Объем рынка диагностических сканирующих инструментов для мотоциклов — по продуктам, по возможностям подключения, по мотоциклам, по конечному использованию. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Диагностические инструменты для сканирования мотоциклов Размер рынка

Глобальный рынок инструментов для диагностики мотоциклов был оценен в 1,5 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, регистрирует CAGR в 6,2% в период между 2025 и 2034 годами.

Растущее число электрический мотоцикл Потребители стимулируют спрос на инструменты диагностики мотоциклов, поскольку эти транспортные средства нуждаются в конкретных диагностических системах для управления ЭБУ наряду с работой батареи. Электрические велосипеды используют сложные программные компоненты для подачи энергии и регенеративных тормозных систем и функций мониторинга оборудования в режиме реального времени, которых нет у традиционных мотоциклов ICE. Эволюция электромобилей вызывает растущую потребность рынка в сложных диагностических системах для изучения электрических силовых агрегатов, а также для выявления неисправностей аккумуляторных батарей и повышения энергоэффективности.

Поставщики услуг и производители направляют свое внимание на производство инструментов сканирования с возможностями анализа ИИ и облачной функциональностью и механизмами обновления OTA для плавного обслуживания электрических мотоциклов. Рынок видит увеличение расходов на исследования и разработки, а также новые инвестиции в диагностические решения для будущих поколений. электрические двухколесные.

Те же технологические достижения и растущий спрос на рынке из-за правительственных стимулов и экологических норм для внедрения электромобилей приводят производителей к точным диагностическим требованиям. Многие страны разработали стратегии продвижения электромобилей путем прямых субсидий, а также снижения налогов и регулирования выбросов ДВС, которые привели к увеличению числа электрических мотоциклов на дорогах.

Сложность современных архитектур EV требует от поставщиков услуг инвестирования в профессиональные инструменты, которые выявляют проблемы в высоковольтных системах и программных компонентах. Требование к интеллектуальным диагностическим инструментам возрастает из-за датчиков с поддержкой IoT и прогностических аспектов обслуживания, внедренных в подключенных мотоциклах. Рост электрических мотоциклов в значительной степени зависит от производителей диагностических инструментов, которые разрабатывают конкретные решения для электромобилей.

Мотоцикл диагностические инструменты сканирования тенденции рынка

• Рынок инструментов для диагностики мотоциклов объединяет ИИ и IoT, чтобы повысить диагностику в реальном времени и прогнозное обслуживание в качестве постоянной тенденции рынка. Нынешняя мотоциклетная индустрия использует технологию, основанную на программном обеспечении, поскольку она включает в себя сложные устройства ECU и передовые датчики, а также подключенные системы устройств и облачные платформы. Инструменты диагностического сканирования, использующие алгоритмы ИИ, изучают большие потоковые данные из разных частей мотоцикла, прежде чем предупреждать о предстоящих сбоях.
• В декабре 2022 года Honda запустила систему связи для мотоциклов (MCS) в качестве диагностического инструмента для мотоциклов из-за своей приверженности обслуживанию клиентов и инновациям. MCS служит в качестве подробной диагностической системы, которая состоит из программного обеспечения наряду с инструментами связи, которые позволяют дилерам выполнять полные компьютерные проверки мотоциклов. Система обеспечивает быструю диагностику проблем с транспортным средством, одновременно обеспечивая поддержание надлежащего состояния здоровья и производительности транспортного средства. Honda направляет клиентов к местным дилерам для обслуживания, поскольку они используют эти современные инструменты для надежного обслуживания.
• Технология Интернета вещей позволяет сканировать инструменты, которые позволяют техникам удаленно контролировать и чинить мотоциклы с помощью облачных методов, которые сокращают время ремонта и делают ремонт более эффективным. Технологический прогресс приносит пользу предприятиям, управляющим автопарками, а также компаниям по обслуживанию мотоциклов и производителям оригинального оборудования, поскольку он поддерживает активное техническое обслуживание, которое останавливает дорогостоящие потребности в ремонте транспортных средств.
• Технология диагностики, основанная на ИИ, упрощает процесс с помощью автоматизированных советов по устранению неполадок, основанных на исторических данных с использованием процессов машинного обучения. Пользователи без обширных технических навыков могут использовать интеллектуальные диагностические интерфейсы для получения подробных инструкций по устранению проблем.
• Системы аналитики ИИ отслеживают распространенные сбои в работе двигателя, что позволяет поставщикам услуг и производителям улучшать планы проектирования и технического обслуживания транспортных средств. Рынок будет испытывать общее расширение, потому что технологии ИИ и IoT улучшат инструменты диагностики мотоциклов, делая их более умными, доступными и эффективными. Технологические разработки в области цифровой диагностики будут расти в геометрической прогрессии благодаря подключенным мотоциклам и электромобилям, которые нуждаются в этих системах для оптимальной производительности и повышения безопасности.

Диагностические инструменты сканирования мотоциклов Анализ рынка

На основе продукта рынок разделен на портативные диагностические инструменты, программное обеспечение для диагностики на основе ПК и диагностические инструменты на основе мобильных приложений. Портативный сегмент занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, превысит 1 млрд долларов США к 2034 году.

• Портативный сегмент доминирует на рынке инструментов для диагностики мотоциклов, в первую очередь благодаря своей портативности, простоте использования и доступности по сравнению с более сложными диагностическими системами. Эти компактные устройства широко предпочитают независимые ремонтные мастерские, поставщики придорожной помощи и даже отдельные владельцы мотоциклов, потому что они предлагают быстрое и удобное устранение неполадок без необходимости громоздкого оборудования.
• Ручные диагностические инструменты разработаны с функциональностью plug-and-play, что позволяет пользователям подключать их непосредственно к порту OBD мотоцикла и извлекать коды неисправностей, данные датчиков и показатели производительности в режиме реального времени. Кроме того, их функции беспроводного подключения, такие как Bluetooth и Wi-Fi, обеспечивают бесшовную интеграцию со смартфонами и планшетами, что делает их еще более доступными для техников и энтузиастов.
• Еще одним ключевым фактором, определяющим доминирование портативного сегмента, является растущее число пользователей DIY (Do-It-Yourself) и небольших мастерских, которые предпочитают экономичные решения для базовой диагностики и обслуживания. В отличие от передовых систем на основе семинаров, которые требуют профессиональной подготовки, ручные инструменты сканирования поставляются с удобными интерфейсами, управляемыми шагами устранения неполадок и многоязычной поддержкой, что делает их простыми в эксплуатации даже для неспециалистов.
• Кроме того, ведущие игроки рынка постоянно модернизируют портативные устройства с помощью аналитики на основе ИИ, облачных обновлений и расширенной совместимости с различными брендами мотоциклов, что еще больше расширяет их внедрение. С ростом подключенных мотоциклов и электромобилей спрос на портативные и интеллектуальные диагностические решения будет продолжать расти, усиливая доминирование портативного сегмента на рынке.

Основываясь на подключении, рынок разделен на проводные диагностические инструменты и беспроводные диагностические инструменты. На проводной диагностический сегмент в 2024 году пришлось более 74% рынка.

• Сегмент проводной диагностики исторически доминировал на рынке средств диагностики мотоциклов благодаря высокой надежности, точности и возможности прямой передачи данных. В отличие от беспроводных решений, проводные диагностические инструменты обеспечивают стабильную и бесперебойную связь между ECU мотоцикла и сканирующим устройством, сводя к минимуму риск потери данных или помех связи.
• Это делает их особенно предпочтительными для OEM-производителей, авторизованных сервисных центров и профессиональных ремонтных мастерских, где точная диагностика имеет решающее значение для обслуживания высокопроизводительных мотоциклов. Кроме того, проводные диагностические инструменты часто поставляются с расширенными программными функциями, позволяющими глубже понять производительность двигателя, обнаружение неисправностей и калибровку датчиков, что делает их незаменимыми для сложного устранения неполадок и ремонта.
• Еще одной причиной доминирования проводного сегмента является его широкая совместимость с различными моделями мотоциклов и системами, особенно для старых мотоциклов, которым не хватает Bluetooth или Wi-Fi. Многие производители разрабатывают проводные диагностические инструменты с фирменными разъемами и протоколами, обеспечивая бесшовную интеграцию с их мотоциклами.
• Кроме того, проводные инструменты часто более рентабельны в долгосрочной перспективе, поскольку они не требуют частых обновлений или полагаются на беспроводное подключение, которое иногда может быть нестабильным. В то время как беспроводные и портативные решения набирают обороты, проводной сегмент по-прежнему остается выбором для диагностики профессионального уровня, особенно в условиях мастерской, где приоритет отдается точности, скорости и комплексной функциональности.

Основанный на мотоцикле, рынок классифицируется на обычные мотоциклы, электрические мотоциклы, спортивные и рабочие велосипеды. Обычный сегмент имел долю рынка выше 50% в 2024 году.

• Обычный сегмент мотоциклов доминирует на рынке средств диагностики мотоциклов, в первую очередь благодаря большому глобальному парку мотоциклов с двигателем внутреннего сгорания (ICE). Несмотря на растущее внедрение электрических мотоциклов, традиционные мотоциклы с бензиновым двигателем по-прежнему составляют большинство двухколесных транспортных средств на дороге, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия, где мотоциклы являются основным видом транспорта.
• Эти мотоциклы требуют частой диагностики и технического обслуживания двигателей, топливных систем и компонентов выхлопных газов, что стимулирует спрос на специализированные инструменты сканирования. Кроме того, поскольку мотоциклы ICE имеют больше механических и связанных с горением компонентов по сравнению с электрическими велосипедами, они требуют подробных диагностических инструментов для мониторинга выбросов, систем зажигания и производительности датчиков.
• Еще одной ключевой причиной доминирования этого сегмента является хорошо налаженная инфраструктура обслуживания и ремонта обычных мотоциклов. Большинство независимых мастерских, гаражей и центров обслуживания OEM оснащены специальными диагностическими инструментами ICE, что замедляет переход на диагностику электрических велосипедов.
• Кроме того, мотоциклы ICE имеют более длительный жизненный цикл, а это означает, что даже когда на рынок выходят новые электрические мотоциклы, большое количество обычных велосипедов будет по-прежнему нуждаться в обслуживании в течение многих лет. Многие производители диагностических инструментов также сосредоточены на модернизации своих инструментов для повышения совместимости с современными мотоциклами ICE с впрыском топлива и электронным управлением, что еще больше укрепляет оплот этого сегмента на рынке. В то время как сегмент электрических мотоциклов быстро растет, обычный мотоциклетный сектор будет продолжать доминировать в ближайшем будущем из-за его широкого внедрения и текущих требований к техническому обслуживанию.

Исходя из конечного использования, рынок разделен на OEM сервисные центры, независимые ремонтные мастерские и индивидуальных гонщиков и энтузиастов. Сегмент OEM-сервисных центров в 2024 году занимал долю рынка выше 40%.

• Сегмент сервисных центров OEM доминирует на рынке инструментов для диагностики мотоциклов благодаря прямому доступу к специализированным диагностическим инструментам, программному обеспечению и экспертизе производителя. В отличие от независимых ремонтных мастерских, сервисные центры OEM оснащены запатентованными диагностическими инструментами, которые обеспечивают более глубокое понимание производительности мотоциклов, обновлений ECU в реальном времени и расширенных возможностей устранения неполадок.
• Поскольку современные мотоциклы поставляются со сложными электронными системами управления, технологиями впрыска топлива и компонентами на основе датчиков, сервисные центры OEM имеют конкурентное преимущество, предлагая точную и специфичную для бренда диагностику, которую общие инструменты могут не полностью поддерживать. Кроме того, многие производители мотоциклов имеют строгую политику, требующую от владельцев транспортных средств выполнять обслуживание в авторизованных центрах для поддержания гарантий, что приводит к тому, что клиенты предпочитают OEM-сервисы.
• Еще одной причиной доминирования этого сегмента является растущий спрос на подключенную и программно-управляемую диагностику, с которой лучше всего могут справиться сервисные центры OEM. С появлением электрических мотоциклов, технического обслуживания на основе искусственного интеллекта и обновлений программного обеспечения, производители гарантируют, что их сервисные центры остаются основным центром для расширенной диагностики и ремонта.
• Кроме того, операторы автопарка, владельцы высококлассных мотоциклов и любители высокопроизводительных велосипедов часто предпочитают сервисные центры OEM, потому что они предоставляют сертифицированных техников, оригинальные запасные части и гарантированное качество обслуживания. По мере развития мотоциклетных технологий сервисные центры OEM сохранят свои лидирующие позиции, предлагая передовые диагностические возможности, с которыми сталкиваются независимые гаражи и сторонние мастерские.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке средств диагностики мотоциклов с долей около 33%, а Китай лидирует на рынке в регионе, генерируя доход в размере 319,7 млн долларов США в 2024 году.

• Китай доминирует в индустрии диагностических инструментов для мотоциклов из-за большой популяции двухколесных транспортных средств и хорошо развитой мотоциклетной промышленности. Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем мотоциклов, Китай имеет высокий спрос на диагностические инструменты для обслуживания и ремонта миллионов мотоциклов на дороге. Страна является домом для ведущих брендов мотоциклов, таких как Lifan, Loncin, Zongshen и CFMoto, которые производят как отечественные, так и экспортные модели, требующие передовых диагностических решений.
• Кроме того, стремление Китая к повышению эффективности использования топлива и соблюдению норм выбросов увеличило потребность в регулярной диагностике для обеспечения соответствия мотоциклов государственным правилам. Широкое использование мотоциклов для ежедневных поездок на работу, служб доставки и коммерческих приложений еще больше стимулирует спрос на доступные и эффективные диагностические инструменты.
• Другим ключевым фактором, способствующим доминированию Китая, является его сильное присутствие производителей диагностических инструментов, которые предлагают экономически эффективные и технологически продвинутые решения. Такие компании, как Autel, Launch Tech и FCAR, стали пионерами в разработке систем диагностики на основе ИИ, IoT и облачных технологий, что делает Китай глобальным центром инновационных решений для диагностики мотоциклов. Кроме того, инициативы китайского правительства по продвижению электрических мотоциклов и сокращению выбросов привели к увеличению потребности в специализированных диагностических инструментах для электрических двухколесных транспортных средств. Расширение сервисных центров, рост располагаемого дохода и рост сектора электронной коммерции еще больше ускорили внедрение интеллектуальных и портативных диагностических инструментов, закрепив лидирующие позиции Китая на рынке.

Ожидается, что рынок инструментов для диагностики мотоциклов в Германии значительно вырастет с 2025 по 2034 год.

• Германия является ключевым игроком в индустрии средств диагностики мотоциклов благодаря своей сильной автомобильной и мотоциклетной промышленности, передовой технологической инфраструктуре и строгим правилам в отношении транспортных средств. Страна является домом для всемирно известных производителей мотоциклов, таких как BMW Motorrad и KTM (на основе Австрии, но с сильным немецким влиянием в области машиностроения и цепочек поставок), которые стимулируют спрос на высокоточные диагностические инструменты.
• Немецкие мотоциклы известны своими сложными электронными системами, технологиями впрыска топлива и требованиями к настройке производительности, что требует передовых диагностических решений. Кроме того, строгие нормы выбросов и периодические правила проверки транспортных средств (TÜV) гарантируют, что мотоциклы проходят регулярную диагностику, увеличивая потребность в сложных инструментах сканирования.
• Доминирование Германии также поддерживается присутствием ведущих поставщиков автомобильных технологий, таких как Bosch и Continental, которые разрабатывают диагностические системы OEM-класса и инструменты послепродажного сканирования. Страна также находится на переднем крае электрификации и интеллектуальных мобильных решений, что приводит к росту рынка диагностических инструментов, предназначенных для электрических мотоциклов и гибридных двухколесных транспортных средств. Кроме того, рост подключенных транспортных средств, IoT-диагностика и прогнозное техническое обслуживание на основе ИИ способствовали инновациям в этом секторе, что сделало Германию центром диагностики мотоциклов следующего поколения. Благодаря хорошо налаженной сети сервисных центров, высокому располагаемому доходу для владельцев мотоциклов премиум-класса и растущему внедрению электрических мотоциклов, Германия продолжает оставаться доминирующей силой в европейской индустрии средств диагностики мотоциклов.

Ожидается, что рынок инструментов для диагностики мотоциклов в США будет значительно расти с 2025 по 2034 год.

• Соединенные Штаты являются доминирующим игроком на рынке из-за большого парка мотоциклов, сильной индустрии послепродажного обслуживания и передовых технологий диагностики. Страна является домом для знаковых производителей мотоциклов, таких как Harley-Davidson и Indian Motorcycle, которые имеют обширную клиентскую базу, требующую специализированных диагностических инструментов для настройки производительности, соблюдения требований к выбросам и регулярного обслуживания. Кроме того, США имеют процветающий рынок автоспорта, с высоким спросом на крейсеры, туристические велосипеды и внедорожные мотоциклы, что еще больше увеличивает потребность в высокоточных диагностических инструментах. Растущая сложность мотоциклов с впрыском топлива, датчиками и электронным управлением сделала передовые диагностические решения OEM и послепродажного обслуживания незаменимыми для сервисных центров и независимой механики.
• Другим ключевым фактором, способствующим доминированию на рынке США, является сильное присутствие ведущих производителей диагностических инструментов и поставщиков технологий, таких как Autel, Snap-on и Bosch USA, которые разрабатывают современные инструменты для сканирования мотоциклов. Рост подключенной диагностики, телематики и сервисных решений с поддержкой IoT привел к дальнейшему расширению рынка, позволяя водителям и сервисным центрам выполнять дистанционную диагностику, обновления ECU в реальном времени и прогнозное обслуживание.
• Кроме того, строгие правила выбросов EPA требуют, чтобы мотоциклы регулярно проходили диагностику для обеспечения соответствия, повышая спрос на точные и комплексные диагностические инструменты. Растущая популярность электрических мотоциклов от таких брендов, как Zero Motorcycles и LiveWire, также создала нишевый спрос на специализированные диагностические решения для электромобилей, что еще больше укрепило США как ключевого игрока на мировом рынке.

Доля рынка инструментов для диагностики мотоциклов

Топ-7 компаний, ведущих индустрию инструментов для диагностики мотоциклов в 2024 году, - это Autel Intelligent Technology Co., BorgWarner Inc., Continental AG, Denso Corporation, Dynojet Research Inc, Eautotools, HELLA, iCarsoft Technology, Launch Tech и Robert Bosch GmbH. Вместе они занимают около 34% рынка.

• Autel является ведущим поставщиком инструментов для диагностики автомобилей и мотоциклов, предлагая широкий спектр решений, от базовых считывателей кода до передовых профессиональных диагностических систем. Компания подчеркивает инновации с помощью своих беспроводных и Bluetooth-инструментов, позволяющих техническим специалистам и индивидуальным водителям эффективно выполнять диагностику в режиме реального времени. Продукция Autel известна своими удобными интерфейсами, многоязычной поддержкой и широкой совместимостью с транспортными средствами, что делает их очень популярными на мировом рынке. С сильным акцентом на диагностику на основе искусственного интеллекта, удаленные обновления и облачные решения, компания меняет то, как механики и гонщики поддерживают мотоциклы. Кроме того, Autel продолжает расширять свой портфель, интегрируя диагностику электрических мотоциклов, обслуживая растущий сегмент электромобилей. Благодаря обширным исследованиям и разработкам и сотрудничеству с крупными производителями мотоциклов, Autel остается на переднем крае этого рынка.
• Компания BorgWarner укрепила свое присутствие на рынке средств диагностики мотоциклов после приобретения компании Delphi Technologies, которая имеет хорошую репутацию в области диагностики транспортных средств. Компания специализируется на высокопроизводительных диагностических решениях, которые обслуживают как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и электрические мотоциклы, что соответствует отраслевым тенденциям к устойчивости. Инструменты BorgWarner оснащены облачной аналитикой и обнаружением неисправностей на основе ИИ, что повышает их возможности прогнозного обслуживания. Их решения широко используются OEM-производителями, сервисными центрами и магазинами настройки производительности, что делает их ключевым игроком на рынке. Интегрируя диагностические возможности с системами трансмиссии и управления температурой, BorgWarner предлагает комплексные решения, которые повышают эффективность и надежность автомобиля. Сосредоточив внимание на разработке диагностических инструментов следующего поколения, которые поддерживают развивающиеся технологии транспортных средств, BorgWarner продолжает формировать будущее обслуживания мотоциклов.
• Continental является крупным игроком на рынке средств диагностики мотоциклов, предлагая передовые решения, адаптированные для современных мотоциклов, включая электрические и гибридные модели. Компания интегрирует в свои инструменты передовые функции подключения, такие как облачная диагностика, мониторинг в режиме реального времени и удаленные обновления программного обеспечения, повышая эффективность ремонтных мастерских и производителей. Инструменты Continental поддерживают обширные бренды мотоциклов и широко используются сервисными центрами OEM, что позволяет точно устранять неполадки и оптимизировать производительность.
• Их опыт в области электронных систем, включая ABS, управление двигателем и технологии интеллектуальных транспортных средств, позволяет им разрабатывать комплексные диагностические решения. Кроме того, Continental инвестирует значительные средства в диагностику на основе ИИ и меры кибербезопасности для защиты современных подключенных мотоциклов от потенциальных угроз. Поскольку мотоциклы становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, диагностические инновации Continental имеют решающее значение для поддержания надежности и производительности.
• Denso является всемирно признанной автомобильной технологической компанией, которая предоставляет высококачественные диагностические инструменты для сканирования мотоциклов, уделяя особое внимание точности и надежности. Диагностические решения компании ориентированы в первую очередь на профессиональные ремонтные мастерские и сервисные центры OEM, предлагая углубленный анализ блоков управления двигателем (ECU), топливных систем и расширенных функций безопасности. Инструменты сканирования Denso совместимы с мотоциклами, которые используют его компоненты, обеспечивая точную диагностику и бесшовную интеграцию с запатентованными технологиями.
• Компания также активно разрабатывает диагностические решения для электрических мотоциклов, удовлетворяя растущий спрос на инструменты технического обслуживания электромобилей. Уделяя особое внимание обновлениям программного обеспечения, удобным интерфейсам и быстрому устранению неполадок, Denso повышает общую эффективность диагностики транспортных средств. Используя свой глубокий опыт в автомобильной электронике и подключении, Denso продолжает внедрять инновации в индустрии средств диагностики мотоциклов.

Мотоцикл диагностические инструменты сканирования компании

Основные игроки, работающие в индустрии инструментов диагностики мотоциклов, включают:

• Интеллектуальные технологии Autel
• Боргварнер
• континентальный
• Денсо
• Компания Dynojet Research
• Автотулы
• Хелла
• Технология iCarsoft
• Запуск технологий
• Роберт Босс
• Рынок инструментов для диагностики мотоциклов является высококонкурентным, что обусловлено технологическими достижениями, увеличением электрификации мотоциклов и растущей потребностью в эффективных решениях для технического обслуживания. Ключевые игроки, такие как Autel Intelligent Technology, BorgWarner, Continental и Denso, доминируют на рынке благодаря своим передовым диагностическим инструментам, которые предлагают анализ данных в реальном времени, беспроводное подключение и облачные обновления.
• Эти компании сосредоточены на инновациях, интегрируя ИИ, IoT и функции прогнозного обслуживания в свои диагностические решения, позволяя механикам и водителям более эффективно выявлять и решать проблемы.
• Кроме того, Robert Bosch, TEXA и Snap-on имеют значительные доли на рынке благодаря тесным партнерским отношениям с производителями мотоциклов и сервисными сетями. Эти компании постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение, обеспечивая совместимость с широким спектром моделей мотоциклов, включая обычные варианты сгорания и электрические варианты.
• Конкурентный ландшафт также формируется сочетанием глобальных и региональных игроков, обслуживающих различные сегменты рынка. В то время как признанные компании сосредоточены на премиальных диагностических инструментах, предназначенных для OEM-производителей и профессиональных ремонтных мастерских, новые игроки, такие как Dynojet Research, Launch Tech и HealTech Electronics, ориентированы на независимые мастерские и энтузиастов мотоциклов с экономически эффективными и удобными решениями.
• Растущее внедрение электрических мотоциклов еще больше усиливает конкуренцию, подталкивая компании к разработке специализированных диагностических инструментов для управления батареями и электронных блоков управления. Кроме того, поставщики послепродажного обслуживания и интернет-магазины играют решающую роль в расширении охвата рынка, предлагая легкий доступ к диагностическим инструментам. По мере развития мотоциклетных технологий компании, которые могут предложить передовые, адаптируемые и доступные диагностические решения, сохранят сильное конкурентное преимущество на этом динамичном рынке.

Мотоцикл диагностические инструменты сканирования Новости отрасли