欧洲铰接式自卸卡车市场规模 - 按产品、轮毂驱动、发动机功率、应用划分，增长预测（2025 - 2034 年）

欧洲 卡车 市场规模

2024年欧洲的倾销卡车市场价值为13亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR将增长6.6%。 专门建造的土木工程的增加增加了对诸如简易倾卸卡车等强大搬运设备的需求。 欧统局显示,2024年6月欧元区和欧盟的建筑产出分别比5月增加了1.7%和1.4%。 土木工程的子集也增长了1.1%,这表明大型土动机械的消耗量更大.

此外,建设更有利于生态和绿色的建筑物的努力正在改变运营商的观点,转向传统柴油堆放场的混合型和全电化替代品。 2024年国际清洁运输理事会(ICCT)报道,欧盟市场上没有任何排放的重型货车从2023年第一季度占市场份额的0.5%上升到2024年Qfor1的1%以上,表明市场力量不断增强. 在欧盟-27国中,德国正在购买最免排放的重型卡车,使该国成为生态建设运输的领先者. 这些阐述 倾卸卡车 正在经历达到或超过欧盟一些国家规定的排放量和碳减少要求的进程。

地面移动和建筑搬运的未来正在通过自动化方式重新塑造,在变化中最突出的是使用简易倾卸卡车。 例如,JCB在2024年2月推出了3TE,一个三吨级的场地倾卸器,全部是电动的,运行在锂离子电池上. 3TE设计用于室内排放和噪声敏感用途,无排放,低噪声,允许快速充电,设计在工作班次的整个期间表现最佳.

欧洲 货车市场 趋势

• 由于大流行性恢复计划,欧洲各地的建筑活动正在增加,为基础设施项目迅速投入了更多的资金。 这也在增加倾销卡车市场。 例如,2024年,欧统局公布的数据显示,西班牙建筑业在2023年增长4.5%左右,2024年初保持稳定。 这一增长主要来自欧盟的恢复基金,该基金能够更快地发放居住和非居住建筑许可证。
• 根据卡坦贸易2024年的报告,建筑业约占欧盟GDP的10%,因此将其定位为经济活动的焦点之一. 由于对城市发展、运输系统和能源项目的需求增加,这种需求导致需要装配的倾卸卡车,这些卡车是为在粗糙的地形上进行散装材料运输而建造的专门车辆。
• 主要建筑设备制造商之一是奥什科什公司,它积极进行战略性兼并和收购,以期使其产品种类多样化,并扩展为新的优势。 2024年5月,AUSU被收购,是一家西班牙公司,制造紧凑的越野建筑车辆. 此次收购将为奥什科什提供AUSU在欧洲的立足点,帮助他们进一步完成转向更多种类的材料处理和土方移动设备的目标.
• 即使提高了作业效率,简易倾卸卡车也以购置的资本成本和陡峭的维修费用为界。 精密的倾卸卡车拥有先进的悬浮部件和精密的驱动火车系统,与刚性拖车或常规运输卡车相比,其维护费用更高。 在暴露于大规模建筑和采矿的恶劣的越野环境中,这些机器上的关节、轮胎和液压系统受到加速磨损。
• 此外,高度粗糙或柔软的高度机动性可能损害安全和可靠性。 解决这些问题需要新的底盘设计,以及更好的组件耐久性和更积极的租赁或租赁系统,以增加欧洲价格敏感地区的采用。

欧洲 卡车市场分析

根据该产品,市场分为50公吨以下和50公吨以上。 2024年,50公吨部分的市场收入超过9亿美元,预计到2034年将超过17亿美元。

• 50公吨以下的ADT正在增加,配备了遥测仪,能够远程监测机器功能、燃料消耗和维护时间表。 暂停系统的进展甚至使在粗糙、不均匀的地形上更加稳定和舒适,这对于工作环境的狭窄至关重要。 例如,卡特彼勒730C ADT属于卡特彼勒30吨级机器. 它用于搬运建筑和采石。 该机装有高性能的燃料高效倾销液压装置.
• 超过50公吨有效载荷的人工泵车最常用于厚矿开采和大型建筑工程。 这些是专门为生产力高和大量岩石,矿石,煤炭和其他重材料而建造的. 制造商试图不断提高自动调试器的载荷能力和牵引生产率,因为这些对采矿和大规模挖掘项目的效率产生很大影响。
• 由于业务规模大,大型自动起重机越来越多地采用诸如司机协助系统、丘陵地带控制、甚至自动传输等安全功能。 为了减少人类劳动力和提高业务生产率,还采用了更多的自主驱动系统。 例如,在2024年12月,沃尔沃更新了清晰的拖拉线,并推出了50吨级的ADT. 沃尔沃建筑公司 设备进入50吨级,采用A50型,每7个装满的拖车中就有1个正在全面重新设计,定于2025年推出。 新一代车型包括大量修改28-61吨装配的倾卸货车,并采用新的50吨级A50型.

根据该申请,欧洲的简易倾卸卡车市场分为建筑和采矿两个部分。 建筑部分在2024年占有约65%的主要市场份额,预计在未来几年内将大幅增长.

• 在建筑中,在道路建设过程中,在采石场中,利用ADT进行聚合物和建筑材料的迁移,并进行土运活动。 由于实行更严格的排放政策,建筑辅助数据交换正在转向完全电动或混合变种。 重点是排放较少的作业,而建筑工程则以城市地区为中心。
• 随着安装在ADT的遥测系统允许对机器的操作参数、其目前位置和已完成的工作进行远程监测,连接式建筑正在变得更加普遍。 这种系统对舰队优化和减少闲置时间至关重要。
• 例如,Articuled Dump Chuck B30E由于其30吨有效载荷能力,被用于采石和运输材料等建筑活动。 它有一个先进的有效载荷系统,还有高效的燃料发动机。
• 在开采煤矿时,在露天采掘和地下开采作业中,ADT用于矿石、煤、岩石的移动和负担过重。 预计这些卡车在艰苦条件下运行,燃料消耗低,同时在艰苦和崎岖的地形上载重货物。
• 由于运营成本的增加,对ADTs更高有效载荷容量的需求正在增加。 在这些环境下,拥有50吨及以上容量的会计处理工具特别有效。 遥控和自动化功能在采矿业中越来越常见。 自主运行正在进行试点测试和实施,以减少人员对危险地区的接触,加强安全,提高生产力.

基于轮盘驱动方式,欧洲拼凑式倾卸货车市场分为6x6轮盘驱动和4x4轮盘驱动. 6x6轮驱动部分在2024年突破10亿美元.

• 在有山丘和粗糙地形的北欧和东欧市场,6x6轮驱动卡车被大量用于重型搬运。 例如,在2025年1月,沃尔沃建筑设备公司推出了一套新的运输工具。 新的模式呈现出更好的燃料生产率、总体绩效和技术能力,因此生产力得到更有效的实现。
• 卡特彼勒的745型还拥有永久的6x6配置,额定容量41吨,HP504,通常用于英国的Autobahn扩展和HS2相关土工等大型基础设施项目.
• 4x4区段迎合城市风景名胜区和公用事业建设,需要更专业化的服务. 一个例子是为欧洲市场设计的Bell B30E 4x4,用于在诸如风力农场和住宅建筑等封闭地区工作。 其增强的越野能力提高了其效率,并减少了发动机磨损、燃料消耗、提高车辆寿命和减少排放,这对环境意识的建筑区域至关重要。

基于发动机功率,欧洲拼接的倾卸货车市场被分割成<400HP,400–600HP,>600HP. 400–600HP部分占据市场主导地位,2024年占7亿多美元.

• 这类不到400HP的卡车用于轻型作业和紧凑的施工场地。 例如,法国和荷兰的市政当局广泛利用Hydrema 912G型装有147台HP Cummins发动机的简易倾卸卡车进行道路保养、景观美化以及清洁服务运输。 其规模较小的模型对应方也符合第五阶段排放标准,使它们成为城市使用的理想和低影响项目的燃料效率。 此外,这些模型重量较轻,增加了其多用途性。
• 400-600HP范围内的卡车是欧洲市场的核心,在建筑和采矿方面都很受欢迎。 一个例子是Komatsu的HM400-5被评为469 HP,经常用于西班牙的采石作业以及德国和波兰的土木工程. 同样,沃尔沃的A40G配备了475HP Volvo D13J发动机,是高速铁路走廊和海岸防御工程的土动和物资处理的主料.
• 由于可用的模式很少,600HP以上的部分满足了特大项目和高产出采矿业务的需要。 此类卡车,如卡特彼勒798 AC型硬式倾卸卡车,设计时会减慢每轴功率的变体,影响仍然很大。 在欧洲,超过600台HP的简易倾卸卡车很少,但在Kittilä金矿(芬兰)雇用的定制高马力机组以及瑞士的大型水电建设表明,在长期耐力和陡峭攀升至关重要的地方,需要超重功率。

西欧在2024年占据了欧洲倾销卡车市场的主导地位,主要份额超过39%,德国在西方分区占据了市场领先地位,预计到2034年,货运销售量将超过1 700单位。

• 本区域的土木工程、隧道挖掘和土运活动正在增加,需要更先进的越野运输设备。 在德国城市化地区任意建造公共工程,正使承包商更喜欢简易的倾卸卡车,因为这些卡车在粗糙的道路上工作量更大,效率更高。
• 欧洲西部对排放实行了更严格的条例,导致船队组成发生变化。 自采用第五阶段等排放标准以来,更多的燃料动力和绿色机器正在获得牵引力。 越野倾卸卡车现在安装了强大的轴式驱动装置,配备了先进的负荷分配控制系统和低排放柴油机,以进一步实施这些法律。
• 西欧国家正在向智能建筑工具转变。 许多新采购的倾卸卡车都安装了与工厂完全一体化的远程数据系统,有助于监测性能、进行实时诊断和预测性维护。
• 在接下来的十年中,政府的基础设施政策以及支持德国、荷兰和法国西部地区的发展计划将在未来的十年中更多地使用沿路的这些机器实现废物清除和采矿任务的自动化。

联合王国在北欧的倾销卡车市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 随着联合王国增加基础设施支出,承包商和设备供应商对简易倾卸卡车的兴趣不断增加。 国家发展计划包括道路和桥梁建设以及城市过境系统,这些系统需要使用重型的越野运输车辆进行土运。
• 建筑脱碳和转向绿色建筑设备的政策加快了倾卸货车的电动和混合型车型的增长. 随着碳限制的加强,英国的倾卸货车车队中有很大一部分有可能在世纪中叶走上符合要求的模式。
• 与此同时,联合王国建筑市场对短期租赁和租赁办法的日益接受,帮助较低层次的参与者获得高质量的倾卸卡车。 这正在通过降低资本要求和增加设备利用率来扩大市场增长。
• 该地区还在建筑设备中使用自动化和AI技术. 对于联合王国的扩展和更复杂的建筑项目,越来越多地采购有实时数据、远程机队管理、全球定位系统和自主系统的ADT。

意大利在南欧的倾销卡车市场预计将在2025年至2034年期间出现有利可图的增长。

• 意大利的城市化及其区域运输升级,使得该国必须广泛使用中、大型的简易倾卸卡车。 这些车辆在意大利南部地区以山地和崎岖的地形而闻名的土土挖掘、拆除清理和物资运输方面发挥着至关重要的作用。
• 随着意大利政府对低排放技术的补贴,公众对建筑中混合技术的看法有了显著的转变。 减少排放政策的这些变化导致燃料倾卸卡车混合燃料的转变,由于有利的税收政策,其运作成本和排放量较低。
• 公路翻新和区域过境系统扩展等积极基础设施项目需要高生产率的散装货车。 这些通常面临严格时限的长周期项目,利用明细的卡车进行有效载荷能力和越野机动性。
• 意大利还经历了对零部件、改装和性能升级的快速市场后销需求。 这反映了意大利对加强现有无人机队的效用和寿命周期的提高的市场后销需求日益增加。

波兰在东欧的倾卸货车市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 波兰关于运输和物流基础设施发展的国家政策侧重于增加两千多公里的高速公路和高速公路。 这些项目需要精密和强大的设备,如为散装土石搬运和远距离搬运材料而设计的精密倾卸卡车。
• 商业和住宅房地产开发紧随其后的是波兰大都会地区。 华沙、克拉科夫和波兹南的项目需要足够的机动性和多用途性,以及从中型垃圾卡车上为密集的城市工作场所提供可靠的有效载荷。
• 在波兰建立制造和装配设施的OEM越来越多,这是市场的另一个有利迹象。 所资助的生产预计将降低单位成本和周转时间,使加拿大承包商更方便地使用简易倾卸卡车。
• 波兰以及东欧其他地区正在采用数字技术和舰队业务现代化。 建筑公司开始采用监测车队、先进负荷控制、排放控制以及协助实现更广泛的欧盟计量目标的技术。

欧洲 卡车 市场份额

• 欧洲精密倾卸卡车行业的7家前列公司是卡特彼勒,科马松,沃尔沃建筑设备,利伯尔,贝尔设备,XCMG,Deere & Company,在2024年集体持有约70%的市场份额.
• 卡特彼勒正在加强其在欧洲的地位,开发新一代的明快倾卸卡车,其重点是耐久性、减少维修、操作工人机学和舒适性。 该公司还增加了为欧洲地形设计的先进的机载诊断和牵引控制系统. 它还侧重于移动支助车队和集中操作员培训中心在需求高的地区对车队的可靠性,以提高客户的反应能力。
• Komatsu一直在提高燃料消耗和排放标准的遵守率,并使其明确倾卸卡车范围符合欧盟的第五阶段要求。 随着地方装配的增加和跨东欧和南欧战略服务联盟的建立,Komatsu也在扩大其在欧洲的客户基础. 例如,2024年7月,Komatsu购买了德国一家设计和制造地下采矿和隧道机械的公司GHH Group GmbH. 这种购买加强了公司在地下设备市场的支配地位,使其产品种类多样化。 此举旨在增强Komatsu的采矿解决方案,同时在全球扩展其业务。
• 沃尔沃建筑公司 设备仍然致力于实现绿色目标和应用新技术。 除了AI辅助的装载诊断之外,其齿轮倾卸卡车现在具有低排放发动机系统和远程监测的特点. 例如,John Deere于2025年3月研制了新的P-Tier型简易倾卸卡车,这些卡车载有新的操作员控制系统、新的燃料节约措施以及更好的舱位安全。
• Liebherr正在欧洲的简易倾卸卡车市场中增加其份额,新车型具有更坚硬的吊挂,低地面压力足迹,以及用于隧道开采和挖掘的定制模块强化。 该公司还在研究氢推进和混合电动驱动器等替代燃料的使用. 德国和奥地利仍然是Liebherr的溢价专有经营者-协助特征的主要市场。 例如,在2024年10月,Liebherr的简易倾卸卡车参与了意大利Reschen湖的主要基础设施开发。 这些卡车在艰苦的地形中运送大量物资,这强调其强度和效力。 该项目强调利贝尔致力于开发能提供优异性能的土动设备.
• Bell Equipment公司在欧洲保留了一个坚实的客户市场,它专门设计了用于采石、重土工和采矿的简易倾卸卡车,以提高效率和成本效益。 该公司正在加紧进一步将有效载荷优化功能与燃料高效驱动装置结合起来。 在北欧和东欧,贝尔还正在扩大技术培训的范围,同时扩大零部件提供系统,从而改善市场后服务生态系统。
• XCMG通过在具有竞争力的价位的简易倾卸卡车上安装节能和耐用部件,扩大其在欧洲的市场控制。 该公司计划推出一条全电通式倾卸货车的新线,旨在将城市和环境敏感的建筑区最小化。 XCMG还在建立区域物流仓库,并在波兰作为中欧加速设备和备件的协调中心提供支持。
• Deere and Company通过强大的远程数据、适应性负载控制接口和高功率驱动系统,扩大其在Euro直流倾卸卡车段的覆盖范围。 Bolster公司基于可靠性维护其机器声誉,同时越来越多地采用智能自动化功能,减少操作压力,同时提高生产力。 Deere通过与租赁公司的伙伴关系和售后服务伙伴关系,进一步增加品牌存在。

欧洲 卡车市场公司

在欧洲简易倾卸卡车工业中的主要行为者包括:

• 钟声设备
• CASE 建筑设备
• 毛线
• Deere 公司( C)
• Hitachi 建筑机械
• 日本中央银行
• 松涛
• 马尼图集团
• 沃尔沃建筑设备
• XCMG 移动

电子推进系统、混合驱动器和人工智能自动化系统等新技术的整合正在由欧洲ADT市场的主要OEMs积极进行。 这些创新与该区域排放条例欧盟第五阶段和即将出台的7欧元规范同时进行,同时满足了该部门对符合低成本排放的设备的间接需求。 沃尔沃建筑设备和卡特彼勒公司正在率先开展专门的研发工作,以建立和试行能够降低在最严格执行绿色立法的封闭环境城市、采矿和采石场中排放的电动自适应剂模型。

同时,该行业转向混合动力和电池供电的倾卸卡车,为较老和较新的制造商提供了战略性的市场进入机会。 一些公司正在设计与太阳能或风能快速充电系统等现场可再生能源兼容的插头式混合式ADT,以加强离网功能。

欧洲 垃圾车工业新闻

• 2024年12月,美国宇航局推出新线的紧凑式垃圾箱. 它们的安全特点、工业效率以及总体业绩是无法比拟的。 一些新的特征包括提高运营商的能见度、先进的远程数据以及更高的有效载荷能力。 这些加强措施是为了提高建筑和材料处理的生产率。
• 2024年12月,卡尔马尔·渥太华推出了其第三台也是最新的电动终端牵引机——OT2 EV,在他们的渥太华,堪萨斯设施卡尔马尔·渥太华设计并建造. OT2 EV以四个配置出售:两个定制的集装箱端口和起重能力较强的终端,以及两个分销功能,其中包括供北美使用的路面版本。
• 2024年7月,斗山机器人宣布2025年与斗山鲍勃猫合并. 这是Doosan集团合并和收购(M&A)战略的一部分,他们打算在那里花费数十亿美元。 在这次合并之前,斗山机器人公司将首先以精简法律和财务文件为由收购Bobcat作为子公司. 这一整顿将使Bobcat能够绕过不公平的贸易法,这些法律要求受到敌对收购的预先成立的组织拥有全部所有权。
• 2023年6月,美国足协通过对经销商网络的改造,增加了其在希腊的足迹. 该公司希望为该地区增加紧凑式倾卸机,叉车和电传手的营销和销售. 这是美国足协进入欧洲关键市场计划的一部分。

欧洲的倾销卡车市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2034年的收入(百万/百分数)和装运(单位), 用于下列部分:

按产品分列的市场

• 50公吨以下
• 50公吨及以上

通过轮盘驱动器

• 6x6 轮驱动
• 四轮驱动

市场,按引擎动力

• < 400 赫普
• 400-600 HP (韩语)
• >600 HP 调制

市场,按应用

• 建筑业
• 采矿

上述信息涉及下列区域司和国家:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克共和国
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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  • 希腊