Размер рынка оптической когерентной томографии, доля, рост — по технологии, по типу, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка оптической когерентной томографии

Мировой рынок оптической когерентной томографии оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 12,8% в период с 2025 по 2034 год. Оптическая когерентная томография использует низкокогерентные световые волны и представляет собой неинвазивный метод визуализации, который позволяет получать изображения биологических тканей с высоким разрешением.

Растущее число случаев офтальмологических заболеваний, включая возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), диабетическую нейропатию и глаукому, стимулирует спрос на диагностику с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ). Например, Международное агентство по предупреждению слепоты (IAPB) утверждает, что примерно 5% всех случаев слепоты в мире вызваны ВМД. Кроме того, согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Cureus Journal of Medical Science, ожидается, что к 2040 году во всем мире около 200 миллионов человек будут страдать от ВМД, а к 2050 году ожидается, что эта цифра увеличится до 300 миллионов. Такие офтальмологические состояния требуют высококачественной визуализации для эффективного планирования лечения, постоянного мониторинга и раннего выявления, что подчеркивает решающую роль ОКТ как важнейшего инструмента для офтальмологии.

Кроме того, быстро растущее стареющее население во всем мире, особенно в развитых странах, привело к растущему бремени хронических заболеваний, связанных с глазами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), например, к 2030 году число людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 1,4 миллиарда. Следовательно, растущее число пожилых пациентов, вероятно, увеличит потребность в эффективных диагностических инструментах, таких как ОКТ, что повысит ее рыночную стоимость.

Кроме того, в связи со значительными инвестициями в исследования и разработку новых технологий, которые предназначены для предоставления конечным пользователям точных диагностических результатов, более глубокого доступа к тканям и быстрого получения изображений, внедряются новые и передовые методы лечения. Например, компания Abbott Laboratories опубликовала в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрение своей новой платформы визуализации ОКТ, интегрированной с инновационным программным обеспечением Ultreon. Передовое программное обеспечение использовало искусственный интеллект (ИИ) для расширенной диагностики. Подобные достижения обеспечивают значительный потенциал роста рынка, дополняя растущий спрос на передовые инструменты офтальмодиагностики.

Тенденции рынка оптической когерентной томографии

• Растущее предпочтение портативных, компактных и портативных систем ОКТ в связи с растущим спросом на диагностику в местах оказания медицинской помощи и улучшенной доступностью в сельской местности, мобильных клиниках, учреждениях по уходу на дому и в амбулаторных условиях побуждает производителей разрабатывать и внедрять такие компактные устройства ОКТ.
  
• Развитие таких технологий, как ОКТ видимого света (Vis-OCT), которые используют видимый свет для освещения ОКТ, а не ближний инфракрасный свет для получения изображений с высоким разрешением и лучшим разрешением особенностей сетчатки, стимулировало значительную деятельность в области исследований и разработок на рынке.
  
• Несколько последних технологических достижений в области ОКТ, таких как ОКТ со свипированным источником и ОКТ с визуализацией глубины, улучшили всестороннее исследование сосудистой оболочки. А также усовершенствование новой технологии ОКТ-ангиографии (ОКТА) для получения изображений сетчатки высокого разрешения.
  
• Кроме того, использование искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения на платформах OCT революционизирует эффективность и точность диагностики. Эти технологии помогают в прогнозной аналитике, автоматизированной сегментации изображений и выявлении заболеваний.
  
• Более того, на рынке также наблюдается массовая тенденция к использованию ОКТ-аппаратов со свипированным источником (SS-OCT), поскольку они обеспечивают большее разрешение, скорость и четкость изображения по сравнению с традиционными ОКТ-аппаратами.
  

Тарифы администрации Трампа

• Ожидается, что тарифы, введенные администрацией Трампа, приведут к значительным сбоям в глобальной цепочке поставок, что в значительной степени повлияет на американских производителей безрецептурных устройств, которые зависят от сторонних компонентов от поставщиков в Китае и Европе.
  
• Кроме того, это может привести к задержке закупки критически важных компонентов, таких как оптический светоделитель, оптические волокна, поперечные сканеры, детекторы и лазеры, что приведет к возможным узким местам и высоким общим производственным затратам.
  
• Различным поставщикам медицинских услуг, возможно, придется платить более высокие цены за системы ОКТ из-за растущих производственных затрат. Это может повлиять на мелких поставщиков медицинских услуг, у которых нет финансовых возможностей для выделения таких значительных сумм.
  
• Компании могут адаптироваться к сбоям в цепочке поставок и росту затрат за счет оптимизации затрат и диверсификации поставщиков. Кроме того, ожидается, что производители в Китае усилят свое присутствие в регионах Азии и Африки, обладающих значительным неиспользованным потенциалом для устройств OCT.
  

Анализ рынка оптической когерентной томографии

В зависимости от технологии рынок сегментирован на ОКТ во временной области, ОКТ в спектральной области и ОКТ со свипированным источником. Сегмент ОКТ в спектральной области доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,9% в 2024 году.

• Растущие случаи возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии, глаукомы и других глазных заболеваний, поражающих сетчатку, все больше стимулируют офтальмологический спрос на оборудование для спектральной ОКТ. Например, по данным Фонда исследования глаукомы, в 2020 году примерно 80 миллионов человек во всем мире страдали глаукомой.
  
• Устройства SD-OCT широко применяются не только для визуализации сетчатки, но и для исследования заболеваний зрительного нерва, переднего сегмента и роговицы. Их способность использовать такой широкий спектр клинических применений, от определения стадии глаукомы до послеоперационного обследования, повышает эффективность комплексного ухода за глазами.
  
• Кроме того, постоянные инновации в программном обеспечении для анализа изображений, такие как сегментация сетчатки на основе искусственного интеллекта, компьютеризированное обнаружение заболеваний и анализ продольных изменений, повышают клиническую ценность SD-OCT, тем самым способствуя росту сегмента.
  

В зависимости от типа, рынок оптической когерентной томографии сегментирован на настольные устройства ОКТ, устройства ОКТ на основе катетера, портативные устройства ОКТ и допплеровские устройства ОКТ. Сегмент настольных OCT-устройств доминировал на рынке с долей 46,1% в 2024 году.

• Настольные устройства ОКТ являются предпочтительным вариантом для диагностики офтальмологических заболеваний благодаря их совместимости с несколькими методами сканирования, высокой точности визуализации и стабильности. Эти аппараты в основном используются в специализированных клиниках, офтальмологических центрах и больницах для оценки переднего сегмента, оценки глаукомы и визуализации сетчатки.
  
• Кроме того, за современными настольными системами обычно следуют сложные технологии, такие как сканирующая лазерная офтальмоскопия, флуоресцентная ангиография и фундус-камера, что приводит к созданию интегрированной рабочей станции.
  
• Например, в сентябре 2024 года компания Topcon получила разрешение FDA США на свою систему цветных камер для глазного дна OCTA OCT. Это была самая первая и единственная в своем роде фундус-камера в США.
  

В зависимости от области применения рынок оптической когерентной томографии подразделяется на офтальмологию, кардиологию, дерматологию, онкологию и другие приложения. Сегмент офтальмологии доминировал на рынке с долей 69,2% в 2024 году.

• Растущая заболеваемость возрастной макулярной дегенерацией, диабетической ретинопатией, глаукомой и другими заболеваниями сетчатки стимулирует спрос на ОКТ-системы в офтальмологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году около 2,2 миллиарда человек во всем мире страдали от нарушений зрения.
  
• Кроме того, по данным BMC Ophthalmology, в 2024 году около 30% страдали диабетической ретинопатией. Эти условия требуют многократной и точной визуализации слоев сетчатки и структур зрительного нерва, которые реконструируются с помощью устройств ОКТ с использованием неинвазивной визуализации с высоким разрешением.
  
• Современные офтальмологические ОКТ-сканеры применяют улучшенную визуализацию глубины, визуализацию со свипированным источником и ОКТА для визуализации структур сзади и сосудистого русла сетчатки без необходимости окрашивания, что обуславливает потребность в устройствах.

В зависимости от конечного использования, рынок оптической когерентной томографии сегментирован на больницы, центры диагностической визуализации, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с наибольшей выручкой в размере 1,1 млрд долларов США в 2024 году.

• Больницы, особенно больницы третичного и четвертичного звена, нуждаются в современных технологиях визуализации для облегчения расширенной диагностики и специализированной помощи. ОКТ-системы обеспечивают визуализацию глазных и сердечно-сосудистых тканей с высоким разрешением, способствуя раннему выявлению заболеваний и планированию лечения.
  
• Больницы, разрабатывающие специализированные услуги в области офтальмологии, кардиологии и онкологии, используют ОКТ для неинвазивной визуализации с высоким разрешением для улучшения клинических результатов, минимизации диагностической неопределенности и содействия мультидисциплинарной помощи.
  
• Системы ОКТ совместимы с больничными сетями, включая электронные медицинские карты (EMR) и системы архивирования и передачи изображений (PACS). Это позволяет обмениваться данными, облегчает программы телемедицины и улучшает мониторинг пациентов для ведения хронических заболеваний.
  
• Больницы выбирают решения OCT с автоматизацией данных и возможностями подключения, чтобы сократить административную работу, повысить точность и внедрить инструменты поддержки клинических решений для ведения пациентов.

Северная Америка: Прогнозируется, что рынок оптической когерентной томографии в США значительно вырастет с 786,4 млн долларов США в 2024 году до 2,6 млрд долларов США к 2034 году.

• Большая часть населения США постарела (по данным Группы Всемирного банка, около 17% населения в 2023 году были старше 65 лет), а вместе с этим увеличились возрастные заболевания глаз, такие как дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и глаукома. ОКТ является важной частью ранней диагностики и мониторинга этих состояний. По оценкам Бюро переписи населения США, к 2030 году более 20% населения будет в возрасте 65 лет и старше.
  
• Более того, по оценкам Национального института глаза, в 2024 году глаукомой заболели 3 миллиона граждан США, а к 2030 году, по оценкам, их число увеличится до 4,2 миллиона. Такие демографические изменения и характер заболеваемости свидетельствуют о высоком спросе на технологии офтальмодиагностики.
  
• Кроме того, Medicare (CMS) и частные плательщики предлагают широкое покрытие возмещения расходов на процедуры ОКТ на рынке США. Полисы возмещения охватывают различные области применения ОКТ, такие как сканирование сетчатки глаза, анализ зрительного нерва и ОКТ-ангиография.
  
• Такое финансовое покрытие экономит затраты пациентов и поставщиков медицинских услуг и способствует более широкому использованию в офтальмологической практике, особенно в амбулаторных условиях. Созданная структура возмещения продолжает стимулировать распространение технологии ОКТ, используемой в клинической практике.
  

Европа: Ожидается, что рынок оптической когерентной томографии в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании увеличила доступность ОКТ-сканирования с помощью таких инициатив, как Долгосрочный план NHS, особенно в условиях оптометрии.
  
• Кроме того, интеграция ОКТ-визуализации в диагностические практики практикующими врачами первичной офтальмологической помощи увеличивает спрос на устройства ОКТ в Великобритании. Это также помогает разгрузить офтальмологические отделения больниц от нагрузки и еще больше улучшить раннее выявление заболеваний, угрожающих зрению, в стране.
  
• Кроме того, диабетическая ретинопатия и ВМД остаются основными причинами потери зрения в Великобритании, особенно среди людей старше 60 лет. Например, по данным Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи, каждый год примерно у 39 800 человек в Великобритании развивается неоваскулярная ВМД. Такой большой объем случаев заболевания значительно стимулирует спрос на передовые диагностические инструменты в регионе.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что рынок оптической когерентной томографии в Японии будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Старение населения Японии привело к резкому росту распространенности возрастных заболеваний, таких как ВМД, ДМО и глаукома, что подчеркивает растущую потребность в сложном диагностическом оборудовании. Например, Statista указала, что в 2023 году лица в возрасте 65 лет и старше в Японии составляли примерно 29,6 процента от общей численности населения Японии.
  
• Кроме того, на японском рынке офтальмологической визуализации представлены некоторые из ведущих компаний, таких как Canon, NIDEK и Topcon, которые являются мировыми пионерами в области инновационных технологий ОКТ. Их присутствие в регионе обеспечивает доступ к продуктам в режиме реального времени, эффективное послепродажное обслуживание и постоянные инновации в зависимости от местных клинических требований.
  
• Такие производственные мощности поддерживают рост внутреннего рынка Японии и делают Японию важным экспортером на мировом рынке ОКТ, еще больше укрепляя ее статус в качестве технологического центра офтальмологической визуализации.
  
• Кроме того, японская система здравоохранения уделяет особое внимание своевременному выявлению и лечению хронических заболеваний с помощью национальных программ здравоохранения (таких как Ningen Dock), а также программ регулярного скрининга. ОКТ-сканирование имеет большее покрытие государственным медицинским страхованием, особенно для мониторинга диабета и глаукомы.
  
• Благоприятный климат для возмещения расходов побуждает медицинские учреждения внедрять системы ОКТ, повышая престиж технологии в профилактике в стране и поддерживая Японию в развитии ее передовых офтальмологических учреждений.
  

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок оптической когерентной томографии в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Саудовской Аравии самая высокая распространенность диабета в мире, и это объясняется несколькими факторами, включая нездоровый образ жизни, диету и отсутствие физической активности. Например, по данным Международной федерации диабета, распространенность диабета в Саудовской Аравии в 2021 году составила 17,7%. Диабетическая ретинопатия, являясь тяжелым осложнением, требует повторной медицинской визуализации с высоким разрешением, чтобы отслеживать состояние сетчатки и избежать потери зрения.
  
• Устройства ОКТ все чаще устанавливаются в государственных и частных клиниках для выявления раннего повреждения сетчатки и решения проблемы растущей стоимости осложнений диабета глаз в стране, что значительно повышает показатели раннего выявления.
  
• Инициатива Саудовской Аравии «Видение 2030» направлена на модернизацию здравоохранения за счет цифровизации, ранней диагностики и улучшения предоставления услуг. ОКТ-системы, особенно при интеграции с платформами искусственного интеллекта и телемедицины , соответствуют этим целям модернизации.
  
• Их применение растет в офтальмологических отделениях и новых специализированных центрах в рамках государственно-частного партнерства, тем самым способствуя их внедрению по всей стране.
  

Доля рынка оптической когерентной томографии

Индустрия оптической когерентной томографии сегментирована и контролируется динамичным сочетанием международных и отечественных игроков, предлагающих инновационные решения для удовлетворения растущего спроса на передовые диагностические инструменты с повышенной точностью и более быстрыми показателями диагностики. Такие компании, как Carl Zeiss Meditec, Topcon, Abbott Laboratories, Heidelberg Engineering и Canon Medical Systems, являются одними из доминирующих конкурентов на рынке, на долю которых приходится совокупная доля рынка около 60%. Конкуренция в этой области обусловлена непрерывным технологическим развитием и способностью предлагать индивидуальные решения для различных диагностических приложений. В развивающихся странах, из-за приоритета, отдаваемого стоимости, транснациональные компании вынуждены предлагать оптическую когерентную томографию, которая является доступной и качественной. Отечественные производители пользуются этим спросом, предлагая экономически эффективные альтернативы, которые вынуждают транснациональные корпорации менять свою ценовую стратегию, сохраняя при этом безопасность, прочность и нормативную приемлемость продукции.

Компании рынка оптической когерентной томографии

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии оптической когерентной томографии, включают:

• Лаборатории Abbott
• Agfa-Gevaert
• Медицинские системы Canon
• Carl Zeiss Meditec
• Компания Danaher
• Гейдельберг Инжиниринг
• Диагностика Майкельсона
• НИДЕК
• Технологии Новакам
• Технология OPTOPOL
• Оптос
• Сантек
• Торлабс
• Топкон
• ZD Medical
  
• Carl Zeiss является ведущим игроком со своими системами Cirrus HD-OCT и AngioPlex, которые обеспечивают визуализацию с высоким разрешением и структурно-ангиографическую функциональность для диагностики сетчатки. Платформы ОКТ Zeiss могут интегрироваться с хирургическими платформами, такими как катаракта и преломляющие лазеры, что делает их более полезными в офтальмологических клиниках и больницах. Системы Carl Zeiss позволяют автоматически отслеживать прогрессирование заболевания глаукомой и макулярной дегенерацией для поддержки клинических решений. Международная сервисная сеть компании обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования благодаря надлежащему техническому обслуживанию и модернизации.
  
• Платформы Topcon 3D OCT-1 Maestro и Triton обеспечивают сверхширокоугольную визуализацию переднего и заднего сегментов глаза. Технология ОКТ компании обеспечивает быстрое и чистое сканирование, что полезно в условиях большого объема клинических исследований. Topcon сочетает несколько методов визуализации, сочетая ОКТ с фотографией глазного дна и флуоресцентной ангиографией в одних и тех же устройствах.
  
• Система ILUMIEN OPTIS от Abbott Laboratories является одной из ведущих технологий внутрисосудистой ОКТ, применяемой для визуализации коронарных артерий с высоким разрешением при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ). Возможности системы по оптимизации стентов позволяют кардиологам оценивать морфологию сосудов, бляшки и положение стента.
  

Новости индустрии оптической когерентной томографии

• В июне 2024 года компания NIDEK CO., LTD. объявила о запуске своей системы оптической когерентной томографии RS-1 Glauvas. RS-1 Glauvas обладал скоростью сканирования до 250 кГц, высококачественной широкоугольной и глубокой визуализацией, простотой в использовании и аналитикой на основе глубокого обучения. Этот запуск укрепил продуктовую линейку NIDEK в области сложной глазной диагностики и укрепил ее рыночные позиции на международном рынке ОКТ.
  
• В мае 2024 года компания ZEISS Medical Technology объявила о выпуске CIRRUS 6000 в сочетании с высокоэффективным рабочим процессом для офтальмологов, основанным на данных, подкрепленным крупнейшей в США справочной базой данных ОКТ и недавно обновленными функциями кибербезопасности. Эта разработка укрепила лидерство компании ZEISS в области офтальмологической диагностики и позволила компании разработать стратегию по предоставлению безопасных решений для визуализации на основе данных для специалистов в области офтальмологии.
  
• В июле 2024 года компания Heidelberg Engineering, мировой лидер в области офтальмологических решений для визуализации и обработки данных в здравоохранении, объявила о получении разрешения FDA на модуль SPECTRALIS OCTA с технологией SHIFT, которая сократила время получения изображений на 50%. Это разрешение обеспечило компании расширение предложений в США и расширило ее возможности по предоставлению более быстрых и эффективных решений в области визуализации для офтальмологической клиники.
  
• В августе 2021 года компания Abbott объявила об одобрении FDA США своей системы визуализации оптической когерентной томографии (ОКТ) нового поколения, работающей на инновационном программном обеспечении компании Ultreon. Высокопроизводительное программное обеспечение для визуализации объединило ОКТ с искусственным интеллектом (ИИ), чтобы дать врачам более глубокое и всестороннее представление о коронарном кровотоке и его закупорке, а также облегчить принятие более взвешенных решений и планирование лечения. Одобрение укрепило лидерство Abbott в области внутрисосудистой визуализации и продемонстрировало ее приверженность интеграции искусственного интеллекта для улучшения лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
  

Отчет об исследовании рынка оптической когерентной томографии включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: