Отчет о размере, доле и росте рынка премиум-финансирования - 2032

Размер рынка премиальных финансов

Рынок премиальных финансов был оценен в 52,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет более чем на 10% в период с 2024 по 2032 год. Несколько сил продвигают глобальный рынок вперед, в том числе рост стоимости страховых взносов в различных отраслях, таких как автомобильное, имущественное и медицинское страхование. По мере роста этих цен как частные лица, так и организации ищут гибкие способы оплаты, чтобы лучше управлять своим финансовым потоком.

Например, в июне 2024 года Newgen Software объявила, что Premium Credit Limited, ведущий поставщик премиального финансирования в Великобритании и Ирландии, выбрал платформу автоматизации Newgen для улучшения своего процесса премиального финансирования для клиентов страхования бизнеса.

Растущая сложность страховых продуктов, а также разнообразные потребности потребителей способствуют росту индустрии премиального финансирования. Страховые полисы часто включают сложные условия и варианты покрытия, которые могут быть подавляющими для страхователей. Финансовые фирмы премиум-класса специализируются на управлении этими вопросами и предлагают специализированные финансовые решения, которые отвечают индивидуальным требованиям страхователей. В дополнение к оптимизации процесса покупки страховки, эти специалисты также улучшают счастье клиентов, способствуя лояльности.

Рост расходов на страхование, увеличение потребительского спроса на доступность и гибкость, сложность страховых продуктов и развитие нормативно-правовой базы стимулируют сектор премиального финансирования. Эти факторы не только подпитывают спрос на решения для премиального финансирования, но и стимулируют инновации и расширение рынка, что делает премиальное финансирование важнейшим компонентом мирового рынка страховых и финансовых услуг.

Сложная и растущая нормативно-правовая база создает значительные препятствия для сектора премиального финансирования. Обеспечение соблюдения жестких стандартов в нескольких юрисдикциях требует значительных ресурсов и опыта. Компании должны постоянно контролировать и адаптироваться к нормативным изменениям, которые могут быть дорогостоящими и трудоемкими. Эта сложность может особенно напрягать небольшие предприятия / новых участников, которые могут бороться с финансовым и операционным бременем поддержания соответствия.

Рынок премиальных финансов чрезвычайно конкурентоспособен, и многие игроки конкурируют за долю рынка. Эта жесткая конкуренция может привести к ценовым войнам, уменьшая прибыль компаний. Кроме того, торможение в перегруженной отрасли требует постоянных инноваций и отличного обслуживания клиентов. Компании с премиальным финансированием должны создавать различные ценностные предложения и использовать технологические прорывы, чтобы дифференцировать себя и оставаться конкурентоспособными. Это требует постоянных инвестиций в технологии и улучшение услуг.

Тенденции рынка премиальных финансов

Цифровые платформы и мобильные приложения оптимизируют процессы утверждения приложений, что облегчает клиентам получение финансирования. Автоматизированное андеррайтинг, цифровые подписи и обработка платежей в режиме реального времени повышают эффективность и качество обслуживания клиентов. Эти технологии также позволяют лучше анализировать данные и оценивать риски, позволяя компаниям с премиальным финансированием предлагать более персонализированные и конкурентоспособные варианты финансирования. Индустрия премиального финансирования демонстрирует значительный рост в странах с развивающейся экономикой. Проникновение страхования растет в регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку, и, следовательно, растет спрос на решения для премиального финансирования.

Например, в июне 2024 года PAVO Insurance Solutions заключила партнерское соглашение с Input 1 для использования своей платформы цифровых платежей и финансирования. Благодаря передовому, удобному для пользователя рынку премиального финансирования, который упрощает процесс страховых транзакций, PAVO Insurance Solutions признала ценность сотрудничества с Input 1 для обогащения своей платформы путем включения своего рынка котировок, цифровых платежей и премиального финансирования в точке продажи, обеспечивая оптимизированный процесс, снижение эксплуатационных расходов, модернизацию и повышение удовлетворенности клиентов.

Анализ рынка премиальных финансов

Исходя из типа, рынок делится на страхование жизни и нестрахование жизни. Ожидается, что к 2032 году сегмент страхования жизни достигнет стоимости более 75 миллиардов долларов США.

• Повышение осведомленности о важности страхования жизни для финансовой безопасности и планирования недвижимости стимулирует спрос на эти продукты. Использование полисов страхования жизни растет, поскольку все больше людей признают необходимость защиты своих семей и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности. Эта тенденция стимулирует рынок премиального финансирования, поскольку страхователи ищут способы управления значительными первоначальными расходами, связанными с комплексными планами страхования жизни.
• Страховые полисы часто имеют высокие премиальные расходы, особенно те, которые имеют значительную сумму покрытия или инвестиционные компоненты, такие как страхование жизни в целом или универсальное страхование жизни. Эти высокие премии могут быть сложными для оплаты авансом, что заставляет людей искать варианты финансирования премиум-класса. Финансируя свои премии по страхованию жизни, страхователи могут поддерживать желаемый уровень покрытия без финансового бремени единовременного платежа.

На основе провайдера рынок делится на банки, НБФК и другие. Сегмент NBFC является самым быстрорастущим сегментом с CAGR более 12% в период с 2024 по 2032 год.

• NBFC часто более гибкие и инновационные по сравнению с традиционными банками. Они могут быстро адаптироваться к требованиям рынка и внедрять новые продукты и услуги премиум-финансирования с учетом конкретных потребностей различных сегментов клиентов. Эта гибкость позволяет им обслуживать нишевые рынки и предлагать индивидуальные финансовые решения.
• NBFC часто упрощают процессы и менее строгие критерии приемлемости по сравнению с банками. Это облегчает и ускоряет получение премиального финансирования для клиентов. Более быстрое время обработки и простота доступа привлекают страхователей, которые ищут эффективные решения для управления своими страховыми взносами.

Северная Америка доминировала на мировом рынке премиальных финансов в 2023 году, составляя более 30%. Регион имеет высокоразвитую и зрелую страховую отрасль со значительным количеством ценных полисов, особенно в США. Высокая стоимость этих страховых взносов делает премиальное финансирование привлекательным вариантом как для физических лиц, так и для бизнеса. Кроме того, Северная Америка имеет надежную финансовую инфраструктуру с хорошо зарекомендовавшими себя банками и небанковскими финансовыми компаниями, которые предлагают широкий спектр премиальных финансовых продуктов.

Будучи крупнейшей экономикой в мире, США имеет высокоразвитый страховой сектор с разнообразным ассортиментом продуктов, предназначенных как для частных лиц, так и для корпораций. Высокое проникновение страхования жизни и других высокооплачиваемых полисов в США стимулирует спрос на премиальное финансирование. Американские банки и финансовые учреждения являются лидерами в области инноваций, предлагая передовые цифровые платформы, которые облегчают клиентам доступ и управление финансовыми возможностями премиум-класса.

Рынок премиального финансирования в Китае переживает быстрый рост, обусловленный ростом среднего класса и повышением осведомленности о страховых продуктах. По мере роста располагаемых доходов все больше китайских потребителей приобретают дорогостоящие страховые полисы, включая страхование жизни и здоровья, которые поставляются с существенными премиями. Спрос на премиальное финансирование растет, поскольку частные лица и предприятия стремятся более эффективно управлять этими расходами.

В Южной Корее рынок неуклонно расширяется за счет высокого проникновения страховых продуктов и развитой финансовой инфраструктуры. У южнокорейцев есть сильная культура страхования, со значительным поглощением в жизни, здоровье и страховании имущества. По мере роста стоимости этих страховых полисов растет потребность в премиальном финансировании для облегчения финансовой нагрузки на страхователей.

Индустрия премиальных финансов Японии растет, поскольку страна сталкивается со старением населения и растущим спросом на комплексное страхование. Японский страховой рынок хорошо развит, с высоким уровнем осведомленности и принятия полисов страхования жизни. По мере роста премий, особенно в отношении политики, ориентированной на пожилых людей, и долгосрочного ухода, финансирование премий становится важным инструментом управления этими расходами. Интеграция передовых финансовых технологий и цифровых решений в банковский сектор Японии делает премиальное финансирование более доступным и удобным для пользователей.

Доля рынка премиум-финансирования

Корпорация IPFS и FIRST Insurance Funding занимают значительную долю на рынке премиальных финансов, превышающую 10%. Корпорация IPFS имеет давнее присутствие в индустрии премиального финансирования, что позволяет ей накопить значительный опыт и знания. Эти глубокие отраслевые знания позволяют компании предоставлять индивидуальные и надежные решения для премиального финансирования, которые отвечают разнообразным потребностям страхователей. Первый Страховое финансирование предоставляет полный набор продуктов премиального финансирования, которые обслуживают различные типы страхования и страхователей, включая личные, коммерческие и специальные линии. Их обширный ассортимент продукции гарантирует, что они могут удовлетворить различные требования клиентов, увеличивая их присутствие на рынке.

Другими крупными игроками на рынке являются Byline Bank, JPMorgan Chase & Co., Lincoln National Corporation, AFCO Credit Corporation, US Premium Finance, Valley National Bancorp, ARI Financial Group, Agile Premium Finance и Capital for Life.

Премиальные финансовые рынки

Основными игроками, работающими в индустрии премиального финансирования, являются:

• Корпорация IPFS
• Первый Страховое финансирование
• Agile Premium Финансы
• Имперский PFS
• Классический План Премиум Финансы
• PayLink Direct

Премиум Финансы Новости

• В мае 2024 года Agile Premium Finance заключила партнерское соглашение с ePayPolicy, чтобы упростить финансирование для клиентов страховой отрасли. Agile теперь предоставляет своим клиентам бесшовные онлайн-решения для зачисления финансирования и платежей премиум-класса через последний выпуск функции ePayPolicy, Finance Connect. Finance Connect позволяет Agile-клиенты могут подать заявку на получение премиального финансирования, включая подписанные в электронном виде Премиальные финансовые соглашения (PFA), в рамках одной онлайн-сессии, используя безопасные интерфейсы для систем клиента и общих систем управления отраслью.

Отчет об исследованиях рынка премиальных финансов включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Страхование жизни
• Страхование вне жизни

Рынок по процентной ставке

• Фиксированная процентная ставка
• Плавающая процентная ставка

Рынок, поставщик

• Банки
• NBFC
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA