حجم سوق التمويل المضمن - حسب الخدمة ، حسب نموذج العمل ، حسب تحليل الاستخدام النهائي ، الحصة ، توقعات النمو ، 2025 - 2034
معرف التقرير: GMI7054 | تاريخ النشر: January 2025 | تنسيق التقرير: PDF
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز
السنة الأساسية: 2024
الشركات المشمولة: 20
الجداول والأشكال: 200
الدول المشمولة: 21
الصفحات: 180
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير التمويل السوقي المدمج
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
حجم سوق التمويل المضمن
بلغت قيمة سوق التمويل المضمن العالمي 104.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.3٪ بين عامي 2025 و 2034. يؤدي التبني السريع للمدفوعات الرقمية عبر قطاعات المستهلكين والأعمال إلى نمو التمويل المضمن. يتوقع المستهلكون الآن حلول دفع متكاملة في الأنشطة اليومية ، مما يدفع الشركات إلى تضمين الخدمات المالية في منصاتهم.
على سبيل المثال ، وفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، في عام 2023 ، سجلت مدفوعات بطاقات الأغراض العامة (GP) 153.3 مليار معاملة ، أي ما يصل إلى 9.76 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من عام 2021 إلى عام 2022 ، نمت أحجام المعاملات بنسبة 6٪ ، بينما زادت القيمة بنسبة 10.5٪ ، مما حافظ على نمو ثابت. أدى الاستخدام الواسع النطاق لمحافظ الهاتف المحمول والمدفوعات اللاتلامسية وزيادة اعتماد المعاملات الرقمية عبر التركيبة السكانية إلى خلق بيئة مواتية للتمويل المضمن.
أدت التطورات في منصات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) إلى تقليل حواجز الدخول أمام الشركات غير المالية لتقديم الخدمات المالية. توفر هذه المنصات بنية تحتية جاهزة للاستخدام وأطر عمل امتثال وواجهات برمجة تطبيقات ، مما يمكن الشركات من دمج الخدمات المالية دون بناء بنية تحتية من البداية. جعلت إمكانية الوصول هذه التمويل المضمن خيارا قابلا للتطبيق للشركات من جميع الأحجام.
اتجاهات سوق التمويل المضمن
تنتقل خدمات "اشتر الآن" وادفع لاحقا (BNPL) من تمويل نقاط البيع الأساسية إلى الحلول والتطبيقات المالية الأكثر تقدما. يتسارع اعتماد BNPL عبر صناعات مثل الرعاية الصحية والتعليم ومعاملات B2B. من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ، يعمل مقدمو الخدمة على تحسين دقة تقييم الائتمان وتقديم شروط دفع مخصصة. ويعزى هذا النمو إلى تفضيلات المستهلكين المتطورة والطلب المتزايد على خيارات الدفع المرنة.
على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، يتيح تكامل Mondu مع Stripe لتجار وأسواق B2B تقديم خيارات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) ضمن إعداد Stripe الحالي. يوفر هذا الحل للبائعين مدفوعات مقدمة خالية من المخاطر مع تقديم شروط دفع مرنة للمشترين ، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وقيم الطلبات.
أدى التكامل المتزايد للخدمات المالية وتوزيعها إلى توسيع نطاق الهجوم المحتمل للخروقات الأمنية والاحتيال. يجب على المؤسسات تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ تدابير أمنية متقدمة ، ونشر أنظمة الكشف عن الاحتيال ، وإجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة. يؤدي إشراك العديد من الشركاء والخدمات إلى ظهور نقاط ضعف إضافية تتطلب إدارة استباقية. يؤكد التعقيد المتصاعد للتهديدات السيبرانية ومحاولات الاحتيال على الحاجة إلى المراقبة المستمرة والتحديثات في الوقت المناسب لبروتوكولات الأمان.
تحليل سوق التمويل المضمن
بناء على الخدمة ، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات وتأمين واستثمار وإقراض وخدمات مصرفية. في عام 2024 ، استحوذ قطاع الدفع المضمن على أكثر من 45٪ من حصة السوق ومن المتوقع أن يتجاوز 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يشهد التمويل المضمن تحولا كبيرا من خلال دمج حلول التمويل اللامركزي (DeFi) ، مما يمكن المنصات من تقديم خدمات مالية قائمة على blockchain مثل مدفوعات العملات المشفرة والإقراض والتخزين. يلغي هذا الابتكار الاعتماد على الوسطاء المصرفيين التقليديين ، ويجذب المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا مع دفع الشمول المالي في الأسواق المحرومة.
علاوة على ذلك ، تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تسهيل عروض الدفع الشخصية للغاية عبر الأنظمة الأساسية. من خلال الاستفادة من بيانات المستخدم ، يقدم الذكاء الاصطناعي حلولا مصممة خصيصا ، بما في ذلك التأمين ومنتجات الائتمان وخطط الادخار. تتبنى الصناعات الرئيسية مثل الزراعة والعقارات والخدمات اللوجستية حلولا تمويلية مدمجة مخصصة. على سبيل المثال ، توفر منصات AgriTech خطوط ائتمان مدمجة للمزارعين ، بينما تدمج منصات PropTech حلول الرهن العقاري. لا يفتح هذا النهج المستهدف فرصا جديدة في السوق فحسب ، بل يعالج أيضا المتطلبات المحددة للقطاعات الفردية.
بناء على الاستخدام النهائي ، ينقسم سوق التمويل المضمن إلى البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتصنيع والسفر والترفيه وغيرها. بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن يتجاوز قطاع البيع بالتجزئة 270 مليار دولار أمريكي بسبب عدة عوامل رئيسية. تعمل Embedded Finance على تحويل برامج الولاء من خلال دمج المنتجات المالية مع مكافآت العملاء. يعتمد تجار التجزئة محافظ رقمية وبطاقات ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة توفر نقاطا قابلة للاسترداد مقابل خصومات أو استرداد نقدي ، مما يعزز مشاركة العملاء ويوفر رؤى حول أنماط الإنفاق.
على سبيل المثال ، تربط ستاربكس برنامج المكافآت الخاص بها ببطاقة مسبقة الدفع من خلال تطبيقها ، مما يؤدي إلى إنشاء نظام إنفاق ومكافآت موحد. يقود هذا النهج عمليات الشراء المتكررة ويعزز الولاء للعلامة التجارية.
يقوم تجار التجزئة أيضا بتضمين خيارات التأمين عند الخروج لمنتجات مثل الإلكترونيات والأثاث وحجوزات السفر. هذا يبسط عملية التأمين ويحسن تجربة العملاء ويحقق إيرادات إضافية. تتعاون شركات مثل Cover Genius مع منصات التجارة الإلكترونية لتقديم سياسات خاصة بالمنتج ، وتلبية طلب المستهلكين للراحة وتمكين فرص البيع العابر. تساعد البيانات الناتجة تجار التجزئة على تحسين عروض المنتجات واستراتيجيات التسعير.
استحوذ سوق التمويل المضمن في الولايات المتحدة على أكثر من 85٪ من حصة الإيرادات في عام 2024. تعمل البنوك التقليدية على تحويل المنصات الرقمية إلى أنظمة بيئية مالية من خلال دمج الخدمات غير المالية. تتيح الشراكات مع تجار التجزئة وشركات السفر وموفري نمط الحياة ميزات مثل التسوق والحجز والترفيه داخل التطبيقات المصرفية. تعزز هذه الاستراتيجية الاحتفاظ بالعملاء وتحقق إيرادات من خلال العمولات وتحقيق الدخل من البيانات. أبلغت البنوك الوطنية الكبرى، التي تستفيد من البنية التحتية القوية وقواعد العملاء، عن نمو كبير في المشاركة من هذه الخدمات.
يستخدم التجار الأوروبيون الخدمات المصرفية المفتوحة لتضمين حلول الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) المتقدمة في رحلات الشراء. تعمل البيانات المصرفية في الوقت الفعلي على تحسين تقييمات الائتمان وتخصيص خطط الدفع. هذا الاتجاه بارز في مناطق المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي ، حيث تعمل الأطر التنظيمية وواجهات برمجة التطبيقات الموحدة على تبسيط التعاون بين التجار والبنوك ومقدمي خدمات BNPL.
تعمل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة على دمج الخدمات المالية في ميزات التجارة ، بما في ذلك معالجة الدفع وتمويل التجار وائتمان المستهلك للتجارة الاجتماعية. هذا الاتجاه مهم في أسواق مثل تايلاند وفيتنام والفلبين ، حيث تقود التجارة الاجتماعية البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تبلغ المنصات عن معدلات معاملات أعلى وقيم أوامر متزايدة مع عمليات التكامل هذه.
الحصة السوقية للتمويل المضمن
استحوذت PayPal و Stripe و Shopify مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 18٪ في صناعة التمويل المضمن في عام 2024. تقوم PayPal ببناء نظام بيئي قوي من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات وابتكار المنتجات. من خلال الاستحواذ على Honey و Venmo ، فإنه يدمج المدفوعات مع التسوق والتحويلات من نظير إلى نظير. تعزز الاستثمارات في خدمات العملات المشفرة والشراكات العالمية مع منصات التجارة الإلكترونية وجودها في السوق. تعطي الشركة الأولوية للثقة والأمان والقدرة على التكيف مع اتجاهات مثل التمويل المضمن للحفاظ على ريادتها في المدفوعات الرقمية.
يركز Stripe على واجهات برمجة التطبيقات والأدوات الصديقة للمطورين لتبسيط تكامل الدفع للشركات من جميع الأحجام. تدعم بنيتها التحتية أكثر من 135 عملة وطرق دفع محلية ، مما يؤدي إلى التوسع العالمي والتجارة عبر الحدود. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية في الكشف عن الاحتيال (الرادار) والفواتير والتمويل محفظة خدماتها.
Shopify يدمج الخدمات المالية في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به ، ويقدم أدوات مثل Shopify المدفوعات ورأس المال والرصيد لتبسيط المدفوعات والتمويل والإدارة المالية للتجار. تعمل استراتيجية التكامل الرأسي الخاصة بها ، المدعومة برؤى البيانات والشراكات مع Stripe و PayPal ، على تحسين تجربة العملاء ودفع النمو. يضمن نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك ربحية طويلة الأجل.
شركات سوق التمويل المضمن
اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة التمويل المدمج هم:
أخبار صناعة التمويل المضمن
يتضمن تقرير أبحاث سوق التمويل المضمن تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار دولار) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:
السوق ، حسب الخدمة
السوق، حسب نموذج العمل
السوق ، حسب الاستخدام النهائي
يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية: