Рынок гидролизатов сывороточного белка по размеру - по степени гидролиза, по форме, по применению, по каналу распространения, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка гидролизатов сывороточного белка

Глобальный рынок гидролизатов сывороточного белка оценивался в 1,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,6 млрд долларов США в 2025 году до 2,9 млрд долларов США в 2034 году, с CAGR 7% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Гидролизаты сывороточного белка - это ферментативно предварительно переваренные белковые ингредиенты, получаемые путем контролируемого гидролиза концентрата или изолята сывороточного белка, что приводит к образованию более мелких пептидов и свободных аминокислот, обладающих превосходной усвояемостью, быстрым всасыванием и сниженной аллергенностью по сравнению с целыми сывороточными белками согласно журналу MDPI. Эти функциональные молочные ингредиенты стали важными компонентами в детском питании, спортивном питании, клиническом питании и функциональных пищевых продуктах, что обусловлено растущим спросом потребителей на легкоусвояемые, гипоаллергенные источники белка и увеличением распространенности лактазной недостаточности, затрагивающей примерно 65-68% взрослого населения мира.
  
• Промышленность гидролизатов сывороточного белка представляет собой специализированный сегмент на более широком рынке молочных белковых ингредиентов, характеризующийся передовыми технологиями ферментативной обработки и строгими стандартами качества. Производство включает сложные процессы гидролиза с использованием пищевых ферментов, таких как Alcalase, Flavourzyme, Neutrase и Protamex, при контролируемых условиях pH, температуры и времени для достижения определенных степеней гидролиза от частичного (5-10%) до интенсивного (15-25%) согласно публикациям Американского химического общества. Полученные профили пептидов и распределение молекулярных масс определяют функциональные свойства, включая растворимость, термостабильность, пенопроизводительность, эмульгирующую способность и, что наиболее важно, усвояемость и биодоступность для целевых питательных применений.
  

Тенденции рынка гидролизатов сывороточного белка

• Сдвиг в сторону чистых гидролизатов: На рынке наблюдается ускоренный спрос на гидролизаты сывороточного белка с чистым составом, производимые без химических вспомогательных средств, искусственных добавок или генетически модифицированных организмов. Потребители и производители все чаще делают акцент на прозрачных декларациях ингредиентов, сертификатах Non-GMO Project Verified и органических вариантах, особенно для детских смесей и клинического питания согласно данным Glanbia Nutritionals.
  
• Эта тенденция побудила производителей инвестировать в ферментативные процессы гидролиза, которые обеспечивают стабильные профили пептидов при сохранении статуса чистого состава, при этом компании, такие как Arla Foods Ingredients и Glanbia Nutritionals, расширяют свои портфели сертифицированных гидролизатов с чистым составом для соответствия нормативным требованиям на рынках Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
  
• Интеграция в клиническое питание и медицинские продукты: Гидролизаты сывороточного белка активно внедряются в клиническое и медицинское питание, что обусловлено их превосходной усвояемостью и подходящими свойствами для пациентов с нарушенной функцией желудочно-кишечного тракта, синдромом мальабсорбции и критическими потребностями в питании. Ферментативно предварительно переваренные пептиды обеспечивают более быстрое опорожнение желудка, повышенную биодоступность аминокислот и снижение метаболического стресса по сравнению с целыми белками, что делает их идеальными для энтеральных формул, пероральных питательных добавок и терапевтических продуктов питания при саркопении, кахексии и послеоперационном восстановлении согласно данным Carbery Group.
  
• Недавние запуски продуктов, такие как Lacprodan DI-3092 от Arla Foods Ingredients, демонстрируют фокус отрасли на поставках гидролизатов с высокой плотностью белка (10 г белка на 100 мл против типичных 6-7 г/100 мл) с минимизацией горького вкуса и улучшенной приверженностью пациентов к медицинскому питанию.
  
• Расширение гибридных формул на основе сывороточного белка и растительных белков: на рынке наблюдается инновационное развитие продуктов, сочетающих гидролизаты сывороточного белка с растительными белками для создания гибридных формул, которые балансируют питательную полноту, функциональную эффективность и экологические преимущества. Эти смешанные системы используют превосходный аминокислотный профиль и быстрое усвоение гидролизатов сывороточного белка, одновременно включая растительные белки, такие как горох, соя или рис, чтобы привлечь потребителей-гибких вегетарианцев и решить экологические проблемы, связанные с производством молочных продуктов, согласно журналу MDPI.
  
• Примерно 22% новых запусков продуктов на основе сывороточного белка в 2024 году включали гибридные белковые формулы с добавлением растительных белков, что отражает растущее принятие рынком комбинированных подходов, оптимизирующих как питательную ценность, так и потребительский спрос в сфере спортивного питания, функциональных напитков и основных категорий пищевых продуктов, согласно данным Industry Research.
  

Анализ рынка гидролизатов сывороточного белка

В зависимости от степени гидролиза рынок гидролизатов сывороточного белка разделен на частично гидролизованные и высоко гидролизованные. Частично гидролизованные продукты доминировали в категории с долей рынка около 65,1% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 6,9% до 2034 года.

• Частичный гидролиз сохраняет значительную часть целой структуры белка, одновременно образуя достаточное количество малых пептидов, чтобы улучшить усвояемость и снизить аллергенность по сравнению с негидролизованным сывороточным белком, создавая оптимальный баланс между функциональной эффективностью и питательными преимуществами. Этот сегмент выигрывает от меньшей горькости по сравнению с сильно гидролизованными продуктами, что позволяет включать их в более высоких концентрациях в пищевые и напиточные формулы без необходимости в сложных системах маскировки вкуса.
  
• Интенсивный ферментативный гидролиз приводит к образованию в основном малых пептидов и свободных аминокислот, которые требуют минимальной пищеварительной обработки, что позволяет использовать их в энтеральных пищевых формулах для пациентов с нарушенной функцией желудочно-кишечного тракта, пероральных питательных добавках для пожилых людей с ослабленной пищеварительной функцией и лечебных продуктах питания при нарушениях всасывания. Этот сегмент предлагает премиальные цены, обоснованные специализированными требованиями к обработке, строгим контролем качества, затратами на соответствие нормативным требованиям и целевыми применениями, где функциональные преимущества превышают соображения стоимости.

В зависимости от формы рынок гидролизатов сывороточного белка разделен на порошок и капсулы. Порошок занимает наибольшую долю рынка в размере 69,7% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 6,8% в период с 2025 по 2034 год.

• Спрей-сушка является основным методом обработки для преобразования жидких гидролизатов в порошок, при этом параметры процесса, включая температуру входа (160-190°С), температуру выхода (60-105°С) и концентрацию подачи (10-30% мас./об.), оптимизированы для сохранения целостности пептидов, поддержания растворимости и достижения желаемых физических свойств, включая насыпную плотность, текучесть и диспергируемость. Процессы агломерации и инстантизации дополнительно улучшают функциональность порошка, повышая смачиваемость и скорость растворения, что является критически важными характеристиками для спортивных пищевых порошков и клинических продуктов питания, требующих быстрого восстановления.
  

На основе применения рынок гидролизатов сывороточного белка разделен на детское питание, спортивное питание, клиническое питание, функциональные продукты и напитки, животноводство. Сегмент спортивного питания доминировал на рынке с долей примерно 42,3% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста 7,3% до 2034 года.

• Гидролизованные сывороточные белки занимают премиальное положение в спортивном питании на основе научных данных, демонстрирующих более быструю кинетику всасывания (примерно на 30% быстрее, чем у целого сывороточного белка), усиленную стимуляцию синтеза мышечного белка, снижение маркеров мышечного повреждения и улучшенные результаты восстановления по сравнению со стандартными концентратами и изолятами сывороточного белка. Сегмент выигрывает от высокой осведомленности потребителей о важности качества белка, готовности платить премиальные цены за функционально дифференцированные ингредиенты и установленных каналов распределения, включая специализированные спортивные магазины, онлайн-платформы и массовые каналы.

Северная Америка лидирует на рынке гидролизатов сывороточного белка с долей 36,9% в 2024 году.

• Доминирование региона обусловлено зрелыми отраслями спортивного и клинического питания, высокой осведомленностью потребителей о качестве белка и функциональных преимуществах, наличием крупных производителей ингредиентов и производственных мощностей, а также поддерживающими нормативными рамками.
  

США доминируют на рынке гидролизатов сывороточного белка в Северной Америке, демонстрируя сильный потенциал роста.

• Производство сухого сывороточного белка в США составило 853 миллиона фунтов в 2024 году (на 9% меньше, чем в 2023 году), в то время как производство концентрата сывороточного белка достигло 495 миллионов фунтов (на 1,9% меньше), что указывает на сокращение предложения товарных сывороточных продуктов, в то время как спрос на высокобелковые сывороточные продукты оставался сильным.
  

Европа растет на рынке гидролизатов сывороточного белка с размером рынка в 449,7 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в прогнозируемый период.

• Рост поддерживается сложными нормативными рамками, сильным сектором детского питания и медицинских продуктов питания, растущим принятием спортивного питания и акцентом на качестве, безопасности и устойчивости. Регион выигрывает от строгих нормативных стандартов, включая научные заключения EFSA, устанавливающие критерии безопасности и пригодности для гидролизатов белка в детских смесях, Делегированное постановление Комиссии 2024/2684, определяющее конкретные составные и производственные требования для смесей, изготовленных из гидролизатов белка, и всеобъемлющие системы безопасности и гарантии качества пищевых продуктов, поддерживающие доверие потребителей.
  

Германия доминирует на рынке гидролизатов сывороточного белка в Европе, демонстрируя сильный потенциал роста.

• Драйверы роста Германии включают старение демографии, создающее спрос на клиническое питание, увеличение принятия спортивного питания и активного образа жизни, особенно среди молодых демографических групп, растущий спрос на функциональные продукты и напитки с ингредиентами, способствующими здоровью, и продолжающийся акцент на устойчивых и чистых продуктах, соответствующих ценностям потребителей.
  

Рынок гидролизатов сывороточного белка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с темпом роста 7,6% в течение анализа периода.

• Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый быстрорастущий регион, обусловленный быстро расширяющимися средними классами, растущей осведомленностью о здоровье и благополучии, увеличением участия в спорте и фитнес-культуре, растущим спросом на детские смеси и специализированные продукты питания, а также высокой распространенностью непереносимости лактозы, что создает естественный спрос на легкоусвояемые альтернативы белка. Рынок спортивного питания в регионе достиг 9,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 11,6 млрд долларов США к 2027 году, при этом белковые порошки составляют 3,7 млрд долларов США, что напрямую способствует росту регионального спроса на премиальные белковые ингредиенты, включая гидролизаты
  

Рынок гидролизатов сывороточного белка в Китае, по прогнозам, будет расти с значительной среднегодовой темпой роста на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Рост поддерживается значительным спросом на детские смеси, нормативными рамками для продуктов питания для специальных медицинских целей, одобряющими 24 белковые формулы, включая несколько продуктов с гидролизованным сывороточным белком, а также растущим принятием спортивного питания среди городских потребителей среднего класса.
  

Рынок гидролизатов сывороточного белка в Латинской Америке в 2024 году составил 3,9% доли рынка и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Латинская Америка представляет собой перспективную возможность для гидролизатов сывороточного белка, обусловленную ростом среднего класса, повышением осведомленности о здоровье и благополучии, расширением принятия спортивного питания и растущим спросом на функциональные продукты питания и напитки.
  

Бразилия лидирует на рынке гидролизатов сывороточного белка в Латинской Америке, демонстрируя значительный рост в течение периода анализа.

• Бразилия представляет собой крупнейший рынок страны с развитой отраслью спортивного питания и растущим потреблением белка. Недавние инициативы отрасли включают запуск Arla Foods Ingredients инструментария приложений, специально ориентированного на производителей Латинской Америки, чтобы вдохновить инновации в области высокобелковых десертов, что демонстрирует фокус поставщиков на развитие регионального рынка.
  

Гидролизаты сывороточного белка на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составили 4% доли рынка и, как ожидается, покажут прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рост на Ближнем Востоке и в Африке характеризуется растущим населением, увеличением урбанизации, повышением осведомленности о здоровье и расширением современной розничной инфраструктуры, что создает долгосрочный потенциал роста для гидролизатов сывороточного белка. Регион демонстрирует высокую распространенность непереносимости лактозы (Ближний Восток 70%, субсахарская Африка 63%), что поддерживает спрос на легкоусвояемые альтернативы белка, в то время как растущее принятие спортивного питания и увеличение потребления детских смесей создают возможности для применения.
  

Рынок гидролизатов сывороточного белка в Саудовской Аравии в 2024 году ожидает значительного роста на рынке гидролизатов сывороточного белка на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рост обусловлен демографическими тенденциями (большие молодые поколения, вступающие в возраст активного потребления спортивного питания, растущее старшее поколение, нуждающееся в клиническом питании), экономическим развитием (расширение среднего класса с растущей покупательной способностью для премиальных продуктов питания), урбанизацией и изменениями в образе жизни (увеличение числа абонементов в фитнес-клубы, участие в спорте и здоровый образ жизни), а также улучшением распределительной инфраструктуры.
  

Доля рынка гидролизатов сывороточного белка

Топ-5 компаний в отрасли гидролизатов сывороточного белка включают Arla Food Ingredients, Glanbia Nutritionals, Hilmar Ingredients, Fonterra Co-operative, Kerry Group. Это ведущие компании, работающие в своих регионах, которые в 2024 году покрывают примерно 27,5% доли рынка. Эти компании занимают сильные позиции благодаря их обширному опыту на рынке гидролизатов сывороточного белка. Их разнообразные портфели продуктов, поддерживаемые мощными производственными возможностями и сетями распределения, позволяют им удовлетворять растущий спрос в различных регионах.

• Arla Foods Ingredients : Arla Foods Ingredients занимает лидирующую позицию на рынке с долей примерно 9,1% в 2024 году, что поддерживается ее всеобъемлющим портфелем продуктов на основе гидролизатов сывороточного белка, продаваемых под брендами Peptigen и Lacprodan, обширными регуляторными одобрениями, включая разрешение FDA США для применения в детских смесях и мнения EFSA, поддерживающие использование в европейских рынках, сильными техническими возможностями в области ферментативного гидролиза и характеристики пептидов, а также глобальным производственным потенциалом, усиленным стратегическим приобретением бизнеса по питанию сыворотки Volac в 2024 году.
  
• Glanbia Nutritionals : Glanbia Nutritionals представляет собой значительную конкурентную силу на рынке гидролизатов сывороточного белка, используя свою позицию в качестве мирового лидера по поставкам изолята сывороточного белка и ведущей компании в области спортивного питания (бренд Optimum Nutrition, генерирующий доход в размере 1,2 млрд долларов США) для обслуживания как бизнес-клиентов по поставке ингредиентов, так и потребителей спортивного питания.
  
• Hilmar Ingredients : Hilmar Ingredients сохраняет значительное присутствие на рынке как один из крупнейших поставщиков сывороточного белка в США с примерно 6% глобальной доли рынка высокобелковых ингредиентов, что поддерживается интегрированными операциями по переработке сыра и сыворотки в Хилмаре, Калифорния, и Далхарте, Техас, а также новым экологически устойчивым производственным объектом, строящимся в Додж-Сити, Канзас, что представляет собой инвестиции более 600 млн долларов США и увеличивает мощности для WPC80, функциональных белков, WPI и MFGM.
  
• Fonterra Co-operative Group : Fonterra Co-operative Group представляет собой крупного глобального поставщика молочных ингредиентов с долей примерно 18% на более широком рынке ингредиентов сывороточного белка и годовой производственной мощностью более 350 000 тонн, обеспечивая значительный масштаб и технические возможности для производства гидролизатов сывороточного белка
  
• Kerry Group : Kerry Group сохраняет значительное присутствие на рынке гидролизатов сывороточного белка через свое подразделение по ингредиентам и ароматизаторам, предлагая специализированные гидролизатные продукты для детского питания, клинического питания, спортивного питания и функциональных продуктов питания, что поддерживается глобальным производственным потенциалом, сильными техническими возможностями и всеобъемлющими решениями в области ароматизации, которые решают проблемы вкуса, связанные с гидролизованными белками
  

Компании на рынке гидролизатов сывороточного белка

Крупнейшие игроки, действующие на рынке гидролизатов сывороточного белка, включают:

• Arla Foods Ingredients
• Glanbia Nutritionals
• Hilmar Ingredients
• Fonterra Co-operative Group
• Kerry Group
• FrieslandCampina Ingredients
• Nestlé Health Science
• Carbery Group
• Agropur Ingredients
• Lactalis Ingredients
• Saputo Dairy Ingredients
• Ingredia
  

Новости отрасли гидролизатов сывороточного белка

• В ноябре 2024 года Arla Foods Ingredients запустила новый гидролизат сывороточного белка с лучшим вкусовым профилем по сравнению с аналогичными ингредиентами для пептидного медицинского питания.
  
• В ноябре 2024 года Arla Foods Ingredients приобрела бизнес по питанию сыворотки Volac. Приобретение дает Arla Foods Ingredients значительное дополнительное количество сыворотки, помогая удовлетворить растущий спрос на рынке
  
• В июле 2024 года Arla Foods Ingredients получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование гидролизатов молочного белка, которые поддерживают управление аллергией и комфорт кишечника в детских смесях.
  

Этот отчет по исследованию рынка гидролизатов молочного белка включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по степени гидролиза

• Частично гидролизованные
• Высоко гидролизованные

Рынок, по форме

• Порошок
• Жидкость

Рынок, по применению

• Детское питание
• Спортивное питание
  • Белковые порошки
  • Готовые к употреблению коктейли 
• Клиническое питание
• Функциональные продукты и напитки
  • Напитки с высоким содержанием белка
  • Хлебобулочные и кондитерские изделия
  • Молочные продукты
  • Готовые к смешиванию порошки
• Животноводство
  • Скот
  • Корм для домашних животных

Рынок, по каналам распределения

• Розничные каналы
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Специализированные кошерные магазины
  • Магазины у дома 
• Онлайн и электронная коммерция
  • Продажи напрямую потребителям
  • Продажи через сайты брендов
  • Подписка
  • Платформы электронной коммерции
• Каналы общественного питания

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка