Markt für Bordhandel und Bordwerbung Größe und Anteil 2024 2032

Marktgröße des Marktes für Bordhandel und Werbung

Der Markt für Bordhandel und Werbung an Bord hatte 2023 ein Volumen von 3,2 Milliarden US-Dollar und dürfte zwischen 2024 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 8 % wachsen. Einer der wichtigsten Wachstumstreiber für den Markt für Bordhandel und Werbung ist der stetige Anstieg des weltweiten Flugverkehrs und des Passagieraufkommens.
 

Mit dem Wachstum der Mittelschicht, insbesondere in Schwellenländern, können sich immer mehr Menschen Flugreisen leisten, was zu höheren Passagierzahlen führt. Dieses Wachstum des Flugverkehrs vergrößert das potenzielle Publikum für Bordhandels- und Werbedienstleistungen. Fluggesellschaften können diese Zielgruppe nutzen, indem sie eine Vielzahl von Einzelhandelsprodukten und gezielte Werbung anbieten. So steigern sie ihre Umsätze und verbessern das Passagiererlebnis.
 

Technologische Fortschritte, insbesondere bei der Bordkonnektivität und digitalen Plattformen, treiben den Markt für Bordhandel und Werbung erheblich voran. Die zunehmende Verbreitung von WLAN und persönlichen elektronischen Geräten an Bord ermöglicht es Fluggesellschaften, interaktivere und personalisierte Einkaufserlebnisse anzubieten. Digitale Plattformen ermöglichen Echtzeitinformationen zur Produktverfügbarkeit, zielgerichtete Werbung auf Grundlage von Passagierprofilen und reibungslose Zahlungsoptionen. Diese verbesserte Konnektivität sorgt für ein ansprechenderes und effizienteres Einkaufserlebnis an Bord und regt mehr Passagiere dazu an, einzukaufen und mit Werbung zu interagieren.
 

So stellte der Pionier im Bereich Bordunterhaltung Spafax im September 2023 auf der APEX Expo 2023 sein neuestes Angebot, Spafax AdConnect, vor. Werbeagenturen bewerben die bahnbrechende Plattform als Marktplatz der Zukunft, auf dem sie digitale Werbeflächen direkt bei Fluggesellschaften buchen und dadurch Zeit und Geld sparen können.
 

Hohe Betriebskosten und logistische Herausforderungen stellen erhebliche Hindernisse für den Markt für Bordhandel und Werbung dar. Die Lagerbestände zu verwalten, die pünktliche Lieferung von Produkten sicherzustellen und Rücksendungen sowie Rückerstattungen auf dem begrenzten Raum eines Flugzeugs abzuwickeln, kann schwierig sein. Die Kosten für die Integration fortschrittlicher Technologien, die Aufrechterhaltung der Bordkonnektivität und die Schulung des Personals für die Abwicklung des Einzelhandelsgeschäfts erhöhen die Betriebskosten zusätzlich. Diese hohen Kosten und die logistische Komplexität können die Rentabilität und Skalierbarkeit von Bordhandels- und Werbeinitiativen einschränken, insbesondere bei kleineren Fluggesellschaften mit begrenzten Ressourcen.
 

Markttrends im Bordhandel und in der Werbung

Ein bedeutender Trend im Markt für Bordhandel und Werbung ist die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und personalisierter Marketingstrategien. Dank Fortschritten bei der Bordkonnektivität können Fluggesellschaften ihren Passagieren Zugang zu einer Vielzahl digitaler Dienste bieten, darunter Shoppingportale, Streaming-Inhalte und interaktive Werbung. Diese Plattformen ermöglichen Echtzeitinformationen zur Produktverfügbarkeit, reibungslose Transaktionen und personalisierte Empfehlungen auf Grundlage der Vorlieben und der Kaufhistorie der Passagiere. Der Wandel hin zur Digitalisierung verbessert das Einkaufserlebnis an Bord insgesamt und steigert die Interaktion sowie den Umsatz. Personalisierte Marketingstrategien, die Datenanalysen und künstliche Intelligenz (KI) nutzen, ermöglichen es Fluggesellschaften, Werbung und Angebote auf einzelne Passagiere zuzuschneiden und so die Relevanz und Wirksamkeit von Werbekampagnen an Bord zu erhöhen.
 

Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist die Erweiterung des Produktangebots und der Aufbau strategischer Partnerschaften zwischen Fluggesellschaften und bekannten Marken. Fluggesellschaften erweitern ihr Bordverkaufssortiment zunehmend um ein breiteres Produktspektrum, das von Luxusgütern und Elektronik bis hin zu Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden reicht. Dieses erweiterte Angebot trägt den unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnissen der Passagiere Rechnung und verbessert ihr Reiseerlebnis insgesamt. Darüber hinaus ermöglichen Partnerschaften mit renommierten Marken und Einzelhändlern den Fluggesellschaften, exklusive Produkte und Aktionen anzubieten, sich dadurch von anderen Anbietern abzuheben und mehr Kunden zu gewinnen. Diese Kooperationen erstrecken sich auch auf Technologieanbieter, die bei der Integration fortschrittlicher Lösungen für den Einzelhandel und die Werbung helfen, etwa Einkaufserlebnisse mit erweiterter Realität (AR) und virtuelle Anproben. Dadurch wird das Bordverkaufsumfeld weiter bereichert.
 

Im Markt für Bordverkauf und Bordwerbung rücken auch Nachhaltigkeit und ethischer Konsum zunehmend in den Fokus. Fluggesellschaften und Marken achten verstärkt auf die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit und setzen auf nachhaltige Praktiken, um umweltbewusste Passagiere anzusprechen. Dazu gehören das Angebot umweltfreundlicher Produkte, die Verringerung des Plastikverbrauchs und die Verwendung nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus werden zunehmend ethisch beschaffte und lokal hergestellte Waren beworben, was den Präferenzen der Passagiere für verantwortungsvollen Konsum entspricht. Fluggesellschaften machen außerdem im Rahmen ihrer Bordwerbung auf ihre Nachhaltigkeitsinitiativen aufmerksam und präsentieren beispielsweise CO₂-Kompensationsprogramme und umweltfreundliche Technologien. So stärken sie ihr Markenimage und fördern die Kundenbindung.
 

Marktanalyse für Bordverkauf und -werbung

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Endnutzern unterteilt sich der Markt in die kommerzielle Luftfahrt und die Geschäftsluftfahrt. Für das Segment der Geschäftsluftfahrt wird im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % erwartet.
 

• Das Segment der Geschäftsluftfahrt umfasst Privatjets und Charterdienste für Unternehmenskunden und vermögende Privatpersonen. In diesem Segment sind Bordverkauf und Bordwerbung auf die besonderen Bedürfnisse und Vorlieben einer exklusiveren und wohlhabenderen Kundschaft zugeschnitten.
   
• Im Mittelpunkt stehen hochwertige Luxusprodukte wie Premiumgetränke, exklusive Waren und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Werbung in der Geschäftsluftfahrt ist häufig stärker personalisiert und zurückhaltender. Sie richtet sich mit maßgeschneiderten Botschaften und Angeboten an eine spezialisierte Zielgruppe.
   
• Der geringere Umfang des Geschäftsbetriebs in der Geschäftsluftfahrt ermöglicht ein persönlicheres und individuelleres Einkaufserlebnis, das die Zufriedenheit und Loyalität der Passagiere steigert. Auch fortschrittliche Konnektivitätslösungen sind in diesem Segment weit verbreitet. Sie ermöglichen den nahtlosen Zugang zu digitalen Einzelhandelsplattformen und Inhalten in Echtzeit und verbessern so das Bord-Erlebnis für Geschäftsreisende zusätzlich.

Nach Betriebsart unterteilt sich der Markt für Bordverkauf und Bordwerbung in gespeicherte und gestreamte Inhalte. Im Jahr 2032 dominierte das Segment der gespeicherten Inhalte den Weltmarkt und dürfte einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar erzielen.
 

• Das Segment für vorab gespeicherte Inhalte aus Bordhandel und Werbung bezeichnet den traditionellen Ansatz, bei dem Einzelhandelsprodukte und Werbeinhalte vor dem Flug an Bord des Flugzeugs geladen werden. Dazu gehören verschiedene Duty-free-Produkte, Luxusgüter und Reiseutensilien, die Passagiere während des Flugs kaufen können.
   
• Werbeinhalte wie Werbespots und Werbevideos werden vorab auf dem Bordunterhaltungssystem installiert oder in Bordmagazinen und Gepäckfächern über den Sitzen angezeigt. Der Vorteil dieses Segments liegt in seiner Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit von der Bordkonnektivität. So haben alle Passagiere unabhängig von der Flugroute oder Flugdauer Zugang zu den Einzelhandelsangeboten und Werbeanzeigen.
   
• Allerdings fehlen die dynamischen und interaktiven Funktionen vernetzter Lösungen, wodurch Echtzeitaktualisierungen und personalisierte Werbung nur eingeschränkt möglich sind.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Nordamerika dominierte 2023 den globalen Markt für Bordhandel und Werbung und erreichte einen Marktanteil von über 35 %. Der Markt für Bordhandel und Werbung in Nordamerika, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada, ist robust und innovativ. Treiber sind das hohe Passagieraufkommen und der wettbewerbsintensive Luftfahrtsektor. Nordamerikanische Fluggesellschaften sind Vorreiter bei der Einführung digitaler Plattformen und Konnektivitätslösungen, um das Passagiererlebnis zu verbessern.
 

Der Markt profitiert von erheblichen Investitionen in Technologie, die es Fluggesellschaften ermöglichen, über interaktive Bordunterhaltungssysteme und persönliche Geräte eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus haben die starke Präsenz großer Marken und der zunehmende Trend zur Personalisierung von Werbung zum Marktwachstum beigetragen. Fluggesellschaften in Nordamerika setzen zudem verstärkt auf Big-Data-Analysen, um zielgerichtete Werbung und personalisierte Einkaufserlebnisse anzubieten. Dies erhöht die Interaktion mit den Passagieren und die Nebenerlöse.
 

Der Markt für Bordhandel und Werbung in den Vereinigten Staaten ist ein wichtiges Segment des größeren nordamerikanischen Marktes und wird durch das hohe Aufkommen des nationalen und internationalen Flugverkehrs angetrieben. US-amerikanische Fluggesellschaften sind führend bei der Einführung fortschrittlicher Bordtechnologien, darunter Hochgeschwindigkeits-WLAN und hochentwickelte Bordunterhaltungssysteme. Diese Technologien ermöglichen ein nahtloses Einkaufserlebnis und zielgerichtete Werbung und steigern so die Interaktion mit den Passagieren und die Umsätze. Der Wettbewerb in der US-amerikanischen Luftfahrtbranche veranlasst die Fluggesellschaften, ihre Angebote an Bord kontinuierlich zu erneuern und zu verbessern. Darüber hinaus fördern strategische Partnerschaften mit führenden Marken und die Integration von Big-Data-Analysen für personalisiertes Marketing das Marktwachstum in den Vereinigten Staaten.
 

So gaben Alaska Airlines und die Mediaagentur VaynerMedia im Februar 2023 den Beginn einer neuen Zusammenarbeit bekannt. Die Fluggesellschaft prüfte von Juli bis Oktober 2022 die Wettbewerber. Im Oktober wurde VaynerMedia Los Angeles zur US-Mediaagentur (AOR) von Alaska Airlines ernannt.
 

Der japanische Markt für Bordhandel und Bordwerbung zeichnet sich durch seinen Fokus auf Qualität, Präzision und die Zufriedenheit der Passagiere aus. Japanische Fluggesellschaften sind für ihre akribische Liebe zum Detail und ihre hohen Servicestandards bekannt, die sich auch in ihren Angeboten für Bordhandel und Bordwerbung widerspiegeln. Der Markt profitiert von der fortschrittlichen technologischen Infrastruktur des Landes, die die Integration digitaler Plattformen und interaktiver Einkaufserlebnisse ermöglicht. Japanische Fluggesellschaften arbeiten häufig mit renommierten lokalen und internationalen Marken zusammen, um exklusive und hochwertige Produkte anzubieten, die dem anspruchsvollen Geschmack ihrer Passagiere entsprechen. Darüber hinaus treibt der Fokus auf die Verbesserung des Passagiererlebnisses durch personalisierte und innovative Lösungen das Wachstum des japanischen Bordmarktes voran.
 

Der chinesische Markt für Bordhandel und Bordwerbung wächst rasch, angetrieben durch den boomenden Luftfahrtsektor des Landes und die wachsende Mittelschicht. Chinesische Fluggesellschaften investieren zunehmend in Bordverbindungen und digitale Lösungen, um das Passagiererlebnis zu verbessern und die steigende Nachfrage nach Einkaufsmöglichkeiten an Bord zu bedienen. Durch die Integration mobiler Zahlungssysteme und E-Commerce-Plattformen können Passagiere ein nahtloses und bequemes Einkaufserlebnis genießen.
 

Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Fluggesellschaften und bedeutenden in- und ausländischen Marken ein vielfältiges Produktangebot, das von Luxusgütern bis hin zu lokal bezogenen Waren reicht. Auch der Fokus auf den Einsatz von Big Data und KI für zielgerichtete Werbung trägt zum dynamischen Wachstum des Bordmarktes in China bei.
 

Der südkoreanische Markt für Bordhandel und Bordwerbung ist durch seine technologische Innovationskraft und die hohe Interaktion mit Passagieren geprägt. Südkoreanische Fluggesellschaften nutzen fortschrittliche Bordunterhaltungssysteme und Hochgeschwindigkeitsverbindungen, um eine breite Palette von Handelsprodukten und personalisierter Werbung anzubieten.
 

Der Markt profitiert vom starken E-Commerce-Ökosystem Südkoreas und der weitverbreiteten Nutzung digitaler Zahlungslösungen, die bequemes und effizientes Einkaufen an Bord ermöglichen. Fluggesellschaften arbeiten häufig mit beliebten lokalen Marken zusammen, um exklusive Produkte anzubieten und so die Attraktivität ihres Bordhandels zu steigern. Der Fokus auf Innovation und Passagierzufriedenheit treibt die kontinuierliche Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für Bordhandel und Bordwerbung in Südkorea voran und trägt zum Wachstum des Marktes bei.
 

Marktanteil des Bordhandels und der Bordwerbung

Anuvu und Viasat, Inc. hielten 2023 einen bedeutenden Marktanteil von über 5 % am Markt für Bordhandel und Bordwerbung. Anuvu (ehemals Global Eagle) verfügt über einen bedeutenden Marktanteil, da das Unternehmen ein umfassendes Angebot an Konnektivitäts- und Inhaltslösungen speziell für die Luftfahrtbranche bereitstellt. Die Stärke von Anuvu liegt in der Bereitstellung von Highspeed-WLAN, mit dem Passagiere während des Flugs in Verbindung bleiben können – ein entscheidender Wachstumstreiber für Bordhandel und Bordwerbung. Dank dieser Konnektivität können Fluggesellschaften ein nahtloses digitales Einkaufserlebnis anbieten und gezielte Werbung direkt auf die persönlichen Geräte der Passagiere ausspielen.
 

Darüber hinaus verbessert die umfangreiche Bordunterhaltungsbibliothek von Anuvu das Passagiererlebnis insgesamt, macht Flüge angenehmer und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Passagiere mit Handels- und Werbeangeboten interagieren. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation, verbunden mit strategischen Partnerschaften mit Fluggesellschaften und Marken, ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen des Bordmarktes gerecht werden und so den bedeutenden Marktanteil sichern.
 

Viasat, Inc. ist aufgrund seiner fortschrittlichen Satellitenkommunikationstechnologie und seiner globalen Netzwerkkapazitäten ein bedeutender Akteur im Markt für Bordverkauf und Werbung. Die leistungsstarken Satellitenlösungen von Viasat bieten Flugzeugen eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung und schaffen so eine solide Plattform für Bordverkauf und Werbeaktivitäten. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht unterbrechungsfreies Streaming, Online-Shopping und die Interaktion mit Werbung in Echtzeit. Dadurch wird das Passagiererlebnis verbessert und die Interaktion verstärkt. Dank seiner Fähigkeit, auch auf Langstrecken- und Transkontinentalflügen eine konstante Verbindung bereitzustellen, ist Viasat ein bevorzugter Partner von Fluggesellschaften, die ihre Bordservices verbessern möchten. Darüber hinaus stellt Viasat durch seinen strategischen Fokus auf den Ausbau seines Satellitennetzes und die Erhöhung der Bandbreitenkapazität sicher, dass das Unternehmen im Markt für Bordkonnektivität weiterhin eine führende Position einnimmt und sich einen bedeutenden Anteil im Markt für Bordverkauf und Werbung sichert.
 

Unternehmen im Markt für Bordverkauf und Werbung

Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche für Bordverkauf und Werbung gehören:

• Panasonic Avionics Corporation                
• Viasat, Inc.           
• IMM International              
• Thales          
• Collins Aerospace               
• Anuvu          
• EAM             
   

Branchennachrichten zum Markt für Bordverkauf und Werbung

• Im Juni 2024 bringen FICO und United Airlines mit der Einführung von Kinective Media Retail Media in die Lüfte. Das Netzwerk an Bord der Flugzeuge wird genutzt, um Reisenden Werbung auszuspielen. Die Plattform namens Kinective Media nutzt die First-Party-Daten von United, um anonymisierte Zielgruppensegmente zu erstellen, die über die mobile App der Fluggesellschaft, die Bildschirme des Bordunterhaltungssystems und weitere Kontaktpunkte erreichbar sind.
   
• Im Juni 2024 kündigte United Airlines die Einführung von Kinective Media by United Airlines an – dem ersten Mediennetzwerk, das Erkenntnisse aus dem Reiseverhalten nutzt, um Kunden mit personalisierter Werbung, Inhalten, Erlebnissen und Angeboten führender Marken in Echtzeit anzusprechen. Die neue Technologieplattform ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Reichweite über eine Vielzahl von Kanälen auszubauen, darunter die preisgekrönte mobile App von United und die Bildschirme des Bordunterhaltungssystems.
   

Der Marktforschungsbericht zum Markt für Bordverkauf und Werbung bietet eine detaillierte Branchenanalyse mit Umsatzschätzungen und -prognosen (Millionen US-Dollar) für den Zeitraum von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente:

Markt nach Produkttyp, 2021–2032                            

• Einzelhandel                                
  • Zollfreie Waren                          
  • Lebensmittel und Getränke                   
  • Reisezubehör                        
  • Elektronik und Gadgets                          
  • Sonstiges                  
• Werbung                                            
  • Printmedien                               
  • Digitale Medien                                
  • Borddurchsagen                                   
  • Sonstiges                              
    • Gepäckfächer und Klapptische                          
    • Produktproben und Produktvorführungen                           

Markt nach Sitztyp, 2021 - 2032

• Erste Klasse
• Business Class
• Premium Economy Class
• Economy Class

Markt nach Betriebsart, 2021 - 2032

• Gespeichert
• Gestreamt

Markt nach Endnutzer, 2021 - 2032

• Kommerzielle Luftfahrt
• Geschäftsluftfahrt

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Übriges Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Übriger Asien-Pazifik-Raum
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Übriges Lateinamerika
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Übriges MEA