Размер рынка программного обеспечения для автономного вождения - по уровню автоматизации, по транспортному средству, по движению, по программному обеспечению, анализу, доле, прогнозу роста, 2024 - 2032

Размер рынка автономного вождения

Глобальный рынок программного обеспечения для автономного вождения был оценен в 1,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на 13,4% в период с 2024 по 2032 год. Масштаб развития огромен из-за ряда факторов, таких как изменения в политике, капитальные вложения и улучшения в подсистеме датчиков и компонентов ИИ. По данным Statista, в 2024 году выручка на рынке электромобилей, как ожидается, достигнет ошеломляющих 786,2 млрд долларов США во всем мире.

Эти транспортные средства, использующие передовые технологии, включают в себя основную часть компонентов, необходимых для автономных транспортных средств, таких как сенсорные системы, алгоритмы ИИ и связь, ориентированная на данные. Правительства активно поощряют использование электромобилей с помощью стратегий субсидирования и налогообложения и установления ограничений на выбросы, чтобы еще больше подтолкнуть автопроизводителей к повороту в сторону электромобилей и беспилотных автомобилей. Это дает поддержку автомобильной промышленности, обеспечивая при этом то, что требует рынок в виде возобновляемых транспортных средств.

Кроме того, рост рынка программного обеспечения для автономного вождения обусловлен правительственными инициативами и финансированием. США, Европа и Китай предоставили исследовательские гранты и субсидированные программы, а также автономные правила для поддержки исследований беспилотных автомобилей. Такие действия направлены на продвижение новых идей, повышение безопасности при транспортировке и уменьшение количества производимого угарного газа.

В то же время правительства приступили к строительству зон тестирования автономных транспортных средств и пилотных проектов, которые ведут к дальнейшему развитию технологий. Меры поддержки, которые включают в себя дорожные испытания автономных транспортных средств в соответствии с ослабленными правилами и стимулирование инвесторов налоговыми каникулами для производителей, привели к тому, что автомобильные компании и технологические фирмы разрабатывают автономное программное обеспечение. Это имеет первостепенное значение для сокращения средств и правил, которые задерживают и усложняют внедрение автономных транспортных средств.

Тенденции рынка автономного вождения

Одной из областей, где наблюдается значительное развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий, является программное обеспечение для автономного вождения. Алгоритмы AI и ML анализируют большие объемы информации, связанной с датчиками, такими как LiDAR, радар и камеры, чтобы принимать решения в режиме реального времени относительно безопасного вождения. Эта технология повышает восприятие окружающей среды транспортным средством, позволяя более сложному обнаружению и интерпретации окружающей среды для моделирования потенциальных воздействий и изменения ситуаций вождения.

Повышенная точность, дальность и снижение затрат на датчики позволили установить эти системы на транспортные средства, что повышает надежность программного обеспечения для автономного вождения. Кроме того, усовершенствования на основе ИИ в прогнозной аналитике ускоряют способность автомобиля предвидеть движение, повышают эффективность систем предотвращения столкновений и улучшают маршруты движения. Такие достижения улучшают производительность системы, безопасность и доверие потребителей и значительно увеличивают темпы внедрения технологий во всем мире.

В качестве примера в августе 2023 года Helm.ai представил WorldGen-1, который является инструментом моделирования ИИ, направленным на рационализацию проектирования и тестирования систем беспилотных транспортных средств. Инструмент-симулятор автоматизирует генерацию комплексных сценических и мировых моделей, что исключает необходимость построения физических моделей. WorldGen-1 может создавать аутентичные датчики и информацию о восприятии для различных модальностей, таких как камеры и LiDAR, что позволяет тестировать конкретные сценарии.

Инструмент имеет возможность имитировать действия участников дорожного движения, включая транспортные средства и пешеходов, вместе с другими действиями самого транспортного средства, эффективно создавая сложные дорожные сценарии. Он особенно эффективен для угловых кейсов, которые проблематичны в автоматизации вождения за счет получения высококачественных маркированных мультисенсорных данных.

В отличие от производства программного обеспечения для автономного вождения, затраты на приложения для автономного вождения имеют менее определенные юридические ограничения. Затраты на исследования и разработки (НИОКР) в отношении автономного программного обеспечения и систем чрезвычайно высоки, а также является барьером для выхода на этот рынок. Затраты на НИОКР в отрасли автономного вождения еще больше увеличиваются из-за крупномасштабных испытаний автомобилей и необходимости обеспечения строгого соблюдения правил безопасности.

Передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, компьютерное зрение и синтез датчиков, должны быть в значительной степени инвестированы в эффективные и безопасные функции автономного вождения. Кроме того, необходимы адекватные датчики, включая LiDAR, радар и камеры, а также компьютер и система для обработки данных. Эти ограничения еще больше препятствуют инновациям по сравнению с богатыми действующими лицами, обладающими более глубокими резервами капитала.

Анализ рынка автономного вождения

Исходя из транспортных средств, рынок сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. В 2023 году на сегмент легковых автомобилей приходилось более 70% доли рынка программного обеспечения для автономного вождения и, как ожидается, к 2032 году превысит 4 миллиарда долларов США.

• В секторе персональных автомобилей внедрение передовых систем помощи водителю (ADAS) растет благодаря функциям безопасности и соблюдения правовых норм. Стандартными элементами в легковых автомобилях являются адаптивный круиз-контроль, помощь в поддержании полосы движения и автоматическое торможение, которые значительно улучшают развертывание автономного программного обеспечения.
• С другой стороны, потребительский спрос на самоуправляемые автомобили трансформируется благодаря заинтересованности Tesla и Waymo, что стимулирует инвестиции в этот сектор.
• Кроме того, автономное программное обеспечение для легковых автомобилей растет из-за перспективного использования поездок и совместного использования поездок, особенно в городских районах. В конечном счете, крупные автопроизводители стремятся к развитию беспилотных автомобилей, чтобы улучшить опыт водителей и текущие тенденции в мобильности, что делает сегмент легковых автомобилей наиболее доминирующим.

Основываясь на двигателе, рынок программного обеспечения для автономного вождения разделен на ICE и электромобили. Сегмент электромобилей занимал около 62% доли рынка в 2023 году.

• Ожидается, что электромобили будут иметь более высокую совместимость, когда дело доходит до приложений автономного вождения из-за их передовой электроники и цифровой архитектуры, которая позволяет использовать датчики, системы искусственного интеллекта и программное обеспечение, необходимое для автономной работы.
• Кроме того, ведущие автопроизводители и технологические компании, такие как Tesla и Waymo, сосредоточились на электромобилях для своих автопарков из-за экологических проблем и правил в пользу технологий чистой энергии.
• Кроме того, различные страны в настоящее время поощряют внедрение электромобилей через свои субсидии и стимулы, что увеличивает рост рынка, а также автономных технологий. Более низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатационную эффективность электромобилей делают их очень подходящими для автономных транспортных средств, таких как поездка или логистика, что увеличивает рост этого сегмента.

В 2023 году доля рынка программного обеспечения для автономного вождения в Северной Америке составила более 35% и, как ожидается, к 2032 году превысит 2 миллиарда долларов США. США лидируют на рынке Северной Америки и, как ожидается, к 2032 году превысят 1,5 миллиарда долларов.

• Индустрия программного обеспечения для автономного вождения в США стимулируется значительным технологическим прогрессом, большими капитальными затратами от лидеров отрасли и федеральной поддержкой инфраструктуры AV и регулирования вокруг AV-тестирования.
• Лидеры в этой области, такие как Tesla, Waymo и General Motors, внедряют инновации для разработки более совершенных технологий автономного вождения. В США существует сильная база ИИ, машинного обучения и датчиков для автономного программного обеспечения.
• Кроме того, эта инфраструктура позволяет стране быстро расширять AV-системы, особенно в городских условиях и развертывании логистического флота, в районах, где AV-тестирование уже одобрено.
• Европа играет важную роль в разработке программного обеспечения для автономного вождения благодаря своим сильным инвестициям в исследования и разработки и дружественной государственной политике. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания являются лидерами на этом рынке из-за существующих автомобильных производств в сочетании с интересом к производству электромобилей и автономных транспортных средств.
• Это делает Германию ключевым центром развития систем автономного вождения. Учитывая наличие мощных автопроизводителей, таких как Volkswagen и BMW. Более того, европейские цели более безопасных дорог с уменьшенными выбросами еще больше ускоряют рост программного обеспечения для автономного вождения, поскольку технологии, стоящие за самоуправляемыми автомобилями, продолжают улучшаться из-за активизации партнерских отношений между автопроизводителями и технологическими фирмами.
• Расширение рынка программного обеспечения для автономного вождения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в основном поддерживается Китаем, Японией и Южной Кореей. Китай находится на переднем крае из-за своей сложной технологической экосистемы и активной государственной политики, способствующей автономным испытаниям транспортных средств.
• Япония и Южная Корея вкладывают значительные средства в исследования и разработки в автомобильной промышленности и области искусственного интеллекта. Этот регион имеет сильную автомобильную производственную базу, повышенную урбанизацию и растущую потребность в интеллектуальных мобильных решениях, что облегчает дальнейшее расширение в этой области. Кроме того, глобальные технологические компании, объединившиеся с местными производителями автомобилей в регионе, ведут разработку автономного программного обеспечения.
• Рынки программного обеспечения для автономного вождения в МЭА и Латинской Америке все еще находятся на стадии формирования. Развитие автономных технологий в MEA, особенно в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, в основном подпитывается инвестициями и усилиями умных городов.
• Хотя инфраструктура и нормативные ограничения являются проблемой в Латинской Америке, Бразилия и Мексика пытаются включить автономные решения в общественный транспорт и логистику, что провоцирует медленное внедрение в регионе.

Доля рынка автономного вождения

Waymo, Mobileye и Tesla заняли более 12% рынка программного обеспечения для автономного вождения в 2023 году. Каждый из них разработал рынок, стоящий в разных категориях продуктов.

• Технология самоуправляемых автомобилей с классификацией Waymo Driver используется Waymo. Компания полностью сосредоточена на эксплуатационных испытаниях в реальном мире и сотрудничает с такими производителями, как Jaguar и Stellantis.

• Waymo управляет автономными автомобилями как для поездок, так и для логистики. Он имеет первый подход к безопасности и проводит сбор данных о производительности, ИИ и уточнение условий вождения.
• Mobileye использует свои сложные системы помощи водителю (ADAS), чтобы сделать беспилотные автомобили реальностью раньше. Компания использует камеры видеонаблюдения и искусственный интеллект в качестве основы для своей платформы Mobileye SuperVision.
• Mobileye фокусируется на масштабируемых решениях, работая с глобальными автомобильными компаниями. Он также применяет технологию дорожного картирования (REM) и использует краудсорсинговые данные для обеспечения безопасности и навигации в автономных приложениях с целью улучшения принятия решений в режиме реального времени.
• Подход Tesla к автономному вождению — это программное обеспечение компании Full Self-Driving (FSD). Tesla использует нейронные сети и ИИ для анализа необработанных данных от датчиков транспортных средств в режиме реального времени. FSD компании улучшается с каждым обновлением, которое компания отправляет.
• Подход Tesla, ориентированный на видение, хорошо сочетается с обновлениями FSD по воздуху и сбором данных о парке, улучшая безопасность, функциональность и производительность автономного вождения.

Компании рынка программного обеспечения для автономного вождения

Основными игроками, работающими в индустрии программного обеспечения для автономного вождения, являются:

• Aptiv PLC
• Инновации Аврора
• Байду
• Blackberry Limited
• Технологии Huawei
• Мобильный
• Корпорация NVIDIA
• Qualcomm Technologies
• Тесла
• Ваймо

Индустрия, ориентированная на рынок программного обеспечения для автономного вождения, очень фрагментирована, и в ней участвуют как существующие компании, так и вновь созданные, конкурирующие друг с другом. Движущими силами для многих технологических компаний являются огромные инвестиции в НИОКР с целью создания сложных технологий для бесшовной автоматизации транспортных средств, одновременно способствуя безопасности, эффективности и вовлечению пользователей. Эти сложные компании используют различные формы современных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интеграция датчиков и разработка программного обеспечения для обработки данных, чтобы разработать полные пакеты программного обеспечения для революционных беспилотных транспортных средств.

Из-за быстро меняющейся среды предприятия приняли бизнес-модели, ориентированные на клиента. К ним относятся настраиваемые программные продукты для различных уровней автоматизации транспортных средств от ADAS до полного автономного вождения, дизайн платформы для транспортных средств и улучшенные данные и кибербезопасность. Это увеличило потребность в инновациях и стандартизации на рынке, которые могут быть достигнуты только через стратегическое партнерство с автопроизводителями, государственными учреждениями и технологическими компаниями.

Новости индустрии автономного вождения

• В мае 2024 года компания Plus, разработчик технологий автономного вождения, представила PlusProtect, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта с целью модернизации систем безопасности следующего поколения для различных типов транспортных средств. Эта новая технология направлена на смягчение последствий столкновений и содействие общей безопасности дорожного движения путем предоставления расширенных функций. PlusProtect включает в себя усовершенствованный AEB с дополнительными функциями, которые, как ожидается, станут стандартом для легковых автомобилей и легких грузовиков регулирующими органами. Кроме того, он помогает в управлении другими транспортными средствами поблизости, что повышает удобство и безопасность.
• В августе 2024 года Uber инвестировала в Wayve, получив долю Uber в Wayve в рамках текущей капитализации серии C в размере 1,05 миллиарда долларов США. Эти инвестиции помогут Wayve фокусируется на дальнейшем расширении возможностей ИИ для интеграции в транспортные средства, а также для автомобилей, оснащенных передовыми системами помощи водителю (уровень 2) и автомобилями для автоматического вождения (уровень 3 и 4). Сотрудничество предполагает использование Wayve собственной платформы Uber для развертывания с ожидаемой базой пользователей более 150 миллионов человек по всему миру.

Отчет об исследовании рынка программного обеспечения для автономного вождения включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по уровню автоматизации

• Уровень 1
• Уровень 2
• Уровень 3
• Уровень 4
• Уровень 5

Рынок, автомобиль

• Пассажирский автомобиль
• Коммерческий автомобиль

Рынок, благодаря движению

• лед
• Электромобили

Рынок с помощью программного обеспечения

• Программное обеспечение для восприятия и планирования
• Программное обеспечение для водителя
• Программное обеспечение для внутреннего зондирования
• Программное обеспечение для контроля/мониторинга

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка