Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de misiles guiados antitanque Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16282
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de misiles guiados antitanque
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Mercado de misiles guiados antitanque
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Tamaño del mercado de misiles guiados antitanque (ATGM)
El mercado de misiles guiados antitanque (ATGM) se valoró en 8,900 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 9,600 millones de USD en 2026 a 14,680 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 4,8% entre 2026 y 2035.
Principales conclusiones del mercado de misiles guiados antitanque
Líder del mercado: Rafael lideró con una cuota de mercado superior al 18,3 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a Rafael, Lockheed Martin, RTX (Raytheon), MBDA, SAAB AB, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 63,4 % en 2025.
El mercado incluye misiles guiados, sistemas de lanzamiento, integración en plataformas, formación, simulación, sostenimiento y asistencia para la actualización adquiridos para misiones terrestres, aéreas y navales contra blindados. La demanda se aceleró a una TCAC estimada del 8,8% durante 2022-2025, a medida que se redujeron las existencias militares, la supervivencia de las fuerzas blindadas se convirtió en una preocupación central en el campo de batalla y los organismos de adquisición dieron prioridad a las armas de precisión que pudieran utilizar formaciones dispersas.
Los ATGM mantienen un papel diferenciado pese al uso más extendido de municiones merodeadoras y drones de visión en primera persona. Un misil guiado ofrece un rendimiento terminal predecible, efectos especializados de su ojiva en tándem y una opción de ataque adecuada contra objetivos blindados o reforzados. El requisito es cada vez más exigente: los operadores buscan cada vez más capacidad de lanzamiento y reubicación inmediata, resistencia a los agentes de ocultación y a las contramedidas electrónicas, así como enfrentamientos a mayor distancia mediante datos de designación de objetivos de terceros. Por tanto, los sistemas modernos compiten en aspectos como la resiliencia del buscador, la arquitectura del enlace de datos, la compatibilidad del lanzador y la capacidad del proveedor para mantener la producción durante el horizonte plurianual de un contrato.
El gasto mundial en defensa alcanzó 2,9 billones de USD en 2025, mientras que el gasto militar en Europa aumentó un 14% y el gasto en Asia y Oceanía se incrementó un 8,1%, lo que reforzó el entorno presupuestario para la recapitalización de las capacidades antiblindaje [1]Stockholm International Peace Research Institute, Global military spending rise continues as European and Asian expenditures surge. sipri.org. El efecto inmediato sobre la demanda es más acusado en los países que reponen existencias o modernizan formaciones mecanizadas; a más largo plazo, el efecto consiste en un cambio más amplio de los sistemas heredados guiados por mando hacia armas de tipo dispara y olvida, multimodo y no dependientes de la línea de visión.
Opinión de los analistas de GMI
La moderación prevista respecto a la tasa de crecimiento histórica no indica una pérdida de relevancia táctica. Refleja una transición desde la sustitución urgente de existencias hacia una modernización programada, en la que el calendario de los contratos, los ciclos de cualificación y los requisitos de contenido nacional determinan el gasto anual. Esto favorece a los proveedores capaces de convertir la demanda de emergencia en capacidad de producción, integración de lanzadores y asistencia durante el ciclo de vida, en lugar de depender de pedidos aislados de misiles.
La tensión central del mercado se sitúa entre la asequibilidad y la supervivencia. Los sistemas heredados de menor coste siguen siendo viables cuando los lanzadores instalados, los sistemas de formación y las condiciones de amenaza respaldan su uso continuado. Sin embargo, los sistemas de protección activa, los sensores de largo alcance y las formaciones blindadas dispersas están orientando las adquisiciones de gama alta hacia sistemas capaces de aproximarse desde trayectorias flexibles, aceptar información de designación de objetivos actualizada o emplear más de un modo de guiado. Este cambio favorece un crecimiento desproporcionado del valor de los sistemas de alcance ampliado, incluso cuando los volúmenes de misiles siguen estando más concentrados en los programas de reposición de las fuerzas terrestres.
Principales impulsores
El aumento del riesgo geopolítico mantiene la demanda de reposición. Ucrania recibió el 9,7 % de las importaciones mundiales de armamento principal durante 2021-2025, lo que la convirtió en el mayor receptor del mundo y reforzó la prioridad que las fuerzas europeas y aliadas conceden a los inventarios de sistemas antiblindaje de precisión. La reposición de existencias ha ido acompañada de una reevaluación de la forma en que la infantería, las formaciones blindadas, los helicópteros y los sensores no tripulados deben integrarse en las operaciones antiblindaje.
La expansión de los presupuestos de defensa proporciona la base financiera para estos programas. Los miembros de la OTAN se comprometieron a adoptar un nuevo objetivo de gasto del 5 % en defensa y seguridad en la Cumbre de La Haya de 2025, mientras que se prevé que el gasto en defensa de la Unión Europea alcance los 454,000 millones de EUR en 2026 [2]NATO, Defence expenditures and NATO's 5% commitment. nato.int, [3]European Council, Defence data and figures. consilium.europa.eu. La adquisición de misiles se beneficia cuando los presupuestos de modernización están protegidos durante varios años, ya que los proveedores pueden invertir en utillaje, capacidad de ensayo, producción de buscadores y subcontratistas cualificados.
La tecnología está creando un ciclo de reposición independiente. El JAGM de Lockheed Martin combina guiado por láser semiactivo, infrarrojos de imagen y radar de ondas milimétricas, lo que permite a las tripulaciones aéreas mantener distintas opciones de ataque en condiciones que dificultan el uso de un único modo de sensor. Del mismo modo, los enlaces de datos de fibra óptica y de radiofrecuencia permiten que algunos sistemas NLOS reciban actualizaciones sobre los objetivos o sean redirigidos después del lanzamiento, lo que los hace relevantes para las redes de sensores y sistemas de ataque, y no únicamente para los enfrentamientos de fuego directo.
La política industrial nacional también está ampliando la demanda más allá de las adquisiciones convencionales de importación. El contrato de India de marzo de 2025 para la versión sobre orugas del sistema de misiles Nag incorporó un sistema nacional de tipo dispara y olvida a plataformas BMP-2-based, mientras que SIATT, de Brasil, obtuvo la producción en serie del misil MAX 1.2 AC en enero de 2025. Estos programas generan demanda de subsistemas nacionales, integración, ensayos y asistencia posterior, aunque también pueden retrasar las compras a corto plazo mientras avanza la cualificación local.
Principales restricciones
Los misiles avanzados imponen una importante restricción de asequibilidad, ya que el buscador, la ojiva, la propulsión, la electrónica segura, la integración del lanzador y el programa de cualificación son elementos de elevado valor.
Para las fuerzas con restricciones presupuestarias, adquirir un inventario más reducido de misiles IIR o multimodo puede competir directamente con las inversiones en munición básica, vehículos, formación y preparación operativa. Esto mantiene la reposición de sistemas SACLOS comercialmente relevante, incluso cuando los clientes reconocen las ventajas operativas de los sistemas de tipo «dispara y olvida».Las contramedidas constituyen una segunda restricción. Los sistemas de protección activa pueden detectar, seguir e interceptar las amenazas entrantes, lo que aumenta la exigencia técnica para los fabricantes de misiles a la hora de desarrollar perfiles de ataque desde la parte superior, efectos en tándem, salvas coordinadas y trayectorias de aproximación adaptables. Estas respuestas pueden mejorar el valor de los sistemas de altas prestaciones, pero también amplían los calendarios de desarrollo y elevan los costes unitarios. El patrón de adquisición resultante es selectivo: las armas avanzadas se reservan para amenazas blindadas prioritarias, mientras que las armas y los drones de menor coste pueden considerarse para objetivos menos exigentes.
Opinión de los analistas de GMI
El mercado se está dividiendo en dos vías de adquisición. Una es un mercado de sostenimiento orientado al volumen, centrado en lanzadores compatibles, sistemas de formación consolidados y reposición asequible. La otra es un mercado impulsado por las prestaciones para armas capaces de sobrevivir a mayores distancias de enfrentamiento, condiciones inciertas de los objetivos y entornos con sistemas de protección activa. Esta última vía crece con mayor rapidez porque su valor incluye buscadores avanzados, arquitecturas de lanzamiento en red y trabajos de integración, además de los propios misiles.
Esta segmentación favorece a las empresas que cuentan tanto con una base instalada madura como con una vía creíble de actualización tecnológica. Un proveedor capaz de ofrecer un sistema de menor coste para una distribución amplia y una opción NLOS o multimodo de gama alta para unidades especializadas puede seguir siendo relevante a medida que cambian las estructuras de las fuerzas. Los proveedores que dependen de una única generación de sistemas de guiado afrontan un mayor riesgo cuando los clientes desplazan los criterios de adquisición desde la capacidad básica de penetración hacia la supervivencia, la capacidad de actualización de objetivos y la resiliencia frente a contramedidas.
Análisis por segmentos del mercado de misiles guiados antitanque (ATGM)
Por plataforma de lanzamiento
Sistemas terrestres
Los sistemas terrestres representaron 5,767 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 8,876 millones de USD en 2035, con una expansión aproximada del 4,1 %. El segmento sigue siendo la base de ingresos del mercado porque la mayoría de las unidades antiblindaje operan desde posiciones de infantería desmontada, vehículos de combate o plataformas especializadas de cazacarros. El crecimiento se ve moderado por la madurez, no por una pérdida de relevancia: las fuerzas terrestres ya cuentan con los mayores inventarios instalados de misiles y lanzadores, por lo que el gasto se concentra en la reposición, la sustitución, la integración en vehículos y la modernización durante el ciclo de vida.
Misiles ATGM lanzados desde el aire
Se prevé que los misiles ATGM lanzados desde el aire crezcan de 2,516 millones de USD en 2025 a 4,776 millones de USD en 2035, con una tasa aproximada del 6,3 %. Los operadores de helicópteros y aeronaves de ala fija están sustituyendo o complementando las armas heredadas con sistemas que ofrecen un mayor alcance de seguridad y una flexibilidad mejorada de los buscadores. El Ejército de los Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un contrato de producción de JAGM y HELLFIRE por valor de 720 millones de USD en agosto de 2025, destinado a cubrir las necesidades del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, así como los requisitos internacionales [4]Lockheed Martin, Lockheed Martin awarded $720 million contract for JAGM, HELLFIRE production. news.lockheedmartin.com. Por tanto, la demanda de misiles lanzados desde el aire está vinculada a la disponibilidad de las plataformas, la certificación mediante ensayos de vuelo y la capacidad de integrar los misiles en sistemas de adquisición de objetivos y gestión de misiones.
Sistemas ATGM navales
Se prevé que los sistemas navales de misiles guiados antitanque (ATGM) aumenten de 618 millones de USD en 2025 a 1,043 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 5,1 %. Su función se concentra en entornos litorales, costeros, fluviales y de operaciones especiales, donde las unidades de combate pequeñas y las fuerzas basadas en tierra necesitan efectos de precisión contra objetivos de superficie, blindados o fijos. Aunque el segmento es relativamente pequeño, su crecimiento se ve respaldado por la adopción más amplia de lanzadores compactos y variantes marítimas de armas de precisión terrestres y aéreas.
Por tecnología de guiado
MCLOS
Los sistemas MCLOS tienen una relevancia limitada en las nuevas adquisiciones, ya que el guiado manual de misiles supone una elevada carga para el operador y reduce la supervivencia del equipo de tiro. Su función restante se limita en gran medida a los inventarios heredados.
SACLOS
Los sistemas SACLOS conservan un mercado de reposición en el que los clientes disponen de lanzadores compatibles y afrontan restricciones de asequibilidad. El BGM-71 TOW sigue siendo un sistema de referencia ampliamente operado, lo que demuestra por qué la economía de la base instalada puede prolongar la vigencia de una tecnología más allá de su posición en la vanguardia [5]European Security & Defence, ATGM market overview. euro-sd.com. Es probable que la categoría disminuya gradualmente a medida que los nuevos programas prioricen la capacidad de disparo y olvido, pero sigue siendo comercialmente relevante en los países que necesitan capacidad antiblindaje de menor coste a gran escala.
Guiado por haz láser / guiado láser semiactivo
Los sistemas de guiado por haz láser y de guiado láser semiactivo siguen ofreciendo una posición intermedia práctica entre el guiado por mando heredado y los buscadores multimodo de gama alta. Pueden proporcionar una resistencia útil frente a determinadas contramedidas infrarrojas, aunque requieren la designación del objetivo y pueden exponer a los operadores o designadores durante períodos más prolongados. Su relevancia es mayor cuando los operadores buscan una actualización compatible o con un coste controlado, manteniendo al mismo tiempo la precisión a distancias extendidas.
Guiado por EO/TV
Los sistemas guiados por EO/TV adquieren mayor valor cuando los operadores requieren control con intervención humana. Spike NLOS utiliza una arquitectura de enlace de datos que proporciona imágenes y permite al operador redirigir el ataque, algo especialmente relevante cuando la situación del objetivo cambia durante el vuelo. Esta capacidad respalda las misiones en terrenos complejos, donde la confirmación y la discriminación del objetivo pueden ser tan importantes como el alcance máximo.
IIR de disparo y olvido
Los sistemas IIR de disparo y olvido constituyen la principal tecnología de los actuales programas de modernización, ya que permiten al equipo de tiro o a la plataforma de lanzamiento desplazarse después del lanzamiento. Su propuesta de valor es operativa, no simplemente técnica: un período de exposición más corto puede mejorar la supervivencia en entornos condicionados por el fuego de contrabatería, los drones y la vigilancia persistente. La capacidad de producción de Javelin se está ampliando mediante inversiones en procesos y utillaje, a medida que continúa la demanda de Estados Unidos y sus aliados.
Buscadores de modo dual / multimodo
Los buscadores de modo dual y multimodo representan la categoría de guiado más avanzada. Los sistemas que combinan sensores infrarrojos de imagen, láser y radar pueden reducir el riesgo de que una forma de ocultación o contramedida impida el ataque. El programa Cheongeom de Corea del Sur ilustra la tendencia más amplia hacia sistemas producidos a escala nacional que combinan múltiples modos de detección con una integración específica para cada plataforma. La consecuencia comercial es que el diseño de los buscadores, la garantía del software y la capacidad de pruebas se están convirtiendo en fuentes de diferenciación cada vez más importantes.
Por clasificación de alcance
Misiles guiados antitanque de corto alcance
Se prevé que los misiles guiados antitanque de corto alcance aumenten de 1,323 millones de USD en 2025 a 1,675 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 2,1 %. La demanda sigue vinculada a las necesidades de la infantería ligera, pero la categoría afronta la presión de sustitución más directa por parte de los drones de menor coste y los sistemas antiblindaje no guiados.
Misiles guiados antitanque de alcance medio
Se prevé que los sistemas de alcance medio crezcan de 3,024 millones de USD en 2025 a 3,997 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 2,5 %. Esta categoría sigue siendo importante para la infantería mecanizada porque equilibra la portabilidad, el alcance de enfrentamiento y la compatibilidad con los lanzadores. Los Países Bajos seleccionaron Spike LR2 para modernizar más de 200 lanzadores de misiles antitanque, alegando consideraciones de interoperabilidad con las fuerzas aliadas.
Misiles guiados antitanque de largo alcance
Se prevé que los misiles guiados antitanque de largo alcance aumenten de 3,568 millones de USD en 2025 a 4,952 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 3,0 %. Estos sistemas permiten realizar enfrentamientos más allá del alcance de muchas amenazas de fuego directo y se asocian cada vez más con operaciones desde aeronaves de ala rotatoria y vehículos. La adquisición de Brimstone 3 por parte de Alemania para los Eurofighter constituye un ejemplo visible de la demanda de misiles de precisión de largo alcance vinculada a una modernización más amplia de la aviación de combate.
Alcance extendido/NLOS
Se prevé que los sistemas de alcance extendido/NLOS pasen de 987 millones de USD en 2025 a 4,070 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 14,3 %. Su crecimiento refleja tanto el mayor valor de los sistemas como un cambio operativo hacia enfrentamientos basados en datos de sensores externos. Un sistema capaz de recibir información de designación de objetivos actualizada puede emplearse contra objetivos situados más allá de la línea de visión directa de la plataforma de lanzamiento, transformando el misil de un arma antiblindaje directa en un componente de una arquitectura más amplia de reconocimiento y ataque.
Por usuario final
Fuerzas terrestres
Las fuerzas terrestres representaron 6,224 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 9,111 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 3,6 %. Su elevada base de gasto refleja el papel central de la infantería y de las formaciones blindadas y mecanizadas en la doctrina antiblindaje. Las adquisiciones suelen incluir misiles, unidades de mando y lanzamiento, integración en vehículos, simuladores y sostenimiento.
Fuerzas aéreas
Se prevé que las fuerzas aéreas aumenten de 2,212 millones de USD en 2025 a 4,555 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 7,2 %. El crecimiento está vinculado a la integración en helicópteros y aeronaves de ala fija, donde el valor de un misil viene determinado conjuntamente por las prestaciones del buscador, el software de la aeronave, los pods de designación de objetivos, la certificación de lanzamiento y el alcance de separación.
Fuerzas navales
Se prevé que las fuerzas navales crezcan de 466 millones de USD en 2025 a 1,029 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 7,9 %. El segmento se está expandiendo desde una base menor a medida que las fuerzas marítimas buscan armas de precisión compactas para misiones costeras y litorales. Es probable que las adquisiciones sigan siendo esporádicas, ya que dependen de los calendarios de construcción naval, las modernizaciones de las plataformas y la combinación de misiones de cada armada.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento de los segmentos se concentra allí donde un misil puede crear una nueva opción operativa en lugar de limitarse a sustituir un proyectil existente. Los sistemas de alcance extendido/NLOS encajan en este patrón porque conectan los lanzadores con sensores externos y permiten realizar enfrentamientos más allá de la observación directa. Por tanto, su elevada tasa de crecimiento refleja tanto un cambio en el empleo operativo de las fuerzas como una prima tecnológica.
El crecimiento de los usuarios finales de los sectores aéreo y naval debe interpretarse de forma similar. Estas categorías están ganando valor porque el misil se está integrando en nuevas misiones de las plataformas, mientras que las fuerzas terrestres siguen absorbiendo el mayor gasto absoluto debido al volumen de sus inventarios y a las necesidades de las fuerzas mecanizadas. Los proveedores capaces de demostrar un rendimiento de integración en múltiples plataformas tendrán una posición más sólida que aquellos que ofrezcan un misil sin un ecosistema maduro de lanzamiento, designación de objetivos y sostenimiento.
Análisis regional del mercado de misiles guiados antitanque (ATGM)
América del Norte
El mercado de América del Norte se valoró en 2,664 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 3,380 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 2,1 %. Su menor crecimiento previsto refleja una base de inventario consolidada, no una menor importancia de las adquisiciones. Estados Unidos sigue siendo el eje regional, con un gasto orientado a la reposición, los programas de producción plurianuales, las Ventas Militares Extranjeras a países aliados y las actualizaciones tecnológicas.
Estados Unidos
Se prevé que el mercado estadounidense crezca de 2,590 millones de USD en 2025 a 3,278 millones de USD en 2035. La empresa conjunta Javelin recibió en septiembre de 2025 un contrato por un valor de hasta 875,6 millones de USD para cubrir las necesidades de Estados Unidos y de otros países, ampliando una cartera de producción que incluye a clientes aliados. Estados Unidos también proporciona una vía de acceso al mercado para la capacidad NLOS mediante la selección y el apoyo al sistema Spike NLOS para las operaciones de los Apache.
Canadá
Se prevé que Canadá pase de 74 millones de USD en 2025 a 101 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 2,9 %. La demanda está determinada por la interoperabilidad con los aliados de la OTAN y por un enfoque estratificado contra las fuerzas acorazadas que combina sistemas portátiles, armas para helicópteros y canales de adquisición de países aliados.
Europa
Se prevé que Europa aumente de 2,366 millones de USD en 2025 a 4,144 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 5,5 %. La región combina la reconstrucción de existencias con una preferencia política por la producción local, la cooperación industrial transfronteriza y el suministro garantizado. Estos factores pueden aumentar el valor de los programas, ya que las adquisiciones incluyen cada vez más el ensamblaje, el mantenimiento y acuerdos de apoyo soberano.
Reino Unido
Se espera que el mercado del Reino Unido aumente de 344 millones de USD en 2025 a 481 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 3,1 %. El Portfolio Management Agreement 2 de MBDA respalda la planificación de misiles a largo plazo, incluidas las armas complejas relevantes para las misiones contra fuerzas acorazadas.
Alemania
Se prevé que Alemania pase de 250 millones de USD en 2025 a 692 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 10,3 %, la tasa más alta entre los principales mercados europeos. La adquisición de Brimstone 3 y el establecimiento de una capacidad de ensamblaje final en las instalaciones de MBDA en Schrobenhausen ilustran cómo la participación industrial se está convirtiendo en un elemento integral de la adquisición de armamento.
Resto de Europa
Se prevé que el resto de Europa aumente de 1,185 millones de USD en 2025 a 2,142 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 5,8 %. Los países de este grupo utilizan adquisiciones conjuntas, normas comunes para las plataformas y producción localizada para reducir el riesgo de retrasos en las entregas y mejorar la interoperabilidad.
Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico crezca de 2,041 millones de USD en 2025 a 3,924 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 6,4 %. A diferencia de Europa, donde un ciclo concentrado de rearme impulsa gran parte del aumento, la demanda de Asia-Pacífico se distribuye entre programas autóctonos, la modernización de las flotas acorazadas y la competencia entre proveedores regionales.
China
Se prevé que China aumente de 562 millones de USD en 2025 a 1,122 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 6,8 %. Su base nacional de misiles respalda tanto la modernización del EPL como las ofertas orientadas a la exportación, especialmente en mercados donde los sistemas chinos pueden competir por su asequibilidad y flexibilidad de financiación.
India
Se prevé que India pase de 426 millones de USD en 2025 a 981 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 8,4 %.
Resto de Asia-Pacífico
Se prevé que el resto de Asia-Pacífico aumente de 466 millones de USD en 2025 a 902 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 6,5 %. El ensamblaje local, el apoyo a los créditos a la exportación y el acceso a proveedores no occidentales influirán de forma significativa en los resultados de las adquisiciones de este grupo.
América Latina
Se espera que América Latina crezca de 530 millones de USD en 2025 a 852 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 4,6 %. La demanda de la región está limitada por la capacidad fiscal, pero determinados proyectos de modernización generan oportunidades para sistemas ensamblados en el país y respaldados por las exportaciones.
Brasil
Brasil es el principal mercado regional de misiles guiados antitanque (ATGM). El contrato de producción en serie de SIATT de enero de 2025 para MAX 1.2 AC proporciona una base industrial nacional, mientras que la adquisición de Javelin introduce una capacidad de disparo y olvido de origen estadounidense [6]Janes, Brazilian Army awards serial-production contract to local ATGM producer. janes.com. La coexistencia de ambos programas demuestra que el desarrollo nacional y la adquisición extranjera pueden responder a objetivos operativos e industriales diferentes.
Oriente Medio y África
Se proyecta que el mercado de Oriente Medio y África crezca de 1,300 millones de USD en 2025 a 2,395 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 6,0 %. La demanda refleja las condiciones de seguridad regionales, la modernización de las fuerzas terrestres y de ala rotatoria, así como el creciente interés por desarrollar capacidades locales de desarrollo de misiles.
Arabia Saudí
Se prevé que Arabia Saudí aumente de 308 millones de USD en 2025 a 537 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 5,4 %. Las adquisiciones cuentan con el respaldo de las operaciones de ala rotatoria, los canales consolidados de Ventas Militares al Extranjero y la diversificación de proveedores.
Resto de Oriente Medio y África
Se proyecta que el resto de la región crezca de 638 millones de USD en 2025 a 1,248 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 6,6 %. Es probable que las adquisiciones sigan siendo desiguales, ya que los presupuestos nacionales, las autorizaciones de exportación, las condiciones de financiación y los conflictos pueden modificar sustancialmente los calendarios de entrega.
Opinión del analista de GMI
El crecimiento regional se está desplazando hacia Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, mientras que América del Norte sigue siendo el mayor centro maduro de gasto. Europa ofrece la concentración de contratos más clara a corto plazo, ya que los programas de rearme están vinculados a las necesidades de reposición de existencias y a la resiliencia industrial. Su entorno comercial recompensa cada vez más la presencia productiva local, lo que puede influir en la selección de proveedores tanto como el rendimiento de los misiles.
Asia-Pacífico presenta una estructura de oportunidades diferente. India, China, Corea del Sur y otros mercados regionales están desarrollando capacidades industriales nacionales, al tiempo que mantienen la demanda de tecnologías y subsistemas importados. Esto genera un entorno competitivo más fragmentado, en el que las normas de contenido local, la transferencia de tecnología y los permisos de exportación pueden determinar si un proveedor participa en un programa. En Oriente Medio y África, las perspectivas de crecimiento son sólidas, pero más volátiles, porque los ciclos de adquisición siguen siendo sensibles a los presupuestos nacionales, las condiciones de seguridad y las relaciones bilaterales de defensa.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los misiles guiados antitanque (ATGM)
Rafael registró una cuota de mercado estimada del 18,3 % en 2025, equivalente a aproximadamente 1,629 millones de USD en ingresos del segmento de misiles guiados antitanque (ATGM). Su posición competitiva se basa en la familia Spike, que abarca aplicaciones de corto, medio y largo alcance, así como aplicaciones NLOS. La capacidad de Rafael para ofrecer sistemas relacionados en múltiples plataformas de lanzamiento mejora la homogeneidad para los clientes y favorece los ingresos recurrentes procedentes de la integración, las actualizaciones y el mantenimiento.
Lockheed Martin registró una cuota estimada del 14,5%, equivalente a aproximadamente 1,291 millones de USD en ingresos del segmento de misiles guiados antitanque (ATGM). Su posición se sustenta en la Javelin Joint Venture y en la base de producción de JAGM/HELLFIRE. Lockheed Martin comunicó unos ingresos totales de 75,048 millones de USD en 2025. La principal ventaja de la empresa es su escala en los canales de adquisición de Estados Unidos y de los países aliados, respaldada por programas de producción de larga trayectoria y una integración consolidada de plataformas.
RTX, a través de Raytheon, registró una cuota estimada del 11,8%, equivalente a aproximadamente 1,050 millones de USD en ingresos del segmento de misiles guiados antitanque (ATGM). RTX comunicó unos ingresos totales de 28,043 millones de USD en 2025. Su participación en la Javelin Joint Venture y su base de ingeniería de guiado de precisión le permiten atender tanto los programas actuales de reposición como las futuras necesidades de desarrollo de cabezales buscadores.
MBDA representó una cuota estimada del 10,2%, equivalente a aproximadamente 908 millones de USD en ingresos del segmento de misiles guiados antitanque (ATGM), y comunicó unos ingresos totales de 6,550 millones de USD en 2025. Brimstone y Akeron proporcionan a la empresa posiciones en el ámbito de las armas de precisión aéreas y terrestres. La estructura industrial multinacional de MBDA es especialmente relevante en Europa, donde los Gobiernos buscan cada vez más garantizar la producción regional y la soberanía de los programas.
SAAB AB registró una cuota estimada del 8,6%, equivalente a aproximadamente 766 millones de USD en ingresos del segmento de misiles guiados antitanque (ATGM), y comunicó unos ingresos totales de 8,089 millones de USD en 2025. Su cartera es especialmente sólida en capacidades antiblindaje de corto alcance mediante los sistemas Carl-Gustaf y AT4. Estos productos se solapan con la demanda de misiles guiados antitanque en las adquisiciones de las fuerzas de infantería, especialmente cuando los clientes priorizan la portabilidad, la asequibilidad y la disponibilidad inmediata sobre el terreno.
El 36,6% restante del mercado corresponde a proveedores regionales y emergentes. Bharat Dynamics Limited está ampliando la capacidad de producción nacional de misiles de la India, mientras que Hanwha Aerospace y LIG Defense Aerospace desarrollan sistemas surcoreanos para aplicaciones aéreas y terrestres. Norinco participa en mercados de exportación sensibles al precio con sistemas de misiles guiados antitanque de origen chino. Diehl Defence contribuye a la producción europea a través de EuroSpike. EDGE Group, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, ROKETSAN y L&T MBDA Missile Systems India representan competidores especializados o emergentes cuya relevancia depende de los programas nacionales, las autorizaciones de exportación, la transferencia de tecnología y el ritmo de cualificación de los productos.
La competencia está determinada cada vez más por factores que van más allá del rendimiento de los misiles. Los Gobiernos evalúan el ensamblaje local, el acceso a la tecnología de cabezales buscadores, la resiliencia de la cadena de suministro, la participación industrial y la capacidad para mantener un arma durante todo su ciclo de vida. Estos requisitos favorecen a los contratistas principales consolidados en los mercados maduros, pero crean oportunidades para los proveedores regionales cuando las políticas nacionales de adquisiciones priorizan la autosuficiencia.
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Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
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Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →