Рыночный размер, доля и рост возрастной макулярной дегенерации по продукту, типу заболевания, возрастной группе, каналу распространения - глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Размер рынка возрастной макулярной дегенерации

Глобальный рынок возрастной макулярной дегенерации оценивался в 10,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать темпы роста 7,4% CAGR в период с 2025 по 2034 год. Рынок AMD охватывает терапии, используемые для лечения AMD, прогрессирующего заболевания, характеризующегося потерей центрального зрения за счет поражения макулы, центра сетчатки.

Увеличение числа случаев AMD является основным драйвером глобального рынка терапии AMD. Национальный центр биотехнологической информации опубликовал исследование в декабре 2024 года, в котором говорилось, что количество случаев слабовидения или слепоты из-за AMD увеличилось с 3,6 миллиона в 1990 году до 8,1 миллиона в 2021 году. Распространение потери зрения, в основном среди пожилых людей, значительно повлияло на их качество жизни, что увеличило спрос на лучшие терапевтические варианты и способствовало расширению рынка терапии AMD.

Кроме того, увеличение числа пожилых людей также, как ожидается, будет продолжать повышать спрос на терапию AMD в прогнозируемый период. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ за 2024 год, при текущих темпах роста пожилых людей к 2030 году каждый шестой человек в мире будет старше 60 лет.

Кроме того, достижения в терапии, в частности анти-VEGF терапии, открывают перспективные возможности роста для производителей биопрепаратов. Например, в августе 2023 года FDA США одобрило Eylea HD, новую версию с более высокой дозой хорошо известного препарата Eylea, что позволило пациентам делать более длительные перерывы между инъекциями, улучшая качество жизни пациентов и их приверженность лечению.

Кроме того, растущее внимание к AMD и ранней диагностике является еще одним важным фактором роста терапии AMD. Эти достижения способствуют более раннему лечению, направленному на улучшение результатов для пациентов и значительное расширение общей численности пациентов, подлежащих лечению.

Тенденции рынка возрастной макулярной дегенерации

• Традиционные методы лечения AMD, такие как Eylea и Lucentis, требуют частых внутриглазных инъекций, обычно ежемесячно или раз в два месяца, что может создавать излишнюю нагрузку как на пациента, так и на врача.
• Появляются новые варианты лечения, направленные на увеличение продолжительности действия, что снижает необходимость в инъекциях. Доступность терапий, таких как Vabysmo и система доставки порций (PDS), позволяет сократить частоту инъекций до одного раза в 3-6 месяцев. Эти терапии также направлены на снижение нагрузки лечения и повышение приверженности пациентов.
  
• Достижения в области одноразовых генных терапий, таких как RGX-314 (Regenxbio) и ADVM-022 (Adverum Biotechnologies), предлагают перспективный потенциал для обеспечения долгосрочного внутриглазного подавления VEGF и снижения необходимости в частых инъекциях.
  
• Эти терапии в настоящее время находятся на поздних стадиях клинических испытаний и демонстрируют перспективный потенциал для обеспечения длительного терапевтического эффекта в течение нескольких лет, что трансформирует терапевтический ландшафт за счет значительного снижения частоты и стоимости лечения.
  

Анализ рынка возрастной макулярной дегенерации

На основе продукта рынок сегментирован на Eylea, Lucentis, Beovu, Vabysmo, Syfovre, Avastin и другие продукты. Сегмент Eylea доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в размере 43,7% в 2024 году.

• Увеличение случаев влажной AMD привело к росту спроса на Eylea. Eylea обеспечивает длительный контроль над неоваскулярной (влажной) AMD и требует меньшего количества инъекций по сравнению с предыдущими терапиями против VEGF.
  
• Он получил устойчивое и непрерывное использование, что отражается в большем количестве ежегодных рецептов по сравнению с предыдущими методами лечения, благодаря своей доказанной эффективности, увеличенным интервалам дозирования и высокой степени принятия врачами, включая внерегистрационное использование, где это уместно.
  
• Кроме того, быстро растущий рынок AMD расширяется благодаря недавним одобрениям улучшенных версий Eylea, которые предлагают более длительные интервалы дозирования и улучшенные результаты для пациентов, создавая новые сценарии использования.
  
• Например, одобрение FDA препарата Eylea HD 8 мг в августе 2023 года стало важной вехой, позволив пациентам увеличивать интервалы дозирования до 16 недель без снижения эффективности. Это особенно полезно для сегмента пожилых пациентов с влажной AMD, соблюдающих режим приема лекарств, за счет уменьшения нагрузки на лечение при увеличении интервала между инъекциями.
  

На основе типа заболевания рынок возрастной макулярной дегенерации сегментирован на влажную AMD и сухую AMD. Сегмент влажной AMD доминировал на рынке с наибольшей выручкой в размере 9,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с наибольшим темпом роста CAGR в прогнозируемый период.

• Рост числа случаев влажной возрастной макулярной дегенерации коррелирует с увеличением числа пожилых людей. ВОЗ оценивает, что к 2050 году 1 из 6 человек будет старше 60 лет, а число людей старше 60 лет в мире увеличится с 1,1 млрд в 2023 году до 1,4 млрд в 2030 году. Увеличение числа людей старше 60 лет способствует росту рынка.
  
• Развитие влажной AMD из нелеченной сухой AMD подчеркивает важность улучшения мониторинга заболевания и обучения пациентов. Хотя влажная AMD встречается реже, она является причиной постоянной потери зрения, если не лечится своевременно.
  
• Согласно данным компании Kodiak Sciences, 10-20% людей с AMD разовьют влажную AMD, которая является более тяжелой формой заболевания. Кроме того, исследования Macular Degeneration Research показывают, что, несмотря на то, что влажная AMD составляет всего 10-15% всех случаев AMD, она составляет почти 90% случаев AMD, приводящих к юридической слепоте. В результате большинство терапий на рынке предназначены для лечения влажной AMD.
  

На основе возрастной группы рынок возрастной макулярной дегенерации сегментирован на 50–64 года, 65–74 года и 75 лет и старше. Сегмент 65-74 года доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в размере 53,7% в 2024 году.

• В возрастной группе 65-74 лет наблюдается наибольшая распространенность AMD. Эта демографическая группа составляет значительную часть диагностированных случаев и активного лечения по всему миру. Национальный институт глаз и CDC сообщают, что распространенность AMD значительно увеличивается в возрасте 65 лет, и миллионы людей попадают в этот диапазон.
  
• Аналогично, Европейский журнал гериатрической медицины сообщает, что эта конкретная возрастная группа имеет значительную долю диагнозов AMD с распространенностью 12,4%. Эта возрастная группа представляет собой отличную цель для раннего выявления и лечения AMD, поскольку состояние ухудшается и приводит к потере зрения со временем.
  
• Кроме того, возрастная группа 65-74 лет демонстрирует высокую приверженность посещению контрольных приемов, что делает их отличной целью для программ поддержки и цифровых медицинских инструментов. Люди в возрасте 65-74 лет с большей вероятностью будут пользоваться услугами, такими как напоминания о глазных инъекциях, доставка на дом добавок AREDS2 и онлайн-образовательный контент, что способствует росту выручки в этом сегменте.
  
• Таким образом, своевременное лечение AMD, связанное с глазами, и соблюдение рекомендаций в этой возрастной группе (65-74 года) способствуют повышенному терапевтическому спросу, поскольку население занимается проактивным управлением заболеваниями.
  

На основе каналов распространения рынок возрастной макулярной дегенерации сегментирован на аптеки больниц, специализированные и розничные аптеки и электронную коммерцию. Сегмент аптек больниц доминировал на рынке с наибольшей выручкой в размере 5 млрд долларов США в 2024 году.

• Аптеки больниц помогают пациентам узнать о лекарствах, их потенциальных побочных эффектах и правильном способе их применения. Поскольку соблюдение режима приема лекарств критически важно для лечения AMD, аптеки больниц играют ключевую роль.
  
• Аптеки больниц обеспечивают доступ к необходимым лекарствам и соответствующим биосходным препаратам. Они консультируют пациентов о различиях между формулами с индивидуальным обучением, обеспечивая понимание и комфорт пациентов в их терапии.
  
• Эти аптеки также предоставляют услуги, такие как программы поддержки пациентов, управление лекарствами и активное отслеживание реакции пациентов на лечение.
  
• Аптеки больниц работают в синергии с другими медицинскими профессиями для улучшения соблюдения пациентами соответствующих терапий, что приводит к улучшению результатов терапии и, следовательно, стимулирует рост выручки в сегменте.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Северной Америке оценивался в 5,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен увеличением старения населения в регионе.

Рынок США, как прогнозируется, значительно вырастет с 5 млрд долларов США в 2024 году до 9,2 млрд долларов США к 2034 году.

• Старение населения в США является основным фактором, способствующим росту выручки на рынке AMD. Вероятность развития AMD увеличивается с возрастом, начиная после 65 лет. По данным переписи населения США, к 2030 году каждый пятый житель США будет старше 65 лет, что приведет к быстрому увеличению числа людей с AMD в течение прогнозируемого периода. Эта тенденция, как ожидается, будет стимулировать спрос на диагностику и лечение AMD в США.
  
• Факторы риска образа жизни, такие как курение, ожирение и плохие пищевые привычки, также способствуют повышенной распространенности AMD в США. Каждый из этих факторов способствует окислительному стрессу и сосудистому стрессу, что приводит к более быстрому дегенерации сетчатки.
  
• Увеличение нагрузки на пациентов с AMD также создает больший спрос на ранние процессы скрининга, программы профилактики и новые методы лечения AMD, что значительно стимулирует рост выручки в стране.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Европе оценивался в 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 7,3% в течение прогнозируемого периода.

• Увеличение старения населения в Европе создает большую нагрузку на географическую атрофию, серьезный и прогрессирующий тип возрастной макулярной дегенерации. Экономическое воздействие этой нагрузки в европейских странах варьируется от годовой стоимости в 251,7 млн долларов США до 4,2 млрд долларов США. Это подчеркивает срочную необходимость разработки ранней диагностики и адаптируемых регуляторных путей для улучшения доступа к лечению, что стимулирует рост выручки в терапии AMD.
  
• Кроме того, в апреле 2024 года ЕС запустил проект I-SCREEN, новый проект на основе ИИ, который направлен на улучшение раннего выявления возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
  
• Этот проект связывает искусственный интеллект и оптическую когерентную томографию (ОКТ) с первичной медицинской помощью, что позволяет оптометристам выявлять и диагностировать ВМД на самых ранних стадиях, обеспечивая своевременное направление на лечение, улучшая результаты для пациентов и качество ухода за людьми с ВМД.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Великобритании ожидает значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Население Великобритании постоянно стареет, и Офис национальной статистики прогнозирует, что к 2043 году почти четверть населения будет старше 65 лет. Возраст является наиболее значимым фактором риска для ВМД, а более длительная продолжительность жизни означает, что большее количество людей проживет достаточно долго, чтобы развить и, следовательно, нуждаться в лечении этого заболевания. В результате демографическая тенденция старения является важным фактором, поддерживающим постоянный спрос на диагностику и лечение ВМД в Великобритании.
  
• Кроме того, NHS Великобритании использует общественные средства для покрытия затрат на лечение ВМД, в частности противовоспалительных препаратов, таких как ранибизумаб и афлиберцепт. Рекомендации Национального института здравоохранения и ухода (NICE) обеспечивают равный доступ к одобренным методам лечения ВМД по всей Великобритании.
  
• Универсальная модель возмещения расходов, такая как в Великобритании, способствует раннему применению лечения и создает прочную основу для роста рынка. Таким образом, вышеупомянутые факторы способствуют росту рынка в регионе.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, будет расти с наибольшим темпом роста в 8,4% в течение прогнозируемого периода.

• Увеличение числа случаев ВМД, как ожидается, будет продолжаться вместе со старением населения; и страны, такие как Япония, Южная Корея и Австралия, занимают высокие позиции в списке самых быстро стареющих стран в мире.
  
• В отчете, опубликованном Всемирным экономическим форумом в 2023 году, говорится, что 10% граждан Японии старше 80 лет; при этом граждане в возрасте 65 лет и старше составляют 30% от общего населения. Эти статистические данные стимулируют необходимость в совместных планах лечения ВМД в регионе.
  
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила, что к 2050 году пожилое население Японии составит 46,5% от общего населения, что подчеркивает необходимость в эффективном лечении и структурированных программах скрининга, увеличивая возможности для раннего вмешательства.
  
• Например, согласно отчету 2022 года Национального института здравоохранения (NIH), внедрение базового сценария для скрининга возрастной макулярной дегенерации (ВМД) каждые пять лет для лиц в возрасте 40-74 лет в рамках национальной программы Японии "Специфические медицинские осмотры" привело к снижению числа слепых пациентов на 40,7%. Это подчеркивает значительное влияние инициатив по раннему выявлению, что стимулирует спрос на своевременное лечение ВМД в регионе.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Японии, по прогнозам, будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Япония является страной с самым старым населением в мире (29% были старше 65 лет в 2024 году). Эта демография значительно влияет на эпидемиологию возрастной макулярной дегенерации (ВМД), особенно увеличивая риск для лиц старше 75 лет.
  
• Увеличение числа пожилых людей повышает спрос на услуги по диагностике, мониторингу и лечению ВМД. В результате старение в целом является одним из основных долгосрочных факторов роста рынка в Японии.
  
• PCV, вид неоваскулярной (влажной) AMD, кажется, значительно более распространен в Японии, чем в западных странах. Этот уникальный эпидемиологический профиль влияет на протоколы лечения и вызывает интерес к терапиям, включающим фотодинамическую терапию (ФДТ), которая часто применяется в сочетании с анти-VEGF препаратами.
  
• Требование в специфических клинических решениях для PCV вдохновляет инновации и целенаправленное разработку лекарств на рынке AMD в Японии, что способствует росту доходов в стране.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Бразилии, как ожидается, будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Население Бразилии быстро стареет; прогнозы показывают, что люди в возрасте 60 лет и старше, как ожидается, будут составлять более 30% населения к 2050 году. Поскольку AMD тесно связана с возрастом, рост населения в возрасте 60 лет и старше, как ожидается, увеличит пул потенциальных пациентов.
  
• С увеличением продолжительности жизни ожидается рост спроса на долгосрочный уход за глазами и лечение AMD по всей стране в течение прогнозируемого периода.
  
• Публичная система здравоохранения Бразилии (SUS) охватывает значительную часть населения и включает доступ к базовым офтальмологическим услугам. Хотя Бразилия продолжает иметь ограничения в доступе к определенным передовым терапиям AMD через SUS, увеличение инвестиций и расширение SUS и услуг SUS способствовали доступу к диагностике и базовому уходу за глазами, особенно в ранее неохваченных районах. Все эти меры способствуют более раннему выявлению и более широкому применению лечения, в частности для AMD, что в свою очередь способствует росту рынка.
  

Рынок возрастной макулярной дегенерации в Саудовской Аравии, как ожидается, будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Диабет, гипертония и ожирение имеют одни из самых высоких показателей в мире в Саудовской Аравии, и все эти заболевания увеличивают риск ретинальных заболеваний, включая AMD. Эти хронические заболевания приводят к сосудистому стрессу и окислительному стрессу, что является одним из факторов, способствующих риску потери зрения из-за прогрессирования заболевания. Это стимулирует спрос на терапии AMD в Саудовской Аравии.
  
• Кроме того, неинфекционные заболевания стали экономическим бременем и способствуют национальным приоритетным мерам по укреплению услуг по уходу за глазами и лечению ретинальных нарушений, поощряя раннее выявление и вмешательство.
  
• Благодаря увеличению продолжительности жизни и улучшению системы здравоохранения, демографический профиль Саудовской Аравии постепенно смещается в сторону старения. Хотя население относительно молодое по сравнению с населением западных стран, доля граждан в возрасте 60 лет и старше продолжает расти.
  
• Учитывая, что AMD напрямую связана со старением, рост старшего населения, как ожидается, будет продолжать стимулировать спрос на диагностические, мониторинговые и лечебные услуги для AMD в течение прогнозируемого периода.
  

Доля рынка возрастной макулярной дегенерации

Промышленность возрастной макулярной дегенерации имеет динамическую смесь международных и местных игроков, предлагающих инновационные решения для удовлетворения растущего спроса на передовые методы лечения для растущего числа пациентов. Компании, такие как Regeneron Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche, Bayer, Novartis и Apellis Pharmaceuticals, являются одними из ведущих конкурентов на рынке, занимая совокупную долю рынка около 85%. Конкуренция в этой области возникает из-за непрерывных технологических разработок и способности предлагать индивидуальные решения.В развивающихся странах, из-за приоритета стоимости, международные компании вынуждены предлагать препараты для лечения возрастной макулярной дегенерации, которые одновременно доступны по цене и качественны. Локальные производители используют этот спрос, предлагая более дешевые альтернативы, что заставляет международные компании пересматривать свою ценовую стратегию, сохраняя при этом безопасность, прочность и соответствие нормативным требованиям продукции.

Компании на рынке возрастной макулярной дегенерации

Некоторые из ведущих участников рынка в индустрии возрастной макулярной дегенерации включают:

• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Bayer
• Biocon Biologics
• Biogen
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Formycon
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceuticals
• Sandoz Group
• STADA Arzneimittel
• Xbrane Biopharma
  
• Regeneron занимает прочную позицию на рынке лечения ВМД благодаря Eylea (афлиберцепт), ведущему препарату против VEGF для влажной ВМД в США. Eylea предлагает гибкие интервалы дозирования от 4 до 12 недель и демонстрирует стабильную эффективность. Технологии VelociSuite компании улучшают ее возможности в разработке биологических препаратов, повышая скорость и точность.
  
• Roche выделяется благодаря Vabysmo (фарицимаб), первому препарату, одобренному FDA для лечения влажной ВМД, воздействующему на пути VEGF-A и ангиопоэтин-2 (Ang-2). Этот двойной механизм обеспечивает устойчивое управление заболеванием с интервалами дозирования до 16 недель, предлагая преимущества перед традиционными препаратами против VEGF.
  
• Позиция Bayer на рынке ВМД укрепилась благодаря партнерству с Regeneron для глобальной коммерциализации Eylea. Компания обладает исключительными правами на маркетинг Eylea в нескольких международных регионах, включая Европу и части Азии, что обеспечивает значительное присутствие в глобальном лечении ВМД.
  

Отчет по исследованию рынка возрастной макулярной дегенерации включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

По продукту

• Eylea
• Lucentis
• Beovu
• Vabysmo
• Syfovre
• Avastin
• Другие продукты

По типу заболевания

• Влажная ВМД
• Сухая ВМД

По возрастной группе

• 50–64 года
• 65–74 года
• 75 лет и старше

По каналу распределения

• Аптеки больниц
• Специализированные и розничные аптеки
• Электронная коммерция

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Япония
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ