حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة - حسب الخدمات المالية، والمكون، وطريقة النشر، والتكنولوجيا، والاستخدام النهائي، ونموذج العمل، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة

بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.2٪ بين عامي 2025 و 2034. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية الآمنة والسلسة والابتكار الرقمي والدعم التنظيمي. تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة مزيدا من الشفافية المالية والمنافسة، مما يؤدي إلى تعزيز تجربة العملاء وفرص عمل جديدة عبر النظام البيئي المصرفي.

هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الرؤى المستندة إلى البيانات والتي تساعد في النهاية على دفع نمو الخدمات المصرفية المفتوحة. تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة للبنوك والتكنولوجيا المالية تحليل سلوك العملاء وإنفاقهم وما يحتاجه العملاء من أموالهم. تتيح النتائج تحسين المنتجات لكل عميل ، والتعامل بشكل أفضل مع المخاطر ورفع جودة خدمة العملاء. مع سعي كل من الشركات والمستهلكين للحصول على الدعم المالي الفردي ، يستمر الطلب على البيانات المفيدة في دفع الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى العالم.

تعد التطورات التكنولوجية في تكامل واجهة برمجة التطبيقات محركا رئيسيا للنمو في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة. تسمح واجهات برمجة التطبيقات الحديثة والآمنة والموحدة للبنوك بالتواصل بسلاسة مع مزودي الطرف الثالث ، مما يتيح مشاركة البيانات في الوقت الفعلي والخدمات المالية المبتكرة. تعمل هذه التطورات على تحسين قابلية التشغيل البيني وتقليل وقت التطوير وتحسين قابلية تطوير النظام. نظرا لأن واجهات برمجة التطبيقات أصبحت أكثر كفاءة وأمانا ، فإنها تمكن البنوك والتكنولوجيا المالية من التعاون بشكل أكثر فعالية ، وتقديم حلول مالية أسرع وأكثر تخصيصا وتركز على العملاء والتي تغذي التوسع في الخدمات المصرفية المفتوحة.

ويعد الاعتماد المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية محركا رئيسيا لسوق الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث يطالب المزيد من المستهلكين والشركات بالوصول السلس في الوقت الفعلي إلى الخدمات المالية. تتيح منصات الخدمات المصرفية الرقمية تكاملا أسهل لتطبيقات الطرف الثالث من خلال واجهات برمجة التطبيقات ، والتي تعد في صميم الخدمات المصرفية المفتوحة. نظرا لأن الناس أصبحوا أكثر راحة في التعامل مع حساباتهم عبر الإنترنت ، تضطر البنوك إلى تقديم حلول مفتوحة تتمحور حول العملاء تعزز الراحة والتخصيص وإمكانية الوصول مما يؤدي إلى تسريع نمو وقبول النظم البيئية للخدمات المصرفية المفتوحة.

على سبيل المثال ، في مايو 2025 ، افتتحت حكومة تشاتيسجاره فرعا للبنك الهندي لما وراء البحار في جاغارغوندا ، مقاطعة سوكما ، وهي منطقة كانت في السابق تفتقر إلى الخدمات بسبب التمرد الماوي. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الخدمات المصرفية لحوالي 14,000 من السكان في 12 قرية مجاورة، بما يتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في الشمول المالي من خلال الوسائل الرقمية.

اتجاهات السوق المصرفية المفتوحة

• يعمل الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) على تحويل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال تمكين الخدمات المالية شديدة التخصيص. يحلل الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من بيانات العملاء لتقديم توصيات مخصصة ورؤى إنفاق وتنبيهات تنبؤية. هذا يعزز مشاركة المستخدم ورضاه. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال من خلال تحديد الأنشطة غير العادية في الوقت الفعلي ، وبالتالي تحسين الأمان. أصبح دمج الذكاء الاصطناعي معيارا في تقديم تجارب مصرفية أكثر ذكاء واستجابة.
  
• على سبيل المثال ، في مايو 2025 ، استثمرت بنوك وول ستريت مثل JPMorgan و Goldman Sachs بشكل كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الوظائف المصرفية المختلفة ، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تهدف هذه التطورات إلى تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصا للعملاء.
  
• تتطور الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تمويل مفتوح ، مما يوسع مبادئ مشاركة البيانات إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية لتشمل التأمين والمعاشات التقاعدية والاستثمارات والرهون العقارية. يسمح هذا النهج الأوسع للمستهلكين بالوصول إلى رؤية شاملة لحياتهم المالية من خلال منصة واحدة. إنه يسهل الإدارة المالية واتخاذ القرارات بشكل أفضل ، مما يوفر تجربة مالية أكثر شمولية وتكاملا.
  
• على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) عن خطط لإدخال المدفوعات المتكررة المتغيرة (VRPs) ومواصلة تطوير مبادرات التمويل المفتوح. تهدف هيئة السلوك المالي (FCA) إلى تعزيز المنافسة واختيار المستهلك في القطاع المالي من خلال التعاون مع منظم أنظمة الدفع (PSR) والاستفادة من القدرات المتوقعة بموجب مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول). هذه الجهود هي جزء من استراتيجية أوسع لتحديث الخدمات المالية في المملكة المتحدة ودعم النمو الاقتصادي.
  
• تتعاون البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض. توفر البنوك الموثوقية وقاعدة عملاء واسعة ، بينما تجلب التكنولوجيا المالية الابتكار وخفة الحركة. تؤدي هذه الشراكات إلى تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة ، وتعزيز تجربة العملاء ودفع اعتماد الحلول المصرفية المفتوحة.
  
• على سبيل المثال ، في مايو 2025 ، أعلنت Citigroup عن بيع منصة Citi Global Alternatives ، التي تضم أكثر من 180 صندوقا في السوق الخاصة ، إلى شركة التكنولوجيا المالية iCapital. بينما ستقوم iCapital بإدارة وتشغيل المنصة ، ستواصل Citi توزيع الأموال وتقديم المشورة للعملاء.
  

تحليل سوق الخدمات المصرفية المفتوحة

استنادا إلى الخدمات المالية ، ينقسم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة إلى البنوك وأسواق رأس المال ، والمدفوعات ، والإقراض الرقمي ، والتأمين ، وإدارة الثروات ، وإدارة التمويل الشخصي (PFM). في عام 2024 ، سيطر قطاع البنوك وأسواق رأس المال على السوق ، حيث استحوذ على حوالي 30٪ من المشاركة.

• يمتلك قطاع البنوك وأسواق رأس المال الحصة الأكبر في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى دوره التأسيسي في تمكين النظم البيئية المالية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات. يتم تفويض البنوك التقليدية بشكل متزايد من خلال لوائح مثل PSD2 للاتحاد الأوروبي وتوجيه الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة لفتح الوصول إلى بيانات العملاء ، مما يسمح لمقدمي الخدمات الخارجيين بتقديم خدمات مالية مبتكرة. وقد أدت هذه الدفعة التنظيمية إلى اعتماد واجهة برمجة التطبيقات على نطاق واسع في الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية التجارية، مما أدى إلى إنشاء بنية تحتية قوية تسهل المدفوعات بشكل أسرع، وتجميع الحسابات، وتقييم مخاطر الائتمان.
  
• علاوة على ذلك ، يستفيد القطاع من قاعدة عملائه الواسعة وحجم المعاملات ، والتي تعمل كمصادر بيانات غنية لشراكات التكنولوجيا المالية. تستفيد البنوك من الخدمات المصرفية المفتوحة لتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة مثل أدوات إعداد الميزانية والرؤى المالية في الوقت الفعلي والإعداد السلس. تساهم هذه التحسينات في زيادة الاحتفاظ بالعملاء والكفاءة التشغيلية ، مما يعزز مكانة القطاع المهيمنة في السوق.
  
• علاوة على ذلك ، يستكشف اللاعبون في سوق رأس المال الخدمات المصرفية المفتوحة للأتمتة في عمليات الاستشارات الاستثمارية والامتثال وإدارة المخاطر. يتيح تكامل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تدفقات بيانات أكثر سلاسة بين البنوك والوسطاء ومديري الأصول ، مما يعزز الشفافية والسرعة. تدعم هذه القدرات قرارات استثمارية أكثر ذكاء وتقلل من الاحتكاك التشغيلي ، مما يجعل القطاع محوريا في التبني الأوسع للحلول المصرفية المفتوحة. 
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، دخلت CRIF في شراكة مع شركة إدارة المطالبات Crawford لدمج التكنولوجيا المصرفية المفتوحة في عملية مطالبات التأمين. يسمح هذا التعاون للشركات في المملكة المتحدة بربط حساباتها المصرفية بشكل آمن أثناء المطالبات ، مما يقلل من أوقات المعالجة اليدوية بنسبة 30٪ ويحسن دقة الدفع ، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية.
  

بناء على المكون ، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة إلى حلول وخدمات. في عام 2024 ، يهيمن قطاع الحلول على السوق بنسبة 55٪ من حصة السوق ، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

• يهيمن قطاع الحلول على سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في المقام الأول لأنه يوفر البنية التحتية الأساسية والأدوات اللازمة لتنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة. وتشمل هذه واجهات برمجة التطبيقات ومنصات التحليلات وبوابات الدفع وأنظمة التحقق من الهوية التي تمكن البنوك ومقدمي الخدمات الخارجيين من الوصول إلى البيانات المالية وإدارتها ومشاركتها بأمان. نظرا لأن الأطر التنظيمية مثل PSD2 و CDR تتطلب أنظمة موحدة ومتوافقة ، تستمر الحاجة إلى حلول تكنولوجية قوية وقابلة للتطوير في النمو ، مما يؤدي إلى هيمنة هذا القطاع.
  
• علاوة على ذلك، تتجه المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد إلى الحلول المصرفية المفتوحة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز عروض الخدمات. تساعد هذه الحلول في تحسين تجربة العملاء من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والخدمات المالية المخصصة والتكامل السلس. ويعزز الطلب على المنصات الجاهزة للنشر والقابلة للتخصيص والآمنة اعتماد الحلول المصرفية المفتوحة الشاملة على التطوير الداخلي.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوتيرة السريعة للابتكار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والنظم البيئية لواجهة برمجة التطبيقات تغذي الطلب المستمر على العروض القائمة على الحلول. يعمل البائعون باستمرار على ترقية منصاتهم لدعم التحليلات التنبؤية واكتشاف الاحتيال وميزات الأمان المتقدمة. هذا الدور الاستراتيجي في تمكين الخدمات المتوافقة والآمنة والمتمحورة حول العملاء يعزز مكانة قطاع الحلول كشركة رائدة في السوق.
  
• على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، أعلنت جمعية البيانات والتكنولوجيا المالية (FDATA) ومعرض الخدمات المصرفية المفتوحة عن شراكة إعلامية لتعزيز الوعي بالتمويل المفتوح. يهدف هذا التعاون إلى دعم مشاركة الصناعة والمناقشات حول التمويل المفتوح من خلال الأحداث ورؤى الخبراء.
  

استنادا إلى وضع النشر ، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة إلى أماكن العمل والمستندة إلى السحابة. في عام 2024 ، من المتوقع أن تهيمن الفئة المستندة إلى السحابة بسبب قابلية التوسع والتكاليف المنخفضة والنشر الأسرع وإمكانية الوصول المحسنة.

• تمتلك الخدمات المصرفية السحابية أعلى حصة سوقية في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نظرا لقابليتها للتوسع ومرونتها وكفاءتها من حيث التكلفة. تمكن المنصات السحابية المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من نشر حلول الخدمات المصرفية المفتوحة بسرعة ، والتكيف مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة ، وتوسيع نطاق الخدمات وفقا للطلب. هذه المرونة أمر بالغ الأهمية في نظام بيئي مالي سريع التطور حيث توفر سرعة الوصول إلى السوق ميزة تنافسية كبيرة.
  
• علاوة على ذلك ، توفر الحلول المستندة إلى السحابة إمكانية وصول محسنة ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي ، وهي أساسية لهيكل الخدمات المصرفية المفتوحة القائم على واجهة برمجة التطبيقات. من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية، يمكن للمؤسسات تقديم خدمات سلسة وآمنة ودائمة التشغيل للعملاء، بغض النظر عن الجغرافيا. تدعم هذه المنصات أيضا سهولة التكامل مع مزودي الطرف الثالث ، مما يعزز الابتكار والتعاون داخل النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، يقلل النشر السحابي من الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية مقدما ، مما يجعله جذابا بشكل خاص للبنوك الصغيرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كما تعالج ميزات الأمان المحسنة التي يقدمها كبار مزودي الخدمات السحابية المخاوف المتعلقة بحماية البيانات وامتثالها، مما يعزز التحول نحو اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة المستندة إلى السحابة.
  
• في مايو 2024 ، أعلنت مامبو ، المزود الرائد للمنصات المصرفية الأساسية السحابية الأصلية ، عن شراكة مع Yapily ، وهي منصة مصرفية مفتوحة. يهدف هذا التعاون إلى تبسيط تكامل الخدمات المصرفية المفتوحة لعملاء مامبو المصرفيين، والاستفادة من قابلية التوسع وسهولة استخدام الحلول السحابية. تتكيف البنية التحتية السحابية مع أحجام البيانات المتغيرة واحتياجات المستخدم. يتيح التطوير السريع ونشر الحلول المصرفية المفتوحة.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة إلى البنوك ، ومقدمي الخدمات الخارجية (TPPs) ، وشركات التكنولوجيا المالية ، ومقدمي خدمات الدفع (PSPs) ، وشركات التأمين ، وشركات إدارة الأصول ، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ، والمستهلكين الأفراد. في عام 2024 ، من المتوقع أن تهيمن فئة البنوك بسبب التفويضات التنظيمية ، وزيادة الاستثمار في التحول الرقمي ، ودورها المركزي في توفير واجهات برمجة تطبيقات آمنة للوصول إلى بيانات العملاء من قبل جهات خارجية.

• تمتلك البنوك أعلى حصة سوقية في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة ويرجع ذلك أساسا إلى المتطلبات التنظيمية التي تفرضها على مشاركة البيانات المالية للعملاء بشكل آمن مع مزودي الطرف الثالث. أجبرت اللوائح التنظيمية مثل PSD2 في أوروبا والأطر المماثلة على مستوى العالم البنوك على تطوير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والحفاظ عليها ، مما يضعها في قلب النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة. يضمن هذا الالتزام القانوني أن البنوك هي العوامل الأساسية التي تمكن الوصول إلى البيانات والابتكار المالي.
  
• علاوة على ذلك ، تستثمر البنوك بكثافة في التحول الرقمي للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط اضطراب التكنولوجيا المالية المتزايد. من خلال تبني الخدمات المصرفية المفتوحة ، يمكنهم تقديم خدمات محسنة مثل المنتجات المالية المخصصة والمدفوعات الأسرع وتجارب المستخدم المحسنة. لا يساعد هذا التحول الاستراتيجي البنوك على الاحتفاظ بقاعدة عملائها فحسب ، بل يضعهم أيضا كمتعاونين رئيسيين مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات الخارجيين.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك البنوك بالفعل بيانات عملاء واسعة النطاق وبنية تحتية وثقة ، مما يجعلها ميسرين مثاليين في نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة. إن قدرتهم على دمج التقنيات المتقدمة مع ضمان الأمان والامتثال تعزز مكانتهم المهيمنة في هذا القطاع من السوق.
  
• على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، قدمت Plaid برنامج شركاء البوابة الخاص بها لمساعدة المؤسسات المالية في تحقيق الامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة ، لا سيما تحسبا للائحة القسم 1033 القادمة. يقدم البرنامج حلا مبسطا وقابلا للتطوير لمشاركة البيانات بشكل آمن. تم الإعلان عن الموجة التاسعة كشريك مفضل افتتاحي ، حيث يوفر بنية تحتية قوية لواجهة برمجة التطبيقات لتسهيل هذه المبادرة.
  

في عام 2024 ، سيطرت منطقة ألمانيا في أوروبا على سوق الخدمات المصرفية المفتوحة بحوالي 22٪ من حصة السوق في أوروبا وحققت إيرادات بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.

• تستعد ألمانيا لتجربة نمو في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة ، مدفوعة بالدعم التنظيمي القوي في إطار PSD2 ، وزيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية ، وابتكار التكنولوجيا المالية ، ومبادرات مثل محفظة Wero التي تعزز المدفوعات في الوقت الفعلي والخدمات المالية التي تركز على المستهلك.
  
• على سبيل المثال ، في يوليو 2024 ، أطلقت مبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI) Wero ، وهي محفظة رقمية تقدم مدفوعات فورية من حساب إلى حساب. بدعم من البنوك الألمانية الكبرى مثل Sparkassen-Finanzgruppe و Volksbanken Raiffeisenbanken ، تهدف Wero إلى توفير حل دفع أوروبي موحد ، وتعزيز المشهد المصرفي المفتوح في ألمانيا.
  
• شهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في ألمانيا تحولا كبيرا، حيث تطور من التبني الحذر إلى أن يصبح رائدا في أوروبا. وضع تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي PSD2 في عام 2018 ، والذي تم دمجه في القانون الوطني من خلال قانون الإشراف على خدمات الدفع الألماني (ZAG) ، الأساس التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة. وقد أدت مبادرات مثل معيار NextGenPSD2 API التابع لمجموعة برلين إلى زيادة توحيد اتصال واجهة برمجة التطبيقات، وتعزيز قابلية التشغيل البيني وتعزيز نظام بيئي مالي أكثر تكاملا.
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2024 ، أطلقت شركة التكنولوجيا المالية السويدية Brite حل المدفوعات الفورية في ألمانيا ، مما يتيح المعاملات من حساب إلى حساب في الوقت الفعلي. وتعزز هذه الخدمة النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة من خلال توفير خيارات دفع فعالة للمستهلكين والشركات.
  

من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• تلعب الولايات المتحدة دورا مهيمنا في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة بسبب نظامها البيئي القوي للتكنولوجيا المالية ، وارتفاع طلب المستهلكين على الخدمات الرقمية ، والبنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة ، وديناميكيات السوق القائمة على الابتكار.
  
• يتطور سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة بشكل مطرد ، مدفوعا بقطاع التكنولوجيا المالية القوي ، وطلب المستهلكين على الشفافية المالية ، والتقدم في تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات. على عكس النموذج الذي تقوده الجهات التنظيمية الذي شوهد في أوروبا ، تعتمد الولايات المتحدة على القوى التي تحركها السوق ، حيث ينبع الابتكار إلى حد كبير من تعاون شركات التكنولوجيا المالية مع البنوك التقليدية. يستمر الطلب على تجارب رقمية سلسة في أدوات الخدمات المصرفية والميزنة والإقراض في دفع المؤسسات نحو نماذج مشاركة البيانات المفتوحة.
  
• على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، قدم Citizens Bank واجهة برمجة تطبيقات جديدة للخدمات المصرفية المفتوحة ، تمكن العملاء من الوصول بأمان إلى بياناتهم المالية من خلال التطبيقات المفضلة مثل منصات الميزانية والمحاسبة. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات وفقا لمعايير تبادل البيانات المالية (FDX) ، وتوفر رؤية سلسة لأرصدة الحسابات والمعاملات ، مما يعزز التخطيط المالي ويزيل المخاطر المرتبطة بالطرق القديمة مثل تجريف الشاشة.
  
• يعد ظهور مجمعات الجهات الخارجية مثل Plaid و MX ، بالإضافة إلى توقعات العملاء المتزايدة للوصول في الوقت الفعلي إلى الخدمات المالية ، من العوامل الرئيسية في الولايات المتحدة. تلعب هذه المنصات دورا مهما في ربط البنوك بتطبيقات التكنولوجيا المالية ، مما يتيح للمستخدمين إدارة الشؤون المالية عبر المنصات. تعطي المؤسسات المالية الآن الأولوية لأمن البيانات وتوحيد واجهة برمجة التطبيقات لبناء ثقة المستهلك وضمان الامتثال.
  
• يلعب التعاون الصناعي وتطوير النظام البيئي دورا حاسما في دفع سوق الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال تعزيز الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي التكنولوجيا. وتتيح هذه التحالفات الابتكار والتوحيد القياسي وقابلية التشغيل البيني، مما يضمن مشاركة البيانات بسلاسة وتحسين تجارب العملاء مع تسريع اعتماد الحلول المصرفية المفتوحة عبر النظام البيئي المالي.
  
• على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، تم الإعلان عن ماستركارد كشريك رئيسي لمعرض الخدمات المصرفية المفتوحة الافتتاحي في الولايات المتحدة الأمريكية ، المقرر عقده في 26 يونيو في نيويورك. يهدف الحدث إلى توحيد القادة الماليين لمناقشة خصوصية بيانات المستهلك والتحديات التنظيمية ومستقبل التمويل المفتوح في الولايات المتحدة.
  

من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• يتطور سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الصين بسرعة ، مدفوعا بالدعم الحكومي القوي ، والسكان المتمرسين في التكنولوجيا ، والنظام البيئي المزدهر للتكنولوجيا المالية. عززت الحكومة الصينية الرقمنة المالية من خلال مبادرات مثل استراتيجية "Internet Plus" ومشروع الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية (DCEP). وتهيئ هذه الجهود بيئة مواتية للخدمات المصرفية المفتوحة من خلال تشجيع الابتكار وتبادل البيانات عبر المؤسسات المالية. وتعزز هيمنة منصات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Alipay و WeChat Pay استعداد المستخدم للحلول المصرفية المفتوحة.
  
• في فبراير 2025 ، أعلنت الصين عن ضخ رأس مال بقيمة 55 مليار دولار أمريكي في البنوك الكبرى ، بما في ذلك ICBC ، والبنك الزراعي الصيني ، وبنك الصين ، وبنك البناء الصيني ، وبنك الاتصالات ، وبنك الادخار البريدي الصيني. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، وتعزيز القدرة على الإقراض، ودعم النمو الاقتصادي، وبالتالي تسهيل التوسع في الخدمات المصرفية المفتوحة.
  
• أحد الدوافع الرئيسية في الصين هو الاستخدام الواسع النطاق لواجهات برمجة التطبيقات في الخدمات المصرفية والمالية ، والتي تسهلها البنية التحتية الرقمية المتقدمة. يتعاون عمالقة التكنولوجيا مثل Tencent و Ant Group بنشاط مع البنوك التقليدية لإنشاء منصات مفتوحة تقدم خدمات مخصصة في الوقت الفعلي. يعزز هذا التعاون بين الشركات القائمة والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا التمايز التنافسي وتقديم منتجات مالية تتمحور حول العملاء على نطاق واسع.
  
• علاوة على ذلك ، يستمر طلب المستهلكين على الراحة والتجارب الشخصية في النمو. يتوقع المستخدمون الصينيون بشكل متزايد وصولا رقميا سلسا إلى الخدمات المصرفية والاستثمارات والتأمين والائتمان. إن انتشار الهواتف الذكية وقدرات تحليل البيانات القوية وتوقعات العملاء المتطورة يجبر البنوك على دمج أطر الخدمات المصرفية المفتوحة. على الرغم من أن التوحيد القياسي التنظيمي لا يزال في طور التطور ، إلا أن سياسات الاقتصاد الرقمي الاستباقية في الصين تشير إلى إمكانات قوية للخدمات المصرفية المفتوحة لتصبح مكونا أساسيا في مشهد الخدمات المالية في البلاد.
  
• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، وافقت Ant Group على شراء حصة مسيطرة بقيمة 362 مليون دولار أمريكي في Bright Smart Securities & Commodities Group ، وهي شركة وساطة مقرها هونغ كونغ. ستكون الصفقة أول استحواذ لمجموعة Ant Group على رخصة وساطة الأوراق المالية. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية "آنت جروب" لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتعزيز العروض الشخصية وتوسيع بصمتها في النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
  

الحصة السوقية للخدمات المصرفية المفتوحة

• أفضل 7 شركات في صناعة الخدمات المصرفية المفتوحة هي Envestnet (Yodlee) و Finicity (Mastercard) و GoCardless و MX و Plaid و Tink و Trustly حوالي 5٪ من السوق في عام 2024.
  
• تركز Envestnet (Yodlee) على تقديم تجميع البيانات والرؤى المالية من خلال تقديم منصة واجهة برمجة التطبيقات الأولى تتماشى مع معايير الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية. تركز استراتيجيتها على تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من خلال الحلول القائمة على التحليلات للخدمات المالية الشخصية وتقييم مخاطر الائتمان والامتثال. تؤكد الشركة أيضا على الجاهزية التنظيمية والأمن لبناء ثقة المستهلك في التمويل المفتوح.
  
• تستفيد شركة فينيسيتي ، وهي شركة ماستركارد ، من واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة لتسهيل الوصول إلى البيانات المصرح بها من قبل المستهلك للإقراض والتمويل الشخصي والمدفوعات الرقمية. يركز على تمكين خدمات تبادل البيانات المالية والتحقق منها في الوقت الفعلي ، خاصة لاتخاذ قرارات الائتمان والتحقق من الدخل. تم دمج استراتيجية فينيسيتي بعمق في رؤية ماستركارد الأوسع لبناء نظام بيئي مالي مفتوح آمن وشفاف وقابل للتطوير.
  
• تركز GoCardless بشكل أساسي على المدفوعات المتكررة وحلول الدفع من حساب إلى حساب (A2A) باستخدام قضبان مصرفية مفتوحة. تتضمن استراتيجيتها تبسيط الخصم المباشر وتحصيل المدفوعات الفورية للشركات ، مما يتيح تسوية أسرع وتكاليف معاملات أقل. تتعاون GoCardless أيضا مع تخطيط موارد المؤسسات ومنصات المحاسبة لتضمين المدفوعات المصرفية المفتوحة مباشرة في سير عمل الأعمال ، مما يعزز قابلية الاستخدام والوصول.
  
• تتمحور استراتيجية الخدمات المصرفية المفتوحة في MX حول إثراء البيانات والعافية المالية. يوفر أدوات للمؤسسات لتجميع البيانات المالية وتنظيفها وتصنيفها ، وتحويل المدخلات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ. تدافع MX أيضا عن الاتصال الآمن والتحكم في بيانات المستهلك ، ومواءمة منصتها مع مبادئ الشفافية والتمكين المالي الشخصي من خلال واجهات برمجة التطبيقات والشراكات.
  
• تتمثل استراتيجية Plaid في أن تكون بمثابة العمود الفقري للاتصال للخدمات المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة وخارجها. يركز على توسيع تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتمكين الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات المالية. يؤكد Plaid على تجربة المستخدم والحد من الاحتيال والأدوات الصديقة للمطورين لتشغيل حالات الاستخدام مثل تطبيقات الميزانية والإقراض والمدفوعات الرقمية عبر آلاف الأنظمة الأساسية.
  
• تركز Tink ، وهي شركة Visa ، على التحول المصرفي المفتوح في أوروبا من خلال تقديم بدء الدفع وتجميع البيانات وأدوات إدارة التمويل الشخصي عبر واجهات برمجة التطبيقات. وتستفيد استراتيجيتها من البنية التحتية لشركة Visa لتعزيز الحجم والموثوقية، مع دعم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية أكثر ذكاء وتركيزا على العملاء من خلال بنية مصرفية مفتوحة متوافقة وآمنة.
  
• تتخصص Trustly في المدفوعات من حساب إلى حساب مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة ، بهدف تعطيل المعاملات عبر الإنترنت القائمة على البطاقات. تتضمن استراتيجيتها تقديم حلول دفع أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وآمنة للتجار والمنصات عبر أسواق متعددة. تؤكد Trustly على قابلية التوسع وقدرات الدفع عبر الحدود والامتثال التنظيمي ، مما يجعلها مزودا مفضلا في قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والألعاب.
  

شركات السوق المصرفي المفتوح

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الخدمات المصرفية المفتوحة هم:

• إنفست نت (يودلي)
• فينيسيتي (ماستركارد)
• GoCardless
• MX
• منقوشه
• تينك
• Token.io
• ترو لاير
• بثقة
• يابيلي
  

تركز استراتيجية السوق الحالية في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة بشكل كبير على بناء النظام البيئي من خلال توحيد واجهة برمجة التطبيقات وقابلية التشغيل البيني. من خلال مواءمة الأنظمة مع بروتوكولات الخدمات المصرفية المفتوحة مثل PSD2 و FDX ، تضمن الشركات تبادلا آمنا للبيانات في الوقت الفعلي. ويعزز ذلك التكامل السلس بين البنوك ومقدمي الخدمات الخارجيين، مما يخلق بنية تحتية رقمية قابلة للتطوير وتعاونية لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة.

علاوة على ذلك ، تتضمن الإستراتيجية الرئيسية ابتكارا يركز على العملاء. يعطي مقدمو الخدمات المالية الأولوية للتجارب الشخصية ، ويستفيدون من بيانات العملاء المشتركة (مع الموافقة) لتقديم منتجات مخصصة مثل أدوات الميزانية وعروض القروض ورؤى الاستثمار. يتم استخدام تجارب المستخدم المحسنة كعامل تمييز تنافسي ، حيث تستثمر الشركات في واجهات بديهية وحلول الهاتف المحمول أولا وخدمات القيمة المضافة لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء واكتساب العملاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يشكل أمن البيانات والامتثال أيضا ركيزة استراتيجية أساسية. تستثمر الشركات في تدابير قوية للأمن السيبراني ، ومصادقة العملاء القوية (SCA) ، وأنظمة إدارة الموافقة لبناء الثقة. وفي الوقت نفسه، فإن التوافق مع اللوائح المتطورة يضمن الامتثال القانوني ويخفف من المخاطر، مما يجعل الأمن والشفافية أمرا بالغ الأهمية لنجاح السوق على المدى الطويل.

أخبار صناعة الخدمات المصرفية المفتوحة

• في أبريل 2025 ، دخلت شركة Paysend للتكنولوجيا المالية في شراكة مع Tink ، وهي منصة مصرفية مفتوحة رائدة وشركة Visa ، لتعزيز خدمات تحويل الأموال من خلال تكنولوجيا الخدمات المصرفية المفتوحة. من خلال دمج قدرات Tink المتقدمة ، تمكن Paysend الآن العملاء ، خاصة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، من تمويل التحويلات الدولية مباشرة من حساباتهم المصرفية. هذا يلغي الإدخال اليدوي للبيانات وخطوات الأمان الإضافية ، مما يوفر تجربة دفع أسرع وأكثر سلاسة وأمانا مع تقليل الأخطاء ومخاطر الاحتيال.
  
• في أكتوبر 2023 ، دخلت سولت إيدج ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ، في شراكة مع SeaPay Forge ، وهي مزود بارز لحلول الدفع متعددة القنوات ، لتعزيز اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة بين الشركات في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الدفع الرقمي ودعم الخدمات المالية السلسة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة.
  
• في سبتمبر 2023، أعلن ساكسو بنك عن شراكة استراتيجية مع ماستركارد لدمج المدفوعات المصرفية المفتوحة في منصاته الاستثمارية. ويتيح هذا الدمج لعملاء ساكسو بنك تحويل الأموال مباشرة إلى حساباتهم الاستثمارية دون تسجيل الدخول إلى بوابة مصرفية منفصلة، مما يوفر تجربة مستخدم مبسطة وفعالة تعكس التبني المتزايد للخدمات المصرفية المفتوحة في الخدمات المالية.
  
• في يوليو 2023 ، أطلقت Fintonic OpenInsights ، وهي منصة قوية لتحليل البيانات المصرفية المفتوحة مصممة لخدمة المؤسسات والمؤسسات المالية. تشتهر OpenInsights من Fintonic بحلولها المصممة خصيصا للتكنولوجيا المالية ، وتزود المؤسسات بأدوات متقدمة لاستخراج معلومات قابلة للتنفيذ من البيانات المصرفية المفتوحة. يتيح ذلك اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ، ويعزز تجربة العملاء ، ويكشف عن فرص نمو جديدة في القطاع المالي من خلال الرؤى القائمة على الحقائق والتحليلات المبسطة.
  
• في يونيو 2023 ، أطلقت Plaid Beacon ، وهي شبكة استخبارات احتيالية تعاونية مصممة لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على مشاركة الأفكار الهامة ومكافحة الاحتيال المالي بشكل أكثر فعالية. بدأت المبادرة بعشرة أعضاء مؤسسين ، بما في ذلك Tally و Credit Genie و Veridian Credit Union و Promise Finance ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحسين الأمان عبر النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
  
• في أكتوبر 2022 ، دخلت GoCardless ، المزود الرائد للخدمات المصرفية المفتوحة ، في شراكة استراتيجية مع Crowdz ، وهي منصة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ، لدمج أحدث تقنيات الخدمات المصرفية المفتوحة. يتيح هذا التعاون المدفوعات الفورية عبر الحدود عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال بنية تحتية آمنة. تشمل الميزات الرئيسية التفويضات التي تم التحقق منها لمنع الاحتيال ، وإمكانيات الدفع في الوقت الفعلي ، والتحقق من الحساب المضمن. وتمثل هذه الشراكة ابتكارا رئيسيا في استخدام البرامج الوسيطة للخدمات المصرفية المفتوحة لتبسيط العمليات وتسريع المعاملات وتحسين العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الخدمات المصرفية المفتوحة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق, حسب الخدمات المالية

• البنوك وأسواق رأس المال
  • الخدمات المصرفية للأفراد
  • الخدمات المصرفية للشركات
  • الخدمات المصرفية الاستثمارية
• الدفعات
  • مدفوعات P2P
  • مدفوعات B2B
  • دفع الفواتير
  • المدفوعات عبر الحدود
• الإقراض الرقمي
  • القروض الشخصية
  • إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقا)
• تأمين
• إدارة الثروات
• إدارة التمويل الشخصي (PFM)

السوق ، حسب المكون

• محاليل
  • منصات إدارة واجهة برمجة التطبيقات
  • منصات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)
  • أدوات تجميع البيانات
  • منصات تجربة العملاء
• خدمات
  • التكامل والتنفيذ
  • الاستشارات
  • الدعم والصيانة
  • الخدمات المدارة

السوق، حسب وضع النشر

• في أماكن العمل
• المستندة إلى السحابة

السوق، حسب التكنولوجيا

• API (واجهة برمجة التطبيقات)
• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
• بلوكتشين
• البيانات الضخمة والتحليلات
• القياسات الحيوية والمصادقة
• إنترنت الأشياء والحافة

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• بنوك
• مقدمو الطرف الثالث (TPPs)
• شركات التكنولوجيا المالية
• مقدمو خدمات الدفع (PSPs)
• شركات التأمين
• شركات إدارة الأصول
• الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات
• المستهلكون الأفراد

السوق، حسب نموذج العمل

• تحقيق الدخل من واجهة برمجة التطبيقات
• الخدمات المصرفية التوزيعية
• الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)
• الخدمات المصرفية ذات العلامة البيضاء

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا