Рынок голубого водорода Размер и доля 2025 - 2034

Рынок голубого водорода: размер

Глобальный рынок голубого водорода в 2024 году оценивался в 2,3 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 10,4% в период с 2025 по 2034 год. Усиление внимания к энергетической безопасности и диверсификации источников поставок водорода, вероятно, повлияет на производство голубого водорода. Технология позволяет производить водород в больших масштабах с меньшим содержанием углерода, используя существующие заводы по переработке природного газа.
 

Ожидается, что увеличение инвестиций в крупномасштабную инфраструктуру низкоуглеродного водорода со стороны ведущих компаний будет способствовать росту рынка. В январе 2024 года ExxonMobil объявила о планах по производству до 1 миллиарда кубических футов водорода в день на заводе в Бейтауне, штат Техас, при этом более 98% связанных с этим выбросов CO₂ планируется хранить под землей. Кроме того, такие инвестиции, вероятно, будут стимулировать коммерческое использование технологий голубого водорода во всем мире.
 

Растущий глобальный спрос на низкоуглеродные альтернативы, а также растущие стратегии декарбонизации промышленности, как ожидается, будут способствовать применению голубого водорода. Применение технологий улавливания и хранения углерода для производства голубого водорода будет соответствовать целям по сокращению выбросов в таких отраслях, как нефтепереработка, производство аммиака и стали. Кроме того, масштабируемость инфраструктуры голубого водорода должна поддержать долгосрочное расширение отрасли.
 

Развитие глобальных партнерств в индустрии голубого водорода, как ожидается, усилит рост рынка. В августе 2024 года Shell нанял Wood для предварительных инженерных изысканий (pre-FEED) проекта «Blue Horizons» в Омане, который включает проектирование завода по производству голубого водорода и аммиака, трубопровода протяженностью 200 км и центров закачки CO₂. Проект направлен на поставку низкоуглеродного топлива на региональные и глобальные рынки. Кроме того, такие трансграничные инвестиции будут способствовать расширению отрасли.
 

Ужесточение государственных требований в рамках перехода к чистой энергии, а также наличие abundant природного газа в качестве сырья, как ожидается, стимулируют внедрение технологий. Использование существующей инфраструктуры для поставок низкоуглеродного водорода в больших объемах предоставляет экономически эффективный путь декарбонизации для секторов, где сложно сократить выбросы. Кроме того, растущая нормативная поддержка технологий сокращения выбросов углерода ускорит внедрение продуктов голубого водорода в различных отраслях.
 

Тенденции рынка голубого водорода

• Стратегические альянсы между крупными энергетическими компаниями и технологическими игроками, вероятно, повлияют на внедрение голубого водорода. В июне 2024 года Air Liquide подписала соглашение о поставке ExxonMobil кислорода и азота для завода в Бейтауне, что позволит производить до 930 000 тонн голубого водорода и более 1 миллиона тонн аммиака в год. Кроме того, такие крупномасштабные сотрудничества, как ожидается, повлияют на бизнес-статистику.
   
• Диверсификация и повышение устойчивости энергоснабжения в национальной энергетической политике будут способствовать внедрению производства голубого водорода. Страны все чаще рассматривают голубой водород как основу своей энергетической смеси, чтобы снизить зависимость от импортируемых ископаемых топлив и повысить энергетическую безопасность. Эта стратегическая переориентация должна стимулировать инвестиции в местную инфраструктуру производства голубого водорода, что будет способствовать долгосрочному росту рынка.
   
• Быстрое расширение трубопроводных сетей проектов по производству голубого водорода во всем мире, как ожидается, будет способствовать росту отрасли. По данным Hydrogen Council, по состоянию на декабрь 2023 года количество объявленных водородных проектов выросло на 35% с января 2023 года, достигнув более 1400 проектов с общими инвестициями свыше 570 миллиардов долларов США до 2030 года. Этот всплеск объявлений о проектах свидетельствует о сильном импульсе в секторе голубого водорода, что способствует расширению рынка.
   
• Поддерживающие нормативно-правовые рамки и обязательные требования по сокращению выбросов будут способствовать расширению бизнеса. Правительства реализуют долгосрочные стратегии в области водорода, производственные цели и финансовые стимулы для поощрения масштабного внедрения. Эти политические меры, как ожидается, ускорят энергетический переход и поддержат достижение целей по нулевому уровню выбросов за счет содействия разработке и глобальному масштабированию технологий производства чистого водорода.
   

Анализ рынка голубого водорода

• По области применения рынок сегментирован на нефтепереработку, химическую промышленность и прочие. Объем рынка голубого водорода оценивался в 1,82 млрд долларов США, 2,03 млрд долларов США и 2,37 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
   
• Рынок нефтепереработки, как ожидается, будет расти с темпом 8,1% в год в период с 2025 по 2034 год за счет растущего спроса на низкоуглеродный водород для декарбонизации процессов переработки. В феврале 2024 года EET Fuels объявила о планах строительства первого в Великобритании завода по производству голубого водорода на НПЗ Stanlow с инвестициями в размере 1,26 млрд долларов США. Кроме того, нормативные требования по ограничению выбросов от последующих видов деятельности будут способствовать дальнейшему проникновению этого сегмента.
   
• Химический сегмент, как ожидается, будет расти с темпом 10,1% в год в период с 2025 по 2034 год благодаря растущему использованию голубого водорода в качестве сырья для производства аммиака. В феврале 2023 года Linde объявила о 1,8-миллиардных инвестициях для поставки чистого водорода и азота на завод по производству голубого аммиака мощностью 1,1 млн тонн в год компании OCI в Бомонте, штат Техас. Кроме того, растущая потребность в более чистом сырье для удобрений и промышленного использования будет способствовать внедрению продукта.
   
• Сегмент «прочие» к 2034 году, как ожидается, достигнет стоимости более 1,1 млрд долларов США за счет расширения применения голубого водорода в таких секторах, как производство электроэнергии, металлургия и смешивание с топливом для транспортных применений. Усиленное внимание к декарбонизации энергосистем и стремление к снижению углеродоемкости в тяжелой промышленности, как ожидается, повлияют на расширение рынка. Кроме того, расширение промышленной диверсификации низкоуглеродного водорода будет способствовать проникновению сегмента на различные рынки.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По технологии рынок голубого водорода сегментирован на SMR, ATR и парциальное окисление. Сегмент SMR занимал 74,3% доли рынка в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, экономической эффективности и более высокой эффективности выхода водорода. Увеличение инвестиций в интеграцию технологий улавливания и хранения углерода с заводами SMR будет поддерживать расширение отрасли. Кроме того, ожидается, что широкое внедрение на НПЗ и в химической промышленности будет способствовать внедрению этой технологии.
   
• Сегмент ATR, как ожидается, будет расти с темпом 24,8% в год в период с 2025 по 2034 год за счет высокой совместимости с технологией улавливания углерода и эффективности в производстве водорода высокой чистоты. В августе 2024 года Linde объявила о 2-миллиардных инвестициях в проект по производству водорода на основе ATR в Альберте, который позволит сократить выбросы CO₂ в объеме более 2 миллионов тонн в год в рамках программы Dow's Path2Zero. Кроме того, пригодность ATR для крупномасштабного декарбонизированного водорода, как ожидается, будет способствовать его проникновению на рынок.
   
• Сегмент парциального окисления, как ожидается, достигнет стоимости более 1,9 млрд долларов США к 2034 году благодаря своей совместимости с тяжелыми углеводородами и лёгкой интеграции в существующие промышленные процессы. В феврале 2024 года Air Liquide завершила инвестиции в размере 43,6 млн долларов США в расширение своего промышленного комплекса в Штаде (Германия), включая установку парциального окисления. Кроме того, возможность использования смешанного сырья в процессе парциального окисления, как ожидается, будет способствовать его применению в производстве голубого водорода.
   

• Рынок голубого водорода в США оценивался в 1 млрд долларов США, 1,01 млрд долларов США и 1,02 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В 2024 году на долю Североамериканской отрасли пришлось 54,4% рынка.
   
• Крупномасштабные глобальные партнёрства и развитие маршрутов экспорта аммиака на основе водорода будут стимулировать рост рынка США. В сентябре 2024 года корпорации Mitsubishi и ExxonMobil подписали рамочное соглашение о участии в проекте в Бейтауне (Техас), который будет производить 1 млрд кубических футов водорода в день и более 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака в год с удалением 98% CO₂. Кроме того, такие проекты будут способствовать дальнейшему развитию трансграничной торговли низкоуглеродным топливом, стимулируя рост региональных рынков.
   
• Рынок Европы, как ожидается, будет расти на 19,4% в годовом исчислении до 2034 года благодаря жёстким стандартам по выбросам, сильной государственной регуляции и увеличению инвестиций в инфраструктуру чистой энергии. В марте 2025 года проект Великобритании EET Hydrogen HPP2 выбрал технологию H2KPlus от KBR, предназначенную для производства 230 000 тонн голубого водорода в год. Кроме того, Европейская зеленая сделка способствует внедрению зеленой энергии, устанавливая цели по сокращению выбросов, предоставляя финансирование и поддерживая инновации в области голубого водорода, что стимулирует рост рынка.
   
• По оценкам, к 2034 году объём азиатско-тихоокеанской отрасли превысит 1,9 млрд долларов США. Государственные проекты в области водорода и увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов, как ожидается, окажут влияние на структуру рынка. Такие страны, как Индия, Япония и Китай, инвестируют в голубой водород в рамках долгосрочных стратегий энергетического перехода, поддерживаемые развитием инфраструктуры и стимулами для улавливания углерода, что способствует внедрению чистого топлива в ключевых промышленных сегментах.
   

Доля рынка голубого водорода

• Пять крупнейших игроков, включая Air Products and Chemicals, Linde, Shell, Exxon Mobil и Equinor, контролируют около 40,5% доли рынка голубого водорода. Они стремятся увеличить производство голубого водорода за счёт создания крупномасштабных производственных предприятий, инвестиций в новые технологии улавливания углерода для минимизации выбросов и развития интегрированных цепочек поставок водорода. Стратегические партнёрства и слияния помогают им укрепить позиции в промышленном, транспортном и энергетическом секторах по всему миру.
   
• Ведущие компании делают акцент на устойчивости, включая планы по голубому водороду в глобальной декарбонизации. Они инвестируют в повышение эффективности технологий улавливания и хранения углерода (CCS) и расширение инфраструктуры распределения водорода для укрепления позиций на рынке. Достижения в области технологий хранения и транспортировки также обеспечивают им конкурентное преимущество на рынке.
   
• Компания Air Products & Chemicals лидирует на рынке голубого водорода в США благодаря своему комплексу Louisiana Clean Energy стоимостью 4,5 млрд долларов США, который будет производить более 750 миллионов стандартных кубических футов голубого водорода в день и улавливать более 5 миллионов тонн CO₂ ежегодно для постоянного захоронения. В 2024 году Air Products получила доход в размере 12,1 млрд долларов США, что отражает её сильные позиции на рынке.
   
• Air Liquide является пионером сектора голубого водорода благодаря стратегическим инвестициям и партнерствам. В 2024 году компания сообщила о выручке в размере 29,4 млрд долларов США, что демонстрирует её масштабы и инновационный потенциал. Air Liquide получила грант в размере 120 млн долларов США от Европейского инновационного фонда на реализацию проекта ENHANCE в Антверпене, где планируется производство и поставка низкоуглеродного и возобновляемого водорода из аммиака в рамках глобальной декарбонизации.
   

Компании рынка голубого водорода

Ведущие игроки, работающие в отрасли голубого водорода:

• Air Products
• Air Liquide
• Корпорация Bechtel
• BP
• Eni
• Корпорация Exxon Mobil
• Equinor
• John Wood Group
• Johnson Matthey
• MaireTecnimont
• Saipem
• SK E&S
• Shell
• Technip Energies
• TOPSOE
• thyssenkrupp Industrial Solutions
• Woodside
   

Новости индустрии голубого водорода

• В марте 2025 года Aramco завершила приобретение 50% доли в принадлежащей Air Products компании Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG) в городе Джубайль, Саудовская Аравия. Сделка направлена на производство низкоуглеродного голубого водорода с применением технологий улавливания и хранения углерода для обеспечения водородной сети в Восточной провинции, которая будет снабжать нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.
   
• В ноябре 2023 года Air Products and Chemicals объявила о строительстве и запуске новой установки по улавливанию и обработке CO₂ на своем действующем предприятии по производству водорода в Роттердаме, Нидерланды. Запуск завода запланирован на 2026 год, а производство голубого водорода будет поставляться на НПЗ ExxonMobil в Роттердаме и клиентам через трубопроводную сеть.
   
• В декабре 2023 года SK E&S подписала глобальное меморандум о взаимопонимании на COP28 о строительстве крупнейшего в Южной Корее завода по производству низкоуглеродного водорода совместно с местными властями и международными партнерами. Цель проекта — массовое производство низкоуглеродного водорода и развитие отечественной водородной экосистемы. Компания намерена внести значительный вклад в достижение глобальной углеродной нейтральности и укрепить свои позиции на международном рынке.
   

В отчете по исследованию рынка голубого водорода представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах выручки и объема в “(млрд долларов США и млн тонн)” за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Нефтепереработка 
• Химическая промышленность
• Другое

Рынок, по технологии

• Паровая конверсия метана (SMR)
• Автотермический риформинг (ATR)
• Частичное окисление

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Оман
  • ОАЭ
  • Кувейт
  • Катар
  • Южная Африка
• Латинская Америка