Marktgröße für Finanzautomatisierung – nach Lösung (Buchhaltungsautomatisierung, Steuerautomatisierung, Ausgabenmanagement, Gehaltsabrechnung, Finanzplanungsanalyse, andere), nach Bereitstellungsmodell, nach Unternehmensgröße, nach Technologie, nach Endbenutzer und Prognose, 2024–2032

Finanzautomatisierung Marktgröße

Die Größe des Financial Automation Market wurde im Jahr 2023 auf 6,6 Mrd. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von über 14,2% zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Da Unternehmen ihren globalen Fußabdruck erweitern, verstärken sich die Komplexität des Finanzmanagements. Die Finanzautomatisierung thematisiert diese Herausforderungen durch die Integration diverser Finanzsysteme, die Optimierung von Mehrwährungstransaktionen und die Schaffung einer konsolidierten Sicht auf die finanzielle Gesundheit einer Organisation.

Effiziente Verwaltung komplizierter Finanzgeschäfte durch Automatisierung ist entscheidend geworden, insbesondere für große Unternehmen. Darüber hinaus unterstreichen Fortschritte in der Technologie und steigende regulatorische Anforderungen die Bedeutung der Finanzautomatisierung weiter. Dadurch investieren Unternehmen zunehmend in diese Lösungen, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum und operative Effizienz zu gewährleisten.

Die Integration von KI und maschinellem Lernen in die Finanzautomatisierung revolutioniert, wie Organisationen datengetriebene Aufgaben verwalten. Diese Technologien ermöglichen vorausschauende Analysen, intelligente Entscheidungsfindung und personalisiertes Finanzmanagement. KI-getriebene Automatisierung minimiert menschliche Fehler, erhöht die Genauigkeit bei der Finanzberichterstattung und beschleunigt die Transaktionsbearbeitung.

Im Dezember 2023 stellte FICO, ein US-amerikanisches Analyseunternehmen, seine Cloud-basierte Plattform in Indien vor. Prominente Banken wie die HDFC Bank, die Axis Bank und die AU Small Finance Bank haben FICOs Lösungen implementiert, um Kunden an Bord zu optimieren und die Prozesse der Kreditautomatisierung zu verbessern. Da Unternehmen zunehmend auf Echtzeit-Dateneinsichten angewiesen sind, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, steigt die Nachfrage nach KI-getriebenen Finanzautomatisierungstools und treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus ziehen die Skalierbarkeit und Effizienz dieser Tools erhebliche Investitionen an.

Finanzautomatisierungslösungen müssen komplexe und sich entwickelnde regulatorische Anforderungen wie DSGVO, SOX und IFRS erfüllen. Unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Zuständigkeiten schaffen Compliance-Herausforderungen, die eine kontinuierliche Aktualisierung und Überwachung automatisierter Systeme erfordern. Automatisierungswerkzeuge müssen sich nahtlos an regulatorische Veränderungen anpassen, um ununterbrochene Operationen zu gewährleisten. Die Nichteinhaltung kann zu schweren Strafen, rechtlichen Problemen und Reputationsschäden führen. Die globale Natur vieler Unternehmen erschwert die Compliance, da sie mehrere regulatorische Rahmenbedingungen in ihre Automatisierungsprozesse integrieren müssen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert robuste Compliance-Funktionen und häufige Updates in der Finanzautomatisierung.

Finanzautomatisierung Markttrends

Der Bereich Finanzautomatisierung setzt zunehmend Cloud-basierte Lösungen ein. Diese Plattformen bieten skalierbare, flexible und kostengünstige Optionen für die Verwaltung von Finanzprozessen. So treibt Unicaja im Juni 2024 seine Hybrid Cloud-Strategie in Partnerschaft mit IBM durch die Übernahme der IBM Cloud for Financial Services voran. Diese Plattform soll Finanzinstituten dabei helfen, die Cloud-Technologie zu nutzen und gleichzeitig die Einhaltung der branchenspezifischen Regulierungs- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Durch die Umsetzung eines bewussten Hybrid-Ansatzes mit IBM will Unicaja die Transformation seiner Anwendungen, Infrastruktur und operativen Strategien beschleunigen.

Organisationen können von jedem Standort auf Finanzdaten und Tools zugreifen, die eine Echtzeit-Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung ermöglichen. Cloud-Lösungen bieten automatische Updates, verbesserte Sicherheitsfunktionen und reduzierte IT-Infrastrukturkosten. Darüber hinaus integrieren sie sich nahtlos in andere Cloud-basierte Anwendungen und Services und fördern einen einheitlichen und optimierten Ansatz für das Finanzmanagement. Dieser Trend wird von der Notwendigkeit von Agilität, Fernzugriff und geringeren Betriebskosten angetrieben.

Robotic Process Automation (RPA) nutzt Softwareroboter, um repetitive, regelbasierte Finanzaufgaben zu automatisieren. RPA behandelt effektiv Dateneingabe, Versöhnung und Report-Generation mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit. Durch die Automatisierung dieser Routineprozesse können Organisationen Humanressourcen zu strategischen Aktivitäten umsetzen und das Risiko menschlicher Fehler reduzieren. RPA ist besonders vorteilhaft in zahlbaren und empfangbaren Konten, wo es die Bearbeitungszeiten beschleunigt und die Genauigkeit erhöht. Die Übernahme von RPA wird durch die Notwendigkeit, die Effizienz zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Einhaltung der Finanzgeschäfte zu gewährleisten.

Finanzautomatisierung Marktanalyse

Basierend auf der Lösung wird der Finanzautomatisierungsmarkt in Buchhaltungsautomatisierung, Steuerautomatisierung, Kostenmanagementautomatisierung, Lohnautomatisierung, Finanzplanungsautomatisierung und andere aufgeteilt. Im Jahr 2023 lag das Segment Steuerautomatisierung bei rund 2,2 Milliarden USD. Die Steuervorschriften werden immer komplexer, mit häufigen Aktualisierungen und unterschiedlichen Anforderungen in der gesamten Rechtsprechung. Organisationen müssen sicherstellen, dass Sanktionen und rechtliche Probleme vermieden werden.

Steuerautomatisierungslösungen optimieren den Compliance-Prozess durch Integration mit regulatorischen Datenbanken und Echtzeit-Updates über Steuergesetze. Dies reduziert das Fehlerrisiko und sorgt für die Einhaltung aktueller Vorschriften. Die Automatisierung vereinfacht auch die Erstellung von präzisen Steuererklärungen und Finanzberichten, wodurch die allgemeine Einhaltung der Vorschriften und die betriebliche Effizienz verbessert wird. Die Steuervorschriften werden immer komplexer, zeichnen sich durch häufige Änderungen und vielfältige Anforderungen in unterschiedlichen Zuständigkeiten aus. Daher arbeiten verschiedene Unternehmen mit Automatisierungsanbietern zusammen, um die Finanzverfahren innerhalb ihrer Organisationen zu optimieren.

So kündigte Thomson Reuters im Juni 2024 eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit SAP an. Die Integration verbindet nun ONESOURCE Sales & Use Tax Compliance mit SAP Document und Reporting Compliance für SAP S/4HANA. Diese derzeit verfügbare Integration ermöglicht Unternehmen, die SAP-Technologien nutzen, um die Umsatz- und Umsatzrendite in den USA direkt von SAP Document und Reporting Compliance zu automatisieren und einzureichen. Durch die Bereitstellung eines einheitlichen Nutzererlebnisses optimiert die Integration Prozesse, spart Zeit und erhöht die Genauigkeit der Steuerberichterstattung und minimiert dadurch das Risiko.

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wird der Finanzautomatisierungsmarkt in Cloud-basierte, On-Premises und Hybride eingeteilt. Das Cloud-basierte Segment soll bis 2032 über USD 12,8 Milliarden halten. Cloud-basierte Finanzautomatisierungslösungen reduzieren den Bedarf an großen Investitionen in Hardware und Software. Durch die Annahme eines Pay-as-you-go- oder Abonnement-Modells können Organisationen die Investitionsausgaben und die Umstellung auf die operativen Ausgaben minimieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Dienstleistungen nach Bedarf zu skalieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Darüber hinaus reduzieren Cloud-Lösungen die Notwendigkeit für IT-Mitarbeiter vor Ort, weitere sinkende Kosten im Zusammenhang mit Systemwartung und Updates. Führende Cloud-Dienstleister investieren deutlich in Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Protokolle, um sensible Finanzdaten zu schützen. Sie verwenden erweiterte Verschlüsselung, regelmäßige Sicherheitsupdates und robuste Zugriffskontrollen, um Datenbrüche und Cyber-Bedrohungen zu verhindern. Darüber hinaus umfassen Cloud-Lösungen oft integrierte Compliance-Funktionen, die Unternehmen bei der Einhaltung von Finanzvorschriften und -standards wie DSGVO, SOX und PCI-DSS unterstützen.

Nordamerika dominierte den Finanzautomatisierungsmarkt mit rund 41 % des Umsatzanteils im Jahr 2023. Unternehmen in der Region sind an der Spitze der Technologie-Adoption und investieren deutlich in die Automatisierung, um Effizienz und Genauigkeit im Finanzgeschäft zu verbessern. Die weit verbreitete Umsetzung fortschrittlicher Technologien wie KI und Blockchain treibt das Marktwachstum voran. In den USA und Kanada erfordern strenge regulatorische Anforderungen die Einführung automatisierter Lösungen, um die Einhaltung zu gewährleisten, die Berichterstattung zu optimieren und Strafen zu vermeiden. Finanzautomatisierungstools sind entscheidend, um eine genaue und rechtzeitige Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Die europäischen Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die digitale Transformation und setzen Automatisierung ein, um Finanzprozesse zu modernisieren. Diese strategische Verschiebung zielt darauf ab, die Effizienz zu verbessern, manuelle Fehler zu reduzieren und das gesamte Finanzmanagement zu verbessern. Die wirtschaftlichen Schwankungen in Europa fordern Organisationen auf, die Automatisierung zur Aufrechterhaltung der Finanzstabilität zu übernehmen. Automatisierungswerkzeuge erleichtern die genaue Prognose, Budgetierung und Finanzanalyse und unterstützen Unternehmen bei der Navigation wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Die Region Asien-Pazifik erlebt eine bedeutende digitale Transformation, die von schnellen technologischen Fortschritten und einer wachsenden Nachfrage nach Effizienz angetrieben wird. Regierungen und Unternehmen investieren in digitale Technologien, um den Betrieb zu optimieren und das Finanzmanagement zu verbessern. Finanzautomatisierungstools, einschließlich AI-getriebener Lösungen und Cloud-basierte Plattformen, sind integraler Bestandteil dieser Initiativen, helfen Organisationen, ihre Finanzprozesse zu modernisieren, die Genauigkeit zu verbessern und manuelle Arbeitsbelastungen zu reduzieren. Der globale Trend zur Finanzautomatisierung wandelt Finanzgeschäfte um, treibt Effizienz und sichert die Einhaltung der Vorschriften in den Regionen.

Marktanteil der Finanzautomatisierung

Oracle und Blue Prism Ltd. sind die prominenten Akteure auf dem Markt, die etwa 11% des Marktanteils halten. Oracle Fusion Cloud Financials bietet eine umfassende Palette von Finanzmanagement-Anwendungen zur Automatisierung und Optimierung von Finanzprozessen. Die Suite umfasst Module für den allgemeinen Geschäftsleitungs-, Rechnungsabschlüsse-, Forderungs-, Anlagevermögens- und Finanzberichterstattung. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierte Workflows, Echtzeit-Finanzdatensicht und integrierte Analytik. Diese Cloud-basierte Lösung unterstützt den globalen Finanzbetrieb, sorgt für regulatorische Compliance und bietet Tools für Budgetierung, Prognosen und finanzielle Nahprozesse, was sie zu einem wesentlichen Vorteil für das moderne Finanzmanagement macht.

Die Plattform Digital Workforce von Blue Prism nutzt Robotic Process Automation (RPA) zur Automatisierung von repetitiven und regelbasierten Finanzaufgaben. Es automatisiert Prozesse wie Rechnungsabwicklung, Finanzabgleich und Berichtserzeugung. Durch die Nutzung von Softwarerobotern übernimmt die Plattform hochvolumige Transaktionen, reduziert manuelle Fehler und steigert die Effizienz im Finanzbetrieb und verbessert so die Betriebsproduktivität deutlich.

Finanzautomatisierung Markt Unternehmen

Die wichtigsten Akteure der Finanzautomation sind:

• UiPath
• IBM
• Oracle
• Schöne Automation
• Workday, Inc.
• SAP SE
• Blue Prism Ltd.

News für die Automatisierung

• Im September 2023 erweiterten Accenture und Workday ihre Partnerschaft, um Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Finanzfunktionen zu transformieren, sie agiler, datengetrieben und kundenzentriert zu machen. Sie entwickeln gemeinsam eine Reihe von adaptierbaren, datengesteuerten Finanzlösungen. Diese Lösungen können so konfiguriert und rekonfiguriert werden, dass Kunden in der Software-, Technologie-, Einzelhandels- und Medienbranche schnell auf die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen reagieren können. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Reaktionsfähigkeit und Effizienz der Finanzoperationen in diesen Bereichen zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
• Im September 2023 stellte Tipalti eine fortschrittliche Kostenmanagement-Lösung zur Verbesserung der Finanzautomatisierung vor. Dieses innovative Tool zielt darauf ab, Mitarbeiter-initiierte und Lieferantenausgaben weltweit zu optimieren und zu automatisieren. Mit einer nahtlosen Lösung führt Tipalti weiterhin dazu, umfassende Finanzmanagement-Dienste anzubieten.

Der Finanzautomatisierungsmarktforschungsbericht umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (USD Billion) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Lösung

• Rechenautomatisierung
• Steuerautomatisierung
• Kostenmanagementautomatisierung
• Lohnautomatisierung
• Automatisierung der Finanzplanung
• Sonstige

Markt, durch Einsatzmodell

• Vorkommnisse
• Cloud-basiert
• Hybrid

Markt, nach Unternehmensgröße

• KMU
• Große Unternehmen

Markt, nach Technologie

• Robotische Prozessautomatisierung
• Künstliche Intelligenz
• Cloud Computing
• Sonstige

Markt, By End User

• BFSI
• Herstellung
• Gesundheit
• Einzelhandel & E-Commerce
• IT & Telecom
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Nordische
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • VAE
  • Rest von MEA