Tamaño del mercado de embragues automotrices: por transmisión, tipo, vehículo, propulsión y canal de venta. Análisis, participación y pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Embrague automático Tamaño del mercado

El tamaño global del mercado del embrague automotriz fue valorado en USD 12.6 mil millones en 2024 y se proyecta crecer en una CAGR de 5,9% entre 2025 y 2034. Un factor importante que impulsa el mercado es el creciente requisito de consumo para los vehículos de pasajeros y comerciales. El aumento de los ingresos y la migración urbana en los países en desarrollo ha dado lugar a un aumento de las ventas de automóviles y, en consecuencia, a un aumento de las instalaciones de garras en los vehículos, principalmente manuales y semiautomáticos.

Otro factor que impulsa la fabricación de embrague es el desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas de transmisión, como sistemas de doble embrague, que mejoran la economía de combustible al tiempo que proporciona a los consumidores experiencias de conducción más fluidas. También hay apoyo para el aumento de la demanda de garras debido a la expansión del mercado automotriz para cubrir reparaciones y mantenimiento de vehículos. Además, hay oportunidades de tecnologías innovadoras de embrague debido al creciente cambio hacia vehículos híbridos y eléctricos.

Por ejemplo, según GMI, el tamaño del mercado híbrido del kit de conversión de vehículos eléctricos fue valorado en USD 344.3 millones en 2023 y se espera que crezca en una CAGR de más del 15% entre 2024 y 2032. Tal conversión rápida creciente del reino a híbridos y vehículos eléctricos es probable que cree requisitos para las garras automotrices para los VE en el futuro.

El enfoque cada vez mayor en los sistemas de transmisión eficientes en combustible es otro factor importante en el mercado del embrague automotriz. Por ejemplo, se espera que la transmisión manual de doble embrague y automatizada obtenga popularidad debido a sus contribuciones para ahorrar combustible y reducir las emisiones. Los gobiernos que imponen políticas ambientales más estrictas están empujando a los fabricantes de automóviles hacia sistemas modernos de embrague. Esta tendencia está bien desarrollada entre partes del mundo, como Europa y América del Norte, con estrictas restricciones de emisión.

Tendencias del mercado del embrague automotriz

Los fabricantes de embrague automotriz están desarrollando marcas de embragues de mercado para satisfacer las crecientes reparaciones causadas por más vehículos y más servicios de mantenimiento y reparación requeridos. Las garras del mercado son productos sustitutos del equipo original y son ampliamente aceptables en muchas clases de vehículos, especialmente en flotas comerciales. Estas marcas aumentan la satisfacción del cliente creando oportunidades para la lealtad de la marca proporcionando servicios adicionales como garantías de repuesto a largo plazo y servicio rápido. Además, ayuda a las empresas a aprovechar nuevas oportunidades para obtener beneficios, ya que la mejora de los vehículos eléctricos reduce el mercado de los sistemas de embrague convencionales.

En mayo de 2024, el departamento de marketing de Schaeffler India lanzó una campaña de Accesorios orientada a aumentar las ventas de garras y garras de marca LuK y otras piezas de transmisión en el segmento del mercado posterior. A medida que se aproxima la temporada monzón, la campaña busca ayudar a las flotas comerciales de vehículos a revitalizar las operaciones. También reitera la reputación innovadora, duradera y de alta calidad de LuK en el mercado del embrague automotriz.

Las películas de anuncios de la campaña muestran a los usuarios que han empleado la avanzada tecnología de embrague de LuK que logra más del doble de vida media ofrecida por garras típicas y puede ser atendido muy rápido. Las competencias de la firma incluyen nuevos sistemas híbridos que expanden la comprensión de la empresa en OEM y capacidades de posventa. Esto es parte de una campaña de marketing más amplia de Schaeffler llamada Badhechalo mientras que también está respondiendo a otras campañas existentes.

Un obstáculo importante en el mercado del embrague automotriz es la creciente demanda de vehículos eléctricos. El mercado de las garras convencionales disminuirá ya que estas garras no serán necesarias en el futuro, ya que los VE utilizan un sistema de transmisión directa. Además, se proyecta que el mercado tradicional del embrague luchará a largo plazo.

Esta transición a la propulsión eléctrica es particularmente difícil para aquellos fabricantes que dependen de los ingresos de los sistemas de embrague tradicionales. Para buscar nuevos nichos en el mercado dinámico como vehículos híbridos o cerraduras electrónicas, los fabricantes de embrague tendrán que ajustar e innovar sus productos. En el mismo sentido, como los fabricantes de automóviles cambian su enfoque a invertir más en la tecnología EV, estas empresas tienen que tener algún trabajo de transformación que hacer.

Análisis del mercado del embrague automotriz

Basado en el vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros y comerciales. En 2024, el segmento de pasajeros representó más del 80% de la cuota del mercado del embrague automotriz y se espera que supere los USD 15 mil millones en 2034.

• Debido al alto volumen de producción y ventas en esta categoría, la industria del embrague automotriz está dominada por el segmento del vehículo de pasajeros. El crecimiento está impulsado por la creciente demanda de automóviles de pasajeros, especialmente en los mercados emergentes impulsados por la urbanización y mayores ingresos desechables.
• Además, las garras y otros componentes incluyendo el embrague se mantienen y reemplazan a menudo en estos vehículos, haciendo que el segmento del postmercado crezca también.
• Además, el atractivo de los vehículos de pasajeros también ha aumentado debido a la mejora de las innovaciones en las tecnologías de transmisión como las dobles garras y la transmisión manual automatizada, que a cambio ha alimentado el crecimiento de este mercado.
• Por último, el crecimiento de los vehículos eléctricos también está empezando a impactar el diseño de los vehículos de pasajeros, lo que hace que el mercado cambie a los nuevos frenos de subtipos y accionamientos.

Basado en el canal de ventas, el mercado de embrague automotriz se divide en OEM y postmercado. El segmento OEM se mantuvo por encima del 85% de la cuota de mercado en 2024.

• Los OEM son los jugadores más significativos de la industria del embrague automotriz ya que adquieren los sistemas de embrague núcleo de los fabricantes de vehículos y se lo proporcionan durante el montaje del vehículo.
• Esto se mejora aún más por su capacidad de suministrar componentes bien diseñados, de alta calidad y compatibles con garantía específicos para cada automóvil.
• Sin embargo, la parte del segmento del mercado posterior está creciendo exponencialmente debido a la población envejecida de vehículos que necesitan servicios o mejoras. El crecimiento de la población vehicular, especialmente en zonas que tienden a tener una alta proporción de vehículos antiguos, aumenta la demanda de piezas de postventa debido a su naturaleza y práctica baratas.
• Además de esto, la cultura de reparación de DIY emergente, la venta de piezas de automóviles en línea y redes de servicios más amplias también facilitan el uso de garras de postmercado. El mercado posterior también se ha convertido en un sector significativo con la mejora de la tecnología de automóviles que incorpora complejos sistemas de transmisión manual de doble embrague o automatizado que requieren piezas y servicios más compatibles.

En 2024, el mercado de embrague automotriz de China representó el 60% de la cuota de ingresos en Asia Pacífico y se espera que supere los USD 4.000 millones en 2034.

• China tiene una posición fundamental en la industria del embrague automotriz debido a su alto volumen de producción de vehículos tanto para consumo local como para ventas internacionales. China es el mercado líder en la industria automotriz a nivel mundial, y esto ha llevado a aumentar las ventas de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, lo que ha llevado a la demanda de garras.
• Las capacidades de fabricación asequibles del país le permiten producir garras de alta calidad a precios competitivos, atrayendo clientes globales.
• Además, China posee un fuerte mercado OEM y repuestos debido a su red de servicio de postventa automotriz desarrollada. La expansión de las tecnologías de embrague, incluidas las transmisiones manuales automatizadas, también aumenta en la popularidad en China, lo que aumenta las ventas de embrague.
• Por último, la ayuda del sector automotriz proporcionada por el gobierno, como alentar a los productores locales, es otro factor que contribuye a las ventajas que tiene el país en el mercado.
• La fuerte demanda de vehículos de rendimiento y eficiencia energética, incluidas transmisiones automatizadas y manuales limitadas, influye de manera similar en el mercado europeo del embrague automotriz. La adopción de sistemas avanzados de transmisión y de más reglamentaciones de emisión están vigentes debido al sistema dual e híbrido.
• Además, los mercados europeos de EV están creciendo, que junto con métodos avanzados de sostenibilidad, están cambiando la dinámica tradicional, así como el estándar competitivo de utilizar sistemas de embrague para apoyar sistemas de transmisión EV.
• Además, hay una dura competencia entre los principales fabricantes de automóviles, lo que hace de Europa uno de los mercados clave tanto para OEM como para las garras del mercado posterior. Las partes del mercado después están en mayor demanda debido al aumento del número de vehículos en las carreteras.
• El mercado norteamericano de las garras automotrices está respaldado por una fuerte demanda de automóviles de pasajeros, en particular los vehículos manuales de transmisión manual y automatizados muy mecanizados.
• Las preferencias regionales hacia camiones ligeros y SUV se traducen en una venta proporcionalmente más robusta de embrague porque estos vehículos están equipados con sistemas de transmisión fuertes. La adopción de vehículos eléctricos no está recogiendo en América del Norte al ritmo como en otras partes del mundo, por lo que sigue habiendo una buena demanda de sistemas de embrague tradicionales.
• Además, hay una fuerte presencia de servicios de postventa en la región debido a una amplia variedad de centros de servicios y una necesidad existente de reparaciones con precios económicos. Aunque los OEM siguen liderando el mercado, las oportunidades de mercado posterior están creciendo a medida que más vehículos llegan a la fase donde se necesitan componentes de reemplazo.

Embrague automático Market Share

Magna International, Schaeffler AG y ZF Friedrichshafen AG celebraron colectivamente una cuota de mercado sustancial de más del 25% en la industria del embrague automotriz en 2024.

• Este fenómeno está siendo causado por estas empresas concentrando sus esfuerzos en la situación competitiva de cada mercado con las innovaciones de productos de embrague automotriz y las nuevas tecnologías. Se están introduciendo actualizaciones del sistema de embrague, como la transmisión manual de doble embrague y automatizada, con la creciente necesidad de vehículos de alto rendimiento y eficiencia del combustible.
• Los fabricantes forman alianzas estratégicas y fusiones y adquisiciones como ocurrencia común para reforzar sus capacidades y penetrar en diferentes mercados. El liderazgo de los costos, la mejora de la cadena de suministro y otras formas de seguir siendo competitivos en la industria también son adoptados por los principales actores.
• Algunos fabricantes están centrando sus recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías para su uso en vehículos híbridos y eléctricos debido a la creciente tendencia de los vehículos eléctricos. Además, otras empresas están empezando a invertir en esta nueva tecnología debido al potencial crecimiento en el segmento de postventa. Siempre ha habido un nuevo desafío, y también ha habido competidores que se centran en individuos de bajo gasto y reparación más rápida.

Automotive Clutch Market Companies

Algunos de los principales jugadores que operan en la industria del embrague automotriz son:

• Aisin Seiki
• BorgWarner
• Eaton
• Exedy
• F.C.C
• GKN Automoción
• Magna
• Schaeffler
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

Los parámetros de forma de patada considerados para analizar el mercado de embrague automotriz que crea rivalidad competitiva debido a la constante evolución de la tecnología, el corte de costes y las consiguientes necesidades del mercado. Se prevé que OEM automotriz cuya comprensión se extiende a proporcionar sistemas de embrague robustos, fiables y eficientes de energía, así como fomentar relaciones comerciales con muchos OEMs hará bien en la industria.

Por lo tanto, la competencia está más rígida por la tendencia creciente hacia el diseño y el rendimiento, la economía y el disfrute motor del vehículo. Hoy en día, se unen a las tecnologías avanzadas en el sistema de embrague e incluso un actuador electrónico de embrague para la creciente población de vehículos manuales y automáticos.

Automotive Clutch Industry News

• En mayo de 2023, Schaeffler India inició una iniciativa de marketing digital hacia su marca LuK para comercializar sus garras y componentes de transmisión en el sector del postventa. La campaña está sintonizada para aprovechar la temporada del monzón, ya que busca impulsar el rendimiento de las flotas comerciales de vehículos. Señala la innovación, la fuerza y la reputación de LuK en la fabricación y suministro de soluciones de transmisión duraderas y eficientes. Se centra en los sistemas de embrague tecnológicamente avanzados. Se están produciendo películas publicitarias que muestran clientes satisfechos de LuK cuyos clutches superan la unidad promedio y son fácilmente atendidos.
• En octubre de 2023, Clutch Industries mejoró el mercado estadounidense con su clase dual de sistemas innovadores de embrague llamado UniClutch, que integra características tanto de UniClutch como UniClutch Sport. Este sistema fue diseñado para aumentar el rendimiento y la eficiencia mediante tecnología patentada de doble núcleo para impulsar la capacidad de par así como la drivabilidad. Su diseño flexible reduce la carga del inventario, aumenta la velocidad de configuración, así como resuelve problemas típicos de configuración. Gracias a su patentado Flex Tecnología de fibras, el producto se puede montar fácilmente, cortando así los costes laborales y reduciendo las preocupaciones de stock para tiendas de reparación de automóviles y vendedores.

El informe de investigación del mercado del embrague automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por transmisión

• Transmisión manual (MT)
• Transmisión automática (AT)
• Transmisión manual automatizada (AMT)
• Transmisión continuamente variable (CVT)

Mercado, por tipo

• Ciclo de fricción
• Ciclo de perro
• Embrague hidráulico
• Otros

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por propulsión

• ICE
• Vehículos eléctricos
  • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
  • Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEV)
  • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)

Mercado, por Canal de Ventas

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica