电动摩托车和踏板车市场 大小和分享 2025 - 2034

电动摩托车与电动滑板车市场规模

根据Global Market Insights Inc.的一项最新研究，2024年全球电动摩托车与电动滑板车市场规模达到364亿美元。该市场预计将从2025年的396亿美元增长至2034年的1106亿美元，年复合增长率为12.1%。
 

• 电动摩托车与滑板车市场正在强劲增长，主要受益于政府政策的大力支持及基础设施投资。在城市化加速与交通拥堵日益严重的背景下，电动摩托车与滑板车被视为汽油动力两轮车的可及且可持续的替代方案。国际能源署（IEA）2024年估计数据显示，仅在印度FAME III计划及中国等新能源车与补贴政策的推动下，电动两轮车(E2W)销量已超过25万辆。
   
• 政府政策与支持是推动这一转变的关键力量，通过控制补贴、提供减免并设立低排放区来鼓励市场采用。中国、印度甚至欧洲均走在前列——中国作为传统制造与销售领导者，印度则凭借激进的电动化目标成为爆发式增长的沃土。政策制定包括生产激励计划（PLI）、商品服务税（GST）及地方车管所（RTO）税费减免等供给端激励，以及印度“电动化推广”计划，均有助于提升电动两轮车在IPO中的市场份额。
   
• 全球电动摩托车与滑板车市场在新冠疫情期间展现出韧性，2020年需求受到冲击。2021年，在经历2020年的供应链中断后，印度电动两轮车销量超越前一年。在2020年新冠封锁期间，电动两轮车（E2W）销量达15.2万辆，超过2019年全年12.6万辆的销量。尽管疫情初期面临挑战，但随着环保意识与城市出行趋势的高涨，电动两轮车的整体需求持续增长。
   
• 亚太地区电动滑板车市场正在蓬勃发展，既有大型企业的基础性投入，也有其他参与者在政策与激励措施的协同下共同推动电动车（包括电动滑板车/轻便摩托与电动摩托车）的普及。此外，大型企业正加大研发投入，以提升电动滑板车的性能与续航，满足不同细分市场需求。
   
• 印度作为电动两轮车采用率最高的地区之一，在政策推动下几乎未遇阻力。如2019年首次推出的FAME II计划作为三年期购买激励政策，将于2024年3月结束，届时将被新的四个月延期方案“电动出行促进计划”（EMPS）取代，该计划将投入超过600亿美元补贴用于电动2/3轮车的购买。
   
• 拉丁美洲与非洲等新兴经济体有望成为潜在增长市场，依托本土制造与基础设施发展。

The four challenges to achieving sustainable long-term growth are battery recycling, raw material supply chain constraints, and the eventual elimination of the subsidies. According to the IEA (International Energy Agency), Viet Nam is the most dynamic electric 2W market amongst ASEAN countries, with 9% of 2W sales.
 

电动摩托车与踏板车市场趋势

• 电动摩托车与踏板车行业正面临来自传统汽车制造商的激烈竞争，特别是在印度和东南亚等高增长市场中备受关注。随着传统制造商利用自身生产技术和产品信任度，争夺快速电动化的“最后一公里”出行市场的潜在份额，行业活动日益活跃。
   
• 市场主要参与者将生产基地视为投资本地化制造的机会，以受益于区域产品需求并享受政府提供的激励政策，如印度的FAME III计划。制造商还秉持长期战略眼光，投资专门用于电动车生产的新生产线，而非仅对现有设施进行升级改造。
   
• 例如，2025年3月，本田在印度卡纳塔克邦工厂宣布并交付了首款电动踏板车。本田通过本地化制造与Ola Electric等公司竞争，同时还能享受印度FAME III补贴。这一战略体现了行业向主导发展中市场的转变，这些市场不仅对价格敏感，还包括广阔的大容量市场，适合电动产品的早期概念推广，如印度和东南亚。
   
• 商业运营商开始将电动踏板车纳入“最后一公里”配送流程，以降低运营成本并满足企业可持续发展要求。物流初创公司与电商合作部署大规模电动踏板车车队，注重提升有效载荷和续航能力，成为影响城市配送的另一重要因素。亚洲人口密集城市和蓬勃发展的零工经济为电动化“最后一公里”解决方案提供了机遇。
   
• 例如，Zypp Electric与e-Sprinto合作，计划在三年内（自2024年12月起）部署3万辆潜在高速电动踏板车。该试点项目将覆盖德里和班加罗尔等城市，这些地区拥有强劲的食品、电商和移动出行市场，使电动车在配送服务中直接成本较汽油摩托车降低约40%。Zypp Electric的订阅模式通过为零工提供无需前期成本压力的全电动踏板车，确保认知接受度，证明其价值。
   
• 制造商正在抓住热衷传统越野摩托车和双用途摩托车的细分市场机遇，这些车型具备更强扭矩且维护成本更低，这显然是电动两轮车市场多元化的更大趋势。品牌为休闲骑行者开发新产品，采用可更换电池和改进悬架的坚固底盘。北美和欧洲仍是该市场的领导者，但新兴市场正在向休闲用途发展，尤其是随着充电基础设施的完善。
   
• 例如，Zero Motorcycles于2024年11月为美国市场推出了2025款Zero XE和XB电动摩托车，体现了这一休闲骑行趋势。While the XE is an electric bicycle for trail riding with lightweight frames and swappable batteries, the XB is for supermoto hobbyists with instantaneous torque delivery. These launches come on the heels of the increasing demand for recreational EVs in the U.S., supported by Harley Davidson's spinoff of LiveWire and Triumph's TE-1 project.
   

电动摩托车与电动滑板车市场分析

按车型划分，电动摩托车与电动滑板车市场可分为摩托车和滑板车两大类。摩托车细分市场在2024年占据约30%的市场份额，并有望在2025至2034年间以超过13%的年复合增长率增长。
 

• 在电动摩托车领域，传统竞争对手之间正在开展合作，共同解决高研发成本和供应链困难等共同问题。各公司正寻求共享生产、平台、电池及其他能力，以快速进入市场并在监管不确定时期降低风险。这种整车制造商间的合作主要见于日本厂商，因为它们在技术上的集体知识与洞察力将使其能够与主导电动出行领域的敏捷型初创企业和中国制造商展开竞争。
   
• 2024年8月，本田宣布向雅马哈供应小型电动摩托车，这成为这种合作模式的典型案例。该协议将涵盖面向亚洲和欧洲市场的小型车型，使双方能够共同分摊开发成本并满足未来的排放标准。使用相同平台的意义在于，本田将部署模块化电池系统，而雅马哈将提供其轻量化底盘经验，这甚至可能重塑入门级电动摩托车的成本结构。
   
• 电动滑板车领域正在快速发展，更多传统制造商因排放法规和城市市场变化的压力，积极转向电动滑板车。通常被归类为“低速两轮车”的电动滑板车被誉为城市交通的未来，传统制造商正在大举投资研发和生产能力，以在印度等高增长市场（如印度）与电动车原生品牌竞争，特别是在印度这样通过FAME计划补贴许多电动滑板车成本的市场。
   
• 例如，2023年6月，Hero MotoCorp宣布将投资1.816亿美元用于开发电动滑板车和高端摩托车，这家印度巨头意识到必须捍卫其市场地位，应对包括Ola Electric在内的竞争对手。
   

按电池类型划分，电动摩托车与电动滑板车市场可分为密封铅酸电池、锂离子电池及其他类型。锂离子电池细分市场在2024年占据85%的市场份额，并有望在2025至2034年间以超过10%的年复合增长率增长。
 

• 锂离子（Li-ion）电池细分市场正在快速变化，供应商们试图让复杂的储能解决方案更易于大众市场获取，尤其是针对电动滑板车。供应商们——特别是在改进电池管理系统（BMS）方面——正努力提升锂离子电池的安全性和热性能，而用户在滑板车使用中越来越关注电池过热和衰减问题。
   
• 这种趋势的典型案例是 Maxvolt Energy 在 2024 年 12 月宣布进军 Eco Series 锂电池（针对电动滑板车）。其 Eco Series 专为用户设计，可无缝更换电池且无需调整，仅需关注性能即可。Maxvolt Energy 在保证高性能的同时兼顾了价格亲民性，并将目标瞄准了预算骑行者这一庞大的大众市场。Eco Series 采用模块化设计，可轻松应用于现有车型，从而降低切换成本。
   
• 其他电池技术，包括钠离子（Na-ion）电池、固态电池以及基于石墨烯的电池，通常具有成本更低、更安全且不依赖锂、钴等稀缺矿物的优势。钠离子电池凭借低成本和优异的热稳定性脱颖而出。CATL 和 Faradion 等可靠企业已涉足这些技术，双方均计划于 2026 年实现低成本电动滑板车的规模化生产。
   

按技术类型划分，电动摩托车与电动滑板车市场分为插电式与电池式。其中电池式细分市场占据主导地位，2024 年市场规模达 328 亿美元。
 

• 电动摩托车与电动滑板车市场正见证电池技术的快速融合发展，制造商们竞相通过提升能量密度、充电速度与成本优化来争夺市场领导地位。初创企业与行业巨头均投入重金，力求突破续航距离、充电时长与成本等瓶颈。电池化学、热管理系统及模块化设计的前沿突破，正助力存储更轻量、性能更优且寿命更长的能量。
   
• 这种创新需求在电动摩托车市场尤为迫切，该市场主要面向高端产品，意味着骑行者期待兼具美学设计的摩托车，而企业也需保持成本竞争力。2024 年 1 月，总部位于俄亥俄州克利夫兰的 Land Moto 宣布再次筹集 300 万美元，专注于电池研发（此前 2023 年已增资 700 万美元）。此次资金将用于优化其旗舰 District 电动摩托车的动力系统，该车型作为电动自行车与全尺寸摩托车间的桥梁产品。
   
• 就充电方式而言，插电式充电正成为电动滑板车与电动摩托车领域增长最快的解决方案，因其便利性覆盖家庭、公共及快充基础设施。近期发展包括智能充电系统、通过应用程序连接以优化电源管理决策，以及支持车辆到电网（V2G）的双向充电功能。
   

按终端用途划分，电动摩托车与电动滑板车市场分为个人消费者与商业用户。其中个人消费者细分市场占据主导地位，2024 年市场规模达 249 亿美元。
 

• 零售或 B2C 细分市场是电动摩托车与电动滑板车市场的新增长点，尤其在印度等价格敏感型大市场，城市通勤者正将电动滑板车作为应对高油价与交通拥堵的解决方案。Manufacturers are ambitiously focused on building a retail network, leveraging benefits such as affordable financing options, extended vehicle warranties, and localized service experiences, while also enhancing the ownership experience for consumers.
   
• 例如，2024年12月，Ola Electric在印度创造了行业记录，一天内开设了3,200家门店，提供4,000个零售触点。其零售策略还包括瞄准二三线城市——60%的新需求来自这些地区——并提供电动踏板车上门试乘和服务，因为基础设施仍是消费者的主要顾虑，尤其是在二三线城市。
   
• 电动两轮车的商用或B2B市场正快速增长，主要得益于电商和物流行业的大规模采用，这些行业正转向电动两轮车以降低运营成本并展现可持续性。这为整车制造商（OEM）提供了机遇，使其能够与商业客户合作开发电动踏板车，并针对耐用性、续航里程和载重选项进行优化。
   
• 例如，亚马逊印度与TVS Motor的合作项目——到2025年在印度部署10,000辆iQube电动踏板车用于配送——展现了这一战略转变。该交易作为亚马逊全球“气候承诺”的一部分，凸显了OEM如何为商用场景定制产品，配备了长续航电池和适合配送工作负载的加固设计。
   

中国主导了亚太电动摩托车与电动踏板车市场，2024年市场份额约为55%，收入达145亿美元。
 

• 中国凭借其规模和大批量生产能力，满足了全球最大的需求量。该国约有54家整车制造商，竞争激烈，推动了成本效益模式的发展。全球主导的电池规格与中国供应链的整合，为其提供了价格竞争优势。许多中国品牌——如雅迪、爱玛和牛电科技——凭借低成本大规模制造能力及先进的电池技术，继续主导本地和全球市场。
   
• 印度电动摩托车与电动踏板车市场正快速机械化且高度分散；截至2024年，至少有220家整车制造商进入该领域，较2023年的180家有所增加。政府现已推出FAME-III补贴及多项州级激励措施，以刺激电动两轮车（E2W）的部署与销售，并构建可负担的价格体系。
   
• 虽然多家初创公司为寻求快速电动摩托车的大众市场OEM骑手提供服务，但部分企业仍通过月度换电来确保传动系统的经济性。时间表各异，但整体趋势向好。日本的电动两轮车市场仍属利基市场，但也在增长，主要围绕城市出行及传统整车制造商与密歇根州多家汽车制造商合作开发更强电动摩托车车型。
   
• 东南亚正成为重要的新兴增长区域，越南引领潮流，2024年电动两轮车渗透率接近10%，销量约25万辆，其次是印度尼西亚和菲律宾（国际能源署数据）。印度尼西亚市场几乎翻了一番，电动车在总销量中的占比从1%提升至接近2%，表明仍有巨大增长空间。
   
• 尽管除了加油站之外的充电基础设施挑战以及消费者对廉价内燃机车辆的偏好仍然存在，但各国政府已通过税收减免和本地生产激励措施做出回应。随着雅迪等中国品牌进入这些市场，本土制造商也在加速自身生产，东南亚可能会迅速在这一负担得起的电动出行新战场上赶超。
   

法国电动摩托车与电动滑板车市场预计在2025至2034年间将实现巨大增长。
 

• 法国作为欧洲最大的市场，已通过补贴和城市低排放区（ZFE）建立了全面的采用基础设施。然而，2024年增长暂停，电动化率维持在约6%的两轮车销售总量，原因在于政府激励措施不足且车型有限阻碍了广泛普及。不过，巴黎和里昂在共享电动滑板车服务方面仍处于领先地位。法国品牌如Étric专注于高端电动摩托车。随着市场和基础设施的成熟，一旦成本障碍降低，市场有望重新崛起。
   
• 土耳其在2024年成为欧洲增长最快的两轮电动车市场，年销量超过5万辆，得益于本地制造的支持。不断增长的年轻城市居民人口以及政府提供的增值税豁免等激励措施，都推动了两轮电动车的普及。需求增长主要源于伊斯坦布尔的交通拥堵和燃油成本上涨，其中配送车队占总销量的40%。土耳其在制造成本上的竞争力以及位于欧亚大陆中心的地理位置，使其有望成为两轮电动车出口枢纽，类似于其汽车工业的角色。
   

巴西电动摩托车与电动滑板车市场预计在2025至2034年间将迎来蓬勃发展。
 

• 拉丁美洲占据超过5%的市场份额，成为增长最快的地区，预计年复合增长率达5%。巴西是该地区规模最大的电动摩托车与电动滑板车市场，但由于城市密度高、摩托车文化根深蒂固、充电基础设施有限以及对电动车进口关税较高，市场仍有巨大潜力尚未开发。在高油价和拥堵道路的背景下，两轮电动车有望加速普及。沃尔兹汽车等本地组装努力以及圣保罗等州提供的税收减免等激励措施正在改善市场准入。巴西市场的潜力还体现在末端配送车队以及面向中低收入阶层的经济实用车型。
   
• 墨西哥已成为该地区两轮电动车的热点，其增长轨迹得益于网约车公司DiDi投资10亿墨西哥比索（约5800万美元）用于在2030年前上路10万辆电动车（包括电动滑板车），用于其配送合作伙伴。阿根廷拥有锂矿开采业的蓬勃发展，为电动车制造提供动力，同时也吸引本地制造商开发和生产低排放摩托车，主要以Corven Motors等公司的电动摩托车为主。城市化进程和燃油价格上涨有利于两国市场，但政策不一致和融资渠道匮乏仍是挑战。
   

阿联酋电动摩托车与电动滑板车市场预计在2025至2034年间将实现强劲增长。
 

• 阿联酋在电动摩托车与电动滑板车市场采用方面远超中东其他地区，迪拜和阿布扎比引领潮流，得益于智慧城市倡议、高可支配收入以及政府支持的可持续发展目标。2024年11月，MANTRA与Pyse启动了一项重要合作，为配送服务提供电动摩托车提供资金支持，首批在迪拜投放粉色电动车队。这表明阿联酋对科技驱动的移动出行解决方案的依赖正在增长，包括使用RWA代币化为电动汽车融资。考虑到阿联酋发达的充电基础设施和奢侈品市场发展，阿联酋成为高端电动摩托车的理想之地，而Talabat和Deliveroo等最后一公里配送车队则创造了大量需求。
   
• 在阿联酋之外，沙特阿拉伯凭借其“2030愿景”战略成为另一个值得关注的市场，该战略旨在推动电动汽车普及，计划实现本地生产并为当地电动汽车购买提供物流支持，同时大幅扩建沙特王国的电动汽车充电基础设施。在非洲，电动两轮车销量在2024年同比增长了40%，但仅占整体两轮车销量的0.5%。引领这一趋势的国家包括肯尼亚（Roam）、卢旺达（Ampersand）和尼日利亚（Spiro），其中Spiro在尼日利亚新建了一座年产10万辆的工厂，据国际能源署（IEA）数据，这相当于其在多哥和贝宁现有工厂产能的100倍。
   

电动摩托车与电动滑板车市场份额

2024年，市场前7名公司包括：Hero Motor、Yadea、宝马摩托车（BMW Motorrad）、Ola Electric、本田汽车（Honda Motor）、NIU Technologies和Gogoro。这些公司在2024年共同占据约10%的市场份额。
 

• 印度最大的两轮车制造商Hero MotoCorp正在其“Vida”品牌下快速推进电动汽车（EV）扩张。Hero通过庞大的5000+经销商网络和直销电动车类别，主导印度的经济型E2W市场，其代表产品包括Vida V1电动滑板车。Hero还瞄准尼泊尔、孟加拉国等出口市场，以及拉丁美洲的新兴细分市场，力图成为全球经济型和大众市场两轮电动车的重要参与者。
   
• Yadea目前是全球最大的电动两轮车品牌，在电动车销量上领先，主导中国和东南亚两轮车市场，以超经济实用、高销量车型著称。凭借垂直整合的供应链，Yadea年产量超过1000万辆。该品牌正快速进入欧洲和印度市场，以低廉的购买价格和可靠的服务质量参与竞争。Yadea的G5和F6电动滑板车强调长途出行与快充功能，这是城市通勤者的必备特性。
   
• Ola Electric是印度增长最快的电动两轮车（E2W）初创企业，凭借直销（DTC）模式和超本地化服务中心颠覆了两轮车市场。Ola Electric的S1 Pro和S1 Air电动滑板车将性能与MoveOS等先进技术相结合。该公司计划进入拉丁美洲和欧洲市场，依托极具竞争力的定价策略，并在这些市场成为电池可换装选项的领导者。
   
• 本田作为全球内燃机（ICE）两轮车的领导者，正谨慎而坚定地向电动化转型。在印度，本田推出了Honda Activa Electric以与Ola和Ather竞争；在日本，则专注于高端电动摩托车，如CB350 Electric。本田的优势在于混动技术整合，并利用现有ICE供应链实现成本效益。
   

电动摩托车与电动滑板车市场企业

电动摩托车与电动滑板车行业的主要参与者包括：
 

• 哈雷-戴维森（Harley-Davidson）
• Hero Motor
• 本田汽车（Honda Motor）
• 川崎重工（Kawasaki Motors）
• Ola Electric
• Energica Motor
• 胜利摩托（Triumph Motorcycles）
• Yadea
• 雅马哈摩托（Yamaha Motor）
• Zero Motorcycles
   
• 电动摩托车与电动滑板车市场竞争激烈，中国品牌占据销量主导，而印度企业则在新兴市场中拥有话语权。

  高端细分市场由西方品牌和日本原始设备制造商（OEM）主导，这些品牌生产高性能电动摩托车。欧洲和北美地区在豪华/探险型两轮电动车（E2W）领域呈现增长态势，而亚太地区则凭借城市踏板车的价格优势蓬勃发展。电池换电网络和政府补贴等因素进一步塑造了区域竞争格局。
   

• 川崎（Kawasaki）凭借从内燃机（ICE）向电动车（EV）的转型而自豪，开发了如Ninja e-1和Z e-1等车型，以满足日本、欧洲和美国的性能爱好者需求。川崎继续与雅马哈（Yamaha）、本田（Honda）等品牌合作，共同开发可换电池技术，以标准化新型充电基础设施。
   
• 胜利（Triumph）的TE-1原型车表明其计划进军高端电动摩托车细分市场，展现英国工程与城市设计理念，时速超过160公里。该车型专注于探险骑行，追求与内燃机车型相当的性能，主要面向欧洲和北美市场。
   
• 哈雷（Harley）或许拥有最具影响力的品牌，其LiveWire系列高端电动巡航车（如LiveWire One和Del Mar）同时瞄准北美和欧洲市场。与许多产品一样，其高昂售价可能难以在新进入者的竞争中保持可持续性。
   
• 雅马哈在亚洲市场以大众化电动踏板车（如E01、Neo’s）为主，在欧洲则主推性能电动摩托车（如MT-09e）。其与本田、川崎在换电领域的合作进一步巩固了生态系统布局。同样，意大利电动摩托车制造商Energica Motor Company凭借在美国的强势表现，在高性能电动摩托车细分市场占据一席之地，其目标客群为爱好者和高端买家，产品线包括Energica Experia和Ribelle RS等车型。
   

电动摩托车与踏板车行业资讯

• 2025年1月，铃木摩托车印度公司正式进入印度竞争激烈的电动车市场，并在2025年印度巴拉特移动出行博览会上推出首款电动踏板车e-Access及另外两款车型，以此推进其全球电动化战略。铃木希望通过品牌的可靠性与信任度优势，与印度市场的众多现有玩家竞争。
   
• 2024年11月，印度本田摩托车公司与总部位于美国加州的Zero Motorcycles达成合作，共同开发一款中型高性能电动摩托车，旨在通过Zero在高性能电动车领域的专长与Hero在大众市场的渠道优势，以极具竞争力的性价比进入印度高端细分市场。
   
• 2024年11月，哈雷-戴维森（Harley-Davidson）旗下LiveWire品牌突破巡航车定位，推出LiveWire电动大型踏板车。该车型专为欧洲和亚洲（潜力市场）的城市出行需求打造，兼具实用性与哈雷标志性的设计感，旨在与宝马CE-04和雅马哈E01等车型竞争。
   
• 2024年5月，电动踏板车制造商EMCO收购德国柏林初创公司UNU，以巩固其在欧洲市场的地位。此次收购保留了UNU的品牌与技术（如消费者熟悉的换电系统），同时扩大了生产产能并拓展了欧洲零售网络。
   

电动摩托车与踏板车市场研究报告涵盖行业深度分析，并提供2021-2034年收入与销量（单位：百万美元与辆）的预测与展望，覆盖以下细分领域：

市场，按车型

• 摩托车
  • 巡航车
  • 跑车
  • 旅行车
  • 标准/裸露
  • 探险/双用途
  • 越野/摩托cross
• 踏板车
  • 大型踏板车
  • 轻便踏板车

市场，按电池类型

• 铅酸电池
• 锂离子电池
• 其他

市场，按电压划分

• 24V
• 36V
• 48V
• 其他

市场，按技术划分

• 插电式
• 电池

市场，按终端用途划分

• 个人消费者
• 商业用户

市场，按销售渠道划分

• 线上
• 线下

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
  • 土耳其
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋