欧洲电动自行车市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲电动自行车市场规模

2025 年，欧洲电动自行车市场规模为 180 亿美元，预计到 2035 年将达到 361 亿美元；2025 年至 2035 年期间，市场年均复合增长率（CAGR）为 7.6%。

行业销售数据显示，2023 年电动自行车销量达到 510 万辆，仍比疫情前水平高出 50% 以上。这一情况表明，市场更可能经历的是渠道调整，而非消费者退出电助力骑行 ^{[1]CONEBI, European Bicycle Industry shows resilience and growth potential despite 2023 economic challenges, 2024, conebi.eu}。2023 年，欧盟进口电动自行车数量下降 27% 至 867,000 辆，原因在于经销商减少库存，而不是进行补库。

基准情景预计将于 2025 年转为正增长，届时市场收入将达到 179.888 亿美元，对应销量为 4,995,500 辆。预计到 2035 年，市场收入将达到 360.92 亿美元，销量达到 9,268,620 辆，收入和销量的年均复合增长率分别约为 7.60% 和 6.59%。2025 年，平均单价降至 3,601 美元，预计到 2035 年将达到 3,894 美元，年均复合增长率约为 0.95%。价值增长与销量增长之间的差距表明，市场复苏部分取决于产品结构，而不仅仅是恢复到调整前的出货水平。

德国市场体现了这一差异。2023 年和 2024 年，德国国内电动自行车销量均保持在 210 万辆，尽管制造商削减了产量，市场也在消化过剩库存 ^{[2]ZIV (Zweirad-Industrie-Verband), 2024 Market Data: Bicycles and E-Bikes, March 2025, ziv-zweirad.de}。此外，相关政策环境也在支撑需求，将符合要求的 EPAC 视为自行车而非机动车。2024 年 4 月发布的《欧洲自行车运动宣言》呼吁建设互联互通的自行车网络、充电设施并提供财政支持；2021 年至 2027 年的资助期包括 45 亿欧元的自行车相关投资，其中包括来自凝聚政策的 32 亿欧元。欧盟法规（EU）第 168/2013 号和 EN 15194 为大众市场类别提供了监管基础，但须符合连续功率 250W 和助力速度 25 km/h 的限制。

企业自行车租赁构成了另一项需求机制。截至 2024 年底，德国共有 210 万辆在租自行车处于使用状态；新签租赁合同中有 78% 针对电动自行车，全年新增租赁合同达 750,000 份。租赁模式将购买决策从大额一次性支出转变为员工福利支付，使消费者更容易购买高规格通勤产品，同时也为经销商和制造商带来更加可预测的更换与服务周期。

下一阶段的扩张可能由产品可及性和规格共同塑造。企业租赁和 EPAC 分类分别降低了两类不同的障碍：融资摩擦和监管摩擦。二者的综合作用有利于配备认证电池并获得经销商支持的可靠通勤型、旅行型和货运型产品平台。因此，平均单价预计小幅上升具有商业意义：这为价值回升留下了空间，但前提是供应商能够证明其产品具备安全性、售后服务能力，以及相较于传统自行车更加明确的使用场景优势。

本分析涵盖 2022年至2035年的欧洲电动自行车市场，其中 2024年为基准年，2025年至2035年为预测期。分析对象包括通过线下和线上渠道销售、用于个人及共享/车队用途的电动自行车，覆盖西欧、东欧、北欧和南欧。报告范围包括车辆等级、电池、电机、驱动方式、所有权、输出功率、应用领域和销售渠道细分，同时涵盖影响市场普及的监管、基础设施、租赁、企业及各国市场条件。

主要驱动因素

激励措施、租赁和城市交通政策

欧洲的需求支持来自市级、国家级和欧盟层面的多项计划，而非依赖单一的购车补贴。欧洲自行车联合会确定，欧洲各地约有 300项自行车购买激励和税收优惠计划；法国在 2018年至2022年期间为自行车项目拨款 2.75亿欧元 ^{[3]European Cyclists' Federation, The State of National Cycling Strategies in Europe 2024, December 2024, ecf.com}。在德国，26.9万家雇主为 1,870万名员工提供自行车租赁服务。这一渠道具有重要意义，因为它支持消费者购买高端通勤自行车，同时无需零售商维持清仓价格。比利时和荷兰的类似雇主计划，扩大了采用兼容租赁业务经销商网络品牌的潜在客户群。

基础设施和出行方式替代

在中距离出行中，相较于传统自行车，基础设施对电动自行车实用性的提升更为明显，因为电助力扩大了实际续航范围，同时不会改变人们对安全、连续骑行路线的需求。欧盟委员会的自行车发展进展报告显示，欧洲拥有超过 90万公里的自行车道，并将欧盟资金与超过 1.2万公里的新建或升级基础设施相挂钩 ^{[4]EU Urban Mobility Observatory / European Commission, EU progress on cycling: greener, healthier, more inclusive mobility, October 2025, urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu}。修订后的《建筑物能源性能指令》还要求在相关新建和大规模翻修建筑中配备自行车停车位和充电设施。这些措施降低了通勤起点和终点的使用障碍，推动电动自行车从偶尔休闲使用转向日常使用。

车队和最后一公里经济性

在配送路线密集、通行受限且需要频繁停靠的场景中，电动货运自行车正日益成为厢式货车的竞争替代方案，其载重限制的影响可被上述优势抵消。EIT InnoEnergy 引用的研究发现，到 2030年，由 80% 电动货运自行车和 20% 电动厢式货车组成的车队结构，可使大型包裹运营商的年度成本减少约 5.54亿欧元，并将最后一公里排放量降低最高达 80%。这一趋势带来的商业影响是买方要求更加严格：车队运营商优先关注正常运行时间、零部件供应、远程信息处理和可维修性。即使初始采购价格具有竞争力，将货运自行车作为消费品对待的供应商仍可能在机构采购招标中失去机会。

零部件能力和安全性驱动的升级

新型驱动系统正在拓展高价值远途骑行、山地和货运自行车的市场空间。Bosch 第五代 Performance Line CX 推出尺寸更小、重量更轻的系统，并提供 800Wh 电池选项和增强型传感器功能。连接功能、导航、防盗保护和自动变速可以提升日常使用自行车的实际价值，但也增加了软件支持和经销商诊断的重要性。与此同时，2025 年 8 月过渡至更新后的 EN 15194 电池要求，提高了投放欧盟市场产品的技术门槛。

主要制约因素

欧洲各地的可负担性仍存在差异

2025 年 3,601 美元的平均单价仍是一笔较大的家庭支出，尤其是在雇主租赁和购买补贴有限的地区。欧盟委员会已明确将骑行政策与交通贫困以及让低收入家庭能够负担电动自行车的需求联系起来。2023 年至 2024 年库存调整期间的折扣销售暂时降低了购买门槛，但同时也削弱了经销商利润率，不能作为永久性的需求策略。这造成了地域分化：成熟的租赁市场能够支撑高端产品，而价格敏感型市场则需要可信的高性价比产品、融资方案或本地支持，才能将消费者兴趣转化为购买行为。

安全性、可追溯性和电池监管

电池安全既关系到消费者信心，也关系到合规成本。英国在 2024 年记录了 211 起电动自行车或电动滑板车火灾，其中 93% 与电池或发电机起火有关；英国政府于 2024 年发布的法定指导意见旨在应对这一风险。欧盟电池法规将逐步增加全生命周期管理、回收、再生材料含量和标签等义务。这些义务有利于已经掌控电池采购、测试和文件管理的制造商，同时增加了非正规进口渠道和小型组装商的运营负担。

库存风险和零部件供应集中

上一轮市场周期暴露出，交付延迟可能迅速转化为库存过剩。欧洲自行车工业联合会（CONEBI）报告称，在市场重置期间，行业营业额在 2023 年下降了 8.9%，就业人数下降了 5.5%。Accell 在吸收折价销售、库存减记、重组和 Babboe 召回的影响后，2024 年营收下降了 22%，至 10.09 亿欧元；其 2025 年 1 月的资本重组将经营性债务降至约 8 亿欧元。原始设备制造商（OEM）仍将对电池电芯的可用性、控制器供应以及数量有限的驱动系统供应商群体保持敏感。眼下的问题已不再是集装箱拥堵，而是订单管理纪律和营运资金控制是否足够严格，能否防止下一次需求预测误差演变为又一次波及整个行业的清库存事件。

EPAC 阈值以上产品的规则碎片化

欧盟统一的基础标准并不能消除各国在高速电助力自行车、配备油门的产品或载客货运自行车方面的差异。

250W/25公里/小时 EPAC 定义之外的产品可能面临因国家而异的注册、保险、头盔或路线通行要求。英国单独的安全框架为在北欧销售产品的品牌增加了另一条合规路径。这种碎片化格局尤其限制了 2 级及更高功率的多功能产品设计：其预测增长可能颇具吸引力，但前提是车队运营商和消费者能够了解产品可以在哪里以及如何合法运行。

监管进一步加剧了这种分化。更新后的电池要求以及更广泛的电池生命周期义务，可能使需求集中于拥有受控供应链和完善售后流程记录的品牌。租赁可以缓解价格门槛，但其覆盖范围仍主要集中于基于就业关系的方案。因此，市场销量前景最容易受到缺乏正式融资渠道和可靠服务网络的地区及客户群体的影响。

欧洲电动自行车市场细分分析

按等级

1 级仍是市场的监管核心，2025 年销量为 3,023,430 辆，占当年销量的 60.5%，营收为 108.874 亿美元。其预计 5.56% 的年均复合增长率（CAGR）反映出，在 EPAC 框架下按自行车等同产品管理所具备的优势。2 级起始销量为 1,217,809 辆，占比 24.4%，营收为 43.853 亿美元，但增速最快，年均复合增长率（CAGR）达到 8.77%。其在配送和无障碍出行方面的实用性，受到油门操作独立于脚踏骑行时道路使用限制的抵消。3 级销量为 754,261 辆，占销量的 15.1%，营收为 27.161 亿美元，增速为 6.59%；其更高的速度有利于较长距离通勤，但头盔、保险和路线限制缩小了其可服务市场。

按电池类型

锂离子电池销量为 3,897,725 个，占 2025 年销量的 78%，营收为 140.357 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.55%。其领先地位源于能量密度、重量以及与联网型长续航车型的适配性。铅酸电池销量仍达 795,323 个，占比 15.9%，增速为 7.09%，主要原因是低成本产品在东欧和南欧仍具有市场价值。其他化学体系电池销量为 302,452 个，年均复合增长率（CAGR）为 5.62%。这一对比十分重要：锂离子电池仍是技术平台，而铅酸电池的增长反映的是大众价位需求的地域扩张，并不意味着消费者对性能的偏好发生逆转。

按电机类型

轮毂电机销量为 3,313,095 个，占销量的 66.3%，营收为 119.305 亿美元，增速为 7.16%。其成本较低且与车架兼容，适用于城市休闲型自行车。中置电机销量为 1,682,405 个，占销量的 33.7%，营收为 60.583 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.36%。尽管其中置电机的销量增速较慢，但其重要性体现在旅行车、山地车、货运自行车和高端通勤车等应用领域；在这些领域，重量平衡、扭矩响应和服务生态系统能够支撑显著更高的交易价值。

按驱动方式

脚踏助力系统的销量为 3,768,012 辆，占销量的 75.4%，营收为 135.686 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.94%。该运行模式符合 EPAC 分类。油门控制系统的销量为 1,227,488 辆，营收为 44.202 亿美元；销量年均复合增长率为 8.36%，营收年均复合增长率为 9.39%。其增长速度更快的应用主要集中在多用途、货运和共享场景中。在这些场景下，频繁停车和重载路线使独立油门助力具备商业价值，但监管规定限制了其在大众消费市场的广泛应用。

按所有权划分

个人所有的电动自行车销量为 4,021,253 辆，占 2025 年销量的 80.5%，营收为 144.805 亿美元，年均复合增长率为 5.98%。其中包括租赁安排下的员工使用情形，此时自行车仍是员工日常个人出行资产。共享所有权对应的销量为 974,247 辆，占销量的 19.5%，营收为 35.083 亿美元，年均复合增长率为 8.77%。车队采购方通常以更大批量采购，并更加重视耐用性、标准化组件、联网监控和服务级支持，从而改变了其对原始设备制造商（OEM）产品规格的需求。

按功率输出划分

250W-and-below 类别构成欧洲大众市场的主体，因为其仍处于 EPAC 的法律界限内。250W-750W 范围适用于速降电动自行车和货运等场景，但这些应用需满足各国的额外规定。Above-750W 产品仍属于专业化产品，包括越野和重型平台。决定 EPAC 合规性的因素是连续额定功率，而非峰值输出功率；Bosch 的 Performance Line CX 峰值功率最高可达 600W，同时仍符合 250W 连续功率框架 ^{[5]Bikerumor, Bosch's new Performance CX eBike Motor is Not More Powerful But is Quieter and Lighter, 2024, bikerumor.com}。这一差异使供应商能够提升爬坡和货运性能，而不会自动将产品纳入机动车监管体系。

按应用领域划分

城市和都市电动自行车仍是最大的应用领域，因为欧洲人口密集型城市的短途和中途出行适合通过自行车实现点到点通行。成熟的骑行旅游网络推动了旅行车需求：64% 的骑行旅游运营商表示，电动自行车用户是其重要或主要的收入来源 ^{[6]EuroVelo, State of the Cycling Tour Operators Industry 2024, 2024, eurovelo.com}；与此同时，意大利在 2024 年记录了约 8,900 万人次骑行旅游活动。货运自行车是增长最快的应用领域，覆盖家庭出行和城市物流；在符合 EPAC 标准的设计可以使用自行车基础设施的地区，低排放区提升了货运自行车的相对经济性。山地和越野电动自行车维持较高的平均售价，CUBE 和 Haibike 于 2025 年推出的 Bosch 配备车型便体现了这一点。

按销售渠道划分

线下零售仍然发挥核心作用，因为高价值电动自行车需要试骑、适配、保修服务和诊断。线上渠道能够扩大覆盖范围并帮助清理库存，但 VanMoof 的经历表明，纯数字化模式对于复杂产品存在局限。该公司在 2023 年申请破产后，借助覆盖七个国家的外包维修网络恢复了销售。因此，销售渠道正朝着混合分销模式发展：数字化发现和购买环节可以实现规模化，但本地服务覆盖仍是维持客户信任和产品残值的必要条件。

对供应商而言，关键区别在于销售一辆电动自行车，还是为一项移动出行资产提供支持。车队和高端细分市场能够提升收入质量，但也要求供应商提供可追溯电池、诊断能力、零部件供应和融资合作伙伴。轮毂电机型高性价比品牌仍有可能实现销量增长；但除非围绕产品建立可信的服务体系，否则其将难以获得同等规模的利润池。

欧洲电动自行车市场区域分析

欧洲

西欧

西欧市场规模领先，2025 年销量为 2,663,952 辆，占 2025 年销量的 53.3%，收入为 95.929 亿美元。销量和收入年均复合增长率分别为 5.69% 和 6.69%。德国销量为 1,376,045 辆，收入为 49.551 亿美元，销量年均复合增长率为 6.35%。德国的市场规模得益于完善的零售网络、国内驱动系统和自行车制造能力、成熟的骑行习惯以及企业自行车租赁。法国、荷兰、比利时、奥地利、瑞士、卢森堡和葡萄牙合计销量为 1,287,907 辆，收入为 46.378 亿美元。成熟的基础设施和较高的普及率抑制了销量增长，但租赁业务和高端产品结构支撑了市场价值。

东欧

2025 年，东欧销量为 892,944 辆，收入为 32.155 亿美元，预计销量和收入将分别以 8.32% 和 9.34% 的速度增长。波兰市场领先，销量为 263,484 辆，年均复合增长率为 8.85%。与成熟市场相比，较低的普及率、收入增长、欧盟支持的基础设施建设以及经销商网络扩张，为市场转化创造了更大的机遇。该地区也更容易受到可负担性和合规执法的影响。Baltik Vairas 2025 年收入为 1.142 亿美元，体现了该地区的国内制造基础及其在欧盟供应关系中的作用。

北欧

2025 年，北欧贡献了 732,651 辆销量和 26.383 亿美元收入，销量和收入年均复合增长率分别为 6.83% 和 7.84%。英国是该子区域最大的国家市场，销量为 225,426 辆，年均复合增长率为 7.57%。丹麦、瑞典、芬兰和挪威拥有较高的骑行参与度，并且消费者愿意为高端产品支付更高价格。英国针对电池起火事件采取的应对措施，使产品安全文件尤为重要；与此同时，欧盟和欧洲经济区（EEA）市场仍以 EPAC 符合性规则为基础。

南欧

2025 年，南欧销量为 705,953 辆，收入为 25.421 亿美元，销量和收入年均复合增长率分别为 7.19% 和 8.21%。意大利市场领先，销量为 196,026 辆，年均复合增长率为 8.01%。城市骑行投资和旅游业为该地区带来了双重需求基础：低排放区政策有利于通勤型产品，而休闲路线和地形条件则有利于租赁型、越野旅行型和山地自行车。西班牙和希腊进一步带来市政基础设施建设及旅游业驱动的机遇，但可支配收入和不均衡的城市层面监管，使渠道选择比统一的区域战略更为重要。

东欧和南欧提供了更大的市场渗透空间，但其机遇取决于价格体系、融资条件和本地分销。北欧对安全性和信任度的重视程度不同，尤其是在英国。因此，泛欧洲供应商需要采取差异化运营模式：西欧侧重高端服务和租赁；东欧侧重价格可及、合规的高性价比产品以及经销商网络建设；北欧侧重以安全为核心的市场定位；南欧则侧重旅游与城市交通合作。

欧洲电动自行车市场份额与竞争格局

该市场由大型多元化集团、区域专业企业以及直接面向消费者的挑战者共同构成。在已确认的企业中，Pon 处于领先地位，2025 年电动自行车收入为 18.514 亿美元，市场份额约为 10.3%。其 Gazelle、Kalkhoff、Urban Arrow、Cannondale、Schwinn 和 Mongoose 品牌组合覆盖通勤、货运和高性能需求。Volkswagen Financial Services 计划收购 Pon 旗下 Bike Mobility Services 49% 的股权，将品牌与经销商覆盖范围连接至规模庞大的企业金融客户群体 ^{[7]Volkswagen Group, Bike leasing in Europe and the USA: Volkswagen Financial Services and Pon Holdings form strategic alliance, 2023, volkswagen-group.com}。

Accell Group 的收入为 11.524 亿美元，市场份额约为 6.4%；Giant Bicycles 的收入为 9.612 亿美元，市场份额约为 5.3%；Trek Bicycle 的收入为 7.685 亿美元，市场份额约为 4.3%；Yamaha 的收入为 3.453 亿美元，市场份额约为 1.9%；Baltik Vairas 的收入为 1.142 亿美元，市场份额约为 0.6%；Rad Power Bikes 的收入为 8,730 万美元，市场份额约为 0.5%。Accell 旗下 Batavus、Sparta、Raleigh、Lapierre、Babboe 和 Carqon 品牌覆盖面广，但其重组也体现出库存管理薄弱和安全事件所带来的风险。Giant 和 Trek 将国际规模优势与欧洲零售及经销商网络相结合，而 Yamaha 则同时通过品牌自行车和驱动系统参与市场竞争。

CUBE、Haibike、Riese & Müller、KTM、Moustache Bikes、BH Bikes、Brompton、Pedego、Himiway、Bianchi、Gocycle、ENGWE、VanMoof 和 Baltik Vairas 在电动山地车、 trekking、货运、折叠、休闲和高性价比等细分市场中占据差异化地位。CUBE 的 2025 Stereo Hybrid ONE 系列和 Haibike 的 Hybe CF，展现了高端电动山地车配置领域持续升温的竞争。Riese & Müller 的 Nevo4 增加了 GPS 连接功能，起售价为 4,689 欧元，表明互联功能正逐步进入低于以往超高端价格门槛的产品。VanMoof 重启销售和维修网络表明，以设计为导向的直销模式必须配套可持续的服务体系。

近期行业发展

• 2025 年 6 月：VanMoof 推出了 S6，这是 Lavoie 旗下的首款新车型，同时扩大了维修网络。
• 2025 年第一季度：Accell 推出了 Raleigh ONE 互联城市电动自行车，该产品的开发曾听取 VanMoof 前联合创始人的意见。