Markt für Metallverpackungen Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Metallverpackungen

Der globale Markt für Metallverpackungen wurde 2025 auf 156,7 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich 2026 160,4 Milliarden USD sowie bis 2035 218,9 Milliarden USD erreichen, was einem Wachstum von etwa 3,5 % CAGR im Zeitraum 2026–2035 entspricht.

Die Nachfrage konzentriert sich auf Formate, bei denen hermetische Versiegelung, Licht- und Sauerstoffbeständigkeit, Drucktoleranz und der Einsatz von recycelten Materialien für Kunden aus der Lebensmittel-, Getränke-, Gesundheits-, Körperpflege- und Industriebranche einen direkten Mehrwert bieten.

Aluminium und Stahl erfüllen unterschiedliche betriebliche Anforderungen und bedienen keine austauschbaren Nachfragesegmente. Aluminium wird bei Getränken, Aerosolen und tiefgezogenen Formaten bevorzugt, da das geringe Stückgewicht und die gute Formbarkeit den Transport- und Materialaufwand reduzieren. Stahl behält bei Lebensmitteldosen, Farbbehältern und Industriekanistern eine wichtige Position, da Steifigkeit und Langlebigkeit bei Großformaten dort wichtiger sind als das Gewicht. Diese Aufteilung setzt Hersteller unterschiedlichen Kostenstrukturen bei Metall, Energie und Compliance aus.

Die Recyclingökonomie beeinflusst zunehmend die Auswahl des Verpackungssubstrats. Das Recycling von Aluminium erfordert deutlich weniger Energie als die Primärproduktion, während europäische Sammelsysteme 2023 eine Recyclingquote von 82,0 % für Stahlverpackungen und 76,3 % für Aluminiumgetränkedosen meldeten ^{[1]Metal Packaging Europe - Sustainability / Life Cycle Assessment - metalpackagingeurope.org}. Der finanzielle Wert von zurückgewonnenem Aluminium kann die Sammlung im Vergleich zu Materialien mit begrenztem Wert nach dem Endverbrauch wirtschaftlich attraktiv machen und damit für geschlossene Lieferkreisläufe sprechen. Dieser Vorteil beseitigt jedoch nicht die Abhängigkeit von den Preisen für Primärmetall, wenn die Verfügbarkeit von Schrott, die Walzkapazität oder die regionale Logistik Einschränkungen unterliegen.

Die Regulierung macht Recyclingfähigkeit aus einer Markenpräferenz zu einer Beschaffungsbedingung. Die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle trat im Februar 2025 in Kraft und wird generell ab August 2026 gelten. Sie legt Anforderungen an die Recyclingfähigkeit sowie Verpflichtungen zu Pfandsystemen für relevante Getränkeverpackungen fest ^{[2]European Commission - Packaging and Packaging Waste Regulation - environment.ec.europa.eu}. Die daraus resultierende Nachfrageverschiebung begünstigt Anbieter, die den Anteil recycelter Materialien dokumentieren, konforme Beschichtungen qualifizieren und einen zuverlässigen Zugang zu recycelten Metallrohstoffen sicherstellen können.

Das Zirkularitätsversprechen bleibt kommerziell überzeugend, ist jedoch nicht kostenfrei. Eine starke Recyclingleistung und neue regulatorische Vorgaben unterstützen die Substitution anderer Materialien durch Metall bei Getränken, Lebensmitteln und hochwertigen Körperpflegeanwendungen. Gleichzeitig können Zollregelungen, Energiekosten und Lieferunterbrechungen die Lücke zwischen dem Wert recycelter Materialien und den Kosten für die Beschaffung von Verpackungsmaterial in geeigneter Qualität vergrößern. Anbieter mit qualifizierten Lieferketten für recycelte Materialien und vertragsbasierten Formeln zur Preisfestlegung dürften besser positioniert sein als Unternehmen, die auf Spotkäufe angewiesen sind.

Wichtigste Wachstumstreiber

Regulierung der Kreislauffähigkeit und Überprüfung des Rezyklatanteils

Die Recyclingfähigkeit wird zu einem kommerziellen Kriterium bei der Auswahl von Verpackungen und nicht lediglich zu einer Eigenschaft am Ende des Produktlebenszyklus. Die EU-PPWR schreibt vor, dass auf dem EU-Markt bereitgestellte Verpackungen unter bestimmten Bedingungen recyclingfähig werden müssen, während ihre Bestimmungen zu Pfand- und Rückgabesystemen einen leistungsfähigeren Sammelmechanismus für Getränkebehälter schaffen. Parallel dazu bietet die von Ardagh Metal Packaging und Branchenpartnern eingeführte Methodik für den Rezyklatanteil von Getränkedosen eine gemeinsame Grundlage für Angaben zum Rezyklatanteil und ermöglicht es Markeninhabern, Beschaffungsentscheidungen in prüfbare Nachhaltigkeitsangaben zu überführen ^{[3]Ardagh Metal Packaging S.A. - 2024 Sustainability Report - d1io3yog0oux5.cloudfront.net}.

Für Konverter verlagert sich die Wettbewerbsanforderung damit von der Lieferung von Metallverpackungen hin zur Lieferung rückverfolgbarer und konformer Verpackungen. Hersteller, die sich Post-Consumer-Rezyklat sichern und Angaben zum Rezyklatanteil belegen können, können an Nachhaltigkeitsprogrammen von Kunden teilnehmen; andere riskieren, hauptsächlich über den Verarbeitungspreis zu konkurrieren.

Verbrauch verpackter Lebensmittel, Getränke und Aerosole

Metallverpackungen behalten ihre funktionalen Vorteile, wenn der Inhalt einen Barriereschutz, lange Haltbarkeit, Druckbeständigkeit oder schnelles Kühlen erfordert. Die Mitgliedsunternehmen von Aerobal lieferten 2024 6,75 Milliarden Aluminium-Aerosoldosen aus, 4,2% mehr als im Vorjahr. Die Anwendungen für pharmazeutische Aerosole wuchsen um 10%, die Anwendungen für Lebensmittel nahmen um 11,5% zu, und die Anwendungen im Haushalts- und technischen Bereich stiegen um 22,7% ^{[4]International Aluminium Journal - Market Review 2024: Aluminium Tubes and Aerosol Cans - aluminium-journal.com}. Diese Kategorien erweitern den Markt über herkömmliche Getränkedosen hinaus und erhöhen die Bedeutung spezialisierter Verfahren für Extrusion, Beschichtung und Abfüllkompatibilität.

Indien veranschaulicht, wie sich das Verbrauchswachstum in Investitionen niederschlägt. CANPACK begann im Januar 2025 mit dem Bau eines Getränkedosenwerks im Wert von 150 Millionen USD in Uttar Pradesh, seiner dritten Anlage im Land. Die Investition ist insofern bedeutsam, als neue Dosenkapazitäten eine Kundenqualifizierung, Metallversorgung und Vertriebsinfrastruktur erfordern; sie signalisiert die Erwartung, dass die lokale Getränkenachfrage eine eigene Produktionsstätte und nicht nur Importe tragen kann.

Sicherheit, Haltbarkeit und Beschichtungstechnologie

Hermetisch verschlossene Metallbehälter gewährleisten eine lange Haltbarkeit von verarbeiteten Lebensmitteln und können empfindliche pharmazeutische Inhalte sowie Aerosolinhalte vor Sauerstoff, Feuchtigkeit und Licht schützen. Die regulatorische Prüfung von Materialien mit Lebensmittelkontakt verstärkt das Interesse an Alternativen zu herkömmlichen Beschichtungen. Tata Steel Nederland nahm 2025 eine Maschine zur Trockenumformung von Lebensmitteldosen in Betrieb, die mit polymerbeschichtetem Protact-Stahl arbeitet und bei dem demonstrierten Verfahren herkömmliche Verzinnungs- und Lackierungsschritte überflüssig macht.

Die kommerzielle Bedeutung liegt in der Qualifizierung. Eine konforme Beschichtung oder ein konformer Umformprozess kann die Anzahl der Produktionsschritte reduzieren, doch die Einführung hängt von der Zulassung für den Lebensmittelkontakt, der Leistung auf der Abfülllinie und dem Vertrauen der Kunden ab. Lieferanten, die diese Anforderungen validieren, können regulatorische Veränderungen in einen Vorteil bei der Produktentwicklung umwandeln.

Leichtbau und Premiumisierung von Formaten

Leichtbau verbessert sowohl die Materialökonomie als auch die CO₂-Bilanz, sofern Festigkeit und Kompatibilität mit der Abfüllung erhalten bleiben. Die Technologie Compression Bottom Reform von Toyo Seikan reduzierte den Metallverbrauch einer Aluminiumdose der Marke Georgia von Coca-Cola Japan um 13 %, von 7,0 Gramm auf 6,1 Gramm, während die Druckbeständigkeit erhalten blieb. Toyo Seikan und UACJ etablierten zudem die Massenproduktion von EcoEnd, einem Deckel für Getränkedosen, der die Treibhausgasemissionen gegenüber herkömmlichen Deckeln um etwa 40 % reduzieren soll.

Premiumformate schaffen einen eigenständigen Wertschöpfungsbereich. Die 750-ml-Weinflasche aus Aluminium von CCL Container, die 2024 ausgezeichnet wurde, ist 80 % leichter als eine herkömmliche Glasflasche. Solche Formate sind weniger von den Stückkostenvorteilen der Getränkedosenproduktion mit hohen Volumina abhängig und bieten Weiterverarbeitern einen Weg zu höherwertigen Design-, Dekorations- und Spezialumformungsaufträgen.

Wichtigste Hemmnisse

Exponierung gegenüber Metallpreisen und Zöllen

Aluminium und Stahl werden über globale Rohstoffmärkte bepreist, jedoch über regionale Versorgungssysteme verbraucht. Die Preise für Tonerde erreichten 2024 nach einer Unterbrechung der Versorgung Rekordniveaus, wodurch der Kostendruck auf Aluminiumproduzenten zunahm. Dieser Druck wird verstärkt, wenn Zölle und eine begrenzte Inlandsversorgung die regionalen Lieferprämien erhöhen. In den USA haben höhere Zölle gemäß Section 232 auf importierten Stahl die Kostenbelastung für Verpackungshersteller erhöht, die auf importierte Vormaterialien angewiesen sind.

Formelverträge können die Kosten für Benchmark-Metalle weitergeben, beseitigen das Risiko jedoch nicht. Zeitverzögerungen zwischen dem Metalleinkauf, der Neupreisfestsetzung für Kunden und der Umwandlung von Lagerbeständen können bei starken Preisanstiegen das Betriebskapital belasten. Kleinere Produzenten mit begrenzten Möglichkeiten zur Absicherung oder schwächeren Beziehungen zu Walzwerken sind einem höheren Risiko einer Margenkompression ausgesetzt.

Kapital- und Energiebedarf

Eine moderne Anlage für Getränkedosen mit zwei Produktionslinien erfordert vor der kommerziellen Produktion erhebliches Kapital und eine langwierige technische Qualifizierung. Hochgeschwindigkeitsanlagen für die Umformung, spezialisierte Werkzeuge und Qualitätskontrollsysteme erschweren einen schnellen Kapazitätsausbau, selbst wenn eine sichtbare Nachfrage besteht. Dieses Hindernis stärkt die Position etablierter Anbieter, kann jedoch zu lokalen Versorgungsengpässen führen, wenn der Verbrauch schneller wächst als die qualifizierte Kapazität.

Energie ist auch in den vorgelagerten Bereichen ein wesentlicher Faktor. Die Primäraluminiumschmelze ist energieintensiv, während die Stahlherstellung und die Umwandlung von Coils weiterhin den Strompreisen und der Politik zu CO₂-Kosten ausgesetzt sind. Kapitalprojekte erfordern daher mehr als Vertrauen in das Absatzvolumen: Sie benötigen glaubwürdige Kundenverpflichtungen, eine gesicherte Metallversorgung und eine ausreichend dauerhafte regionale Kostenposition.

Das Profil der Hemmnisse macht selektive Kapazitätserweiterungen zudem rationaler als eine breit angelegte Expansion. Neue Werke sind dort am überzeugendsten, wo das Wachstum der Endmärkte, die Kundenqualifizierung und regionale Schrott- oder Walzkapazitäten aufeinander abgestimmt sind. In Märkten mit höheren Zöllen oder volatilen Energiekosten werden sich Investitionen voraussichtlich auf Formate mit höheren Weiterverarbeitungsmargen konzentrieren, darunter Spezialflaschen, Aerosolbehälter und technische Verschlüsse, statt auf undifferenzierte Kapazitäten.

Segmentanalyse des Metallverpackungsmarktes

Nach Materialtyp

Aluminium erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 83,63 Milliarden USD und entsprach damit ungefähr 53,4 % des Marktwerts. Bis 2035 soll der Wert bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 3,8 % 120,07 Milliarden USD erreichen. Die führende Position ist auf die Nachfrage nach leichten Getränkedosen, Aerosolen und hochwertigen, im Schlagpressverfahren gefertigten Formaten sowie auf die Verfügbarkeit von Argumenten zum Recyclinganteil zurückzuführen, die Markeninhaber den Verbrauchern vermitteln können. Ardagh Metal Packaging meldete Ende 2024 einen durchschnittlichen Recyclinganteil von 78 % in seinen Dosen, während der Re-In-Can-Ation-Pilot von Visy 2025 einen Recyclinganteil von 83 % in einer kommerziellen Getränkedose erreichte ^{[5]Visy Industries - New Australian Market-Leading Sustainable Beverage Can with 83% Recycled Content, 2025 - visy.com}.

Für Stahl wird ein Anstieg von 73,03 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 98,82 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 3,2 % prognostiziert. Das Wachstum konzentriert sich auf Anwendungen, bei denen Festigkeit, Kosteneffizienz bei größeren Blechdicken und die Infrastruktur für Konservendosen von Bedeutung sind. Die geplante Umstellung von Tata Steel auf einen Elektrolichtbogenofen in Port Talbot und das Dekarbonisierungsprogramm des Unternehmens für Verpackungsstahl zeigen, dass Stahllieferanten auf CO₂-Anforderungen mit Prozessveränderungen reagieren, anstatt das Nachhaltigkeitsthema vollständig anderen Anbietern zu überlassen ^{[6]Tata Steel UK - Tata Steel UK Launches Electrifying Packaging Steel - tatasteeluk.com}.

Nach Produkttyp

Behälter und Dosen waren 2025 mit einem Wert von 46,78 Milliarden USD die größte Produktkategorie und sollen bis 2035 voraussichtlich 65,67 Milliarden USD erreichen. Getränkedosen bilden weiterhin die volumenstarke Basis der Branche. Ball prognostizierte für 2025 und 2026 ein jährliches globales Wachstum des Volumens von Aluminiumgetränkedosen um 2–3 %. Die Wirtschaftlichkeit der Kategorie hängt von der Anlagenauslastung, der Verfügbarkeit von Blech und der Transportentfernung zu den Abfüllkunden ab, wodurch die regionale Netzdichte ebenso wichtig ist wie die Gesamtkapazität.

Für Flaschen und Gläser wird mit einem besonders starken Wachstum gerechnet: von 36,54 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 61,29 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 5,4 %. Ihr Wachstum spiegelt die Substitution von Glas und die Premiumisierung wider und nicht lediglich eine Ausweitung des Volumens von Getränkedosen. Aluminiumflaschen können das Gewicht deutlich reduzieren und gleichzeitig eine hochwertige Dekoration sowie haptische Eigenschaften bewahren. Diese Kombination ermöglicht es Lieferanten, ihre Weiterverarbeitungsmargen durch differenzierte Formgebung und Gestaltung zu verteidigen.

Für Kappen und Verschlüsse wird ein Anstieg von 39,19 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 51,12 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 2,8 % prognostiziert. Ihre funktionale Rolle beim Verschließen, Dosieren und einfachen Öffnen begünstigt etablierte Lieferanten mit präzisen Werkzeugen und nachgewiesener Kundenqualifizierung. Für Fässer und Trommeln wird ein langsameres Wachstum von 23,92 Milliarden USD auf 27,62 Milliarden USD prognostiziert, da die industrielle Nachfrage an die Logistik von Chemikalien, Lebensmittelinhaltsstoffen und Gefahrstoffen gekoppelt ist. Die 2025 eingeführte EcoBalance-Stahltrommel von Greif zeigt, dass Anforderungen an den CO₂-Fußabdruck die Spezifikationen für industrielle Verpackungen erreichen.

Nach Anwendung

Verarbeitete Lebensmittel waren mit einem Marktwert von 39,29 Milliarden USD im Jahr 2025 die größte Anwendung und werden voraussichtlich bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,7 % 61,29 Milliarden USD erreichen. Ihre Größe basiert auf haltbaren Lebensmitteln, exportorientierten Meeresfrüchten und der Nachfrage nach Tiernahrung. Silgan meldete 2025 in seinem Geschäft mit Metallbehältern ein Wachstum des Tiernahrungsvolumens im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies zeigt, wie anwendungsspezifische Nachfrage das Dosenvolumen stützen kann, selbst wenn das Wachstum bei verpackten Lebensmitteln insgesamt uneinheitlich ausfällt.

Für Getränke wird bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,6 % ein Anstieg von 35,95 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 55,82 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert. Energydrinks, trinkfertiger Kaffee, Hard-Seltzer und tragbare alkoholfreie Getränke begünstigen Dosen, da diese eine schnelle Kühlung, Lichtschutz und einen praktischen Konsum verbinden. Die Chancen im Getränkesegment bleiben kapitalintensiv, unterstützen jedoch nach der Qualifizierung der Abfüllkunden eine wiederkehrende Nachfrage mit hohen Volumina.

Für das Gesundheitswesen wird bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,0 % ein Wachstum von 12,30 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 16,42 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert. Pharmazeutische Aerosole und sterile Dosierformate erfordern Materialverträglichkeit, Barriereeigenschaften und regulierte Fertigungskontrollen. Körperpflege und Kosmetik, Milchprodukte, Farben und Lacke sowie andere spezialisierte Anwendungen erhöhen die Produktmix-Diversifizierung und verringern die Abhängigkeit der Branche von der Getränkenachfrage allein.

Die stärkere strukturelle Divergenz besteht zwischen den volumenstarken und den Premiumsegmenten. Für Flaschen und Gläser wird mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,4 % ein schnelleres Wachstum als bei Behältern und Dosen prognostiziert, da leichtes Aluminium Glas ersetzen und gleichzeitig eine differenzierte Dekoration und Positionierung ermöglichen kann. Das prognostizierte Wachstum von Aluminium von 83,63 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 120,07 Milliarden USD im Jahr 2035 steigert zudem den Wert des Zugangs zu recyceltem Material und zu Kapazitäten für die Herstellung spezieller Formen. Verarbeitete Lebensmittel bilden derweil die Volumengrundlage, die die Nachfrage in Schwellenländern nachhaltiger macht als eine alleinige Premiumisierung.

Regionale Analyse des Marktes für Metallverpackungen

Nordamerika

Nordamerika war mit einem Marktwert von 55,32 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte Markt und wird voraussichtlich bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,4 % 76,78 Milliarden USD erreichen. Auf die USA entfielen 48,74 Milliarden USD des Gesamtwerts von 2025, getragen von großen Märkten für Getränkedosen, Konserven, Aerosole und Tiernahrung. Kanada steuerte 6,57 Milliarden USD bei und bleibt eng in die Material- und Kundenlieferketten der USA integriert.

Die Nachfrag ausgangsbasis der Region ist solide, ihre Kostenposition ist jedoch schwierig. Zölle auf importierten Verpackungsstahl und eine angespannte inländische Metallversorgung erhöhen den Beschaffungsdruck und steigern den Wert regionaler Produktionsnetzwerke sowie einer konsequenten Weitergabe von Kosten gemäß den Verträgen. Die Übernahme des Werks Florida Can Manufacturing durch Ball für 160 Millionen USD im Februar 2025 verdeutlicht, wie wichtig die Optimierung qualifizierter lokaler Kapazitäten ist, anstatt sich ausschließlich auf Expansionen auf der grünen Wiese zu stützen.

Europa

Für Europa wird ein Wachstum von 34,53 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 45,26 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 2,9 %. Deutschland ist der größte Markt in der Region, während für das Vereinigte Königreich unter den großen europäischen Ländern mit etwa 4,4 % CAGR das schnellste Wachstum prognostiziert wird. Der regionale Markt wird stärker durch die Politik und die Neugestaltung der Lieferketten geprägt als durch eine einzelne Nachfragekategorie.

PPWR, CO₂-Grenzausgleichsmaßnahmen und Pfandrücknahmesysteme werden das Verpackungsdesign, die Beschaffung von Recyclingmaterial und die Wirtschaftlichkeit der Sammlung beeinflussen. Die Expansion von CANPACK in Höhe von 440 Millionen PLN im polnischen Bydgoszcz soll die jährliche Kapazität voraussichtlich um etwa eine Milliarde Aluminium-Dosenkörper erhöhen. Dies deutet trotz des regulatorischen Drucks und der Energiekostenbelastung auf Vertrauen in die anhaltende regionale Nachfrage nach Getränkedosen hin. Die Veräußerung von Eviosys durch Crown und die anschließende Übernahme durch Sonoco haben die Wettbewerbslandschaft im europäischen Weißblechsektor ebenfalls neu gestaltet.

Asien-Pazifik

Für den Asien-Pazifik-Raum wird das schnellste regionale Wachstum prognostiziert: von 46,69 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 72,68 Milliarden USD bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,6 %. China ist mit 15,82 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte regionale Markt; die Nachfrage erstreckt sich auf Exporte verarbeiteter Lebensmittel und den inländischen Getränkekonsum. Indien, dessen Marktvolumen sich 2025 auf 8,01 Milliarden USD belief, soll mit einer CAGR von etwa 6,3 % wachsen – der höchsten länderspezifischen Rate unter den untersuchten Märkten.

Investitionen in Kapazitäten bestätigen, dass sich das regionale Wachstum von einer exportgetriebenen Chance zu einem Engagement für die lokale Produktion entwickelt. Das neue Werk von CANPACK in Indien soll die inländische Nachfrage nach Getränkedosen bedienen. Japan bringt eine andere Kompetenz ein: Toyo Seikan verbindet eine etablierte inländische Verpackungsnachfrage mit Leichtbau und Ambitionen für Auslandsinvestitionen, darunter eine angekündigte Verpflichtung von bis zu 350 Milliarden JPY für Auslandsmärkte über einen Zeitraum von fünf Jahren. In Australien hat Visy die lokale Dosenproduktion ausgeweitet und die Produktion enger mit Initiativen für Recyclingmaterial verknüpft.

Lateinamerika

Für Lateinamerika wird ein Anstieg von 5,55 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,43 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 1,6 %. Brasilien bleibt mit einem Marktvolumen von 3,29 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte regionale Markt und eine wichtige Produktionsbasis für Getränkedosen. Das Wachstum wird durch Währungs-, Infrastruktur- und makroökonomische Volatilität gebremst, die den Import von Ausrüstung und die regionale Beschaffung von Metall erschweren kann.

Trotzdem setzen Dosenhersteller weiterhin gezielte Impulse für die lokale Nachfrage. CANPACK kündigte ein zweites neu errichtetes Aluminium-Getränkedosenwerk in der Nähe von Barranquilla, Kolumbien, mit einer Investition von etwa 140 Millionen USD an. Das Projekt signalisiert Vertrauen in die Versorgung Kolumbiens und der Nachbarmärkte aus regionalen Kapazitäten. Die Renditen werden jedoch eher von der Auslastung und der Umsetzung der Markterschließung als von der reinen Nachfrage auf dem Papier abhängen.

Nahost und Afrika

Für den Markt im Nahen Osten und in Afrika wird ein Wachstum von 14,58 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 17,73 Milliarden USD bis 2035 prognostiziert, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 2,0 %. Die Nachfrage wird insbesondere in den Golfmärkten und in Südafrika durch verpackte Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen gestützt. Die Importabhängigkeit und die unterschiedlich ausgebaute Sammelinfrastruktur können die Entwicklung geschlossener Materialkreisläufe begrenzen.

Lokale Partnerschaften sind daher strategisch relevant. Ball veräußerte im August 2025 eine Beteiligung von 41 % an seinem Joint Venture in Saudi-Arabien an ORG Technology und behielt dabei einen Anteil von 10 %. Solche Vereinbarungen können etablierte Technologien zur Dosenherstellung mit lokalen Fertigungs- und Vertriebskapazitäten verbinden und dadurch die operativen Reibungsverluste bei der Versorgung einer räumlich verteilten regionalen Nachfrage verringern.

Der asiatisch-pazifische Raum weist die klarste Kombination aus zugrunde liegendem Konsumwachstum und neuen Investitionen in die Fertigung auf. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Region von 4,6 % zusammen mit Indiens prognostiziertem Wachstum von 6,3 % bildet das stärkste Argument für Kapazitätserweiterungen dort, wo die lokale Getränke-, Lebensmittel- und Vertriebsinfrastruktur die Produktion aufnehmen kann. Lateinamerika und MEA bieten selektive Chancen, doch ihre Wirtschaftlichkeit hängt stärker von lokalen Partnerschaften, Währungsstabilität und der Umsetzung in der Lieferkette ab.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Metallverpackungsmarktes

Der Markt ist trotz der Größe seiner führenden Unternehmen fragmentiert. Ball Corporation hielt schätzungsweise einen Anteil von 4,66 % am Marktwert 2025, gefolgt von Crown Holdings mit 3,78 %, Ardagh Group mit 3,16 %, CAN-PACK mit 2,50 % und Silgan Holdings mit 1,83 %. Auf die fünf Unternehmen entfallen zusammen rund 12–14 % des Marktes, während etwa 84,07 % auf regionale und spezialisierte Hersteller entfallen. Die Fragmentierung ist auf geografische Fertigungsanforderungen, vielfältige Produktformate und Hürden bei der Kundenqualifizierung zurückzuführen, die einen einzigen globalen Anbieter daran hindern, jede Anwendung effizient zu bedienen.

Ball Corporation verbindet globale Größenordnung bei Getränkedosen mit einem zunehmenden Fokus auf Aluminium-Aerosoldosen und spezielle Flaschenformate. Die Übernahme von Alucan erweiterte das Portfolio stranggepresster Aluminiumprodukte in Europa, während die Übernahme von Florida Can Manufacturing das nordamerikanische Netzwerk stärkte.

Crown Holdings Inc. ist in den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- und Aerosolverpackungen tätig. Die mehrjährige Erweiterung der Getränkedosenkapazität ist weitgehend abgeschlossen, sodass die Kapitalallokation auf ausgewählte internationale Märkte verlagert werden kann. Crown hat Brasilien, Griechenland und Spanien als einige seiner Investitionsprioritäten für 2026 benannt.

Ardagh Group und ihr börsennotiertes Geschäft Ardagh Metal Packaging konkurrieren mit Aluminium-Getränkedosen, Dosenverschlüssen, Nachweisen zum Recyclinganteil und Lieferbeziehungen. Die Vereinbarung des Unternehmens mit Novelis unterstützt den Zugang zu Aluminiumblech für Getränkedosen in Nordamerika, während seine Methodik zur Bestimmung des Recyclinganteils seine Position bei nachhaltigkeitsorientierten Kunden stärkt.

CAN-PACK SA verfolgt eine Expansion bei Getränkedosen in mehreren Regionen. Das Volumen der Getränkedosenkörper stieg im Gesamtjahr 2024 um 16 %, während das bereinigte EBITDA um 43 % auf 590 Millionen USD zunahm. Die Projekte in Indien, Polen, Kolumbien und Brasilien zeigen eine Strategie, die auf lokale Fertigung in Wachstumsmärkten statt auf die Abhängigkeit von einer einzelnen Region ausgerichtet ist.

Silgan Holdings bleibt ein bedeutender nordamerikanischer Anbieter von Lebensmitteldosen und Verschlüssen. Das Wachstum des Volumens bei Tiernahrung hat das Geschäft mit Metallbehältern unterstützt und verdeutlicht den Wert der Präsenz in Anwendungen außerhalb des klassischen Getränkesektors.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

• Januar 2025 – CANPACK begann mit dem Bau seines dritten Werks in Indien. Das 150-Millionen-USD-Projekt in Uttar Pradesh zielt auf die wachsende Inlandsnachfrage nach Getränkedosen ab.
• März 2025 – Visy führte die kommerzielle Dose Re-In-Can-Ation ein. Die gemeinsam mit Novelis, Rio Tinto, Stone & Wood und Lion entwickelte Dose enthält 83 % recyceltes Material und sollte die CO₂-Emissionen gegenüber der vorherigen Dose senken.