Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen Größe und Anteil 2024-2032

Marktgröße für veterinärdiagnostische Dienstleistungen

Der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen hatte 2023 einen Wert von 36,1 Milliarden US-Dollar und dürfte von 2024 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen. Veterinärdiagnostische Dienstleistungen umfassen Tests und Analysen zur Erkennung von Krankheiten und Überwachung der Tiergesundheit. Diese Dienstleistungen, zu denen Bluttests, bildgebende Verfahren, Gentests und Pathologie gehören, sind für die Diagnose von Erkrankungen, die Steuerung von Behandlungen und die Gewährleistung des Tierwohls unverzichtbar. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Produktivität in der Nutztierhaltung, der Gesundheit von Haustieren und der allgemeinen Lebensmittelsicherheit.
 

Der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen ist aufgrund der wachsenden Tierpopulation, der zunehmenden Häufigkeit zoonotischer Erkrankungen und des steigenden verfügbaren Einkommens in Entwicklungsregionen deutlich gewachsen. So meldete die kanadische Landwirtschaftszählung 2021 gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg der Schweinebestände um 3,4 % auf insgesamt 14,6 Millionen Tiere im Jahr 2021. Laut der National Pet Owners Survey 2021–2022 der APPA belaufen sich die jährlichen Ausgaben für routinemäßige Tierarztbesuche in den USA bei Hunden auf 242 US-Dollar und bei Katzen auf 178 US-Dollar. Die zunehmende Anschaffung von Haustieren und Nutztieren sowie die steigenden Ausgaben für die Tiergesundheit treiben das Marktwachstum voran.

 

Der Markt bietet inzwischen eine breite Palette diagnostischer Verfahren und Instrumente, sodass Tierärzten und Haustierbesitzern verschiedene Möglichkeiten zur Erkennung und Überwachung von Krankheiten zur Verfügung stehen. Während traditionelle Methoden wie körperliche Untersuchungen und einfache Labortests weiterhin wichtig sind, dürften fortschrittliche Diagnosetechnologien wie die veterinärmedizinische Point-of-Care-Diagnostik (POC) erhebliche Marktchancen eröffnen. Diese Fortschritte bei diagnostischen Tests und ihrer Anwendung dürften die Nachfrage nach veterinärdiagnostischen Dienstleistungen in den kommenden Jahren steigern.
 

Markttrends bei veterinärdiagnostischen Dienstleistungen

Die zunehmende Zahl zoonotischer Erkrankungen bei Tieren treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnoseverfahren an und lässt den Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen wachsen. Zoonotische Erkrankungen, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können, stellen erhebliche Gesundheitsrisiken dar. Mit dem wachsenden Bewusstsein für diese Risiken steigt auch der Bedarf an Präventionsmaßnahmen, was die Nachfrage nach umfassender veterinärmedizinischer Diagnostik erhöht. Diese trägt dazu bei, die Ausbreitung dieser Krankheitserreger zu überwachen und einzudämmen, und fördert so das Wachstum des Marktes für diagnostische Dienstleistungen.
 

• So wies ein Bericht der WHO vom Juli 2022 auf das zunehmende Risiko durch zoonotische Krankheitserreger in Afrika hin, etwa durch das Affenpockenvirus, das zunächst bei Tieren auftritt und anschließend auf Menschen übergeht. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl zoonotischer Ausbrüche in der Region um 63 % gestiegen. Zwischen dem 1. Januar und dem 8. Juli 2022 wurden 2.087 Affenpockenfälle gemeldet, von denen lediglich 203 bestätigt wurden. Die Zunahme zoonotischer Erkrankungen bei Tieren treibt die Nachfrage nach veterinärmedizinischer Diagnostik an und stärkt den Markt für entsprechende Dienstleistungen.
   

Darüber hinaus treiben höhere Ausgaben für die Tiergesundheit, die zunehmende Verbreitung von Haustierversicherungen, Fortschritte bei Diagnosetechnologien, staatliche Unterstützung und strategische Expansionen wichtiger Branchenakteure die Nachfrage nach veterinärdiagnostischen Dienstleistungen weiter an.
 

Marktanalyse für veterinärdiagnostische Dienstleistungen

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Tierart wird der Markt in Heimtiere und Nutztiere unterteilt. Das Segment der Heimtiere gliedert sich weiter in Hunde, Katzen, Pferde und andere Heimtiere. Dieses Segment dürfte den Markt anführen und 2023 mit 23,1 Milliarden US-Dollar den größten Umsatz erzielen. Es wird voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % dominant bleiben.
 

• Die Dominanz des Segments lässt sich auf die zunehmende Verbreitung von Tierversicherungen, die wachsende Zahl von Haustieren und höhere Ausgaben für Haustiere zurückführen. Technologische Fortschritte in der Diagnostik kurbeln diesen Markt zusätzlich an. So meldete NAPHIA, dass die Zahl der versicherten Heimtiere in den USA und Kanada 2022 bei 5,4 Millionen lag – ein Anstieg um 22 % gegenüber 4,4 Millionen im Jahr 2021. Vorteilhafte Versicherungsbedingungen fördern die Anschaffung von Haustieren und steigern dadurch die Nachfrage nach fortschrittlichen Gesundheitsleistungen, einschließlich diagnostischer Dienstleistungen.
   
• Darüber hinaus dürfte das Segment der Nutztiere eine erhebliche durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erzielen. Treiber hierfür sind verstärkte FuE-Initiativen und das wachsende Bewusstsein der Endnutzer für die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose. So führte das Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory im Oktober 2022 bei Rindern einen neuen Test auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ein. Die wachsenden Bestände an Nutztieren, darunter Rinder, Schweine und Geflügel, dürften zusammen mit den Fortschritten bei Diagnosetechnologien die steigende Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen am Markt ankurbeln.
   

Nach Art wird der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen in Point-of-Care- und laborbasierte Diagnostik unterteilt. Das Segment der laborbasierten Diagnostik hielt 2023 mit 62,7 % den größten Marktanteil und dürfte seine dominante Stellung während des gesamten Analysezeitraums behaupten.
 

• Genauigkeit, Zuverlässigkeit und umfassende diagnostische Möglichkeiten haben die führende Stellung laborbasierter Testdienstleistungen in der veterinärmedizinischen Diagnostik gefestigt. Diese Tests spielen eine zentrale Rolle bei der Erkennung und Überwachung eines breiten Spektrums von Tierkrankheiten, darunter auch Zoonosen.
   
• Dank fortschrittlicher Technologien und hochentwickelter Instrumente ermöglichen Labore präzise Diagnosen, die für eine wirksame Behandlung und Prävention von Krankheiten entscheidend sind. Diese Präzision hat die Nachfrage nach laborbasierter veterinärmedizinischer Diagnostik steigen lassen und ihre dominante Marktstellung weiter gefestigt.
   
• Andererseits steigt die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Point-of-Care-Tests, da technologische Fortschritte eine schnelle und genaue Diagnostik ermöglichen. Dieser Nachfrageanstieg wird vor allem durch den wachsenden Bedarf an sofortiger und zuverlässiger tierärztlicher Versorgung angetrieben.
   

Nach Dienstleistungen ist der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen in klinische Biochemie, Hämatologie, Immunodiagnostik, Bildgebung, molekulare Diagnostik und sonstige Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der Immunodiagnostik dürfte bis 2032 einen Anteil von 28,3 % erreichen.
 

• Das Segment der Immunodiagnostik hat sich aufgrund seiner wesentlichen Rolle beim Nachweis von Antikörpern und Antigenen bei Tieren zu einem dominierenden Bereich entwickelt.
   
• Diese Tests sind für die Diagnose von Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen und Allergien in der Veterinärmedizin unerlässlich. Ihre Sensitivität und Spezifität machen sie für Tierärzte unverzichtbar, um verschiedene Gesundheitszustände von Tieren zu erkennen und zu überwachen.
   
• Darüber hinaus verbessern kontinuierliche Fortschritte bei immunodiagnostischen Technologien deren Bedeutung und Verbreitung und steigern dadurch die Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen im Veterinärsektor.
   

Nach Endnutzer ist der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen in Diagnostiklabore, Tierkliniken, Tierkrankenhäuser und andere Endnutzer unterteilt. Das Segment der Tierkliniken dominierte den Markt 2023 mit dem höchsten Marktanteil.
 

• Tierkliniken sind die erste Anlaufstelle für Tierhalter und Viehzüchter. Dort werden routinemäßig diagnostische Tests durchgeführt, um den Gesundheitszustand von Tieren zu beurteilen und zu überwachen.
   
• Diese Kliniken sind in hohem Maße auf diagnostische Dienstleistungen angewiesen, um zeitnahe und präzise Diagnosen zu stellen, die Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und die Tiergesundheit zu verbessern.
   
• Die Verfügbarkeit diagnostischer Instrumente in Kliniken stärkt somit ihre Fähigkeit, eine umfassende tierärztliche Versorgung anzubieten, und trägt zu ihrer Bedeutung auf dem Markt bei.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Die USA dominierten 2023 den nordamerikanischen Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen mit einem Volumen von 14,9 Milliarden US-Dollar und dürften im Analysezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen.
 

• Die USA nehmen aufgrund der hohen Haustierhaltungsquote und erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung eine führende Position auf dem nordamerikanischen Markt ein.
   
• Auch technologische Fortschritte bei diagnostischen Instrumenten, darunter bildgebende Verfahren und molekulare Diagnostik, sind im Land weit verbreitet. Zudem stärkt die Präsenz bedeutender Marktteilnehmer die Führungsposition der USA.
   
• Strenge regulatorische Rahmenbedingungen gewährleisten Qualitätsstandards und unterstützen den Wachstumskurs des Marktes bei der Bereitstellung einer umfassenden tierärztlichen Versorgung im ganzen Land.
   
• Darüber hinaus stärken die umfassende Unterstützung durch Aufsichtsbehörden wie die FDA bei klinischen Studien sowie die Präsenz bedeutender Marktteilnehmer das Wachstum und die Innovation auf dem US-Markt zusätzlich.
   

Deutschland wies ein hohes Wachstumspotenzial auf dem europäischen Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen auf.
 

• Deutschland ist ein wichtiger Marktteilnehmer in Europa und für seine fortschrittlichen tierärztlichen Dienstleistungen sowie seine strengen regulatorischen Standards bekannt.
   
• Der Schwerpunkt des Landes auf Forschung und technologischer Innovation in den Veterinärwissenschaften beschleunigt die Entwicklung und Einführung diagnostischer Technologien und steigert dadurch die Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen.
   
• Darüber hinaus festigte das zunehmende Bewusstsein von Tierhaltern für die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose zusammen mit der Präsenz führender veterinärmedizinischer Forschungseinrichtungen und Biotechnologieunternehmen Deutschlands Position auf dem Markt weiter.
   

Der Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen im Asien-Pazifik-Raum dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % rasch wachsen.
 

• Der Markt im Asien-Pazifik-Raum dürfte aufgrund der zunehmenden Haustierhaltung, des wachsenden Bewusstseins für Tiergesundheit und der steigenden Prävalenz zoonotischer Krankheiten rasch wachsen.
   
• Die wirtschaftliche Entwicklung und der bessere Zugang zu moderner tiermedizinischer Versorgung tragen zum Wachstum in der Region bei.
   
• Darüber hinaus kurbeln staatliche Initiativen zur Förderung der Tiergesundheit und Investitionen in die tiermedizinische Infrastruktur den Markt weiter an.
   
• Der rasch wachsende Sektor für veterinärdiagnostische Dienstleistungen in der Region spiegelt somit die starke Nachfrage nach umfassenden und zuverlässigen Tiergesundheitsdiensten wider.
   

Marktanteil im Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen

Der Markt ist durch eine vielfältige Gruppe von Anbietern geprägt, die unterschiedliche Diagnosetechnologien und Dienstleistungen bereitstellen. Zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren zählen technologische Fortschritte in den Bereichen Bildgebung, molekulare Diagnostik und patientennahe Tests, die die Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen antreiben. Unternehmen konkurrieren durch Produktinnovationen, die Genauigkeit diagnostischer Tests und ihre geografische Reichweite. Strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen sind gängige Strategien, um die Marktpräsenz zu stärken und das Dienstleistungsangebot auszubauen.
 

Unternehmen im Markt für veterinärdiagnostische Dienstleistungen

Zu den bedeutenden Anbietern in der Branche der veterinärdiagnostischen Dienstleistungen zählen:

• ANICON (SAN Group)
• Antech Diagnostics, Inc. (Mars, Inc.)
• Ellie Diagnostics
• Embark Veterinary, Inc.
• IDEXX Laboratories, Inc.
• IVET Labs
• NationWide Laboratories
• Neogen Corporation
• Pathvets
• SYNLAB
• Veterinary Healthcare Company (VETHC)
• Zoetis Services LLC (Zoetis Inc.)
   

Branchennachrichten zu veterinärdiagnostischen Dienstleistungen:

• Im Mai 2024 brachte SK Telecom seinen KI-gestützten veterinärmedizinischen Röntgenbilddiagnosedienst „X Caliber“ in Australien auf den Markt. Dieser innovative Dienst analysiert mithilfe von KI Röntgenbilder von Hunden und Katzen in etwa 15 Sekunden. Durch die Nutzung von Cloud-Speicher für die Daten entfällt bei X Caliber die Notwendigkeit, separate Server in den Kliniken zu installieren. Die Einführung bedeutete einen bedeutenden Fortschritt bei veterinärdiagnostischen Dienstleistungen, da sie den Diagnoseprozess vereinfachte und die tiermedizinische Versorgung in Australien verbesserte.
   
• Im März 2024 schloss VolitionRx Limited mit Fujifilm Vet Systems Co. Ltd eine Liefervereinbarung, um den Nu.Q Vet Cancer Test Tierärzten in Japan anzubieten. Die Vereinbarung ermöglichte es Fujifilm Vet Systems, über sein Netzwerk zentraler Referenzlabore in Japan Krebsvorsorgeuntersuchungen für Hunde mit dem Nu.Q Vet Cancer Test anzubieten und durchzuführen. Diese Partnerschaft bedeutete einen wichtigen Fortschritt bei der Krebsdiagnostik für Hunde und verbesserte die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit moderner Krebsvorsorgeuntersuchungen für Hunde in der Region.
   

Der Marktforschungsbericht zu veterinärdiagnostischen Dienstleistungen bietet eine umfassende Analyse der Branche und enthält Schätzungen und Prognosen zu den Umsätzen in Millionen US-Dollar für den Zeitraum 2021–2032 für die folgenden Segmente:

Markt nach Tierart

• Heimtiere
  • Hunde
  • Katzen
  • Pferde
  • Sonstige Heimtiere
• Nutztiere
  • Rinder
  • Geflügel
  • Schweine
  • Sonstige Nutztiere

Markt nach Typ

• Point-of-Care (POC)
• Laborbasiert

Markt nach Dienstleistungen

• Klinische Chemie
• Hämatologie
• Immunodiagnostik
• Bildgebung
• Molekulare Diagnostik
• Sonstige Dienstleistungen

Markt, nach Endnutzer

• Diagnostische Labore
• Tierarztpraxen
• Tierkliniken
• Sonstige Endnutzer

Die vorstehenden Informationen gelten für folgende Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Niederlande
  • Übriges Europa
• Asien-Pazifik
  • Japan
  • China
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Übriges Asien-Pazifik
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Übriges Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Übriger Naher Osten und Afrika