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随车起重机市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI1154
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发布日期: January 2025
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臂架卡车市场规模

2024年,全球臂架卡车市场规模为35亿美元;受基础设施和建筑项目增加的推动,预计2025年至2034年将以5.8%的复合年增长率(CAGR)增长。据Statista数据,美国2023年私人建筑支出同比增长3.5%,达到1.573万亿美元。
 

臂架卡车市场核心要点

2024年市场规模
35亿美元
2034年预测市场规模
63亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
5.8%
主要企业
  • Altec Industries, Aspac Equipment Rental, Bronto Skylift, Dur-A-Lift, Elliott Equipment, Hiab, IMT, Liebherr, Manitex International, Manitowoc, Multitel Pagliero, Niftylift, Palfinger, Sany, Socage, Tadano, Terex, Versalift, XCMG, Zoomlion
主要市场驱动因素
  • 基础设施和建筑项目的扩张
  • 电信基础设施的发展
  • 对节能型起重解决方案的需求不断增长
挑战
  • 初始投资和维护成本高
  • 不同地区的法规遵从要求和安全标准

随着城市化进程加快,发展中市场对建筑及维护的需求激增,主要集中在亚洲,其次是中东。臂架卡车已成为运输重型材料和起吊作业的重要设备。随着住宅、商业或工业区建设的推进,设备的多功能性也变得不可或缺。
 

此外,随着风电场和太阳能发电场不断发展,臂架卡车也开始应用于能源领域。臂架卡车市场在建筑和工业应用方面均迅速增长,为建设热潮创造了条件。臂架卡车市场及其主要驱动因素持续增长。

发展中市场电信基础设施不断扩建,对臂架卡车解决方案的需求迅速增加,这也是臂架卡车销售增长的另一个重要原因;此外还有 boom hope towers。具体而言,印度电信塔数量从2022年12月的74万座增至2024年1月的78万座,数据来源为Tele Net。
 

随着5G网络在全球范围内加速覆盖,臂架卡车对于通信塔的安装和维护都日益重要。臂架卡车的需求很大程度上来自电信行业,该行业需要安全地开展高空作业。电信行业持续快速发展,预计这一行业的增长势头将延续。
 

臂架卡车市场趋势

随着风能和太阳能设备需求增加以及臂架卡车市场兴起,新型风能和太阳能基础设施不断建设。一个典型案例是,2023年6月,Terex Utilities在电力公用事业经理人会议举办70周年之际,展示了Z-60 Substation Utility Boom (SUB)。这是一款电力驱动的自行式移动式升降工作平台(MEWP),可提供最高60英尺的电气绝缘高度,并可通过臂架关节运动实现定向移动。
 

这款配备臂架的移动式升降工作平台的一大优势是可在混合动力和纯电动模式下运行,并在需要时节约能源。Z-60 SUB采用玻璃纤维外壳,完全符合ANSI A92.2介电等级要求;其设计和制造遵循功能与运行标准,进一步提升了设备的工程设计标准。
 

多年来,臂架卡车市场已证明其在高层基础设施的维护、运输和重型机械安装方面效率出众,因此成为清洁能源转型过程中不可或缺的设备。定制化、耐用型臂架卡车的市场也因此进一步扩大。
 

此外,电力和能源行业对安全与效率的关注,也与臂架卡车的生产效率密切相关。随着企业和政府日益重视可再生能源,该领域为市场参与者带来了众多增长机遇。
 

臂架卡车市场的一大进入壁垒是车辆采购和维护成本高昂。除了设备价格不菲之外,这类设备能够承担重型起吊和难度更高的作业;小型企业还面临定期维护带来的成本问题,例如检查、维修和安全文件等。
 

上述成本可能会阻止一些有意进入市场的新企业入场,也可能让已在市场中的企业难以扩大车队规模。因此,采购和维护臂架卡车会给企业进入市场带来压力,而这一问题在一些敏感领域尤为突出。
 

臂架卡车市场分析

随车起重机市场,按类型划分,2022—2034年(十亿美元)
随车起重机市场,按类型划分,2022—2034年(十亿美元)

按类型划分,伸缩臂细分市场在2024年占比超过50%,预计到2034年将超过30亿美元。伸缩臂架卡车专为将重物提升至高处而设计,因此通常用于建筑、公用事业和基础设施领域。臂架能够伸缩,有助于提高作业精度,尤其适用于规模庞大、结构复杂的场地。
 

此外,这类设备在重载情况下表现出的耐用性和稳定性,使其能够灵活应用于各种起重作业。建筑、维护和能源行业对这类产品的需求不断增长,尤其是在需要进行长距离重物起吊时,也推动了市场的普及。随着各行业不断提升对性能和灵活性的要求,伸缩臂架卡车仍有望保持其地位。
 

随车起重机市场收入份额,按应用划分,2024年
随车起重机市场收入份额,按应用划分,2024年

按应用划分,建筑细分市场在2024年占据50%的市场份额。由于建筑活动持续需要重型起吊和物料搬运,建筑行业在臂架卡车市场中占有较大份额。这类设备可用于起吊建筑材料、机械和设备,并将其放置在不同高度或不同位置。
 

全球基础设施项目市场持续扩张,涵盖住宅、商业、工业等领域,因此对灵活、移动式起重解决方案的需求至关重要。全球城市化进程不断推进,建筑活动日益增加,推动建筑行业成为该市场增长的关键因素。这使臂架卡车能够在建筑工地难以到达或拥挤的区域开展作业。
 

按燃料类型划分,柴油细分市场在2024年占臂架卡车市场份额的40%以上。凭借在长期运营、环境恶劣的场所和偏远地区的广泛应用,以及电流强度、功率输出和基础设施供应商等方面的优势,柴油细分市场正占据市场主导地位。柴油发动机驱动的臂架卡车起重能力更强,因此广泛应用于建筑和石油天然气行业。多家企业正在生产柴油臂架卡车,尤其瞄准发展中国家市场。
 

该产品还配备了辅助防护系统和防挤压危险功能。T 65D 适用于建筑、水泥、石油天然气等行业,以及其他涉及高空移动作业的用户,并同时面向不断增长的国内市场和全球出口市场。
 

在可持续发展和环境保护方面的压力不断加大之际,越来越多的企业开始优先采用电动臂架卡车。电动臂架卡车有望降低维护成本、排放和能耗。随着绿色技术的普及,电动臂架卡车在城市和室内场景中越来越受欢迎。这体现了行业为实现可持续发展所作的努力,以应对监管压力并满足消费者切断链条的要求。
 

2024年,第6类细分市场占臂架卡车市场份额的30%以上,原因是这类车辆既需要充足的载荷控制能力,也需要良好的机动性,以兼顾两方面需求。合适类别的臂架卡车能够满足城市驾驶需求,同时也可进行越野运输。这些技术成本低廉,对采用中型臂架卡车的企业而言投资负担较轻。第6类臂架卡车的多用途应用确保其在多个行业中占据领先地位。竞争者增多,淘汰了大型车型,转而推动小型车型的发展;因此,如今不同类别的车型在经济性上各有差异。
 

美国臂架卡车市场规模,2022—2034年(百万美元)
美国臂架卡车市场规模,2022—2034年(百万美元)

2024年,美国约占臂架卡车市场的80%,预计到2034年营收将达到约15亿美元,这主要得益于能源和交通运输行业对臂架卡车需求的增长。美国臂架卡车制造商和供应商已转向采用创新的先进安全套件,以确保产品经久耐用并提高效能。由于美国市场需求规模庞大,与臂架卡车制造商及其他供应商的碰撞正推动相关驱动因素稳步增长。监管支持的可获得性以及对环保建筑活动日益重视,进一步巩固了美国在该行业的主导地位。
 

预计2025年至2034年,德国臂架卡车市场将实现可观增长。德国经济对建筑、物流和运输用途的臂架卡车有需求,而广泛的行业布局也为这一需求提供了相应的供给。该国拥有良好的工业环境、完善的基础设施,以及相当规模的建筑设备和专用设备需求,这些因素推动了臂架卡车的发展。
 

此外,该国大型臂架卡车制造商和供应商的存在,进一步巩固了其在欧洲的地位。预计2025年至2034年,中国臂架卡车市场将实现显著增长。得益于工业的快速发展和持续推进的建设项目,中国在亚太地区的臂架卡车行业占据主导地位。Statista报告显示,2023年中国建筑业产值增长了1.25%。快速城镇化及其他国内大型项目为工程机械,尤其是臂架卡车,创造了充足的发展机遇。
 

中国不仅拥有庞大的商品消费市场,其本土制造商和生产设施也是经济型商品生产的重要来源。政府加大对道路、桥梁和铁路等公共基础设施建设项目的支出,推动了市场发展。中国的大规模制造和出口能力使其与亚太地区紧密融合。
 

臂架卡车市场份额

Terex、Palfinger 和 Tadano 在 2024 年合计占据臂架卡车行业超过 34% 的营收份额。一些品牌广受欢迎,在市场上更为常见,这是因为它们树立了强大的品牌形象,并提供了可靠的产品。建筑业、能源行业乃至公用事业公司等多个行业都在寻求与这些企业合作或建立伙伴关系。
 

这些企业还积极寻求创新解决方案,并投资开发尖端技术,从而在竞争中保持领先。它们还通过在全球范围内广泛布局,进一步拓展客户覆盖范围。
 

在便捷型臂架卡车市场中,Terex 凭借以客户为中心的理念脱颖而出:公司能够根据所需起重能力定制卡车设计,同时确保性能可靠。公司为建筑业、公用事业领域以及物料搬运行业提供全面解决方案。凭借对客户服务的高度重视以及具有竞争力的经销商网络,公司得以在这一行业领域不断发展。
 

臂架卡车行业的参与者之间竞争激烈,各家公司都致力于强化产品差异化、提高定制能力并拓展应用范围,以满足建筑、运输和公用事业等众多终端行业的需求。电动葫芦制造商采取战略性布局,注重设备的多功能性,同时确保设备易于操作;它们还将工作重点精细聚焦于既定任务和业务目标,以提高工作效率和准确性。具备多种远程信息处理和远程监控功能的自动化智能工具正迅速成为行业常态。
 

臂架卡车市场企业

臂架卡车行业的主要企业包括:

  • Altec Industries
  • Dur-A-Lift
  • Elliott Equipment Company
  • Hiab
  • Liebherr Group
  • Manitex International
  • Palfinger
  • Tadano
  • Terex
  • Versalift
     

臂架卡车行业新闻

  • 2024年8月,JCB在印度高空作业平台协会会议期间开始销售其T 65D柴油动力伸缩臂式高空作业平台。该平台由JCB位于斋浦尔的工厂研发,重点强调可靠性、效率和安全性。T 65D的承载能力为450kg,作业范围为56英尺,臂架升高高度为65英尺。
     
  •  2023年9月,Alectra Utilities进一步推进车队电气化,首次推出电动斗式卡车,助力其实现到2050年净零排放的目标。这款International eMV车型将用于架空线路维护,由电力线路维修人员操作。该电动汽车是首批交付至安大略省的同类车辆之一,目前仍处于初步阶段,正在评估其大规模生产的可行性。新增这辆车所对应的排放量相当于两辆普通乘用车。Alectra还通过在车队中增加混合动力和电动汽车,进一步加强其可持续发展举措。
     
  • 2023年6月,Terex Utilities在电力公用事业管理者大会70周年会议上推出Z-60变电站作业臂架(SUB)。这款60英尺级绝缘移动式升降工作平台以Genie Z-60 FE为基础,专为变电站作业及其他需要臂架转向和绝缘性能的应用而设计。该设备采用混合动力,提供纯电动和混合动力模式,并配备再生制动系统以回收能量。Z-60 SUB配有玻璃纤维平台,符合ANSI A92.2标准的介电等级要求。
     

臂架卡车市场研究报告深入涵盖该行业,提供2021年至2034年按收入(百万/十亿美元)和销量(台)计算的估算与预测,涵盖以下细分市场:

按类型划分的市场

  • 伸缩式
  • 折臂式
  • 斗式

按应用划分的市场

  • 建筑
  • 公用事业
  • 电信
  • 石油和天然气
  • 物流和仓储

按燃料类型划分的市场

  • 柴油
  • 电动
  • 混合动力

按承载能力划分的市场

  • 低于10公吨
  • 10至20公吨
  • 20至30公吨
  • 30至40公吨
  • 40至50公吨
  • 超过50公吨

按级别划分的市场

  • 4级
  • 5级
  • 6级
  • 7级
  • 8级

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 俄罗斯
    • 北欧国家
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 韩国
    • 澳大利亚和新西兰(ANZ)
    • 东南亚
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东和非洲(MEA)
    • 阿联酋
    • 沙特阿拉伯
    • 南非

 

作者:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

常见问题 (FAQs):

2024年,全球随车起重机市场规模达到35亿美元,预计2025—2034年将以5.8%的复合年增长率增长,主要受基础设施和建筑项目扩张的推动。
伸缩臂卡车细分市场在2024年占收入份额的50%以上,预计到2034年将超过30亿美元,这得益于其在各类建筑应用中的多功能性和高效率。
美国臂架卡车市场在2024年占收入的80%以上,预计到2034年将超过15亿美元,这得益于大量私人建筑支出。
市场中的主要企业包括 Altec Industries、Dur-A-Lift、Elliott Equipment Company、Hiab、Liebherr Group、Manitex International、Palfinger、Tadano、Terex 和 Versalift。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

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    政府采购记录及政策文件

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    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

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  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

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作者:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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