Mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici - Per tipo di prodotto, per utilizzo finale - Previsioni globali 2025-2034

Servizi di distribuzione di dispositivi medici Dimensioni del mercato

Il mercato globale dei servizi di distribuzione dei dispositivi medici è stato stimato a 207,1 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe crescere da 219,9 miliardi di USD nel 2025 a 411,5 miliardi di USD entro il 2034 ad un CAGR del 7,2% durante il periodo di previsione. Prevalenza crescente delle malattie croniche, aumento degli investimenti per la ricerca e la crescita nelle approvazioni dei dispositivi medici, aumento della domanda di assistenza sanitaria domestica e monitoraggio remoto del paziente, e i progressi nella tecnologia dei dispositivi medici stanno guidando la crescita dei ricavi nel mercato.

L'aumento dell'onere delle malattie croniche, tra cui il diabete, le condizioni cardiovascolari e i disturbi respiratori, è un importante driver della crescita del mercato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie non comunicative (NCD) hanno provocato la mortalità di circa 43 milioni di persone nel 2021, che stima circa il 75% delle morti non pedonali in tutto il mondo. Questa tendenza sta aumentando la domanda di dispositivi medici avanzati come dispositivi chirurgici, sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, dispositivi di consegna dell'insulina, elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, dispositivi di consegna della droga e altre tecnologie mediche essenziali. Inoltre, la crescente prevalenza di malattie cardiovascolari e respiratorie ha intensificato la necessità di monitoraggio avanzato dei pazienti e dispositivi diagnostici, sostenendo l'intervento precoce e la gestione delle malattie.

Gli investimenti nello sviluppo di dispositivi medici e l'espansione nel campo della medicina si verifica contemporaneamente ed è vitale per il sistema sanitario in tutto il mondo. La ricerca di dispositivi medici negli ultimi anni ha attirato in particolare l'attenzione di varie autorità governative e settori privati, e capitali di rischio, per la creazione di tecnologie di supporto vitale. Secondo MedTech Europe Facts and Figures 2024, le vendite medie globali del tasso di investimento R&D (R&D spendono come percentuale di vendite) nella divisione della tecnologia della medicina è quasi l'8%. Questo aumento degli investimenti di ricerca sta conducendo i progressi tecnologici nei dispositivi medici in fase di sviluppo, che includono sofisticate diagnostica AI-enabled, sistemi chirurgici robotici, dispositivi di monitoraggio indossabili e soluzioni terapeutiche impiantabili.

Mercato dei servizi di distribuzione dei dispositivi medici Tendenze

• Il mercato sta assistendo ad una significativa trasformazione a causa di progressi tecnologici che si concentrano per migliorare l'efficienza, la trasparenza e la cura paziente-centrica.
• L'integrazione di piattaforme di supply chain digitali che utilizzano AI generativo, blockchain e tecnologie connesse è tra le principali tendenze del mercato. Queste piattaforme permettono di monitorare le spedizioni in tempo reale, eseguire la manutenzione predittiva delle attrezzature, e presenta una previsione intelligente della domanda, che aiuta a ottimizzare la gestione dell'inventario e ridurre i costi operativi.
• L'adozione crescente della stampa 3D sta cambiando le tendenze di produzione e distribuzione dei dispositivi medici, consentendo la produzione in loco di impianti e strumenti chirurgici personalizzati. Ciò ha portato a tempi di consegna più brevi e ha ridotto la dipendenza dagli impianti di produzione centralizzati.
• Inoltre, l'adozione crescente di dispositivi medici indossabili e gli strumenti di monitoraggio remoto stanno spostando l'attenzione delle catene di distribuzione verso modelli diretti a consumo, che ha reso necessario il mantenimento di robuste strutture logistiche e sistemi di supporto. Di conseguenza, l'aumento della domanda di soluzioni sanitarie basate sulla casa può essere gestito in modo efficiente.
• La crescente adozione di tecnologie wireless, in particolare Bluetooth, ha portato a una maggiore connettività dei dispositivi, facilitando lo scambio di dati senza soluzione di continuità tra dispositivi medici e sistemi informativi sanitari. Questa connettività ha permesso di monitorare in tempo reale i pazienti e ha migliorato i processi decisionali clinici. Inoltre, la crescente enfasi sulla sostenibilità ha portato le aziende ad implementare pratiche eco-friendly nel settore dell'imballaggio e dei trasporti, portando ulteriormente a un ridotto impatto ambientale.

Nel 2021, il mercato globale è stato valutato a 172 miliardi di dollari. L'anno successivo, ha visto un aumento di 182,8 miliardi di dollari, e entro il 2023 e il 2024, il mercato ha ulteriormente salito a 194,5 miliardi di dollari, e 207,1 miliardi di dollari rispettivamente.

Sulla base del tipo di prodotto, il mercato è diviso in dispositivi diagnostici, dispositivi terapeutici, dispositivi di monitoraggio del paziente, dispositivi sanitari domestici e altri tipi di prodotto. Il segmento dei dispositivi terapeutici ha registrato ricavi pari a 62,4 miliardi di USD nel 2024 e il segmento è in crescita significativa in un CAGR del 7,4% durante il periodo di previsione.

• Il segmento terapeutico cattura la maggior parte del mercato della distribuzione di dispositivi medici a causa della necessità estesa e persistente per i dispositivi impiegati nella gestione e nell'intervento di malattie croniche. Questa sottoclasse comprende prodotti come il sistema di somministrazione di droga e pompe di infusione, dispositivi respiratori e impianti, dispositivi protesici, stenti cardiovascolari, nonché macchine e attrezzature dialisi.
• Inoltre, la crescita degli interventi chirurgici, in particolare nelle economie emergenti sta spingendo la domanda di dispositivi interventi terapeutici, aiutando ulteriormente la crescita dei ricavi nel segmento. Secondo il Global Surgery 2030 studio pubblicato dal Lancet Journal, i paesi a basso e medio reddito richiedono ulteriori 143 milioni di procedure chirurgiche ogni anno per salvare vite e ridurre la disabilità.
• Inoltre, i dispositivi terapeutici tendono a venire con requisiti specializzati nel servizio di formazione e post-vendita, rafforzando così la posizione dei distributori come intermediari vitali per una corretta attenzione e formazione, aiutando il sostentamento di impegni di cliente duratura.

Sulla base dell'uso finale, il mercato dei servizi di distribuzione dei dispositivi medici è biforcato in ospedali e cliniche, centri diagnostici, centri chirurgici ambulatoriali (ASC), strutture di assistenza a lungo termine, e le impostazioni di homecare. Il segmento ospedali e cliniche dominava il mercato con il 60% della quota di mercato nel 2024.

• Ospedali e cliniche sono tra i principali acquirenti di dispositivi medici a causa della loro diversa considerazione per le condizioni di assistenza sanitaria, che vanno dalla gestione delle malattie croniche alle interventi chirurgici di emergenza, che portano a cliniche e ospedali che testimoniano un peso significativo del paziente.
• Per garantire una disponibilità costante ed evitare carenze critiche, gli ospedali spesso procurano dispositivi medici avanzati in massa e mantengono inventori significativi.
• Le cliniche e gli ospedali di solito hanno i reparti di approvvigionamento previo e le capacità di acquisto per negoziare le offerte all'ingrosso su contratti di massa con GPO o fornitori. Inoltre, le loro capacità di inventario, archiviazione e manutenzione del dispositivo corrispondono bene alle necessità di dispositivi medici intricati e di alto valore.

Il mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici Nord America ha dominato il mercato globale con una quota di mercato del 37,4% nel 2024. Il mercato è guidato da aumento dell'incidenza di malattie croniche come il diabete, malattie cardiovascolari, insieme con aumento della popolazione anziana. Questo aumenta l'onere sulle reti di distribuzione che guida la domanda di servizi di distribuzione di dispositivi medici aggiuntivi, che contribuisce alla crescita del mercato nella regione.

Il mercato degli Stati Uniti è stato valutato a 63,4 miliardi di dollari e 67.3 miliardi di dollari rispettivamente nel 2021 e nel 2022. La dimensione del mercato ha raggiunto 76 miliardi di dollari nel 2024, in crescita da 71,5 miliardi di dollari nel 2023.

• Questa crescita è in gran parte attribuita a causa della crescente prevalenza di condizioni croniche come malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete nel paese.
• Ad esempio, secondo i dati del febbraio 2024 dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), circa 129 milioni di persone negli Stati Uniti hanno almeno una malattia cronica importante, come la malattia cardiaca, il cancro, il diabete, l'obesità o l'ipertensione.
• Inoltre, la presenza di infrastrutture sanitarie altamente avanzate, e forti strutture di regolamentazione e rimborso supporta anche la domanda di dispositivi medici attraverso le impostazioni sanitarie negli Stati Uniti, che aggiunge alla crescita del mercato. Ad esempio, secondo i Centri per i Servizi Medicare & Medicaid (CMS), i Programmi Medicare Savings (MSP) aiutano più di 10 milioni di persone con copertura dei premi Medicare e, nella maggior parte dei casi, altri costi di condivisione negli Stati Uniti.
• Inoltre, gli Stati Uniti hanno la presenza di sofisticate organizzazioni di acquisto di gruppo (GPOs) e reti di consegna integrate (IDNs) che ottimizzano l'approvvigionamento di dispositivi e contratti negoziati per volume, migliorando così la distribuzione di dispositivi sistematicamente.

Il mercato europeo dei servizi di distribuzione di dispositivi medici ha rappresentato 65.7 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di mostrare una crescita redditizia nel periodo previsto.

• L'aumento della prevalenza delle malattie croniche nella regione, unitamente alle crescenti iniziative governative per migliorare l'infrastruttura sanitaria, è previsto per stimolare la crescita del mercato.
• Inoltre, i progressi nei dispositivi medici, come i sensori indossabili, l'integrazione di AI e l'uso crescente di dispositivi medici robotici stanno aumentando la crescita nel mercato nella regione Europa. Come per la MedTech Europe, nell'anno 2023, oltre 15.900 domande di brevetti relativi alla tecnologia medica sono state presentate all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) che è un aumento dell'1,3% rispetto alle domande dell'anno precedente.
• Inoltre, la presenza di operatori di mercato chiave nella regione rafforza la forza dell’Europa sul mercato. Queste aziende partecipano attivamente all'innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, aiutando così la crescita del mercato.

Il mercato tedesco dei servizi di distribuzione di dispositivi medici è previsto per assistere a una crescita considerevole nel periodo di analisi.

• La crescita del mercato in questo paese è prevista per rafforzare i casi crescenti di condizioni croniche come malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete in Germania.
• Ad esempio, secondo la Federazione Internazionale dei Diabeti (IDF), 6,2 milioni di persone in Germania vivevano con il diabete nel 2021, inoltre quasi il 10% della prevalenza del diabete era negli adulti.
• Inoltre, la disponibilità di copertura di rimborso per le tecnologie sanitarie avanzate come i dispositivi digitali e intelligenti sta alimentando la loro adozione. Ad esempio, nel 2023, la Germania ha rimborsato 57 tecnologie per la salute digitale. Questi prodotti coprono oltre 15 categorie dalla terapia al monitoraggio medico remoto e vanno dalla salute mentale, oncologia respiratoria al diabete.

Il mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici Asia Pacific è previsto per crescere al CAGR dell'8% durante il periodo di analisi.

• Il mercato della distribuzione di dispositivi medici in Asia Pacifico sta assistendo ad una rapida espansione a causa dell'aumento dell'accesso alla sanità, della crescente spesa sanitaria e della prevalenza di malattie in paesi altamente popolati come Cina, India, Vietnam e Indonesia.
• La regione ha una grande e invecchiamento popolazione, accompagnata da una classe media crescente che sta propellendo la domanda di dispositivi medici non solo limitata a diagnostica, strumenti chirurgici, ma anche soluzioni di assistenza cronica.
• I governi dei paesi dell'Asia Pacifico hanno nuove iniziative per migliorare le infrastrutture sanitarie utilizzando fondi pubblici e privati. Questi includono programmi di salute rurale, costruzione ospedaliera e iniziative di salute pubblica. I mercati del turismo medico di fascia alta come Thailandia, Singapore e India stanno ulteriormente migliorando le reti di distribuzione.

Il mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici del Giappone è previsto per crescere significativamente nel periodo di previsione guidato dal suo sistema sanitario altamente sviluppato e tecnologicamente sofisticato.

• Il Giappone sta assistendo ad un significativo aumento della domanda di assistenza sanitaria da tutta la sua popolazione anziana, che ha contribuito al 30% della popolazione totale del Giappone (come per il Gruppo Banca Mondiale). Di conseguenza, il Giappone sta affrontando un crescente carico di malattie croniche come le condizioni cardiovascolari, il cancro e i disturbi neurodegenerativi, guidando la domanda sostenuta di dispositivi diagnostici, terapeutici e di monitoraggio.
• Inoltre, il Giappone ha una copertura sanitaria universale e politiche di rimborso favorevoli che incoraggiano gli ospedali ad adottare nuove tecnologie mediche, rafforzando il ruolo dei distributori nel soddisfare le esigenze di approvvigionamento.
• Inoltre, il Giappone ospita anche diversi produttori di dispositivi medici riconosciuti a livello mondiale (come Terumo, Olympus, Nipro, Nihon Kohden e Canon Medical tra gli altri). Questi produttori assicurano una efficiente rete di distribuzione e una facile accessibilità dei loro prodotti nel paese, che alimenta la crescita del mercato.

Il Brasile sta vivendo una crescita significativa nel mercato dei servizi di distribuzione dei dispositivi medici in America Latina grazie al suo grande sistema sanitario e all'espansione della rete ospedaliera.

• A causa della sua grande popolazione, il Brasile è uno dei principali importatori di dispositivi medici. Il conto degli Stati Uniti per il 19,1% delle importazioni di dispositivi medici in Brasile, mentre Cina e Germania rappresentano rispettivamente il 14% e il 12%. Dopo il Messico, il Brasile si classifica secondo tra i paesi dell'America Latina e 14a a livello globale in termini di acquisto di dispositivi medici degli Stati Uniti. Il valore delle esportazioni di dispositivi medici americani in Brasile nel 2022 è stato di 1,22 miliardi di dollari. C'è un crescente bisogno di servizi di distribuzione di dispositivi medici in Brasile che è in linea con l'aumento di dispositivi medici importati.
• Inoltre, in Brasile, il sistema sanitario opera su un modello pubblico-privato (SUS + privato), che sostiene l'approvvigionamento di dispositivi in ospedali pubblici e cliniche private. Aumento dell'utilizzo del dispositivo è anche promosso dall'espansione dell'assicurazione sanitaria privata e degli investimenti in infrastrutture ospedaliere specificamente in aree urbane come San Paolo e Rio de Janeiro.
• Inoltre, avere organi normativi come l'Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) consente una navigazione più semplice nei processi di accesso al dispositivo medico e al mercato, soprattutto se confrontati con altri concorrenti regionali. A causa della sua rete di distribuzione matura costituita da distributori nazionali e aziende logistiche internazionali, il Brasile funge da centro regionale per l'importazione e l'assemblaggio locale di dispositivi medici.

Il mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici dell'Arabia Saudita è destinato a testimoniare una crescita sostanziale nel mercato del Medio Oriente e dell'Africa durante il periodo previsto.

• Il governo dell'Arabia Saudita sta investendo in modo significativo nell'infrastruttura sanitaria, per incorporare dispositivi medici avanzati all'interno degli ospedali che stabiliscono per fornire la massima cura alle persone che soffrono della condizione cronica nel paese.
• Secondo il Ministero della Salute saudita, nel 2023, il governo aveva stanziato circa 50,4 miliardi di dollari per infrastrutture sanitarie e sviluppo sociale.
• Inoltre, la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha adottato nuovi cambiamenti normativi volti a semplificare i processi di approvazione dei dispositivi medici che ampliano l'accesso al mercato e migliorano la distribuzione dei dispositivi. Top of Form Ad esempio, la SFDA ha lanciato il regolamento sui dispositivi medici e sulle forniture nel 2021, che ha sostituito il regolamento intermedio. Questa nuova legge ha emanato dispositivi medici di regolazione full-scope sviluppati su tutto il ciclo di vita, compresa la sorveglianza post-marketing.
• Tali iniziative stanno conducendo i progressi nelle strategie di produzione e distribuzione nel mercato saudita, contribuendo ulteriormente alla crescita dei ricavi.

Servizi di distribuzione di dispositivi medici

I primi 5 giocatori del mercato rappresentano circa il 45% della quota di mercato che comprende aziende come Cardinal Health, Medline Industries, Owens & Minor, Henry Schein e McKesson Corporation tra gli altri. I principali distributori internazionali hanno una mano superiore nel mercato grazie ai loro sistemi logistici consolidati, vasta gamma di prodotti e buoni legami con strutture sanitarie come ospedali, cliniche e uffici di approvvigionamento.

Questi operatori di mercato investono in produttività operativa, digitalizzazione aziendale e servizi di base come la gestione di inventori, la conformità giuridica e la fornitura di dati relativi alla supply chain per rimanere competitivi. Le piccole imprese in scala competono con i giocatori affermati utilizzando le conoscenze del mercato locale e mantenendo forti relazioni con i sistemi sanitari pubblici.

Servizi di distribuzione di dispositivi medici Aziende di mercato

Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato che operano nel settore dei servizi di distribuzione di dispositivi medici includono:

• Alfresa Holdings
• B. Braun Melsungen
• Salute
• Henry Schein
• McKesson Corporation
• Industrie Medline
• Meditek
• Medtronic
• Nipro
• Owens & Minor
• Società Patterson
• Soquelec
• Sudmedico
• Stat Medical
• The Stevens Company
• Le operazioni di produzione e distribuzione Medline come un'unità gli danno il controllo sui costi, sulla qualità e sulle risposte dei clienti. È più competitivo nella vendita di kit personalizzati e vassoi di procedura chirurgica e diagnostica.
• Cardinal Health capitalizza sulla sua vasta rete di distribuzione e stabilisce collegamenti con ospedali e GPO. I suoi servizi di gestione della supply chain vengono integrati in sistemi di acquisto ospedalieri, consentendo loro di vedere e automatizzare il rifornimento di magazzino in tempo reale.
• La specializzazione di Owens & Minor in ambienti di cura chirurgici e acuti consente soluzioni di distribuzione differenziate su misura in ospedali, IDN e centri di chirurgia ambulatoriale.

Industria News:

• Nel gennaio 2024, il cardinale Health, Inc. annunciò l'acquisizione di Specialty Networks, sottolineando l'obiettivo strategico dell'azienda di accelerare la crescita nel suo segmento di business specializzato. Questa acquisizione è intesa a rafforzare il vantaggio competitivo del mercato di Cardinal Health sfruttando nuove tecnologie, capacità e competenze in soluzioni aziendali e clienti avanzate.
• Nel febbraio 2024, il cardinale Health, Inc. rivelò una proposta per un nuovo centro logistico di 350.000 metri quadrati a Columbus, Ohio. Questa struttura funzionerà come centro di rifornimento centrale per la distribuzione di prodotti per la salute dei consumatori OTC, migliorando e supportando le operazioni fondamentali dell'azienda come distributore farmaceutico.
• Nel novembre 2021 Medtronic firmò un accordo di distribuzione quinquennale con Vincent Medical Holdings per vendere umidificatori ispirati, hardware di terapia dell'ossigeno ad alto flusso e altri oggetti in 30+ paesi, in attesa delle necessarie approvazioni. Medtronic gestisce vendite, marketing e distribuzione, mentre la progettazione, la produzione e la conformità è gestita da Vincent Medical. Questo accordo migliora il portafoglio di assistenza respiratoria di Medtronic, espandendo le sue soluzioni di assistenza e assistenza sanitaria per la casa.
• Nel mese di ottobre 2021 Medline Canada ha ufficialmente aperto il suo nuovo centro di distribuzione situato a Terrebonne, Quebec, migliorare la consegna efficiente di forniture mediche essenziali e attrezzature per i residenti della provincia

Il rapporto di ricerca sul mercato dei servizi di distribuzione di dispositivi medici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Milioni da 2021 – 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Dispositivi diagnostici
• Dispositivi terapeutici
• Dispositivi di monitoraggio dei pazienti
• Home dispositivi sanitari
• Altri tipi di prodotti

Mercato, per uso finale

• Ospedali e cliniche
• Centri diagnostici
• Centri chirurgici ambulatoriali (ASC)
• Servizi di assistenza a lungo termine
• Impostazioni dell'assistenza

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • UA