حصة سوق الديون، تحليل النمو 2025-2034

تسوية الديون حجم السوق

The debt settlement market was valued at USD 6.1 billion in 2024 and is estimated to register a CAGR of 6.2% between 2025 and 2034.

وقد تزايدت ديون المستهلكين باطراد بسبب الاعتماد الواسع النطاق على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وغيرها من أشكال الاقتراض غير المضمون. وكثير من الأفراد يتراكمون الديون من خلال بطاقات الائتمان ذات الفائدة العالية، والمصروفات الطبية، وقروض الطلبة، وغير ذلك من الالتزامات المالية، التي كثيرا ما تكافح من أجل سداد المبالغ في حينها. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وركود الأجور في بعض القطاعات، يجد المزيد من المستهلكين أنفسهم غير قادرين على إدارة أرصدةهم المستحقة. ويخلق هذا العبء المتزايد طلبا قويا على خدمات تسوية الديون، حيث يسعى الأفراد إلى إيجاد حلول للتفاوض بشأن انخفاض المدفوعات وتجنب التقصير. For instance, in 2023, U.S. consumer credit debt surpassed USD 1 trillion for the first time, according to the Federal Reserve Bank of New York.

وما فتئت الحكومات والمؤسسات المالية تعمل بنشاط على وضع أنظمة وبرامج توعية أفضل لإدارة الديون ومحو الأمية المالية. وفي الوقت الذي يكافح فيه المزيد من الناس بديون مفرطة، يدفع المنظمون إلى وضع سياسات ملائمة للمستهلك تحمي الأفراد من ممارسات الإقراض المفترسة وتضمن عمليات عادلة لتسوية الديون. وفي بعض البلدان، وضعت الهيئات التنظيمية مبادئ توجيهية لشركات تسوية الديون، وتحسين الشفافية والممارسات الأخلاقية داخل الصناعة.

In January 2025, the FTC announced the distribution of USD 5 million in refunds to consumers harmed by a deceptive credit card debt relief scheme run by ACRO Services. وقد وعدت الشركة زورا بتخفيف عبء الديون، واتهمت بأتعاب غير مشروعة، وأساءت معاملة المستهلكين. ووافقت شركة " بلو سناب " ، وهي مجهزة الدفع المعنية، على تسوية قدرها 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة وتوقفت عن تجهيز مدفوعات لشركات تخفيف عبء الديون. ويعكس هذا الإجراء تزايد الدعم التنظيمي والتوعية، وتعزيز حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في الخدمات المشروعة لتسوية الديون.

وكثيراً ما تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على القروض وخطوط الائتمان لإدارة العمليات أو توسيع نطاق أعمالها التجارية أو تغطية التكاليف غير المتوقعة. غير أن الانكماش الاقتصادي، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع أسعار الفائدة، تجعل من الصعب على العديد من الأعمال التجارية الصغيرة الوفاء بالتزاماتها المالية. ومع تزايد مستويات الديون، قد تكافح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتأمين تمويل إضافي أو الحفاظ على التدفق النقدي، مما يزيد من خطر التخلف عن سداد القروض.

اتجاهات سوق الديون

• وتحوّل عمليات التقدّم في مجال الاستثمار الآلي والمنابر الرقمية صناعة تسوية الديون. وتقوم الشركات بدمج وحدات الدردشة التي تعمل بالقوى العاملة في مجال مكافحة المخدرات، والمحللين المتنبئين، وخوارزميات تعلم الآلات من أجل إضفاء الطابع الشخصي على استراتيجيات تخفيف عبء الديون وتبسيط المفاوضات مع الدائنين. وتتيح البرامج الرقمية للمستهلكين الآن تتبع التقدم المحرز في حل الديون في الوقت الحقيقي، وتحسين الشفافية والمشاركة.
• In November 2024, Ariyo Mackay launched an AI-driven debt relief platform under the Amity One Debt brand, enhancing efficiency and personalization in debt settlement. The platform automates settlement analysis and program selection, using historical data to predict creditor behavior and offering tailored solutions.
• Amity One Debt prioritizes ethical practices and transparency, addressing concerns about predatory debt relief services. هذه الحركة متوافقة مع التحول في صناعة الخناق نحو حلول محركة للبيانات، تقدم خدمات مالية أسرع وأكثر موثوقية وسهلة الاستهلاك.
• وتتحول شركات تخفيف عبء الديون إلى نماذج قائمة على الاشتراكات، وتوفر للمستهلكين التوجيه المالي المستمر بدلا من حلول التسوية لمرة واحدة. وتشمل هذه الخدمات عادة رصد الائتمان، وأدوات الميزنة، والتدريب على إدارة الديون، والتخطيط المالي الشخصي لرسوم شهرية ثابتة. ويساعد هذا النهج الأفراد على إدارة أموالهم على نحو استباقي، وتجنب أزمات الديون في المستقبل، والحفاظ على الاستقرار المالي.

Debt Settlement Market Analysis

واستنادا إلى الديون، تُقسَّم سوق تسوية الديون إلى ديون بطاقات الائتمان، وديون القروض الشخصية، والديون الطبية، وديون الطلاب، ودين الأعمال التجارية. وكان الجزء المتعلق بديون البطاقات الائتمانية يهيمن على السوق في عام 2024، مما يمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع الإيرادات.

• ودين البطاقات الائتمانية هو أكبر أنواع الديون غير المضمونة التي يواجهها المستهلكون وأكثرها شيوعا. ونظرا لارتفاع أسعار الفائدة وكثرة استخدام بطاقات الائتمان، يسعى كثير من المستهلكين إلى الحصول على خدمات لتسوية الديون من أجل تخفيض أرصدةهم المستحقة. وتساعد شركات تسوية الديون في التفاوض مع الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تخفيض كبير في الديون.
• فعلى سبيل المثال، في تموز/يوليه 2024، أطلقت رابطة مصارف المستهلكين حملة " تخفيف عبء الديون " لإذكاء الوعي بإدارة ديون بطاقات الائتمان. وحذرت من استخدام شركات تسوية الديون وسلطت الضوء على خيارات أكثر أمانا، مثل العمل مباشرة مع المصارف أو التشاور مع مستشاري الائتمان غير الربحيين. وتدعم هذه المبادرة بحوث من مكتب الحماية المالية للمستهلكين وتهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن المخاطر المرتبطة بتسوية الديون.
• وديون القروض الشخصية هي أيضا جزء كبير من سوق تسوية الديون. وكثيراً ما يلتمس المستهلكون خدمات التسوية من أجل القروض الشخصية، التي عادة ما تكون غير مضمونة ويمكن أن تكون لها أسعار فائدة عالية. وتتفاوض شركات تسوية الديون مع المقرضين من أجل تخفيض مبلغ القرض الإجمالي المستحق.
• وتنطوي الديون التجارية على القروض، وخطوط الائتمان، ومدفوعات الموردين. وتستخدم الأعمال التجارية الصغيرة عادة خدمات تسوية الديون لإدارة وإعادة هيكلة ديونها، ومنع الإفلاس ومواصلة العمليات.

واستناداً إلى مقدمي الخدمات، تُقسَّم سوق تسوية الديون إلى شركات لتسوية الديون، والشركات القانونية، والمستشارين الماليين الآخرين. وسيطر قطاع شركات تسوية الديون على السوق في عام 2024، حيث شكل 43 في المائة من مجموع الإيرادات.

• وشركات تسوية الديون هي الخيار الرئيسي للأفراد الذين يسعون إلى تخفيض ديونهم، لأنها تقدم خططا منظمة وتتفاوض مباشرة مع الدائنين. وهي تقدم خدمات تساعد المستهلكين على إدارة الديون غير المسددة وتسويتها، وتوفر حلاً أكثر تكلفة بالمقارنة مع المشورة التقليدية في مجال الائتمان.
• وفي آب/أغسطس 2024، أعلنت الرابطة الدولية للمحكمين من الفئة الفنية عن دمجها مع شركة PFE، وهي مورد رئيسي لإصدار الشهادات والاعتماد في إدارة الديون. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صناعة تخفيف عبء الديون عن طريق تعزيز الموارد والدعم ومنح الشهادات للمهنيين.
• وتضطلع الشركات القانونية بدور هام في سوق تسوية الديون، لا سيما في الحالات الأكثر تعقيدا التي تنطوي على نزاعات قانونية أو عندما يكون المدين معرضا للمقاضاة. وكثيراً ما تقدم الشركات القانونية خدمات تشمل التمثيل القانوني أثناء المفاوضات المتعلقة بالدين وملفات الإفلاس.
• وتمثل الفئة الأخرى، بما في ذلك المستشارون الماليون ووكالات إدارة الديون، حصة أصغر من السوق. وتقدم هذه الجهات خدمات تكميلية مثل المشورة الائتمانية، والتخطيط المالي، والتوحيد، وإن كانت تميل إلى خدمة قاعدة عملاء أكثر ملاءمة مقارنة بشركات تسوية الديون.

واستنادا إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق تسوية الديون إلى أفراد وشركات. In 2024, the individual segment dominated the market.

• وقد أدى الجزء الفردي إلى ارتفاع مستويات الديون الشخصية وزيادة تفضيل الحلول البديلة لتخفيف عبء الديون. وكثيراً ما ينتقل الأفراد إلى شركات تسوية الديون أو إلى شركات قانونية لمعالجة ديون بطاقات الائتمان أو الفواتير الطبية أو القروض.
• وتمثل الأعمال التجارية جزءا أصغر من السوق، حيث تسعى عادة إلى الحصول على خدمات لتسوية الديون عند مواجهة صعوبات مالية. وعادة ما تستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم خدمات تسوية الديون التجارية للتفاوض وإعادة هيكلة ديونها، مما يساعدها على التعافي من التحديات المالية.

وقد احتلت أمريكا الشمالية أكبر حصة في سوق تسوية الديون في عام 2024، مما يمثل أكثر من 35 في المائة من السوق العالمية. U.S. dominated in the region and is projected to reach over USD 4 billion by 2034.

• وقد أدى ارتفاع قيمة بطاقة الائتمان وديون القروض الشخصية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى تأجيج الحاجة إلى برامج منظمة لتسوية الديون. وتستخدم الشركات منابر رقمية متطورة والمشورة المالية الشخصية لتعزيز مشاركة المستهلكين وتسوية الديون.
• والجهود التنظيمية، مثل زيادة التدقيق من جانب مكتب الحماية المالية للمستهلكين، تشكل ممارسات صناعية لضمان قدر أكبر من الشفافية، وشروط تسوية أكثر إنصافا، وتحسين حماية المستهلك، وترسيخ الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق لخدمات تسوية الديون.
• وفي الولايات المتحدة، تقوم أنظمة متزايدة بتشكيل صناعة تسوية الديون، مع التركيز بشكل أقوى على حماية المستهلك والشفافية. وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان قيام الشركات بتقديم معلومات واضحة وصادقة عن خدماتها وتجنب الممارسات الخداعية.
• In February 2024, the California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) took enforcement actions against multiple student loan debt relief companies for illegal practices. وتكفل الوكالة المبالغ المستردة للمستهلكين المتضررين وتفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك قوانين الدولة. وحذرت إدارة الدعم الميداني المقترضين من أن يكونوا حذرين من مخططات غش لتخفيف عبء الديون، وأكدت التزامها بحماية المقترضين من الطلاب.

ومن المتوقع أن تشهد سوق تسوية الديون في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• وتتطور سوق تسوية الديون في ألمانيا نتيجة لأنظمة أكثر صرامة لحماية المستهلك وتزايد الاعتماد على منابر تسوية الديون الرقمية. وتركز المؤسسات المالية والشركات الشراعية على الحلول المنظمة للسداد ومفاوضات الدائنين المباشرة لتقديم خيارات أكثر شفافية وكفاءة لتخفيف عبء الديون.
• ومع ارتفاع مستويات ديون الأسر المعيشية، يزداد الطلب على أدوات التخطيط المالي الشخصية وأساليب التسوية البديلة لمساعدة المستهلكين على استعادة الاستقرار المالي.
• وفي بقية أوروبا، تؤدي قوانين الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة لحماية المستهلك ومنابر التسوية الرقمية للديون إلى الابتكار، مع التركيز في أسواق مثل المملكة المتحدة وفرنسا على محو الأمية المالية وأدوات التفاوض ذات القدرة على التنفيذ من أجل تخفيف عبء الديون بصورة فعالة.

ومن المتوقع أن تشهد سوق تسوية الديون في الصين نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• سوق الصين لتسوية الديون تتطور مع ارتفاع ديون الأسر المعيشية وضغط المنظمون على حماية المستهلك ومنابر رقمية وأدوات التفاوض التي تقودها منظمة العفو الدولية إعادة تشكيل الصناعة، مما يمكّن من زيادة سرعة المستوطنات وتحسين الشفافية.
• تركيز الحكومة على الاستقرار المالي قد أدى إلى وضع أنظمة أكثر صرامة بشأن الإقراض وجمع الديون، وتشجيع الحلول المنظمة لتخفيف عبء الديون. وفي ظل تنامي النظام الإيكولوجي ودعم السياسات، بدأت الصين تبرز كمركز رئيسي لابتكار تسوية الديون في آسيا.
• ويتسع نطاق سوق تسوية الديون في جميع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب ارتفاع ديون الأسر المعيشية وتزايد الاعتماد عنيف، حيث تركز بلدان مثل الهند واليابان على الحلول المالية والأطر التنظيمية القائمة على التنفيذ لدعم التسويات المنظمة.

ومن المتوقع أن تشهد سوق تسوية الديون في المكسيك نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• إن سوق تسوية الديون في المكسيك آخذة في الاتساع مع تزايد ديون المستهلكين مما يدفع الطلب على حلول منظمة لتخفيف عبء الديون. وتستفيد المؤسسات المالية والشركات الشراعية من المنابر الإلكترونية والرقمية لتبسيط مفاوضات الديون، مما يجعل عمليات التسوية أسرع وأكثر كفاءة.
• والمبادرات الحكومية التي تعزز الإدماج المالي والإقراض المسؤول تشجع الابتكار في خدمات تخفيف عبء الديون. وبدعم تنظيمي وزيادة اعتماد التكنولوجيا، تُعتبر المكسيك نفسها لاعباً رئيسياً في صناعة تسوية الديون في أمريكا اللاتينية.

حصة سوق تسوية الديون

• وتتكون الشركات الـ 7 الرئيسية لصناعة تسوية الديون من شركات وطنية لتخفيف عبء الديون، وتخفيف عبء الديون، وتخفيف عبء الديون المعتمد، وشركة ClearOne Advantage، وشركاء الائتمان، وخدمات دعم القرن، وشركة Pacific Debt Inc. ويحصلون بصورة جماعية على حصة سوقية تبلغ نحو 20 في المائة في السوق.
• واشتركت الإغاثة الوطنية من الديون بنشاط في شراكات من أجل زيادة الوعي بخدماتها لتخفيف عبء الديون.
• In August 2024, National Debt Relief partnered with NASCAR as its first Official Debt Relief Partner. This multi-year agreement expands its advertising presence at NASCAR events, starting with Richmond Raceway. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حلول تسوية الديون لمشجعي الرابطة، وتوفير الوعي والدعم لمن يكافحون بالديون.
• وتوفر مبادرة " تخفيف عبء الديون " برامج مصممة خصيصا للحد من الديون غير المضمونة، مع التركيز أساسا على بطاقات الائتمان. ويتخصص تخفيف عبء الديون المعتمد في مساعدة العملاء على تخفيض أرصدة بطاقات الائتمان من خلال المفاوضات الاستراتيجية.
• وتعمل شركة " كلين أدفانتاج " مع العملاء لخفض الديون غير المضمونة عن طريق خطط منظمة. وتقدم شركات الائتمان خدمات لتسوية الديون عن طريق التفاوض على مبالغ مخفضة مع الدائنين.
• وتركز خدمات دعم القرن على حلول إدارة الديون، ووضع خطط للسداد يمكن إدارتها. وتتفاوض شركة Pacific Debt Inc. مباشرة مع الدائنين للمساعدة في تخفيض الديون غير المضمونة.

شركات سوق تسوية الديون

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة تسوية الديون ما يلي:

• Accredited Deb Relief
• خدمات دعم قرن
• ClearOne Advantage
• شركات الائتمان
• FREED
• الإعفاء من الديون
• National Debt Relief
• Pacific Debt Inc.

وتشهد سوق تسوية الديون تنافساً شديداً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول مالية ميسرة وتخفيف عبء ديون المستهلك. وتستثمر الشركات الرائدة في أدوات التفاوض بشأن الديون التي تقودها منظمة العفو الدولية، ومنابر التسوية الآلية، وخطط الاسترداد المالي الشخصية لتفريق نفسها.

فالشركات المُنشأة والمبتدئ المفترسة هي التي تشجع تحليل البيانات، والنماذج التنبؤية، ومفاوضات الدائنين المباشرة لتبسيط عملية تسوية الديون. وقد أصبحت الابتكارات، مثل تتبع المستوطنات في الوقت الحقيقي، والتوجيه المالي الرقمي، والوصلات البينية المتنقلة الصديقة للمستهلك، عوامل رئيسية في نجاح الأسواق.

وتشكل قوانين الرقابة التنظيمية وحماية المستهلك نماذج الخدمات واستراتيجيات الامتثال. ويجب على الشركات أن توازن بين الكفاءة والشفافية والقدرة على تحمل التكاليف من أجل الحفاظ على الثقة مع توفير حلول قابلة للاتساع وفعالة لتخفيف عبء الديون.

Debt Settlement Industry News

• وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، اكتسب ليند كلوب وباغايا تكنولوجيا إدارة البطاقات الائتمانية في تالي بعد إغلاق الخطاف. The purchase enhances LendingClub’s debt management tools and Pagaya’s consumer lending solutions, helping banks offer branded credit management services.
• In October 2024, the California Office of Administrative Law approved and filed with the California Secretary of State proposed regulations by the California Department of Protection and Innovation ( "DFPI " ) to establish registration and other reporting requirements for certain consumer financial products or services covered under the California Consumer Financial Protection Law ( "CCFPL "), including debt settlement
• في يوليو 2024، بدأ (كليرسكور) بـ (كلاير)، حل لتسوية الديون تدعمه شركة (فاير4) المالية. ويسوي المنبر مباشرة ديون المستهلكين، ويقلل من سوء استخدام المقرضين ومخاطرهم. ومن المتوقع أن تزيد من تعزيز الديون بنسبة ٢٠ في المائة، مما يساعد ٠٠٠ ١٦٠ مستهلك إضافي بحلول عام ٢٠٢٨. وقد انضم إلى هذه المبادرة مؤيدون مثل شركة Abound وOakbrook المالية.
• وفي آذار/مارس 2024، استحدث المصرف الاحتياطي للهند قواعد جديدة لتسوية الديون السيئة، مما أدى إلى إثارة الاهتمام بين مشتري الأصول المجهدين. وتوفر المبادئ التوجيهية المستكملة إطارا أكثر وضوحا لحل الأصول غير التشغيلية، مما يجعل العملية أكثر شفافية وكفاءة.

ويتضمن تقرير بحوث أسواق تسوية الديون تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق الديون

• ديون بطاقة الائتمان
• ديون القروض الشخصية
• الدين الطبي
• القروض الطلابية
• ديون الأعمال

السوق مقدم الخدمات

• شركات تسوية الديون
• الشركات القانونية
• جهات أخرى

السوق بالنهاية

• الأفراد
• الأعمال التجارية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية