医疗器械分销服务市场 - 按产品类型、按最终用途 - 全球预测 2025 - 2034

医疗设备分销服务市场规模

2024年,全球医疗器械分销服务市场估计为2071亿美元。 预计到2034年,CAGR的市场将在预测期间从2025年的2199亿美元增长到411.5亿美元,为7.2%。 慢性病发病率不断上升,研究投资激增,医疗设备审批增长,对家庭保健的需求增加, 远程病人监测医疗器械技术的进步推动了市场收入的增长。

包括糖尿病、心血管疾病和呼吸道疾病在内的慢性病负担日益加重,是市场增长的主要动力。 据世界卫生组织统计,2021年,非传染性疾病导致约4300万人死亡,估计占全世界非大流行病相关死亡人数的75%。 这一趋势增加了对先进医疗器械的需求,如手术器械、连续的葡萄糖监测系统、胰岛素输送器械、心电图、电脑图、药物输送器械以及其他基本医疗技术。 此外,心血管和呼吸道疾病日益普遍,更需要先进的病人监测和诊断设备,支持早期干预和疾病管理。

发展医疗器械和扩大医疗领域的投资同时进行,对全世界的保健系统至关重要。 近年来的医疗器械研究特别引起各政府当局和私营部门以及风险资本的注意,以创造维持生命的技术。 根据MedTech Europe Facts and Figures 2024的数据,医药技术部门研发投资率(研发支出占销售额的百分比)的全球平均销售率为近8%. 研究投资的增加正在推动医疗器械的技术进步,包括先进的人工智能诊断、机器人手术系统、可穿戴监测装置和可植入的治疗解决方案。

医疗器械分销服务市场 趋势

• 由于技术的进步,市场正在发生重大变化,这些进步的重点是提高效率、透明度和以病人为中心的护理。
• 利用基因AI、区块链和连通技术整合数字供应链平台是关键市场趋势之一。 这些平台可以实时跟踪货运,对设备进行预测性维护,并具备智能需求预测功能,有助于优化库存管理,降低运营成本.
• 越来越多地采用3D打印正在改变医疗器械的生产和分销趋势,允许现场制造定制植入器和手术器械。 这导致交货时间缩短,减少了对集中制造设施的依赖。
• 此外,越来越多的人通过了 可穿戴的医疗器械 远程监测工具正在将分销链的重点转向直接对消费者的模式,这就需要维持强有力的后勤设施和支助系统。 因此,对基于家庭的保健办法的需求增加,可以得到有效管理。
• 越来越多地采用无线技术,特别是蓝牙技术,从而加强了设备的连通性,促进了医疗设备和保健信息系统之间的无缝数据交换。 这种连通性使病人能够实时监测,并改善了临床决策过程。 此外,由于日益强调可持续性,这些公司在包装和运输方面采取了有利于生态的做法,从而进一步减少了环境影响。

2021年,全球市场价值达720亿美元. 次年又增加了1828亿美元,到2023年和2024年,市场进一步攀升到1,945亿美元,分别达到2071亿美元.

根据产品类型,市场分为诊断器械,治疗器械,病人监测器械,家庭保健器械等产品类型. 治疗器械部门在2024年的收入为624亿美元,在预测期内,该部门将大幅增长,达到7.4%。

• 由于在管理和干预慢性疾病方面对设备的广泛和持续需要,治疗部门占据了医疗器械分发市场的最大部分。 这个子类包括药物输送系统和输液泵,呼吸器和植入器,假肢装置,心血管结膜,以及透析机和设备等产品.
• 此外,外科手术措施的增长,特别是在新兴经济体,正在推动对治疗性干预设备的需求,进一步帮助这一部门的收入增长。 根据《柳叶刀杂志》发表的2030年全球外科研究,中低收入国家每年需要增加1.43亿个外科手术程序,以拯救生命和减少残疾。
• 此外,治疗设备往往带有培训和售后服务方面的专门要求,从而加强了经销商作为适当关注和教育的重要中间人的地位,有助于维持持久的客户参与。

根据最终用途,医疗器械分发服务市场分为医院和诊所、诊断中心、流动外科中心、长期护理设施和家庭护理设施。 2024年,医院和诊所占市场60%的市场份额。

• 医院和诊所是医疗器械的主要购买者,因为它们对保健条件的考虑多种多样,从慢性病管理到紧急手术,这些都导致诊所和医院目睹了巨大的病人负担。
• 为确保持续供应和避免严重短缺,医院往往批量采购先进的医疗器械,并维持大量库存。
• 诊所和医院通常事先建立采购部门和购买能力,就批量合同与GPO或供应商谈判批发交易. 此外,其设备库存、储存和保养能力与复杂和高价值医疗设备的需要非常吻合。

北美医疗器械分销服务市场主导全球市场,2024年市场份额为37.4%. 市场受到糖尿病、心血管疾病等慢性疾病发病率上升以及老年人口增加的推动。 这加重了分销网络的负担,驱动了对额外医疗器械分销服务的需求,从而促进了该区域的市场增长。

美国市场在2021年和2022年的估值分别为634亿美元和673亿美元. 2024年市场规模达到760亿美元,从2023年的715亿美元增长.

• 这一增长主要是由于该国心血管疾病、高血压和糖尿病等慢性病的发病率上升。
• 例如,根据疾病控制和预防中心(CDC)2024年2月的数据,美国估计有1.29亿人至少患有一种主要慢性病,如心脏病、癌症、糖尿病、肥胖症或高血压。
• 此外,高度先进的保健基础设施的存在以及强有力的监管和报销框架也支持了美国各个保健环境对医疗设备的需求,这增加了市场的增长。 例如,根据医疗保健和医疗救助服务中心(CMS),医疗保健储蓄方案(MSPs)帮助了1 000多万人,覆盖了医疗保健保险的保险费,在大多数情况下,还包括美国的其他费用分摊。
• 此外,美国还设有精密的集团采购组织(GPOs)和综合交付网络(IDNs),按数量优化设备采购和合同谈判,从而系统地改进设备分配。

2024年,欧洲医疗器械分销服务市场占657亿美元,预计在预测期间将出现有利可图的增长。

• 该区域的慢性病发病率上升,加上政府加强保健基础设施的举措增加,预计将刺激市场的增长。
• 此外,医疗器械的进步,如可穿戴传感器,AI集成,以及机器人医疗器械的日益使用,正在推动欧洲地区的市场增长. 根据欧洲医疗技术方案,2023年,向欧洲专利局提交的医疗技术专利申请超过15 900份,比前一年的申请增加了1.3%。
• 此外,该区域主要市场参与者的存在加强了欧洲在市场上的实力。 这些公司正在通过开发创新解决方案积极参与创新,从而帮助市场增长。

在分析期间,德国医疗器械销售服务市场预计将有相当大的增长。

• 预计德国的心血管疾病、高血压和糖尿病等慢性病病例的上升将促进该国市场的增长。
• 例如,根据国际糖尿病联合会的资料,2021年,德国有620万人患有糖尿病,此外,近10%的糖尿病患者是成年人。
• 此外,数字和智能设备等先进保健技术的偿还覆盖面也推动了这些技术的采用。 例如,2023年,德国偿还57项数字保健技术的费用。 这些产品涵盖15种以上,从治疗到远程医疗监测,从心理健康、呼吸道肿瘤到糖尿病。

亚太医疗器械分销服务市场预计在分析时间段内在CAGR增长8%。

• 亚太区域的医疗器械分销市场迅速扩大,原因是获得保健服务的机会增加,保健开支增加,以及中国、印度、越南和印度尼西亚等人口稠密的国家的疾病流行。
• 该地区人口众多,而且正在老化,与此同时,中产阶级也在不断壮大,这正在推动对医疗器械的需求,不仅仅限于诊断、外科手术器械,而且包括慢性护理解决方案。
• 亚太各国政府采取新的举措,利用公共和私人资金改善卫生基础设施。 其中包括农村保健方案、医院建设和公共卫生倡议。 泰国、新加坡和印度等高端医疗旅游市场正在进一步加强分销网络。

日本医疗器械销售服务市场预计在预报期间将显著增长,其保健系统高度发达,技术先进。

• 日本的老年人口对医疗的需求大幅上升,占日本总人口的30%(世界银行集团)。 因此,日本正面临心血管疾病、癌症和神经退化性疾病等慢性病的日益加重的负担,从而导致对诊断、治疗和监测设备的持续需求。
• 此外,日本实行全民医保和有利的报销政策,鼓励医院采用新的医疗技术,加强经销商在满足采购需求方面的作用。
• 此外,日本还有几家全球公认的医疗器械制造商(如特鲁莫、奥林匹斯、尼普罗、尼洪·科赫登和卡农医疗公司等)。 这些制造商确保其产品在该国的高效分销网络和易于获取,从而促进了市场增长。

巴西由于庞大的保健系统和不断扩大的医院网络,正在拉丁美洲医疗器械分销服务市场出现显著增长。

• 由于其人口众多,巴西是医疗器械的主要进口国之一。 美国占巴西医疗器械进口的19.1%,中国和德国分别占14%和12%. 仅次于墨西哥,巴西在拉丁美洲国家中排名第二,在全球采购美国医疗器械方面排名第14位. 2022年美国向巴西出口的医疗器械价值为12.2亿美元。 巴西日益需要医疗器械分发服务,这与进口医疗器械的增加是一致的。
• 此外,在巴西,保健系统采用公私合作模式(SUS + 私营)运作,在公立医院和私营诊所之间维持设备采购。 私人健康保险的扩大和对医院基础设施的迅速投资也促进了设备利用率的提高,特别是在圣保罗和里约热内卢等城市地区。
• 此外,设立诸如国家卫生监督局(ANVISA)等管理机构,可以更容易地在医疗装置和市场准入程序中航行,尤其是与其他区域竞争者相比。 由于其成熟的分销网络,由国内分销商和国际物流公司组成,巴西成为医疗器械进口和地方装配的区域中心。

在预测期间,沙特阿拉伯医疗器械销售服务市场将出现中东和非洲市场的大幅增长。

• 沙特阿拉伯政府正在对保健基础设施进行大量投资,将先进的医疗器械纳入医院环境,为国内患有慢性病的个人提供最大程度的护理。
• 据沙特卫生部称,2023年,政府拨出了大约504亿美元的预算,用于保健基础设施和社会发展。
• 此外,沙特食品药品管理局(SFDA)通过了新的监管改革,旨在简化医疗器械的审批程序,扩大市场准入并改善器械配送。 窗体顶端 例如,SFDA于2021年推出了医疗器械和用品条例,取代了临时条例. 这部新法律颁布了涵盖整个生命周期的全方位监管医疗器械,包括销售后的监控。
• 这些举措正在推动沙特阿拉伯市场的制造业和分销战略取得进展,进一步促进收入增长。

医疗器械分销服务市场份额

市场前5名的参与者约占市场份额的45%,其中包括Cardinal Health、Medline Industries、Owens & Minor、Henry Schein和McKesson Corporation等公司。 主要国际经销商由于拥有完善的物流系统,产品范围广,与医院、诊所和采购办公室等保健设施关系良好,因此在市场上占有优势。

这些市场参与者投资于业务生产力、企业数字化和基本服务,例如管理库存、遵守法律、提供与供应链有关的数据以保持竞争力。 小型公司通过利用当地市场知识和与公共卫生系统保持牢固的关系,与既定角色竞争。

医疗设备分销服务市场公司

在医疗器械销售服务行业经营的一些知名市场参与者包括:

• 阿尔弗雷萨控股公司
• B. 布劳恩·梅尔松根
• 枢机医疗
• 亨利·谢因
• 麦凯松公司
• 医疗线工业
• 冥想会
• 美敦力学
• 尼普罗
• 小欧文( M)
• 帕特森公司
• 软件
• 南药
• Stat 医疗
• 史蒂文斯公司
• 医疗线的制造和分销业务作为一个单元,对成本、质量和客户反应进行控制。 它在销售定制包以及手术和诊断程序托盘方面最具竞争力。
• Cardinal Health利用其广泛的分发网络,并与医院和一般组织建立了联系。 其供应链管理服务被纳入医院购买系统,使其能够实时看到库存补充并使其自动化。
• Owens & Minor在外科和急症护理环境方面的专长,使得在医院、印尼语和门诊外科中心之间可以有区别地进行有针对性的分配。

医疗器械分销服务行业新闻:

• 2024年1月,Cardinal Health股份有限公司宣布收购Specialty Networks,强调公司加快其Speciality商业部分增长的战略目标. 这一收购的目的是通过利用新技术、能力以及先进商业和客户解决方案的专门知识,增强Cardinal Health的竞争市场优势。
• 2024年2月,Cardinal Health, Inc.披露了在俄亥俄州哥伦布新建35万平方英尺物流中心的建议. 该设施将作为东方木材公司消费保健产品分销的中央补充中心,从而改进和支持该公司作为药品分销商的基本业务。
• 2021年11月,梅德罗尼奇与文森特医疗控股公司签署了一份为期5年的分销协议,在30+国家销售灵感加湿器,高流量氧气疗法硬件等物品,等待必要的批准. Medtronic管理销售,营销,和分销,而设计,制造,遵守则由Vincent Medical处理. 这份交易加强了美敦尼克的呼吸系统护理组合,扩大了其关键护理和家庭保健解决方案。
• 2021年10月,加拿大Medline公司正式开放了位于魁北克Terrebonne的新配送中心,提高了向该省居民提供基本医疗用品和设备的效率.

医疗器械分销服务市场调查报告包括对该行业的深入报道 估计和预测的2021-2034年收入为百万美元 用于下列部分:

按产品类型分列的市场

• 诊断装置
• 治疗设备
• 病人监测装置
• 家庭保健设备
• 其他产品类型

市场,按最终用途

• 医院和诊所
• 诊断中心
• 门诊外科中心
• 长期护理设施
• 家庭护理环境

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 荷兰
• 亚太
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋