen (Millones de Unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Chip

• Microcontroladores (MCU)
• GPU
• FPGA
• ASIC
• Otros

Mercado, por Nivel de Autonomia

• Nivel 1 (asistencia al conductor)
• Nivel 2 (automatizacion parcial)
• Nivel 3 (automatizacion condicional)
• Nivel 4 (alta automatizacion)
• Nivel 5 (automatizacion completa)

Mercado, por Funcion

• Chips de percepcion
• Chips de toma de decisiones
• Chips de control 

Mercado, por Vehiculo

• Pasajeros
• Comercial               

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Espana
  • Nordicos
  • Rusia
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Australia
  • Indonesia
  • Filipinas
  • Tailandia
  • Corea del Sur
  • Singapur
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
• Medio Oriente y Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • EAU