欧洲电梯市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲电梯市场规模

2025年，欧洲电梯市场规模为251亿美元，预计2026年将达到260亿美元，到2035年进一步增至371亿美元，2026～2035年年均复合增长率（CAGR）约为4%。该市场收入包括新设备、维护和现代化改造。市场增长越来越多地取决于既有电梯保有量，而非单纯依赖建筑活动：在城市化进程加快的中东欧地区，新建项目需求仍然重要；而在建筑许可数量较少、非必要开发活动较弱的地区，现代化改造和服务业务则能增强市场韧性。

预计到2050年，欧洲城市人口占比将达到83.7%；与此同时，持续的城市密度提升和建成区扩张，将支撑住宅及商业项目的电梯需求 ^{[1]Joint Research Centre (JRC), European Commission. publications.jrc.ec.europa.eu}。市场机遇并不局限于高层建筑建设。大量潜在需求来自低层和中层建筑，即使新建工程放缓，无障碍改造、能效升级和设备更换周期仍可支撑需求。

建筑能效政策改变了电梯升级改造的商业价值。建筑能耗约占欧盟能源消耗的40%，因此，在建筑翻新计划中，能耗较高的老旧设备受到越来越多的审视 ^{[2]European Environment Agency (EEA). eea.europa.eu}。这有利于将驱动系统更换、控制系统升级、目的层选层和远程诊断整合在一起的项目，而不是将电梯视为独立的资本支出项目。

因此，能够将维护服务关系转化为分阶段现代化改造项目的供应商可能更具优势。这种转化取决于设备兼容性、技术人员 availability 以及能否证明升级可降低能耗、减少对楼宇业主的干扰。主要依赖新建项目招标的供应商，则更容易受到各地区融资条件和建筑活动差异的影响。

主要驱动因素

快速城市化和高层建筑建设持续带动新增电梯安装，尤其是在住宅密度上升、商业建筑改造日益增多的地区。中东欧城市的需求特征与西欧成熟市场有所不同：中东欧的城市扩张带来安装机遇，而西欧城市的电梯需求则更多来自填充式开发、办公楼用途调整以及现有多层建筑的翻新。

智能化和能效技术的重要性日益凸显，因为这些技术会影响运营成本和服务交付。修订后的《建筑能源性能指令》进一步强调改善建筑能效，提升了电梯升级改造的价值，也使相关项目更容易纳入规模更大的翻新预算。远程监控和联网控制还能帮助服务提供商更早掌握部件状况，从而支持预防性干预，并提高技术人员服务模式的可扩展性。

无机房设计的需求反映了欧洲建筑存量面临的一项实际限制。无机房电梯系统可以减少对专用机房空间的需求，因此适用于空间受限的住宅改造项目和新建中层建筑项目。随着能效、空间利用率和现代化改造适配性的重要性不断提升，预计该细分市场将以约 5.2% 的年均复合增长率（CAGR）扩张，快于液压电梯约 3.6% 的增速。

主要制约因素

较高的初始安装和现代化改造成本可能导致原本合理的项目延期，尤其是在住宅业主协会必须获得业主批准，或融资成本仍处于高位的情况下。如果建筑业主必须将电梯工程与无障碍设施、电气和结构改造结合实施，经济负担会更加沉重。分阶段实施现代化改造可以减少施工干扰并分摊资本支出，但也可能推迟整个系统的更换。

劳动力供给不足属于运营制约因素，而不仅仅是成本问题。现代化改造需要技术人员能够处理机械设备、控制器、安全要求以及与建筑系统的接口问题。技术人员短缺时，供应商必须优先承接价值较高的合同、延长项目交付周期，或采用标准化升级方案。这对大量老旧电梯尤为不利，因为不同现场的条件各异，更换工程可能比新安装更为复杂。

法规合规要求可以带动需求，但也可能增加项目复杂性。《电梯指令》规定了投放欧盟市场的电梯必须满足的基本健康与安全要求，而针对既有建筑电梯的标准则考虑了改造环境的限制^{[3]European Commission Single Market Programme. single-market-economy.ec.europa.eu}，^{[4]iTeh Standards Store. standards.iteh.ai}。因此，建筑业主可能会推迟项目，直至安全、无障碍或能效要求变得不可回避，从而使需求集中到数量较少的合格服务提供商。

互联电梯和无机房（MRL）系统的快速增长并未消除这一瓶颈，反而提高了软件能力、控制器互操作性和现场服务培训的重要性。通过远程诊断减少不必要的现场上门服务，有助于服务商守住利润率并保障技术人员产能；数字化程度较低的服务模式则可能难以将现有装机量转化为现代化改造收入。

欧洲电梯市场细分分析

按产品类型

2025年，液压电梯市场规模为134亿美元，占市场总规模的53.4%，仍是最大的产品类别。这一地位反映出低层住宅和商业建筑较为普遍；在这类建筑中，较短的运行距离和适中的速度要求更适合采用液压配置。液压电梯的运行速度通常低于1米/秒，适用于约20米的提升高度，大致对应5至7层的建筑^{[5]Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI). isi.fraunhofer.de}。其预计年均复合增长率约为3.6%，增速较慢，表明该类别的装机基础已趋于成熟，而非其相关性即将减弱。

在中层住宅、办公楼、酒店和医疗保健设施的需求支撑下，曳引电梯预计将以约4.2%的年均复合增长率增长。无机房曳引电梯是增长最快的产品类别，年均复合增长率约为5.2%，市场规模将从2025年的38亿美元增至2035年的63亿美元。其增长与建筑空间受限以及对效率更高的现代化改造方案的需求有关。欧洲电梯协会依据 ISO 25745-2 对具有代表性的配置进行评估后发现，曳引电梯的平均能效等级达到 B 级或更高^{[6]lifts consume less energy. lift-journal.com}。

按轿厢类型

2025年，单层轿厢电梯创造了141亿美元的市场规模，占市场总规模的56.2%。这一领先地位与欧洲大量存量低层和中层公寓楼及传统商业建筑相符；对于这类建筑，通常每个井道配置一台电梯已足以满足需求。

2025年，双层轿厢电梯的市场规模为110亿美元，预计年均复合增长率约为4.3%。在客流量大的商业场所，这类电梯的价值尤为突出，因为通过一个井道服务不同楼层区域，可提高运输能力。不过，由于该系统需要适宜的建筑结构、合理的候梯厅规划和足够的客流量，其应用仍较为有限，并非单层轿厢设备的通用替代方案。

按建筑高度

低层建筑构成需求最广泛的层级，因为欧洲大部分电梯保有量分布在住宅楼中。既有建筑的改造受到井道空间有限、机房条件受限以及无障碍要求等因素影响。EN 81-21:2022 专门规定了既有建筑内新安装电梯的安全要求，进一步凸显了技术适应性强的改造设计的重要性。

中层建筑支撑着对曳引系统和无机房（MRL）系统的需求，尤其是在办公楼、酒店、医疗设施和多户住宅项目中。标准商用配置的运行速度通常为 1 m/s～2.5 m/s，因此这类建筑构成了主流曳引电梯需求的核心。

高层项目的电梯数量较少，但单台安装带来的收入更高，因为这类项目需要先进的控制系统、性能更高的曳引系统以及更复杂的维护能力。与亚太地区相比，欧洲的建筑高度限制了超高层建筑的开发规模，因此高层电梯需求主要集中在伦敦、法兰克福、华沙和阿姆斯特丹等地。

按速度划分

运行速度低于 1 m/s 的电梯主要用于液压电梯存量较大的低层建筑。更换需求支撑着这一类别的市场，但随着市场对能效更高的曳引电梯替代方案兴趣日益浓厚，其增长势头有所减弱。

1～3 m/s 的速度区间是中层住宅和商业应用的核心速度范围，涵盖传统曳引系统和无机房曳引系统，并有望受益于向互联控制系统的转型。TK Elevator 的 Evolution 性能指南将 1.0 m/s、1.6 m/s 和 2.0 m/s 列为标准商用运行速度；更高速度的配置则适用于大型办公楼、机场和交通设施。

4～6 m/s 的速度区间适用于高端高层办公楼、酒店和大型交通枢纽。在这些场所，输送能力和乘坐舒适度比电梯数量更为重要。运行速度为 7～10 m/s 以及高于 10 m/s 的电梯在欧洲仍属小众应用。这类应用需要专用高速设备，主要局限于地标性高楼，因此对技术领先企业具有重要商业价值，但整体市场规模有限。

按目的层控制类型划分

2025 年，传统目的层控制类别规模较大，市场规模为 148 亿美元，约占市场的 59%。其庞大的既有装机基础带来了可观的现代化改造机遇，尤其是随着老旧控制器逐步进入更换周期。

2025 年，智能目的层控制市场规模为 103 亿美元，预计年均复合增长率（CAGR）约为 4.5%，到 2035 年将达到 160 亿美元。较快的增长反映了这类系统在办公楼、医院、酒店和交通需求密集型物业中的适用性。在这些场所，客流管理、楼宇管理系统集成和预测性维护会对运营产生可衡量的影响。因此，在物业所有者能够通过提升输送能力、改善租户体验或提高维护效率实现收益的场所，采用智能控制系统的可能性更高。

按业务类型划分

维护是规模最大的业务类别，因为欧洲庞大的电梯装机基础持续带来检查、维修和服务合同需求。KONE 在 2024 年资本市场日上指出，服务业务占其欧洲业务组合的大多数，这体现了既有装机基础对于经常性收入的重要战略意义。

现代化改造预计将成为增长最快的业务线。据 Otis 称，许多欧洲国家超过半数的电梯已使用至少 25 年，而意大利的电梯装机基础尤其老旧。相关改造工作日益涵盖安全、能效、无障碍和数字控制系统升级，因此，相较于简单更换设备，现代化改造在技术和商业层面都更具吸引力。

新设备业务仍取决于建筑活动和融资条件。KONE 报告称，2024 年欧洲新建建筑市场表现不一：南欧和东欧相对强劲，西欧和北欧则表现较弱。这进一步凸显了在新设备、服务和现代化改造业务之间保持均衡业务组合的价值。

按应用领域划分

2025 年，客梯市场规模为 198 亿美元，预计到 2035 年将达到 293 亿美元，年均复合增长率约为 4.1%。住宅密度、无障碍需求以及商业场所的人员流动需求，共同支撑了这一类别的市场规模。

2025 年，货梯市场规模为 53 亿美元，预计到 2035 年将达到 78 亿美元。工业、物流、医疗和零售设施的需求是这一市场的主要驱动因素；在这些场所，载荷能力、可靠性和运营连续性是采购决策的核心考量。

按最终用途划分

住宅建筑仍是最大的最终用途市场，这得益于欧洲的多户住宅存量以及老龄化人口对无障碍设施的需求。改造需求包括家用电梯，以及对现有公寓楼的升级；相关设备必须适配空间受限的井道，并尽量减少施工对住户的影响。

商业建筑的单台设备价值较高，因为办公楼、酒店、医院、购物中心和公共建筑通常需要更高的运行速度、更大的轿厢、目的层控制系统以及全面的维护服务。医疗领域的需求对规格要求尤为严格，因为无障碍通行、患者运送和紧急使用等因素会影响轿厢尺寸、控制系统和可靠性要求。

工业应用规模较小，但物流、制造和仓储场所需要耐用的货梯和服务电梯。此类需求主要取决于运营连续性和载荷处理要求，而非客流量。

服务与现代化改造业务的组合也同样重要。即使供应商与竞争对手服务于相同的建筑存量，其经济效益也可能存在显著差异，这取决于其控制器的装机基础、数字化诊断能力，以及在建筑有人居住或运营期间实施升级的能力。高速电梯和双层轿厢系统有助于提升高端项目收入，但欧洲更广泛的市场机遇在于面向低层和中层建筑推广可复制的改造方案。

欧洲电梯市场区域分析

德国

2025 年，德国是规模最大的国家市场，市场规模为 53 亿美元，预计到 2035 年将达到 74 亿美元，年均复合增长率约为 3.5%。翻新改造活动、庞大的在用设备基础，以及对节能和无机房解决方案的需求，共同支撑着德国市场。相对温和的增长率反映出市场已趋于成熟，但其庞大的绝对规模仍使其对服务网络和现代化改造能力至关重要。

英国

2025年，英国市场规模为45亿美元，预计到2035年将达到65亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为3.9%。伦敦高密度的商业建筑存量和再开发活动为先进交通管理系统提供了支撑，而更广泛的市场则为住宅和公共建筑带来持续的现代化改造机遇。

法国

2025年，法国市场规模为45亿美元，预计到2035年将达到71亿美元，年均复合增长率约为4.8%。这一相对较高的预测增速，反映了住宅和商业物业在建筑翻新、城市再开发以及采用节能电梯技术方面的潜力。

意大利

2025年，意大利市场规模为44亿美元，预计到2035年将达到67亿美元，年均复合增长率约为4.3%。电梯设备老化是推动需求的核心因素之一：KONE指出，意大利现有电梯中超过40%的使用年限已超过30年 ^{[7]KONE Corporation. assets.kone.com}。这带来了持续的现代化改造机遇，但项目推进时间可能取决于业主融资情况和改造激励措施的可获得性。

西班牙

2025年，西班牙市场规模为46亿美元，预计到2035年将达到69亿美元，年均复合增长率约为4.2%。住宅无障碍改造、旅游相关商业物业以及城市更新均为需求提供支撑。2025年9月，Otis面向西班牙及其他几个欧洲市场的低层和中层建筑推出了 Arise MOD 现代化改造方案，表明供应商正关注分阶段改造需求 ^{[8]Otis Launches Flexible Phased Elevator Modernisation Packages. stocktitan.net}。

俄罗斯

俄罗斯被纳入其他欧洲地区市场统计。该市场2025年规模为19亿美元，预计到2035年年均复合增长率约为2.8%。2022年后，主要跨国制造商撤离、部分西方零部件供应受限、融资成本高企以及建筑活动疲软，均制约了其市场发展。

本土制造商和中国供应商扩大了市场布局，但供应链本地化并未完全解决老旧且技术复杂的电梯系统所积累的更换需求缺口。据行业报道，俄罗斯电梯产量在2021年后大幅下滑，随后有所恢复，但2025年再次下降。因此，该市场在公共更换项目和本土生产方面存在一些选择性机遇，但以美元计价的市场前景仍弱于规模更大的西欧和南欧市场。

GMI Research 的一手研究显示，德国2025年的市场规模为53亿美元，证实了德国在区域收入形成中的核心地位。

这种规模为 OEM 和服务提供商构建了庞大的存量设备基础平台，但也加剧了对合格技术人员和现代化改造合同的竞争。俄罗斯则形成了最鲜明的对照：其供应链受限、竞争格局发生变化，带来了设备更换需求，但技术获取、资本支持和执行能力均存在更大不确定性。

欧洲电梯市场份额与竞争格局

2025 年，Schindler 在欧洲电梯市场收入中的份额超过 11%。Schindler、Fujitec、Mitsubishi Electric、KONE 和 Hitachi 五家最大企业合计占据约 25% 的市场份额，表明市场竞争格局较为分散。规模有助于扩大服务覆盖范围并提升现代化改造能力；但在本地安装关系、对建筑物的熟悉程度和价格定位至关重要的市场中，区域专业企业和独立服务商仍具备竞争力。

KONE、Schindler、Fujitec、Mitsubishi Electric、Hitachi、Hyundai Elevator、TK Elevator 和 Toshiba 通过新设备、先进牵引技术、数字化控制系统和服务能力的组合展开竞争。将已安装设备接入诊断平台的能力，有助于这些企业增加续约机会，并减轻老旧资产带来的现场服务负担。

Aritco 专注于家用电梯和无障碍住宅应用。Canny Elevator、Electra Elevators、EMAK、ESCON Elevators、Schumacher Elevator 和 Sigma Elevator 是规模较小或以区域市场为主的参与者，凭借本地化安装、维护和客户响应能力参与竞争。因此，竞争者并不局限于大型跨国 OEM，尤其是在改造需求较高的住宅项目和本地商业项目中。

市场的商业逻辑更有利于能够将设备供应与长期服务及现代化改造合作关系结合起来的企业。专有控制系统和互联系统有助于提高客户留存率，但建筑业主仍会根据设备正常运行时间、响应时间、法规合规能力、全生命周期成本，以及能否在建筑持续使用期间开展施工等因素评估服务商。

近期行业动态

2025 年 9 月，Otis 面向西班牙、英国、法国和比荷卢地区的低层至中层建筑推出了 Arise MOD Prime 和 Plus 现代化改造解决方案。该方案专为分阶段改造而设计，并采用能量再生技术，旨在降低能耗，相较于较旧的非再生系统尤为如此。

KONE 的 2024 年年度回顾报告显示，其欧洲销售额为 42.338 亿欧元，同比增长 5.8%；与新建建筑解决方案相比，现代化改造业务的增长更为明显。这一业绩凸显了欧洲电梯需求持续转向存量设备服务和升级改造。

2026 年 6 月，TK Elevator 推出了 EOX Rebuild，用于改造欧洲老旧电梯基础设施。该解决方案适用于多种建筑限制条件，涵盖 320 kg 至 1,000 kg 的载荷、最高 1.75 m/s 的速度，以及最高 75 米的提升高度。