Размер рынка ADAS для легковых автомобилей — по системам, по датчикам, по транспортным средствам, по каналам сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка ADAS для легковых автомобилей

Объем мирового рынка ADAS для легковых автомобилей в 2024 году оценивался в 28,6 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 17,7%. Растущая осведомленность потребителей о системах ADAS приводит к росту спроса на системы ADAS в легковых автомобилях.

В недавнем опросе, проведенном HERE Technologies, платформой данных о технологиях и местоположении, посвященном вопросам безопасности дорожного движения в Индии, 91% респондентов заявили, что ADAS теперь стала основной функцией автомобиля. Между тем, 82% согласились приобрести свой следующий автомобиль с системами ADAS, поскольку они признают, что это помогает повысить безопасность водителя и пассажиров во время вождения.

Это указывает на то, что потребители теперь лучше понимают риски, связанные с вождением на дорогах, и то, как внедрение ADAS может помочь свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия. Интеграция передовых систем помощи водителю , таких как автоматическое экстренное торможение (AEB), помощь в удержании полосы движения (LKA) и адаптивный круиз-контроль (ACC), значительно помогает сократить количество человеческих ошибок, которые являются одной из основных причин аварий во всем мире. Таким образом, повышенное внимание к личной и общественной безопасности способствует повышению спроса на автомобили с этими передовыми функциями безопасности.

Развитие полуавтономных и автономных транспортных средств в значительной степени зависит от использования передовых систем помощи водителю (ADAS). Прогнозируется, что мировой рынок автономных транспортных средств вырастет с 2 трлн долларов США в 2023 году до 6,1 трлн долларов США к 2032 году, что указывает на рост на 13,5%. В то время как производители автомобилей и технологические компании активно инвестируют в разработку автономных систем уровня 4 и 5, происходит быстрое внедрение систем ADAS для обеспечения постепенных изменений, что приводит к необходимости использования этих технологий в легковых автомобилях.

Тенденции рынка ADAS для легковых автомобилей

• Связь между транспортными средствами и всем (V2X) демонстрирует значительный рост на этом рынке. С помощью этой системы транспортные средства могут обмениваться данными с инфраструктурой, включая светофоры, дорожные знаки и другие транспортные средства. Это помогает обеспечить повышенную безопасность и эффективность. Рынок V2X в 2024 году оценивался в 4,1 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со скоростью 25,1% и достигнет 37,4 доллара США к 2034 году.
• Обмен данными в режиме реального времени в системе V2X позволяет системам ADAS принимать упреждающие меры для смягчения или уменьшения опасных рисков заказов, например, приближения к светофорам или перегруженных перекрестков. Ожидается, что растущее развитие умных городов и подключенной инфраструктуры значительно ускорит интеграцию V2X в ADAS.
  
• С растущим прогрессом в системах ADAS все большее внимание уделяется системам мониторинга водителя, которые гарантируют, что водитель находится в приемлемом состоянии для безопасного вождения автомобиля. Системы мониторинга водителя (DMS) используют камеры и инфракрасные датчики для отслеживания внимания водителя, бдительности и уровня усталости. Если система обнаруживает отвлекающие факторы или сонливость, она может выдать предупреждение или принять корректирующие меры. Эта тенденция имеет жизненно важное значение для повышения безопасности, особенно в полуавтономных транспортных средствах, в которых водитель должен активно участвовать.
  
• Функции ADAS ранее предоставлялись только в автомобилях класса люкс высокого класса. Тем не менее, ожидается, что эти функции в настоящее время ADAS получит известность в автомобилях среднего и бюджетного класса. Внедрение сенсорных технологий стало более экономичным, чем раньше; Таким образом, такие функции, как автоматическое экстренное торможение, помощь в удержании полосы движения и даже системы мониторинга слепых зон, становятся доступными для более широкого спектра транспортных средств. Эта демократизация функциональности ADAS будет стимулировать внедрение в автомобили массового рынка и сделает их стандартной функцией в большинстве сегментов.
  
• Maruti Suzuki Fronx, оснащенный системой ADAS, был замечен в Индии в августе 2024 года, что намекает на его потенциальный запуск на индийском рынке в ближайшие несколько месяцев. Эта модель, произведенная в Индии, доступна в Японии, но не доступна на индийском автомобильном рынке. Недавно компания выразила свои планы по запуску модели Fronx, оснащенной ADAS, в Индии.
  

Анализ рынка ADAS для легковых автомобилей

В зависимости от системы, рынок ADAS для легковых автомобилей сегментирован на адаптивный круиз-контроль, обнаружение слепых зон, систему предупреждения о выезде с полосы движения, автоматическое экстренное торможение (AEM), предупреждение о лобовом столкновении, систему ночного видения, мониторинг водителя, систему контроля давления в шинах, проекционный дисплей, систему помощи при парковке и другие. В 2024 году сегмент систем предупреждения о выезде с полосы движения занимал долю рынка более 15% и оценивался примерно в 4 миллиарда долларов США. 

• Технология системы предупреждения о выезде с полосы движения составляет основную долю в сегменте систем ADAS, поскольку она помогает повысить безопасность транспортных средств, предотвращая выезд с полосы движения, который является основной причиной аварий. В случаях, когда водитель отклоняется от своей полосы движения, LKA либо выдает предупреждение, либо автоматически возвращает автомобиль в исходное положение, тем самым снижая вероятность аварии.
  
• Многие руководящие организации, такие как Euro NCAP или NHTSA, признают и оценивают автомобили с передовыми функциями безопасности, такими как система предупреждения о выезде с полосы движения. В результате все больше автопроизводителей сосредотачиваются на внедрении функций помощи при удержании полосы движения в своих автомобилях, чтобы соответствовать правилам безопасности и улучшать результаты краш-тестов, что приводит к увеличению использования и спроса.
  
• Система предупреждения о выезде с полосы движения обеспечивает удобство и комфорт для водителей, помогая снизить умственную нагрузку, возникающую при езде на большие расстояния или при движении на высоких скоростях. Многие водители считают плавное рулевое управление в пределах своей полосы движения на монотонных дорогах, например, на шоссе, утомительной работой. Система предупреждения о выезде с полосы движения снижает эту нагрузку, автоматически устанавливая положение рулевого колеса в положение полосы движения, что позволяет водителю сосредоточиться на оставшейся бдительности. Эта растущая зависимость от удобства вождения является одним из ключевых факторов, способствующих популярности системы предупреждения о выезде с полосы движения.
  
• Одобрение технологии громкой связи Ford BlueCruise для использования в 115 европейских странах, о котором было объявлено в июле 2024 года, стало крупным достижением для компании. С этим одобрением Европейской комиссии пользователи Ford теперь могут использовать свои автомобили в синих зонах с функцией громкой связи для поездок на большие расстояния. Это позволяет ездить по самым разным дорогам, от Швеции до Италии, без необходимости взаимодействия водителя с рулевым колесом. BlueCruise — это система помощи водителю уровня 2, которая выполняет рулевое управление, ускорение, торможение, а также меняет полосу движения и следит за дорожной разметкой, а также за условиями движения, и водителю по-прежнему приходится следить за дорогой.
  

В зависимости от датчика, рынок ADAS для легковых автомобилей сегментирован на радар, лидар, датчик изображения и другие. В 2024 году доминировал сегмент датчиков изображения с долей рынка 37%

• Датчики изображения, особенно камеры с высоким разрешением, предоставляют подробные визуальные данные, которые не могут предоставить другие датчики, такие как радар или ультразвук. Эти визуальные данные позволяют системам ADAS точно обнаруживать дорожные знаки, пешеходов, транспортные средства и другие опасности. Благодаря достижениям в области датчиков изображения высокой четкости, эти камеры теперь способны работать в различных условиях освещения и погодных условиях, что делает их необходимыми для повышения точности и надежности систем ADAS.
  
• Датчики изображения ADAS могут использоваться для выполнения нескольких функций в системе, таких как предупреждение о смене полосы движения, предотвращение столкновений, распознавание светофоров и другие. Эти датчики помогают визуализировать окружающую среду вокруг автомобиля, что приводит к созданию более совершенных систем, обеспечивающих безопасность и помогающих водителю в вождении.
  
• Pioneer India в августе 2024 года запустила новую серию видеорегистраторов с искусственным интеллектом, которые специально разработаны для индийских дорог и оснащены рядом дополнительных функций. Вся линейка имеет функции, в которых искусственный интеллект помогает оператору помочь с ADAS в более высоких моделях. Эти модели выдают такие предупреждения, как предупреждение о полосе движения, предупреждение о лобовом столкновении и предупреждения о прекращении движения.
  
• Датчики изображения часто используются с лидарами и радарными датчиками для более четкого и улучшенного обзора окружающей среды. Когда эти датчики интегрированы, они обеспечивают более совершенную систему автоматического экстренного торможения (AEB), улучшенный адаптивный круиз-контроль и улучшенный мониторинг слепых зон. Таким образом, объединение датчиков изображения в настоящее время стало необходимостью, и в результате датчики изображения теперь являются фундаментальными компонентами платформ ADAS.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок легковых автомобилей ADAS сегментирован как седан, внедорожник, хэтчбек. Сегмент внедорожников лидировал на рынке в 2024 году

• Продажи внедорожников на мировом уровне неуклонно растут на протяжении последних нескольких лет. Этот растущий спрос в основном наблюдается в Северной Америке, Китае и Европе. Международное энергетическое агентство выразило, что в 2023 году на внедорожники пришлось 48% от общего объема продаж автомобилей во всем мире. Такой рост продаж внедорожников приводит к росту спроса на ADAS
  
• Внедорожники верхнего среднего и высокого класса все чаще оснащаются передовыми функциями ADAS, такими как помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Поскольку внедорожники считаются моделями премиум-класса, автопроизводители все чаще используют новейшие технологии, которые увеличивают внедрение функций ADAS в этом классе транспортных средств.
  
• В связи с растущим нормативным давлением на внедрение передовых технологий безопасности, внедорожники оснащаются передовыми функциями ADAS. Размеры и дизайн внедорожников также делают их подходящими для интеграции сложных систем, таких как системы мониторинга водителя и автоматизированная система помощи при парковке, что в дальнейшем приводит к внедрению технологий ADAS в этом сегменте
  

В зависимости от канала сбыта рынок ADAS для легковых автомобилей делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM занимал основную долю рынка в этом сегменте в 2024 году.

• OEM-производители разрабатывают и устанавливают функции ADAS, которые включают в себя помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение, а также другие, которые являются частью процесса производства автомобиля. Эта интеграция гарантирует, что эти системы будут адаптированы и подходят для отдельных моделей автомобилей, что делает OEM-производителей значимыми игроками на этом рынке
  
• Встроенные в автомобили функции ADAS предпочитают потребители решениям для вторичного рынка, поскольку эта интеграция обеспечивает пользователям надежность и гарантию производителя. OEM-производители имеют доминирующий контроль в канале сбыта, поскольку они предоставляют эти технологии в качестве стандартных или дополнительных дополнений для новых автомобилей.
  
• OEM-производители также выигрывают с точки зрения ценообразования, поскольку размещение оптовых заказов позволяет им приобретать технологии ADAS в больших количествах по сниженной стоимости. Работая напрямую с поставщиками компонентов, OEM-производители могут легко договариваться о более выгодных ценах и, таким образом, обеспечивать экономическую выгоду для потребителей, сохраняя при этом прибыльность
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке ADAS для легковых автомобилей с основной долей более 35%, а США лидировали на рынке в регионе и оценивались в 7,6 млрд долларов США в 2024 году.

• Американские водители уделяют больше внимания безопасности и простоте управления при покупке автомобиля, что увеличивает потребность в функциях ADAS, таких как помощь в удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль. Предпочтение высокоразвитых технологий безопасности автомобилей в настоящее время позволяет автопроизводителям предоставлять ADAS в качестве стандартной функции или опции для многих транспортных средств.
  
• В январе 2025 года Rivian объявила о своем плане внедрить передовую систему помощи водителю для вождения без помощи рук в 2025 году, а в 2026 году будет запущена система «без глаз». Это заявление показывает технологические разработки компании в области автономного вождения. Компания стремится развернуть управляемую по карте систему громкой связи ADAS для вождения по автомагистралям, помогая водителям убрать руки с руля на нанесенных на карту автомагистралях.
  
• США занимают основную долю с точки зрения продвижения и внедрения автономных и полуавтономных транспортных средств. Tesla лидирует в сегменте функций беспилотных автомобилей, поскольку компания внедрила в свои автомобили различные функции автопилота. Этот сдвиг в сторону беспилотных автомобилей привел к более активному развитию систем ADAS.
  
• Высокоразвитая инфраструктура страны способствует внедрению технологий ADAS благодаря наличию 5G, умных городов и связи V2X. Эти технологии привели к улучшению информационного и коммуникационного потока между транспортными средствами и их окружением, что необходимо для функционирования систем ADAS.
  
• Многие американские компании, такие как Ford, General Motors и Tesla, активно внедряют современные функции ADAS в свои автомобили. Многие американские технологические компании, включая Mobileye и NVIDIA, вносят свой вклад в развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и автономного вождения. Сотрудничество между известными автопроизводителями и новыми технологическими предприятиями ускорило рост и внедрение ADAS в США.
  

Прогноз роста рынка ADAS для легковых автомобилей в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Германия является домом для некоторых из крупнейших производителей автомобилей в мире, включая Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Эти компании возглавляют расширение ADAS и инвестировали огромные ресурсы в передовые системы помощи водителю для своих автомобилей.
  
• Германия также имеет давнюю историю обеспечения безопасности транспортных средств и технологического прогресса. Страна находится на переднем крае развития автомобильных технологий, и автопроизводители в стране не только стараются соблюдать правила и нормы, но и уделяют большое внимание безопасности. Такое внимание к функциям безопасности стимулирует внедрение ADAS в автомобилях, произведенных в Германии
  
• В Германии также действуют одни из самых строгих правил и рекомендаций по безопасности и экологии в мире. Такие организации, как Euro New Car Assessment Program (Euro NCAP) и Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA), обычно имеют строгие правила для автопроизводителей, чтобы убедиться, что автомобили оснащены современными технологиями помощи водителю для повышения безопасности и производительности автомобиля. Эти правила в значительной степени способствуют спросу на системы ADAS в регионе, укрепляя лидирующие позиции Германии на рынке.
  

Ожидается, что Китай продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке пассажирских автомобилей ADAS в период с 2025 по 2034 год.

• Китай лидирует на автомобильном рынке в мире, обладая огромными объемами производства и продаж автомобилей. Растущий спрос как на легковые автомобили, так и на передовые функции безопасности стимулирует внедрение технологий ADAS, и с ростом продаж ожидается, что это число будет расти и дальше
  
• В Китае бренд Chery iCar представил стильный и прочный электрический внедорожник в январе 2024 года, получивший название iCar 03. iCar включает в себя интеллектуальную систему вождения известного технологического гиганта DJI, ADAS Level 2. Эта усовершенствованная система вождения полностью полагается на зрение и использует семь камер, устраняя необходимость в лидаре и высокоточном картографировании проезжаемых участков. iCar 03 разработан для молодых водителей и предлагает смелый и квадратный внешний вид с необходимой дополнительной прочностью для бездорожья.
  
• Среди граждан Китая растет осведомленность о полезности передовых систем помощи водителю (ADAS). Увеличение уровня дохода в сочетании с растущей обеспокоенностью по поводу функций безопасности приводит к увеличению спроса на автомобили с такими технологиями, как помощь в удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль. Растущий спрос на технологию ADAS вынуждает автопроизводителей внедрять больше функций в системы.
  
• Китайское правительство вкладывает значительные средства в исследования и разработки автономных транспортных средств и других технологий беспилотных автомобилей. Страна стала крупным игроком в глобальном продвижении беспилотных транспортных средств, возглавляемым такими компаниями, как XPeng, Baidu и NIO. Автономные транспортные средства по своей конструкции в значительной степени зависят от ADAS в плане безопасности и навигации, а это означает, что концентрация Китая на развитии беспилотных автомобилей способствует использованию ADAS, что, в свою очередь, улучшает рыночный статус страны.
  

Ожидается, что рынок ADAS для легковых автомобилей в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Благодаря конкурентоспособной заработной плате и надежным производственным мощностям Мексика предлагает доступный вариант производства ADAS. Это повышает экономическую эффективность производства компонентов в этом регионе, делая компоненты более ценовыми и доступными. В результате многие компании в настоящее время сокращают свои расходы, предоставляя сложные решения в стране.
  
• Внедрение новых технологий, включая радары, камеры и устройства LiDAR в транспортных средствах, становится важной практикой на мексиканских автомобильных заводах. По мере того, как автопроизводители разрабатывают и совершенствуют свои стратегии, чтобы включить в них более сложные функции ADAS, ожидается, что Мексика останется важной производственной базой для этих систем.
  

Доля рынка ADAS для легковых автомобилей

Топ-7 компаний, лидирующих в отрасли ADAS для легковых автомобилей в 2024 году: Bosch, Continental, Valeo, Mobileye, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen и Autoliv. Вместе они занимали более 35% доли рынка.

• Bosch занимает значительную долю рынка ADAS для легковых автомобилей, поскольку предоставляет различные технологии, включая программное обеспечение, датчики и блоки управления, используемые в ADAS. Bosch также инвестировал в разработку таких технологий, как радарные датчики, камеры и тормозные системы, способствуя увеличению доли рынка и присутствия
  
• Continental занимает значительную долю на рынке ADAS благодаря своим обширным технологическим возможностям и постоянному повышению безопасности транспортных средств. Компания разработала различные передовые технологии систем помощи водителю, которые включают в себя датчики обнаружения объектов и картографирования окружающей среды, такие как радары, камеры и лидары, используемые в приложениях ADAS.
  
• Valeo занимает значительную долю в ADAS для легковых автомобилей благодаря своим передовым технологиям и инновациям в автомобильной промышленности. Компания имеет широкий портфель решений ADAS. Благодаря стратегическому партнерству с автопроизводителями, Valeo уделяет необходимое внимание автономному вождению и интеллектуальным мобильным решениям, чтобы оставаться доминирующей на этом рынке.
  
• Mobileye занимает прочные позиции на рынке ADAS благодаря своим технологиям компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Его мощь и мастерство в таких функциях, как обработка изображений, объединение датчиков и машинное обучение, поддерживают функции ADAS, такие как предотвращение столкновений, обнаружение пешеходов и распознавание дорожных знаков.
  
• Корпорация Denso известна своими передовыми сенсорными технологиями и прочно закрепившимися позициями в автомобильной промышленности. Благодаря сотрудничеству с ведущими OEM-производителями и акценту на безопасность, комфорт и экономию топлива с помощью передовых технологий, Denso захватила значительную долю на этом рынке.
  

Компании рынка ADAS для легковых автомобилей

Основными игроками, работающими в индустрии ADAS для легковых автомобилей, являются:

• Айсин
• Амбарелла
• Аптів
• Автолив
• Бош
• Континентальный
• Денсо
• Мобильный глаз
• Валео


• Bosch, Continental, Valeo, Denso и Mobileye являются одними из основных игроков на рынке ADAS для легковых автомобилей. Эти компании занимают значительную долю рынка благодаря своим инвестициям, исследованиям и разработкам технологически продвинутых систем. Они также постоянно инвестируют значительные ресурсы в разработку датчиков, программного обеспечения и искусственного интеллекта, что помогает им опережать конкурентов и, таким образом, завоевывать хорошую долю рынка.
  
• Многие игроки отрасли выделяют большую часть своего бюджета на технологическое развитие автономного поведения, искусственного интеллекта и слияния датчиков, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке ADAS.
• Растущее предпочтение ADAS приводит к большему вниманию к экономической эффективности, особенно для массового рынка. Производители прилагают усилия для снижения цены на датчики и другие компоненты, интегрированные в ADAS, без ущерба для качества, что позволяет оснащать больше автомобилей среднего и низкого класса функциями ADAS.
  

Новости отрасли ADAS для легковых автомобилей

• Kia запустила свой новый субкомпактный внедорожник Kia Syros в Индии в декабре 2024 года. Автомобиль оснащен расширенными функциями, такими как ADAS уровня 2, обеспечивающими такие функции, как адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения и другие.
  
• Honda Amaze 2024 года в декабре 2024 года стала первым индийским компактным седаном в Индии, оснащенным ADAS. Этот автомобиль также является самой доступной моделью для интеграции с этой системой, его цены варьируются от 9 156 до 11 445 долларов США. Автомобиль оснащен такими функциями, как помощь в удержании полосы движения, автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.
  
• В декабре 2024 года Valeo объявила о своих планах по расширению своей деятельности в Индии, чтобы удовлетво