欧州エレベーター市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州エレベーター市場規模

欧州のエレベーター市場は、2025年に251億米ドルに達し、2026年には260億米ドルに達すると推定され、その後、2035年までに371億米ドルへ拡大すると予測されている。2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は約4%となる見込みである。同市場には、新設設備、保守、近代化による収益が含まれる。市場成長を決定する要因は、建設そのものよりも設置済み設備の基盤へと移行している。中東欧の都市化が進む地域では新設需要が引き続き重要である一方、建築許可や裁量的な開発が低調な地域では、近代化とサービス活動が市場の底堅さを支えている。

欧州の都市人口比率は2050年までに83.7%に達すると予測されており、継続的な高密度化と市街地の拡大が、住宅・商業プロジェクトにおけるエレベーター需要を下支えしている ^{[1]Joint Research Centre (JRC), European Commission, publications.jrc.ec.europa.eu}。機会は高層建築に限られない。対応可能な設備基盤の多くは低層・中層建築で構成されており、新設建設が減速した場合でも、バリアフリー改修、省エネルギー改修、交換サイクルが需要を支える可能性がある。

建物のエネルギー政策は、エレベーター更新の商業的な妥当性を変化させている。欧州連合（EU）では、建物がエネルギー消費の約40%を占めているため、建物の改修プログラムにおいて、エネルギー集約型の旧式設備に対する精査が強まっている ^{[2]European Environment Agency (EEA), eea.europa.eu}。これにより、エレベーターを単独の設備投資項目として扱うのではなく、駆動装置の交換、制御装置の更新、行先階登録システム、遠隔診断を組み合わせたプロジェクトが有利となる。

その結果、市場では、保守契約を段階的な近代化案件へ転換できるサプライヤーが有利になると考えられる。この転換は、設備の互換性、技術者の確保、エネルギー使用量の削減と建物所有者への影響抑制を実証する能力に左右される。新設建設案件への入札に主に依存するサプライヤーは、地域ごとの資金調達環境や建設活動の違いによる影響をより受けやすい。

主要な成長要因

急速な都市化と高層建築の建設は、特に住宅密度と商業再開発が進む地域において、新規設置を引き続き後押ししています。中東欧の都市では、西欧の成熟市場とは異なる需要構造が見られます。都市の拡大が新規設置の機会を生み出す一方、西欧の都市では、既成市街地の再開発、オフィス用途の転換、既存の多層階建築物の改修を通じて、エレベーター需要が生じるケースがより多くなっています。

スマート技術と省エネルギー技術の重要性が高まっています。これは、運用コストとサービス提供の両方に影響を及ぼすためです。改訂版「建築物のエネルギー性能指令」により、建築物のエネルギー性能改善に向けた政策上の重点が強化され、より大規模な改修予算に組み込めるエレベーターのアップグレードの価値が高まっています。遠隔監視と接続型制御システムにより、サービス事業者は部品の状態を早期に把握できるようになり、予防的な対応と、より拡張性の高い技術者配置モデルが可能になります。

機械室レス設計への需要は、欧州の建築ストックが抱える実務上の制約を反映しています。MRLシステムは専用の機械室スペースの必要性を低減できるため、スペースに制約のある住宅改修や新築の中層建築プロジェクトに適しています。エネルギー性能、スペース利用効率、近代化改修との適合性が重視されるなか、このセグメントは約 5.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。これは、約 3.6%の油圧式エレベーターを上回る成長率です。

主な抑制要因

高額な初期設置費用および近代化改修費用は、実施する合理性のあるプロジェクトであっても遅延させる可能性があります。特に、住宅管理組合が所有者の承認を得る必要がある場合や、資金調達コストが高止まりしている場合に顕著です。建物所有者がエレベーター工事に加えて、バリアフリー化、電気設備、構造面の改修を組み合わせなければならない場合、経済的なハードルはさらに高くなります。段階的な近代化改修により、工事による混乱を抑え、設備投資を分散させることは可能ですが、その一方で、システム全体の交換が先送りされる可能性もあります。

労働力の確保は、単なるコストの問題ではなく、運用上の制約となります。近代化改修には、機械設備、制御装置、安全要件、建物側のインターフェースに対応できる技術者が必要です。技術者の対応能力が不足している場合、サプライヤーはより価値の高い契約を優先し、プロジェクトのリードタイムを延長するか、標準化されたアップグレードパッケージを利用する必要があります。これは、古いエレベーターの大規模な既設設備基盤に特に影響します。現場条件にばらつきがあり、交換工事が新規設置より複雑になる可能性があるためです。

規制遵守は需要を生み出す一方で、プロジェクトの複雑性を高める可能性もあります。リフト指令は、EU市場に投入されるリフトに不可欠な健康および安全要件を定めています。また、既存建築物のリフトに関する規格は、改修環境における制約に対応しています ^{[3]European Commission Single Market Programme, single-market-economy.ec.europa.eu}、^{[4]iTeh Standards Store, standards.iteh.ai}。そのため、建物所有者は、安全性、アクセシビリティ、またはエネルギー要件への対応が避けられなくなるまでプロジェクトを延期し、需要が適格なサービス提供事業者のより限定された層に集中する可能性があります。

コネクテッドシステムおよび機械室レス（MRL）システムの成長が加速しても、このボトルネックが解消されるわけではありません。むしろ、ソフトウェア機能、コントローラーの相互運用性、フィールドサービス要員の訓練の重要性が高まります。遠隔診断を活用して不要な現地訪問を削減できる事業者は、利益率と技術者の対応能力を維持できます。一方、デジタル化が遅れているサービスモデルでは、既設設備を近代化による収益へ転換することが難しくなる可能性があります。

欧州エレベーター市場のセグメント分析

製品別

油圧式エレベーターの市場規模は 2025年に134億米ドルとなり、市場価値の53.4%を占め、引き続き最大の製品カテゴリーとなっています。この地位は、低層の住宅・商業建築物が多いことを反映しています。これらの建築物では、昇降距離が短く、求められる速度も比較的低いため、油圧式が適しています。油圧式エレベーターは通常 1 m/s 未満で稼働し、約20メートルの昇降高さに適しており、これはおおむね5〜7階建ての建物に相当します ^{[5]Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI), isi.fraunhofer.de}。成長率の予測が年平均約3.6%にとどまることは、直ちに重要性を失うのではなく、成熟した既設設備基盤であることを示しています。

ロープ式エレベーターは、集合住宅、オフィス、ホテル、医療施設における需要に支えられ、年平均約4.2%の成長が予測されています。機械室レスのロープ式エレベーターは、年平均約5.2%で成長する最速成長の製品カテゴリーであり、市場規模は 2025年の38億米ドルから 2035年には63億米ドルに拡大すると予測されています。その成長は、建物の設置スペースの制約と、より効率的な近代化ソリューションへの需要に結び付いています。European Lift Associationが評価したロープ式エレベーターは、ISO 25745-2に基づく代表的な構成において、平均エネルギー効率クラスB以上を達成しました ^{[6]lifts consume less energy, lift-journal.com}。

かご構成別

シングルデッキエレベーターの市場規模は 2025年に141億米ドルとなり、市場価値の56.2%を占めました。これは、欧州に低層・中層の集合住宅や従来型の商業施設が多数存在し、1軸1かごの構成で通常は十分に対応できることと整合しています。

ダブルデッキエレベーターの市場規模は 2025年に110億米ドルとなり、年平均約4.3%で成長すると予測されています。その価値提案が最も強く発揮されるのは、交通量の多い商業施設です。1本の昇降路から異なる階層ゾーンに対応することで、輸送能力を高められるためです。ただし、このシステムには適切な建物形状、ロビー計画、交通量が必要となるため、採用は限定的です。シングルデッキ機器を普遍的に代替するものではありません。

建物高さ別

低層建築物は、欧州のエレベーター設備の多くが住宅建物に組み込まれているため、最も裾野の広い需要層を形成している。既存建物の改修は、限られた昇降路、機械室に関する制約、バリアフリー要件の影響を受ける。EN 81-21:2022は、既存建物に新設するエレベーターの安全規則を具体的に定めており、技術的に柔軟な改修設計の重要性をさらに高めている。

中層建築物では、オフィス、ホテル、医療施設、集合住宅プロジェクトを中心に、トラクション式および機械室レス（MRL）システムの需要が支えられている。標準的な商業用途の構成では、一般に 1 m/s〜2.5 m/s で稼働するため、この層が主流のトラクション式需要の中心となっている。

高層建築物プロジェクトは設置台数こそ少ないものの、高度な制御装置、高性能トラクションシステム、より複雑な保守能力が必要となるため、設置1台当たりの収益は高い。欧州では高さ制限により、アジア太平洋地域と比べて超高層建築物の開発件数が限られており、ロンドン、フランクフルト、ワルシャワ、アムステルダムなどに高層建築物需要が集中している。

速度別

1 m/s 未満で稼働するエレベーターは、油圧式の既存設備および低層建築物と密接に関連している。更新需要がこのカテゴリーを支えているものの、よりエネルギー効率の高いトラクション式の代替機への関心が高まっているため、成長ペースは抑制されている。

1〜3 m/s の速度帯は、中層住宅および商業用途の中核的な速度範囲である。従来型および MRL トラクションシステムが含まれ、接続型制御装置への移行による恩恵が見込まれる。TK ElevatorのEvolutionに関する性能指針では、1.0 m/s、1.6 m/s、2.0 m/s が標準的な商業用途の運転速度として示されており、より大規模なオフィス、空港、交通施設向けには、さらに高速な構成が用いられている。

4〜6 m/s のカテゴリーは、処理能力と乗り心地が設置台数よりも重視される高級高層オフィス、ホテル、大規模交通拠点を対象としている。7〜10 m/s、および 10 m/s 超で稼働するエレベーターは、欧州では依然としてニッチな存在である。これらの用途には特殊な高速機器が必要であり、主にランドマークタワーに限定される。そのため、このカテゴリーは技術リーダー企業にとって商業的に重要である一方、市場全体の数量規模は小さい。

行先階制御別

従来型の行先階制御は、2025年に 148億米ドルと最大のカテゴリーを占め、市場の約59%に相当した。既存設備における高い普及率により、特に旧型制御装置が更新時期を迎えるなか、相当規模の近代化機会が確保されている。

スマート行先階制御は、2025年に 103億米ドルの市場規模となり、約4.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には 160億米ドルに達すると予測される。高い成長率は、乗客流動、ビル管理システムとの統合、予知保全が運用面で測定可能な効果をもたらすオフィス、病院、ホテル、交通需要の大きい施設における重要性を反映している。そのため、スマート制御装置は、建物所有者が処理能力、テナント体験、または保守効率を収益化できる場合に採用される可能性が高い。

事業別

欧州では既設エレベーター基盤が定期的な点検、修理、保守契約の需要を生み出しているため、保守が最大の事業カテゴリーとなっている。KONEは2024年のCapital Markets Dayにおいて、欧州事業構成の過半をサービスが占めると明らかにしており、既設設備基盤が継続的な収益にとって戦略的に重要であることを示している。

近代化は最も高い成長率が見込まれる事業分野と位置付けられている。Otisによると、欧州の多くの国ではエレベーターの半数超が設置から少なくとも25年経過しており、イタリアでは既設設備の老朽化が特に進んでいる。改修作業では、安全性、エネルギー効率、バリアフリー対応、デジタル制御のアップグレードを組み合わせるケースが増えており、単純な機器交換よりも技術面・商業面の魅力が高まっている。

新設設備は、建設活動と資金調達環境に依然として左右されます。KONEは 2024年の欧州新築市場について、南欧および東欧が相対的に堅調だった一方、西欧および北欧では環境が低調だったことから、地域によって明暗が分かれたと報告しました。これは、新設設備、サービス、近代化を組み合わせたバランスの取れたポートフォリオの価値を裏付けています。

用途別

乗用エレベーターの市場規模は 2025年に 198億米ドルとなり、約 4.1%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には 293億米ドルに達すると予測されます。住宅密度、アクセシビリティへのニーズ、商業施設における人流への対応要件が、このカテゴリーの市場規模を支えています。

貨物用エレベーターの市場規模は 2025年に 53億米ドルとなり、2035年には 78億米ドルに達すると予測されます。需要は、積載能力、信頼性、操業継続性が主要な購入検討事項となる産業施設、物流施設、医療施設、小売施設と結び付いています。

最終用途別

住宅用建物は、欧州における集合住宅のストックと高齢化する人口のアクセシビリティ需要に支えられ、引き続き最大の最終用途市場となっています。改修需要には、住宅用ホームリフトや既存の集合住宅のアップグレードが含まれます。これらの建物では、設備を限られた昇降路に収め、利用中の建物への影響を最小限に抑える必要があります。

商業用建物は、1台当たりで見ると相対的に大きな価値を生み出します。オフィス、ホテル、病院、ショッピングセンター、公共建築物では、より高速な運転、大型かご、行先階制御、包括的な保守契約が求められることが多いためです。医療分野の需要は、アクセシビリティ、患者搬送、緊急時の利用に関する要件が、かごの寸法、制御装置、信頼性要件に影響することから、特に仕様重視の傾向があります。

産業用途の市場規模は比較的小さいものの、物流、製造、倉庫業務向けに耐久性の高い貨物用およびサービス用エレベーターが必要とされます。需要の特性は、乗客輸送量よりも操業継続性と荷役要件に左右されます。

サービスと近代化の構成も同様に重要です。あるサプライヤーが競合他社と同じ建物ストックに接触していても、搭載している制御装置の既設基盤、デジタル診断能力、利用中の建物でアップグレードを実施する能力によって、経済性は大きく異なる可能性があります。高速システムやダブルデッキシステムは高付加価値プロジェクトの売上を押し上げますが、欧州全体でより大きな機会が存在するのは、低層および中層物件を対象とした再現性の高い改修ソリューションです。

欧州エレベーター市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは 2025年に 53億米ドルの市場規模を持つ最大の国別市場であり、約 3.5%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には 74億米ドルに達すると予測されます。同国市場は、改修活動、大規模な既設設備基盤、省エネルギー型ソリューションおよび MRL ソリューションへの需要に支えられています。成長率が比較的穏やかなのは市場が成熟しているためですが、市場規模の大きさから、サービスネットワークと近代化能力にとっての重要性は維持されます。

英国

英国市場は 2025年に45億米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）約3.9%で拡大し、2035年には65億米ドルに達すると予測される。ロンドンでは、商業用不動産の高密度な集積と再開発活動が高度な交通管理システムを支える一方、より広範な市場では、住宅および公共建築物における継続的な近代化の機会が見込まれる。

フランス

フランス市場は 2025年に45億米ドルの規模となり、CAGR約4.8%で拡大し、2035年には71億米ドルに達すると予測される。この比較的高い成長見通しは、住宅および商業用不動産全体で、建物の改修、都市再開発、省エネルギー型エレベーター技術の導入が進む可能性を反映している。

イタリア

イタリア市場は 2025年に44億米ドルと評価され、CAGR約4.3%で拡大し、2035年には67億米ドルに達すると予想される。同国では、老朽化したエレベーター設備が主要な需要促進要因となっている。KONEは、イタリアの設置済み設備の 40%超が築30年以上であると指摘している ^{[7]KONE Corporation, assets.kone.com}。これにより、持続的な近代化の機会が生まれているが、プロジェクトの実施時期は、住宅所有者向けの資金調達や改修促進策の利用可能性に左右される可能性がある。

スペイン

スペイン市場は 2025年に46億米ドルを占め、CAGR約4.2%で成長し、2035年には69億米ドルに達すると予測される。住宅のバリアフリー化、観光関連の商業用不動産、都市改修が需要を支えている。Otisは 2025年9月、スペインおよびその他の複数の欧州市場で、低層から中層の建物を対象とする近代化向けサービス「Arise MOD」を開始し、段階的な改修需要を重視するサプライヤーの姿勢を示した ^{[8]Otis Launches Flexible Phased Elevator Modernisation Packages, stocktitan.net}。

ロシア

ロシアは「その他欧州市場」に含まれており、同市場は 2025年に19億米ドルの規模となり、2035年までCAGR約2.8%で成長すると予想される。同国の成長軌道は、2022年以降に大手多国籍メーカーが撤退したこと、一部の欧米製部品へのアクセスが縮小したこと、高い資金調達コスト、建設活動の低迷によって制約されている。

国内メーカーと中国系サプライヤーは存在感を高めているが、サプライチェーンの現地化だけでは、老朽化した技術的に複雑なエレベーターシステムの更新の遅れを完全に解消することはできない。業界報道によると、ロシアのエレベーター生産は 2021年以降に大幅に減少し、その後一部回復したものの、2025年に再び減少した。このため、同市場には公共施設の更新プログラムや国内生産における選択的な機会が存在するが、米ドル建ての成長見通しは、西欧および南欧のより大規模な市場を下回っている。

GMI Researchとの一次調査によると、ドイツは 2025年に市場規模53億米ドルを占めており、地域の収益形成における同国の中心的な役割が確認される。

その規模は、OEMやサービスプロバイダーに広範な導入済み設備基盤をもたらす一方、適格な技術者や近代化契約をめぐる競争も激化させている。ロシアは最も明確な対照例であり、制約されたサプライチェーンと変化した競争構造により、技術、資本、実行能力を同じ確度で利用できる保証がないなかでも、交換需要が生み出されている。

欧州エレベーター市場のシェアと競争環境

Schindlerは2025年、欧州エレベーター市場の売上高の11%超を占めた。市場参加企業上位5社であるSchindler、Fujitec、Mitsubishi Electric、KONE、Hitachiは、合わせて市場の約25%を占めており、競争構造が分散していることを示している。サービス網と近代化能力において規模は重要であるが、地域の設置業者や独立系プロバイダーも、現地での設置関係、建物に関する知見、価格面での位置付けが決定的となる場合には、競争力を維持できる。

KONE、Schindler、Fujitec、Mitsubishi Electric、Hitachi、Hyundai Elevator、TK Elevator、Toshibaは、新規設備、高度なトラクション技術、デジタル制御、サービス能力を組み合わせて競争している。導入済み設備を診断プラットフォームに接続する能力により、更新機会を拡大し、老朽化設備に伴う現場サービスの負担を軽減できる可能性がある。

Aritcoは、ホームリフトおよびバリアフリー志向の住宅用途において事業基盤を築いている。Canny Elevator、Electra Elevators、EMAK、ESCON Elevators、Schumacher Elevator、Sigma Elevatorは、地域に密着した設置、保守、顧客対応力を通じて競争する、小規模または地域志向の市場参加企業である。したがって、競争の範囲は大手多国籍OEMにとどまらず、特に改修需要の大きい住宅案件や地域の商業施設案件にまで広がっている。

市場の商業的な競争原理は、設備供給と長期的なサービス・近代化関係を組み合わせられる企業に有利に働く。独自制御システムや接続システムは顧客維持を強化できるが、ビル所有者は引き続き、稼働率、対応時間、規制対応能力、ライフサイクルコスト、入居中の建物で作業する実現可能性を基準にプロバイダーを評価している。

最近の業界動向

2025年9月、Otisはスペイン、英国、フランス、ベネルクスの低層から中層の建物を対象に、Arise MOD PrimeおよびPlusの近代化ソリューションを発表した。この製品・サービスは段階的な近代化を想定して設計されており、従来の回生機能を備えないシステムと比較してエネルギー消費量の削減を意図した回生技術を採用している。

KONEの2024年年次レビューによると、欧州での売上高は42億3,380万ユーロとなり、前年比5.8%増加した。新築向けソリューションを上回る形で、近代化事業の成長がより明確に示された。この結果は、欧州のエレベーター需要が、導入済み設備向けのサービスやアップグレードへと引き続き移行していることを浮き彫りにしている。

2026年6月、TK Elevatorは、老朽化した欧州のエレベーターインフラの近代化に向けてEOX Rebuildを発売した。このソリューションは、320 kgから1,000 kgまでの積載量、最大1.75 m/sの速度、最大75 mの昇降行程など、さまざまな建物の制約に対応する。