Рынок водорода для нефтепереработки Размер и доля 2025 - 2034

Нефтеперерабатывающий водород Размер рынка

Мировой рынок нефтеперерабатывающего водорода был оценен в 139,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 12,6% с 2025 по 2034 год. Необходимость производства дизельного топлива с ультранизким содержанием серы (ULSD) и других видов топлива с низким уровнем выбросов в соответствии с растущим глобальным сдвигом в сторону более чистых источников энергии усилила спрос на продукцию.

Повышение более строгих экологических правил правительством для ограничения выбросов от нефтеперерабатывающих заводов, таких как крышка серы Международной морской организации (IMO) и строгие правила выбросов Европейского союза, заставят нефтеперерабатывающие заводы производить более чистое топливо. В июле 2023 года, по словам директора по исследованиям и разработкам Indian Oil Corporation Limited (IOC), крупнейший маркетолог топлива в Индии планирует переключить 50% акций компании. водород Используется на своем нефтеперерабатывающем заводе для получения зеленого водорода к 2030 году.

Повышенное внедрение передовых технологий, в том числе современной гидропереработки сырой нефти с пониженными загрязнителями, будет способствовать росту рынка нефтепереработки водорода. Кроме того, растущие инновации в катализаторах и технологических конструкциях для обеспечения более эффективного использования водорода, повышения способности производить высококачественное топливо являются дополнительными факторами, способствующими проникновению продукта.

Расширение нефтеперерабатывающих мощностей, особенно в развивающихся регионах, и модернизация существующих мощностей способствуют увеличению потребления водорода, тем самым способствуя статистике отрасли. Например, в марте 2023 года, согласно правительственному документу, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начнут производство зеленого водорода в 2025 году, опережая национальный целевой показатель в 5 миллионов тонн в год на 2030 год. МОК, HPCL и MRPL добавят 14 800 тонн в год к 2025-26 годам, в то время как BPCL, Numaligarh Refinery и Chennai Petroleum планируют 16 000 тонн в год к 2030 году.

Нефтеперерабатывающий водород Тенденции рынка

• Растущее применение правительством строгих норм выбросов для сокращения углеродного следа в промышленных секторах приведет к эскалации внедрения продукта. Растущая политика, такая как Зеленая сделка ЕС, Национальная миссия по зеленому водороду Индии и Закон США о сокращении инфляции, подталкивают нефтеперерабатывающие заводы к переходу от серого водорода к низкоуглеродным альтернативам, таким как синий и зеленый водород, что приводит к расширению рынка водорода для нефтепереработки.
• Растущие ведущие нефтяные компании стремятся сократить выбросы НПЗ, включив в свои процессы низкоуглеродистый водород, что улучшит перспективы бизнеса. Кроме того, использование зеленого водорода, полученного путем электролиза из возобновляемых источников энергии, позволяет нефтеперерабатывающим заводам достигать целей устойчивого развития и чистых нулевых выбросов. В феврале 2023 года BP создала зеленый водородный кластер на своем заводе в Кастельоне в регионе Валенсия в Испании. Эти усилия являются частью государственно-частной инициативы, возглавляемой BP, которая направлена на развитие электролизной мощности до 2 ГВт к 2030 году для производства зеленого водорода, который будет использоваться в процессах переработки.
• Кроме того, многие нефтеперерабатывающие заводы используют производство водорода с технологиями CCS для одновременного получения голубого водорода и снижения выбросов CO. выбросов экономически. Это помогает НПЗ постепенно переходить на более чистый водород, способствуя перспективам рынка водорода для нефтепереработки.
• Текущие достижения в электролизе твердых оксидов (SOEC), электролизе протонно-обменных мембран (PEM) и газификации биомассы, чтобы сделать производство водорода более эффективным и экономически эффективным. Эти инновации позволяют нефтеперерабатывающим заводам производить водород с меньшим потреблением энергии и выбросами, что приводит к укреплению бизнес-тенденции. Например, в сентябре 2024 года Ingeteam получила проект «зеленого водорода» мощностью 133 МВт для немецкого нефтеперерабатывающего завода. В качестве технологического партнера компания предоставит 20 полноприводных установок с 40 выпрямителями INGECON H2 E6000, которые будут питать электролизеры для производства до 11 000 тонн зеленого водорода в год.

Нефтеперерабатывающий водород Анализ рынка

• Мировой рынок нефтеперерабатывающего водорода оценивался в $125,8 млрд, $133,1 млрд и $139,6 млрд в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Промышленность разделена на зеленый, синий и серый в зависимости от типа.
• The Зеленый водород Ожидается, что к 2034 году этот сегмент превысит более 92,2 миллиарда долларов США. Растущие строгие экологические правила и глобальные обязательства по сокращению выбросов углерода заставляют нефтеперерабатывающие заводы искать более чистые альтернативы, тем самым стимулируя спрос на экологически чистое топливо. Например, в феврале 2025 года TotalEnergies объединила свои усилия с Air Liquide по двум проектам «зеленого» водорода в Нидерландах в рамках своей стратегии по декарбонизации производства водорода на своих европейских НПЗ к 2030 году. Проекты будут производить 45 000 тонн зеленого водорода в год с использованием возобновляемых источников энергии, в основном с морской ветряной электростанции OranjeWind. Эта инициатива приведет к сокращению СО? выбросы на 450 000 тонн на нефтеперерабатывающих заводах в Бельгии и Нидерландах в соответствии с целями ЕС в области возобновляемых источников энергии.
• Кроме того, растущее давление на нефтеперерабатывающие заводы с целью повышения их устойчивости и содействия достижению национальных и международных целей по сокращению выбросов углерода дополняет принятие продукта. Растущая зависимость от ископаемого топлива для производства водорода подвергает нефтеперерабатывающие заводы волатильности цен и геополитическим рискам, создавая спрос на устойчивые и локально производимые альтернативы, повышая стабильность цепочки поставок и уменьшая зависимость от импортных источников энергии, тем самым способствуя росту промышленности.
• The Синий водород Сегмент будет расти с CAGR более 15,3% до 2034 года из-за значительного снижения СО? Выбросы по сравнению с серым водородом помогают нефтеперерабатывающим заводам снизить свой углеродный след при сохранении существующей инфраструктуры. Компании находятся на переднем крае, стимулируя принятие продуктов. Например, в феврале 2022 года Reliance Industries планировала перепрофилировать свои активы по газификации на крупнейшем в мире НПЗ в Джамнагаре, чтобы стать крупным производителем голубого водорода. С мощностью переработки 68,2 млн тонн в год предприятие также может производить 1,06 млн тонн водорода в год.
• The серый водород Ожидается, что к 2034 году этот сегмент достигнет более 285 миллиардов долларов США из-за доступности производства и развитой инфраструктуры, не требующей значительных изменений в существующих процессах. Кроме того, широкое применение серого водорода в гидроочистке и гидрокрекинге для удаления серы из сырой нефти и производства топлива с низким содержанием серы, которое соответствует экологическим нормам, таким как стандарты IMO 2020 и Euro 6, будет способствовать росту деловой тенденции.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Северная Америка занимает 9,4% рынка в 2024 году, что, как ожидается, улучшится к 2034 году. Рынок водорода для нефтепереработки в США оценивался в 8,8 млрд долларов, 9,6 млрд и 10,3 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
• В США растущие обязательства федерального и государственного уровней в отношении углеродной нейтральности и климатических целей стимулируют внедрение зеленого топлива на нефтеперерабатывающих заводах. Растущие инвестиции в технологические инновации в производстве и использовании водорода и в сочетании с растущими усилиями в области исследований и разработок, поддерживаемыми инвестициями государственного и частного секторов в развитие технологий электролиза и снижение стоимости продукции, являются дополнительными факторами, способствующими росту бизнеса.
• Ожидается, что к 2034 году рынок водорода для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 318 миллиардов долларов США. Быстрая индустриализация и урбанизация, стимулирование спроса на энергию, в том числе на нефтепродукты, стимулируют развитие отрасли. Растущие компании вкладывают значительные средства в стимулирование внедрения чистой энергии. Например, в июле 2023 года Sinopec успешно запустила первый в Китае демонстрационный проект «зеленого водорода» мощностью 10 000 тонн, поставляя водород на местные нефтеперерабатывающие заводы. Водород используется в качестве более чистой альтернативы природному газу, уменьшая зависимость от ископаемого топлива в нефтеперерабатывающих операциях.
• Кроме того, растущая приверженность правительства сокращению выбросов углерода и принятие зеленого решения по декарбонизации энергоемких секторов влияет на рост бизнеса. Увеличение региональной диверсификации источников энергии для повышения энергетической безопасности и снижения зависимости от импортного ископаемого топлива в сочетании с увеличением государственных финансовых стимулов, субсидий и нормативной поддержки для содействия внедрению зеленого водорода также будет стимулировать проникновение продукта.
• Прогнозируется, что европейский рынок водорода для нефтепереработки вырастет на 4,2% до 2034 года. Растущая политика ЕС, такая как пакет Fit for 55 и Директива по возобновляемым источникам энергии (RED II), требуют снижения выбросов углерода в промышленных процессах, что улучшит рост рынка. Кроме того, это побуждает нефтеперерабатывающие заводы интегрировать низкоуглеродистый водород в соответствии с этими стандартами, что приводит к увеличению роста продукта. Например, в мае 2023 года Neste, нацеленная на углеродно-нейтральное производство к 2035 году, создает электролизер мощностью 120 МВт на своем заводе в Порвоо в Финляндии для производства возобновляемого (зеленого) водорода.

Нефтеперерабатывающий водород Доля рынка

• Пять крупнейших игроков, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd и Saudi Aramco, владеют 44,9% доли в нефтеперерабатывающей водородной промышленности. Эти игроки сосредоточены на разработке и внедрении технологий производства зеленого водорода, таких как электролиз, работающий на возобновляемых источниках энергии.
• Предприятия устанавливают стратегические альянсы с поставщиками технологий, исследовательскими институтами и разработчиками возобновляемых источников энергии, чтобы помочь в расширении инициатив «зеленого водорода». Кроме того, для повышения устойчивости и удовлетворения различных запросов потребителей на устойчивые решения новые участники диверсифицируют свои источники поставок водорода, сочетая зеленый водород с традиционными методами.
• Кроме того, такие компании, как Air Liquide, Linde и Air Products, сотрудничают с нефтеперерабатывающими предприятиями для развития инфраструктуры поставок водорода. Например, TotalEnergies и Air Liquide работают вместе в Европе, чтобы интегрировать возобновляемый водород в операции по переработке.

Нефтеперерабатывающий водород Рыночные компании

• Операционный денежный поток BP достиг 27,3 млрд долларов в 2024 году. Компания увеличила дивиденды на 10%, осуществила выкуп акций на $7 млрд, а позже инициировала еще одну программу выкупа на $1,75 млрд. Фирма также расширяет свое присутствие в водородной промышленности с акцентом на производство низкоуглеродистого водорода и формирование партнерских альянсов, направленных на достижение глобальных целей декарбонизации.
• Заработок ExxonMobil за четвертый квартал 2024 года, как сообщалось, составил 7,6 млрд долларов. Общая прибыль за весь 2024 год составила 33,7 млрд долларов США. Компания планирует построить завод по производству голубого водорода в Бейтауне, штат Техас, с производственной мощностью 1 Bcf/d. Проект сокращает выбросы НПЗ за счет интеграции технологии улавливания и хранения углерода, которая ежегодно улавливает 10 миллионов метрических тонн CO2, отправляемого в атмосферу.

Выдающимися игроками на рынке нефтепереработки водорода являются:

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Индийская нефтяная корпорация
• Messer Group
• Нель водород
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global

Нефтеперерабатывающий водород Новости отрасли:

• В июне 2023 года TotalEnergies сотрудничала с VNG, немецким поставщиком газа, чтобы использовать зеленый водород для своего НПЗ Leuna в Германии. Испытания начнутся в начале 2025 года, а полная транспортировка зеленого водорода ожидается в конце этого года.
• В феврале 2023 года Индийская нефтяная корпорация объявила о цели эксплуатации заводов по производству зеленого водорода на всех своих НПЗ к 2047 году. Эти усилия являются частью стратегии, превышающей 2400 миллионов долларов США, которая направлена на достижение чистых нулевых выбросов углерода за счет развития зеленых водородных установок, повышения эффективности, расширения возобновляемых источников энергии и принятия альтернативных видов топлива.
• В январе 2022 года на нефтяном месторождении Jorhat в Ассаме Oil India Ltd создает подразделение мощностью 100 кВт, предназначенное для производства зеленого водорода. Этот объект, расположенный на насосной станции-3, будет использовать технологию анионообменных мембран (AEM) для производства водорода. Согласно заявлению директора, произведенный водород будет смешиваться с природным газом, используя текущую инфраструктуру компании.

Этот отчет по исследованию рынка водорода для нефтепереработки включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема в "(USD Billion & MT)" с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу

• Серый
• голубой
• зеленый

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Катар
  • Кувейт
• Латинская Америка
  • Чили
  • Бразилия
  • Аргентина