Рынок перкутанной нефролитотомии – по типу продукта, по типу процедуры, по пациенту, по конечному пользователю – глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка перкутанной нефролитотомии

Глобальный рынок перкутанной нефролитотомии оценивался в 1,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,3 млрд долларов США в 2025 году до 2,3 млрд долларов США в 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 6,8% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Высокий рост рынка обусловлен увеличением распространенности почечных камней, растущей предпочтением малоинвазивных процедур, технологическими достижениями в устройствах ПНЛ и увеличением расходов на здравоохранение и доступ к передовым методам лечения, среди других факторов.

Перкутанная нефролитотомия (ПНЛ) — это малоинвазивная хирургическая операция, помогающая удалять крупные или сложные почечные камни, которые не поддаются экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии или уретерореноскопии. Метод включает выполнение небольшого разреза на спине пациента для прямого доступа к почке с помощью нефроскопа. Таким образом, любая часть может быть разрушена и удалена с очень высоким процентом успеха и минимальным повреждением тканей и коротким периодом восстановления.

Лидирующие игроки на рынке перкутанной нефролитотомии — OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf и Dornier MedTech. Эти компании поддерживают свое конкурентное преимущество за счет постоянной инновации продуктов, глобального присутствия на рынке и значительных инвестиций в исследования и разработки.

Рынок вырос с 1 млрд долларов США в 2021 году до 1,1 млрд долларов США в 2023 году, при этом исторический темп роста составил 5,3%. Рост рынка был обусловлен увеличением распространенности уролитиаза, ростом использования малоинвазивных процедур удаления камней, достижениями в технологиях литотрипсии и нефроскопии, а также расширением доступа к медицинским услугам в развивающихся экономиках.

Кроме того, глобальная распространенность почечных камней продолжает расти из-за изменений в питании, ожирения и обезвоживания, связанных с малоподвижным образом жизни. Например, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году 1 из 8 человек в мире страдал ожирением. Национальные институты здравоохранения (NIH) также сообщили в 2022 году, что распространенность почечных камней увеличилась на 18% в развитых странах между 2021 и 2022 годами.

При частоте рецидивов до 50% в течение пяти лет многим пациентам требуются повторные вмешательства. В результате Американская ассоциация урологов (AUA) сообщила в своих рекомендациях 2023 года, что количество процедур перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) увеличилось на 25% между 2021 и 2023 годами, что закрепило ПНЛ в качестве предпочтительного метода лечения крупных почечных камней.

Кроме того, рост расходов на здравоохранение в развивающихся регионах обеспечивает больший доступ к урологическим центрам, оснащенным для проведения ПНЛ. Инициативы правительств по улучшению хирургической инфраструктуры способствуют доступности услуг по удалению камней. Это расширяет охват пациентов и увеличивает объемы процедур.

Тенденции рынка перкутанной нефролитотомии

Рынок значительно растет благодаря переходу к миниатюризированным техникам ПНЛ, интеграции лазерной литотрипсии, росту использования ПНЛ с навигацией по изображению и роботизированной помощи, распространению дневных и бесканальных процедур ПНЛ, а также увеличению внимания к процедурам без радиации, среди других факторов, которые в совокупности стимулируют рост отрасли.

• Мощные голмиевые:YAG-лазеры и тулиевые волоконные лазеры все чаще используются при ПНЛ для повышения эффективности дробления камней. Интеграция лазеров обеспечивает лучшую точность с меньшими тепловыми повреждениями по сравнению с традиционной пневматической литотрипсией. Эта тенденция повышает процент успешности процедур и сокращает операционное время.
  
• Кроме того, внедрение передовых методов визуализации, таких как ультразвуковое исследование в реальном времени, 3D-флюороскопия и навигация с помощью КТ, повышает безопасность и точность почечного доступа. Роботизированная ПНЛ также развивается, улучшая маневренность инструментов и снижая усталость хирурга. Эти инновации делают ПНЛ более безопасной и стандартизированной.
  
• Кроме того, хирурги снижают зависимость от флюороскопии из-за растущих опасений по поводу радиационного воздействия на пациентов и операционные бригады. Ультразвуковая ПНЛ становится более распространенной, так как она обеспечивает визуализацию в реальном времени без рисков радиации. Эта тенденция соответствует глобальным инициативам по радиационной безопасности в урологии, что способствует росту рынка.
  

Анализ рынка перкутанной нефролитотомии

По типу продукции рынок перкутанной нефролитотомии сегментирован на нефроскопы, литотриптеры, системы доступа и другие типы продукции. Сегмент нефроскопов утвердил свое доминирование на рынке, обеспечив значительную долю рынка в размере 37,8% в 2024 году благодаря своей ключевой роли в процедурах ПНЛ, растущему внедрению миниатюрных и цифровых нефроскопов и непрерывным инновациям в продукции, которые повышают хирургическую точность и визуализацию. Ожидается, что сегмент превысит 837,9 млн долл. США к 2034 году, растущим с CAGR 6,4% в течение прогнозируемого периода.

С другой стороны, сегмент систем доступа, как ожидается, будет расти с CAGR 7,4%. Рост этого сегмента обусловлен увеличением внедрения мини-ПНЛ техник, растущим использованием одноразовых наборов доступа для снижения риска инфекции и непрерывными улучшениями в дилататорах и оболочках, которые повышают безопасность и эффективность процедуры.

• Сегмент нефроскопов продолжает доминировать на рынке. Глобальная нагрузка уролитиаза растет из-за факторов образа жизни, таких как ожирение, обезвоживание и диеты с высоким содержанием соли. По мере увеличения числа пациентов, нуждающихся в ПНЛ, спрос на нефроскопы, используемые для визуализации и удаления камней, пропорционально возрастает. Это делает нефроскопы критически важным компонентом в процедурах удаления камней.
  
• Кроме того, рынок наблюдает непрерывные инновации с разработкой цифровых нефроскопов, систем высокодетальной визуализации и гибких нефроскопов. Улучшенная оптическая четкость, более тонкие профили и интегрированные каналы ирригации повышают результаты хирургических вмешательств. Эти достижения способствуют предпочтению хирургов и повышению эффективности процедур.
  
• Сегмент литотриптеров имел выручку в размере 386,4 млн долл. США в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с CAGR 7,1% с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен растущим спросом на эффективные технологии дробления камней и увеличением внедрения мощных голмиевых и тулиевых волоконных лазеров, которые повышают скорость удаления камней при ПНЛ. Кроме того, достижения в миниатюризации лазеров и их совместимость с гибкими эндоскопами расширяют их использование в сложных и минимально инвазивных процедурах удаления камней.
  
• Сегмент систем доступа принес значительную выручку в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с CAGR 7,4% с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен увеличением числа процедур ПНЛ, требующих надежного создания почечного тракта, и растущим предпочтением решений для доступа с визуализацией, которые повышают точность процедуры. Кроме того, технологические достижения в области безопасных оболочек и баллонных дилататоров сокращают операционное время и риски осложнений, способствуя их внедрению в урологических центрах.
  

На основе типа процедуры рынок перкутанной нефролитотомии сегментирован на стандартную ПНЛ, мини-ПНЛ и микро-ПНЛ. Сегмент стандартной ПНЛ доминировал на рынке в 2024 году, составив 690,4 млн долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 6,7% в течение прогнозируемого периода.

• Стандартная ПНЛ остается основным методом выбора для удаления почечных камней размером более 2 см и коралловидных камней. Она обеспечивает более высокий уровень очистки от камней по сравнению с ЭВЛ и УРС. Ее клиническая эффективность является основной причиной ее продолжающегося использования как в развитых, так и в развивающихся рынках.
  
• Кроме того, стандартная ПНЛ обеспечивает наивысшие показатели отсутствия камней — 85-95% после одной процедуры. Ее способность справляться с сложными камневыми нагрузками с меньшей потребностью в предварительном лечении делает ее клинически и экономически жизнеспособным вариантом. Короткая и эффективная процедура является основной причиной, по которой она все еще используется в высокообъемных урологических центрах.
  
• Сегмент мини-ПНЛ принес значительную выручку в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,2% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен увеличением клинического предпочтения к снижению травматизма тканей и меньшей послеоперационной боли, что делает его подходящим для умеренно крупных почечных камней. Его расширяющееся использование в амбулаторных и дневных хирургических условиях еще больше ускоряет спрос.
  
• Сегмент микро-ПНЛ принес выручку в размере 153,6 млн долларов США в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с темпом 6,2% в период с 2025 по 2034 год. Сегмент обусловлен его пригодностью для педиатрических и небольших почечных камней, предлагая ультраминимально инвазивный доступ с минимальным повреждением почечной паренхимы. Растущее принятие хирургами для точного доступа к чашечкам в сложных анатомиях еще больше способствует его внедрению.
  

На основе пациента рынок перкутанной нефролитотомии сегментирован на взрослых и детей. Сегмент взрослых доминировал на рынке в 2024 году, составив 1 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 6,6% в течение прогнозируемого периода.

• Наибольшая распространенность нефролитиаза наблюдается у взрослых в возрасте 30–60 лет, что в основном связано с длительными рабочими часами, обезвоживанием и нездоровыми пищевыми привычками. Из-за занятого образа жизни диагностика часто задерживается, что приводит к более крупным камням, которые необходимо удалять с помощью ПНЛ. Это делает взрослых самой большой группой, выполняющей процедуры ПНЛ по всему миру.
  
• Кроме того, растущие показатели ожирения, метаболического синдрома, диабета и высокобелковых диет среди взрослых значительно увеличивают риск образования камней из оксалата кальция и мочевой кислоты. Употребление алкоголя, курение и низкое потребление воды еще больше усугубляют рецидив камней. Эти тенденции образа жизни напрямую увеличивают спрос на процедуры среди взрослого населения.
  
• Сегмент детей принес значительную выручку в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,9% в течение прогнозируемого периода. Спрос на педиатрическую ПНЛ растет из-за увеличения распространенности детской уролитиазии, обусловленной ожирением и метаболическими нарушениями. Кроме того, улучшенная доступность миниатюрных инструментов, предназначенных для детей, и более безопасные протоколы анестезии способствуют более широкому внедрению в педиатрических урологических центрах.

На основе конечного использования рынок перкутанной нефролитотомии классифицируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, и другие конечные пользователи. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки 63,5% в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,4 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода.

• Больницы оснащены высокотехнологичными системами визуализации (флюороскопия, КТ, ультразвук), модульными операционными и стерилизационными установками, необходимыми для ЧПН. Эти настройки поддерживают сложные операции по удалению камней, требующие точности и безопасности. Поскольку ЧПН требует значительных ресурсов, больницы остаются основным местом оказания медицинской помощи.
  
• Кроме того, больницы нанимают сертифицированных урологов вместе с анестезиологами, радиологами и хирургическими медсестрами, которые эффективно управляют процедурами ЧПН. Сложные случаи, включая двусторонние камни или аномалии почек, требуют скоординированного ухода, который могут обеспечить только больницы. Этот специализированный персонал обеспечивает постоянный поток пациентов.
  
• Сегмент амбулаторных хирургических центров в 2024 году составил доход в размере 328,8 миллиона долларов США, при этом прогнозы указывают на стабильное расширение на 7,3% CAGR с 2025 по 2034 год. Благодаря переходу к более экономически эффективному амбулаторному урологическому лечению и предпочтению пациентов сократить пребывание в больнице. Развитие мини-ПЧН техник и более быстрые протоколы восстановления позволяют безопасные выписки в тот же день, что способствует увеличению использования АХЦ.

Рынок перкутанной нефролитотомии в Северной Америке

Северная Америка доминировала на рынке с наибольшей долей рынка в 39,8% в 2024 году.

• Рынок перкутанной нефролитотомии в США оценивался в 394,6 миллиона долларов США и 412,3 миллиона долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 450,8 миллиона долларов США в 2024 году, увеличившись с 431 миллиона долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти на 6% CAGR с 2025 по 2034 год.
  
• Северная Америка имеет один из самых высоких показателей распространенности почечнокаменной болезни в мире (10–12% населения), что обусловлено высоким уровнем ожирения, избыточным потреблением натрия и малоподвижным образом жизни. Диета, богатая животным белком и переработанными продуктами, способствует образованию камней. Это напрямую стимулирует высокий спрос на процедуры ЧПН.
  
• Кроме того, в США и Канаде существует хорошо развитая сеть высокообъемных урологических центров, оснащенных для проведения сложных операций по удалению камней. Больницы и специализированные центры все чаще внедряют современные технологии ЧПН, такие как аспирационная литотрипсия и цифровые нефроскопы. Эта передовая инфраструктура ускоряет внедрение процедур в регионе.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии в Европе

Рынок Европы составил 396,8 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• В Европе страны придерживаются единых клинических стандартов, регулируемых и предоставляемых Европейской ассоциацией урологов (EAU). Рекомендации указывают на то, что ЧПН должна использоваться в качестве основного метода в случае камней >2 см и сложных коралловидных камней. В результате это процедура, которая постоянно востребована в больницах Германии, Италии, Франции и Великобритании.
  
• Многие европейские системы здравоохранения способствуют внедрению малоинвазивных хирургических техник для сокращения госпитализации и затрат на здравоохранение. ЧПН соответствует этой модели эффективности здравоохранения, что приводит к более высокому предпочтению процедуры в государственных больницах Германии, Швеции и Нидерландов.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с наибольшим CAGR в 8,2% в течение анализируемого периода.

• Азиатско-Тихоокеанский регион включает такие страны, как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия, которые являются наиболее пострадавшими регионами от случаев почечнокаменной болезни из-за жаркого климата и недостаточного увлажнения. Большинство населения развивает сложные почечные камни, требующие хирургического удаления. В результате существует высокий и стабильный спрос на процедуры ЧПН.
  
• Развивающиеся экономики, такие как Индия, Китай и Индонезия, активно инвестируют в больницы третьего уровня и отделения урологии. Расширение хирургической мощности и закупка оборудования способствуют массовому внедрению ПЧНЛ. Поддерживаемые правительством реформы в сфере здравоохранения ускоряют доступ к передовым методам лечения камней.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки демонстрирует устойчивый рост в течение периода анализа.

• Рост рынка Латинской Америки обусловлен увеличением числа нелеченых случаев мочекаменной болезни из-за ограниченной ранней диагностики и задержки лечения, что приводит к сложным камням, требующим вмешательства ПЧНЛ. Увеличение модернизации здравоохранения в таких странах, как Бразилия, Мексика, Чили и Аргентина, расширяет доступ к эндурологическим процедурам.
  
• Увеличение урбанизации и образование камней, связанных с обезвоживанием, в тропическом климате дополнительно стимулируют спрос на процедуры. Медицинские тренинговые программы в сотрудничестве с урологами из США и Европы улучшают хирургические навыки и способствуют внедрению ПЧНЛ в региональных больницах.
  
• Кроме того, государственные и частные инвестиции в инфраструктуру больниц, а также улучшение доступности флюороскопии и нефроскопов способствуют более широкому применению ПЧНЛ в Латинской Америке.
  

Рынок перкутанной нефролитотомии на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок Ближнего Востока и Африки (БВА) демонстрирует устойчивый рост в течение периода анализа.

• Региональный рост обусловлен высокой распространенностью мочекаменной болезни из-за экстремальных температур, хронического обезвоживания и высокого содержания минералов в питьевой воде в странах Персидского залива и Северной Африки. Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения в Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Африке расширяет доступ к передовым урологическим процедурам.
  
• Расширение больниц третьего уровня и урологических центров, инициированное правительством, улучшает хирургическую мощность. Рост проникновения медицинского страхования и появление частных сетей больниц также увеличивают доступность ПЧНЛ. Кроме того, международные программы обучения хирургов и партнерства способствуют внедрению процедур в регионе.
  

Доля рынка перкутанной нефролитотомии

Глобальный рынок умеренно консолидирован, на нем доминируют мировые лидеры в области медицинских технологий и специализированные производители урологических устройств. Ключевыми игроками являются OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf и Dornier MedTech, которые в совокупности занимают около 58% общей доли рынка.

Эти компании сохраняют сильные позиции на рынке благодаря широкому ассортименту продуктов в области нефроскопов, литотриптерных систем, наборов для доступа и технологий визуализации ПЧНЛ. Стратегический акцент на инновациях в продуктах, эффективности процедур и клинической безопасности привел к непрерывным обновлениям в области цифровой эндоскопии, миниатюрных инструментов для ПЧНЛ и мощных лазерных литотриптерных решений.

Кроме того, на рынке наблюдается увеличение числа новых игроков, таких как ELMED, PolyDiagnost, EMS Electro Medical Systems и Advin Health Care, особенно в регионах с чувствительностью к цене в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Стратегические сотрудничества с больницами, инвестиции в НИОКР для мини-ПЧНЛ и одноразовых нефроскопов, а также партнерства с дистрибьюторами для расширения глобального рынка являются распространенными конкурентными стратегиями. Кроме того, компании занимаются маркетингом на основе обучения, создавая программы обучения хирургов по ПЧНЛ для стимулирования внедрения продуктов, улучшения результатов процедур и укрепления лояльности к бренду на рынке урологии.

Компании на рынке перкутанной нефролитотомии

Некоторые из ведущих игроков, действующих на рынке перкутанной нефролитотомии, включают:

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf 
• Teleflex
  
• OLYMPUS

Olympus предлагает передовые интегрированные системы визуализации и нефроскопы, которые повышают точность хирургических вмешательств при ПНЛ. Сильная глобальная сеть обслуживания и надежное качество продукции обеспечивают высокую лояльность клиентов среди больниц и урологических центров.

• KARL STORZ

Karl Storz известен своими прочными, точными нефроскопами и полными наборами инструментов для мини-ПНЛ, предназначенными для уменьшения размера тракта и улучшения клинического контроля. Бренд пользуется предпочтением хирургов благодаря эргономичному дизайну и стабильной оптической производительности.

• Boston Scientific

Boston Scientific предлагает комплексный портфель решений для лечения камней почек, включая лазерную литотрипсию, устройства для извлечения камней, проводники и инструменты для доступа, совместимые с рабочими процессами ПНЛ. Сильные клинические программы поддержки и инициативы по обучению процедурам способствуют ускоренному внедрению среди урологов.

Новости индустрии перкутанной нефролитотомии:

• В феврале 2025 года Ambu объявила об расширении европейского регуляторного разрешения (сертификат CE) для решения Ambu aScope 5 Cysto HD. Это дополнительное разрешение позволило существующей технологии HD Ambu функционировать в качестве одноразового решения для гибкой цисто-нефролитотомии, охватывая новую нишу процедур в урологии. Это развитие, как ожидается, поддержит рост рынка ПНЛ, способствуя безинфекционным процедурам, снижению затрат на стерилизацию и ускорению внедрения одноразовых нефроскопических решений в больницах и хирургических центрах.
  

Отчет по исследованию рынка перкутанной нефролитотомии включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Нефроскопы
  • Жесткие
  • Гибкие
• Системы литотрипсии
• Системы доступа
• Другие типы продуктов

Рынок по типу процедуры

• Стандартная ПНЛ
• Мини-ПНЛ
• Микро-ПНЛ

Рынок по пациентам

• Взрослые
• Детские

Рынок по конечному пользователю

• Больницы
• Центры амбулаторной хирургии
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ