欧洲合规碳信用市场规模 - 按最终用途、区域分析、份额及增长预测（2025 - 2034 年）

欧洲遵约 碳信用市场规模

2024年欧洲履约碳信用市场规模价值为877亿美元,估计到2034年将达到3193亿美元,2025年至2034年CAGR增长14.2%。 政府的政策和条例通过对允许的总排放量设定一个总的上限,使应对气候变化的规则更加强硬。

碳标准的不断增加使各组织建立了规则和制度,以确定什么是真正、可衡量的碳减少或清除项目。 它建立了对碳项目的信任和信誉,在遵约市场下运作的公司看到碳核算和项目核查是如何运作的。 例如,在2024年,所有货轮和客轮(5 000GT)都必须提交经认可的第三方在2024年4月前核实的更新的MRV监测计划,并在2025年9月前提交2024年津贴。

每年,上限会降低,因为随着时间的推移可获得的信贷较少,公司需要少污染或购买更多的信贷。 例如,对于第四个交易期(2021-2030年),欧洲联盟委员会的决定将欧盟ETS2024年的上限定为1 386 051 745个津贴。 这一上限包括与2023年相比,津贴净减少9 000万美元。

欧洲各地企业在客户需求,投资者压力,以及自身价值的驱动下,积极尝试更加绿色. 它增加了对碳信用的需求,因为公司利用碳信用抵消它们尚未消除的排放。 它还表明对合规市场目标的强有力的政治和社会支持,鼓励决策者维持或加强该系统。 例如,在2024年,法国通过ADEME承诺提供4.52亿美元,支持Auvergne-Rhône-Alpes的1,069个低碳项目,其中三分之二是工业主导的举措。

碳定价机制的实施正在给二氧化碳排放贴上直接的价格标签,这是欧盟排放交易计划本身的核心思想。 如果公司排放大量碳,它们将面临更高的成本,激励它们减少排放并投资于清洁技术. 例如,从2024年起,英国ETS上限将与净零轨迹保持一致,将公司在2024年拍卖时购买的碳允许量限制在6 900万美元,比2023年减少12.4%。

欧洲遵约 碳信用市场趋势

监管压力的加大和雄心勃勃的气候目标极大地推动了对气候变化的需求。 碳信用额度,从根本上转变市场动态. 这种激增使公司通过减少自己的排放量来履行义务,越来越具有挑战性和代价。 例如,在2024年,拍卖价值达到420亿美元,比2023年增长了14.7%,突出表明对合规市场信贷的需求日益增加。

基于自然的遵约解决方案,包括重新造林、植树造林和可持续土地管理,在监管框架中越来越具有吸引力。 这些举措是“碳汇”,有效吸收CO_{? 。 。 。} (b) 使公司能够抵消其排放量。 2024年,欧盟委员会和欧洲经济区发布了《土地利用、土地利用的变化和林业手册》,协助成员国根据土地利用、土地利用的变化和林业条例制定和执行土地部门政策,在实现净清除量目标方面发挥着关键作用。

碳核算和信用跟踪越来越多地采用创新技术,包括先进的数据分析和区块链。 这些工具处理关键问题,包括双重计算和欺诈、提高市场透明度和对碳信用额完整性的信任。 例如,在2024年,欧洲区块链伙伴关系试行了一个基于欧洲生物统计倡议的登记册,以跟踪欧盟排放交易计划备抵,利用区块链创建防篡改、可审计的记录,同时减少欺诈和重复的风险。

碳边界调整机制旨在遏制碳渗漏并确保进口货物面临与欧盟生产的商品相当的碳价格。 包括钢铁、水泥和电力在内的产品的进口商须根据这些商品的嵌入排放缴纳边境碳税。 从2024年7月起,CBAM进口商必须报告实际CO_{? 。 。 。} 其产品中的排放量。 在“20%”规则下,排放量估计只能占产品总排放量的20%,至少80%需要通过初级(实际)数据计算。

欧洲遵约 碳信用市场分析

• 欧洲履约碳信用市场在2022年、2023年和2024年的估值分别为670亿美元、807亿美元和877亿美元。 欧洲联盟排放交易系统(欧盟排放交易系统)对遵守碳信用额度的需求稳步上升。 这一增长的动力是欧盟不断收紧总体排放上限,从而减少了每年可获得的允许量。 例如,从2024年开始,运营商必须购买足以支付其排放量的津贴。 不遵守规定将处以每吨超额排放量109美元的罚款。
• 对具有强大环境绩效和可信去碳化战略的公司的投资也在迅速增长。 因此,欧盟排放量交易制度范围内的企业不仅正在履行法律义务,而且还正在制定雄心勃勃的内部减排目标,并加强其环境、社会和公司治理证书。 例如,2024年,欧洲投资银行集团拨出9 540万美元作为新融资,其中近60%支持气候行动和绿色过渡。
• 随着碳价格的上涨,对清洁技术和业务效率进行投资的财政吸引力增加,加快了覆盖部门的去碳化。 包括碳边界调整机制在内的政策在全球范围进一步扩大了这一价格信号,巩固了欧盟市场作为变革关键驱动力的作用。 例如,2024年欧盟津贴的平均拍卖价为每吨CO69.40美元。_{? 。 。 。}在能源效率和可再生能源方面的投资对受监管的公司具有吸引力。

• 根据最终用途,欧洲遵约碳信用市场包括林业和土地利用、化学工艺、碳捕获和储存、农业、能源效率、工业、可再生能源、运输、 碳捕获和储存。 。 。 2024年,林业和土地利用部门市场收入份额为22.1%。
• 注重重新造林、植树造林、可持续森林管理和避免砍伐森林的项目正日益受到欢迎。 它们作为重要的碳汇发挥作用,并与不断提高的生物多样性目标密切配合,产生对净零路径至关重要的高完整性去除信贷。 例如,在2024年,理事会批准了第一个全欧盟范围的碳种植、植树造林和泥炭地恢复项目认证,铺平了遵约级的FLU信用额度。
• 化学加工段估计在2034年之前以13%的CAGR增长。 某些化学生产,包括氨和硝酸,会产生与燃料燃烧不同的大量工艺排放。 例如,在2024年,委员会授权条例(欧盟)第2024/873号修订了化学工艺基准,其中不包括氨喂氢、重新校正氧化乙烯/甘醇值以及统一苏打水和石灰基准。
• 碳捕获和储存部分估计到2034年CAGR将增长20%。 CCS项目被纳入遵约战略,得到欧盟排放交易计划内的筹资机制和监管框架的支持。 例如,2023年创新基金选定了16个大型二氧化碳捕获和储存项目,项目总额为57亿美元,综合框架赠款为69亿美元,用于捕获和永久储存二氧化碳。_{? 。 。 。} 整个欧洲
• 据估计,到2034年,农业部门以15%的CAGR增长。 农业排放,主要是甲烷和一氧化二氮,目前被排除在欧盟主要排放清单之外,并通过其他政策加以解决。 尽管如此,关于减少或消除农业排放,包括土壤碳固存的方法的研究和讨论越来越多。 例如,欧盟委员会的2024年研究发现,CAP的战略计划可以封存到31吨二氧化碳。_{? 。 。 。}e 每年通过覆盖作物、作物轮作和有机耕作措施。
• 据估计,到2034年,能源效率部分将增长14%。 减少能源消耗和直接降低排放量的欧盟排放量交易制度所规定的举措或业务改进。 能源使用减少,特别是矿物燃料来源的能源使用减少,意味着执行这些措施的实体对《欧盟协定》的需求减少。 例如,2024年,德国的欧洲经济区规定,大型能源消费者(超过7.5 GWh)必须在2025年之前建立经过认证的能源管理系统,包括ISO 50001或EMAS。
• 2024年工业部分占市场份额8%. 这些过程往往需要高热或涉及释放大量CO的化学反应。_{? 。 。 。} 使该部门的公司成为欧盟协定的重要购买者。 例如,适合55的欧盟ETS线性削减系数在2024年提高到4.3%,迫使能源密集型工业加快效率或购买更多的欧盟协议。
• 据估计,到2034年,可再生能源部分将增长14.5%。 利用可再生能源的发电机,包括风能、太阳能和水力发电,产生的直接排放极少,需要很少或没有欧盟协定。 然而,该部门在能源过渡中发挥了重大的间接作用。 碳价格的不断上涨为从化石燃料转向可再生能源创造了强有力的动力。 例如,在2024年,可再生能源供应了欧盟电力的52%,驱动电力部门的ETS排放量逐年下降24%,并减少了欧盟电力联盟对公用事业的需求。

• 2022年、2023年和2024年德国碳管理系统市场的价值分别为69亿美元、76亿美元和84亿美元。 德国正在努力在碳限制下转变其重工业,包括化学品和制造业,同时推进氢基础设施和碳捕获项目。 2024年,国内氢生产能力增长68%,达到111兆瓦,得到257亿美元贷款的支持,用于开发氢管,帮助减少ETS覆盖部门的排放量.
• 法国碳管理系统市场预计将在2034年之前增长到8%的CAGR. 法国利用其强大的核能基础来保持ETS覆盖的电力部门的低排放. 这突出了各国如何利用各种能源实现减排目标。 2024年,核能占法国能源生产的67%,产生361.7TWh,这有助于将ETS相关电力部门的排放量降到最低,并证明了低碳能源的价值.
• 估计到2034年,联合王国碳管理系统市场将达到370亿美元。 联合王国有自己的排放交易计划(UK ETS),往往面临较高的市场波动,使人们深入了解独立的系统动态。 虽然在概念上与欧盟ETS有关,但英国ETS独立运行. 在2024年,它引入了它最限制性的上限,拍卖量不到6900万允许,这加强了碳价格信号,并显示了更紧的上限如何影响市场行为.
• 丹麦碳管理系统市场预计到2034年将增长8.5%。 丹麦制定了雄心勃勃的可再生能源目标,并有效实施了这些目标,表明高水平地使用可再生能源能够大大减少排放交易制度所涵盖的部门的排放量。 该国是利用ETS促进可再生能源发电的典范。 2024年,风能提供了丹麦59.3%的电力,减少了ETS相关部门的排放量,并为大规模可再生一体化树立了榜样.
• 波兰碳管理系统市场预计将增长10%,直至2034年。 波兰对煤炭的依赖使其对ETS下的碳定价敏感. 该国正在制定一项新的能源战略,谈判欧盟过渡资金,并探索替代煤炭的办法,这反映了摆脱化石燃料的挑战。 2024年6月,欧盟的正义转型基金提供了21亿美元支持西里西亚煤炭地区的经济多样化,帮助减少未来的ETS信贷需求.
• 挪威碳管理系统市场预计到2034年将增长8%。 挪威专门从事CCS技术,包括长船倡议在内的项目显示出其大规模的潜力。 由水力发电供电的运输和供热普遍电气化,为减少与ETS有关的活动的排放树立了强有力的榜样。 2024年,壳牌公司,Equinor公司和Total公司完成了"北方之光公司CO"._{? 。 。 。} 能够储存150万吨二氧化碳的储存地点? 每年证明CCS可以在ETS框架下大规模工作.
• 瑞士碳管理系统市场预计到2034年将增长10%。 瑞士经营自己的碳市场,其减排目标比其他许多国家更严格,时间表更快。 它与其他ETS系统的成功连接表明,连接不同市场是可能的. 2024年,瑞士议会更新了其CO_{? 。 。 。} 该法案要求寻求ETS豁免的公司提出明确的去碳化计划,加强其本已强劲的碳市场。

欧洲遵约 碳信贷市场份额

这个市场前4名的公司是南极、气候影响伙伴、碳信托和生态法案。 这些公司合起来约占市场份额的30%。 它们提供了全面的碳信用解决方案,包括项目开发、核查和贸易,以帮助各组织在推进可持续性目标的同时,达到区域碳减排制度下的强制性合规要求。

南极提供端到端的碳管理服务,包括高质量的碳信用来源和合规战略咨询. 2024年3月,南极为一家主要的欧洲公用事业公司促进履约碳信用交易,从可再生能源项目获得50万吨二氧化碳信用,使客户能够履行欧盟ETS的义务,并将履约成本降低12%.

欧洲遵约 碳信贷市场公司

• 气候影响伙伴总部设在联合王国,报告2024年收入估计为1.5亿美元。 它专门研究碳抵消解决方案,支持遵守欧盟条例,帮助各组织实现其可持续性目标。 2024年4月,该公司为一家德国制造商交付了30万吨二氧化碳信用额,将ETS合规成本降低10%.
• 碳信托基金总部设在联合王国,2024年报告的收入估计为1亿美元。 用于碳足迹认证,有助于遵守碳战略,并提供可持续商业做法方面的专门知识。 2024年2月,它向一家法国工业公司提供了20万吨二氧化碳信用,提高了15%的履约效率.
• 生态法案据法国报告,2024年的收入估计为1.2亿美元。 《生态法》提供了适合具体情况的碳信用解决方案,以帮助公司实现其减排目标。 2024年5月,它以25万吨CO2e信用额支持一家西班牙能源公司,将欧盟ETS合规成本降低8%.

在整个欧洲合规碳信用行业中,一些主要的主要行为者是:

• 阿尔科特
• 阿摩斯菲尔
• BP p.l.c. (英语).
• 蓝源
• 碳清除
• 发展政策委员会
• 气候影响伙伴
• 气候中立小组
• 3 个度
• 生态法案
• 生态安全
• 鼠标
• 贝壳
• 南极
• 碳信托基金
• 能源共计

欧洲遵约 碳信用市场新闻.

• 2025年4月,欧盟委员会开始探索使用国际碳信用额度来实现欧盟2040年气候目标. 这种潜在的政策转变可以扩大遵约市场上的信贷供应,通过整合全球减少碳的努力,影响欧盟企业的价格和遵约战略。
• 2025年3月,欧盟公布了认证碳养殖,永久性清除,以及产品存储的规则草案,公众意见被接受至2025年7月1日. 不断改进监管,旨在提高碳信用额度的可信度和标准化,影响公司如何遵循欧盟的排放目标。
• 2025年5月,英国的碳价格在宣布将英国和欧盟的碳市场联系起来后猛增了6%. 这种一体化提高了市场效率和流动性,影响到在欧洲合规框架内在两个区域开展业务的公司信贷定价和合规选择。
• 2024年3月(明宣宗光绪三十一年二月). 壳牌公司达成了一项具有里程碑意义的交易,向德国一个主要工业集团提供200万吨二氧化碳履约信用。 这些信贷来源于壳牌公司的可再生能源项目,帮助客户达到严格的欧盟ETS目标,同时将合规成本降低10%.
• 2024年5月,总部位于法国的TotalEnergies推出了AI驱动的碳信用核查工具,以简化遵约报告. 该工具对设在联合王国的制造业客户实施,使排放追踪的准确性提高了20%,确保了对欧盟条例的无缝遵守。
• 2024年7月,总部设在美国的欧洲存在强大的微软与斯堪的纳维亚通用公司合作,部署其行星计算机平台进行实时碳信用监测. 该倡议通过优化使用50万吨二氧化碳信用,加强电网去碳化努力,支持公用事业公司遵守欧盟排放交易计划。
• 2024年11月,欧盟推出"碳清除和碳耕作条例". 这个新框架认证了碳清除、耕作和储存活动,通过界定如何在欧盟排放交易计划范围内产生和使用入计量,直接塑造了遵约性碳信用市场。 这是加强市场在减少温室气体排放方面的作用的一个关键步骤。

这份欧洲遵守碳信用市场研究报告包括对该行业的深入报道。按2021年至2034年10亿美元收入估计和预测,用于下列部分:

市场,按最终用途

• 农业
• 碳捕获
• 化学工艺
• 能源效率
• 工业
• 林业和土地利用
• 可再生能源
• 运输
• 废物管理
• 其他人员

本区域的下列国家提供了上述资料:

• 丹麦
• 法国
• 德国
• 挪威
• 波兰
• 瑞士
• 联合王国