Объем рынка транспортных средств как услуги, отраслевые тенденции [2024-2032]

Объем рынка транспортных средств как услуги

Объем рынка транспортных средств как услуги в 2023 году оценивался в 8,7 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 20,5%. Растущий спрос на услуги краткосрочной подписки на автомобили стимулирует рост рынка. Широкое проникновение и растущая популярность услуг лизинга транспортных средств стимулируют спрос на краткосрочный лизинг. Покупатели должны платить равные ежемесячные платежи в течение всего срока владения автомобилем, в отличие от традиционного владения автомобилем. Некоторые поставщики лизинговых услуг взимают ежемесячную плату, которая покрывает техническое обслуживание, страхование и другие текущие расходы.

Ожидается, что постоянно растущая популярность услуг по подписке на автомобили в ближайшей перспективе во всех регионах будет способствовать росту рынка транспортных средств как услуги (VaaS). Краткосрочная подписка делает транспортное средство как услугу (VaaS) более доступной для более широкого круга пользователей. Люди, которым не нужен автомобиль каждый день или просто по особым случаям, могут извлечь выгоду из VaaS, не принимая на себя долгосрочных обязательств.

Например, в апреле 2024 года Британская ассоциация аренды и лизинга транспортных средств опубликовала данные, согласно которым по состоянию на декабрь 2023 года общее количество лизинговых автомобилей составило 390 898. Кроме того, в последние годы значительно возросло количество сотрудников по личному контракту. Ожидается, что появление бизнес-моделей, основанных на подписке, а также повышенная гибкость в отношении лизинга будут способствовать развитию рынка транспортных средств как услуги с растущим спросом на услуги лизинга транспортных средств.

Экономическая эффективность, связанная с автомобилем как услугой, стимулирует рост рынка. Традиционно индивидуальный потребитель вносил первоначальный взнос, а оставшаяся стоимость выплачивалась в течение периода до семи лет равными ежемесячными платежами. Клиенты несли полную ответственность за выплату процентов по EMI и расходы на страхование. Что касается услуг по подписке, пользователи могут приобрести транспортное средство без первоначального взноса и с меньшим количеством ежемесячных платежей. Ежемесячный платеж включает в себя страховку, техническое обслуживание и помощь на дороге.

Кроме того, потребители имеют возможность менять автомобили по мере необходимости и возвращать их в любое время. Эти преимущества, наряду с экономической эффективностью, стимулируют рост рынка «автомобиль как услуга». VaaS обеспечивает гибкость в зависимости от потребностей. Пользователи могут выбрать план подписки, который соответствует их привычкам вождения, избегая дополнительных расходов, связанных с владением недостаточно используемым автомобилем.

Высокая стоимость владения автомобилем как услугой представляет собой серьезную проблему, препятствующую его росту. Расходы на приобретение нового транспортного средства в качестве услуги требуют значительных финансовых затрат со стороны строительных подрядчиков. Предприятия арендуют машины у производителей на рынке, чтобы минимизировать эти расходы. Внедрение сложных технологий, таких как Интернет вещей и удаленный мониторинг, увеличит первоначальную стоимость машины.

Кроме того, эти автомобили как услуга имеют ряд других трудностей технического обслуживания, которые требуют значительных ресурсов и времени, что повысит затраты на техническое обслуживание и обработку машины, замедляя рост рынка. Ожидается, что первичные цены на автомобили как услугу снизятся в ближайшие несколько лет из-за новых и появляющихся технологий, а также усиления конкуренции среди участников отрасли.

Тенденции рынка «Автомобиль как услуга»

Транспортное средство как услуга становится свидетелем растущего проникновения сторонних поставщиков услуг «транспортное средство как услуга». Сторонние предприятия, предлагающие услугу «автомобиль как услуга», такие как Drover Limited, Fair Financial Corporation и ZoomCar, расширяют свое присутствие на рынке. Стратегическое расширение бизнеса, приобретение и партнерские стратегии среди сторонних поставщиков способствуют росту рынка «автомобиль как услуга».

Сторонние поставщики VaaS часто отдают приоритет предоставлению потребителям бесперебойного и простого опыта. Это может включать в себя такие функции, как более быстрый процесс онлайн-бронирования, различные варианты подписок (включая краткосрочную аренду) и эффективное управление техническим обслуживанием. Такой акцент на удовлетворенности клиентов может привлечь на рынок автомобиля как услуги новых потребителей, которые ранее не желали пробовать традиционные решения. Сторонние поставщики VaaS — это технологические фирмы, которые используют технологии для упрощения операций и сокращения расходов. Это может включать в себя использование аналитики данных для улучшения моделей ценообразования, более эффективного управления техническим обслуживанием автопарка и даже автоматизации очистки и подготовки транспортных средств.

Например, в мае 2024 года Zoomcar, ведущая платформа для совместного использования автомобилей в Индии, объявила о планах добавить более 20 000 новых автомобилей в свой автопарк к концу 2025 финансового года. Это расширение является частью стратегии роста компании, направленной на захват большей доли быстро растущего внутреннего туристического рынка в Индии. Zoomcar ожидает, что темпы расширения останутся стабильными в течение следующих нескольких лет, поскольку компания расширяет свой автопарк для удовлетворения растущего спроса.

Анализ рынка транспортных средств как услуги

В зависимости от двигателя рынок делится на электрические и внутренние двигатели. Сегмент двигателей внутреннего сгорания занимал долю рынка более 58% в 2023 году и, как ожидается, превысит 26 миллиардов долларов США к 2032 году. Технология двигателей внутреннего сгорания хорошо зарекомендовала себя, у многих производителей, техников и заправочных станций. Эта широко доступная инфраструктура делает покупку, обслуживание и эксплуатацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания проще и дешевле для поставщиков VaaS, чем другие варианты, такие как электромобили (EV).

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания часто дешевле в приобретении, чем электромобили, что приводит к снижению первоначальных инвестиций для поставщиков VaaS, что позволяет им легче увеличивать размер своего автопарка и привлекать большую клиентскую базу с возможно более низкими ценами на подписку. Ограниченный ассортимент электромобилей и отсутствие широкой зарядной инфраструктуры могут препятствовать внедрению электромобилей.

В зависимости от транспортного средства, рынок транспортных средств как услуги подразделяется на легковые автомобили, грузовики, грузовые прицепы и мотоциклы. В 2023 году на сегмент легковых автомобилей приходилось около 71,3% доли рынка. Легковые автомобили обеспечивают превосходный баланс размера, комфорта и топливной экономичности, что делает их пригодными для различных повседневных поездок на работу, поручений и личных транспортных требований. Такая адаптивность привлекает широкий круг пользователей, включая отдельных лиц и семьи.

Легковые автомобили имеют гораздо больший выбор моделей и производителей, чем другие секторы транспортных средств, такие как грузовики или фургоны, что позволяет поставщикам VaaS удовлетворять широкий спектр потребительских предпочтений и ценовых диапазонов. По сравнению с более крупными транспортными средствами, легковые автомобили часто стоят дешевле и потребляют меньше топлива. Это приводит к более дешевым первоначальным инвестициям и операционным расходам для фирм VaaS, что позволяет им предлагать конкурентоспособные планы подписки для более широкой аудитории.

Европа является самым быстрорастущим регионом на мировом рынке транспортных средств как услуги, основная доля которого составит около 42% в 2023 году. В европейских странах, включая Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды, наблюдается значительный рост рынка, поскольку они уделяют большое внимание устойчивому развитию. VaaS поощряет внедрение электромобилей (EV), предлагая доступ к электромобилям без необходимости владения. Это также может снизить общее владение автомобилем, что приведет к сокращению выбросов.

Строгие европейские стандарты загрязнения окружающей среды подталкивают автопроизводителей к внедрению более экологичных технологий. VaaS может помочь с переходом на электромобили, предоставляя больший выбор электромобилей по подписке. Кроме того, в густонаселенных городах Европы есть пробки на дорогах и ограничения на парковку. VaaS является практичной альтернативой владению автомобилем, особенно для людей, которые редко пользуются своими автомобилями.

В США проживает огромное, достаточно благополучное население со значительными располагаемыми доходами. Эта экономическая мощь повышает интерес клиентов к удобным и гибким транспортным решениям, таким как VaaS. Крупные города США, такие как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, имеют значительную плотность населения, что делает владение автомобилем нецелесообразным из-за нехватки парковок и пробок на дорогах. VaaS предоставляет приемлемый вариант для городских жителей. Кроме того, в США проживает огромное количество людей, знакомых с технологическими достижениями, что побуждает их внедрять платформы VaaS и мобильные приложения для бронирования и управления подписками.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает стремительную урбанизацию, что приводит к увеличению пробок на дорогах и проблем с парковкой. VaaS обеспечивает удобный и экономичный вариант городской мобильности, что приводит к большой клиентской базе. Отношение к собственности уменьшается, особенно среди молодого поколения, которое ценит опыт и доступ выше, чем владение автомобилем. VaaS полностью соответствует этому выбору. Китай и Индия, вероятно, будут лидировать на рынке VaaS в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за роста населения, развивающихся экономик и растущей урбанизации.

Кроме того, в странах Ближнего Востока и Африки (MEA), таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, системы общественного транспорта слабо развиты или ненадежны. VaaS восполняет этот пробел, предоставляя надежный вариант транспорта, особенно в районах с ограниченной общественной доступностью. Кроме того, в регионе MEA растет спрос на аренду автомобилей класса люкс и премиум. VaaS позволяет частным лицам получать доступ к этим высококлассным транспортным средствам без обязательств по владению.

Доля рынка «Транспортное средство как услуга»

Корпорация Hertz расширяет свой автопарк, чтобы охватить его различными транспортными средствами, от компактных автомобилей до роскошных моделей, уделяя особое внимание электромобилям (EV). Эта стратегия учитывает различные предпочтения клиентов и использует растущий спрос на экологичные перевозки. Hertz также установила партнерские отношения с производителями электромобилей, чтобы предлагать эксклюзивные модели и предоставлять такие стимулы, как более низкие арендные ставки, бесплатная зарядка и доступ к премиальным услугам для электромобилей.

BMW Group представляет услуги подписки на автомобили премиум-класса под брендом BMW, предоставляя доступ к ряду моделей высокого класса, включая седаны, внедорожники и электромобили. Эти услуги предлагают гибкие условия подписки и позволяют клиентам переключаться между транспортными средствами в соответствии со своими потребностями и предпочтениями. Подписка также включает в себя комплексные пакеты услуг, которые включают техническое обслуживание, страхование и услуги консьержа.

Компании рынка «Транспортное средство как услуга»

Основными компаниями, работающими в сфере транспортных средств как услуги, являются:

• Bavarian Motor Works AG (BMW Group)
• Займ (Prazo, Inc.)
• CarNext B.V.
• Клуно ГмбХ
• Daimler AG (Группа Mercedes-Benz)
• Порше АГ
• ООО «Дровер» (Cazoo)
• Flexdrive (Lyft)
• Компания «Дженерал Моторс»
• Корпорация Hertz
• Компания Hyundai Motor
• OpenRoad (Портфолио)
• Sixt SE
• ТАТА Моторс Лимитед
• Тойота Мотор Корпорейшн
• Фольксваген АГ
• Вольво АБ
• Zoomcar India Private Ltd.
  

Новости индустрии «Автомобиль как услуга»

• В ноябре 2023 года компания Vulog представила программную платформу на основе искусственного интеллекта для решений Next-Gen Vehicle as a Service (VaaS), предлагая инновационные услуги мобильности на основе передовых технологий. Эта платформа позволила операторам мобильности B2C и B2B достичь операционной эффективности, прибыльности и устойчивости за счет оптимизации услуг общей мобильности, таких как совместное использование транспортных средств, аренда и подписка, в едином парке транспортных средств.
  
• В марте 2023 года Gentari подписала меморандум о взаимопонимании с MoEVing Urban Technology и Gati для расширения своих услуг по подписке на электромобили в Индии. Компания поставила перед собой цель предоставить 1000 трехколесных и 500 четырехколесных электрических грузовых автомобилей на основе подписки. В 2023 году Gentari увеличила свой парк электромобилей до более чем 4 000 автомобилей в десяти городах, включая трех- и четырехколесные транспортные средства. Компания также планирует расширить свою сеть зарядных узлов с 7 городов со 162 точками в настоящее время до 10 городов в 2023 году.
  

Отчет об исследовании рынка транспортных средств как услуги включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по двигателям

• Электрический
• Двигатель внутреннего сгорания

Рынок, по поставщикам услуг

• OEM-производители для автомобильной промышленности
• Автосалоны
• Автотехнологические стартапы
• Поставщики программного обеспечения для подписки на автомобили

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
• Грузовиков
• Прицепы общего назначения
• Мотоциклов

Рынок, по конечным пользователям

• Корпоративные пользователи
• Частные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA