Глобальный рынок водорода Размер и доля 2026 - 2035

Размер рынка водорода

Глобальный рынок водорода оценивался в 214,7 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 226,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 380,1 миллиарда долларов США в 2035 году, при среднегодовом темпе роста 5,9% согласно данным Global Market Insights Inc.
 

• Переход водородной экономики от преимущественно основанного на ископаемом топливе производства к низкоэмиссионным путям, обусловленный климатическими обязательствами, технологическим созреванием и развитием нормативно-правовой базы, должен определить перспективы рынка.
   
• Усиливающееся стремление к декарбонизации энергоёмких отраслей промышленности за счёт внедрения низкоуглеродных водородных технологий, а также растущее использование водорода в производстве аммиака, метанола и других химических продуктов, как ожидается, ускорят развитие рынка. Всё большее число компаний отдают приоритет решениям на основе «голубого» водорода, который производится из природного газа с применением технологий улавливания и хранения углерода (CCS) для сокращения выбросов, тем самым укрепляя общую отраслевую экосистему.
   
• Глобальный переход к более чистым энергетическим системам повышает внимание к высокоэффективным альтернативным видам топлива, создавая привлекательные возможности для замены традиционных ископаемых видов топлива водородом. Поддерживающие нормативно-правовые рамки, цели в области чистой энергии и государственные стимулы и предписания, способствующие внедрению низкоэмиссионных решений, как ожидается, ещё больше ускорят спрос на водород.
   
• Так, например, в сентябре 2024 года 58 стран, а также Европейский Союз и ЭКОВАС приняли национальные стратегии в области водорода, а совокупные целевые показатели по внедрению низкоэмиссионного водорода достигли 35–43 миллионов тонн к 2030 году, что составляет 55–65% от требований сценария достижения нулевых чистых выбросов.
   
• Усилия по сокращению выбросов углерода в промышленных секторах стимулируют переход к низкоэмиссионным способам производства водорода, а также к увеличению использования водорода в синтезе аммиака, метанола и других химических промежуточных продуктов. Так, в январе 2025 года США утвердили правила налогового кредита на производство чистого водорода по разделу 45V, предоставляя до 3 долларов США за кг производственных кредитов в течение 10 лет.
   
• Растущий интерес к чистой энергии и путям декарбонизации повышает стратегическую значимость водорода для сложных для декарбонизации секторов. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что для достижения нулевых чистых выбросов к 2050 году спрос на водород должен достичь примерно 150 миллионов тонн к 2030 году, при этом более трети этого объёма придётся на новые применения, включая 100% водородное прямое восстановление железа (DRI) для производства стали, высокотемпературное промышленное тепло, транспорт и генерацию электроэнергии.
   
• Текущий технологический прогресс постепенно сокращает разницу в стоимости между традиционным производством водорода и низкоуглеродными альтернативами. Китай занял лидирующие позиции как в развёртывании, так и в производстве электролизёров, на долю которых приходится почти две трети глобальных установленных мощностей и около 60% мировых производственных мощностей. Внутренние производственные мощности страны, превышающие 20 ГВт в год, в настоящее время превышают общий глобальный спрос.
   
• Расширение применения водорода за пределами традиционных промышленных сфер в транспорт и emerging sectors будет способствовать развитию бизнеса. Морской сектор демонстрирует ускоряющийся рост. Так, по состоянию на декабрь 2024 года эксплуатируются 4 судна, работающие на аммиаке, и 26 судов, готовых к использованию аммиака, а также заказано 129 судов на аммиачном топливе и 193 судна, готовых к использованию аммиака.
   
• Продолжающееся масштабирование электролизёровdevelopment and manufacturing capacity to meet the projected demand will augment the industry landscape. The International Energy Agency assesses that 65-70 GW of electrolyzer capacity has strong potential to be operational by 2030. Major technology providers are transitioning from prototypes to commercial-scale production.
   
• For instance, in March 2025, Bosch commercially launched its Hybrion PEM stack at Hannover Messe with approximately 100 MW in pre-orders and commissioned a 2.5 MW in-house electrolyzer at its Bamberg facility producing over 1 metric tonne per day of green hydrogen.
   

Тенденции рынка водорода

• Растущий интерес к топливным элементам на водороде (FCV) для коммерческого и промышленного использования, а также увеличение внедрения водородных автобусов и поездов, особенно в Европе и Азии, как ожидается, будет стимулировать спрос на продукцию. Компании, такие как австралийский стартап H2X, продвигают конструкции FCV, которые предлагают быстрое время заправки и увеличенный запас хода по сравнению с альтернативами на батарейных электромобилях.
   
• Параллельно водородные поезда набирают популярность как жизнеспособная альтернатива дизельным локомотивам, особенно в европейских регионах, где полная электрификация железных дорог слишком дорога или нецелесообразна, что поддерживает более широкое расширение рынка. Например, в декабре 2024 года Air Liquide получила финансирование в размере 114 миллионов долларов США от Европейского фонда инноваций для поддержки проекта ENHANCE в порту Антверпен-Брюгге в Бельгии, что подчеркивает растущую институциональную поддержку водородных транспортных решений.
   
• Государственные программы финансирования и поддерживающие политические меры ускоряют развитие рынка водорода, так как многие страны уже ввели или находятся в процессе разработки национальных водородных стратегий, направленных на декарбонизацию и укрепление энергетической безопасности. Например, в мае 2022 года Европейская комиссия инициировала два обзора, связанных с делегированными актами, которые уточняют подход Европейского Союза к возобновляемому водороду в рамках Директивы по возобновляемой энергии, принятой в 2018 году.
   
• Развивающиеся нормативно-правовые рамки в различных регионах способствуют внедрению финансовых механизмов поддержки, таких как гранты, налоговые льготы и другие стимулы для развития объектов производства водорода, заправочной инфраструктуры и хранилищ. Эти меры также поощряют большую частную инициативу, предоставляя отраслям экономические стимулы для внедрения технологий сокращения выбросов, тем самым способствуя более широкому экономическому росту.
   

Анализ рынка водорода

• По области применения рынок сегментирован на нефтеперерабатывающие заводы, химическую промышленность и другие отрасли. Ожидается, что рынок нефтеперерабатывающих заводов достигнет 250 миллиардов долларов США к 2035 году.
   
• Усилия по расширению использования водорода на нефтеперерабатывающих заводах укрепляют общую перспективу рынка. Водород играет ключевую роль в процессах обессеривания на НПЗ, помогая снизить содержание серы в дизельном топливе и бензине, производимых из сырой нефти. Все большее число нефтеперерабатывающих заводов по всему миру внедряют зеленый водород для поддержки целей по достижению нулевых выбросов. Например, в феврале 2023 года Indian Oil Corporation (IOC), одна из крупнейших нефтяных компаний Индии, объявила о планах по установке объектов зеленого водорода на всех своих НПЗ к 2047 году.
   
• Рост мирового сельскохозяйственного производства, который увеличивает спрос на аммиак, а также расширение использования метанола в промышленных операциях, как ожидается, будет способствовать росту рынка. Например, проект MadoquaPower2X, начатый в середине 2022 года, направлен на производство возобновляемого водорода и аммиака с использованием 1,1 ГВт ветровых и солнечных мощностей для снабжения системы электролизёра мощностью 500 МВт.
   
• Водород открывает возможности в различных секторах, включая металлургию, транспорт, энергетику и балансировку электросетей, а также строительство. Усилия по оптимизации существующих промышленных процессов для снижения выбросов, в сочетании с продолжающимся внедрением конкурентоспособного по стоимости возобновляемого водорода, вероятно, будут способствовать более широкому внедрению этого чистого энергоносителя в дополнительных областях применения. Например, в декабре 2024 года Министерство стали Индии одобрило два пилотных проекта по производству прямовосстановленного железа с использованием вертикально интегрированных шахтных печей, полностью работающих на водороде.
   

• По типу рынок водорода делится на серый, голубой и зелёный. В 2025 году на долю серого водорода пришлось 72,1% всего рынка благодаря существующим усилиям по модернизации мощностей нефтепереработки и увеличению потребления сырой нефти.
   
• Высокая углеродоёмкость производства серого водорода методом парового риформинга метана ускорила переход к альтернативам в виде зелёного водорода. В то же время активизация усилий по сокращению выбросов парниковых газов и растущее давление на отрасли в части перехода от процессов с высоким уровнем выбросов, как ожидается, укрепят общее состояние рынка.
   
• Рынок голубого водорода, как ожидается, будет расти более чем на 9% в годовом исчислении до 2035 года благодаря постоянным технологическим усовершенствованиям в развитии водородной инфраструктуры. Введение ряда нормативных актов органами власти способствует переориентации интересов на производство водорода с использованием технологий улавливания и хранения углерода, что ещё больше ускорит перспективы развития бизнеса. В марте 2024 года ExxonMobil объявила о пересмотренной версии своего флагманского проекта по производству голубого водорода в Техасе. Компания намерена экспортировать около 500 000 тонн голубого аммиака в Японию.
   
• Рынок зелёного водорода, как ожидается, достигнет более 103 миллиардов долларов США к 2035 году, поскольку глобальное внимание всё больше смещается в сторону чистых источников энергии, а осознание проблемы углеродных выбросов продолжает расти. Появление международной торговли зелёным водородом, поддерживаемое значительными инвестициями в цепочку создания стоимости водорода, включая инфраструктуру транспортировки сжиженного водорода, вероятно, ещё больше ускорит развитие рынка. Например, в 2024 году ABB заключила соглашение с Green Hydrogen International о поддержке производства примерно 280 000 тонн зелёного водорода в год в Техасе, США.
   

• Рынок водорода в США составил 17,3 миллиарда долларов США, 18,7 миллиарда долларов США и 20,1 миллиарда долларов США в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно. На Северную Америку в 2025 году приходится почти 12,1% всего рынка благодаря значительным усилиям различных государственных органов.
   
• Регионы, включая Калифорнию, находятся на переднем крае внедрения транспортных средств на топливных элементах с использованием водорода и развития соответствующей инфраструктуры, в то время как Канада позиционирует себя как стратегический экспортёр чистого водорода на азиатские рынки, способствуя глобальному росту рынка. Более того, активные обязательства в области декарбонизации, энергетического перехода и продолжающиеся технологические инновации, как ожидается, создадут дополнительные возможности на всём водородном рынке.
   
• Рынок водорода в Европе достигнет более 62 миллиардов долларов США благодаря растущему спросу на водород в промышленности, транспорте и энергетике, что стимулирует расширение рынка. Совместные инициативы, включая партнёрства и совместные предприятия, вероятно, укрепят интеграцию водорода в цепочку создания стоимости чистой энергии региона. Например, в июле 2024 года группа Messer Group объявила о планах строительства нового завода по производству зелёного водорода в Дюрене, Германия, предназначенного для поддержки энергетического перехода Германии к чистой энергии.
   
• Рынок водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, вырастет более чем на 6% в годовом исчислении благодаря внедрению поддерживающих политических мер, направленных на привлечение инвестиций в водородные инициативы. Текущие исследования, пилотные и демонстрационные программы, в основном сосредоточенные на производстве водорода, а также национальные дорожные карты по водороду и продолжающийся технологический прогресс в области чистой энергетики, вероятно, ускорят внедрение низкоуглеродных и углеродно-отрицательных энергетических решений в регионе. Например, в рамках Плана развития водородной промышленности Китая (2021–2035) страна ставит цель довести производство водорода до почти 200 000 тонн в год к 2025 году.
   
• На Ближнем Востоке и в Африке сосредоточено 8,4% доли рынка, при этом проект NEOM по зелёному водороду в Саудовской Аравии представляет собой крупнейшее единичное инвестиционное вложение. Проект, реализуемый компанией NEOM Green Hydrogen Company, включает 2,2 ГВт мощностей электролизёров, работающих на 4 ГВт возобновляемой энергии, для производства 200 000 тонн зелёного водорода в год, а также 30-летнее соглашение о выкупе аммиака с Air Products и капитальные затраты на проект в размере 8,4 миллиарда долларов США.
   
• Рынок водорода в Латинской Америке, как ожидается, вырастет более чем на 16 миллиардов долларов США к 2035 году благодаря исключительным ресурсам возобновляемой энергии и стратегиям, ориентированным на экспорт. Например, в июле 2025 года Всемирный банк одобрил пакет финансирования в размере 134 миллионов долларов США для поддержки стратегии Бразилии в области зелёного водорода в штате Сеара, включая кредит IBRD в размере 90 миллионов долларов США, грант в размере 9 миллионов долларов США из Фонда пригодной для жизни планеты и 35 миллионов долларов США из Климатических инвестиционных фондов для развития производства чистого водорода на комплексе Песем.
   

Доля рынка водорода

• К пяти ведущим игрокам отрасли относятся Air Products & Chemicals, Air Liquide, Linde, Shell и Plug Power, на долю которых приходится 52% рынка. Конкуренция на рынке водорода включает в себя различные компании, занимающиеся традиционной энергетикой, специализированные производители водорода и технологические компании.
   
• Отличительной чертой отрасли является вертикальная интеграция крупных производителей промышленных газов, появление поставщиков технологий для электролизёров и диверсификация энергетических компаний, позиционирующих себя для перехода к низкоэмиссионному водороду. Эта структура рынка быстро эволюционирует, так как традиционные поставщики промышленных газов конкурируют с разработчиками возобновляемой энергии, технологическими стартапами, масштабирующими производство электролизёров, и нефтегазовыми компаниями, переориентирующимися на водород в рамках более широких стратегий декарбонизации.
   
• Конкурентная динамика на рынке различается в зависимости от региона, отражая различия в политической среде, приоритетах декарбонизации и темпах технологического прогресса. Всё большее число игроков частного сектора выходит на водородный рынок, привлечённые его потенциалом для снижения выбросов. Кроме того, венчурные инвесторы и частные фонды направляют средства как в производство водорода, так и в нисходящие сегменты, такие как топливные элементы, транспорт и решения для мобильности.
   

Компании на рынке водорода

Ведущие игроки, работающие в водородной промышленности:

• Air Liquide
• Air Products & Chemicals
• Ally Hi Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Cummins
• ENGIE
• HyGear
• Infinite Green Energy
• Iwatani Corporation
• Linde
• Mahler AGS
• Mcphy Energy
• Messer
• Nel ASA
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippo Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   
• Linde plc поддерживает лидерство на рынке благодаря своей обширной глобальной деятельности в области промышленных газов, производственным мощностям по водороду, распределительной инфраструктуре, включая трубопроводные сети и возможности по производству жидкого водорода, а также стратегической позиции как на традиционных, так и на рынках низкоэмиссионного водорода. Компания эксплуатирует крупнейшее в мире предприятие по производству жидкого водорода в городе Лейна, Германия, и объявила о реализации нескольких проектов по чистому водороду, включая участие в развитии европейской водородной инфраструктуры Hydrogen Backbone. Годовой доход компании в 2024 году превысил 31 миллиард долларов США, при этом водород составляет значительную и растущую часть портфеля промышленных газов.
   
• Air Liquide занимает сильную конкурентную позицию благодаря аналогичным вертикально интегрированным возможностям, эксплуатируя более 100 установок по производству водорода по всему миру и поставляя примерно 2 миллиона тонн водорода в год промышленным клиентам. Компания реализует крупные проекты по низкоуглеродному водороду, включая партнерство с ExxonMobil на предприятии в Бейтауне, штат Техас — крупнейший в мире проект по производству низкоуглеродного водорода, который должен производить более 1 миллиарда кубических футов водорода в день и более 1 миллиона тонн аммиака в год при улавливании более 98% связанных выбросов CO₂.
   
• Air Products & Chemicals выделяется своим акцентом на крупномасштабные промышленные проекты и возможности по сжижению водорода, эксплуатирует крупнейшее в мире предприятие по производству водорода в Ла-Порте, штат Техас, и реализует несколько мегапроектов по голубому и зеленому водороду. Комплекс Louisiana Clean Energy в Луизиане будет производить более 750 миллионов стандартных кубических футов голубого водорода в день, улавливая более 5 миллионов метрических тонн CO₂ в год, что, как утверждается, является крупнейшим объектом по улавливанию и хранению углерода в мире.
   
• Shell plc использует свою глобальную энергетическую инфраструктуру, клиентскую базу и финансовые ресурсы для создания значимой позиции в производстве и распределении низкоэмиссионного водорода. Компания приняла окончательное инвестиционное решение по проектам Refhyne II и Holland Hydrogen I, причем последний включает трубопроводную инфраструктуру, построенную Gasunie, с Shell в качестве якорного клиента. Доход компании в 2024 году превысил 300 миллиардов долларов США по всем бизнес-направлениям, при этом водород является стратегической областью роста в рамках портфеля энергетического перехода.
   
• Plug Power Inc зарекомендовала себя как ведущая специализированная компания в области водорода, выделяясь своим акцентом на производство зеленого водорода с помощью электролиза на основе протонообменных мембран, производство топливных элементов и комплексные водородные решения для обработки материалов и emerging applications.

The company delivered the first of ten 10-megawatt electrolyzer modules to Galp's 100-megawatt green hydrogen project at Sines Refinery in Portugal in October 2025, and secured its first NASA liquid hydrogen supply contract in December 2025 valued at up to USD 2.8 million for up to 218,000 kilograms of liquid hydrogen. The company's 2024 revenue exceeded USD 750 million, with strategic focus on scaling electrolyzer manufacturing and green hydrogen production to achieve profitability.
 

Новости водородной промышленности

• В декабре 2025 года Plug Power объявила о первом контракте на поставку жидкого водорода для NASA стоимостью до 2,8 миллиона долларов США на поставку до 218 000 килограммов жидкого водорода в Космический центр Кеннеди и Исследовательский центр имени Маршалла в течение 12 месяцев. Это знаменует выход Plug Power на аэрокосмический сектор и демонстрирует возможности компании по производству и логистике жидкого водорода, что открывает потенциал для дополнительных контрактов с NASA по мере расширения космической отрасли с использованием водородных ракетных систем.
   
• В ноябре 2025 года корпорация Marubeni объявила о успешном завершении демонстрационного проекта по производству зеленого водорода между Австралией и Индонезией, что ознаменовало первую международную поставку зеленого водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проект продемонстрировал техническую возможность производства зеленого водорода в Австралии с использованием возобновляемой электроэнергии, его преобразования в аммиак для транспортировки и доставки в Индонезию для потенциального использования в энергетике и промышленных приложениях, подтвердив потенциальный торговый коридор для будущих коммерческих масштабных операций.
   
• В октябре 2025 года Plug Power поставила первый из десяти 10-мегаваттных электролизерных модулей для проекта Galp по производству 100-мегаваттного зеленого водорода на НПЗ в Синеше, Португалия. Ожидается, что полный объект начнет производить 15 000 тонн возобновляемого водорода в год к началу 2026 года, что заменит примерно 20% потребности НПЗ в сером водороде и сократит выбросы парниковых газов по сферам 1 и 2 на 110 000 тонн CO2-эквивалента в год, что делает его одним из крупнейших действующих проектов зеленого водорода в Европе для применения на НПЗ.
   
• В августе 2025 года штат Нью-Йорк выделил более 11 миллионов долларов США на пять проектов в области исследований, разработок и демонстрации чистого водорода, включая проект National Grid Ventures стоимостью 2 миллиона долларов США по установке первой коммерчески развернутой 100% водородной линейной генераторной установки на электростанции Northport для годичного тестирования преимуществ для качества воздуха и надежности сети. Дополнительные финансируемые проекты включают системы хранения водорода, распределительную инфраструктуру и демонстрации водородного транспорта, что отражает стратегию Нью-Йорка по продвижению водорода в различных приложениях.
   

Отчет о маркетинговых исследованиях рынка водорода включает углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода и объема в «млрд долларов США и метрических тоннах» с 2023 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Серый
• Голубой
• Зеленый

Рынок, по применению

• Нефтепереработка
• Химическая промышленность
• Другое

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Катар
  • Кувейт
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили