Размер и доля рынка торгового финансирования, отчет о росте за 2025-2034 гг.

Объем рынка торгового финансирования

Объем мирового рынка торгового финансирования оценивался в 9,7 триллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,1% в период с 2025 по 2034 год. Внедрение цифровых платформ и технологии блокчейн стало важным фактором трансформации мировой торговли. Автоматизируя ручные процессы и снижая потребность в посредниках, цифровые платформы повышают операционную эффективность и значительно снижают затраты. Блокчейн с его децентрализованной системой реестра обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций, что особенно ценно в трансграничной торговле, где мошенничество и споры более распространены.

Безопасность и доверие, обеспечиваемые технологией блокчейн, позволяют предприятиям участвовать в торговле с большей уверенностью. Например, в ноябре 2024 года Бразилия запустила пилотную программу цифровой валюты центрального банка (CBDC), сосредоточившись на торговом финансировании с акцентом на операции с сельскохозяйственными товарами. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать автоматизированные расчеты по международным сделкам с сельскохозяйственными товарами через границы, платформы и валюты с использованием технологии блокчейн и смарт-контрактов.

Растущая взаимосвязанность глобальных рынков служит ключевым фактором для торгового финансирования, позволяя предприятиям участвовать в трансграничных сделках более эффективно и с большей уверенностью. По мере того, как торговые потоки между странами и регионами продолжают расширяться, компаниям необходимы финансовые решения, которые могут облегчить эти сложные многонациональные сделки. Взаимосвязанность рынков означает, что предприятия теперь могут получать материалы от поставщиков в разных странах, находить клиентов на новых рынках и получать доступ к капиталу из международных источников. Торговое финансирование играет решающую роль в снижении рисков, связанных с этими глобальными сделками, включая колебания валютных курсов, неплатежи и политическую нестабильность.

Тенденции рынка торгового финансирования

Заметной тенденцией в торговом финансировании является растущая интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и блокчейн. Эти инновации революционизируют операции торгового финансирования, обеспечивая более быстрые и безопасные транзакции. Искусственный интеллект и машинное обучение используются для предиктивной аналитики, оценки кредитных рисков и выявления мошенничества, улучшая процесс принятия решений и сводя к минимуму ручные процессы. Между тем, технология блокчейн улучшает прозрачность и отслеживаемость, гарантируя, что каждый шаг торгового процесса надежно и неизменно записывается, что помогает снизить риски мошенничества и ошибок.

Кроме того, появление рынков торгового финансирования и цифровых экосистем меняет отрасль. Эти платформы выступают в качестве посредников, соединяя предприятия, финансовые учреждения и поставщиков услуг в бесшовной, интегрированной среде. Автоматизируя и оптимизируя рабочие процессы торгового финансирования, эти торговые площадки способствуют более быстрым и эффективным транзакциям, обеспечивая при этом большую гибкость и экономию средств. Эта эволюция особенно выгодна малым и средним предприятиям (МСП), предоставляя им лучший доступ к решениям по торговому финансированию и повышая общую прозрачность цепочки поставок.

Кредитный риск и риск контрагента являются серьезными проблемами в торговом финансировании, поскольку они возникают из-за возможности дефолта или неудач сторон, участвующих в сделке. Отсутствие универсальных стандартов еще больше усложняет ситуацию, поскольку различия в правилах, практиках и системах в разных регионах и учреждениях затрудняют последовательную оценку и снижение этих рисков. Такое расхождение в стандартах приводит к росту неопределенности и операционной неэффективности, что затрудняет для предприятий уверенную ориентацию в мировой торговле.

Анализ рынка торгового финансирования

В зависимости от поставщика рынок делится на банки, торговые финансовые компании, страховые компании и другие. В 2024 году доля рынка на банковский сегмент составила более 70%. Банки все чаще используют цифровизацию, блокчейн и другие технологические инновации для оптимизации процессов торгового финансирования, сокращая бумажную работу и время транзакций Этот рост можно объяснить растущим внедрением банками передовых технологий, таких как цифровизация и блокчейн, которые значительно повышают эффективность операций торгового финансирования. Эти технологии помогают банкам сократить объем бумажной работы, оптимизировать рабочие процессы и сократить время транзакций, что приводит к более быстрым и безопасным процессам.

Кроме того, многие банки формируют стратегические партнерские отношения с финтех-компаниями для расширения своих предложений по торговому финансированию и расширения своего присутствия на рынке. Внедряя инновационные решения, банки предоставляют более гибкие, индивидуальные услуги торгового финансирования, которые удовлетворяют конкретные потребности бизнеса.

В зависимости от конечного использования рынок торгового финансирования делится на трейдеров, импортеров и экспортеров. В 2024 году доля рынка сегмента экспортеров составила 45,8%. Одним из основных факторов является растущий спрос на финансовые решения, способствующие трансграничной торговле, что имеет важное значение для экспортеров, стремящихся выйти на новые международные рынки.

По мере роста мировой торговли экспортеры все чаще стремятся получить доступ к продуктам торгового финансирования, которые могут помочь снизить риски, такие как задержки платежей, колебания валютных курсов и политическая нестабильность. Кроме того, технологические достижения, такие как блокчейн и цифровые платформы торгового финансирования, делают транзакции более безопасными, эффективными и прозрачными, что еще больше стимулирует спрос на услуги торгового финансирования среди экспортеров.

По прогнозам, к 2034 году рынок торгового финансирования Китая достигнет около 2,5 трлн долларов США, что обусловлено ростом объемов торговли на развивающихся рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия. Цифровые платформы и финтех-решения широко внедряются для оптимизации торговых процессов. Правительственные инициативы и региональные торговые соглашения, такие как ВРЭП, также поддерживают рост рынка, позволяя малым и средним предприятиям получить доступ к большему количеству вариантов торгового финансирования и расширяя трансграничную торговлю.

Рынок торгового финансирования Северной Америки растет, что обусловлено такими технологическими достижениями, как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение. Банки в регионе внедряют эти инновации для оптимизации транзакций, повышения прозрачности и снижения затрат. Присутствие транснациональных корпораций и сильная нормативно-правовая среда способствуют растущему спросу на решения в области торгового финансирования. Трансграничные торговые отношения, особенно с Мексикой и Канадой, также способствуют росту рынка.

Европейский рынок торгового финансирования расширяется благодаря сильным позициям в мировой торговле и внедрению цифровых решений европейскими банками. Блокчейн и финтех повышают эффективность и безопасность транзакций. Регулятивные инициативы, такие как Пакет цифровых финансов и Европейский зеленый курс, поощряют устойчивые практики. Регион остается ключевым рынком для торгового финансирования, уделяя особое внимание повышению устойчивости цепочек поставок и поддержке устойчивой торговой практики.

Доля рынка торгового финансирования

HSBC, Barclays, Standard Chartered, Wells Fargo, Citi, JPMorgan Chase и BNP Paribas занимали значительную долю рынка в 1,6% в отрасли торгового финансирования в 2024 году, что обусловлено их постоянной приверженностью инновациям и технологическому прогрессу. Эти компании вложили значительные средства в интеграцию передовых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, в свои решения по торговому финансированию. Такая технологическая интеграция позволила ускорить и повысить безопасность транзакций, сократить объем бумажного документооборота и повысить операционную эффективность, что имеет важное значение для удовлетворения растущих потребностей мировой торговли.

Кроме того, эти компании успешно увеличили свою долю на рынке, сформировав стратегическое сотрудничество с финтех-компаниями и другими ключевыми финансовыми учреждениями, укрепив свои предложения услуг и глобальный охват.

Компании рынка торгового финансирования

Основными игроками, работающими в отрасли торгового финансирования, являются:

• Барклайс
• BNP Paribas
• Сити
• HSBC
• Ing Group
• JPMorgan Chase
• Рабобанк
• Стандарт Чартер
• UBS
• Уэллс Фарго
  

Новости отрасли торгового финансирования

• В декабре 2024 года компания Synovus представила Accelerate Trade, новый портал, призванный помочь международным бизнес-клиентам управлять глобальными продуктами торгового финансирования с большей эффективностью и прозрачностью. Платформа оптимизирует и автоматизирует процессы торгового финансирования, предлагая клиентам прозрачность всего жизненного цикла международных транзакций, включая аккредитивы, документарные инкассо и экспортное/импортное финансирование.
  
• В декабре 2024 года HSBC и Международная финансовая корпорация (IFC) Всемирного банка объявили о программе торгового финансирования на сумму 1 миллиард долларов США, направленной на устранение дефицита финансирования на развивающихся рынках. В рамках этой инициативы оба учреждения в равной степени разделят риск по портфелю активов, связанных с торговлей, которыми владеют банки в 20 странах Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
  
• В октябре 2024 года Международная торговая палата (МТП) запустила Принципы устойчивого торгового финансирования (PSTF). Эти принципы, разработанные в сотрудничестве с ведущими торговыми банками, корпорациями и Boston Consulting Group (BCG), направлены на обеспечение четкой и последовательной основы для устойчивого торгового финансирования.
  
• В мае 2024 года Международная финансовая корпорация (IFC) объявила о предоставлении гарантий торгового финансирования в размере 140 миллионов долларов США с Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Этот механизм расширит операции по финансированию торговли в семи африканских странах: Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Гане, Малави, Мали и Того.
  

Отчет об исследовании рынка торгового финансирования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($ Mn / $ Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Коммерческие аккредитивы (LC)
• Резервные аккредитивы (аккредитивы)
• Гарантии
• Другие

Рынок, По поставщику

• Банков
• Дома торгового финансирования
• Страховые компании
• Другие

Рынок, по применению

• Домашний
• Международный

Рынок, по конечному использованию

• Трейдеров
• Импортеров
• Экспортеров

Рынок, по вертикали    

• Сельское хозяйство      
• Энергоносители и сырьевые товары        
• Производственный             
• Фармацевтика          
• Ширпотреб         
• Автомобильный    

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка