Рыночный размер двухколёсных электрических осей в Юго-Восточной Азии - по системе, по мощности, по применению, прогноз роста, 2025 - 2034

Рынок электрических осей для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии

Размер рынка электрических осей для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии оценивался в 216,9 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 246,5 млн долларов США в 2025 году до 879,5 млн долларов США в 2034 году, с темпом роста 15,2% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Электрификация двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии переходит от тестового этапа к повседневному использованию. Ежедневные пассажиры, курьеры и операторы каршеринга привлекаются низкими эксплуатационными затратами и быстрым временем оборачиваемости. Моторы-колёса остаются распространенными, но интегрированные электрические оси становятся более популярными для более интенсивного использования. Региональные программы для легких электромобилей стандартизируют компоненты, улучшают обслуживание и способствуют внедрению компактных модульных приводных агрегатов для оживленных городских улиц.
   
• Правительство Индонезии активно способствует внедрению электромотоциклов через систему финансовой поддержки. В частности, потенциальные покупатели новых электромотоциклов имеют право на субсидию в размере примерно 427 долларов США, а лица, переоборудующие существующие бензиновые модели, могут получить около 610 долларов США за сертифицированные изменения. Эта поддержка запланирована до 2025 года.
   
• Вьетнам продлил полное освобождение от уплаты первоначального регистрационного сбора для батарейных электромобилей до февраля 2027 года. Эта мера снижает затраты для домохозяйств и автопарков, способствуя постепенному переходу к электромобильности. Обновления политики, правовые рекомендации и инициативы на уровне городов помогают местным брендам расти, а также уточняют правила регистрации, налогообложения и соответствия, которые важны для финансирования, лизинга и уверенности при перепродаже.
   
• В Индонезии сотрудничество между платформами мобильности и поставщиками технологий реализует планы. Пилотный проект в Джакарте начался с 250 скутеров с заменой батарей и четырех станций обмена, с планами масштабирования до 5000 транспортных средств. Используя основные заправочные станции и логистические маршруты, пилотный проект продемонстрировал быструю замену батарей, высокую доступность транспортных средств и предсказуемые эксплуатационные затраты, важные для служб доставки и каршеринга в оживленных районах.
   

Тенденции рынка электрических осей для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии

• Производственные мощности и локальное производство создают более прочные цепочки поставок и более быстрые сроки доставки для программ в Юго-Восточной Азии. Musashi, Delta и Toyota Tsusho начали полномасштабное производство электрических осей для двухколесных транспортных средств, ориентированных на рынки АСЕАН, переходя от тестовых моделей к массовому снабжению полными приводными системами. Китайские производители, открывающие локальные операции, включая завод TAILG во Вьетнаме, расширяют сборку приводных агрегатов и региональное снабжение запчастями для скутеров.
   
• Государственные политики побуждают больше людей покупать электромотоциклы, особенно в Индонезии и Вьетнаме. Эти страны возвращают деньги покупателям, делая электробайки дешевле и помогая людям перейти с бензиновых мотоциклов. Индонезия возобновила свою программу поддержки. Новые покупатели электромотоциклов получают примерно 7 миллионов рупий, а те, кто переоборудует свои старые байки, получают около 10 миллионов рупий. Программа переоборудования будет продолжаться до 2025 года, чтобы помочь развитию рынка электробайков.
   
• Замена батарей переходит от пилотных проектов к небольшим сетям и поддерживает частые случаи использования, такие как доставка и каршеринг. В Джакарте был запущен пилотный проект с 250 скутерами и четырьмя станциями, с планом 5000 транспортных средств, использующих розничные и флотские маршруты. В Таиланде был открыт умный обмен в Пхукете для такси и флота каршеринга, где планировалось несколько сайтов в Бангкоке и других районах.
   
• Производство и локальная сборка увеличиваются для сокращения времени поставки на рынки Юго-Восточной Азии. Musashi-Delta-Toyota начала массовое производство двухколёсных электрических осей для рынков АСЕАН и перешла от прототипов к регулярной поставке интегрированных приводных агрегатов. Во Вьетнаме китайские OEM-производители расширяются, включая TAILG, с локальным содержанием для сборки приводных колёс и скутеров.
   
• Таиланд пересматривает свои стратегии стимулирования для развития внутреннего производства и укрепления экспортной деятельности, сохраняя при этом стабильность цен для потребителей. Схемы Electric Vehicle 3 (EV3) и Electric Vehicle 3.5 (EV3.5) были изменены для включения менее строгих производственных требований и расширения налоговых льгот на экспортируемые товары. Это стратегическое переориентирование приоритизирует создание прочного местного производства и комплексных цепочек поставок в период 2025-2026 годов. Кроме того, вносятся изменения в налоговую систему для согласования расходов с общими целями производственного сектора.
   

Анализ рынка двухколёсных электрических осей в Юго-Восточной Азии

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По системе рынок двухколёсных электрических осей в Юго-Восточной Азии делится на системы электрических осей с колёсным двигателем, системы электрических осей с центральным приводом, интегрированные блоки электрических осей и модульные системы электрических осей. Сегмент систем электрических осей с колёсным двигателем доминировал на рынке, составляя 38% в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с CAGR 11,3% до 2034 года.
 

• Системы электрических осей с колёсным двигателем — это первый выбор для базовых скутеров и лёгких мотоциклов по всей Юго-Восточной Азии. Потребители выбирают их, потому что они простые, дешёвые и редко ломаются. Электрические оси с колёсным двигателем подключаются непосредственно к колесу, поэтому меньше энергии теряется, и они отлично работают в оживлённом городском движении. Индонезия, Вьетнам и Таиланд используют их чаще всего, так как люди совершают короткие поездки по переполненным городам, что делает эти небольшие и надёжные колёсные двигатели наиболее популярными среди производителей.
   
• Системы электрических осей с центральным приводом используются в более быстрых скутерах и мотоциклах. Они устанавливаются в середине велосипеда между рамой и колёсами, обеспечивая большую мощность и лучшее преодоление подъёмов. Это хорошо работает в холмистой местности и для грузовых фургонов, перевозящих тяжёлые грузы. Производители велосипедов используют системы с центральным приводом в мотоциклах средней мощности и грузовых велосипедах, так как они обеспечивают хорошую производительность, экономию энергии и простоту ремонта.
   

Интегрированные электрические оси объединяют двигатель, передачу и электроник в одном блоке. Их чаще всего можно увидеть на дорогих велосипедах и корпоративных парках. Объединение всех компонентов делает их легче, экономит больше энергии аккумулятора и упрощает производство. Несколько компаний во Вьетнаме и Таиланде начали массовое производство таких систем, в основном для городских парков, которым нужны велосипеды, работающие без частых ремонтов.
 

• Модульные электрические оси — это системы, которые производители могут изменять мощность двигателя и электроники для скутеров, мотоциклов или грузовых велосипедов без необходимости начинать с нуля. Это помогает компаниям, управляющим парками, которые нуждаются в разных типах производительности, сохраняя при этом низкие затраты. Эти модульные системы растут, потому что местные заводы в Индонезии и Вьетнаме производят их, а также всё больше парков переходят на электрические транспортные средства.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе мощностного рейтинга рынок электрических осей для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии сегментирован на оси с низкой мощностью (до 5 кВт), средней мощностью (5–15 кВт), высокой мощностью (15–30 кВт) и сверхвысокой производительностью (30 кВт+). Сегмент осей с низкой мощностью (до 5 кВт) доминирует на рынке с долей 45% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти с темпом более 8,4% в год с 2025 по 2034.
 

• Электрические оси с низким уровнем мощности, обычно до 5 кВт, в основном применяются в базовых моделях скутеров и легких мотоциклов. Их экономическая эффективность, простые требования к обслуживанию и подходящие характеристики для коротких городских поездок делают их практичным выбором. Эти системы обеспечивают достаточную производительность для ежедневных поездок, одновременно минимизируя энергопотребление и эксплуатационные расходы. Их интеграция наиболее распространена в густонаселенных городских районах, где скорости движения обычно ограничены.
   
• Оси в среднем диапазоне мощности, от 5 до 15 кВт, используются в промежуточных скутерах, мотоциклах и грузовых велосипедах. Они демонстрируют более высокую мощность крутящего момента и лучшие скоростные характеристики по сравнению с менее мощными аналогами, что делает их хорошо приспособленными для перевозки умеренных грузов и длительных поездок. Компании по управлению флотом и транспортные сети часто отдают предпочтение этим осям благодаря их хорошему балансу между эксплуатационными возможностями и оптимизацией ресурсов.
   
• Высокомощные электрические оси применяются в премиальных скутерах, мотоциклах и грузовых велосипедах, перевозящих более тяжелые грузы. Они обеспечивают высокую мощность крутящего момента и ускорение, что помогает на горных дорогах и в оживленных городских условиях. Производители оригинального оборудования включают эти оси в двухколесные транспортные средства, ориентированные на производительность и коммерческое использование, чтобы удовлетворить более строгие эксплуатационные требования.
   
• Сверхвысокопроизводительные оси используются в специализированных или тяжелых двухколесных транспортных средствах, таких как высокоскоростные мотоциклы и крупные грузовые велосипеды. Они обеспечивают высокую мощность крутящего момента и стабильную мощность для требовательных коммерческих и промышленных применений. Из-за их более высокой стоимости и сложности они в основном используются премиальными флотами или в высоконагруженных операциях.
   

На основе применения рынок электрических осей для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии сегментирован на электрические скутеры, электрические мотоциклы и грузовые и доставляющие велосипеды. Сегмент электрических скутеров доминирует на рынке с долей 64% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти с темпом 11% в год с 2025 по 2034.
 

• Электрические скутеры в настоящее время доминируют на рынке и пользуются широким распространением для ежедневного транспорта в городской среде. Их небольшие размеры, доступные ценовые точки и простота управления делают их предпочтительным выбором для индивидуальных пассажиров. Вход на рынок в таких странах, как Вьетнам, Индонезия и Таиланд, особенно силен, где распространены короткие поездки и загруженные дорожные условия, что способствует их использованию.
   
• Электрические мотоциклы пользуются популярностью по мере усиления спроса на высокопроизводительные двухколесные транспортные средства. Эти машины часто используются для длительных поездок и требуют большей скорости и крутящего момента, чем их скутерные аналоги. Кроме того, они находят применение среди молодых демографических групп и коммерческих операторов флотов в городах с различными дорожными условиями. Этот рост стимулируется развитием инфраструктуры зарядки и благоприятными государственными правилами.
   
• Грузовые и доставляющие велосипеды являются важными компонентами в логистике и индустрии электронной коммерции. Они спроектированы для перевозки достаточного груза и часто используются службами доставки еды и товаров. Их внедрение связано с четким спросом на доставку в последние километры в городских центрах. Правительства и частные предприятия поощряют внедрение для снижения затрат на топливо и уменьшения выбросов в городских логистических схемах.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Вьетнам доминировал на рынке электрических осей для двухколесных транспортных средств с долей около 36% и принес доход в размере 77,2 млн долларов в 2024 году.
 

• Рынок электрических осей для двухколесных транспортных средств во Вьетнаме набирает обороты, так как растет интерес потребителей, государственные политики остаются поддерживающими, а местные бренды расширяют свою роль в цепочке поставок. Компании, такие как VinFast, PEGA и Dat Bike, сокращают зависимость от импорта, производя моторы и контроллеры локально, снижая затраты для покупателей. VinFast объявила в апреле 2024 года, что планирует закупать до 70% деталей электропривода локально к 2025 году, укрепляя устойчивость цепочки поставок.
   
• Продолжающаяся устойчивость рыночного роста остается первоочередным вопросом. Как DAT Bike, так и PEGA стратегически направляют свои усилия на сегменты комьютеров и экономичных решений, удовлетворяя повседневные транспортные потребности широкой аудитории. В марте 2025 года DAT Bike представила третье поколение электромотоциклов, оснащенных улучшенным мотором, обеспечивающим большую доступность, заметно повышенную операционную эффективность (примерно на 25%) и расширенные возможности хода, предназначенные для коммерческих флотов и служб доставки.
   
• В то же время PEGA представила адаптируемые архитектуры скутеров, включающие локально произведенные компоненты преобразования мощности, специально ориентированные на экономически осознанных водителей, которые в основном совершают короткие поездки. Эти инициативы направлены на снижение зависимости от импорта и позволяют местным производителям эффективно удовлетворять специфические потребности своей потребительской базы.
   
• Ограничения зарядки решаются через крупномасштабные проекты по обмену батареями. VinFast объявила о планах по развертыванию 150 000 станций обмена к 2028 году, начиная с 1000 пунктов в октябре. Модель позволяет пользователям арендовать батареи по доступной ежемесячной плате, менять их за несколько минут и получать доступ к новым дизайнам скутеров, разработанным для быстрой замены. Устраняя длительное время зарядки, этот подход направлен на то, чтобы сделать электрические скутеры более практичными и ускорить переход от бензиновых мотоциклов.
   

Рынок электрических осей для двухколесных транспортных средств в Индонезии, как ожидается, будет демонстрировать сильный рост с 2025 по 2034 год.
 

• Двухколесные транспортные средства в Индонезии меняются в ответ на субсидии на электрические оси, программы конверсии, пилотные проекты по обмену батареями и обязательства по локальному содержанию. Эти схемы толкают рынок к низкозатратным и локально произведенным приводным агрегатам, которые предназначены для флотов и комьютеров. Хотя в экономичных скутерах распространены моторы в ступице, интегрированные электрические оси все чаще востребованы операторами, которым требуется большая эффективность и надежность для регулярного использования.
   
• Правительство снова продемонстрировало поддержку, предоставив Rp 7 млн для каждой новой электрической мотоцикла и до Rp 10 млн для сертифицированных конверсий, с продлением льгот до 2025 года. Эти меры снижают первоначальные затраты и стимулируют внедрение в комьютерных и доставляющих флотах, а также поддерживают сеть мастерских, занимающихся конверсией и обслуживанием.
   
• Джакарта тестирует массовое внедрение с примерно 250 скутерами с обменом батарей и четырьмя станциями GoStation, которые поддерживаются Gogoro, Gojek и Pertamina. Это план масштабирования до 5000 транспортных средств. Пилотный проект использует существующие заправки и маршруты флотов, чтобы показать, насколько быстро обмен может поддерживать доставку и каршеринг. Операторы также могут достигать высокой доступности в загруженном трафике. Отчет компании утверждает, что подход представляет собой открытую экосистему, предназначенную для масштабирования в зависимости от спроса.
   

Рынок в Таиланде, как ожидается, будет демонстрировать стабильный рост с 2025 по 2034 год.
 

• Рынок двухколёсных электрических осей в Таиланде в рамках программы EV3.5 развивается благодаря стимулам закупок, быстрым пилотным проектам по замене батарей и смешанной политике, которая инвестирует в локализованные, обслуживаемые приводные агрегаты для использования коммутаторами и флотами в городских коридорах. Комбинация потребительских субсидий, поддержки импорта и партнёрств в экосистеме соответствует интеграции поставщиками электрических осей компактных решений для циклов доставки и такси.
   
• Программа EV3.5 в Таиланде (2024–2027) включает субсидии в размере 10 000 бат для электромотоциклов стоимостью менее 150 000 бат с аккумулятором ёмкостью не менее 3 кВт·ч и поддерживает как автомобили и пикапы, так и двухколёсные транспортные средства. Дополнительные меры включают налоговые льготы для квалифицированных электромобилей в 2024–2025 годах и создают чёткий путь затрат для популяризации среди населения, внутреннего спроса и локального производства.
   
• Меры адаптации EV3.5 и BOI направлены на продвижение локальной сборки и развития цепочки поставок. Производителей поощряют к производству приводных агрегатов и компонентов в Таиланде. Акцент делается на поддержке, связанной с правительственной коммуникацией и производством, которые могут быть использованы двухколёсными транспортными средствами, в соответствии с интеграцией и улучшением электрических осей в рамках деятельности для статей.
   
• Сеть заправочных станций группы PTT планирует расширение до 100+ сервисных пунктов в 2024 году, что указывает на плотность инфраструктуры, выгодную для флотов с высокой интенсивностью использования и быстрой оборачиваемости электромотоциклов. AP Honda продвигает пилотные проекты по замене батарей для приложений доставки, в соответствии с инициативой Honda по обмену аккумуляторами Mobile Power Pack и усиливает стандартизированные форматы упаковки для масштабируемых операций.
   

Доля рынка двухколёсных электрических осей в Юго-Восточной Азии

• Семь ведущих компаний на рынке двухколёсных электрических осей в Юго-Восточной Азии — Yadea, VinFast, Musashi, NIU Technologies, TAILG, Bosch и Vitesco Technologies — обеспечивают около 56% рынка в 2024 году.
   
• Yadea занимает лидирующую позицию на рынке благодаря высоким объёмам продаж, широкому ассортименту продукции и сильным каналам дистрибуции. Компания производит многие из своих собственных двигателей и контроллеров для скутеров начального и среднего уровня, что помогает снизить затраты и ускорить поставки. Благодаря широкому модельному ряду и сильной дилерской сети Yadea стала предпочтительным вариантом как для флотов, так и для частных клиентов, ищущих доступные и надёжные решения с центральным приводом.
   
• VinFast получает преимущество, сосредотачиваясь на локальном производстве и спросе флотов. Компания делает акцент на высокомощных интегрированных электрических осях, предназначенных для скутеров и двухколёсных транспортных средств, создавая тесные связи с операторами флотов. Локализация производства компонентов и сборки позволяет VinFast снизить затраты на импорт и сроки поставки, что помогает ей заключать крупные контракты с флотами и быстро расширяться на рынках Вьетнама и соседних стран.
   
• Musashi Delta e-Axle, совместное предприятие, предлагает масштабируемость и инженерные компетенции, соответствующие стандартам автопроизводителей. Компания производит интегрированные электрические оси, изготовленные по спецификациям OEM, и способна выполнять крупные производственные партии. Сильные связи в отрасли и приверженность качеству делают её надёжным партнёром для производителей, запускающих новые линейки автомобилей и нуждающихся в готовых к развёртыванию приводными агрегатами.
   
• NIU Technologies использует свою репутацию бренда умных скутеров и собственную разработку приводов, обслуживая как розничных клиентов, так и флоты. Её сильные стороны включают подключённые функции, надёжные центральные двигатели и возможность быстрой адаптации моделей на основе обратной связи от клиентов. Сильная узнаваемость бренда и дилерская сеть NIU помогают удовлетворить городской спрос и обеспечить стабильную долю рынка электрических осей.
   
• TAILG получает выгоду от регионального производства и экономичной сборки. Установка производства во Вьетнаме и других частях Юго-Восточной Азии позволяет компании улучшить локальный контент и сократить цепочки поставок для скутеров с приводом на колесо. Это позволяет TAILG предлагать более дешевые модели, делая его особенно конкурентоспособным в сегменте начального уровня, где важна доступность.
   
• Bosch выступает в качестве поставщика первого уровня, предоставляя передовые двигатели, инверторы и программное обеспечение управления, изготовленные в соответствии с жесткими стандартами безопасности и надежности. Компания является предпочтительным партнером для OEM, которым требуется техническая экспертиза, поддержка сертификации и сильная послепродажная служба. Решения Bosch хорошо подходят для премиальных моделей и операторов парка, которые приоритезируют время безотказной работы, диагностику и стабильность производительности.
   
• Vitesco Technologies является экспертом в области электроники питания и интегрированных систем привода для двухколесных транспортных средств средней и высокой мощности. Его сильные стороны включают высокоэффективные инверторы, управление тепловыми режимами и продвинутую системную интеграцию, что делает его сильным партнером для скутеров и грузовых велосипедов, требующих более высокой производительности. OEM, ищущие эффективные и надежные решения среднего и верхнего уровня, обращаются к Vitesco как к проверенному партнеру.
   

Компании рынка двухколесных электрических осей в Юго-Восточной Азии

Основные игроки, действующие на рынке двухколесных электрических осей в Юго-Восточной Азии:

• Bosch
• Gogoro
• Musashi
• NIU Technologies
• TAILG
• Vitesco Technologies
• VinFast
• Yadea
• Yamaha
• ZF Friedrichshafen
   
• NIU сильна в технологиях, а TAILG — в сегменте начального уровня, сочетая умные функции, надежные моторы на колесе и региональное производство. Внутренние разработки привода и дилерские сети NIU позволяют быстро адаптировать модели под городской спрос, в то время как во Вьетнаме низкозатратная сборка и другие места в ЮВА поддерживаются TAILG. Обе компании ориентированы на клиентов, чувствительных к цене, и небольшие парки.
   
• Bosch и Vitesco Technologies выступают в качестве партнеров первого уровня по технологиям для производителей оригинального оборудования, обеспечивая производительность, эффективность и техническую глубину. Bosch предлагает двигатели, инверторы и программное обеспечение управления с высокой надежностью и стандартами безопасности и поддерживает премиальные скутеры и эксплуатацию парка. Vitesco сосредоточена на высокоэффективных интегрированных электрических осях с продвинутыми инверторами, управлением тепловыми режимами и системной интеграцией, что подходит для скутеров и грузовых велосипедов, требующих высокой производительности. Вместе эти семь компаний занимают большую часть рынка, оставляя место для местных сборщиков и узкоспециализированных поставщиков.
   

Новости рынка двухколесных электрических осей в Юго-Восточной Азии

• В марте 2025 года VinFast открыла новый завод по сборке и производству электрических осей в Хошимине, Вьетнам. Завод занимает 12 гектаров и способен производить 50 000 двухколесных электрических осей в год. Это укрепляет местное производство VinFast, поддерживает программы электрификации парка и снижает зависимость от импортных компонентов для вьетнамского и регионального рынков.
   
• В мае 2025 года TAILG расширила свои операции по сборке во Вьетнаме, включив модульные блоки электрических осей для скутеров начального уровня. Это позволяет TAILG увеличить локальный контент, сократить цепочки поставок и предложить более дешевые скутеры для ценовых потребителей в городах по всей Юго-Восточной Азии.
   
• В феврале 2025 года NIU Technologies запустила новую систему подключенного мотора на колесе для городских парков во Вьетнаме и Таиланде. Система включает повышенную энергоэффективность, быструю замену батарей и мониторинг в реальном времени для операторов парка. Запуск направлен на компании по доставке и такси, ищущие экономичные решения с высоким временем безотказной работы.
   
• В октябре 2024 года Musashi Delta e-Axle начала массовое производство интегрированных осей для двухколесных транспортных средств OEM в Таиланде. Устройства предназначены как для коммерческих флотов, так и для премиальных скутеров, делая акцент на надежности, высоком крутящем моменте и снижении обслуживания. Проект отмечает переход от прототипов к массовому производству в Юго-Восточной Азии.
   
• В июле 2024 года Yadea запустила свои первые локально собранные скутеры с интегрированными осями в Индонезии. Инициатива направлена на среднебюджетные городские скутеры с приводом на колесо и интегрированными блоками, ориентированные на доставку и городских коммутаторов. Программа также включает партнерства с региональными дилерами для расширения послепродажного обслуживания и сервисной сети.
   

Исследовательский отчет о рынке двухколесных транспортных средств с осями в Юго-Восточной Азии включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки ($ млн/млрд) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по системе

• Системы осей с встроенным двигателем
• Системы осей с приводом в средней части
• Интегрированные оси
• Модульные оси

Рынок по мощности

• Оси с низкой мощностью (до 5 кВт)
• Оси со средней мощностью (5–15 кВт)
• Оси с высокой мощностью (15–30 кВт)
• Оси с ультравысокой производительностью (30 кВт+)

Рынок по применению

• Электроскутеры
• Электромотоциклы
• Грузовые и доставляющие велосипеды

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Бруней
• Камбоджа
• Восточный Тимор
• Индонезия
• Лаос
• Малайзия
• Мьянма
• Филиппины
• Сингапур
• Таиланд
• Вьетнам