欧洲6级卡车市场 尺寸和份额 2025-2034

欧洲6级卡车市场规模

2024年，欧洲6级卡车市场规模估计为35.8亿美元。预计市场规模将从2025年的37.3亿美元增至2034年的68.3亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.9%。
 

• 轻型车辆成本较高，载货能力有限；自2015年以来，车队运营商愈发关注电子商务的发展。COVID-19疫情期间，末端配送热潮显著增加了6级卡车的使用，有助于缓解运输瓶颈。随着郊区扩张以及零排放配送区的设立，欧洲城市中心的需求将持续增长。
   
• 根据DS Smith于2025年3月发布的一份报告，欧洲末端配送费用最高上涨了90%，主要原因是电子商务增长带动城市中心配送车辆使用量增加。
   
• 自2014年后引入欧VI标准以来，对清洁型6级车辆的合规要求执行得更加严格。此前，由于相关规定令人困惑，且违规后果十分有限、基本没有处罚，运营商迟迟未将车队更新为合规性更高的车辆。欧VII标准以及到2030年持续收紧的碳排放要求，将加快低排放和零排放卡车的普及。
   
• 2009年的经济复苏举措以及2020年后的疫情刺激计划，都推动了车队车辆更新。此前，由于资本成本高且投资回报不足，运营商一直不愿采用现代化车队车辆。未来，自动化合规系统和环保融资将推动老旧6级卡车逐步退出车队。
   
• 自2010年以来，随着建筑业和市政行业需求增加，6级卡车的使用量有所上升；但此前的需求受到经济衰退以及基础设施支出有限的抑制。欧盟在2018年至2020年实施的基础设施刺激计划推动需求达到高峰。随着公共采购流程的实施以及道路现代化相关举措的推进，市场预计将继续增长。
   
• 2024年12月，欧盟交通事务负责人Ondole Apostolos Tzatzikis宣布了一项170亿欧元的投资计划，用于升级500条交通基础设施走廊，包括道路和桥梁。该计划旨在促进军事和民用货物在欧洲各地快速运输，并弥补部分现有基础设施缺口。
   
• 欧洲的排放法规、完善的道路基础设施，以及蓬勃发展的城市电子商务对中型6级卡车的需求，共同推动该地区借助智能物流系统实现可持续发展。因此，欧洲在中型清洁车辆以及区域部署的清洁车辆市场中处于领先地位。
   

欧洲6级卡车市场趋势

• 向电动6级卡车转型受到早期排放法规、城市政策和新型轻量化电池技术的影响。在mid-2020年代，城市政策鼓励减少排放，加上政府出台支持电动汽车的政策以及维护成本较低，进一步推动了电动卡车的普及。预计2025年和2026年，电动6级卡车将在欧洲城市物流和短途配送领域占据主导地位。
   
• 2025年6月，丹麦政府将电动卡车资金从7,500万丹麦克朗增加至4.25亿丹麦克朗，用于2025年至2026年。更新后的政策允许租赁卡车参与，提高了运营商的使用便利性，并鼓励进一步投资电动汽车车队，从而推动零排放卡车应用于城市物流和短途配送。
   
• 2016年后，随着物流公司开始使用远程信息处理技术提升运营效率，数字化车队管理逐渐兴起。在远程信息处理技术推动的繁荣期，尤其是在疫情期间物流压力达到高峰时，数字化车队管理的应用达到顶峰。未来，全面数字化将改变城市6级车队的管理方式，使其更加经济高效、自动化且环保。
   
• 约在2019年，生物CNG和氢燃料试点项目与柴油和电动选项同步启动。随着基础设施逐步完善，以及推动使用环保燃料的政策日趋严格，这些替代方案更适合用于整合式郊区和大都市交通系统。预计它们将有助于在电动选项尚不实用的地区实现运输车队多元化。
   
• 2025年6月，德国：Vigo Bioenergy、Bosch和IVECO利用纯生物LNG（相当于生物CNG）为一辆IVECO S-Way卡车提供动力，并采用数字燃料孪生技术追踪燃料来源。这项工作是“Tour Europe”活动的一部分，该活动旨在推广重型车辆的环保物流替代方案。
   
• 从2020年起，随着承包商与科技和物流初创企业合作开发专用城市6级底盘，原始设备制造商（OEM）之间的合作与创新开始显现。到2025年，这些车型已通过嵌入式电子设备和模块化设计提升了灵活性。这些共同开发的卡车最终将体现城市作业车辆的多功能性、先进的联网通信能力以及符合排放法规的特性。
   

欧洲6级卡车市场分析

了解关键趋势

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按燃料类型划分，欧洲6级卡车市场包括柴油、天然气、混合动力电动和零排放车辆。柴油细分市场占据主导地位，2024年约占市场的60%，预计到2034年的复合年增长率（CAGR）为6%。
 

• 柴油车型凭借更优的燃油消耗表现、更高的扭矩、更好的燃油经济性，以及能够普遍使用区域和市政柴油加油站等服务站点，持续在市场中发展。6级卡车一直占据显著的市场地位，并且预计将继续保持这一地位，这主要得益于其所在地区的电动汽车和氢燃料基础设施仍有待显著发展。
   
• 受替代方案的推动，欧洲混合动力电动6级卡车市场到2034年的复合年增长率将达到9%；这些方案有助于应对城市空气污染和温室气体排放问题，尤其适用于尚无法实现全面电气化的地区。混合动力电动汽车（HEV）能够在城市低速行驶过程中提高燃油经济性，并控制排放和噪声污染。
   
• 2024年12月，Stellantis提前推出混合动力 RAM 1500 Charger 皮卡，以应对电动汽车需求减弱、充电设施不足以及消费者对混合动力汽车兴趣日益浓厚的情况。这家汽车制造商称，消费者对混合动力车型反响“热烈”，并提前启动客户订购流程，避免消费者等待全电动版车型；该车型目前已推迟至2026年推出。
   
• 天然气因价格更低、污染程度低于柴油而日益普及。意大利和德国已经建成较为完善的天然气加注基础设施。政府支持力度较低以及污染法规日益严格，也推动了天然气的进一步普及。
   

按应用领域划分，欧洲6级卡车市场包括货运配送、公用事业服务、建筑与采矿及其他领域。2024年，货运配送领域以48%的市场份额占据主导地位，预计2025年至2034年该细分市场的复合年增长率将超过7%。
 

• 在欧洲6级卡车市场中，货运配送按价值计算占比最高，这得益于电子商务和零售物流的发展，带动了区域配送和最后一公里配送运输需求的增长。6级卡车在燃油经济性、灵活性和载货量方面的优势，使其成为城市内部及城市间短途货运的主要选择。
   
• 2025年2月，DHL Group 的子公司在下萨克森州、萨克森州、柏林、巴伐利亚州和巴登-符腾堡州投入使用21辆新电动厢式货车，用于配送大型及笨重的电子商务家具和家电。这一举措符合该集团的可持续发展目标，并大幅减少了 CO₂ 和柴油排放。
   
• 受其能够在崎岖地形上运输大量货物这一能力的推动，欧洲建筑与采矿领域的6级卡车市场到2034年的复合年增长率将达到7%。欧洲建筑和采矿活动持续扩张，进一步巩固了对这类可靠卡车的需求。
   
• 公用事业服务领域也推动着欧洲6级卡车市场的发展，因为公用事业单位会使用这类卡车进行垃圾收集、街道清扫和公共工程维护。其中型尺寸在载货量、重量以及在拥挤的城市和郊区道路上的灵活性之间实现了良好平衡。
   

按马力划分，欧洲6级卡车市场包括200–300 HP和300-400 HP两个细分市场。300-400 HP细分市场有望占据主导地位，因为其在动力与燃油效率之间实现了理想平衡，适用于长途货运和区域运输。
 

• 300—400马力细分市场推动欧洲6级卡车市场发展，为城市及区域短途运输活动提供燃油经济性与运营效率的均衡组合。这一功率范围有助于提升日常物流和公用事业作业的排放与燃油成本效率，也适用于轻型挖掘和建筑作业。
   
• 2025年5月，Scania发布了新款Super 11-liter柴油发动机，提供350马力、390马力和430马力三种选项。该发动机专为对燃油经济性和重量敏感的应用场景设计，与其9升前代产品相比可节省7%的燃油，且比13-liter Super发动机轻85千克。
   
• 2025年至2034年，欧洲6级卡车市场中200—300马力细分市场的复合年增长率为7%。马力在200至300之间的卡车扭矩管理更出色、发动机负荷更低，因此更适合注重燃油经济性的应用，以及市内和城郊配送活动。
   

按车身类型划分，欧洲6级卡车市场包括厢式车、自卸车、饮料运输车及其他车型。厢式车细分市场预计将占据主导地位。随着企业日益重视燃油效率、总拥有成本和排放合规性，对易于维护、经久耐用且性能优化的厢式车配置的需求不断上升。
 

• 厢式卡车凭借封闭且安全的货舱，可避免货物因天气影响或盗窃而受损，因此在欧洲6级卡车市场中占据最高份额。这类车辆非常适合零售、电商和快速消费品配送。平坦的货舱地板以及可定制的车身设计也提升了其运营效率。
   
• 2025年7月，总部位于英国的电商物流公司Hived筹集了4,200万美元资金，将用于扩大其全电动厢式卡车车队，尤其是在伦敦、布里斯托尔、巴斯和布莱顿投放Mercedes-Benz eActros 600。
   
• 截至2034年，欧洲6级卡车市场中的自卸车细分市场将以7.8%的复合年增长率增长。自卸车配备液压倾卸装置，可提高卸货效率和速度，提升工地生产力。其设计适用于城市及郊区的崎岖地形，并能胜任道路施工和其他公用事业服务中节奏较快、频繁的短途行驶，这得益于其较大的载货能力和崎岖地形行驶能力。
   
• 饮料行业是6级卡车市场的重要组成部分，区域配送主要使用中型卡车，运输品类涵盖瓶装水、软饮料、果汁和酒精饮料。6级卡车可提供所需的载货配送能力、便利性和机动性，并可配备温控选项，以满足食品产品区域配送及时送达的需求。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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德国在西欧6级卡车市场占据主导地位，市场份额约为28%，2024年收入达到10.2亿美元。
 

• 德国凭借其制造业和货运业、空间集中的物流基础设施，以及对本地和区域货运活动的重视，在欧洲6级卡车市场处于领先地位。此外，德国针对在城市及公共部门建设工程、公共交通和市政工程中使用中型卡车的环境政策，以及对车队“绿色”现代化改造的补贴，推动了城市货运和公共交通的发展。
   
• 2024年7月，德国政府宣布了一项计划，将沿高速公路建设350座快速充电站，覆盖全国近95%的公路网络。这是该国计划到2030年将三分之一的重型货运交通全面电动化的一部分。
   
• 法国6级卡车市场的投资重点体现在可持续物流政策、欧盟排放法规的执行以及车队数字化方面。市政、公用事业和区域货运领域的需求持续旺盛。
   
• 荷兰和爱尔兰的6级卡车市场受绿色出行战略、补贴措施以及欧盟和地方政府机构的排放政策推动。两国的城市物流和港口行业都在蓬勃发展，对高效的短途运输和“最后一公里”运输有需求。
   

预计2025年至2034年，东欧6级卡车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 波兰是欧洲6级卡车的主要新兴市场之一。此外，该国获得欧盟基础设施发展资金支持，并拥有多个物流和仓储中心。波兰还是清洁交通政策的先行者，并积极推进卡车车队现代化。
   
• 2025年3月，波兰宣布推出两项资金计划，每项金额为4.4亿欧元，以推动重型运输电动化。资金将用于建设充电站，以及购买或租赁N2/N3零排放卡车，覆盖关键的TEN-T走廊和物流枢纽。
   
• 受汽车生产政策、物流发展以及欧盟基础设施支出的推动，捷克共和国正在不断发展。此外，其电子商务行业的发展以及汽车产量创下新高（2024年上半年为774,000辆），进一步加大了对货运和公用事业服务的需求。预计2025年至2030年，捷克共和国道路货运业将以约3.12%的速度增长。
   
• 随着基础设施现代化、跨境贸易增加以及区域物流枢纽发展，罗马尼亚和塞尔维亚对6级卡车的需求不断上升。随着两国法规逐步与欧盟接轨，通过采用更新、更高效的卡车，两国也在进一步提升车队排放和燃油标准。
   

预计2025年至2034年，北欧6级卡车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 瑞典在绿色交通和前瞻性物流基础设施方面的政策，使其成为欧洲的6级卡车市场。瑞典对电动和混合动力车辆以及较老款中型车辆的支持，推动了城市电动配送、公用事业和短途货运领域需求的扩大。
   
• 2025年3月，瑞典将针对12吨以上的重型车辆推出新的道路收费系统，收费标准将基于欧盟排放标准等级和 CO₂ 效率。由于收费标准将大幅降低，老旧卡车将有动力减少 CO₂ 排放，这将推动欧 6 及更新款中型卡车的普及，包括更清洁的柴油车型和电动6级车型。
   
• 挪威计划通过强制要求到2030年零排放卡车占比达到50%，并于2040年前全面实现重型运输脱碳，推动了车队更新。Enova近期提供1,150万欧元资金，用于补贴部署100多辆电动商用车，并在重要运输走廊沿线建设108个快速充电站点，进一步加快了车队更新。
   
• 随着基础设施升级，以及爱沙尼亚和立陶宛对清洁物流的重视，这两个国家正成为6级卡车的重要市场。立陶宛的替代燃料法案以及对电动卡车车队更新的补贴，可能会推动市场重新转向更具前瞻性的欧 6 和 0-Emission 卡车。与此同时，尽管卡车充电站仍然不足，爱沙尼亚对电动卡车的需求却日益增长。
   

预计2025年至2034年，南欧6级卡车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 意大利6级卡车市场预计将扩大，这一增长由该国运输业和制造业的发展所推动。电子商务相关技术体系不断演进，加上基础设施持续完善，正推动市场转向采用环保且符合排放标准的燃料型6级车辆。
   
• 受物流业快速发展、基础设施建设稳步推进，以及电子商务和货运运输激增的推动，西班牙是6级卡车市场增长最快的市场。
   
• 物流体系的发展，以及旅游、零售和建筑行业的扩张，共同推高了土耳其和希腊对6级卡车的需求。随着跨国贸易和电子商务业务量不断增长，物流体系日益重视排放控制法规，并转向使用环保型运输方式。
   
• 城市物流、建筑和旅游运输需求蓬勃发展，推动希腊成为不断扩大的6级卡车市场。希腊也在推进交通网络现代化，并通过欧盟支持的可持续发展举措，鼓励转向更加可持续、高效的车辆。柴油车仍广受欢迎，但电动卡车已开始进入市场，主要集中在雅典和塞萨洛尼基等希腊城市中心；当地对排放的监管更加严格，末端配送需求也更高。
   

欧洲6级卡车市场份额

• 2024年，欧洲6级卡车市场排名前7的企业为Daimler Truck、Ford Otosan / Ford Trucks、IVECO、PACCAR、Tata Motor、TRATON Group和Volvo Group，合计约占市场份额的52%。
   
• Daimler Truck是全球商用车制造领域的领先企业，旗下运营Mercedes Benz、Freightliner和FUSO品牌。公司在零排放电池电动卡车和氢燃料电池卡车领域投入大量资金。此外，公司在自动驾驶技术和数字化车队管理方面也取得了进一步进展。 
   
• Volvo是Volvo Group重型卡车领域的重要参与者。公司正在开发电动卡车和氢燃料电池卡车。Volvo还将安全、可持续发展和创新列为优先事项，并提供驾驶辅助技术。 
   
• PACCAR是Kenworth、Peterbilt和DAF等知名卡车品牌的母公司。这些品牌以在北美和欧洲提供高性能、耐用的卡车而闻名。PACCAR通过投资电动化和自动驾驶技术生态系统实现业务多元化，并以出色的售后支持著称。 
   
• 意大利公司Iveco Group生产轻型、中型和重型商用车；作为集团业务的一部分，Iveco还生产轻型车辆。此外，该公司还以在电动汽车和天然气替代燃料领域开展研究并进行开创性工作而闻名。
   
• Ford Trucks隶属于Ford Otosan，专注于欧洲、中东及其他发展中国家的重型商用车市场。Ford以F-MAX长途卡车而闻名，并正在开发电动版和可通过数字化方式管理的车队版本，以拓展其产品组合。 
   
• Tata Group通过Tata Motors积极参与6级卡车市场，尤其是在亚洲、非洲和中东。凭借可靠且低成本的产品，Tata为建筑、物流和市政配送等多种应用提供支持。
   
• TRATON Group旗下包括Scania、MAN和Volkswagen Truck & Bus，在欧洲6级卡车市场拥有强大的市场影响力。它们还专注于安全、电气化和互联服务领域的创新，以契合欧洲的环境可持续发展目标。
   

欧洲6级卡车市场企业

欧洲6级卡车行业的主要企业包括：

• Ashok Leyland
• Daimler Truck
• Ford Otosan / Ford Trucks
• Hyundai Motors
• Isuzu
• IVECO
• MAN Truck & Bus
• PACCAR
• Scania
• Volvo Group
   
• Daimler、Ford Trucks（Otosan）和 IVECO 正在快速推进脱碳目标。Ford Trucks 与 IVECO 正合作开发符合 EURO 安全和排放标准的新型重型驾驶室，而 Daimler 已推出面向长途物流的 eActros 600。
   
• PACCAR 和 MAN Truck & Bus 也致力于推动清洁技术的应用。PACCAR 正将 DAF 的电动卡车产品拓展至欧洲其他地区，而 MAN 已推出用于长途运输的模块化长续航电动卡车。Quantron 还推出了超长续航氢燃料卡车 QHM FCEV AERO，专为实现零排放货运物流而设计。
   
• Ashok Leyland 和 Hyundai Motors 两家公司都在推进绿色出行。Hyundai 与 IIT Madras 合作开发氢能技术，并推出包括 Creta EV 在内的新款电动汽车。此外，Ashok Leyland 正通过 Switch Mobility 扩大产品组合，并投资1,000亿印度卢比用于替代动力技术。
   
• 与 IVECO 类似，Ford Trucks 和 Isuzu 也专注于车队安全和数字化转型。Ford Trucks 已部署智能货运遥测技术，IVECO 则致力于提供互联 Driver Pal 服务。Isuzu 已在其 N Series 卡车中搭载高级驾驶辅助系统（ADAS）。
   

欧洲6级卡车行业新闻

• 2025年7月，Traton（Volkswagen 的卡车集团）报告称，欧洲订单强劲增长11%，其中包括中型卡车。车辆替换需求正推动6级卡车车队更新。
   
• 2025年7月，Tata Motors 完成了以38亿欧元收购 Iveco 卡车和客车业务的交易。此次收购是 Tata Motors 重大业务重组的一部分。作为欧洲中型卡车的主要原始设备制造商（OEM），Iveco 的出售预计将改变商用车行业格局。
   
• 2025年6月，DHL 将从 Mercedes Benz 租赁30辆 eActros 600 电动卡车，用于在欧洲各地运输包裹，并按行驶里程付费。电动卡车将由 mid-2026 交付，这将有助于加快中型车队向电动化转型。 
   
• 2025年6月，丹麦政府将2025—2026年的电动卡车资金从7,500万丹麦克朗提高至4.25亿丹麦克朗，并调整政策，允许租赁卡车纳入资助范围，从而改善运营商获取资金的条件，同时激励车队转向电动化。这将推动城市物流和短途配送采用零排放卡车。
   
• 2025年3月，在2024年利润下滑15%后，Daimler Truck 正在欧洲实施一项价值11亿欧元的成本削减计划。该计划涵盖中型卡车业务，并结合持续提升运营效率的举措，旨在应对长期存在的压力并实现盈利。
   

欧洲6级卡车市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021—2034年收入（百万美元）和出货量（辆）的估算与预测，涉及以下细分市场：

市场，按燃料类型划分

• 柴油
• 天然气
• 混合动力电动
• 其他

市场，按车身类型划分

• 厢式
• 自卸式
• 饮料运输式
• 其他

市场，按马力划分

• 200—300马力
• 300—400马力

市场，按车轴配置划分

• 4X2
• 6X4
• 6X6

市场，按应用领域划分

• 货运配送
• 公用事业服务
• 建筑与采矿
• 其他

上述信息适用于以下地区和国家：

• 西欧
  • 奥地利
  • 比利时
  • 法国
  • 德国
  • 爱尔兰
  • 卢森堡
  • 摩纳哥
  • 荷兰
  • 瑞士
  • 英国
• 东欧
  • 保加利亚
  • 克罗地亚
  • 捷克
  • 匈牙利
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 塞尔维亚
  • 斯洛伐克
  • 斯洛文尼亚
  • 乌克兰
• 北欧
  • 丹麦
  • 爱沙尼亚
  • 芬兰
  • 冰岛
  • 拉脱维亚
  • 立陶宛
  • 挪威
  • 瑞典
• 南欧
  • 阿尔巴尼亚
  • 希腊
  • 意大利
  • 葡萄牙
  • 西班牙
  • 土耳其