丧葬保险市场 尺寸和份额 2026-2035

丧葬保险市场规模

2025年，丧葬保险市场规模为2,710亿美元，预计2026年将达到2,924亿美元，并以7.9%的复合年增长率（CAGR）在2026—2035年期间持续扩张，到2035年达到5,796.7亿美元。

按需求端毛承保保费衡量，该市场涵盖简化核保和保证承保保单、预先规划型殡葬保险、定额身故保险金计划，以及通过代理人、直销、数字渠道和殡仪馆渠道销售的修正型或分级给付产品。

丧葬保险市场正从定义狭窄的丧葬福利类别，演变为范围更广的身后费用保障市场。人口老龄化、消费者对身后费用资金缺口的担忧，以及更简便的核保流程，正在扩大符合条件的客户群体；与此同时，产品设计和分销也日益针对不同的健康状况、支付能力和规划需求进行调整。

丧葬保险市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望

保费增长取决于保险公司能否将符合条件的人口转化为已承保且持续有效的保单，同时控制获客成本并保持产品价格可负担。便捷的产品设计和数字化承保有助于增加转化机会，而不断变化的殡葬偏好和不均衡的保险渗透率，则决定了相关需求能在多大程度上转化为保费规模。

主要增长驱动因素

*证据依据采用所引外部数据；有关需求的影响和预测条件则代表 GMI 的分析。*

殡葬费用支出使身后费用保障具有明确的消费者用途，尤其是在家庭必须迅速安排殡葬服务且流动储蓄有限时。美国全国殡葬业者协会报告称，2023年，美国包含土葬和瞻仰仪式的葬礼费用中位数为8,300美元。 ^{[5]National Funeral Directors Association. “2023 NFDA Member General Price List Study.” nfda.org} 这种财务压力促使保单讨论聚焦于受益人保障，而非将人寿保险视为抽象的金融产品。

人口老龄化扩大了潜在客户群体，但其商业影响取决于保险公司能否识别、审核并留住健康状况各异的申请人。在申请人不愿完成冗长的医疗核保流程，或代理人资源受限的情况下，数字问卷、电子签名和更快的审核决策尤为重要。

主要制约因素

*证据依据采用所引外部数据；有关需求的影响和预测条件则代表 GMI 的分析。*

火化并不会消除对身后事务相关费用的需求，而是改变了保险公司和中介机构需要采用的产品叙事。与仅围绕传统土葬费用提供资金支持的机构相比，将保障定位于家庭流动性、纪念仪式费用、债务清偿和服务灵活性的机构，更有望保持产品的市场相关性。

在发展中市场，较大的障碍并非人口是否符合投保条件，而是如何促成投保。非正式家庭网络、丧葬互助会、储蓄互助基金、支付能力限制以及对正规保险公司的信任不足，都可能削弱个人保单需求。因此，要实现市场的长期机遇，可规模化的低保费产品和在当地具有公信力的销售渠道仍至关重要。

丧葬保险市场细分市场分析

按保险保障类型划分

2025年，简化核保型保单创造了813.0亿美元的收入，预计到2035年将占据28.0%的市场份额。丧葬保险市场依靠简化核保保障，在传统医疗核保与保证承保之间搭建起覆盖面最广的桥梁。通过健康问卷进行核保，使保险公司能够服务广泛的老年人群，同时区分风险，并为符合条件的申请人提供自保单生效首日起的保障。

2025年，保证承保型保单占据24.0%的市场份额，预计到2035年将达到1,565.1亿美元。这类产品面向健康状况导致简化核保不切实际的申请人。分级给付和等待期仍是重要的风险控制措施；同时，清晰说明给付限制对于维持消费者信任至关重要，因为该细分市场服务的申请人健康状况较为复杂。

2025年，预先安排保险创造了542.0亿美元的收入，预计在2026—2035年期间将以7.5%的复合年增长率（CAGR）增长。预先安排型产品将保险资金与具体的规划和服务流程相结合。这类产品的吸引力在于降低家庭的不确定性，并在投保人、保险公司和殡葬服务提供商之间建立结构化的合作关系。

2025年，定额身故保险保单占据16.0%的市场份额，预计到2035年将创造869.5亿美元的收入。对于符合投保条件且寻求即时、固定保障的申请人，这类保单仍发挥着重要作用。其竞争地位取决于保险公司能否在证明给付确定性的同时，避免造成过重的保费负担，以免潜在客户转向简化核保型产品。

2025年，递增/分级身故保险保单占据10.0%的市场份额，预计在2026—2035年期间将以8.7%的复合年增长率（CAGR）增长。该细分市场服务于风险较高、但仍需要结构化身后费用解决方案的人群。分级给付使保险公司能够扩大保障覆盖面，同时管理逆向选择风险，因此，产品说明和代理人的适当性销售实践对商业表现至关重要。

按年龄组划分

60—69岁人群在2025年创造了1,002.7亿美元，预计到2035年仍将占据35.0%的市场份额。该人群的退休规划意识不断增强，且可保性相对较好。对保险公司而言，这仍是核心获客群体，因为消费者仍有机会比较不同的产品形式、审慎做出家庭规划决策，并获得更广泛的核保结果。

预计到2035年，50—59岁人群将创造1,681亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为8.4%。较早接触保险让保险公司有更多时间提高保单持续率、建立客户关系，从而赶在晚年健康限制加剧之前做好准备。数字化获客对这一群体尤为重要，因为许多消费者倾向于先自行了解保障，再寻求专业建议。

70—79岁人群在2025年占据24.0%的市场份额，预计到2035年将贡献1,391.2亿美元。该群体的需求主要受迫切的家庭保障需求和较窄的产品承保范围影响。成年子女也可能影响购买决策，因此，简单明了的保障设计以及对承保限制的透明说明更具价值。

80岁及以上人群在2025年占据11.0%的市场份额，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为8.7%。

对于这一群体而言，决策速度、保证承保选项以及易于理解的给付时间安排，比广泛比较产品更为重要。保险公司必须在保障可及性与审慎的定价和给付结构之间取得平衡，才能以可持续的方式服务这一群体。

按保费类型划分

月缴保费型保单在2025年占据58.0%的市场份额，预计到2035年将创造3,246.1亿美元。按月缴费与退休收入的定期到账模式相契合，也降低了固定预算家庭的前期支出压力。由于这类保单长期发挥重要作用，确保缴费可靠并管理保单失效，成为保险公司的重要运营重点。

年缴保费型保单在2025年创造731.7亿美元，预计到2035年将占据27.0%的市场份额。对于能够以较大额度的定期支出换取更审慎购买安排的消费者而言，按年缴费颇具吸引力。这种方式尤其适合有计划的购买情形，例如客户已预留储蓄用于身后安排。

趸缴保费型保单在2025年占据15.0%的市场份额，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为9.2%。趸缴保费需求与遗产规划和预先安排相关，在这类安排中，消费者倾向于通过一次交易解决未来的义务。由于这类产品在可负担性和流动性方面的权衡与定期缴费保单存在显著差异，因此必须进行清晰的信息披露。

按分销渠道划分

保险代理人在2025年占据47.0%的市场份额，预计到2035年仍将占据40.0%的市场份额。当消费者需要了解承保资格、等待期以及不同给付结构之间的差异时，代理人仍发挥着重要作用。未来，这一渠道的角色可能会转向咨询和数字化辅助服务，而非单纯依赖纸面材料开展销售。

殡仪馆在2025年占据23.0%的市场份额，预计到2035年将创造1,159.3亿美元。殡仪馆分销受益于这样的规划场景：家庭已在考虑服务选择并面对相关成本。该渠道的有效性取决于是否遵守预先安排服务的相关规范，以及是否明确区分消费者建议、服务安排与保险资金安排。

在线门户在2025年占据19.0%的市场份额，预计2026—2035年的复合年增长率为11.9%。数字门户扩大了消费者的选择范围，让他们能够在联系顾问前比较各种方案。其增长取决于数字化核保能否在不削弱信息披露或售后支持的前提下，提供清晰可靠的资格判定。

其他渠道在2025年占据11.0%的市场份额，预计到2035年将占据12.0%的市场份额。银行、直邮和电话营销仍能触达尚未通过代理人或数字渠道充分服务的受众。这些渠道的重要性因当地监管、消费者偏好以及同意、适当性和服务管控的质量而异。

丧葬保险市场区域分析

北美丧葬保险市场分析

北美在2025年占据全球33.0%的市场份额，预计到2035年将创造1,720.5亿美元的市场规模。该地区成熟的代理人基础设施、消费者对最终费用产品的高度认知以及完善的监管框架，支撑其作为主要保费市场的地位。未来增长日益取决于产品现代化、数字化赋能，以及在消费者从专门的丧葬规划转向更广泛的最终费用规划时，如何保持产品的吸引力。

美国

美国在2025年占据全球30.3%的市场份额，预计到2035年将创造1,576亿美元的市场规模。庞大的老年人口、成熟的直效营销生态系统和密集的代理人网络，使美国成为该市场发展最成熟的国家市场。保险公司的差异化竞争主要体现在核保准入便利性、潜在客户管理、保单服务以及与殡仪馆建立合作关系的能力上。

加拿大

加拿大在2025年创造了72.3亿美元的市场规模，预计2026—2035年的复合年增长率为7.2%。人口老龄化以及通过值得信赖的本地顾问销售产品的需求，为加拿大市场带来机遇。在不同社区的丧葬规划文化有所差异的地区，因地制宜并兼顾语言特点的推广可能尤为重要。

欧洲丧葬保险市场分析

欧洲在2025年占据全球29.0%的市场份额，预计到2035年将创造1,514.1亿美元的市场规模。欧洲成熟的寿险市场为最终费用和预先规划类产品提供了稳定基础，但各国之间仍存在显著差异。该地区各地的分销结构、消费者规划传统和产品监管各不相同，形成了不同的竞争环境。

德国

德国在2025年创造了162亿美元的市场规模，预计到2035年将创造316亿美元的市场规模。人口老龄化和完善的保险基础设施支撑了对易于获取的老年保障产品的需求。在评估生命终末期财务规划的消费者中，银保渠道和与本土保险公司的合作关系仍是重要的触达途径。

英国

2025年，英国占全球市场份额的5.5%，预计到2035年将达到288.0亿美元。英国拥有成熟的over-50s殡葬保障计划市场，分销渠道包括直销和顾问主导的销售。消费者保护要求使产品透明度、适用性以及对长期价值的清晰说明尤为重要。

法国

2025年，法国市场规模为135.0亿美元，预计到2035年将占全球市场份额的4.5%。法国市场受益于根深蒂固的殡葬规划传统，以及与银行和互助保险机构的紧密关系。将资金安排与实际规划支持相结合的服务提供商，有望满足消费者对家庭财务确定性的需求。

意大利

2025年，意大利占全球市场份额的3.8%，预计到2035年将达到199.0亿美元。意大利的人口结构支撑着市场需求，而银保合作和专属代理人模式仍是重要的分销渠道。能否取得竞争优势，取决于企业能否根据以家庭为中心的规划行为和各地区不同的购买模式调整保障产品。

西班牙

2025年，西班牙占全球市场份额的3.1%，预计在2026—2035年间以6.9%的复合年增长率（CAGR）增长。家庭结构变化以及对由家庭承担殡葬费用安排的逐步重新评估，正影响着正式保障产品的需求。尤其是城市消费者，相较于上一代人，可能更加重视预先安排的财务保障。

荷兰

2025年，荷兰市场规模为68.0亿美元，预计到2035年将占全球市场份额的2.3%。荷兰拥有成熟的提前殡葬规划文化和合作型服务模式。这为预先安排型产品创造了有利条件，但服务提供商必须维护与殡葬协会关系中以信任为基础的特质。

亚太地区丧葬保险市场分析

2025年，亚太地区占全球市场份额的27.0%，预计到2035年将占全球市场份额的33.2%。亚太地区丧葬保险市场受到市场规模、人口老龄化、家庭财务能力提升以及保险正规化程度不一等因素的共同影响。该地区增长前景强劲，但各国在市场成熟度、产品认知度、监管和渠道准备程度方面存在显著差异。

日本

2025年，日本市场规模为220.0亿美元，预计到2035年将达到310.0亿美元。日本成熟的保险文化和高度老龄化的人口结构，构成了规模庞大但相对成熟的需求基础。市场增长更多取决于产品优化、服务能力以及满足老年申请人需求，而非广泛开拓首次投保市场。

中国

2025年，中国占全球市场份额的6.6%，预计到2035年将达到535.0亿美元。家庭对生命终末期费用的责任承担，可以支撑对保障产品的强劲需求，尤其是在家庭希望降低赡养老年父母所面临的财务不确定性时。持续推进产品规范化并建立可信赖的分销渠道，对于将这一需求转化为持续的保单购买至关重要。

印度

2025年，印度占全球市场份额的3.2%，预计在2026—2035年间以13.2%的复合年增长率（CAGR）增长。印度是一个正在发展的市场机遇，数字化渠道的普及、产品设计限制的放宽以及首次投保人数的增加，都有助于扩大保障覆盖面。可负担性、金融知识水平和本地化分销仍是制约保费转化速度的关键因素。

韩国

韩国在2025年的规模达到100.00亿美元，预计到2035年将占全球市场份额的4.4%。较高的保险认知度和人口快速老龄化支撑了丧葬费用保障需求。服务提供商通过银行保险、顾问和数字比价渠道展开竞争，因此，客户体验和产品主张的清晰度成为重要的差异化因素。

澳大利亚

澳大利亚在2025年占全球市场份额的2.7%，预计到2035年市场规模将达到150.00亿美元。澳大利亚成熟的监管环境和较高的保险认知度，为面向消费者直接销售的丧葬费用保障产品提供了支撑。市场发展取决于能否触达希望获得简化保障、同时又对给付确定性和服务提供商可靠性抱有信心的消费者。

拉丁美洲丧葬保险市场分析

拉丁美洲在2025年占全球市场份额的6.5%，预计到2035年市场规模将达到398.3亿美元。该地区的丧葬传统为正式保障提供了坚实的现实基础，但可负担性和非正规融资仍发挥着重要影响。以移动渠道为主的服务接入方式和可信赖的社区分销，有助于保险公司将根植于文化传统的需求转化为持续的保费关系。

巴西

巴西在2025年的规模达到85.0亿美元，预计到2035年将达到192.0亿美元。巴西拥有成熟的保险市场，同时未得到充分服务的人群和数字分销渠道也蕴含发展机遇。服务提供商力求将保障范围拓展至传统城市客户群以外，因此，产品的可负担性和便捷的投保流程尤为重要。

墨西哥

墨西哥在2025年占全球市场份额的1.9%，预计到2035年市场规模将达到115.0亿美元。金融规划意识不断增强、替代分销渠道持续拓展，为墨西哥市场提供了支撑。在传统代理渠道覆盖有限的地区，社区金融机构和小额保险架构可能发挥重要作用。

阿根廷

阿根廷在2025年占全球市场份额的0.7%，预计将以8.5%的复合年增长率（CAGR）增长（2026—2035年）。宏观经济波动使保费可负担性和产品可信度成为需求的关键因素。与此同时，未来服务成本存在不确定性的家庭，可能会看重给付安排的可预测性，前提是保障定价和沟通方式恰当。

中东和非洲丧葬保险市场分析

中东和非洲在2025年占全球市场份额的4.5%，预计到2035年市场规模将达到279.2亿美元。该地区市场状况差异显著，既包括拥有成熟丧葬保单生态体系的南非，也包括由伊斯兰保险架构塑造的海湾市场，以及正式保险服务渠道有限的新兴非洲市场。分销渠道的可信度和文化契合度是市场增长的决定性因素。

南非

南非在2025年的规模达到35.0亿美元，预计到2035年将达到80.0亿美元。丧葬保险在南非家庭财务规划中占据广为认可的地位。商业保险公司和丧葬互助会均服务于该市场，因此产品信任度、理赔表现和消费者保护标准受到重点关注。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯在2025年占全球市场份额的1.0%，预计到2035年市场规模将达到60亿美元。符合伊斯兰保险原则的架构塑造了该国的死亡给付保障模式。在符合消费者预期和现行金融服务框架的前提下，监管现代化和产品创新有望扩大市场参与度。

阿联酋

阿联酋在2025年的市场规模为20亿美元，预计到2035年将占全球市场份额的0.8%。阿联酋的外籍人口以及多元化的金融服务市场，带来了对便携、易于理解的保障产品的需求。银行保险和雇主相关渠道仍是触达居留状况和家庭情况各异的消费者的重要途径。

丧葬保险市场份额与竞争格局

丧葬保险市场的市场份额结构较为分散：2025年，全球规模最大的五家公司合计占全球毛承保保费的约12.80%，其余约87.20%由区域性保险公司、身后费用保险专业机构、互助组织和数字平台分占。当地监管、值得信赖的分销渠道和文化契合度限制了单纯依靠规模取得的优势，也使竞争格局保持多元。

Allianz在2025年占有3.50%的市场份额。其更广泛的寿险和健康险平台、代理机构关系、银行保险覆盖范围及数字化能力，为其在不同市场满足身后费用保障需求提供了多种途径。其市场地位取决于能否将全球运营资源转化为符合当地需求的客户体验。

Generali在2025年占有3.00%的市场份额。该公司在欧洲的业务布局，以及代理、银行和数字渠道的组合，支持其满足不同国家市场的老年保障需求。核保和分销技术仍是其在普惠型人寿保障产品领域市场定位的重要因素。

New York Life在2025年占有2.50%的市场份额。其职业代理人模式和成熟品牌，支撑其在美国身后费用市场采取高端、以咨询为导向的定位。对于寻求终身保障的消费者，该公司的竞争力取决于能否将财务实力形象与产品灵活性结合起来。

Zurich通过多元化寿险业务和跨境运营能力参与市场竞争。其规模有助于支持多市场项目，但当地产品要求和渠道经济效益仍是丧葬及身后费用保障业务表现的关键。

State Farm通过庞大的专属代理人网络触达潜在客户，并能够依托个人险客户关系交叉销售人寿保障。在代理人通过更广泛的家庭保险沟通识别出身后费用保障需求的情况下，这种嵌入式客户触达方式有助于降低获客阻力。

Colonial Penn仍是美国知名的面向消费者直销的保证承保品牌。其竞争模式取决于品牌认知度、对逆向选择的审慎管理，以及面向老年消费者的直接响应能力。

Ethos采用技术驱动的申请与核保平台，支持直销和代理人协助销售。2026年3月，Ethos 与 Banner Life 扩大合作，推出简化核保和保证承保的终身寿险产品，旨在让更多人能够获得丧葬费用保障。 ^{[6]Banner Life Insurance Company. “Ethos and Banner Life Expand Offering to Bring Final Expense Coverage to More Families.” bannerlife.com}

Fidelity Life专注于通过直销和独立代理人渠道销售简化核保及保证承保产品。在一个可及性和清晰度有时与价格同样具有决定性作用的市场中，该公司能够服务不同年龄和健康状况的投保人，这一点至关重要。

Foresters Financial凭借其互助会所有制模式和以会员福利为导向的理念形成差异化。社区归属感和非保险类会员计划有助于提高留存率，也能为纯商业化保险公司提供不同的价值主张。

Gerber Life Insurance利用成熟的消费品牌和直销营销，触达寻求保证承保保障的老年人。对于不愿接受复杂核保流程的客户而言，品牌熟悉度和简便的投保流程是重要的竞争优势。

Globe Life通过直邮、在线推广和专属代理人销售与丧葬保障相关的寿险。其产品结构和续保管理方式有别于保费固定的终身寿险，因此，清晰说明保单的长期条款十分重要。

Lemonade将原生数字化运营模式引入简化核保寿险销售。对于偏好通过应用程序办理业务、追求便捷体验而非传统代理人主导购买流程的消费者，该公司尤其具有吸引力。

Mutual of Omaha是知名的丧葬费用保险提供商，拥有规模可观的独立代理人网络。其简化核保产品结合免体检核保和代理人支持，有助于服务既重视投保便利性、又看重顾问参与的消费者。

Royal Neighbors of America将丧葬费用保障与以会员为导向的模式相结合，重点服务女性投保人并鼓励社区参与。这种差异化结构有助于在重视关系型保险服务的细分市场中培养客户忠诚度。

The Baltimore Life通过上门服务和上门收取保费的保险业务保持其专业化定位。在定期面对面接触比数字或邮寄方式更有效的社区中，其代理人主导的服务模式仍具有吸引力。

近期行业动态

2026年3月，Ethos 与 Banner Life Insurance Company 扩大合作，通过 Ethos 的技术平台推出 Ethos 品牌的简化核保终身寿险和保证承保终身寿险产品。此次合作拓展了该公司的丧葬费用保险产品范围，也进一步凸显了保险公司与保险科技公司合作在扩大分销覆盖面方面的作用。 ^{[6]Banner Life Insurance Company. “Ethos and Banner Life Expand Offering to Bring Final Expense Coverage to More Families.” bannerlife.com}

2026年7月，Landmark Funeral Group 宣布与 Physicians Mutual 和 Precoa 建立合作关系，以在其殡仪馆网络中拓展殡葬预先规划服务。该合作体现了相关渠道持续加大对保险支持型规划模式的投入，以便在家庭筹备临终服务期间与其建立联系。 ^{[7]Connecting Directors. “Landmark Funeral Group Partners with Physicians Mutual and Precoa to Expand Funeral Preplanning Services.” connectingdirectors.com}